2
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Coopération allemande au développement durable [GIZ]) Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 65760 Eschborn, Germany
E : [email protected] I : www.giz.de
Projet régional GIZ - «RE-ACTIVATE » « Promotion de l’emploi à travers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans la région MENA »
Dr. Steffen Erdle, Chef de Projet
Projet GIZ « Mosquées vertes » Jan-Christoph Kuntze Conseiller Technique Principal
Najia Bezzar, Conseillère technique E : [email protected]
Simon Inauen, Conseiller technique E : [email protected]
Hélène Nabih, Chargée de Communication E : [email protected] T : 212 (0) 537 72 09 23
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement [BMZ])
« État des lieux : l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans le bâtiment au Maroc : emploi, valeur locale, qualification et effet économiques » (Mars 2016)
Bureau d'Etudes ALGEES Prof. Dr. Mohamed Berdai, Consultant, Directeur du bureau d'études ALGEES
Prof. Dr. Abdellatif Touzani, Consultant, Enseignant Chercheur à l'Ecole Mohammedia d'Ingénieurs, Rabat
Prof. Dr. Mohamed Ahachad, Consultant, Université Abdelmalik Essaâdi, Tanger
: Région MENA (RE-ACTIVATE) (de gauche à droite) : 1. Un installateur de capteurs
solaires PV. © C. Weinkopf. / 2. Un utilisateur visualise un système de monitoring de consommation d’énergie. © Shutterstock. / 3. Trois techniciens inspectent un chantier. © GIZ Mosquées vertes. / 4. Une opératrice applique le revêtement d'un module PV. © C. Weinkopf. Rabat, 2016-05-30
3
1- Introduction ............................................................................................................................................ 10
1.1 Contexte général ............................................................................................................................... 10
1.2 Projet «RE-ACTIVATE» .................................................................................................................... 10
1.3 Projet «Mosquées vertes» ................................................................................................................. 11
1.4 Objectifs ............................................................................................................................................ 11
1.5 Tâches à exécuter ............................................................................................................................. 11
2- État des lieux et perspectives du secteur à l’horizon 2020-2030 / Bibliographie ..................................... 12
2.1 Etude bibliographique : méthodologie ............................................................................................... 12
2.2 Etude bibliographique : Bâtiment, intégration des énergies renouvelables et création d’emplois ....... 13
2.3 Etude bibliographique : Conclusion ................................................................................................... 16
3. Analyse des chaînes de valeur ............................................................................................................... 17
3.1 Chauffe-eau solaire ........................................................................................................................... 17
3.1.1 État des lieux .............................................................................................................................. 17
3.1.2 Technologie ................................................................................................................................ 21
3.1.3 Chaînes de valeur...................................................................................................................... 23
3.1.4 Marché du CES et emploi ........................................................................................................... 25
3.2 Solaire photovoltaïque ...................................................................................................................... 27
3.2.1 État des lieux .............................................................................................................................. 27
3.2.2 Technologie ................................................................................................................................ 32
3.2.3 Chaînes de valeur...................................................................................................................... 33
3.2.4 Marché PV et emploi ................................................................................................................. 37
3.3 Eclairage ........................................................................................................................................... 39
3.3.1 État des lieux .............................................................................................................................. 39
3.3.2 Technologie ................................................................................................................................ 42
3.3.3 Chaînes de valeur...................................................................................................................... 43
3.3.4 Marché et emploi ........................................................................................................................ 44
3.4 Bâtiment et Isolation thermique ......................................................................................................... 46
3.4.1 État des lieux .............................................................................................................................. 46
3.4.2 Technologie ................................................................................................................................ 56
3.4.2 Chaînes de valeur....................................................................................................................... 60
3.4.3 Marché et emploi ........................................................................................................................ 64
3.5 Chauffage, ventilation et climatisation (CVC) .................................................................................... 64
3.5.1 État des lieux .............................................................................................................................. 64
4
3.5.2 Technologie ................................................................................................................................ 69
3.5.3 Chaînes de valeur...................................................................................................................... 70
3.5.4 Marché et emploi ........................................................................................................................ 71
3.6 Bureaux d’études EE et ER ............................................................................................................... 72
4. Maillons des chaînes ayant un impact significatif sur l’emploi ................................................................. 73
5. Conclusions et recommandations ........................................................................................................... 78
Annexes ..................................................................................................................................................... 81
Annexe 1 :Références bibliographiques ..................................................................................................... 82
Annexe 2 : Etude bibliographique sur l’état des lieux de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables
dans le bâtiment : ....................................................................................................................................... 84
Annexe 3 : Marchés liés à l’efficacité énergétique et au développement des EnR (France) ........................ 97
Annexe 4 : Emplois directs liés à l’efficacité énergétique et au développement des EnR (France) ............. 98
Annexe 5 : Autres fournisseurs de matériaux d'isolation ............................................................................ 99
Annexe 6 : Liste des bureaux d’études ..................................................................................................... 100
Annexe 7 : Exemples de PV pour le pompage solaire .............................................................................. 102
Annexe 8 : Panneau PV à concentration .................................................................................................. 107
Annexe 9 : Liste des entreprises opérant dans le domaine des chauffe-eau solaires ............................... 108
Annexe 10 : Liste des entreprises opérant dans le domaine photovoltaïque ............................................. 112
Figure 1 : Evolution du poids et de la valeur des CES importés ................................................................. 17
Figure 2 : Importation de chauffe-eau solaires à usage domestique en 2014 par pays ............................... 18
Figure 3 : Importation de chauffe-eau solaires pour d’autres usages en 2014 par pays .............................. 18
Figure 4 : Evolution du prix par kg des CES ............................................................................................... 19
Figure 5 : Evolution de la surface des CES installés annuellement ............................................................. 20
Figure 6 : Evolution de la capacité des CES installés ................................................................................. 20
Figure 7 : Capacité installée des chauffe-eau solaires par 1.000 habitant (Maroc) ..................................... 21
Figure 8 : Capteurs plan vitrés et capteurs sous vide. ................................................................................ 22
Figure 9 : Répartition des usages CES ....................................................................................................... 22
Figure 10 : Evolution du marché CES ......................................................................................................... 27
5
Figure 11 : Evolution du poids et de la valeur des cellules photovoltaïques importées ............................... 28
Figure 12 : Evolution de la surface de cellules photovoltaïques importées.................................................. 29
Figure 13 : Evolution de la puissance installée et celle cumulée (PV) ......................................................... 29
Figure 14 : Exportations de cellules PV en 2014 vers les principaux pays .................................................. 30
Figure 15 : Panneaux photovoltaïques ....................................................................................................... 33
Figure 16 : Chaîne de valeur photovoltaïque (source : EPIA) ..................................................................... 33
Figure 17 : Chaîne de valeur : systèmes PV adaptés au Maroc .................................................................. 34
Figure 18 : Répartition des coûts lors de l’installation d’une centrale photovoltaïque .................................. 36
Figure 19 : Evolution du tonnage des lampes importées ............................................................................. 39
Figure 20 : Evolution de la valeur des lampes importées ............................................................................ 40
Figure 21 : Evolution du nombre de lampes importées ............................................................................... 41
Figure 22 : Evolution de la répartition de lampes par type .......................................................................... 41
Figure 23 : Evolution des importations de lampes LED. .............................................................................. 42
Figure 24 : Recyclage des lampes .............................................................................................................. 45
Figure 25 : Les Villes nouvelles : situation et chiffres. ................................................................................. 49
Figure 26 : Schéma structurel du secteur du bâtiment ................................................................................ 50
Figure 27 : Répartition du parc de logements par typologie. ....................................................................... 51
Figure 28 : Surface moyenne des logements par typologie et par zone climatique ..................................... 52
Figure 29 : Matériaux de construction des murs par zone climatique .......................................................... 52
Figure 30 : Répartition des consommations (monde urbain) ....................................................................... 54
Figure 31 : Taux de pénétration des équipements électroménagers (2012)................................................ 55
Figure 32 : Importation de vitrage isolant à parois multiples56nFigure 33 : Isolation extérieure par PUR
projeté (http ://www.maroc.prix-construction.info) ....................................................................................... 61
Figure 34 : Evolution du poids des climatiseurs individuels importés .......................................................... 65
Figure 35 : Evolution de la valeur des climatiseurs individuels importés ..................................................... 65
Figure 36 : Evolution du nombre de climatiseurs importés .......................................................................... 66
Figure 37 : Importation des hottes à usage domestique ............................................................................. 67
Figure 38 Evolution du nombre de hottes à usage domestique ................................................................... 67
Figure 39 : Evolution des valeurs d'importations (système centralisé de CVC) ........................................... 68
Figure 40 : Evolution de la valeur des importations des équipements de chauffage ................................... 69
Figure 41 : Performances comparées du tout ou rien (bleu) et de l’Inverter (rouge). © Mitsubishi Electric .. 70
Figure 42 : Evolution du marché CVC ......................................................................................................... 71
Figure 43 : Création d'emploi CVC ............................................................................................................. 72
Figure 44 : Récapitulatif de la valeur du marché ......................................................................................... 76
Figure 45 : Récapitulatif de la création d'emploi en 2014 ............................................................................ 77
6
Tableau 1 : Poids des lampes..................................................................................................................... 40
Tableau 2 : Caractéristiques des principaux isolants utilisés dans le bâtiment (source : ADEME) .............. 57
Tableau 3 : Entreprises d’isolation thermique dans le bâtiment .................................................................. 62
Tableau 4 : Professions essentielles dans la filière CVC ........................................................................... 70
Tableau 5 : Création d’emploi dans le bâtiment avec efficacité énergétique ............................................... 74
7
ADEREE Agence nationale pour le Développement des Energies renouvelables et de
l'Efficacité énergétique
BTP Bâtiment et Travaux publics
CAF Coût Assurance Fret
CES Chauffe-eau solaire
CVC Chauffage Ventilation Climatisation
EE Efficacité énergétique
ER Energies renouvelables
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
(Coopération allemande au développement durable)
LBC Lampe à basse consommation
LED Light Emitting Diodes
MEDENER Association méditerranéenne des Agences nationales de
Maîtrise de l'Energie pour l'Efficacité énergétique et le
Développement des Energies renouvelables
MEMEE Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement
MI Ministère de l’Intérieur
MHPV Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville
MS Ministère de la Santé
MT Ministère du Tourisme
MUAT Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire
MWc Mégawatt crête
NAMA Nationally Appropriate Mitigation Action
ONEE Office national de l'Electricité et de l'Eau potable
PNAP Plan national d'Actions prioritaires
PROMASOL Programme de Développement du Marché marocain des Chauffe-eau solaires
PV Photovoltaïque
RTCM Règlement thermique de Construction au Maroc
SIE Société d'Investissements énergétiques
UE Union européenne
8
Le Royaume du Maroc a défini en 2009 sa nouvelle stratégie énergétique nationale à l'horizon 2020-2030.
Elle vise à améliorer la sécurité d'approvisionnement de l'énergie et à développer les énergies propres, à
diversifier les sources d'énergie, à satisfaire à à une demande croissante, et à assurer l'accès équitable à
l'énergie à un prix raisonnable pour l'ensemble de la population.
Dans ce cadre, le Gouvernement marocain ambitionne d’atteindre des économies d’énergie de l’ordre de
12% à l’horizon 2020 et de 15 à 20% à l’horizon 2030, par la mise en place d’un plan d’efficacité énergétique
dans les secteurs économiques, à savoir l’industrie, le transport et la construction. L’ADEREE, dans son
projet de stratégie nationale d’efficacité énergétique, a identifié un potentiel d’économies d’énergie de 25%,
tous secteurs confondus, à l’horizon 2030.
Consciente que le secteur de la construction présente un potentiel important en termes de développement
socio-économique, la GIZ, dans le cadre du projet régional « Promotion de l’emploi à travers les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique dans la région MENA » («RE-ACTIVATE»), ainsi que du projet «
Mosquées vertes », réalise une étude d’analyse de l’état des lieux concernant le marché de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables, tout en mettant le point focal sur des technologies bien
spécifiques et leurs potentiels en termes de création d’emploi et de valeur locale.
L’analyse de la structure des consommations énergétiques du secteur de l'habitat a mis en exergue le lien
entre l'habitat et l’énergie, en soulignant l’importance du secteur en tant que moteur de croissance de
l'économie nationale et de sa consommation énergétique. A ce titre, le secteur recèle, par excellence,
d’intéressantes opportunités d’économies d’énergie et de déploiement des technologies des ER/EE.
La présente étude, réalisée à travers l'analyse bibliographique du secteur de l'habitat, des chaînes de valeur
de six technologies appliquées au bâtiment et de consultations auprès des principales parties prenantes, a
permis d'évaluer l'évolution du marché et la création d'emplois relatifs à ces technologies, à savoir : l'isolation
thermique, le double vitrage, les chauffe-eau solaires, le solaire photovoltaïque, l'éclairage et le chauffage,
la ventilation et la climatisation.
Dans ce premier diagnostic, il apparaît que la généralisation des enveloppes efficaces pour les nouveaux
bâtiments (horizon 2030) sera la principale mesure créatrice d’emplois, suivie essentiellement par la
rénovation thermique, la diffusion des chauffe-eau solaires et celle des installations PV.
9
Le marché de ces rubriques s'élève en 2014 à 2.15 milliards de Dhs, avec des emplois équivalents temps
plein totalisant 4 563.
Vente et
installation
Maintenance et
SAV
Efficacité énergétique 1 854
Isolation thermique Non identifié 200 à 500 -
Double vitrage 13 22 -
Eclairage LED 134.4 191 -
Eclairage LBC 328.6 468 -
CVC 1 378 2013 -
Energies renouvelables 619
Chauffe-eau solaire 295.6 540 424
Solaire PV 322.64 395 -
Etudes EE et ER - 160 -
TOTAL 2 149 4 563
Ces différentes actions nécessitent cependant la mise en place d'un cadre institutionnel favorable et
quelques adaptations nécessaires au cadre actuel du secteur. La réforme actuelle du Ministère de l'Energie
et les différentes lois (EE et ER) qui fixent des objectifs ambitieux ainsi que la nouvelle réglementation
thermique sont des opportunités réelles que le secteur de l'habitat doit prendre en compte.
10
Le Royaume du Maroc a défini en 2009 sa nouvelle stratégie énergétique nationale à l'horizon 2020-2030.
Elle vise à améliorer la sécurité d'approvisionnement de l'énergie et à développer les énergies propres, à
diversifier les sources d'énergie, à satisfaire à une demande croissante, et à assurer l'accès équitable à
l'énergie à un prix raisonnable pour l'ensemble de la population.
Dans ce cadre, le Gouvernement marocain ambitionne d’atteindre des économies d’énergie de l’ordre de
12% à l’horizon 2020 et de 15 à 20% à l’horizon 2030 par la mise en place d’un plan d’efficacité énergétique
dans les secteurs économiques, à savoir l’industrie, le transport et la construction. L’ADEREE, dans son
projet de stratégie nationale d’efficacité énergétique, a identifié un potentiel d’économies d’énergie de 25%,
tous secteurs confondus, à l’horizon 2030.
Le secteur de la construction au Maroc est caractérisé par un développement rapide, avec des bâtiments de
qualité thermique extrêmement limitée, générant de l’inconfort et/ou une surconsommation d’énergie
importante en aval. Ce secteur, qui représente presque un tiers de la consommation énergétique nationale,
joue un rôle de premier plan dans le développement économique et social du Maroc, avec une contribution
au PIB national de près de 7% et à l’emploi de 9% de la population active. Ce rôle est appelé à se renforcer
davantage grâce à une politique publique qui s’est fixé comme objectif de réduire en 2016 à 400.000 unités
le déficit en logements, évalué en 2012 à près de 600.000 unités. La production annuelle de logements est
ainsi en moyenne de 150.000 unités, alors qu’elle était proche de 170.000 unités en 2013.
A ce propos, des efforts ont été déployés par le Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville, le Ministère
de l’Energie, l’Agence nationale pour le Développement des Energies renouvelables et de l’Efficacité
énergétique, la GIZ… Tous tendent à promouvoir l’intégration des techniques de l’efficacité énergétique et
des énergies renouvelables dans le secteur de la construction. Une série d’actions a été initiée, portant
essentiellement sur les nouvelles constructions. L’une de ces actions importantes était l’élaboration du
Règlement thermique de Construction au Maroc (RTCM), adopté par le Conseil du Gouvernement en
novembre 2013, publié au bulletin officiel le 6 novembre 2014 et qui est entré normalement en vigueur à
partir du 6 novembre 2015, sans oublier la validation technique du projet d’arrêté sur les performances
énergétiques minimales des systèmes CVC.
Cette priorisation se justifie, d’une part, par l’importance de la production en logements que connait le Maroc,
qui table dorénavant sur une production moyenne de 170.000 logements par an, et d’autre part, par la
maîtrise économique et technique de l’intégration des préoccupations énergétiques en amont de la
conception des bâtiments.
Néanmoins, consciente que le secteur de la construction présente un potentiel important en termes de
développement socio-économique, la GIZ, dans le cadre du projet « RE-ACTIVATE » et du projet «
Mosquées vertes », réalise une étude d’analyse de l’état des lieux concernant le marché de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables, tout en mettant l’accent sur des technologies bien spécifiques et
sur leurs potentiels en termes de création d’emploi et de valeur locale.
L’objectif du projet « Promouvoir l’emploi à travers les ER/EE dans la région MENA » (RE-ACTIVATE),
exécuté par la GIZ pour le compte du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement
(BMZ), est de soutenir les pays partenaires dans leur souci de maximiser les effets socio-économiques des
ER/EE (surtout en matière de création d’emploi et de valeur locale), y compris avec l’aide d’un renforcement
11
des capacités ainsi que d’un transfert ciblé de savoir-faire. L’atteinte de ces objectifs nécessite surtout des
données concrètes, solides et fiables sur la taille potentielle des marchés locaux pour les applications ER/EE,
la part potentielle des fournisseurs locaux dans ces marchés (sur la base de leurs capacités à livrer des
produits et des services), ainsi que les besoins des acteurs locaux en matière de formation et de
renforcement des capacités.
Le projet « Mosquées vertes » prévoit la modernisation énergétique des mosquées du Maroc avec des
lampes à basse consommation, des systèmes photovoltaïques et/ou des chauffe-eau solaires. Les travaux
de modernisation sont encadrés par des contrats de performance énergétique qui rémunèrent les
prestataires de services à l’aide des économies réalisées sur les bâtiments. Il s’agit de faire émerger un
marché des services énergétiques fournis par des entreprises privées au Maroc. Des mesures de
sensibilisation s’appuyant sur le Saint Coran et des formations à destination des entreprises actives dans le
secteur seront menées en parallèle à l’échelle du pays. Le programme a été initié par le Ministère de l’Énergie
et des Mines, le Ministère des Affaires islamiques en collaboration avec l’Agence nationale pour le
Développement des Énergies renouvelables et de l’Efficacité énergétique (ADEREE) et la Société
d’Investissements énergétiques (SIE). Le Gouvernement fédéral allemand, par l’intermédiaire de la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, assiste techniquement les quatre institutions
marocaines dans la mise en œuvre du programme, tout cherchant à en maximiser les impacts sur la création
d’emploi au Maroc.
Le projet «RE-ACTIVATE» et le projet «Mosquées vertes» ont donc proposé de faire l’analyse du potentiel
socio-économique de l’ER/EE dans le secteur du bâtiment au Maroc, notamment en matière de création
d’emploi et de valeur locale.
L’objectif de ce pré-diagnostic est de dresser une analyse de l’état des lieux et des perspectives concernant
les programmes à court terme (jusqu’en 2020) quant au marché de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables (ER/EE) au Maroc dans le secteur du bâtiment (résidentiel ainsi que tertiaire), tout en mettant
l’accent sur des technologies bien spécifiques et leurs potentiels en termes de création d’emploi et de valeur
locale.
Les tâches à réaliser par ALGEES dans le cadre de la mission sont les suivantes :
Tâche A : état des lieux et perspective du secteur - Filières concernées ;
Tâche B : analyse des chaînes de valeur au niveau national ;
Tâche C : liste des entreprises actives dans le secteur de la construction et dans les filières EE et
ER dans ce secteur ;
Tâche D : proposition pour la continuation et l’amélioration des études existantes.
12
L’objectif principal de cette première phase est de réaliser une étude bibliographique approfondie, afin
d’identifier l’état des lieux quant aux mesures d’efficacité énergétique en vigueur et à l’intégration des ER
dans le secteur de la construction. L’étude met l’accent sur leurs impacts socio-économiques, compte tenu
du nouveau Règlement thermique de Construction au Maroc (RTCM).
Pour faire face à une croissance rapide de la demande d’énergie dans le secteur du bâtiment, plusieurs
initiatives ont été lancées par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux ; MEMEE, MHPV,
MUAT, MI, MET, MS, MT, MEN, Al Omrane, PNUD, GIZ, ADEME, WB, UE, etc. Toutes ces initiatives se
rejoignent sur le fait que le bâtiment est parmi les secteurs les plus consommateurs d’énergie au Maroc, et
que cette consommation énergétique est appelée à augmenter en vue des grands chantiers lancés et
programmés par les pouvoirs publics dans les secteurs clés de l’économie, à savoir l’habitat, le tourisme,
l’éducation nationale et la santé.
La liste des documents consultés (plus de 4.000 pages) est donnée en annexe 1.
Nous présentons ci-dessous une synthèse de notre étude bibliographique. Le détail de l’analyse des
études et des publications existantes par rapport aux effets sur emploi, la valeur locale et la
qualification des projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables dans le bâtiment est
donné en annexe 2.
Dans cette étude bibliographique, nous avons essayé de mettre en relief toutes informations pertinentes en
matière de création d’emploi et de valeur locale et qui touchent l’isolation thermique, le double vitrage, les
chauffe-eau solaires, le solaire photovoltaïque, l’éclairage et les systèmes de chauffage/climatisation et de
ventilation. Cette étude a permis par la suite de donner des pistes de recherche pour l’élaboration de la
deuxième partie, relative à l’analyse des chaînes de valeur, dans laquelle nous avons identifié les maillons
des chaînes ayant un impact significatif sur l’emploi local.
En toute rigueur, chiffrer l’impact d’un scénario énergétique dans le bâtiment sur l’emploi nécessite d’avoir
une connaissance fine de la réalité des principales filières industrielles concernées.
Les relations interindustrielles (flux de consommations intermédiaires d’une industrie à l’autre), le taux de
pénétration (part des produits et des services, produits localement ou importés) et la productivité du travail
des secteurs fournisseurs sont, en particulier, des paramètres essentiels pour apprécier l’impact possible sur
l’emploi.
La plupart des études que nous avons consultées se rejoignent sur le fait que la principale difficulté
rencontrée était l'accès à l'information. Pour cela, elles ont utilisé l'approche globale, qui consiste à appliquer
un ratio de création d’emplois directs par million d’investissements supplémentaires à réaliser. Il fallait donc
avoir une idée sur le besoin en investissements. L’une des études (Etude Plan bleu) a estimé ce besoin à
30,3 milliards d’euros (Tableau 1). Par la suite, des ratios ont été établis.
