Upload
germain-robillard
View
108
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
www.idele.fr
www.idele.fr 1
07/10/2014 – MARS
Jean-Marc Chaumet
L’agriculture et l’agroalimentaire en chine. Enjeux en termes d’indépendance alimentaire de ce pays et de débouchés pour notre agriculture européenne ».-Un éclairage particulier avec les produits de l’élevage et les débats et investissements actuels en France sur le front laitier-L’agriculture et l’agroalimentaire en chine. Enjeux en termes d’indépendance alimentaire de ce pays et de débouchés pour notre agriculture européenne ».
-Un éclairage particulier avec les produits de l’élevage et les débats et investissements actuels en France sur le front laitier-L’agriculture et l’agroalimentaire en chine. Enjeux en termes d’indépendance alimentaire de ce pays et de débouchés pour notre agriculture européenne ».-Un éclairage particulier avec les produits de l’élevage et les débats et investissements actuels en France sur le front laitier-
L’agriculture et l’agroalimentaire en chine. Enjeux en termes d’indépendance alimentaire de ce pays et de débouchés pour notre agriculture européenne ».-Un éclairage particulier avec les produits de l’élevage et les débats et investissements actuels en France sur le front laitier
www.idele.fr 2
Introduction : le constat
A - Le défi : nourrir la Chine
B - La politique agricole : la stratégie chinoise
C – Les « responsables » : les productions animales
D - Les aspects géopolitiques
PLAN DE LA PRESENTATION
www.idele.fr 3
INTRODUCTIONLe constat
www.idele.fr 4
La bulle immobilièreLa croissance déséquilibrée (investissements et
exportations au détriment de la consommation).Les crédits et le « shadow banking »Le vieillissement et l’enjeu démographique : un pays vieux
avant d’être richeLe retard technologique, le manque d’innovationLa question énergétiqueL’environnement : pollution de l’air et des sols???
Les faiblesses de l’économie chinoise
www.idele.fr 5
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliards de dollars
Solde commercial agricole et agro-alimentaire chinois
Source : GEB-institut de l'Elevage d'après Trade Map
Une faiblesse oubliée : la Chine est devenue dépendante pour son alimentation
-50 milliards
www.idele.fr 6
A - LE DEFI : NOURRIR LA CHINE
http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/20130510/172815423151.shtml
www.idele.fr 7
1 - L’alimentation en Chine
http://www.chine-informations.com/membres/photos/chine-repas-pour-le-nouvel-an_637.html
www.idele.fr
Un pays immense et très peuplé
Population : 1 348 millions
Superficie : 9 596 560 km²
Densité : 139,5 hab/km² avec 85% des Chinois sur 1/3 du territoire(France : 106 hab/km²).
• 100 villes de plus d’un million d’habitants
• 11 villes de plus de 4 millions d’habitants.
http://chines.over-blog.com/article-14064547.html
www.idele.fr 9
Une population majoritairement urbaine
Population totale: 1,354 Mds habitants (2012)
52% urbaine
48% rurale
642 millions 712 millions
70% en 2030?
www.idele.fr 10
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
kcal/j/hab Evolution des disponibilités alimentaires chinoises
Produits végétaux Produits animaux
%
Une consommation qui évolue vers les produits animaux
X2
22%
www.idele.fr 11
Une évolution très rapide
X2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
millions de téc
Evolution de la consommation totale de viande
Etats-Unis Chine
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Earth Policy Institute
www.idele.fr 12
Une production et une consommation de viande toujours centrée sur le porc
Porc86%
Volaille8%
Viande bovine3%
Viande ovine3%
Répartition de la production de viande en Chine - 1985
Porc63%
Volaille24%
Viande bovine7%
Viande ovine6%
Répartition de la production de viande en Chine - 2011
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Statistical Yearbook
www.idele.fr 13
Une production et une consommation de viande toujours centrée sur le porc
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Earth Policy Institute et Agreste
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Chine France
kg/hab
Composition de la consommation de viande en Chine et en France
Volaille Bœuf Porc
www.idele.fr
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1961 1978 1995 2011
kcal/j/hab
Evolution des disponibilités en produits animaux
Porc Volaille Viande bovine Produits laitiers Produits aquatiques Autres
14
Les produits laitiers : une composante non négligeable des produits animaux
x7 depuis 1978
9% des disponibilités en produits animaux
Occidentalisation des modes de vie.