13
Besoins en
investissement
sur 20 ans
15,1 5,6 0,4 4,8 4,4 30,3
Une autre étude marocaine a évalué, pour le secteur de l’habitat au titre de l’année 2012, une enveloppe
budgétaire de l’ordre de 3.051.918.000 Dhs.
Toutes les études consultées se sont basées sur la capitalisation de l’information issue de plusieurs études
et recherches d’organismes publics et privés, nationales et internationales, ainsi que sur des rencontres et
réunions de travail avec les représentants des institutions suivantes : MEMEE, MHUA, MI, ADEREE, ONEE,
office des changes et des principaux bailleurs de fonds impliqués dans le secteur de la construction et des
ER, les instances représentant les bénéficiaires, les collectivités locales, les représentants du secteur privé
et les organismes professionnels.
Parmi les démarches utilisées, nous citons à titre d’exemple la démarche «bottom-up», «Input-Output»
(analyse intrants-résultats) selon différents scénarios.
Cette étude bibliographique confirme, encore une fois, que le secteur du bâtiment au Maroc est caractérisé
par une demande forte en logements qui conduit à construire « à la hâte », avec des problèmes en termes
de faiblesse de la qualité des matériaux et de qualité de la mise en œuvre. Ce sont les surcoûts liés au temps
passé à cette mise en œuvre de qualité qui représentent les investissements supplémentaires et les emplois
liés.
En outre, la politique du Gouvernement en matière d'emploi vise à réduire le taux de chômage à 8% durant
la période 2012-2016.
Selon des études sectorielles, la création nette d’emplois dans le secteur BTP a été en 2009 de 62.000
postes au niveau national et de 41.800 postes en milieu urbain. Pendant la même année, ce secteur a
employé près de 966.000 personnes, soit 11% de la population active occupée âgée de 15 ans et plus.
Pour ce secteur, et après l’adoption du Règlement thermique des Constructions au Maroc (RTCM), la
généralisation des enveloppes efficaces pour les nouveaux bâtiments, à l’horizon 2030, sera la principale
mesure créatrice d’emplois, suivie par la rénovation thermique, l’utilisation des chauffe-eau solaires et des
installations PV, l’intégration de l’isolation, l’éclairage économique, etc.
En fait, tout cela est justifié par la volonté du Maroc de :
ramener le déficit en logements de 840.000 à 400.000 logements en 2017 ;
14
accélérer la mise en œuvre des projets de villes sans bidonvilles et élaborer un nouveau cadre
d’intégration urbaine et sociale ;
orienter les opérateurs publics (Al Omrane, Diar Al Mansour) vers l’habitat social et la lutte contre
l’habitat insalubre, l’encadrement du secteur foncier par des contrats-programmes, la mobilisation de
20.000 ha de foncier public sur cinq ans, l’élargissement de la base des bénéficiaires des fonds de
logement et la création d’un observatoire national et d’observatoires régionaux de l’habitat.
Concernant l’intégration des ER dans le bâtiment, du point de vue de l’impact sur la création d’emploi, il faut
distinguer d’une part les emplois annuels ou provisoires générés par l’industrialisation et l’installation, et
d’autre part les emplois permanents générés par les activités de maintenance et du service après-vente.
Dans le cas des installations PV, parmi les ratios d’employabilité utilisés, nous citons à titre d’exemple les
suivants par MWc annuels : Assemblage modules : 5 _ Onduleurs : 2,5 _ Structure assemblage : 0,8 _
Installation : 8,7 _ Intégration : 6,5 _ Autres industries : 3_ Commercial : 2 _.Total par MWc : 28,5.
En se basant sur ces hypothèses, une estimation de l’impact du programme PV sur l’emploi, selon les
scénarios, varie entre 1.415 et 5.094 pour les emplois permanents et entre 20.169 et 72.587 pour les emplois
non permanents.
Concernant les CES, il s’est avéré que ces derniers ne touchent que les classes socio‐économiques
supérieures des ménages (40% 300 litres et 50% 200 litres). Cela est dû essentiellement au prix de ces
installations, qui restent chères par rapport au niveau de vie de la majorité des Marocains. Le CES au Maroc
est en moyenne 4 fois plus cher qu’en Chypre et 2 fois plus cher qu’en Israël ou en Turquie. En comparaison
avec la Tunisie, où le marché annuel représente plus du double, ce prix et environ 75% plus élevé.
Pour la création d’emploi et la valeur ajoutée industrielle que peut générer le développement futur de la filière
du CES, et en se référant aux ratios observés dans d’autres pays similaires, l’employabilité de la filière du
CES peut être évaluée entre 20 et 25 emplois par volume annuel permanent de 1.000 m².
L’estimation des besoins en formation était aussi l’une des informations pertinentes que nous avons
pu dégager de notre étude bibliographique. Ainsi, à partir d’informations recueillies en entretien avec les
acteurs du système de formation initiale et continue, vous allez trouver dans le tableau de l’annexe 2 l’état
des lieux des formations existantes et l’évaluation des écarts à combler pour répondre aux besoins en
compétences induits.
D’autres études, qui touchaient soit la consommation d’énergie du secteur résidentiel au Maroc, soit les
matériaux de construction, soit la réduction des émissions de CO2 via l’application du RTCM, ont donné des
résultats probants qui pourraient être utiles pour l’étude en cours. Aussi ont-ils émis quelques
recommandations qui méritent d’être notées, à savoir :
le développement des « étiquettes énergie », afin d’assurer une lisibilité des coûts d’exploitation
énergétiques des différents appareils à la vente ;
le retrait progressif du marché des appareils énergivores ;
La sensibilisation des ménages aux gestes simples qui permettent de minimiser la consommation
des réfrigérateurs ;
la sensibilisation des ménages à la surconsommation des vieux réfrigérateurs et l’incitation à ne plus
utiliser les anciens réfrigérateurs ;
le développement des constructions bioclimatiques qui réduisent les besoins en climatisation, et le
recours à des habitudes quotidiennes qui limitent les besoins en climatisation, par exemple l’utilisation
de protections solaires ;
15
l’encouragement de la recherche et du développement dans les thématiques suivantes :
• l’amélioration des performances thermo-physiques des briques creuses ;
• l’amélioration des performances thermo-physiques des bétons ;
• la simulation numérique des transferts de chaleurs dans les briques creuses, les blocs et les
entrevous en béton ;
• l’amélioration des techniques de mesurage in situ des performances thermiques de
l'enveloppe du bâtiment ;
• la valorisation des matériaux locaux (liège, plâtre…) ;
• la caractérisation minéralogique des matériaux de construction ;
• la caractérisation du comportement thermique du bâtiment en fonction de la typologie ;
• le mesurage et la caractérisation du confort thermique dans le bâtiment.
Pour opérationnaliser tout cela, beaucoup de progrès a été réalisé ces dernières années. Notons en
particulier :
6 novembre 2014 : publication dans le bulletin officiel n°6306 de l’arrêté 2-13-874 approuvant le
RTC ;
validation technique du volet actif de la réglementation thermique, relatif aux performances
énergétiques minimales des systèmes CVC ;
création en 2013 du cluster marocain EMC et, le 12 novembre 2014, lancement officiel au Maroc
de la première Plateforme de Construction 21. Cette création offrira aux professionnels marocains un
espace d’information et d’échange sur les sujets de la construction durable, mais aussi un outil de
promotion de l’innovation à échelle internationale. Parmi les réalisations importantes du Cluster EMC
figure la signature du mémorandum d’entente pour la réalisation d’un laboratoire de
caractérisation thermique des matériaux de construction, la construction en 2015 du premier
logement à énergie positive, etc. ;
28 août 2014 : publication au bulletin officiel n°6286 de l’arrêté n°06-14 élaboré par le Ministère de
l’Industrie et fixant les mentions obligatoires, la forme et les modalités d’apposition de l’étiquette sur
les biens ou les produits dans le secteur du commerce et de l’industrie ;
préparation par le MHPV d’un projet de Convention relative aux logements destinés à la classe
moyenne qui garantissent la qualité architecturale, technique et thermique. Pour cela, des
avantages fiscaux ont été accordés sous forme d’exonération des droits d’enregistrement et de timbre
et des droits d’inscription à la conservation foncière ;
projet de développement des NAMAs (Nationally Appropriate Mitigations Actions) concernant en
particulier le secteur de l’habitat. Les NAMAs sont des actions proposées par les différents pays
membres des Nations unies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et sont soutenues
financièrement par le Fonds global pour le Climat récemment mis en place ;
en 2014 le nombre de normes d'efficacité énergétique dans les bâtiments a atteint 188 normes.
Celles-ci permettront de diffuser les connaissances techniques et d’éliminer les obstacles au
commerce dans le domaine de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment ;
élaboration d’un label marocain de performance énergétique pour les bâtiments résidentiels, ce qui
pourra constituer un complément à la réglementation thermique. Ce label de performance
énergétique des bâtiments sera un levier intéressant pour le développement d’une politique
d’efficacité énergétique dans l’habitat (avec pour conséquence une contribution potentiellement
significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre) ;
production de 2 spots télé d’une minute et de 18 messages conseils en arabe (darija) sur l’efficacité
énergétique dans le bâtiment, outre leur diffusion sur les chaînes nationales ;
mise en place d’un logiciel spécifique et national de mise en œuvre et de contrôle du RTCM, etc.
16
Nous avons constaté à travers cette étude bibliographique que, dans tous les pays, la croissance des
installations ER et le développement de l’industrie concernée sont le résultat d’un appui politique. Il existe un
lien direct entre la stratégie de soutien et la réussite des énergies renouvelables en termes d’emploi et de
capacité installée. Mais ce n’est pas uniquement le choix de l’instrument de soutien politique en lui-même
qui affecte la réussite des ER. L’expérience internationale montre que la façon dont un instrument est mis en
œuvre, la fiabilité et la stabilité de l’industrie concernée, outre la continuité et la transparence de l’appui, sont
presque aussi importantes que le niveau de soutien et l’instrument politique lui-même.
Trois situations peuvent favoriser l’emploi : une fabrication intérieure élevée de technologies ER et des
intrants industriels pour cette production, un nombre important d’installations locales et de personnes
qualifiées pour ce type de travail, et une grande mobilisation des intrants matériels (biomasse et
biocarburants). L’Allemagne présente ces trois situations, alors que la Chine a commencé par la fabrication
(énergie éolienne et énergie photovoltaïque) et l’installation a suivi. Quant au Brésil, la situation est
caractérisée par l’approvisionnement et la production de biocarburants.
Avant de terminer cette introduction, il faut quand même noter que les coûts de l’emploi sont souvent
beaucoup plus faibles dans les pays en développement, ce qui peut donner lieu à un emploi plus important
par MW ou à des bénéfices plus élevés pour les entreprises. La productivité du travail, variable d’un pays à
l’autre, est considérablement moindre dans les pays en développement. Il faut donc utiliser des facteurs
régionaux pour tenir compte de ces faits.
De plus amples détails sur cette partie bibliographique figurent au tableau de l’annexe 2.
17
L’objectif de cette partie est d’analyser les chaînes de valeur par rapport aux technologies d’isolation
thermique, de double vitrage, de chauffe-eau solaire, de solaire photovoltaïque, d’éclairage et de systèmes
de Chauffage/Climatisation et Ventilation. Cette analyse permettra par la suite d’identifier les maillons des
chaînes ayant un impact significatif sur l’emploi local.
Une collecte de données auprès de l'office des changes nous a permis d'évaluer le nombre de surface en
m2 des CES (chauffe-eau solaires). Le graphique ci-après montre l’évolution dans le temps des importations,
en poids et en valeur (CAF). En 2014, le marché a été dominé par des importations provenant d’Espagne :
83.5% pour les chauffe-eau solaires à usage domestique et 98.2% pour d'autres usages.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Poids en en tonne 228 337 287 412 518 435 641 787 1 064 1 208 1 565 1 482 1 631 1 744 2 339
Valeur en Millions de Dhs 10,8 17,5 16,8 21,1 23,7 19,7 32,4 37,3 51,1 53,6 71,9 64,8 72,3 78,6 132,8
0
20
40
60
80
100
120
140
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Vale
ur
en
mil
lio
ns
D
hs
s
Po
ids
en
to
nn
e
18
En valeur, les chauffe-eau solaires à usage domestique représentent 64%, alors que le reste est destiné à
d'autres usages (2014). L'évolution du prix CAF par kg a évolué : il s'est situé en moyenne entre 43 et 58
Dhs/kg, avec une évolution en dent de scie.
Grèce Turquie Italie Portugal Chine Espagne Tunisie Australie France Autriche Bulgarie BelgiqueAllemag
ne
Valeur en Millions Dhs 20,98 13,80 11,47 14,72 6,73 4,40 3,95 2,53 2,03 1,72 0,90 0,72 0,54
Poids en tonne 486 374 235 205 163 105 92 39 27 21 18 10 6
0
5
10
15
20
25
0
100
200
300
400
500
600
Vale
ur
en
mil
lio
ns
de
Dh
ss
Po
ids
en
to
nn
e
Espagne Bulgarie Grèce Chine Turquie Italie Tunisie France Suisse
Valeur en Millions de Dhs 40,81 3,22 1,09 0,50 0,49 0,26 0,26 0,07 0,14
Poids en Tonne 398 88 26 14 11 6 5 1 1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Vale
ur
en
mil
lio
ns
de
Dh
ss
Po
ids
en
to
nn
e
19
En prenant comme hypothèse qu'une surface de capteur solaire de 1 m2 (chauffe-eau complet) pèse en
moyenne 36 kg (source : Evaluation du programme de développement du marché marocain des chauffe-eau
solaires [PROMASOL]), l'évolution des surfaces installées annuellement est représentée dans la figure ci-
après.
On remarque ainsi que la surface installée a varié de 8.246 m2 en 2000 à 84.461 m2 en 2014 (ici on a supposé
que le marché local1 représente 30% du marché global : données communiquées par l'ADEREE).
1 Etant donné que les importations concernent à la fois les chauffe-eau solaires avec ballon et sans ballon, il existe un marché local pour la fabrication des ballons ainsi que tous les équipements annexes (conduites, vannes, etc.).
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MAD(CAF)/kg 47 52 58 51 46 45 50 47 48 44 46 44 44 45 57
0
10
20
30
40
50
60
70D
hs
s (C
AF
) / kg
20
Le graphique ci-après montre l’évolution de la capacité installée obtenue par l'analyse des importations
depuis l'année 2000 et par les valeurs qui ont été communiquées par l'ADEREE pour la capacité installée
avant 2000, et qui s'élèvent à 53.296 m2. La capacité installée jusqu'à l'année 2014 représente environ
530.093 m2.
Le taux de pénétration des chauffe-eau solaires dans un pays est mesuré en termes de surface de capteurs
pour 1.000 habitants. Ce taux était de 15,8 m2 / 1.000 hab. en 2014 (en retranchant la capacité installée
avant 2000).
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Surface total en 1000 m2 8 12 10 15 19 16 23 28 38 44 57 54 59 63 84
Surface en 1000 m2 (importé) 6 9 8 11 14 12 18 22 30 34 43 41 45 48 65
Surface en 1000 m2 (local) 2 3 2 3 4 4 5 7 9 10 13 12 14 15 19
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cumul en 1000 m2 8 20 31 46 64 80 103 132 170 214 270 324 383 446 530
0
100
200
300
400
500
600
21
Une étude élaborée par MED-ENER (2014) avec la collaboration de l’ADEREE avance un taux de 11 m2 /
1.000 hab. en 2010 au Maroc, en précisant que 2% de logements étaient équipés en chauffe-eau solaires
en 2010, en remplacement de chauffe-eau au butane.
Avec un nombre de journées d’ensoleillement qui peut aller jusqu’à 300 jours par an, soit quasiment le double
de la moyenne en Europe, le Maroc ne profite pas encore suffisamment des opportunités offertes par
l’énergie solaire, notamment pour la production de chaleur. En effet, le ratio par habitant, concernant la
superficie de panneaux solaires à usage thermique, atteint en 2014 à peine 0,0158 m2 par habitant (530.093
m2), soit plus de deux fois moins qu’en Tunisie (0.04 m2/habitant en 2012 ; source : « Le marché solaire
thermique en Tunisie », GIZ, 2013). Si on retranche la surface de capteurs installés avant l'année 2000
(considérant que la durée de vie d'un capteur solaire est de 15 ans au maximum), soit 53.296 m2, le ratio
pour 1.000 habitants serait de 0.014 en 2014. La capacité cumulée réelle installée en 2014 serait seulement
de 476.797 m2.
Le chiffre d’affaires, en 2014, peut être évalué de la façon suivante :
Surfaces installées : 84.461 m2 en 2014 ;
Surface moyenne d'un capteur : 4 m2 ;
Nombre de capteurs : 21.115 ;
Prix moyen d'un capteur, installation comprise : 14.000 Dhs ;
Chiffre d’affaires en 2014 : 295.613 Dhs.
Au Maroc, l’eau chaude sanitaire est assurée essentiellement par trois types de technologie : le chauffe-eau
électrique, le chauffe-eau à gaz et le chauffe-eau solaire.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
m2/1000 habitant 0,29 0,70 1,05 1,54 2,16 2,66 3,40 4,30 5,50 6,83 8,54 10,10 11,77 13,50 15,83
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
22
Du point de vue technologique, trois types de capteurs sont utilisés : les capteurs sous vide, les capteurs à
plan vitrés et les capteurs sans vitrage. Ces derniers sont utilisés principalement pour le chauffage des
piscines et, dans une moindre mesure, pour celui des hammams. Aucune donnée précise sur la répartition
des usages par type de capteur n'existe actuellement au Maroc.
Au niveau mondial, les capteurs sous vide sont les plus utilisés, avec une part de 65%, suivis par les capteurs
à plan vitrés avec 27%. Les capteurs à plans non vitrés ne représentent que 8%.
Au Maroc, la répartition par usage (source : office des changes) fait apparaître que la part des capteurs
solaires à usage domestique représente plus de 81%, alors que ceux destinés à d'autres usages ne
représente que 19% (aucune information n'est donnée pour la nature de ces autres usages).
2010 2011 2012 2013 2014
Autre usage 22% 20% 17% 12% 24%
Usage domestique 78% 80% 83% 88% 76%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
23
La valeur des chauffe-eau solaires représente 47,5 Dhs/kg pour les chauffe-eau solaires à usage domestique
et 85,5 pour les chauffe-eau solaires pour autres usages.
Avec le développement de la technologie des panneaux solaires thermiques, il est possible de produire de
l'eau chaude sanitaire à moindre coût. Pour une installation de base, il faudrait 4 m2 permettant de chauffer
300 litres, soit donc 14.000 Dhs TTC. La durée d'amortissement de l'installation est variable. Si celle-ci est
utilisée à la place d'un chauffe-eau électrique, l'amortissement intervient au bout de 3 à 4 ans. Dans le cas
où l'installation est utilisée en remplacement du butane, il faut compter 14 à 15 ans pour l'amortir. Le problème
est qu'aujourd'hui, avec la subvention dont il bénéficie, le gaz butane est imbattable. De ce point de vue, le
gaz butane, de plus en plus utilisé pour chauffer l'eau, constitue « l'ennemi numéro 1 du chauffe-eau solaire».
Si le prix du gaz butane venait à tripler (selon le scénario de la suppression de la subvention), le temps de
retour sur investissement deviendrait inférieur à 4 ans.
Au Maroc, parmi les actions retenues dans le Plan national d’Actions prioritaires (PNAP) découlant de la
stratégie énergétique, figure, s’agissant de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, le développement des
chauffe-eau solaires (CES). L’objectif que les pouvoirs publics se sont fixés en la matière est de parvenir à
installer 440.000 m2 de capteurs solaires thermiques en 2012 (objectif atteint) et 1.700.000 m2 en 2020.
Sachant les impacts positifs des CES dans un pays très fortement dépendant de l’extérieur pour ses besoins
en énergie, alors même qu’il bénéficie d’un ensoleillement sur presque toute l’année, on peut se demander
pourquoi cette filière ne s’est pas développée de façon conséquente. Grosso modo, les experts avancent
plusieurs raisons pour expliquer le faible équipement du Maroc en CES, dont notamment la concurrence du
gaz butane subventionné, ce qui, par comparaison, rend très onéreuse une installation solaire thermique. A
cela, il faut sans doute ajouter une prise de conscience des enjeux environnementaux par les utilisateurs
encore assez faible.
La chaîne de valeur d’un projet solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire ou de chauffage
peut être schématisée comme représenté dans la figure ci-après.
24
25
Actuellement, pratiquement tous les capteurs sont importés. Il n’y a en 2016 qu’un seul fabricant au Maroc
(Tropical Power).
Plusieurs entreprises fabriquent des composants de chauffe-eau solaires, tels que les ballons de stockage,
les supports, les conduites en acier et en plastique et les petits accessoires.
Plusieurs entreprises sont positionnées au Maroc en aval de la chaîne de valeur. Ces entreprises sont
établies sur différents métiers de l’aval : maître d’ouvrage, développeur, bureau d’études, fournisseur de
services spécialisés (maintenance, suivi de performance, suivi juridique, assurance, formation, etc.),
grossiste distributeur (fournissant aux installateurs des systèmes complets en répondant à un cahier des
charges), installateur et exploitant.
Globalement, le secteur compte une quarantaine de sociétés, de taille modeste pour la plupart,
principalement orientées vers l'importation, l’installation, la commercialisation et le service. Les gros
distributeurs de chauffage solaire sont constitués d’une dizaine de sociétés, toutes concentrées sur les axes
Casablanca-Rabat et Marrakech-Agadir. Le matériel est, dans la plupart des cas, importé de l’étranger.
L'Europe est le principal fournisseur, avec 84% des chauffe-eau à usage domestique et 95.6 % pour les
autres usages.
Les prix des chauffe-eau solaires varient de 9.000 à 12.000 Dhs pour un thermosiphon de 150 litres selon la
marque et la technologie, et de 14.000 à 20.000 Dhs pour un thermosiphon de 300 litres.
Le marché du CES a été évalué en se basant sur les hypothèses suivantes :
Le marché du CES a été estimé en considérant un rapport de 1.6 représentant le rapport entre la
valeur du marché (vente et installation) et la valeur importée.
Un emploi est créé (vente et installation) pour chaque 547.000 Dhs de chiffre d’affaires (ratio extrapolé
et ajusté au Maroc selon l'étude de l'ADEME sur l'emploi des énergies renouvelables en France,
2015). La méthodologie utilisée par l'ADEME pour l'estimation du marché et des emplois est présenté
dans l'encadré ci-après et les résultats sont résumés en annexes 3 et 4).
26
Le marché intérieur des équipements et de l’installation est estimé via la multiplication des quantités d’équipements par les prix unitaires issus d’enquêtes et d’entretiens.