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après FAO Stat
www.idele.fr 15
Un fossé entre le monde rural et les villes
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011
RMB/anEvolution des revenus ruraux et urbains en Chine
(en RMB courant)
Urbans Rurals
x3
www.idele.fr 16
Le poids des produits animaux dans l’inflation en Chine
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
%Indice mensuel des prix à la consommation - varations année n/année n-1
IPC IPC alimentaire IPC produits animaux
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Bureau des Statistiques chinois
www.idele.fr 17
Le poids des produits animaux dans l’inflation en Chine
Source : http://www.businessinsider.com/riots-wukan-china-2011-9
www.idele.fr 18
2 – La production agricole chinoise
http://www.amic.agri.gov.cn/nxtwebfreamwork/ztzl/js_ymjxh/detail.jsp?articleId=4affaa3f4080fce50140854254da22ea
www.idele.fr 19
Une géographie difficile
http://www.cartograf.fr/chine-relief.jpg
Chaînes de montagne
Désert Désert
人多地少 (beaucoup de monde, peu de terre)
2/3 du territoire sont à une altitude >1000m
www.idele.fr 20
Des cultures concentrées dans l’est du pays
22% de la population mondiale
9% des terres
http://www.populationdata.net/indexcarte.php?option=pays&pid=43&mid=334&nom=chine-agriculture
• 310 millions d’agriculteurs
• 190 millions de très petites exploitations
(0,65 ha en moyenne)
www.idele.fr 21
Un poids de l’agriculture en baisse constante
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Statistical Yearbook
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
% Evolution des composantes du PIB chinois
Agriculture Industrie Services
10% en 2011
www.idele.fr 22
Modification de la structure de l’agriculture chinoise
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Statistical Yearbook
31% en 2010
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
%
Evolution de la composition de la production agricole (en valeur)
Cultures Produits animaux Produits aquatiques Forêts
www.idele.fr 23
Augmentation de la production agricole
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Statistical Yearbook
300
320
340
360
380
400
420
440
1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Evolution de la production de grains/habitant (en kg/hab)
www.idele.fr 24
Forte croissance de la production de lait et de viande bovine
0
2
4
6
8
10
12
14
Viande porcine Volailles Viande bovine Lait
Facteur multiplicatif
Evolution des productions animales chinoises entre 1985 et 2011
Source GEB-Institut de l'Elevage d'après China Statistical Yearbook
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Statistical Yearbook
www.idele.fr 25
98,0
100,2 99,8
94,595,1 94,8
95,4
93,191,8
89,690,4
88,6
101,3
103,0
105,5
98,7
100,8 100,5101,7
100,0 99,699,1 99,1
97,6
80
85
90
95
100
105
110
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Taux d'autosuffisance (en %)
Céréales et soja Céréales
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après TradeMap et China Statistical Yearbook
Le seuil des 95% dépassé
95%
www.idele.fr 26
Les contraintes
Disponibilité et qualité des ressources en eau • 5èmes réserves d’eau mondialesMais : seulement 2 000 m3 par hab(moyenne mondiale de 6 200m3/hab)
• 25% des ressources en eau ne sont même plus utilisables dans l’industrie
• Nord de la Chine: 2/3 des terres arables et seulement 1/5 des ressources en eau
• L’agriculture chinoise représente la moitié des sources de pollution totales
Problèmes liés aux surfaces
• Urbanisation : seuil des surfaces cultivées fixé à 120 millions d’ha
• Dégradation et pollution des sols
• Désertification/ surpâturage : 90% des pâturages seraient dégradés.
www.idele.fr 27
116
118
120
122
124
126
128
130
132
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evoluti on de la surface culti vée en Chine(en millions d'ha)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après China Statistical Yearbook et sources diverses
Des surfaces limitées
www.idele.fr 28
Les contraintes
Disponibilité et qualité des ressources en eau • 5èmes réserves d’eau mondialesMais : seulement 2 000 m3 par hab(moyenne mondiale de 6 200m3/hab)
• 25% des ressources en eau ne sont même plus utilisables dans l’industrie
• Nord de la Chine: 2/3 des terres arables et seulement 1/5 des ressources en eau
• L’agriculture chinoise représente la moitié des sources de pollution totales
Problèmes liés aux surfaces
• Urbanisation : seuil des surfaces cultivées fixé à 120 millions d’ha
• Dégradation et pollution des sols
• Désertification/ surpâturage : 90% des pâturages seraient dégradés.