Les emplois sont calculés à partir de la production en utilisant des ratios issus des enquêtes annuelles d’entreprises pour les années 2006 à 2007 et, à partir de 2009, des données du dispositif ESANE (Elaboration des Statistiques annuelles d’Entreprises) de l’INSEE (Institut national de la Statistique et des Etudes économiques). Il s’agit des emplois directs, c'est-à-dire internes au périmètre d’activité, définis pour chaque marché en équivalents temps plein. Ni les emplois indirects, ni les emplois induits ne sont comptabilisés.
Ventes et installation 340 2.280
Maintenance 70 720
Total 410 3.000
Création d'emploi (ventes et installation)
6.7 emplois créés pour chaque millions d'euros
Dans le cas de la France, un emploi est créé (pour la vente et l'installation) pour chaque 149.123 euros. Pour
le Maroc, étant donné le niveau des salaires, on a considéré qu’un emploi est créé pour chaque 547.000 Dhs
de marché (149 .23 Euro x 11 /3).
Le marché des CES est estimé à 295.6 millions de Dhs en 2014, alors que le nombre d'emplois créés (pour
la vente et l’installation) est estimé à 540.
Le nombre d'emplois, pour la maintenance et le SAV, peut être estimé à 0.8 emploi/1000 m2 installés, soit,
pour 530.093 m2 installés à échéance 2014, 424 emplois.
Le nombre total d'emplois en 2014 est donc de 964. A terme, l’atteinte d’un marché des CES de 240.000 m²
par an, soit trois fois plus important, laisse envisager un potentiel de 3.000 emplois.
27
L'analyse de l'évolution du poids et de la valeur des cellules et des panneaux photovoltaïques (source : office
des changes), fait apparaître une évolution de 152 tonnes en 2000 à 1.243 tonnes en 2014 (respectivement
de 27.359.000 MAD CAF en 2000 à 124.998.000 MAD CAF en 2014. Le marché est dominé par l'Italie (39%)
suivi par l'Espagne (24.5%), la Chine (21.6%) et l'Allemagne (9.6%).
Espagne Allemagne France Turquie Italie Chine Autres Total
Poids en kg 261.962 277.422 33.540 7.214 298.009 331.658 33.195 1.243.000
Valeur en Dhs 30.631.556 12.018.597 3.898.039 506.593 48.747.975 27.037.907 2.157.333 124.998.00
0
Valeur en
Dhs/kg
117 43 116 70 164 82 65
% en valeur 24,5% 9,6% 3,1% 0,4% 39,0% 21,6% 1,7%
%en poids 21,1% 22,3% 2,7% 0,6% 24,0% 26,7% 2,7%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CA en Millions de dhs 24 39 37 47 53 44 72 83 114 119 160 144 161 175 296
0
50
100
150
200
250
300
350
28
Le poids d'une installation photovoltaïque (structure comprise) dépend de la technologie utilisée. Au Maroc,
la moyenne d'un panneau importé pèse 18 kg pour une puissance moyenne de 225 Wp et une surface
moyenne de 1.6 m2.
Type de cellule : Monocristalline Type de cellule : Monocristalline Type de cellule : Monocristalline
Dimensions : 1484 x 672 x 35 Dimensions : 1588 x 806 x 35 Dimensions : 1642 x 989 x 35
Poids : 12,5 kg Poids : 15 kg Poids : 24 kg
Taille Cellule : 156×156 mm Taille Cellule : 125×125 mm Taille Cellule : 125×125 mm
Puissance : 130 Wp Puissance : 178 Wp Puissance : 215 Wp
Surface : 1 m2 Surface : 1,28 m2 Surface : 1,624 m2
Poids/m2 : 12,53 Poids/m2 : 11,72 Poids/m2 : 14,77
Ainsi, en prenant une valeur moyenne de 13 kg/m2, nous avons évalué la surface des cellules
photovoltaïques importées entre 2000 et 2014. Cette surface importée annuellement varie de 11.700 m2 en
2000 (2,63 MWp) à 95 600 m2 en 2014 (21,51 MWp). L’accélération récente du marché PV s’explique par
l’essor du pompage solaire.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015(finseptembr
e)
Poids en tonne 152 103 149 134 115 156 152 271 203 233 124 120 440 481 1 243 698
Valeur en Millions de Dhs 27 15 30 31 25 34 34 48 36 25 25 19 86 56 125 104
0
20
40
60
80
100
120
140
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
Vale
ur
en
mil
lier
de
Dh
ss
29
La quantité de cellules PV exportées a varié de 10 tonnes en 2000 à 172 tonnes en 2014 (valeur respectives
de 1.747.000 Dhs et 8.140.000 Dhs). Ceci représente 13.8% en poids et 6.5 % en valeur des importations
en 2014.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015(fin
septembre)
Surface en m2 11 698 7 961 11 444 10 309 8 811 11 975 11 705 20 811 15 613 17 924 9 555 9 222 33 884 36 969 95 598 53 717
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015(septemnre2015)
MWc installé 2,63 1,79 2,57 2,32 1,98 2,69 2,63 4,68 3,51 4,03 2,15 2,07 7,62 8,32 21,51 12,09
cumul en MWc 2,63 4,42 7,00 9,32 11,30 13,99 16,63 21,31 24,82 28,86 31,01 33,08 40,71 49,02 70,53 82,62
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
MW
c in
sta
llé (
cu
mu
l)
MW
c in
sta
llé a
nn
ue
llem
en
t
30
Mali Mauritanie
Valeur en Dhs 7 027 031 1 098 370
Poids en kg 146 024 26 378
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
31
Plusieurs projets PV ont été réalisés. Nous en citerons quelques-uns à titre d'information :
ONEE
Installation PV autonome. Plus de 3.600 villages totalisant une puissance dépassant les 6 MW
6.000
Centrale PV connectée au réseau - Centrale de Tit Mellil de 45 kW - 2007
45
14 microcentrales à Ouarzazate d’une puissance totale de 126 kW - 2010
126
Centrale à Assa de 1 MW - 2012
1.000
ONEE/JET Energy International/MedZ
Ferme solaire Kénitra : 7.140 panneaux PV Investissement : 32 millions Dhs - 2015
2.000
ONDA Installation de 150 kWc à l’aéroport Mohammed V de Casablanca
150
ADEREE Installation photovoltaïque de 14,47KWc à son nouveau siège social. Installations de 2 systèmes de démonstration de HCPV et LCPV (6 kWc et 10 kWc) à la Green Platform de l’ADEREE à Marrakech
14,7 16
Privé Chauffage de piscine à Casablanca. Puissance :7.5 kW (51 panneaux PV de 240 W) installé par : Alromar Energie Maroc - 2014 (http ://www.alromar-energie.com/blog/?p=39)
7,5
Privé Pompage solaire de 4.08 kW (17 panneaux de 240 W) installé par : Alromar Energie Maroc - 2014
4,08
Facultés et écoles de Formation
Projet REUNET (2014) Faculté poly-disciplinaire de Béni Mellal : 2kW raccordés au réseau Faculté des Sciences de Meknès : 2kW raccordés au réseau Faculté des Sciences et Techniques de Tanger : 2kW raccordés au réseau Ecole supérieure de Technologie de Salé : 5kW raccordés au réseau Ecole normale supérieure de l’Enseignement technique (ENSET) de Rabat : 2kW raccordés au réseau Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique (ENSEM) –Casablanca : 2kW raccordés au réseau. Projet IRESEN (2015) Ecole Mohammadia d’Ingénieurs : 5 kW
20
Ministère de l’Eau, Agdal
Toiture 100 kWp 100
Ifrane Al Akhawayn 30 kWp à concentration – ONEE + Isofoton
30
Technopark Casa Centrale photovoltaïque pilote de Casablanca, au Technopark de 50 kWc –projet maroco-allemand réalisé par Sunset Energietechnik - 2015
50
COPAG Installation PV de 25 kWc installée par SOLAR23, fournisseur allemand de systèmes PV clé en main, au siège de la coopérative agricole COPAG - 2015
25
32
Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement
Fourniture, installation et mise en service de kits photovoltaïques pour des écoles rurales de 23.4 kWc (114 kits). Réalisé par MER (Maroc Energies renouvelables) - 2012
23,4
Ministère de l‘Intérieur
Fourniture, installation et équipement de kits solaires pour les Communes rurales de Haouza et Jdiriya, Province d’Es-Semara - Puissance : 7.94 kW - 2013
7,94
Medglass Industry, Aïn Atiq à Témara
495 kWc avec 1.980 panneaux photovoltaïques poly-cristallins d’une puissance unitaire de 250 Wc, occupant une surface d’environ 3.239 m2. Ces panneaux sont inclinés de 5° avec plusieurs orientations (Sud/Est, Nord/Ouest, Ouest/sud, Est/Nord). Le productible moyen annuel de 727 MWh alimente le réseau électrique interne de l’usine - 2015
495
Jet Energy International, Skhirat
Installation de 833 kWc CPV (panneaux photovoltaïque à concentration. Surface : 4.535 m2 L'installation de Jet Energy (833 kWc / CPV) (panneaux photovoltaïques à concentration) est la première du genre au Maroc. Cette installation a coûté 855.700 euros (9.412.700 Dhs), soit 11.300 Dhs/kWc - 2015
833
Green Energy Park de Ben Guerir
Champ solaire d’une station de dessalement composée de 57 panneaux solaires PV plans et 18 panneaux solaires thermiques plans, produisant respectivement 10 kWe et 14 kWth nécessaires pour alimenter l’ensemble des processus d’osmose inverse, de distillation membranaire – 2015
10
Université polytechnique Mohammed VI Ben Guerir
Pergola PV de 90 kWc installée sur 590 m2 installée par Onyx Solar - 2015
90
UIR Pergola de 30 kWp
TOTAL
10.910
Il existe trois grandes familles de panneaux solaires photovoltaïques utilisant le silicium comme matière
première :
les modules poly-cristallins ou multi-cristallins : cellules à haut rendement avec des cellules de
structure visuel cristalline ;
les modules monocristallins : cellules à très haut rendement avec une couleur de cellule uniforme
présentant un aspect foncé ;
les couches amorphes en couche mince : le silicium, lors de sa transformation, produit un gaz, qui
est projeté sur une feuille de verre. La cellule est gris très foncé ou marron. Cette technologie est
présente dans les cellules des calculatrices ou des montres dites "solaires". Particulièrement efficace
en cas de faible ensoleillement, elle est moins sensible aux températures élevées.
33
D’autres modules n’utilisant pas le silicium font partie de la nouvelle génération de cellules solaires sous
forme de films minces, de type cuivre-indium-sélénium (CIS).
Pour qualifier le potentiel maximal de production électrique d’un panneau photovoltaïque dans des conditions
standards (ensoleillement à 1000 W/m² et température du module à 25°C) on définit sa « puissance crête ».
La puissance crête d’un panneau photovoltaïque est de l’ordre de 100 à 195 W par mètre carré (soit un
rendement de 10 à 19.5%).
La chaîne de valeur de la filière autour du silicium peut être divisée en trois grands segments indépendants
les uns des autres :
la production de silicium (de matière première) ;
la production de cellules et de modules photovoltaïques ;
l’ensemble des composants du dispositif communément appelé, permettant de stocker l’énergie
produite et de la relier au réseau (onduleurs, batteries, contrôleurs de charge, etc.).
34
Au Maroc, on peut représenter la chaîne de valeur comme suit :
La production de cellules solaires se fait exclusivement à l'étranger, tandis qu'on observe un développement
progressif de la production locale de capteurs solaires (assemblage et montage) et d'équipements
complémentaires aux panneaux photovoltaïques (destinés à la production d'électricité), comme les batteries
et l'appareillage électrique.
Certaines entreprises produisent les régulateurs nécessaires aux kits photovoltaïques. Certains importateurs
assemblent eux-mêmes ces pièces complémentaires dans leurs usines. Les concessionnaires de l’ONEE
tendent à être des filiales d'entreprises étrangères implantées au Maroc. Ainsi, la production se fait à
l'étranger dans la maison mère, et certains concessionnaires s'approvisionnent également localement en
équipements complémentaires (batteries et appareillage électrique). Ce sont les concessionnaires eux-
mêmes qui assemblent les pièces.
Les batteries, les câbles électriques et les interrupteurs sont produits au Maroc par des entreprises comme
Ifrikia, Casabloc, Imacables, Câbleries du Maroc et Nexans, etc.
Au Maroc, trois entreprises de fabrication de modules photovoltaïques sont implantées. Elles conçoivent,
fabriquent et commercialisent les modules. Parmi les fabricants de modules, certains peuvent intégrer toute
la chaîne de fabrication ou intervenir uniquement au niveau de l’encapsulation des cellules. Plusieurs autres
entreprises étrangères désirent s’implanter au Maroc dans les prochaines années.
35
Cleanergy Maroc
Fabricant de panneaux solaires photovoltaïques et intégrateur de systèmes solaires. Poly-cristallin et mono-cristallin 245-250 Wp
Lot n°195/206 Zone Industrielle SAPINO, Nouaceur, Casablanca
www.cleanergymaroc.com
PV Industry Fabricant de panneaux solaire photovoltaïque. Capacité actuelle : 30 MW. Production 2015 : 5 MWc
Effectifs actuels : 13
Quartier industriel Oued Yqem - CP 12040 Skhirat
http ://www.pvindustry.ma/
Droben Maroc
Fabriquant de panneaux mono-cristallins (130 à 225 Wp) – Effectifs : < 50
Zone Industrielle de la Technopole Nouaceur - Casablanca
drobenenergy.com
L'entreprise PV Industry importe les cellules PV et réalise les panneaux photovoltaïques, y compris
l'assemblage, la couche de résine et le cadre. Sa production, qui a été de 5 MWc en 2015, a une capacité
de production de 30 MWc.
Certains importateurs sont spécialisés dans la commercialisation des installations photovoltaïques ou
vendent également d'autres produits solaires. Ces entreprises prennent elles-mêmes en charge la
distribution auprès d’installateurs ou d‘autres revendeurs-installateurs. Les concessionnaires de l’ONEE, par
contre, prennent en charge non seulement la commercialisation des produits, mais aussi l'installation, la
maintenance et le service après-vente pendant une durée de dix ans dans le cadre du Programme
d'Electrification rurale globale (PERG).
Les importateurs-distributeurs traitent souvent directement avec des prestataires de services en ce qui
concerne l'installation du matériel. La maintenance et le service après-vente ne sont pas garantis dans la
plupart des cas par les importateurs, sauf pour le cas des concessionnaires de l’ONEE.
Les travaux de génie civil : tous les travaux de génie civil peuvent être traités localement. Le Maroc possède,
sur ce point, des équipements modernes et de la main d'œuvre qualifiée.
L'installation ne pose aucun problème si elle est opérée sous la supervision d’un encadrement qualifié.
L'entretien et la maintenance : plusieurs techniciens possèdent les compétences nécessaires relatives aux
installations PV de petite et moyenne puissance. Une formation de courte durée est peut être nécessaire.
Le SAV peut être assuré par des entreprises marocaines en collaboration avec les fournisseurs des
équipements.
36
Le transport est le plus souvent sous-traité à des entreprises locales, à la fois par les importateurs, pour livrer
auprès de leurs installateurs ou revendeurs, et par les installateurs eux-mêmes dans l’acheminement des
produits à leurs clients.
Plusieurs entreprises sont positionnées au Maroc à l’aval de la chaîne de valeur, constituant le maillon qui
s’est le plus développé ces dernières années dans le solaire photovoltaïque. Ces entreprises sont actives
dans différents métiers de l’aval : maître d’ouvrage, développeur, bureau d’études, distributeur, grossiste,
fournisseur de services spécialisés (maintenance, suivi de performance, suivi juridique, assurance,
formation, etc.), ensemblier (fournissant aux installateurs des systèmes complets qui répondent à un cahier
des charges), installateur et exploitant.
Aujourd’hui, plus d'une soixantaine d’entreprises opèrent dans le photovoltaïque. «Il y a beaucoup de très
petites entreprises et d’électriciens dans le secteur, qui se sont spécialisés dans l’installation de petits kits (1
kW). C’est vraiment de l’artisanat », selon un expert du secteur.
Une soixantaine d’entreprises opèrent dans le secteur du photovoltaïque (voir liste non exhaustive en
annexe).
En se basant sur la répartition des coûts d'une installation PV de 3 MW (voir graphique ci-après), et en tenant
compte des entreprises installées au Maroc dans le domaine (paragraphes précédents), le taux d'intégration
peut facilement atteindre 50% dans les prochaines années. En effet 30% des études d'ingénierie peuvent
être réalisées localement (0.9 % du coût total), 90% au niveau de la pose (11.7% du coût total), 70% des
équipements (8.4% du total), 90 % au niveau de la structure (30% du coût total). La technologie CSP Noor1,
qui est beaucoup plus compliquée que le solaire PV, a déjà atteint un taux d'intégration de 32%.
Ingénierie3%
Pose13%
Equipements (Cablage, armoire,
génie civil)12%
Onduleurs10%
Modules, structure
62%
37
Le potentiel de l’industrie marocaine en matière de production de câbles et de câblage pour le secteur
photovoltaïque est relativement élevé, du fait de son positionnement compétitif dans l’industrie du câblage
pour le secteur automobile. Bien que les câbles PV nécessitent des paramètres spécifiques, les ressources
financières, technologiques et de recherche et développement disponibles au Maroc sont à même de
répondre à ces exigences. A court terme, l’assemblage de câbles pour l’industrie photovoltaïque représente
l’opportunité la plus intéressante, dans la mesure où la production des câbles en eux-mêmes implique
d’investir dans des machines d’extrusion spécifiques.
L’industrie électrique et électronique est caractérisée par un ensemble de produits diversifiés qui s’étend du
câble à l’électronique de puissance. Eu égard à la forte proportion d’entreprises existantes spécialisées dans
le câble/le câblage et à leurs compétences technologiques, ce secteur est bien positionné pour alimenter
l’industrie solaire régionale ou locale.
L’industrie chimique marocaine, proposant une très large gamme de produits, est impliquée dans diverses
activités. C'est surtout l’industrie plastique qui présente un potentiel pour produire des films pour modules
photovoltaïques. Les autres produits potentiels recouvrent les composants plastiques pour les pièces
électroniques comme les coffrages. Ces derniers sont généralement fabriqués par moulage par injection,
alors que les films d’encapsulation sont fabriqués par procédé d’extrusion.
L’analyse des entretiens avec les entreprises qui se sont déclarées actives dans le domaine des énergies
renouvelables démontre qu’il n’y a généralement pas de difficultés particulières à trouver les compétences
requises, et ce aussi bien au niveau des cadres qu’à celui de la main d’œuvre qualifiée. En effet, les
compétences actuellement disponibles dans des disciplines classiques, telles que la mécanique, l’électrique
ou l’énergétique, sont pour le moment adaptées aux besoins actuels des industriels en ressources qualifiées.
L'offre de formation en énergies renouvelables commence à se développer, que ce soit dans les instituts et
les facultés ou dans les bureaux d’études, en formation continue.
Le marché du PV (vente et installation) a été estimé en considérant un prix de 15.000 Dhs/kWc (prix moyen
pratiqué au Maroc). Ainsi, le marché du PV représente un volume de 322 millions de Dhs en 2014 pour une
puissance installée de 21.5 MW.
Selon T.M. Sooriyaarachchi et al. (Renewable and Sustainable Energy Reviews 52 (2015) 653–668), la vente
en gros, en détail, l'installation et la maintenance d'un MWc induit la création de 36 emplois directs dans le
cas de la Turquie.
Selon l'IPEA (European Photovoltaic Industry Association), le nombre d'emplois créés en France par
l'industrie PV a été de 10 par MWc en production, en signalant que davantage de postes de travail ont été
générés dans l'installation et l'entretien des systèmes photovoltaïques que dans la fabrication.
Selon la même source, la production d'un MWc en Europe induit la création de 3 à 7 emplois directs
équivalents temps plein et 12 à 20 emplois indirects.
38
Une autre source (Etude du développement de l'énergie photovoltaïque dans les régions de Meknès-Tafilalt,
Oriental et Souss-Massa-Draâ, GIZ, 2011) indique :
4,9 emplois créés (vente, études et installation) pour chaque MWc installé
2,1 emplois créés (opération et maintenance) pour chaque MWc installé
Les estimations sur la création d'emploi dans le secteur PV sont très variables selon les pays et les sources.
Face à cette difficulté, nous avons retenu une étude récente réalisée en 2015 par l'ADEME2 sur l'emploi dans
les énergies renouvelables en France :
6,7 emplois (emplois directs en équivalents temps plein) créés (équipement et installation) pour
chaque million d'euros de chiffre d’affaires.
0,9 emplois créés (ventes) pour chaque million de chiffres d'affaires.
Ainsi, on peut estimer que chaque million d'euros crée 7,6 emplois en tout, soit l'équivalent d’1 emploi créé
par 130.000 euros.
Equipement et installation 1270 8550
Ventes 2650 2320
Total 3920 10870
Création d'emploi 7.6 emplois créés pour chaque millions d'euros
Dans le cas du Maroc, et étant donné le niveau des salaires bien plus faible, nous avons considéré qu'un
emploi est créé pour chaque 817.000 Dhs de chiffre d’affaires (le rapport des salaires entre la France et le
Maroc étant égal à 1.77).
Ainsi, le nombre d'emploi créés en 2014 peut être évalué à 395 pour un chiffre d’affaires de 322,64 millions
de Dhs, soit l'équivalent de 18 emplois pour chaque MWc installé (valeur bien inférieure à celle de la Turquie:
36 emplois/MWc et supérieure au cas de l’Europe : 3 à 7 emplois/MWc).
Si l’on tient compte des emplois créés dans le domaine de la production des panneaux photovoltaïques à
partir des cellules PV (cas de PV Industry), les emplois créés sont d’1 emploi/MWc. Ces données ont été
fournies par PV Industry, qui possède une capacité de production de 30 MWc et emploierait 29 personnes.
Le nombre d'emplois pouvant être créés au Maroc est donc évalué à 19 emplois/MWc.
Dans l’hypothèse d’une croissance de marché de 50% à l’horizon 2020, le Maroc atteindrait une capacité
installée annuellement de 150 MW, avec environ 3.000 emplois permanents.
.2 Maîtrise de l'énergie et développement des énergies renouvelables. État des lieux et marché de l'emploi, Stratégies et études, N°43, Avril 2015.
39
Une collecte de données auprès de l'office des changes fait ressortir que la quantité de lampes importées
(lampes à incandescence, fluo et fluocompactes, halogènes et à décharge) s’est élevé à 3.697 tonnes en
2009 et à 6.000 tonnes en 2014, soit une évolution de 62%.