Foncier?
• Baux emphytéotiques…
sur 30 ans.
• Possibilité de louer des terres.
• Filet de sécurité pour les familles
• Frein à l’agrandissement des exploitations
www.idele.fr 29
B – La politique agricole chinoise
www.idele.fr 30
De 1949 à 1978 : ( 改革开放之前 )
le rôle principal de l’agriculture a été de dégager des ressources pour l’industrialisation du pays, en transférant le surplus vers les villes et l’industrie. Elle n’a que peu rempli les rôles traditionnellement dévolus à l’agriculture dans un pays en développement.
Après 1978 : ( 改革开放之后 )
Changement institutionnels : le système de responsabilité des ménages.Mais « fardeau paysan » toujours présent.
Une politique agricole chinoise récente
www.idele.fr 310
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliards de yuans
Budget du gouvernement central consacré à l'agriculture et au monde rural
Source : GEB-Institut de l'ELevage d'après Ministère des Finances chinois
Depuis le début des années 2000 :Les « documents n°1 » depuis 2004 sont consacrés à la ruralité.Passage d’un monde rural et une agriculture taxés à un monde rural et une agriculture subventionnés ( 三农 ).
Le milieu rural au cœur des préoccupation du pouvoir
1 400 milliards de RMB (170 milliards d’euros)
X5 depuis 2004.
40% éducation rurale, affaires sanitaires et sociales
www.idele.fr 32
Les grands objectifs de la politique agricole chinoise sont :
- - la sécurité alimentaire du pays ( 粮食安全 ), qui en Chine passe par l’autosuffisance en produits stratégiques ;
- - l’augmentation des revenus et du niveau de vie des ruraux, crucial pour maintenir la stabilité politique et sociale alors que l’écart de revenus entre ruraux et urbains reste de 1 à 3
- - des objectifs de plus long terme : la fourniture d’une alimentation saine et de qualité, la protection des ressources agricoles et le développement durable.
Une politique agricole chinoise récente
www.idele.fr 33
Développer une agriculture moderne ( 农业现代化 )Exploitation de grande taille (économie d’échelle) (规模化 )Exploitations spécialisées (专业化 )Exploitations commerciales (商品化 )Exploitations standardisées (标准化 )Intégration verticale (产业化 ) : liens forts entre l’aval et
l’amont, développement de groupes agro-alimentaires phares (« entreprises têtes de Dragon », 龙头企业 ).
Améliorer le revenu des paysans /diminuer l’écart de revenu entre villes et campagnes
Améliorer la qualité de vie en milieu ruralAméliorer les institutions rurales
Le XII Plan quinquennal (« 十二五 »)
www.idele.fr 34
LES PRODUCTIONS ANIMALES
http://shanxi.edeng.cn/xinxi/74519068.html
www.idele.fr 35
La production porcine
http://www.businessinsider.com/midwest-drought-could-cause-chinese-pork-prices-to-surge-2012-7
www.idele.fr 36
La place du porc en Chine
宀maison
+cochon
家famille
豕 =
L’animal était considéré comme courageux et intelligent
"Un cochon dans la maison" 家 est synonyme de bonne fortune dansde nombreux domaines. Le porc est associé à la prospérité et l'argent
www.idele.fr 37
Une production concentrée dans le centre du pays
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Statistical Yearbook
>4 millions
3-4 millions
2-3 millions
1-2 millions
< 1 million
Géographie de la production de viande porcine chinoise (en tonnes)
Sichuan : 10%
Henan : 8%
Hunan : 8%
www.idele.fr 38
Forte concentration de la production porcine
http://europe.chinadaily.com.cn/china/2012-11/20/content_15942816.htm
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2007 2010
Evolution de la taille des exploitations porcines (en nombre d'animaux)
1-49 50-3000 3000-50000 >50000
73%35%
22%
40%
www.idele.fr 39
Une production fortement aidée
- Subvention à la truie depuis 2007 : 50 puis 100 yuans/truie (parfois supprimée lors des périodes de surproduction)
- Assurance subventionnée pour les maladies et catastrophes naturelles affectant les truies.