La valeur des importations a varié de 182 millions de Dhs en 2009 à 414 millions de Dhs en 2014, soit une
évolution de 128%.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lampes à incandesence 1 986 869 1 553 363 2 862 771 1 304 984 1 873 149 2 045 848
Lampes halogènes 200 V 131 722 156 204 401 261 623 486 688 890 938 431
Lampes halogènes TBT 229 540 450 996 216 139 78 851 79 635 81 606
Fluo et fluocompactes 1 246 780 1 735 648 1 388 740 1 392 904 2 225 014 2 797 864
Lamapes à décharge 100 064 163 368 113 890 110 197 133 759 134 884
TOTAL 3 696 984 4 061 589 4 984 812 3 512 434 5 002 460 6 000 647
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
40
Afin d'évaluer le nombre de lampes importées, nous nous sommes basés sur le poids moyen d'une lampe
en fonction de son type et de sa valeur, comme indiqué dans le tableau ci-après :
Lampes à incandescence 1 986 869 54 358 1,3 41,81 47,5
Lampes halogènes 200 V 131 722 8 466 3,3 2,57 51,3
Lampes halogènes TBT 229 540 27 046 4,5 6,01 38,2
Fluo et fluocompactes 1 246 780 69 137 6,5 10,64 117,2
Lampes à décharge 100 064 22 761 32,1 0,71 141,1
Le nombre de lampes importées pour les années 2010 à 2014 a été ensuite évalué en divisant le poids total
de chaque type de lampe par le poids unitaire. L'évolution du nombre de lampes importées est reportée sur
le graphique ci-après :
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lampes à incandesence 54 358 61 315 77 987 52 880 73 459 87 244
Lampes halogènes 200 V 8 466 8 558 12 955 23 516 26 041 35 372
Lampes halogènes TBT 27 046 26 480 31 345 31 600 31 075 28 871
Fluo et fluocompactes 69 137 103 492 68 997 97 057 158 341 234 741
Lampes à décharge 22 761 30 552 29 804 31 560 32 425 28 231
TOTAL 181 768 230 397 221 088 236 613 321 341 414 458
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
41
On peut noter que le nombre de lampes à incandescence est resté pratiquement constant, alors que le
nombre de lampes fluo et fluocompactes ne cesse d'augmenter (passant de 10 millions à 24 millions
d'unités).
1 2 3 4 5 6
Nombre de lampes en Milliers 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lampes à incandesence 41 814 32 691 60 247 27 463 39 420 43 055
Lampes halogènes 200 V 2 565 3 042 7 815 12 143 13 417 18 277
Lampes halogènes TBT 6 010 1 308 1 548 1 560 1 535 1 426
Fluo et fluocompactes 10 636 14 807 11 848 11 883 18 982 23 869
Lampes à décharge 709 30 29 31 31 27
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lampes à incandesence 66% 63% 71% 56% 57% 54%
Lampes halogènes 200 V 4% 3% 5% 10% 8% 9%
Lampes halogènes TBT 9% 8% 8% 10% 7% 5%
Fluo et fluocompactes 17% 21% 13% 21% 25% 29%
Lampes à décharge 1% 1% 1% 1% 1% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
42
Pour l’année 2014, le nombre de lampes importées est de l’ordre de 88.7 millions, répartis comme suit
43 millions de lampes incandescentes, soit 54% ;
23.8 millions de lampes fluocompactes, soit 29% ;
19.6 millions de lampes halogène, soit 16% ;
0.027 millions de lampes à décharge, soit 1%.
Pour les lampes LED classées sous le code SH 9405400500, l'importation a commencé en 2011, avec une
valeur de 29.9 millions de Dhs, pour atteindre une valeur de 96 millions de Dhs en 2014. Pour les six premiers
mois de l'année 2015, cette valeur a atteint 67.8 millions de Dhs.
Si, en quelques années, les lampes fluocompactes avaient remplacé les lampes à incandescence, les
lampes à LED commencent à se démocratiser sur le marché́ de l’éclairage domestique. Présentées comme
durables, les lampes fluocompactes ou à basse consommation ne sont en réalité́ qu’un palliatif temporaire
avant la démocratisation de lampes bien plus performantes et écologiques : les lampes à LED.
Les lampes à LED consomment deux fois moins d’énergie que les lampes fluocompactes et s’allument
instantanément. Contrairement aux fluocompactes, les LED ne contiennent pas de produits chimiques nocifs
tels que le mercure.
La durée de vie des lampes à LED est largement supérieure à celle des autres technologies : jusqu’à 100.000
heures (en laboratoire), 40.000 heures sur le marché (soit plusieurs dizaines d’années d’utilisation) contre
1.000 heures pour les lampes à incandescence, 2.000 heures pour les lampes halogènes et 10.000 heures
pour les lampes fluocompactes. Ainsi, l’achat et le remplacement d’une lampe LED sont moins fréquents, ce
qui améliore la rentabilité́ de l’investissement.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 sept.-15
poids LED en kg 0 0 106 043 191 912 304 072 503 705 352 751
Valeur en Milliers Dhs 0 0 29 830 44 714 78 365 96 022 67 779
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
Val
eu
r e
n M
illie
rs d
e D
hss
Po
ids
en
kg
43
La majorité́ des lampes destinées à l’éclairage domestique offrent aujourd’hui une qualité́ d’éclairage
satisfaisante : une lampe à LED de plus de 800 lumens (équivalent à une lampe à incandescence de 60 W)
consomme entre 9 et 12 watts seulement. De plus, les évolutions technologiques devraient permettre
d’améliorer l’efficacité́ des lampes LED pour le grand public en la portant autour de 100 lm/W. Les LED «
super-lumineuses » peuvent déjà̀, en laboratoire, atteindre une efficacité́ énergétique allant jusqu’à 300 lm/W!
Ce qui signifie qu’à terme nous pourrons disposer de lampes qui consomment moins de 4 watts et qui
éclairent comme une lampe à incandescence de 75 watts.
Les efforts d’innovation de la filière de l’éclairage ont permis de mettre sur le marché des solutions d’éclairage
efficaces énergétiquement, qui associent des sources « basse consommation », des optiques/luminaires
performants et des systèmes de contrôle adaptés. Ces nouveaux dispositifs de pilotage de la lumière,
essentiels aux enjeux énergétiques dans les bâtiments et l’éclairage public, se tournent aujourd’hui vers les
nouvelles technologies telles que les LED. La suppression attendue des modes d’éclairage les plus
énergivores, et, ainsi, la disparition des lampes à incandescence au profit de sources de lumière
performantes et d'une démarche de projet d'éclairage à forte efficience énergétique, représentent de fortes
opportunités de développement pour la filière de l’éclairage dans son ensemble.
Le développement de la filière LED constitue une opportunité toute particulière : en transformant la
composante "source" de l’éclairage (lampe) en bloc fonctionnel d’éclairage (régulation, contrôle, couleurs),
la technologie LED fait converger les industries de l’éclairage traditionnel et de l’électronique, ce qui va
entraîner une restructuration du marché de l’éclairage. Les mutations attendues seront d'abord
technologiques (prédominance de l’électronique) mais vont rapidement entraîner des évolutions
économiques avec le passage du composant au système (contrôle, commande, logiciel) et la transition d’une
logique de production vers une logique de fourniture de service.
C’est toute la chaîne de valeur qui s'en trouvera renouvelée. Dans le design, la miniaturisation permet des
avancées notables, notamment dans l’intégration (mobilier urbain, bâtiment, habitat).
En ce qui concerne la filière de l’éclairage autour des lampes, on peut diviser la chaîne de valeur en trois
grands segments :
La production des "ampoules“ ;
la production des lampes, y compris les designers ;
la distribution, les techniciens et les commerciaux ;
Le recyclage.
Plusieurs spécialistes de l’éclairage s’implantent au Maroc. Le choix du Maroc comme pays d’accueil n’est
pas fortuit, puisqu’il représente une porte d’entrée pour le marché africain. Selon le fabricant français Lucibel,
en 2020, 80% du marché marocain de l’éclairage se fera au LED.
A notre connaissance, deux entreprises au Maroc fabriquent des lampes LED. Il s'agit de l’entreprise Lux
Lighting, créée en 2012, qui fabrique et commercialise des produits d’éclairage (luminaires LED/luminaires
d’éclairage public et candélabres), et l'entreprise Ledtech, créée en 2014.
44
Créée en 2012, Lux Lighting est une société marocaine spécialisée dans l’éclairage LED pour applications
résidentielles, tertiaires et industrielles. Cette société dispose également d’une large gamme de luminaires
d’éclairage public et urbain (lampes à décharge et LED) fabriqués au Maroc depuis 2013, sous licence de
Grechi Lighting (Italie).
Par contre, des centaines de distributeurs de lampes LED existent au Maroc. Etant donné que le produit est
assez nouveau, il n’y a pas d’étude complète concernant les fournisseurs de cette filière.
Le marché de l'éclairage LED/LBC a été sondé sur la base des hypothèses suivantes :
le marché du LED/LBC a été évalué en considérant un rapport de 1,4 entre la valeur du marché
(vente et installation) et la valeur importée ;
un emploi est créé (vente et installation) pour chaque 702.000 Dhs de chiffre d’affaires (ratio extrapolé
et ajusté au Maroc selon l'étude de l'ADEME sur l'emploi dans les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique en France en 2015).
Equipement et installation 180 1410
Création d'emploi 7.8 emplois créés pour chaque million d'euros
Le marché du LED est estimé à 134.4 millions de Dhs en 2014, alors que le nombre d’emplois créés (vente
et installation) est estimé à 191.
Le marché du LBC est estimé à 328.6 millions de Dhs en 2014 alors que le nombre d’emplois créés (vente
et installation) est estimé à 468.
45
Une filière importante en termes de création d’emplois est celle du recyclage des lampes. En effet, dans
certains pays, les lampes se recyclent à 90%. Actuellement, il n'existe pas de données fiables sur la collecte
et le recyclage des lampes au Maroc. Cependant, cette filière se développe en France où le recyclage, bien
qu'en hausse constante depuis une dizaine d'années, ne touche que deux catégories de lampes : les
ampoules fluocompactes, à basse consommation d'énergie et les LED, et ne porte que sur 43% de celles
mises sur le marché.
)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
LED 0 0 41 762 62 600 109 711 134 431
LBC 96 792 144 889 96 596 135 880 221 677 328 637
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
46
Le verre (88%) est la matière recyclable la plus importante. Il constitue l’essentiel du poids des
lampes. Le verre des tubes fluorescents usagés permet de fabriquer des tubes fluorescents neufs.
Le verre des lampes usagées permet de fabriquer des abrasifs, des isolants pour le bâtiment…
Les métaux (5%) comme le fer, l’aluminium, le cuivre (…), composant notamment les contacts et
culots de lampes, sont réutilisés dans les filières de fabrication de divers produits neufs.
Les plastiques (4%) ne sont pas recyclés à ce jour. Les volumes en jeu sont insuffisants pour la
mise en place d’une filière économiquement viable. Ils font souvent l’objet d’une valorisation
énergétique (production d’énergie) par incinération.
Les poudres fluorescentes (3%) recouvrant l’intérieur des tubes fluorescents et des lampes à basse
consommation sont recyclées pour en extraire les terres rares qui les composent.
Le mercure (0,005%), présent en infime quantité, est contenu dans les poudres fluorescentes. Il est
neutralisé dans un lieu de stockage sécurisé (CSDU).
Le secteur du bâtiment joue un rôle important dans l’économie nationale, avec une contribution au PIB à
hauteur de près de 6,6%, représentant en 201, une valeur ajoutée du secteur d’environ 50 milliards de Dhs.
Il emploie près d’un millions de personnes, soit 9,3% de la population active occupée, soit un ratio moyen
d’un emploi pour 50.000 Dhs investis. D’après l’étude « Panorama des compétences (ADEME/ADEREE
2011) la répartition de l’emploi (hors services liés à l’efficacité énergétique) dans ce secteur est la suivante :
Cadres : 12,5% - Techniciens : 11% - Ouvriers 76,5%.
Le marché du bâtiment en 2012 est dédié à hauteur de 91,3% à l’habitat et 8,7% au tertiaire et l’industrie,
avec une surface bâtie de 5.958.000 m² pour une surface de plancher totale de 17.634.000 m².
Immeuble 11,0
Villa 4,1
Habitation de type marocain 76,3
Commerce et industrie 7,9
Bâtiment administratif 0,4
Autres 0,4
47
Ce marché a été caractérisé en 2012 par :
54.446 autorisations de construire ;
un encours de crédits immobiliers d’environ 200 milliards de Dhs, soit près de 30% de l’encours de
crédit total (le secteur bancaire représentant plus de 40.000 emplois) ;
un nombre de 60.000 entreprises intervenant dans le BTP, dont 5.000 entreprises sont structurées.
22 % d’entre elles réalisent 80 % du chiffre d’affaires ;
80 % des marchés publics sont dédiés au secteur du bâtiment et des travaux publics ;
166.500 logements livrés (2013), toutes catégories confondues.
En termes d’emplois, il est difficile d’établir une répartition des effectifs par niveau de compétences. Nous
reprenons cependant un descriptif des besoins en recrutement du secteur tel qu’établi par l’OFPPT et repris
par l’étude sur le panorama des ressources réalisée par l’ADEREE et l’ADEME en 2011.
48
Liste détaillée de métiers pour les ingénieurs, le personnel de moyenne maîtrise et les techniciens, ainsi que
les ouvriers :
Détail des besoins de recrutement par métiers et niveau d'étude
Ingénieurs Besoin moyen annuel
Ingénieurs génie civil 917
Ingénieurs d'étude 88
Cadre supérieur hygiène sécurité et
environnement23
Total Ingénieurs 1028
135
1163
Ingénieurs
Cadres administratifs et financiers
Total
Moyenne maîtrise et techniciensBesoin moyen annuel
Conducteur de travaux de gros œuvres 290
Chef de chantier bâtiment 420
Chef de chantier génie civil 420
Chef d'équipe Bâtiment 451
Chef d'équipe génie civil 444
Gestionnaire de chantier 104
Total maîtrise 2129
Technicien génie civil 556
Technicien installateur d'équipements
solaires290
Technicien bâtiment 298
Technicien réhabilitation de bâtiment
traditionnel24
technicien dessinateur projeteur 297
Total techniciens 1465
3594
Maîtrise
Techniciens
Total
OuvriersBesoin moyen annuel
Ouvrier GC 4501
Maçon 4446
Installateur de climatisation 1618
Ferrailleur 1682
Electricien du bâtiment 877
Menuisier bois 861
Peintre-vitrier 1006
Menuisier Alumunium 676
Plombier - sanitaire 434
Etanchéiste 240
Plâtrier 321
Chauffagiste 281
Carreleur 200
Façadier 144
Revêtements Zellige 144
Menuisier PVC 72
Plombier - canalisations 64
Ouvrier qualifié Revêtement en pierre 47
Ouvrier qualifié en Revêtement en plâtre sculpté 7
17621Total Ouvriers
Ouvriers qualifiés et ouvriers
spécialisés
49
Avec un déficit de 600.000 logements en 2012 et un nombre de ménages dans le milieu urbain qui passerait
de 4,3 millions en 2011 à 6,33 millions en 2026, les besoins annuels qui découlent de l’accroissement
démographique en milieu urbain ont été estimés à 2,03 millions de logements entre 2011 et 2026. Une
cadence moyenne de construction de 181.866 logements par an est nécessaire pour la résorption du déficit
à l’horizon 2026. Il faudra assurer alors la construction de bâtiments, par typologie d’habitat, comme suit :
immeubles : 80.872 unités ;
villas : 7.822 unités ;
maisons marocaines : 93.172 unités.
L’intervention du Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville est traduite sur le terrain par de nombreux
programmes, parmi lesquels :
le programme « Villes sans
bidonvilles » ;
le programme de logements à
faible valeur immobilière ;
le programme d’habitat social ;
le programme d’habitat pour les
classes moyennes ;
les Villes nouvelles et les zones
nouvelles d’urbanisation.
Le secteur de l’Habitat est placé sous la tutelle du Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville, dont
les attributions englobent l’ensemble des missions d’animation et de régulation du secteur : Cadre législatif
et réglementaire - Cadre incitatif - Référentiel technique et normalisation – Observation - Coordination des
établissements sous tutelle - Conception et suivi des programmes nationaux en matière d’habitat social -
Coordination opérationnelle de l’action étatique (mobilisation du foncier, budgétisation des opérations…) -
Formation et mise à niveau des professionnels.
50
Le holding Al Omrane est l’outil public d’opérationnalisation de la politique d’habitat de l’Etat, qui intervient
en partenariat avec les Collectivités locales et les promoteurs privés dans :
la création de nouvelles villes ;
l’aménagement et la planification urbaine ;
l’éradication des quartiers de bidonvilles avec le programme « Villes sans bidonvilles » ;
la modernisation des agglomérations urbaines ;
la réhabilitation du patrimoine dans les médinas et les ksour ;
et toutes autres opérations d’aménagement et de construction de bâtiments.
Sont également considérés comme acteurs dans le développement du secteur :
le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ;
le Ministère des Finances, Ministère délégué chargé du Budget ;
le Ministère de l’Intérieur ;
le Ministère de l’Industrie.
Au niveau professionnel, le secteur est encadré en particulier par :
la Fédération nationale du Bâtiment et des Travaux publics ;
la Fédération des Industries des Matériaux de Construction ;
la Fédération nationale des Promoteurs immobiliers ;
La Fédération nationale de l’Electricité ;
Le Conseil national de l’Ordre des Architectes ;
la Fédération marocaine du Conseil et de l’Ingénierie.
51
La classification typologique des logements du Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville est détaillée
ci-après :
la villa : c’est une construction isolée du point de vue de sa structure de plan, composée, au plus,
de deux étages et dotée d’un jardin en général ;
l’appartement en immeuble : les appartements doivent être individualisés. Ils peuvent se
présenter à deux, trois ou plus par palier ;
la maison marocaine traditionnelle : située en général dans les anciennes médinas, elle est
constituée d’une cour centrale (patio) entourée de chambres d’habitation ;
la maison marocaine moderne : construction d’une structure individualisée à un ou plusieurs
étages. Elle recouvre ce qu’on appelle communément un type d’habitat économique ou social ;
la construction sommaire ou bidonville : construction avec des matériaux de récupération,
aggloméré, pierre sèche…et présentant quelques activités de service ;
l’habitat rural : habitat de type rural intégré dans le périmètre urbain et gardant des
caractéristiques où l’activité agricole est dominante, en périphérie de ville.
Le nombre total des logements a été en 2010 de 4.608.213 logements. Le graphe suivant représente la
répartition du parc de logements par typologie jusqu’en 2010 (une étude récente du MHPV sur le parc de
logements est en cours de publication) :
Au niveau national, la surface moyenne des logements, tous types d’habitat confondus, est de 90,56 m².
Cette valeur varie en fonction de la typologie du logement, la région et la zone climatique. Le graphe suivant
représente la surface moyenne par typologie de logement et par zone climatique du parc de logements (ces
données sont à actualiser dès la publication de l’étude sur le parc de logements de l’Habitat) :
52
La construction est généralement effectuée sur une structure porteuse de type poteaux-poutres en béton
armé. Les murs extérieurs sont constitués de doubles parois avec lame d’air ou simple paroi en brique d’argile
ou en parpaing. Les toitures terrasses, quant à elles, sont construites à partir de plancher à hourdis en béton
granulé ou de dalles de béton armé.
Les graphes suivants représentent respectivement les matériaux de construction utilisés pour la mise en
œuvre des murs et des toitures terrasses :
53
La demande nationale en énergie primaire a augmenté en moyenne de près de 5%, tirée par la
consommation électrique qui a connu une croissance moyenne de 6,5% par an, en raison de la quasi-
généralisation de l’électrification rurale, de la politique des grands chantiers en infrastructures (industrie,
agriculture, tourisme et logement social,…) ainsi que de la croissance démographique couplée à
l’amélioration du niveau de vie de la population.
Les études prospectives menées par le Ministère prévoient le triplement de la demande en énergie primaire
et le quadruplement de la demande électrique à l’horizon 2030.
La consommation énergétique primaire dans le secteur résidentiel a atteint en 2012 3,245 kTEP et près de
25% de la consommation énergétique nationale.
Au cours de la période 2004-2011, la consommation finale énergétique du secteur résidentiel est passée de
1.413 ktep à 2.075 ktep, soit une progression de 47 % sur l’ensemble de la période et un taux de croissance
moyen de l’ordre de 5,7% par an. Cette croissance résulte de l’évolution démographique (le nombre des
ménages a augmenté de 16,42%), mais également de celle de la consommation unitaire d’énergie par
ménage.
La consommation d’électricité dans le secteur résidentiel a progressé de 55,28 % durant la période 2004 –
2011, avec un taux annuel moyen de 4,2% pour la croissance de la consommation des ménages. Elle a
représenté, en 2011, 35,2% de la consommation énergétique globale du secteur résidentiel.
L’énergie consommée dans les ménages entraîne en moyenne l’émission de 3,028 millions de tonnes de
dioxyde de carbone (CO2), soit 11,44% des émissions nationales.
Le secteur résidentiel est un important consommateur d’énergie au Maroc. Il se caractérise par des modèles
spécifiques de consommation. En outre, la consommation d’énergie, et notamment d’électricité, dans le
secteur résidentiel, augmente significativement. Le taux de croissance annuelle de l’ensemble de la
consommation d’énergie du secteur entre 2003 et 2009 s’élevait à environ 5 % (source : Plan bleu, rapport
efficacité énergétique, 2012). Cette augmentation reflète une tendance vers des habitations plus spacieuses,
un plus grand niveau de confort attendu et une utilisation plus répandue des appareils électriques.
Pour le secteur résidentiel, l’intensité énergétique finale est définie comme le ratio entre la consommation
d’énergie finale du secteur et la consommation privée des foyers à prix constant (ensemble des dépenses
des foyers). Pour le Maroc, cette intensité a varié de 0,06 tep/1.000$ (2000) en 2003 à 0,065 tep/1.000$
(2000) en 2009.
En moyenne, la consommation unitaire au Maroc était d’environ 300 ktep/hab. en 2009, contre 240 ktep/hab.
en 2003, ce qui représente une augmentation moyenne de 3 % par an.
En 2010, cette consommation a été de 1.204 kWh/habitation.
Le pourcentage de consommation d’électricité par rapport à l’ensemble de la consommation spécifique des
ménages confirme la tendance générale à l’augmentation du poids de l’électricité dans la consommation des
ménages (33% en 2009 pour le Maroc).
54
La consommation d’énergie par unité de surface d’habitation est le ratio entre la consommation d’énergie
finale du secteur résidentiel et la surface totale des habitations. Dans le cas du Maroc, cette consommation
a varié de 39 kWh/m2 en 2003 à 44 kWh/m2 en 2009.
En ce qui concerne la consommation électrique au Maroc, elle a varié de 12 kWh/m2 (874 kWh/habitation)
en 2003 à 14.5 kWh/m2 (1164 kWh/habitation) en 2009.
Les dépenses énergétiques des ménages sont évaluées par le pourcentage de l’énergie dans l’ensemble
des dépenses des ménages. Les dépenses énergétiques représentent la somme de chaque produit
énergétique consommé, multipliée par son prix local.
Cette part n’a pratiquement pas changé au Maroc entre 2003 et 2009, et se situe autour de 3.8% (source :
Plan bleu).