- Vaccination gratuite contre fièvre aphteuse, peste porcine classique, syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SDRP, oreille bleue) – 10 RMB (1,2 euros) / insémination
- Subvention pour insémination artificielle avec certaines races (Duroc, Yorkshire,…)
- Soutien financier aux exploitations détenant au moins 500 truies (146 000 dollars).
- Système public de stockage
www.idele.fr 40
Un système de stockage public depuis 2009
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère de l’Agriculture Chinois
0
2
4
6
8
10
12
J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution du ratio prix du porc/ prix du maïs
achat achat achatventeEn 2009, les
autorités chinoises ont mis en place un système de stockage public :- les achats sont déclenchés lorsque le ratio passe sous les 6:1
www.idele.fr 41
Des problèmes sanitaires récurrents
- Utilisation répandue du clenbutérol
- Nombreux abattoirs clandestins
- Mauvaise qualité des vaccins gratuits distribués
- Viande fluorescente dans le noir
- Problèmes de pollution environnementale dans certaines zones
http://www.ncnews.com.cn/xwzx/shxw/t20100210_544728.htm
www.idele.fr 42
Des prix en montagne russe
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RMB/kgEvolution du prix du porc gras chinois
www.idele.fr 43
Des importations en hausse lorsque les prix flambent
Source : China’s Volatile Pork Industry, USDA 2012
www.idele.fr 44
Des importations qui inquiètent les producteurs et les médias
Source: China International Commerce News.Source: Daily Manhua net
Les importations sont accusées de faire baisser les prix aux dépens des producteurs chinois.Certains voient ces importations comme une fin de l’auto-suffisance chinoise.
Mais elles ne représentent que 1% de la consommation chinoise.
www.idele.fr 45
LES PRODUCTIONS BOVINES
LES PRODUCTIONS BOVINES
www.idele.fr 46
Le « tabou » de la viande bovine en ChineLe bovin était un animal de travail agricole, protégé.« Beaucoup d’hommes, peu de terres » (人多地少 )Influence du bouddhisme
Les filières bovines se sont développées récemment
Le lait n’a jamais été produit en grandes quantitésL’utilisation du lait de vache était connu et formalisé en Chine dès 500 ap. JCLes produits laitiers faisaient partie de la pharmacopée traditionnelleMais le volume de production est resté très limité jusqu’à la fin du XX siècleDéveloppement à partir de 1978
www.idele.fr 47
Une faible part de la production mondiale
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Total Porc Viande ovine Volaille Viande bovine Lait
Part de la production chinoise de viande dans la production mondiale
Chine USA Brésil UE AutresSource : GEB-Institut de l'Elevage d'après FAO
www.idele.fr 48
LA PRODUCTION LAITIERE
www.idele.fr 49
Une production géographiquement concentrée
> 5millions
1 million - 5millions litres
< 200 000
200 000 – 500 000
500 000 – 1 million
Géographie de la production de lait (en tonnes)
• Entre 34 (USDA) et 38,5 millions (Chine) de tonnes de lait en 2012. • 12 millions de vaches laitières. 4000 kg/vache/an en moyenne
www.idele.fr
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après IFCN. Copyright Carte et Données
30
26
30
7667
15
50
15
12
La Chine se rapproche de la consommation moyenne
asiatique
www.idele.fr 51
30 litres/hab/an. X3 depuis 2000.
Consommation plus importante en ville (2x plus importante que dans les zones rurales)
Une consommation en hausse globalement…mais tournée vers les produits étrangers
Défiance vis à vis des produits locaux : 77% des Chinois prêts à acheter des produits laitiers importés (Sondage Ipsos)Plus de 50% des poudres de lait vendues en Chine sont importées.
Les classes moyennes et les classes supérieures privilégient les produits importés.
www.idele.fr
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Evolution de la production et du cheptel laitiers en ChineSource /GEB-Institut de l'Elevage d'après USDA et MOA chinois
Production USDA Production officielle
Une production estimée en 2013 à 34 millions de tonnes
Une production qui rebondit après la crise de la
mélamine
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après FAO, USDA, FIL
X 3,5
www.idele.fr 53
Une production récente : peu d’expérience technique.
Pas de conseil agricole (Chambres d’agriculture).
Enormément de petits éleveurs laitiers.
Manque de formation pour les employés des grandes structures laitières.
Un faible niveau technique
www.idele.fr 54
Un amont atomisé
-
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
2002 2007 2010
nbre d'exploitations agricoles
Evolution de la taille des exploitations agricoles(en nombre de vaches latières)
>1000
500-999
200-499
100-199
20-99
10-19
5-9
1-4
76% des exploitations ont moins de 5 animaux
Source : China Livestock Yearbook, 2010.
www.idele.fr 55
Disparition rapide des petites exploitations que ne parviennent pas à combler les mégafermes
-
1
2
3
4
5
6
7
1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 >1000
millions de têtesEvolution de la répartition du cheptel laitier par taille
d'exploitation
2007
2010
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Livestock Yearbook
1/3 des vaches laitières dans des exploitations de plus de 100 têtes
www.idele.fr
Un prix du lait plus élevé qu’en France
150
200
250
300
350
400
450
J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
€/1000 litresEvolution du prix du lait à la production (euros/1000 litres)
Chine (10 provinces) France (standard)Source : Ministère chinois de l’agriculture et FranceAgriMer
www.idele.fr 57
Nouvelles arrestations en 2011 pour utilisation de mélamine (2 000 tonnes de poudres de lait saisies)
Quantité anormale de mercure dans le lait en poudre pour bébé en 2012
Les scandales persistent
Produits laitiers contenant de l'aflatoxine (produits cancérigène) en 2012
–Défiance vis à vis des produits locaux : 77% des Chinois prêts à acheter des produits laitiers importés (Sondage Ipsos)–Plus de 50% des poudres de lait vendues en Chine sont importées.–Les classes moyennes et les classes supérieures privilégient les produits importés.
www.idele.fr 58
Les importations de produits secs continuent sur leur lancée
855 000 tonnes : +50%/2012
430 000 tonnes : +14%/2012
Nouvelle-Zélande
50%
Etats-Unis d'Amérique19%
France7%
Pays-Bas4%
Argentine3%
Australie3%
Autres14%
Répartition des volumes de produits secs importés par fournisseurs
www.idele.fr 59
Des préparations pour nourrissons toujours demandées
0
20
40
60
80
100
120
140
2009 2010 2011 2012 2013
1 000 tonnes
Importations de préparations alimentaires pour nourissons
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises
124 000 tonnes : +34%/2012
www.idele.fr 60
Les importations de lait liquide prennent de l’ampleur
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 000 tonnes
Importations chinoises de lait liquide
Allemagne Nouvelle-Zélande Australie France Etats-Unis Autres
162 000 tonnes : +73%/2012
www.idele.fr 61
Toujours à la recherche de foin
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 000 tonnes
Importations chinoises de foin
Etats-Unis Australie AutresSource : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trade Map
• Production de foin située dans le Nord du pays
•Importations destinées aux grandes exploitations laitières•Importations des Etats-Unis (95%)
•Qualité meilleure et plus stable
+73%
www.idele.fr 62
Quelles opportunités pour la France et l’Europe?