En 2012 la consommation de l’énergie électrique en milieu urbain est caractérisée par une prédominance de
la consommation des réfrigérateurs, qui représente plus de 45% de l’ensemble des consommations, suivie
par l’éclairage (19.5%) et celle des téléviseurs et de la bureautique (18%). La consommation du volet
chauffage et climatisation est par contre très faible (1.86%).La consommation moyenne par logement est de
1.576 kWh.
La consommation de l’énergie électrique
(2012) en milieu rural est caractérisée par
une prédominance de la consommation
des réfrigérateurs, qui représente plus de
46% de l’ensemble des consommations,
suivie par l’éclairage (34.4 %) et celle des
téléviseurs et de la bureautique (8.6%). La
consommation du volet chauffage et
climatisation est par contre très faible
(0.74 %). La consommation moyenne par
logement est de 818 kWh.
La consommation de butane en milieu
urbain est destinée essentiellement à la
cuisson (78%). Celle consommée par
l’eau chaude ne représente que 21%). La
consommation moyenne par ménage est
de 274 kg soit 3 474 kWh (PCI du butane:
12.68 kWh/kg).
Cuisson : 52,4 %
Consommation annuelle : 1 931 000 Tep
55
Le taux d’équipement en 2012 peut être
résumé comme indiqué au graphique ci-
après. Ce taux d’équipement doit servir de
base pour déterminer les consommations de
référence.
Une simulation des consommations des
différents équipements, basée sur le taux de
pénétration présenté ci-dessus et sur une
estimation des consommations de chaque
équipement, fait ressortir la répartition des
consommations des ménages comme
indiqué ci-après. L’année retenue comme
année de référence est l’année 2010.
Les principaux consommateurs sont : les
réfrigérateurs et les congélateurs, suivis par
l’éclairage et les téléviseurs.
Il n’y pas d’étude identifiée qui soit spécifique au marché des matériaux isolants thermiques au Maroc. On
peut noter cependant une effervescence d’entreprises qui se positionnent sur ce marché : quelque 45 unités,
dont 5 seulement sont des unités de fabrication. L’emploi y afférent reste marginal et pourrait être situé dans
une fourchette large de 200 à 500 emplois directs.
L'importation de vitrage multiple n'a vraiment démarré qu'à partir de l'année 2010, avec une valeur de 10
millions de Dhs, en passant par un pic en 2011 (27,6 millions MAD), pour redescendre ensuite à une valeur
de 13,6 millions en 2014. Le vitrage isolant multiple est principalement importé d'Espagne (63% en valeur),
suivi de la Turquie avec 22%. Deux autres pays se partagent le reste du marché : France, Italie.
90
15
90
43
9,5
45
2
22
2
9299,5
0
20
40
60
80
100
120
%
56
En tablant sur un prix CAF de 800 Dhs/m2, on peut estimer la quantité de double vitrage installée à échéance
de 2014 à 118.000 m2 (le m2 de double vitrage installé actuellement coûtant environ 1.800 Dhs).
Pour 2014, en considérant les données de marché mentionnées (13 millions de Dhs pour le vitrage), nous
estimons les emplois fixes pour cette activité à près de 22 emplois.
Le décret officialisant la mise en œuvre d’une réglementation thermique des bâtiments au Maroc a été adopté
le 14 novembre 2014 et est entré en vigueur en novembre 2015. Ces nouvelles dispositions réglementaires,
initiées par les Ministères de l’Habitat et de l’Energie, et appuyées par l’Agence nationale pour le
Développement de l’Efficacité énergétique et des Energies renouvelables (ADEREE), introduisent un
ensemble d’obligations pour l’isolation thermique des bâtiments nouveaux, afin d’améliorer le confort
thermique des logements et de limiter le recours au chauffage et la climatisation.
Sont spécifiquement concernées les constructions résidentielles et tertiaires (écoles, administrations,
hôpitaux et hôtels) réalisées après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
Pour tous ces bâtiments, il s’agit de respecter des exigences minimales d’isolation thermique concernant les
toitures, les murs, les fenêtres et les planchers. Le niveau de ces exigences varie selon le type de
construction et diffère également selon la localisation des bâtiments. Ainsi, six zones climatiques ont été
délimitées au niveau national, caractérisées chacune par des exigences thermiques spécifiques.
La réglementation thermique va conduire à systématiser l’isolation thermique des murs, toitures et vitrages
des nouveaux bâtiments résidentiels. Elle va entraîner le développement d’un secteur national d’activité lié
à la production, l’importation et la distribution d’isolants.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valeur CAF en Millier de Dhs 1 779 1 224 925 104 404 96 111 3 115 4 158 1 261 9 947 27 642 18 338 11 385 13 648
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
57
Au-delà de la qualité thermique de l’isolant, qui déterminera l’épaisseur nécessaire, le choix de l’isolant sera
également conditionné par sa qualité environnementale, et en particulier par l’énergie nécessaire pour son
élaboration, ou énergie grise (voir tableau ci-dessus).
Les isolants les plus fréquemment utilisés sont :
pour l’isolation des murs : le polystyrène expansé, la laine de verre ;
pour les toitures en terrasse : le polystyrène extrudé ; le polyuréthane en plaques ou en mousse
expansée.
Ces isolants, aujourd’hui importés (sous forme de matière première ou de produits finis), ont dans l’ensemble
une énergie grise élevée.
Il existe un potentiel important de développement pour les isolants d’origine locale à faible énergie grise, en
particulier :
le liège (plaques, granulats) ;
le chanvre (fibre, béton) ;
la laine de mouton.
Au même titre que l’isolation des parties opaques, l’isolation des parois vitrées participe à l’amélioration des
performances thermiques du bâtiment.
58
Compte tenu des enseignements du programme de démonstration en cours de réalisation et soutenu par la
Délégation de l’Union européenne, nous essayons, dans ce qui suit, d’évaluer le potentiel du marché de
l’emploi que générera l’application généralisée de la RTCM.
Ce programme de démonstration avait pour objectif l’application sur une échelle significative de la nouvelle
réglementation thermique, afin d’apprécier les surcoûts générés et d’identifier les obstacles éventuels à la
mise en œuvre des solutions d’efficacité énergétique correspondantes.
9 projets ont été sélectionnés, dont 4 projets de logements sociaux présentés par les entités Al Omrane.
6 projets sont terminés ou en cours de réalisation :
Al Omrane El Hajeb (logements sociaux) ;
Laben Aïn Sebaâ (logements de moyen standing) ;
Al Omrane Chrafate (siège administratif) ;
Al Omrane Tamansourt (logements sociaux) ;
Al Omrane Al Arouit (logements sociaux) ;
SGTM Immobilier à Port Lixus (hôtel).
En ce qui concerne l’isolation des toitures : en général, la mise en œuvre de l’isolation de la toiture (par
l’extérieur) est couplée avec l’étanchéité. Les isolants sont principalement importés. La solution locale, soit
le liège, reste peu développée.
Isolant Epaisseur (mm) Prix (Dhs /m2)
Polystyrène extrudé 40 mm 50
Polyuréthane
projeté
50 mm 100
Liège 80 mm 160
En ce qui concerne l’isolation des murs : les isolants sont principalement importés avec parfois quelques
transformations locale (polystyrène expansé, perlite) ;
Isolant Epaisseur
(mm)
Prix (Dhs/m2)
Polystyrène expansé 50 30
Laine de verre 80 30
Mousse de polyuréthane 40 90
Perlite Variable 100
Laine de roche vrac Variable
Les premières données des projets pilotes traduisent un surcoût moyen compris entre 7.000 et 20.000 Dhs
par logement (soit entre 100 et 300 Dhs / m2).
59
On constate que ce montant est très variable suivant les projets : il dépend notamment du type d’isolant
utilisé, de la zone climatique ou encore du maître d’ouvrage (public ou privé).
Rapporté au prix de vente des logements sociaux (250.000 Dhs), ce surcoût représente 3 à 8 % de la valeur
du logement.
L’évaluation des besoins en matériaux isolants pour un rythme annuel de construction de 200.000 logements
(objectif du marché de construction de logements pour résorber le déficit et répondre aux nouveaux besoins
dus à la croissance démographique) se présente comme suit :
La surface moyenne de murs et de toitures à isoler par logement (de type collectif) est estimée à 60 m2, si
on se base sur une surface moyenne habitable de 70 m2, deux faces de murs extérieurs par logement et 20
% de la toiture collective affectée à chaque logement (ce qui correspond à un immeuble de 5 étages). On
considèrera une épaisseur moyenne d’isolant de 50 mm.
Par extrapolation au plan national, la surface totale concernée par l’isolation représente donc 12.000.000 m2,
avec un volume correspondant d’isolants de 600.000 m3.
NB : Si ces matériaux sont importés en conteneurs, cela représente une rotation annuelle de 10.000
conteneurs standards de 40 pieds par an…
Pour un prix moyen de commercialisation des isolants de 60 Dhs /m2, le chiffre d’affaires annuel engendré
par l’activité de commerce d’isolants peut être estimé à 720.000 millions de dirhams avec la création de
quelque 1.200 emplois (10% du chiffre d’affaires et une charge moyenne en main d’œuvre de 60.000 Dhs
par poste).
Pour un prix de pose évalué à 40 Dhs/m2, le chiffre d’affaires annuel supplémentaire dévolu aux
professionnels marocains pour la mise en œuvre des isolants sera de 480 millions de dirhams avec la
création de quelque 2.400 emplois (30% du chiffre d’affaires et une charge moyenne en main d’œuvre de
60.000 Dhs par poste).
Le taux d’ouvertures vitrées d’un logement est généralement de 10 % à 15 % de la surface extérieure des
murs. Une valeur moyenne de surface vitrée de 7 m2 par logement peut être considérée.
Dans ces conditions, la surface annuelle de vitrages isolants mises en œuvre sur les 200.000 logements
neufs construits chaque année sera de 1.400.000 m2.
Le surcoût d’une menuiserie isolante à double vitrage est très variable par rapport à une menuiserie classique
en fonction de la qualité du double vitrage (traitement du verre) d’une part, et du type de menuiserie choisie.
Une valeur moyenne de 1.200 Dhs / m2 peut être proposée.
Dans ces conditions, le marché annuel de la menuiserie isolante destiné à satisfaire aux exigences de la
nouvelle réglementation thermique est estimé à 1,58 milliards de Dirhams (soit quelque 2.633 emplois - 10%
du chiffre d’affaires et une charge moyenne en main d’œuvre de 60.000 Dhs par poste).
60
La chaîne de valeur d’un projet d’isolation thermique, double vitrage compris, peut être schématisée comme
représenté sur la figure ci-après :
Actuellement, les fenêtres en double vitrage sont assemblées au Maroc, mais les cadres et le vitrage sont
importés. La matière première pour l’isolation thermique en polyester expansé et extrudé, ainsi que le
polyuréthane, est importée.
Le polyester et la laine de verre sont appliqués par des entreprises de bâtiment. Par contre, le polyuréthane
(PUR) projeté est appliqué par trois entreprises.
En effet, plusieurs entreprises étrangères, surtout espagnoles, arrivent en force avec de nouvelles techniques
de construction éprouvées et avantageuses économiquement. C’est le cas de la mousse de polyuréthane
projetée en terrasse, qui offre étanchéité et isolation en une seule opération et à moindre coût. Après
l’isolation thermique des façades, la mousse de polyuréthane projetée a fait ses premiers pas dans
l’étanchéité et l’isolation des terrasses résidentielles du complexe Al Fajr de Tanger.
Au Maroc, le PUR est déjà largement adopté par le secteur industriel (agroalimentaire, textile, aviculture,
bâtiment industriels, etc.). Cette technique, qui leur permet à la fois d’isoler et d’étanchéifier les toitures, offre
un excellent rapport qualité prix et devrait se généraliser dans le domaine du bâtiment résidentiel et
touristique. Ses performances et ses nombreux avantages lui confèrent une place importante dans la
catégorie des matériaux d’étanchéité et d’isolation.
61
Le polystyrène expansé et extrudé est, quant à lui, plus simple à appliquer et coûte moins cher que le PUR.
Ci-après, un exemple du coût d’isolation extérieure par projection de mousse PUR de 35 mm d’épaisseur :
RFM010 m² Système d'isolation par l'extérieur (ITE) des murs mitoyens par
projection de mousse de polyuréthane.
184,30Dhs
Réhabilitation énergétique d'un mur mitoyen, par isolation par l'extérieur avec une mousse rigide en polyuréthane, de
35 mm d'épaisseur minimale, 35 kg/m³ de densité minimale, appliquée par projection mécanique et protégée
avec élastomère en polyuréthane projeté "in situ", densité 1000 kg/m³, de 1,5 à 3 mm d'épaisseur moyenne,
couleur à choisir.
Code interne Désignation Quantité Unité Prix unitaire Prix
total
mt16pop010n Mousse rigide de polyuréthane projeté "in situ", densité minimum 35 kg/m³,
épaisseur moyenne minimum 35 mm.
1,050 m² 52,92 55,57
mt16pop100a Élastomère en polyuréthane projeté "in situ", densité 1000 kg/m³, de 1,5 à 3
mm d'épaisseur moyenne, couleur à choisir, à appliquer depuis l'extérieur
dans des murs de façades et les murs mitoyens.
1,050 m² 58,91 61,86
mq08mpa030 Machinerie pour projection de produits isolants. 0,282 h 128,15 36,14
mo030 Compagnon professionnel III/CP2 applicateur de produits imperméabilisants. 0,270 h 42,85 11,57
mo065 Ouvrier professionnel II/OP applicateur de produits imperméabilisants. 0,270 h 38,06 10,28
Moyens auxiliaires 2,000 % 175,42 3,51
Coûts indirects 3,000 % 178,93 5,37
Coût d'entretien décennal : 25,80 Dhs les 10 premières années.
Montant total
HT :
184,30
62
BATISTREL www.batistrel.com Adresse Parc d‘activités Oukacha 1 - H12 - bd Moulay Slimane - Aïn Sebâa Casablanca -Tel 0522 673 820 - Fax 0522 673 821- Email batistrel@batistrel .ma
Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité
BOUSANIKT - 293, bd Yacoub El Mansour - (Beauséjour) 20200 Casablanca- Tel 0522 363 611 - 0522 951 434 -Fax 0522 941 489 -Email bousanikt@menara .ma
Fourniture de matériaux : isolation thermique et acoustique
SAFA ETANCHEITE
www .safaetancheite .com
Quartier Lissasfa, route d‘El Jadida - Z .I . Kadira, lot 13 - Tel 0522 652 531- Fax 0522 652 532 - Email [email protected]
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COTE ETANCHEITE
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162, Avenue Sédrati, Hay Nahda 3 - Rabat 10007 - Tel 0537 655 959 - Fax 0537 655 959 - Email cotetan@yahoo .fr
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GAMA ETANCHE www .gama-etanche .com
N°5 Najd 5 El Jadida - Tel 0523 370 012- Fax 0523 370 012 - Email a .elbahri@gama-etanche .com
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GRACI - 40, rue Imam Chatibi - angle St Fernand 20350 Casablanca - Tel 0522 612 043 0522 612 176 - Fax 0522 612 180 - Email le-graci@hotmail .fr
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INTERFER - 29, Rue Soldat Taoufik Abdelkader - 20300 Casablanca - Tel 0522 621 244 - Fax 0522 621 241 - Email interfer@menara .ma
Fourniture de matériaux : isolation thermique et acoustique
ISOBAT - Route d‘ Azemmour km 2,300 - 20.200 Casablanca - Tel 0522 895 911 - Fax 0522 897 358
Fourniture de matériaux : isolation thermique et acoustique
ISO-STAL - 2, Rue Algesiras 90000 Tanger - Tel 0539 946 248 - Fax 0539 946 248 - Email said1950@menara .ma
Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité
LES MATERIAUX NOUVEAUX
www .lesmateriauxnouveaux .com
38, Rue Soufiane Attouri, Maarif - 20100 Casablanca - Tel 0522 253 547 - 0522 256 519 - Fax 0522 981 984 - 0522 652 309 - Email brahim .kadmiri@ - lesmateriauxnouveaux.com
Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité
MANORBOIS www .manorbois .com 27, Avenue Pasteur - 20300 Casablanca - Tel 0522 401 300+ - 0522 409 750 - Fax 0522 404 100 - 0522 245 999 - Email manorbois@manorbois .com
Fourniture de matériaux : isolation thermique et acoustique
MULTICOLLES - MULTIPROBAT
www.multicolles.com/ Polygone 2020 - route des Zenata - Q .I . Est lot 126 et 128 - Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Tel 0522 355 400+ - Fax 0522 352 622 - Email multicolles@multicolles .com
Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité
OMAR BOIS - 1, Rue Rahma, angle av . Hassan 2 - 10050 Rabat - Tel 0537 691 293 - 0537 690 757 - Fax 0537 690 757 - Email omarbois@hotmail .com
Fourniture de matériaux : isolation thermique et acoustique
PANAF www .panaf-maroc .com
Rue Mouloud B. Bihi Ali (Aïn Sebaâ) - ex M - ZI0250 Casablanca - Tel 0522 358 829 - Fax 0522 356 867 - Email panaf@menara .ma
Fourniture de matériaux : isolation thermique et acoustique
SEPROSI www .seprosi .com 18 Bis, allée des Mandariniers - 20250 Casablanca - Tel 0522 664 628 - 0522
Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité
63
664 629 - Fax 0522 664 633 - Email info@seprosi .com
SILIMA - km 13,800-R .p .1, av. Hassan II - q .i . 12000 Témara - Tel 0537 741 159 -Fax 0537 642 003 - Email silima@wanadoo .net .ma
Fabrication et fourniture de matériaux : isolation thermique et acoustique
SONEFI www .sonefi .ma 2, Bd de la Gotha (Sidi Moumen) - lot Jawhara 20400 Casablanca - Tel 0522 661 389 - 0522 663 256 - Fax 0522 662 412 - Email sonefi @iam .net .ma
Fourniture de matériaux : isolation thermique et acoustique
SOREXI www .sorexi .ma 105, rue Amir Abdelkader, Aïn Borja - 20300 Casablanca - Tel 0522 618 230 - 0522 617 192 - Fax 0522 621 137 - Email sorexi@menara .ma
Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité
ENTREPRISE CHÉRIFIENNE D'ISOLATION
www.echisol.com 77, Rue Pierre Parent 20110 Casablanca - Tel. : +212 5 22 30 21 07 - Fax : +212 5 22 30 11 53 - E-mail : [email protected]
Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité
FEDMONTAGE - BD Jamila N6 Al Alia 28 830 Mohammedia - Tel; : 0546 198 165 - Fax : 0523 320 250
Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité
MABEBLOC-MAROC
www.mabebloc.com Tel : 05 22 96 42 88 - [email protected]
Fabrication et fourniture de matériaux : isolation thermique
EMRIG Entreprise maghrébine de réfractaire et d'isolation générale
www.emrig-maroc.com 8, allée Figuiers Aïn Sebaâ Casablanca - Tél. : 0522660705 - Fax : 0522359620
Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité
CONSTRUCTION ISOLATION MAROC (ISOA)
www.isoa.info 45, bd Ghandi, résid. Yasmine n°12 - 20370 Casablanca - Tél : +212 5 22 94 31 30 - Fax : +212 5 22 39 25 87
Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité
ISOLATION THERMIQUE FRIGORIFIQUE
www.interisol.com 30, rue El Khandak - ex Bleuets - 20400 Casablanca - Tél : +212 5 22 70 05 80 - Fax : +212 5 22 70 05 76
Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité
DELTA ISOLATION THERMIQUE
- bd Mohamed Jamal Addorra, résid. Alhamd bur. BR 2B, n°6 3°ét. Aïn Sebaâ - 20250 Casablanca - Tél : +212 5 22 66 45 25 - Fax : +212 5 22 66 45 27
Installateur de matériaux d'isolation
FROID ET ISOLATION Froidisol S.A.R.L.
- Hay Arsalane, rue 1 n°71 - 20320 Casablanca - Tél : +212 5 22 62 04 42 - Fax : +212 5 22 61 84 22
Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité
ZÉNATA ISOLATION THERMIQUE
- 128, allée des Eucalyptus (Aïn Sebâa) - 28830 Casablanca - Tél : +212 5 23 32 42 74 - Fax : +212 5 23 31 38 82
Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité
BATII 33 - Rue de Liban Résidence Lina N°81 Tanger Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique
ORTEN - 16 rue Ibnou Rochd Oujda Tél : 05 36 68 40 11
Distributeur et installateur de matériaux d'isolation thermique
PERLITE INC - 4, lotissement la Colline (Sidi Maarouf), Entrée A - 20190 Casablanca - Tél : 05 22 58 43 55 - Fax : 05 22 58 43 56
Fabrication, fourniture et pose de matériaux d’isolation thermique (perlite expansé)
BETON CHANVRE DU MAROC
- 26-28 Bd Abdellatif Ben Kaddour apt 10 – Casablanca
Production du béton chanvre
SGTM www.sgtm-maroc.com 2 Boulevard Mohamed Zerktouni Casablanca - Tél : 0522 888 000 - 0522 261 140 - Fax : 0522 320 277 - 0522 320 569
Installation des matériaux d’isolation thermique
BATIGLOBE www.batiglobe.com Route d'Azemmour Km.9, Dar Bouazza - Casablanca Tél : 05 22 29 04 32 / 05 22 29 06 59 Fax :+(212) 05 22 29 04 52
Fabrication, fourniture et pose des fenêtres performantes
64
Email : [email protected]
EUROPVC www.europvc.net Zone industrielle, Tassila, B.P 8100 Agadir Tél : 05 28 33 77 69 Fax : 05 28 33 77 66 Email : [email protected]
Fabrication, fourniture et pose des fenêtres performantes
CAMIL SYSYTEME
www.camilsystem.com Zone industrielle Bir Rami Lot 39A - Kénitra Tel. : 0537 36 39 57 Fax : 0537 32 00 77
Fabrication, fourniture et pose des fenêtres performantes
BATI ALU - Zone ind. Aïn Atiq, lot 27/28 – 12.000 - Aïn Atiq Tél : 0537 749 106 - 0537 749 107 Fax : 0537 749 103
Fabrication, fourniture et pose des fenêtres performantes
PROFALUM - 15, bd Ibn Adada, Hay Rakbout - Quartier : Sidi Moumen - Casablanca Tél : 0522 724 928 / 32 - 0668 768 567 Fax : 0522 724 906
Fabrication, fourniture et pose des fenêtres performantes
Le marché de l’emploi comprenant l’isolation thermique et le double vitrage est estimé à 200-500 emplois
(2014). L’application de la RTCM permettrait la création de 7.000 emplois.
Au Maroc, le marché CVC en lui-même est de plus en plus important, avec une augmentation de la demande
due à l'augmentation de la population, au changement de style de vie et d'habitat, mais aussi au changement
climatique qui affecte le pays. Le développement se fait aussi sous d'autres axes. L'innovation joue un rôle
très important, avec d'abord l'introduction de l'innovation en design. Il y a aussi l'innovation technologique
avec des climatiseurs intégrant des filtres purificateurs d'air pour répondre à des besoins spécifiques, surtout
pour les personnes souffrant d'allergies ou d'asthme et puis l'innovation concernant la puissance de
refroidissement. La prochaine étape sera l'introduction sur le marché de produits dotés de la technologie
Inverter, permettant d'économiser jusqu’à 50% d'énergie.