www.idele.fr 63 -
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
tonnes Exportations françaises de lactosérum en volume
Pays-Bas Chine Belgique Indonésie Allemagne Autres
-
1
2
3
4
5
6
7
8
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliards d'euros Exportations françaises de produits laitiers en valeur
Allemagne Belgique Espagne Royaume-Uni Italie Pays-Bas Chine Autres
La France exporte plus vers la Chine
7ème débouché352 millions d’€ (+46%/2012)
2ème client pour le lactosérum
www.idele.fr 64
-
2
4
6
8
10
12
14
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%millions de dollarsImportations chinoises de produits laitiers en valeur et part
de marché de la France
Nouvelle-Zélande Etats-Unis France Pays-Bas Autres Part de marché de la France
Mais ne gagne pas de parts de marché
3ème fournisseur en valeur
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%1 000 tonnes
Evolution des importations chinoises de produits secs et part de la France
Nouvelle-Zélande Etats-Unis France Autres Part de la France
www.idele.fr 65
Impossible d’exporter de la génétique (embargo ESB)
Les autres opportunités pour la France
0
20
40
60
80
100
120
140
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 000 têtes Importations chinoises de vaches
Australie Nouvelle-Zélande Uruguay
Mais forte demande de savoir faire : une production récente (peu d’expérience technique), peu de conseil agricole
www.idele.fr 66
Les marché des poudres infantiles va continuer sa progression
Selon Euromonitor, le marché des poudres de lait infantiles devrait doubler d'ici 2017 (25 milliards de dollars).
Les segments haut de gamme progressent le plus rapidement.
Les 4 plus grandes marques étrangères captent 43% du marché (Mead Johnson Dumex, Wyeth et Abbott)
www.idele.fr 67
Fin 2013 : politique un peu plus nataliste : les couples dont au moins l'un des membres est lui-même enfant unique seront autorisés à avoir deux enfants.
15 à 20 millions de parents concernés, dont seulement la moitié projetterait d’avoir un deuxième enfant
2015, signe de la Chèvre…pourrait se traduire par une baisse de la natalité.
2014-2015…
www.idele.fr 68
LE SECTEUR BOVIN VIANDE
www.idele.fr 69
Une production qui s’est déplacée des zones pastorales aux zones
de culture
>500 000
250 000 – 500 000
100 000 – 250 000
< 100 000
Géographie de la production de viande bovine chinoise (en tonnes)
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après China Statistical Yearbook
Cheptel : 105 millions de têtes (dont 12 millions de laitiers)
Production : 6,6 millions de tonnes (5,5 millions de têtes selon l’USDA).
13,5 millions d’exploitationsdont 13 millions avec moins de 10 animaux.
www.idele.fr
0
1
2
3
4
5
6
7
8
MILLIONS DE TÉC
Evolution de la production de viande bovine
Données chinoises Données USDA
70
Une production difficile à estimer
Source : China Statistical Yearbook et USDA
www.idele.fr 71
Une production en crise
Rentabilité
La structure de la filière
Le surpâturage
La politique de mécanisation de l'agriculture
Le manque de connaissance des techniques d’élevage
www.idele.fr 72
Une consommation de viande bovine qui se
démocratiseUne progression liée à l’évolution économique
de ménages : 4-5 kg/an/habDes urbains 4X plus consommateurs que les
rurauxUne consommation hivernale prédominanteUne place importante de la restauration hors-
foyerUne viande jugée chère et peu de tradition
culinaire
www.idele.fr 73
Un manque de viande qui se traduit par une forte hausse
des prix de gros
0
10
20
30
40
50
60
70
J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
RMB/kg Evolution des prix de gros des viandes en Chine
Viande bovine Viande ovine Viande porcine Viande de poulet
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après ministère chinois de l’agriculture
www.idele.fr 74
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2009 2010 2011 2012 2013
1 000 técImportations chinoises de viande bovine
Australie Uruguay Brésil Nouvelle-Zélande Canada Argentine Autres
Des importations qui explosent
95 % de viande congelée et 80% de congelé désossé
Importations par HgKg ou le Vietnam : estimées à 100 000 tonnes…
Une ouverture progressive : Accord avec le Canada (2012), Accord avec l’Inde (2013) mais la viande indienne passe encore par le Vietnam.