Les valeurs et les quantités annuelles des importations sont représentées aux figures ci-après. Le marché
des principaux équipements individuels de climatisation est en développement constant.
65
La quantité des unités de climatisation a été estimée sur la base d'un prix unitaire (CAF) de 4.000 Dhs pour
les GCAC et de 5.000 Dhs pour les GCASC. Ainsi, le nombre de climatiseurs importé entre 2010 et 2014
(sur une période de 5 ans), peut être estimé à 673.000 unités, soit une moyenne de 125.000 unités/an.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
GCAC 4 991 850 7 384 426 9 307 533 10 202 147 8 690 866 6 899 540
GCASC 736 173 1 149 866 698 023 947 887 605 990 1 504 364
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
Po
ids
en
kg
2009 2010 2011 2012 2013 2014
GCAC 262 598 388 913 498 440 566 179 507 873 438 491
GCASC 49 697 66 357 47 218 65 508 47 375 87 137
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
k
66
À la fin de l’année 2014, les importations de climatiseurs sont tombées à 129.000 unités contre plus de
156.000 en 2012. Ce reflux, comme l'explique l’un des experts du secteur, tient à une mauvaise gestion du
stock qui a « faussé les données du marché ». Largement tributaire de l'évolution des secteurs comme le
tourisme et l'immobilier, le marché de la climatisation est contraint de subir les aléas et le revirement des
tendances de ces deux activités clés de l'économie nationale.
Le marché des équipements de ventilation individuelle à usage domestique est en légère augmentation,
comme il peut être constaté sur la situation des valeurs d’importations entre 2009 et 2014, passant de près
de 24,8 millions de DHS à 35,2 millions de Dhs.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
GCAC 65 650 97 228 124 610 141 545 126 968 109 623
GCASC 9 939 13 271 9 444 13 102 9 475 17 427
TOTAL 77 598 112 509 136 065 156 658 138 456 129 064
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
67
En tablant sur des prix unitaire (CAF) de 1.850 Dhs/unité, l'évolution des nombres d'unités de hottes à usage
domestique peut être schématisée comme suit :
1 2 3 4 5 6
HOTTES A USAGE DOMESTIQUE 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Poids en kg 448 826 571 917 479 862 582 846 435 202 571 507
Valeur CAF en kDhs 24 868 27 778 28 367 32 933 25 669 35 196
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Val
eu
r e
n k
DH
S
Po
ids
en
kg
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nombre d'unités 13 471 15 048 15 367 17 840 13 905 19 066
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
68
La valeur des importations est quasiment stable depuis 2009 et se situe à une moyenne de 216.000 kDhs/an.
Groupes pour le
conditionnement air sans
dispositif de réfrigération
(GCASDR)
36.439
554
36.903
843
32.968
047
31.223
606
28.350
235
56.828
428
Groupes pour le
conditionnement air avec
dispositif de réfrigération
(GCASDR)
154.169
596
172.663
057
191.861
835
198.528
861
119.385
818
110.842
308
Ventilo-convecteurs sans
dispositif de réfrigération
(VSDR)
14.118
002
14.411
900
17.858
289
10.729
393
16.178
639
22.754
200
Ventilo-convecteurs sans
compresseur (VSC)
13.125
525
4.972
205
5.240
858
4.913
186
3.698
890
1.280
552
Total 217.854
686
228.953
015
247.931
040
245.397
058
167.615
595
191.707
502
0
50 000 000
100 000 000
150 000 000
200 000 000
250 000 000
300 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Val
eu
r C
AF
en
Dh
ss
69
Les équipements de chauffage ont connu une augmentation constante entre 2009 et 2014. La valeur des
importations a évolué de 37.5 millions de DHS en 2009 à 57.1 millions de DHS en 2014. La valeur des
appareils électriques pour le chauffage des locaux représente 49.5% de l'ensemble, suivie par les chaudières
pour chauffage central en acier (22.6%).
Appareils électriques pour
chauffage locaux
13 064 556 11 834 464 44 683 192 34 845 199 30 350 396 27 961 231
Chaudières pour chauffage
central en fonte
8 471 094 7 584 363 6 668 609 7 424 534 6 930 780 8 613 004
Chaudières pour chauffage
central, sauf en fonte
10 713 114 10 914 101 13 411 400 11 375 850 10 610 237 17 255 014
Radiateurs à accumulation 5 285 119 4 429 715 3 385 925 24 003 966 5 556 406 3 314 423
Total 37 533 883 34 762 643 68 149 126 77 649 549 53 447 819 57 143 672
L’une des technologies de chauffage/climatisation économique, la technologie Inverter, est actuellement la
plus utilisée parmi les technologies de climatisation. Son principe est simple : étant donné que les
climatiseurs exigent le maximum d’énergie au démarrage, la technique utilisée opte pour accélérer cette
phase, et donc atteindre la température désirée à une vitesse supérieure à la normale. Cela a donné
naissance à la technologie Inverter et à la climatisation écologique.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RADIATEURS A ACCUMULATION 5,3 4,4 3,4 24,0 5,6 3,3
CHAUDIERES POUR CHAUFFAGECENTRAL,SAUF EN FONTE
10,7 10,9 13,4 11,4 10,6 17,3
CHAUDIERES POUR CHAUFFAGE CENTRALEN FONTE
8,5 7,6 6,7 7,4 6,9 8,6
APPAREILS ELECTRIQUES POUR CHAUFFAGELOCAUX
13,1 11,8 44,7 34,8 30,4 28,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Vale
ur
en
mil
lio
ns
de
D
HS
70
La différence entre un climatiseur ordinaire et un autre doté de la technologie Inverter est que ce dernier
atteint la température désirée en quelques secondes seulement, et ceci afin de consommer moins d’énergie.
Comme la technologie est rajoutée à l’extérieur du climatiseur, ce dernier fait moins de bruit. Evidemment,
via ce système, le principal avantage réside dans les économies d’énergie, qui entraînent automatiquement
une baisse du prix de la facture allant de 25% à 30%.
Avec la technologie Inverter, d’origine japonaise, le compresseur est à vitesse variable (VEV) : il compense
automatiquement les variations de température et régule en conséquence son allure. La température
sélectionnée étant atteinte plus rapidement, la dépense énergétique est mieux maîtrisée et le confort total.
Un climatiseur Inverter consomme en moyenne 50% de moins qu’un climatiseur classique.
Au Japon, la clim Inverter représente plus de 80 % du parc résidentiel. Au Maroc, le procédé est de plus en
plus préconisé, mais les statistiques sont indisponibles à l’heure actuelle.
Les professions essentielles dans le secteur de la CVC sont :
Conception planification, Elaboration et conseils
Dirigeants et fonctions des sociétés de construction
Architectes et ingénieurs en ingénierie civile/structurelle/ environnementale
Techniciens d’architecture / dessinateurs techniques
Ingénieurs/concepteurs en HVAC, électricité, mécanique, génie sanitaire, rénovation & construction
Superviseurs Analystes, consultants et conseillers spécialistes des économies d’énergie
Construction, installation et maintenance
Contremaîtres, ingénieurs et architectes de chantier
Chauffage et refroidissement économiques
Plombiers et chauffagistes
Installateurs HVAC
Vérification Vérificateurs spécialistes des questions énergétiques
Inspecteurs, certifieurs et contrôleurs de la qualité
Fabrication & distribution
Fabricants et distributeurs de matériaux et produits pour la CVC
Techniciens spécialistes des TI et des systèmes
Clients de la CVC Promoteurs gestionnaires de l’énergie,
Gestionnaires d’installations et de bâtiments
Fonctionnaires spécialistes des achats et de la gestion des bâtiments Propriétaires et locataires de logements
71
Le marché du CVC a été évalué selon les hypothèses suivantes :
Le marché du CVC a été évalué en considérant un rapport de 1,7 représentant le rapport entre la
valeur du marché (vente et installation) et la valeur importée. Ceci concerne la climatisation
individuelle, les équipements CVC centralisés, les hottes et les équipements de chauffage.
Un emploi est créé (vente et installation) pour chaque 500.000 à 750.000 Dhs de chiffre d’affaires
(ratio extrapolé et ajusté au Maroc selon l'étude de l'ADEME sur l'emploi des énergies renouvelables
en France en 2015).
Ventilation et régulation de
chauffage
490 4550
Création d'emplois 9.3 emplois créés pour chaque million d'euros
Le marché du CVC est estimé à 1.378 millions de Dhs en 2014, alors que le nombre d'emplois créés (vente
et installation) est estimé à 2.013.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Climatiseur individuel 530 902 773 958 927 619 1 073 869 943 922 893 568
CVC centralisé 370 353 389 220 421 483 417 175 284 947 325 903
Equipement de chauffage 63 808 59 096 115 854 132 004 90 861 97 144
Hottes 42 276 47 222 48 224 55 986 43 637 59 833
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
72
Les bureaux d’études actifs dans le domaine de l'EE et ER sont aujourd'hui au nombre d’une quarantaine,
dont 60% ont été créés à partir de 2011, ce qui dénote d'une montée en puissance de l'activité (voir liste en
annexe). Ces bureaux d’études sont dans la majorité de taille moyenne (4 à 6 emplois/BET). On peut
considérer que les emplois actuels permanents créés dans le domaine de l'énergie (EE et ER) sont au
nombre moyen de 160.
Climatiseur individuel CVC centraliséEquipement de
chauffageHottes
emploi 1 191 550 152 120
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
73
Dans le cadre de la transition énergétique que connait le Maroc dans le domaine de l’habitat, il est nécessaire,
en termes de formation, d’une part, de préparer les futurs professionnels à même d'innover, de mettre en
œuvre et de déployer les nouvelles techniques et technologies de l'EE et ER, et de sensibiliser d’autre part,
l'ensemble des professionnels du secteur et, au-delà, l'ensemble des citoyens, quant aux enjeux, réponses
possibles et comportements appropriés.
La priorité consiste à anticiper les transitions professionnelles liées aux mutations économiques et éco-
énergétiques : une mobilisation conjointe des partenaires sociaux et des acteurs territoriaux est nécessaire
pour identifier ces transitions, ainsi que les emplois, compétences et métiers de demain dans tous les
secteurs liés à l’énergétique des bâtiments.
Il s'agit de former les futurs acteurs du secteur du bâtiment, en développant de nouvelles formations (avec
la création de nouvelles formations à tous les niveaux pour accompagner la création de nouvelles filières
industrielles d’EE et ER) ou en adaptant les formations existantes.
Les applications solaires les plus prometteuses sur le marché marocain restent les applications rurales telles
que le pompage solaire et l’électrification des bouts de réseau, et les installations de chauffe-eau solaires.
Le programme national de pompage solaire, fruit d’un partenariat entre le Ministère de l’Energie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement, le Ministère de l’Agriculture, l’Agence nationale pour le Développement des
Energies renouvelables et de l’Efficacité énergétique (ADEREE) et le Crédit agricole du Maroc, est en cours
de concrétisation. Doté d’une enveloppe de 400 MDHS, le projet ambitionne l’installation d’un parc de 3.000
systèmes photovoltaïques de pompage, dont la puissance totale installée serait de 15 MWc. L'investissement
représente 800 MDHS (dont 50% d'aide via le programme).
Pour le projet solaire thermique, le programme Shemsi, dédié au développement des chauffe-eau solaires,
a pour objectif le développement de 1,7 millions de m² de surface installée à l’horizon 2020, contre 350.000
m² disponible aujourd’hui. L'investissement représente 500 MDHS.
Selon Bricoma (un distributeur de la place), sur le terrain, ce sont les ballons de 200 litres à 1 capteur et 300
litres à 2 capteurs qui se vendent le mieux. « En général, ce sont les propriétaires de villas qui s’équipent le
plus ».
Concernant l'éclairage, les entreprises, malgré les avancées qu’il y a eu, n’accordent pas encore une grande
importance à l’éclairage. Il reste le parent pauvre en termes de budget. Par ailleurs, le secteur pâtit de
l’amateurisme qui caractérise certaines entreprises. Le secteur ne dispose pas d’une association
professionnelle capable d’encadrer les opérateurs, de défendre leur intérêt et de présenter leurs doléances.
D’ailleurs, l’absence de ce type de structure prive les opérateurs de profils qualifiés. Face à l’inexistence de
formations spécialisées dans le domaine de l’éclairage, le secteur souffre d’une carence en compétences
allant des technico-commerciaux aux ingénieurs en luminaires en passant par les techniciens spécialisés.
Pour les nouveaux marchés prometteurs, on peut citer :
climatiseurs à haut rendement (vitesse variable) et pompes à chaleur réversibles ;
ventilations économes (à double flux) ;
lampes à basse consommation et LED ;
énergie PV connectée au réseau BT ;
double vitrage et isolation thermique de l'enveloppe.
74
Le marché des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique peur être envisagé de la manière
suivante :
Une étude réalisée pour le compte du Plan bleu en 2011 a évalué le potentiel de création d’emploi dans le
bâtiment avec EE, au Maroc (sans la filière PV) à 251.250 nouveaux emplois à l’échéance 2030 par rapport
au scénario sans EE.
Le potentiel d’emplois que peuvent générer les filières des énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse
et hydroélectricité) au Maroc est estimé, selon une étude réalisée par le Ministère de l’Energie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement (MEMEE), à plus de 23.000 emplois à l’horizon 2025. Cependant, l’étude
menée par le MEMEE en termes de potentiel d’emplois ne couvre pas le développement des moyennes
puissances et des petites puissances (cas des besoins domestiques, et notamment photovoltaïques). Or,
selon les expériences internationales, ces segments peuvent contribuer considérablement au
développement économique et énergétique du pays et constituent un gisement important pour la création
d’emplois.
Au niveau de la création d’emploi (par rapport à une situation BAU), on peut édicter les remarques suivantes:
L’efficacité énergétique dans le bâtiment comprend différentes activités qui dépendent elles aussi très
largement de la cible observée. Dans les bâtiments anciens, les actions d’efficacité énergétique
comprennent les travaux d’isolation et de pose de couverture, la fabrication et la distribution des
fournitures. Dans le bâtiment neuf, il n’y a évidemment pas de mesures d’efficacité énergétique à
proprement parler, mais les nouvelles constructions doivent correspondre aux réglementations en
vigueur, qui sont de plus en plus exigeantes quant à la consommation énergétique au m². Sans
compter que plus largement, il faudrait prendre en compte la substitution des équipements utilisant
de l’énergie fossile par des équipements plus sobres en carbone (énergies renouvelables, comme le
solaire thermique ou PV), et l’amélioration de la performance des équipements utilisés. Au-delà de la
variété des activités précitées, on relève peu d’entreprises spécialisées dans une activité précise, qui
peut être spécifiquement reliée à de l’efficacité énergétique. La comptabilisation des entreprises, et
encore plus celle des emplois, est donc particulièrement difficile.
75
Sur les métiers traditionnels, un certain nombre de professions seront particulièrement sollicitées :
menuisiers (notamment pour des travaux d’isolation), plombiers, chauffagistes, peintres plaquistes
(isolation, toiture, parois, parois opaques, extérieur), couvreurs (photovoltaïque, solaire thermique),
électriciens.
Le secteur du bâtiment (tertiaire) devrait aussi attirer des compétences aux frontières de son
domaine: par exemple sur la régulation, la mesure de la performance énergétique et l'intelligence de
la maintenance dans le secteur de l'informatique et de l'électronique ; ou bien dans les services
(montage administratif, financier, appui juridique, suivi de contrat) intégrés aux offres globales des
entreprises sur la rénovation énergétique.
La MDE modifie qualitativement l’ensemble des fonctions et des métiers du BTP. Ce besoin en
compétences complémentaires, en formation initiale ou continue, touche tous les niveaux de
formation et toutes les fonctions (du décideur à l’utilisateur).
Certaines fonctions souffrent d’un manque de professionnels EE : conception, suivi et montage
d’opérations (besoin d’ingénieurs) ; suivi des travaux d'isolation et double vitrage : conducteurs de
travaux, chefs de chantier de second œuvre. Ils n’ont pas la compétence second œuvre et des
besoins en compétences existent à ce niveau, tout autant que sur les nouveaux matériaux et les
nouvelles technologies liées à la MDE. La plupart des entreprises marocaines (en dehors des grands
promoteurs immobiliers) n’ont généralement pas ces compétences en interne du fait de leur taille et
de celle du marché. Contrôle des chantiers : au sein des bureaux d’études, les chargés d’études
manquent régulièrement d’expérience de terrain, ne permettant pas un suivi opérationnel réellement
efficace (repérage de malfaçons, de dimensionnements incorrects, de matériaux inappropriés…).
Un besoin en outils structurants : il faut établir un cadre de référence local. Cette activité implique la
mise en place d’activités de :
• laboratoire : tester les matériaux et les produits, afin d’établir les « normes locales » de
résistances aux conditions d’utilisation et aux conditions climatiques, ainsi que d’établir les
cycles de vie des produits. Les besoins en compétences relèvent de domaines tels que les
mesures physiques, la chimie, l’acoustique, le thermique, etc…
• formation des opérateurs (maîtrise d’œuvre) à plusieurs procédés et produits. Au niveau de
la fonction d’opérateur, si une culture générale liée à la connaissance des principes de l'EE
doit constituer une culture de base, chaque métier est impacté par les nouveaux produits,
leurs caractéristiques, leurs modalités d’installation et d’entretien. Les besoins en formation
dépendent donc des technologies.
Le marché des chauffe-eau solaires individuels et collectifs est en début de développement. La
conquête des toits des bâtiments et des collectivités pourraient permettre de développer l’activité
d’installation et de commercialisation. En effet, certains promoteurs immobiliers, tels qu’Al Omrane,
tendent à équiper systématiquement leurs nouvelles constructions en y implantant des systèmes
solaires thermiques.
Il n’existe pas aujourd’hui d’obligation d’installation de CES sur les constructions neuves.
Selon les professionnels, la diversification des usages du solaire thermique ne devrait pas se
développer au point de marquer significativement l’activité et les emplois. Pour les piscines, par
exemple, les pompes à chaleur sont a priori plébiscitées par rapport aux chauffe-eau solaires. Les
76
potentiels de diversification sont davantage à chercher dans le chauffage solaire des habitations dans
le monde rural : diffusion de la chaleur par le biais d’un radiateur avec un système d’appoint et le froid
solaire.
• Les professionnels identifient également des freins :
• l’investissement de départ semble être le frein le plus important pour l’installation de ce type
de technologie, soit environ 14.000 MAD ;
• deux leviers d’action sont identifiés : la réglementation thermique et la politique fiscale.
L’accroissement de l’activité d’installation CES collectif pourrait légèrement impacter les besoins en
compétences.
La filière photovoltaïque : les emplois de « commercial en systèmes photovoltaïques » à destination
du « grand public » devraient, pour une bonne partie d’entre eux, être portés par les commerciaux
indépendants de la filière « solaire thermique ». L’activité de vente à destination des industriels et des
professionnels, devrait continuer à se développer.
En dépit de la rareté d'informations sur les EE et les ER, l'état des lieux du marché a fait ressortir les données
préliminaires suivantes :
Le marché des composantes suivantes : CES, PV, CVC, éclairage et double vitrage, évalué à 2.5 milliards
de Dhs en 2014, est réparti comme suit :
Climatisation
individuelle
Equipement CVC
PVChauffe
eau solaireLampes
LEDLampes
LBC
Equipement de
chauffage
Hottesaspirantes
Doublevitrage
Milliers de Dhs 893 568 325 902 322 640 296 600 134 400 328 600 97 143 59 833 13 000
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
Mill
ier
de
Dh
ss
77
Les emplois relatifs à ce marché représentent 4.403 emplois répartis comme suit :
Isolationthermique
Doublevitrage
Chauffeeau solaire
Solaire PVEclairage
LEDEclairage
LBCCVC
Emploi en 2014 350 22 964 395 191 468 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
78
L’analyse effectuée sur le secteur de l’emploi relatif à l’efficacité énergétique dans le bâtiment constitue une
première approche basée sur les observations macro du marché. Elle permet d’établir que l’emploi ER & EE
est une réalité avec quelque 1.500 à 2.000 équivalents emplois à plein temps. Toutefois, deux premières
conclusions s’imposent :
L’évaluation actuelle de l’emploi, notamment sur la base de données de benchmark, devra être affinée
au moyen d’enquêtes approfondies pour l’établissement d’un modèle « Maroc ». Une telle action pourrait
viser les objectifs ci-après :
- compléter, étendre et affiner la base de données « Entreprise » de DKTI ;
- cartographier et caractériser les entreprises EE selon la nature de leurs prestations et compétences ;
- classer les entreprises selon les différentes chaînes de valeur ;
- spécifier les faiblesses des chaînes de valeur (la distribution constituant le gros du bataillon tout en
restant le maillon faible) ;
- identifier les articulations entre composantes des chaînes de valeur ;
- identifier les nouveaux métiers générés par les initiatives EE & ER ;
- connaître les besoins en compétences ;
- analyser l’offre et la demande ;
- établir un observatoire de l’emploi et des compétences, avec mécanisme d’actualisation permanent.
L’importance des enjeux en matière d’emploi EE & ER mériterait l’étude d’une stratégie intégrée de
promotion de l’emploi dans ce domaine. Une telle stratégie pourrait répondre aux préoccupations et
objectifs suivants :
poursuivre les efforts de développement du marché (la demande) : réglementation, mécanismes
de financement, communication en liaison avec les initiatives du MEMEE, de MASEN, de
l’ADEREE, de la SIE, ainsi que celles en appui des programmes de la GIZ dédiés à l’Energie ;
capitaliser sur la dynamique actuelle du marché PV pompage, en vue d’accélérer la demande en
systèmes PV connectés au réseau, telle que prévue avec la nouvelle réglementation ;
redynamiser le marché du CES, moyennant un encadrement conjoint, technique et financier ;
mettre à profit la mise en œuvre de la RTCM, à même de booster le marché des isolants et des
vitrages performants ;
consolider les efforts d’établissement de l’étiquetage énergétique des équipements domestiques:
éclairage (LED), réfrigérateurs, climatiseurs, domotique ;
répondre aux besoins des intervenants à la recherche d’une meilleure visibilité sur les marchés
et de positionnement / investissement ;
orienter les professionnels de la formation par rapport aux besoins réels ;
encadrer les marchés des équipements en liaison avec les professionnels : normes obligatoires,
normes et standard de performances énergétiques minimales à développer pour équipements
domestiques : réfrigérateurs, éclairage, CVC ;
encadrer les marchés des services en liaison avec les professionnels : classification des
entreprises, labellisation des installateurs, charte qualité installation ;
soutenir l’émergence des nouveaux métiers, notamment avec le Ministère de l’Industrie ;
améliorer l’exigence du consommateur en liaison avec les associations de consommateurs ;
développer le contrôle qualité à tous les niveaux des chaînes de valeur ;
79
créer une plateforme de communication et de rencontre « Opportunités et offres de services » ;
consolider l’ensemble dans une stratégie spécifique de promotion de l’emploi ER & EE, sur la
base des réajustements des politiques EE & ER en cours et de l’analyse des chaînes de valeur.
Nous apportons quelques remarques et suggestions spécifiques de nature à enrichir de contenu de la
stratégie intégrée et à pallier les faiblesses des chaînes de valeur concernant l'EE et ER :
Renforcer la position des acteurs les plus faibles pour aborder un éventuel goulet d'étranglement
dans la chaîne de valeur.
photovoltaïque : Compétences des bureaux d’études - Réglementation pour injection dans le
réseau national - Contrôle et qualité des composants du PV - Formation des installateurs.
Chauffe-eau solaire : Réglementation (réduction de la subvention de butane) - Compétence des
installateurs et BET (chauffe-eau solaires collectifs) - Contrôle et qualité des équipements - Modes
de financement (leasing, crédits bonifiés…).
Lampes LBC et LED : Contrôle et qualité des produits - Encouragement du recyclage des lampes
et réglementation de la filière.
Isolation thermique : Formation des installateurs -Renforcement des capacités (ingénieurs et
architectes) - Contrôle et qualité des produits (isolants et double vitrage).
CVC : Formation des BET (efficacité énergétique) - Campagnes de sensibilisation auprès des
utilisateurs - Labellisation des équipements CVC - Incitations fiscales.
Renforcer les liens qui permettent le flux de connaissances et de ressources à venir, et qui rendent
les sociétés de la chaîne plus productives. On suppose que les maillons faibles entre les acteurs
des segments et de la chaîne entravent le développement de la chaîne. L'amélioration de la
connectivité dans la chaîne, par exemple par l'introduction d'un protocole de contrôle de qualité
que tous les acteurs de la chaîne respecteront, est attendue pour promouvoir le développement
de la chaîne. Les liens peuvent également être renforcés via des jumelages ou des arrangements
contractuels optimisés. Les clusters peuvent jouer un rôle essentiel dans ce sens.
Créer des liens nouveaux ou alternatifs dans la chaîne, par exemple, la liaison entre des sociétés
locales avec des chaînes de valeur internationales ou la liaison entre de nouvelles sociétés
dominantes. On suppose qu'en établissant un nouveau lien, la chaîne de valeur est en mesure
d'intégrer des activités nouvelles et à plus forte valeur ajoutée.
Soutenir le développement de la chaîne de valeur au moyen d’efforts conjoints. Les chaînes de
valeur se développent de leur propre chef. Cependant, les décideurs politiques, agents du
développement et sociétés privées peuvent intervenir de façon à orienter le développement. Le
rôle de la SIE, de l'ADEREE, de l'IRESEN, de MASEN ainsi que des instituts de formation et de
recherche devraient être impliqués tout le long de la chaîne de valeur.
Rechercher l'engagement essentiel du secteur privé : le développement de la chaîne de valeur
requiert l'engagement des fournisseurs, des fabricants et du marché. À quelques exceptions près,
ces acteurs sont issus du secteur privé. De fait, les chaînes de valeur peuvent être considérées
comme un ensemble d'initiatives du secteur privé coordonnées autour de la création d'un produit
final, et éventuellement assistées des services de soutien publics et privés. Le soutien du public
et des agences de développement peut se révéler substantiel mais ne remplacera pas l'activité du
secteur privé en termes de production, de traitement et de commercialisation. Les sociétés du
secteur privé prendront une position de marché dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu’ils
80
achèteront et vendront des produits. Les opérations qu'ils entament dépendront, dans une large
mesure, de leurs propres capacités, et le soutien public ne peut être qu'une partie de l'incitation à
participer aux affaires.
Pallier au manque d'information en impliquant dans le processus d’élaboration de la stratégie
emploi, l’ensemble des acteurs publics et privés concernés : au Maroc, on constate un manque
crucial d'informations sur des éléments de chaîne de valeur relative à l'EE et ER. En effet, pendant
notre recherche d'informations, nous avons été confrontés à la fiabilité et au manque de données
(entreprises effectivement impliquées, nombre d'emplois relatifs à la chaîne de valeur, présence
d'activités informelles, etc.). Ainsi, les diagnostics de la chaîne de valeur ne fournissent ni la même
profondeur, ni la même qualité d'informations, concernant tous les aspects de la chaîne. Il faut
absolument que les éléments manquants soient couverts dans une analyse ultérieure qui sera
menée, le cas échéant, lors de la planification et de la formulation des interventions des chaînes
de valeur.
Identifier l’ensemble des sources de financement mobilisables : identifier les investisseurs et les
sources de financement du secteur public et privé susceptibles d'être intéressés par des activités
de financement qui contribuent au développement de la chaîne de valeur. Depuis les cinq
dernières années, on assiste à l'émergence de programmes de financement de projets d'efficacité
énergétique et d'énergies renouvelables (prêts verts : BMCE, Attijari Wafabank, Crédit agricole,
Projet MORSEFF pour le financement de projets EE et ER dans l’industrie ; Participation à
l’investissement : SIE, etc.). Une étude détaillée devrait être entamée afin d'identifier de manière
exhaustive les différentes sources de financement.
Mettre en place un organisme de développement de la chaîne : Dans de nombreux pays, il existe
déjà des formes de coordination de la chaîne ou des mécanismes de développement de la chaîne
en place, à l'initiative des secteurs publics et privés, lorsque les différentes parties prenantes de la
chaîne se rencontrent. De façon alternative, il peut y avoir une entreprise dominante ou un
champion individuel qui pourrait s'engager davantage dans la promotion du développement de la
chaîne de valeur.
Prendre en considération les recommandations d’appui à la mise en œuvre de la RTCM, en cours
d’établissement par MED-ENEC.
81
82
1 “Global Market Outlook for photovoltaics 2014-2018”
EPIA 2014
2 « Étude du potentiel de développement de l’énergie photovoltaïque dans les régions de Meknès-Tafilalet, Oriental et Souss-Massa-Drâa »
GIZ, ADEREE 2011
3 « Etude des filières liées à l’énergie solaire dans la région de Meknès-Tafilalt »
USAID, CDER 2008
4 « Diagnostic de la chaîne de valeur industrielle »
ONUDI 2011
5 « Les énergies renouvelables et les populations rurales pauvres : le cas du Maroc »
Sara Atouk 2013
6 « Développement de projets solaires- Opportunités et prérequis pour les investisseurs privés »
Attijari Wafabank 2010
7 « Etude prospective de la demande d’énergie à l’horizon 2030 »
DOP, MEMEE 2013
8 « Indicateurs de la consommation énergétique »
DOP, MEMEE 2013
9 Plateforme technologique de l’AIE : Atelier « Solaire thermique », Oujda, Région de l’Oriental
INES 2012
10 « Tendances de l’efficacité énergétique dans les pays du bassin méditerranéen : Projet MED-IEE : « Indicateurs d'Efficacité énergétique pour la Méditerranée »
MEDENER /ADEREE 2014
11 « Maîtrise de l’énergie et développement des énergies renouvelables : état des lieux des marchés et des emplois »
ADEME 2015
12 « Job creation potentials and skill requirements in, PV, CSP, wind, water-to-energy and energy efficiency value chains”
Renewable and Sustainable Energy Reviews - Elsevier
2015
13 « Job creation - fact sheet »
EPIA 2012
14 « Impact emploi et formation du développement, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des ER dans les PSEM »
Plan bleu, Centre d'Activités régionales PNUE/PAM
2011
15 « Le secteur de bâtiment et des travaux publics au Maroc » (mis à jour en 2015)
SEREC 2012
16 « La promotion immobilière au Maroc » (mis à jour en 2015)
SEREC 2012
17 « Les matériaux de construction au Maroc » (mis à jour en 2015)
SEREC 2012
18 « Etude sur l’état des lieux, la typologie et l’évolution du parc bâti au Maroc »
PNUD/ADEREE Programme CEEB
2011
83
19 « Etude de marché : éclairage dans le bâtiment résidentiel et tertiaire au Maroc : Analyse des données et chaîne de valeur »
PNUD/ADEREE Programme CEEB
2011
20 « État des lieux et la caractérisation des matériaux de construction et d’isolation thermique du bâtiment au Maroc »
PNUD/ADEREE Programme CEEB
2012
21 « Opportunité de l'utilisation du photovoltaïque résidentiel à grande échelle (décentralisé ou connecté au réseau basse tension) au Maroc »
MWH avec le soutien de la Commission européenne
2012
22 « La consommation énergétique dans les secteurs résidentiel et tertiaire »
MEMEE 2014
23 « Etude pour la spécification des besoins en compétences dans le secteur des énergies renouvelables «
MEMEE 2011
24 « Etude de la stratégie d’atténuation des émissions des gaz à effet de serre dans le Secteur de l’Habitat », 2014/AETS et NEMPS
Ministère délégué auprès du MEMEE, chargé de l’Environnement
2014
25 « Panorama des ressources existantes pour la mise en œuvre de formations dans le domaine de l’efficacité énergétique dans le secteur du cadre bâti au Maroc »
ADEREE/ADEME avec le soutien du FFEM
2011
26 “Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency”
Agence internationale de l'Energie
2014
27 « Maîtrise de l’énergie et développement des énergies renouvelables : état des lieux des marchés et des emplois »
ADEME, Stratégie et études N° 43 – 10
avril 2015
28 “Job creation potentials and skill requirements in, PV, CSP, wind, water-to-energy and energy efficiency value chains”
Thilanka M. Sooriyaarachchi et al.
2015
29 « Etude pour la mise en place d’un mécanisme
de diffusion à grande échelle du chauffe‐eau solaire individuel au Maroc »
ADEREE/GIZ
2011
30 « Programme national de diffusion de CES »
ADEREE
31 « Énergie renouvelable et efficacité énergétique en Tunisie : emploi, qualification et effets économiques » - Décembre 2012.
ANME et GIZ, Projet « Promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en Tunisie »
2012
32 « Etude des filières liées à l’énergie solaire dans la région de Meknès-Tafilalet »
Hélène Kirémidjian, Consultante du programme : "Amélioration du climat des affaires au Maroc" de l'USAID
2008
33 « Etude pour la caractérisation du marché marocain des systèmes de CVC »
Programme CEEB/ADEREE/PNUD
2011
34 « Rapport de l’UE sur les projets pilotes d’EE – 2014 »
Thibon 2014
35 « Etudes sur l’estimation des réductions des émissions des gaz à effet de serre »
Programme CEEB, ADEREE/PNUD.
2014
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91
92
93
Énergie renouvelable et efficacité énergétique en Tunisie : emploi, qualification et effets économiques (Décembre 2012)
Projet « Promotion
des énergies renouvelables
et de l’efficacité
énergétique en Tunisie »,
(ANME et GIZ)
La filière solaire thermique :Hypothèses : 1,3 emploi pour 100 systèmes fabriqués par les fabricants locaux, ou l’équivalent de 5,2 emplois pour 1 000 m² produits ;3 emplois pour 1 000 m² importés ; la moyenne de 4,6 emplois pour 1 000 m² fournis ;13,6 emplois pour 1 000 m² de capteurs installés ;0,8 emploi pour 1 000 m² pour la maintenance et le SAV des CES ; Soit un total consolidé de 19 emplois pour 1 000 m² de CES Filière solaire photovoltaïque Sur la période 2005-2010, l’évaluation des emplois créés dans la filière du solaire PV s’appuie sur les hypothèses statistiques suivantes :Puissance moy par système : 1,7 Kw - Fourniture & Installation : 20 hj/sys -----12 hj/kw, 49 h-an/MW - Maintenance : 1 hj/sys ---- 0,6 hj/kw, 2,5 h-an/MW - Audits énergétiques et les contrats-programmes - 0,4 emploi permanent/audit - 0,7 emploi permanent/CP - Afin d’apprécier l’impact de l’employabilité des différents programmes et filières, nous avons défini deux principaux indicateurs, à savoir :
En Tunisie, le développement des ER et de l’EE selon le PST actuel et au-delà (2030) pourraient générer entre 7 000 et 20 000 emplois supplémentaires. L’investissement total serait de l’ordre de 8,28 milliards TND1 pour les ER et 1,5 milliard TND pour l’EE. – La capacité de chauffe-eau solaires sera d’environ 700 MW. – 2012 : environ 3 390 personnes sont employées dans des activités liées aux ER et à l’EE : 1 445 dans les ER, 930 dans l’EE et environ 975 dans les activités transversales, à savoir la recherche et développement, la consultance et la promotion de la maîtrise de l’énergie. – Sur le court terme, la plupart des emplois créés concerneront les activités d’installation, de fonctionnement et d’entretien des capacités d’énergies renouvelables ainsi que celles qui sont liées à l’amélioration de l’EE dans les bâtiments. Sur le long terme, il est envisagé d’accélérer l’intégration industrielle et d’exporter des installations photovoltaïques (PV) et des chauffe-eau solaires. – Globalement, le fait d’accroître l’EE, d’augmenter les capacités d’ER de sorte qu’elles représentent 30 % de la production d’électricité et de faire passer à 700 MW la puissance du parc de CES aura un impact positif sur l’économie. Le PIB augmentera de près de 0,4 %, l’investissement progressera de 1,4 % de plus que dans le cas de référence. Les exportations augmenteront de 0,1 % et l’emploi de 0,2 %. - La filière solaire thermique : Selon les hypothèses, Il en résulte que le nombre total d’emplois créés dans cette filière sur la période 2005-2010 est évalué à environ 1 483 emplois permanents répartis comme suit : 374 emplois dans la fourniture des équipements (fabrication/assemblage et importation), 1 100
Approche de l’étude : analyse intrants-résultats (Input-Output). L’analyse intrants-résultats permet de tenir compte de tous les effets primaires et secondaires. Cette méthode s’appuie essentiellement sur le tableau intrants-résultats qui relie tous les secteurs industriels entre eux. Les investissements dans les technologies ER créent une demande supplémentaire de biens d’investissement, d’intrants intermédiaires et d’intrants le long de la chaîne de valeur. Ces deux derniers sont appelés effets secondaires. La connaissance de la structure de production des 10 principales technologies ER aide à canaliser la demande supplémentaire dans les secteurs économiques adéquats. La connaissance de l’intensité en main-d’œuvre dans les 10 principaux secteurs de production de la technologie ER mène vers l’emploi direct. Les données statistiques sur les intensités de main-d’œuvre dans tous les autres secteurs déterminent les effets secondaires et l’emploi indirect. Ainsi, L’évaluation des emplois est effectuée sur la base d’un certain nombre d’hypothèses issues des statistiques de réalisation et d’évolution des marchés des biens et services de maîtrise de l’énergie, relevant de la mise en place du programme triennal et quadriennal. Ces hypothèses, parfois appuyées par des enquêtes ciblées auprès d’opérateurs, ont permis d’obtenir des indicateurs spécifiques pour chaque filière, en établissant un lien entre l’employabilité de la filière et des grandeurs économiques ou physiques. Ces ratios extrapolés aux objectifs du plan solaire tunisien permettraient ensuite d’estimer le nombre potentiel d’emplois à moyen et long terme. - Hypothèses : La filière solaire thermique : 1,3 emploi pour 100 systèmes fabriqués par les
Les coûts de l’emploi sont souvent beaucoup plus faibles dans les pays en développement, ce qui peut donner lieu à un emploi plus important par MW ou à des bénéfices plus élevés pour les entreprises. La productivité du travail varie d’un pays à l’autre et est considérablement moindre dans les pays en développement. Rutovitz et Usher (2009) suggèrent des facteurs régionaux pour tenir compte de ces faits. Dans tous les pays, la croissance des installations ER et le développement de l’industrie concernée sont le résultat d’un appui politique. Il existe un lien direct entre la stratégie de soutien et la réussite des énergies renouvelables en termes d’emploi et de capacité installée. Mais ce n’est pas uniquement le choix de l’instrument de soutien politique en lui-même qui affecte la réussite des ER. L’expérience internationale montre que la façon dont un instrument est mis en œuvre, la fiabilité et la stabilité de l’industrie concernée, et la continuité et la transparence de l’appui sont presque aussi importantes que le niveau de soutien et l’instrument politique lui-même. Trois situations peuvent favoriser l’emploi : une fabrication intérieure élevée de
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le ratio d’employabilité « énergétique » (emplois/Ktepan) défini comme le rapport entre les emplois créés et la quantité d’énergie annuelle économisée ; le ratio d’employabilité « économique » (emplois/MDT) défini comme le rapport entre les emplois créés et les capitaux investis. La filière des énergies renouvelables présente le plus fort ratio d’employabilité énergétique avec 31 emplois/Ktep/an contre seulement 2 emplois/Ktep/an pour l’efficacité énergétique et 6 emplois/Ktep/an pour l’ensemble des filières. Pour les énergies renouvelables, les ratios d’employabilité énergétique de la filière solaire sont les plus élevés alors que pour l’efficacité énergétique, c’est le secteur du bâtiment qui l’emporte. Cela confirme l’importance des programmes à caractère diffus sur l’employabilité des filières à faible taux d’économies d’énergie dont le coût de la tep (tonne équivalent pétrole) économisée est plus élevé
emplois dans l’installation et le SAV des équipements, 9 emplois dans les programmes de soutien. – Le nombre total d’emplois créés dans le cadre du programme national de promotion des CES est de 1 515, pour un investissement global évalué à 178 millions de dinars. Filière solaire photovoltaïque Compte tenu des ratios d’employabilité, le nombre d’emplois permanents créés s’élevait à environ 54 à la fin de 2010, dont 44 permanents et 10 temporaires. À l’horizon 2012, avec l’installation de 3 MWc de Prosol elec, ce nombre atteindrait 205 emplois permanents. Audits énergétiques et les contrats-programmes Le nombre d’emplois créés sur la période 2005-2010 est évalué à environ 154 emplois permanents répartis par secteur comme suit : 106 emplois permanents dans le secteur industriel ; 33 emplois permanents dans le secteur tertiaire ; 15 emplois permanents dans le secteur des transports. Secteur du bâtiment Audits sur plan : 61 emplois permanents sur la période 2005-2010. Pour le marché de l’isolation thermique : 31 fournisseurs emploient environ 560 personnes de manière intermittente. Etablissements de services énergétiques (ESE) On estime que 9 emplois permanents sont créés par les ESE. Lampes à basse consommation (LBC) Nous considérons que la fabrication des LBC est une transformation du marché de l’incandescent vers le fluo compacte et qu’elle ne permet pas une création significative d’emplois nouveaux. Seuls des importateurs participent à la création d’emplois
fabricants locaux, ou l’équivalent de 5,2 emplois pour 1 000 m² produits ;
3 emplois pour 1 000 m² importés ; la moyenne de 4,6 emplois pour 1 000 m² fournis ;
13,6 emplois pour 1 000 m² de capteurs installés ;
0,8 emploi pour 1 000 m² pour la maintenance et le SAV des CES ;
Soit un total consolidé de 19 emplois pour 1 000 m² de CES.
technologies ER et des intrants industriels pour cette production, un nombre important d’installations locales et de personnes qualifiées pour ce type de travail et une grande mobilisation des intrants matériels (biomasse et biocarburants).
95
à raison d’un emploi par fournisseur (42 emplois en moyenne). Synthèse de l’évaluation des emplois directs dans le domaine des ER et de l’EE En conclusion, les programmes de maîtrise de l’énergie ont, durant la période 2005-2010, créé plus de 2 500 emplois directs, dont 60 % par le programme PROSOL dans le secteur résidentiel. La part la plus importante des emplois créés dans les domaines EE et ER concerne les programmes à caractère diffus qui touchent une part plus importante de la population cible et qui, par conséquent, entraînent la création d’un marché assez important suscitant un intérêt pour certains corps de métiers. On note également l’importance de l’intégration locale de la production des nouvelles technologies pour la création d’emplois, à l’instar des chauffe-eau solaires. Pendant la période 2005-2010, l’activité de maîtrise de l’énergie a permis de créer environ 4000 équivalents emplois dont presque 90 % d’emplois permanents. Les ER représentent 45 % du total des emplois directs créés, devant les activités horizontales (28 %) et l’efficacité énergétique (27 %). Hors activités horizontales, les ER représentent à elles seules 60 % des emplois.
96
97
En millions d’euros aux prix courants ; montants arrondis à la dizaine de millions d’euros la plus proche ;
marché intérieur et exportations.
L’année 2012 est considérée comme semi-définitive, 2013 est une estimation et 2014 une prévision.
98
Emplois directs en équivalents temps plein ; effectifs arrondis à la dizaine la plus proche.
L’année 2012 est considérée comme semi-définitive, 2013 est une estimation et 2014 une prévision.
99
Société Activité Ville Création Capital MAD Effectif
Maroc Iso
Thermique
Travaux d'isolation par
projection (mousse
polyuréthane)
Casablanca 2013 100 000 < 10
Castory Fabricant de fenêtres en PVC et
aluminium. Double vitrage et
produits isolants
Casablanca 1995 1 350 000 < 20
Ech isol Isolation thermique et
acoustique, revêtements
anticorrosifs
Casablanca 1 974 1 590 000 < 10
Errhaimi
(entreprise)
travaux d'étanchéité, isolation,
cuvelages
Casablanca 1 985 - 50 à 100
Isoa Isolation thermique et
acoustique, matériaux
d'étanchéité, faux plafonds
Casablanca 2006 200 000 10 à 20
Coté
étanchéité
Produits et travaux d'étanchéité
et d'isolation
Rabat 2006 100 000 10 à 20
Bati3i Travaux d'isolation thermique,
phonique, étanchéité au
polyuréthane
Tanger 2006 1 300 000 10 à 20
Nord Etanche Travaux d'étanchéité, cuvelage,
isolation thermique, phonique et
acoustique
Tanger 2006 100 000 < 10
Isolbox Vente de caissons pour volets
roulants. Isolation thermique et
acoustique bâtiment
Marrakech 2013 500 000 < 10
Pro.ser.ma Isolation thermique Aït Melloul 2007 100 000 < 10
Izar Fabrication de polystyrène
expansé, articles en fil de fer,
injection plastique
Casablanca 1989 14 000 000 50 à 100
Lmn Moulage de Polystyrène
expansé : isolation, emballages,
pièces automobile. Certifié ISO-
9001/2008
Casablanca 1960 2 000 000 20 à 50
Synthesia
Maroc
Mousse polyuréthane pour
isolation thermique, acoustique
et étanchéité
Casablanca 2014 350 000 <10
100
1 NOVEC Salé Bureau d’études : grands ouvrages hydrauliques,
infrastructures routières et ferroviaires, eau potable,
ressources en eau, assainissement, bâtiment,
environnement, agriculture, énergie, aménagement urbain
1958
2 ADS Maroc Rabat Ingénierie en eau, énergie et environnement 1995
3 Citech
Ingénierie
Casablanca Bureau d’études des lots techniques, maîtrise de l'énergie,
diagnostic par homographie infrarouge, formation
technique
1995
4 Cleantech Rabat Bureau d’études : énergie, eau, environnement 1995
5 GEMTECH Rabat Etudes et gestion de l'eau et des énergies 1995
6 Noratech Rabat Energie et environnement 1995
7 Normindus Casablanca Ingénierie des réseaux et installations industrielles et
bâtiment : études, suivi, réception, maintenance.