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map
Production93%
Importations7%
+ 20 000 tonnes d’abats importées en 2013
www.idele.fr 75
• D - Les aspects géopolitiques et géoéconomiques
http://www.standard.co.uk/news/politics/david-cameron-backs-euchina-free-trade-deal-worth-billions-as-he-arrives-in-beijing-8976734.html
www.idele.fr 76
La stratégie chinoise pour nourrir sa population
Augmenter la production Concentrer les efforts sur certaines productions
Ex : laisser le soja et se concentrer sur le maïs.
Quid des productions animales?
Chercher hors de Chine les productions, les facteurs de production, le savoir-faire, les marques,
( 走出去 )
www.idele.fr 77
L’accès aux marchés
http://www.deltabridges.com/guangzhou-news?page=12&filter1=583
www.idele.fr
Des importations chinoises centrées sur quelques produits
Soja31%
Coton11%
Graisses et huiles animales
12%Poissons, crustacés
et mollusques5%
Céréales4%
Fruits comestibles3%
Laits et produits laitiers
3%
Viandes et abats comestibles
4%
Autres27%
Répartition des importations chinoises agricoles et agroalimentaires (en valeur) - 2012
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trade Map
www.idele.fr
Une réelle dépendance au soja
0
10
20
30
40
50
60
70
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
millions de tonnes
Importations chinoises de soja
www.idele.fr
Une dépendance réciproque
0
5
10
15
20
25
30
35
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations brésiliennes de soja(en mill ions de tonnes)
Chine Autres
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations argentines de soja(en mil l ions de tonnes)
Chine Autres
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations étatsuniennes de soja(en millions de tonnes)
Chine Autres
www.idele.frSource : GEB-Institut de l’Elevage d’après Trade Map
Un nombre de fournisseurs limités
Autres16%
Viet Nam2%
France2%
Nouvelle-Zélande3%
Thaïlande3%
Malaisie4%
Indonésie4%
Argentine5%
Canada5%Inde
6%Australie
7%
Brésil17%
Etats-Unis d'Amérique
26%
IMPORTATIONS AGRO-ALIMENTAIRES CHINOISES PAR PAYS (2012)
50%
www.idele.fr 82
L’accès à la terre
Une autosuffisance impossible à atteindre
Nécessité de trouver 30 millions d’ha pour compenser les importations de céréales et de soja (2,5 millions d’ha si seulement céréales).
Investissements à l’étranger
Dès les années 50 : coopération et aide en Afrique (riz), productions destinées au marché local,
A partir des années 2000 : 走出去 , investissements dans la production agricole, l’eau et la terre,
www.idele.fr 83
LES IDE chinois
www.idele.fr 84
La Chine investit ( 走出去 ):
En Nouvelle-Zélande : rachat de 16 fermes laitières par le groupe Pengxin
En Australie : projet de rachat de fermes laitières par le groupe Wahaha, mais réticences fortes.
En France Biostime avec Isigny, Ste Mère : construction d’une usine.
Synutra avec Sodiaal construction d’une usine de séchage de lait en poudre
En Europe : Biostime investit avec Arla : augmentation des capacités des productions.
Projet de construction d’une usine aux Pays-Bas (Assen) par un investisseur chinois.
BeingMate investit en Irlande.
Investissements croisés entre Océanie-Europe et la Chine
dans le secteur laitier
www.idele.fr 85
Investissements croisés entre Océanie-Europe et la Chine
dans le secteur laitierFonterra s'étend en Chine :
• volonté de créer 30 fermes (aujourd’hui seulement 3), 100 000 vaches pour produire 1 milliard de litres de lait (soit 1,5% de la production chinoise en 2020)
• ouverture d'un centre d’innovation à Shanghai
Nestlé conforte son implantation dans le pays :
• investissement dans un centre de formation des éleveurs en début d’année
• accord pour la création d'une ferme de 2 000 vaches laitières en Mongolie Intérieure
Arla se lie à Mengniu (achat de 6% des parts de Mengniu)Danone se lie à Mengniu (achats de 4% des parts de
Mengniu)
www.idele.fr 86
Idele_Chine : 4 numéros par an
Veille sur l'alimentation animale, les politiques agricoles et le commerce agricole.
Focus sur les productions animales.
Une lettre de veille et d’analyse sur les productions animales en Chine
www.idele.fr 87
MERCI DE VOTRE ATTENTION