Diagnostic, expertise, mise aux normes et à niveau,
optimisation et efficacité de l'énergie
1997
8 Istichar Marrakech Etudes technico-économiques et d'impact relatives à
l'énergie
1999
9 EDIC
consulting
Rabat Info, conseil et formation dans le domaine de la gestion de
déchets
2000
10 Cimaf solaire Fkih Ben
Salah
Solutions solaires 2002
11 Reduce Invent
Optimize
Casablanca Audit énergétique, énergies renouvelables, éco-conception 2006
12 Elexpert Casablanca Ingénierie et solutions d'automatismes d'efficacité
énergétique
2007
13 SUNVALOR
Maroc
Casablanca Bureau d’études : énergie renouvelable et énergétique du
bâtiment
2008
14 Vital
environnement
Casablanca Efficacité énergétique : éclairage LED, chauffe-eau
solaires
2009
15 Green Tech
Energy
Fès Etudes énergétiques 2010
16 Meolink Casablanca Performance énergétique et intelligence dans le bâtiment 2011
17 Fraquemar Rabat Bureaux d'ingénierie et de conseil en énergie, eau et
environnement
2012
18 A2es
Consulting
Casablanca Energies renouvelables, solaire, thermique et
photovoltaïque. climatisation (matériel et solutions).
2012
101
19 Eco
Solenergies
Maroc
Marrakech Energie solaire, thermique, photovoltaïque et pompage 2012
20 A3er Rabat Audit, efficacité énergétique & énergies renouvelables 2012
21 Tramont
International
Maroc
Rabat Energies renouvelables, pompage et irrigation au goutte à
goutte
2012
22 CITROTECH Rabat Efficacité énergétique et énergies renouvelables 2013
23 Nova Power Casablanca Développement de projets photovoltaïques 2013
24 Solaire.ma El Jadida Electricité et systèmes d'énergie solaire 2013
25 Sunatar
Energies
Rabat Conseil et développement de projets d'énergies
renouvelables, eau et agriculture
2013
26 SMAEE Casablanca Audit, conseil, étude, assistance technique et financière
dans le domaine de l’énergétique, de l’environnement et du
développement durable
2013
27 ALGEES Rabat Bureaux d'ingénierie et de conseil en énergie et
environnement
2014
28 Econosol Casablanca Solutions d'économies d’énergie, énergies alternatives 2014
29 First Solar
Morocco
Casablanca Développement de projets solaires photovoltaïques 2014
30 Ingeteam Casablanca Energies renouvelables 2014
31 E-Energie Fès Audits énergétiques, réseaux de distribution énergie
électrique, énergies renouvelables, éclairage
2014
32 Kad
Consulting
Rabat Etudes en énergies renouvelables, audit énergétique 2014
33 G.e.s. Casablanca Efficacité énergétique 2014
34 Ecosolaris Tanger Bureau d’études en énergies renouvelables 2014
35 Iree Maroc Casablanca Solutions clé en main en énergies renouvelables,
environnement et efficacité énergétique
2015
36 K.j.b Solar Casablanca Energie renouvelable, chauffage et climatisation 2015
37 Gaiasol Marrakech Energétique, énergie solaire, traitement de l’eau 2015
102
Plusieurs capteurs PV sont installés pour le pompage solaire. Ce marché est très florissant aujourd'hui et on
estime le nombre d'installations à plus de 200 avec une puissance allant de 2 à quelques dizaines de kW.
Ci-après quelques réalisations récentes 2014-2015 (source : LORENZ) :
Emplacement : Beni Mellal Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 70 m Débit : 960 m3/jour Installation : octobre 2015 Puissance installée : non indiquée
Emplacement : Beni Mellal Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 110 m Débit : 600 m3/jour Installation : juillet 2015 Puissance installée : non indiquée
Emplacement : Marrakech Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 80 m Débit : 300 m3/jour Installation : mai 2015 Puissance installée : non indiquée
Emplacement : Kelaat Sraghna Système de pompe solaire 1 : Hauteur de remontée (verticale) : 45 m Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 70 m Débit : 250 m3/jour Système de pompe solaire 2 : Hauteur de remontée (verticale) : 40 m Débit : 280 m3/jour Installation : décembre 2014 Puissance installée : non indiquée
103
Emplacement : Taza-Al Hoceima-Taounate, Guercif Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 60 m Débit : 200 m3/jour Installation : novembre 2014 Puissance installée : non indiquée
Emplacement : Sefrou, Laanasser Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 110 m Débit : 220 m3/jour Installation : octobre 2014 Puissance installée : non indiquée
Emplacement : Errachidia, Touroug hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 25 m Débit : 80 m3/jour Installation : octobre 2014 Puissance installée : non indiquée
Emplacement : Meknès, El Hajeb Système de pompe solaire 1 : Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 150 m Débit : 160 m3/jour Système de pompe solaire 2 : Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 25 m Débit : 300 m3/jour Système de pompe solaire 3 : Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 190 m Débit : 160 m3/jour Installation : septembre 2014
104
Emplacement : Meknès, Jorf Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 29 m Débit : 150 m3/jour Installation : septembre 2014
Emplacement : Boulemane, Outat el Hajj Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 30 m Débit : 170 m3/jour Installation : septembre 2014
Emplacement : Sefrou Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 30 m Débit : 170 m3/jour Installation : septembre 2014
Emplacement : Taza, Guercif Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 50 m Débit : 220 m3/jour Installation : septembre 2014
Emplacement : Meknès, Errachidia Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 50 m Débit : 110 m3/jour Installation : septembre 2014
105
Emplacement : Boulemane, Missour Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 12 m Débit : 170 m3/jour Installation : septembre 2014
Emplacement : Meknès, Jorf Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 18 m Débit : 120 m3/jour Installation : août 2014
Emplacement : Oujda Système de pompe solaire 1 : Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 90 m Débit : 400 m3/jour Système de pompe solaire 2 : Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 33 m Débit : 1.000 m3/jour Installation : juin 2014
Emplacement : Taza-Al Hoceima-Taounate, Guercif Hauteur de remontée (verticale) : 30 m Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 45 m Débit : 28 m3/jour Installation : mai 2014
Emplacement : Boulemane, Missour Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 46 m Débit : 80 m3/jour Installation : mai 2014
106
Système de pompe solaire Emplacement : Ouarzazate, Tingher Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 55 m Débit : 185 m3/jour Approvisionnement en eau potable Générateur solaire : 9.0 kWp Installation : avril 2014
Emplacement : Errachidia, Errad Hauteur manométrique dynamique (TDHS) : 16 m Débit : 250 m3/jour Installation : janvier 2014
107
Un panneau photovoltaïque à concentration, parfois simplement dénommé « panneau à concentration »,
est un module solaire photovoltaïque composé d'une série de dispositifs optiques de concentration de la
lumière (lentilles ou miroirs) sur des cellules photovoltaïques (qui doivent être refroidies si le taux de
concentration est élevé).
Le composant le plus cher d'un module est - de loin - la cellule photovoltaïque. En intercalant un dispositif
concentrateur entre le soleil et la cellule, on peut utiliser une surface de cellule beaucoup plus petite, et ainsi
utiliser des cellules à rendement très supérieur, avec des valeurs oscillant typiquement entre 30 et 40 %.
108
1. Activar s.a.r.l Chauffe-eau solaire Casablanca
1994 1 000 000
< 20
2. Ael trading company
Chauffe-eau solaire Casablanca
2006 20 000
< 10
3. Afrisolar Solaire thermique et PV
Chauffe-eau solaire, pompage solaire et modules PV
NC Casablanca
2010 500 000
8 www.afrisolarmaroc.com
4. AG energie Chauffe-eau solaire Casablanca
2004 250 000
< 20
5. Agalsa importation et commerce de groupes électrogènes, électroménager et pièces de rechange - vente et installation des plaques solaire et éolienne
Agadir 500 000
6. Allianz solar SARL
solaire thermique, PV et lampes LEDet petite éolienne
Chauffe-eau solaire, Panneau PV et Onduleurs
NC Essaouira 2010 100 000
< 10 www.allianzsolar.com
7. Amisole Association avec 40 aDhsérents
Casablanca
1987 < 10 www.amisole.com
8. Atlas Solaire Exploitation de l'énergie soLaire, chauffe-eau, PV et lampes LED
Chauffe-eau solaire
Toutes marques
Casablanca
2006 www.atlassolaire.com
9. Azaghar Sun S.a.r.l
Importation, distribution, installation :
Chauffe-eau solaire
Agadir 2004 < 1000 000
< 10
10. Batitherm Importation et distribution de chauffe-eau solaires, électriques, chaudières à gaz, radiateurs, sèches seviettes capteur, photovoltaïques et pompes solaires
Chauffe-eau solaire
Made in Allemagne
Casablanca
2001 1 000 000
< 20
11. Cbs eco Distributeur Chauffe-eau solaire de marque BP Soalr
Casablanca
2011 30 000
< 10
12. Cegelec Intégrateur de solutions et services technologiques,
Chauffe-eau solaire et PV
Casablanca
1 946 43 000 000
2 500 www.cegelec.ma
109
13. Chaffoteaux Importateur et distributeur Chauffe-eau
Chuaffe eau solaire
Chaffoteaux
Casablanca
1980 3 000 000
10 à 20
www.chaffoteaux.ma
14. Clean Energies
Solutions : Chauffe-eau solaire; Panneau PV, Lmapes LED, pompage solaire
Chauffe-eau solaire
NC Casablanca
2010 1 000 000
< 20 www.cleanergymaroc.com
15. Comptoir Hydro Electric Industriel Marocain (C.h.e.i.m)
Chauffe-eau solaire
Fès 1975 < 10
16. Concorde distribution
Chauffe-eau solaire NON Casablanca
1990 3 000 000
17. Droben energy Importateur solaire thermique et PV
Droben Casablanca
2009 100 000
15
18. Ecodura Fournisseur d'équipements d'énergie solaire
Chauffe-eau solaire
Casablanca
2003 1 000 000
10 à 20
19. Econosol S.A.R.L.
Offre des solutions dans le Solaire thermique, Photovoltaïque, biomasse
Tous types de produits
Plusieurs
Casablanca
2014 100 000
<20 www.econosol.ma
20. Ecowell Filière du groupe Ventec
Commercialisation Chauffe-eau solaire
Plan et sous vide
NC Casablanca
2008 3 000 000
<10 www.ecowell.ma
21. Electro Contact
Production de régulateurs de charge pour systèmes photovoltaïques
Pompage solaire
Casablanca
1992 250 000
< 10 www.electrocontact.com
22. Energetica Distributeur : Energie photovoltaïque (Electrification, télécommunications, signalisation maritime et ferroviaire, pompage solaire, …), chauffage eau sanitaire, installations collectives
Chauffe-eau solaire
NC Témara 1989 1 000 000
10 à 20
www.energetica.ma
23. Energies continues S.A
Energie renouvelable Chauffe-eau solaire
Casablanca
1998 1 000 000
< 20 www.energiescontinues.com
24. Energy innovation
Solutions énergies renouvelables
Chauffe-eau solaire
Marrakech
25. Energy poles Chauffe-eau solaire, (Eclairage public LED)
Tubes sous vide (100 à 400 l), Capteur plan
Allemagne
Rabat 2008 3 000 000
10 à 20
www.energypoles.com
26. Enviro conseil travaux Maroc
Commercialisation sytème pompage et diverspompage, moteurs et plomberie
Casablanca
2007 2 000 000
20 à 50
www.ectm-maroc.com
110
27. Event Solaire Maroc
Importation et distribution chauffe-eau solaire et PV
Casablanca
2010 10 000
5 à 10
28. First metal Commercialisation produits divers
Chauffe-eau solaire
Casablanca
2001 400 000
< 10
29. Giordano Maroc
importe, distribue et installe des Chauffe-eau solaires
Giordano
Marrakech
1999
30. H2 energy Etude et commercialisation de solutions solaires
Chauffe-eau solaire, éclairage, PV
NC Agadir 2006 www.h2energy-maroc.com
31. Inovec Etude de solution télécoms : GSM, fixe et Internet • Installations des sites GSM : supports d’antennes • Installation d’ateliers solaires et systèmes de chauffes eaux solaires, stations de pompage d’eau par énergie solaire. • Formation : Télécoms et réseaux
Chauffe-eau solaire
Tous types
Rabat 2013 http ://www.inovec.ma
32. Istek Sun Power
Chauffe-eau solaire
Turquie 2013 www.istekenergy.com
33. Phototherme Solaire thermique et pompes à chaleur
Chauffe-eau solaire
Marrakech
www.phototherme.com
34. Précima Article ménager en inox, en aluminium. Chauffe-eau (fabrication et gros), Articles de ménage et de cuisine (fabrication et gros)
Chauffe-eau solaire
NC Casablanca
1971 10 000 000
100 à 200
35. Resovert Association Resovert Souss massa Dra des installateurs des Energies Renouvelables
Promouvoir les Energies renouvelables dans le royaume
Agadir 2013
36. Sigma Equipment
Vente, étude et installation de matériel de chauffage, climatisation et systèmes solaires
Chauffe-eau solaire
Casablanca
2007 500000
<10
37. Sky Energy Installation des plaques d'énergie solaire et éolienne
Casablanca
38. Société technique Maintenance (STEMA)
Vente chauffe-eau solaire et PV
PV Agadir 1986 600 000
10 à 20
www.stema.ma
39. Solar sud Fournisseur solaire thermique et PV
Chauffe-eau solaire
Laayoune www.solarsud.ma
111
40. Solec Energy Fourniture et installation d'équipements solaires Thermiques et Photovoltaïques et lampes LED
Chauffe-eau solaire
Solec Energy
Casablanca
www.solec-energie.solostocks.ma
41. Sunsalam S.A.R.L.
Énergies Solaire Et Nouvelles (Équipements, Études)
Casablanca
42. Tropical Power Fabrication et vente de chauffe-eau soalire
Chauffe-eau solaire
Rabat 1989 <20
Veli distribution commercialisation d'énergie solaire, matériaux d'isolation et membranes d'étanchéité
Distribution chauffe-eau solaire
SISTEM TUBUL
AR (Turquie
)
Casablanca
2009 www.veli.ma
112
1 AE Photonics Maroc
PV Panneaux et pompage solaire
Allemagne
El Jadida 2011 10 000
12 www.ae-photonics.com
2 Afrisolar Solaire thermique et PV
Chauffe-eau solaire, pompage solaire et modules PV
NC Casablanca
2010 500 000
8 www.afrisolarmaroc.com
3 Allianz solar SARL
Solaire thermique, PV et lampes LED. Petit éolien
Chauffe-eau solaires, panneaux PV et onduleurs
NC Essaouira 2010 100 000
< 10 www.allianzsolar.com
4 Almat Bat Production de batteries, recyclage de batteries à plomb
Batteries solaires
ALMA Casablanca
2010 35 000 000
100 à 200
www.almabat.ma
5 Amisole Association avec 40 aDhsérents
Energie solaire
Casablanca
1987 < 10 www.amisole.com
6 As Solar Commercialisation PV
PV allemand Fès 2010 350 000
< 10
7 Atlas Solaire Exploitation de l'énergie solaire, chauffe-eau, PV et lampes LED
PV Toutes marques
Casablanca
2006 www.atlassolaire.com
8 Casabloc Accus National
Fabrication et vente d'accumulateurs électriques
Accumula-teurs
Casablanca
1932 3 500 000
20 à 50
9 Cegelec Intégration de solutions et services technologiques
Chauffe-eau solaires et PV
Casablanca
1 946 43 000 000
2 500 www.cegelec.ma
10 Centrelec Négoce, fabrication de produits et de solutions, études et prestations de services liées aux métiers de l’électrotechnique, l’électronique de puissance et l’automatisme industriel
Electronique Casablanca
1979 27 700 000
153 www.centrelec.ma
11 Clean Energies
Solutions, chauffe-eau solaires; panneaux PV, lampes LED, pompage solaire
PV NC Casablanca
2010 1 000 000
< 20 www.cleanergymaroc.com
12 Compagnie du Vent Maroc
Production et développement d'énergies renouvelables, solaire et éolienne
centrale PV Casablanca
2011 1 500 000
< 10 www.compagnieduvent.com
13 CP Solar Maroc
Installations de tous types de stations et d’unités d’énergies renouvelables et d’installations
Installation Casablanca
650 000
4
113
électriques en général -
14 Droben Energy Importateur solaire thermique et PV
Droben Casablanca
2009 100 000
15
15 Easy Solar Maroc
Distribution PV et fabrication d’onduleurs et de contrôleurs de charge
Mohamedia
2013 100 000
3 www.easysolar.fr
16 Ecodura Fournisseur d'équipements d'énergie solaire
Fourniture et installation modules PV
Casablanca
17 Ecosolaris Maroc
Bureau d’études spécialisé dans les énergies solaires PV
installations solaires photovoltaï-ques de toutes puissances et pompage hydraulique solaire
Tanger 2014 http ://marocsolaire.com/
18 Econosol S.A.R.L.
Solutions : solaire thermique, photovoltaïque, biomasse
Tous types de produits
Plusieurs
Casablanca
2014 100 000
<20 www.econosol.ma
19 Electro Contact
Production de régulateurs de charge pour systèmes photovoltaïques
Pompage solaire
Casablanca
1992 250 000
< 10 www.electrocontact.com
20 Energetica Distributeur : énergie photovoltaïque (électrification, télécommunications, signalisation maritime et ferroviaire, pompage solaire), chauffage, eau sanitaire, installations collectives
Chauffe-eau solaires
NC Témara 1989 1 000 000
10 à 20
www.energetica.ma
21 Energies continues S.A.
Energie renouvelable PV Casablanca
1998 1 000 000
< 20 www.energiescontinues.com
22 Energy Innovation
Solutions énergies renouvelables
PV Marrakech
23 Expériences techniques italiennes
Distribution et installation PV
PV Casablanca
2009 100 000
3
24 Event Solaire Maroc
Importation et distribution de chauffe-eau solaires et PV
Casablanca
2010 10 000
5 à 10
25 Fadesol Fournisseur Système PV
Panneaux, batteries et onduleurs
Casablanca
2007 1 300 000
10 à 20
www.fadesol.com
26 First Solar Morocco
Distribution de modules à PV à couches minces
Casablanca
2014 10 000
1
27 Gaia Project Vente de panneaux photovoltaïques
Ben Slimane
2009 500 000
15
114
28 Green Energy Systems
Installation de panneaux solaires et d’éoliennes
Casablanca
< 1 000 000
<10
29 Hamas Snc Importation et installation de système PV et éoliens
PV Casablanca
10
30 H2 Energy Etude et commercialisation de solutions solaires
Chauffe-eau solaires, éclairag , PV
NC Agadir 2006 www.h2energy-maroc.com
31 Hydrocentrale pompage solaire PV YENGLI SOLAR
Casablanca
2007 1 500 000
< 10 www.hydrocentrale.ma
32 Inabensa Maroc
Construction de centrales d'énergie solaire photovoltaïque (PV)
Casablanca
1985 10 500 000
280
33 Inovec Etude de solution télécoms : GSM, fixe et Internet • Installations des sites GSM : supports d’antennes • Installation d’ateliers solaires et systèmes de chauffe-eau solaires, stations de pompage d’eau par énergie solaire, Formation télécoms et réseaux
PV Rabat 2013 http ://www.inovec.ma
34 ISOFOTON Maroc
Importateur distributeur modules PV
Modules PV Espagne
Casablanca
www.isofoton.com
35 Jet Energy International
Systèmes photovoltaïques, Inverter : fabrication de cellules et de modules PV
PV Témara 2012 100 000
<10 www.jetenergyinternational.com
36 Luxus Technologies
Etude et réalisation d’installations solaires photovoltaïques (électricité solaire)
PV Meknès 100 000
luxus-technologies.e-monsite.com
37 Maroc Energies renouvelables
Vente et installation PV
PV Rabat
38 Maroc Renewables
Etudes et Installation PV
PV Casablanca
2011 1 800 000
4
39 MCT Solaire Energies
Distribution et installation : modules PV, onduleurs
PV 2012 330 000
3
40 Menelsi Etude, conseil et vente ; modules PV, éolien
PV Casablanca
1977
41 Nova Power Développement de projets d'énergies renouvelables
PV Dar Bouazza
2013 2 300 000
42 Nrj International
Intégration de solutions pour réseaux électriques
Casablanca
1995 1 575 000
18
115
- Fourniture d’équipements électriques
- Intégration de systèmes solaires
- Etude & Ingénierie
- Installation, mise en service & maintenance
43 Phototherme Distribution et installation : modules PV solaires, régulateurs, convertisseurs, batteries
PV Marrakech
1990 1 800 000
46
44 Power Battery Solutions International
Importation et distribution de batteries
Batteries solaires
Tétouan http ://www.pbsi.ma
45 Resovert Association Resovert Souss-Massa-Dra des installateurs d’énergies renouvelables
Agadir 2013
46 Schneider Electric
Importation et commercialisation d’équipements électriques, PV/éolien
Electronique Casablanca
1950 10 960 800
64
47 Socosut Importation, vente de matériel électrique et solaire
PV Agadir
48 Solergitech Eclairage et balisage solaires LED, systèmes d’alimentation solaire (autonomes et raccordés) à usage industriel, commercial et résidentiel
Alimentation solaire
Rabat 2007 10000
12 http ://solergitech.com
49 Solar Sud Fournisseur solaire thermique et PV
PV Laayoune www.solarsud.ma
50 Solerine Distribution Maroc
Distribution PV PV Casablanca
2012 100 000
2
51 Solerine Participations
Installation et distribution PV et dérivés
PV Casablanca
2011 10 000
10
52 Sewt Distribution et installation PV
PV Témara 2011 100 000
12
53 Société technique Maintenance (STEMA)
Vente de chauffe-eau solaires et de PV
PV Agadir 1986 600 000
10 à 20
www.stema.ma
54 Toiture solaire Maroc
Installation et distribution de modules photovoltaïques
PV Oujda
116
55 Touba Energie Solutions
Conception et réalisation de systèmes d’énergie renouvelables (énergie solaire, biocarburants)
PV Casablanca
www.sunuenergie.com
56 World Saving Energy
Distribution et installation de PV
PV Casablanca
660 000
57 Yingli Solar Distribution et installation
PV 110 000
58 Solec Energy Fourniture et installation d'équipements solaires thermiques et photovoltaïques, lampes LED
Solaire PV Casablanca
solec-energie.solostocks.ma
59 Sky Energy Installation de plaques d'énergie solaire et éolienne
Solaire PV Casablanca
60 Yandalux Maghreb
Systèmes PV, pompage solaire, éclairage public, consulting et installation
Solaire PV Casablanca
2 004 100 000
10 à 20
www.yandalux.com
61 Voltalia Maroc Fournisseur et installateur
Solaire PV Rabat 2015