15 rue Bossuet 69006 Lyon - Tél. : 04.72.83.08.08
ÉTUDE DE MARCHÉ 2015DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
EN RÉGION LYONNAISE
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 2
ww
w.b
rice
robe
rt.c
om w
ww
.bri
cero
bert
.com
ww
w.b
rice
Cette étude a été réalisée par :Brice ROBERT
Maryse CADEGROSJean-Pascal DENYS
Valérie MELONLouis-Robert LAJUGIE
Nicolas CHOMETTEQuentin DENAIS
Patricia GRANGEON
Sources :CECIMOBS Janvier 2016 (Observatoire du Centre d’Etude et de Conjoncture IMmobilière)ARTHUR LOYD LOGISTIQUE - Département Etudes : Chantal LATREILLE et Didier TERRIER
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 3
SOMMAIRE
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES .................................... P 4
LE MARCHÉ DE BUREAUX ................................................... P 6
1 I Cartographie des secteurs et chiffres clés .................................... P 6
2 I Analyse de la demande placée .................................................. P 7
3 I Analyse des valeurs financières ................................... P 12
4 I Analyse de l’offre ................................................................ P 16
5 I Programmes neufs à venir ................................................. P 17
6 I Implantations de plus de 1 000 m2 ................................... P 18
7 I Conclusion et perspectives .................................................. P 20
LE MARCHÉ DE L’ACTIVITÉ .................................................. P 22
1 I Cartographie des secteurs et chiffres clés .................................... P 22
2 I Analyse de la demande placée .................................................. P 23
3 I Analyse des valeurs financières ................................... P 26
4 I Analyse de l’offre ................................................................ P 28
5 I Conclusion et perspectives .................................................. P 29
Implantations de plus de 2 000 m2 ................................... P 30
LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE .................................................. P 32
1 I La demande placée ................................................................. P 32
2 I L’offre immédiate ................................................................. P 34
3 I L’offre potentielle ................................................................. P 35
4 I Les valeurs locatives ................................................................. P 35
LE MARCHÉ DE L'INVESTISSEMENT ................................... P 36
1 I Les montants investis ................................................................. P 36
2 I Répartition par typologie d’actifs .................................................. P 37
3 I Buraux : Répartition par secteur ............................. ...... P 37
4 I Répartition par tranche de montants investis ..................... P 38
5 I Évolution des taux « Prime » .................................................. P 38
6 I Conclusion et perspectives .................................................. P 38
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 4
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES
SERVICE BUREAUX � Brice ROBERT Investissements - Montage d’Affaires � Maryse CADEGROS : Manager 06.11.40.35.76 � Valérie MELON Consultante - Montage d’Affaires : 06.11.14.85.49 � Johanne LEPINE-DEVOLFE Consultante : 06.18.69.65.33 � Jonathan GARCIA Consultant : 06.10.07.21.80 � Pierre LABOPIN Consultant : 06.14.18.00.81
SERVICE ACTIVITÉ � Jean-Pascal DENYS Manager : 06.09.85.60.31 � François SALLES Consultant : 06.25.46.65.71 � Grégory SALICHON Consultant : 06.14.37.40.18 � Arthur MUSY Consultant : 06.24.93.10.22
AGENCE VIENNE NORD ISÈRE � Stéphanie GAGNAIRE Consultante : 06.64.34.30.47
SERVICE COMMERCE � Raphaël DE OLIVEIRA Manager : 06.26.32.66.07 � Cyril ARJONA Consultant : 06.17.70.79.88
SERVICE INVESTISSEMENT � Louis-Robert LAJUGIE Directeur : 06.20.73.47.56 � Nicolas CHOMETTE Directeur : 06.25.70.82.17 � Anne NICOLAON Analyste : 06.15.08.25.65
� Patricia GRANGEON Secrétaire Général : 06.76.92.59.36 � Quentin DENAIS Études : 06.87.31.84.74
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 5
Nous vous présentons l’étude de marché de l’immobilier d’entreprise lyonnais sur l’année 2015.
Nous espérons, par cette étude, pouvoir vous donner les éléments d’analyse qui vous permettront un meilleur accès au marché.
Brice ROBERT - Président
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES EN 2015 À LYON C’EST :
LE RÉSEAU ARTHUR LOYD EN 2015 EN FRANCE C’EST :
� 25 collaborateurs
� 5 millions d’euros HT de Chiffre d’Affaires
� 300 transactions réalisées
� Marché des Bureaux* : 17 980 m2 transactés
� Marché des locaux d’Activité* : 64 247 m2 transactés
*Hors demande directe
� Plus de 60 implantations
� 300 collaborateurs
� 35 millions d’euros HT de Chiffre d’Affaires
� Plus de 1 million de m2 commercialisés
� 5 structures transversales
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 6
1-CARTOGRAPHIE DES SECTEURS ET CHIFFRES CLÉS
Notre étude porte sur un découpage en 15 secteurs représentatifs du marché
LE MARCHÉ DE BUREAUX
272 153 m2
501 transactions
DemandePlacée
Part du Neufdans les volumes placés62%
Offre disponibleà 6 mois 456 000 m2
Taux de vacanceimmédiat7,5%Acquisition 29% 71% Location
LIMONEST
SAINT-GENIS-LAVAL
OULLINS
CRAPONNE
TASSIN
DARDILLY
VAULX-EN-VELIN
DÉCINES
BRON
CHASSIEU
SAINT-PRIEST
VÉNISSIEUX
RILLIEUX LA PAPE
GERLANDLYON 726%
VILLEURBANNELA SOIE10%
GRAND LYONEST8%
VAISEFOURVIÈRE
12%
GRAND LYONNORD OUEST
6%
PRÉFECTURELYON 65%
PART-DIEU15%
TONKINSAINT-CLAIR
5%
PRESQU’ÎLE3%
CONFLUENCE3%
HÔPITAUXLYON 81%
PLATEAUNORD3%
GRAND LYONNORD EST
1%
GRAND LYONSUD OUEST
>1%GRAND LYON
SUD EST0%
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 7
LE MARCHÉ DE BUREAUX
2-ANALYSE DE LA DEMANDE PLACÉE
Évolution de la demande placée
Répartition Acquisition / Location
� Le marché utilisateurs se montre très dynamique et affiche un volume placé de 272 000 m². Un résultat inespéré après un premier semestre atone comptabilisant seulement 72 000 m² - l’activité avait alors été soutenue par le marché petites et moyennes surfaces à hauteur de 61 % de la demande (40 % en moyenne depuis 5 ans).
� C’est le positionnement de grands utilisateurs sur des offres neuves ou à construire qui permet au marché d’atteindre ce niveau de résultat, le plus haut jamais enregistré depuis 2007. En effet, 11 mouvements se sont concrétisés au cours du second semestre sur le segment des surfaces supérieures à 5 000 m², soit 90 000 m² placés.
� Hormis l’importance des volumes placés, le dynamisme du marché est marqué par un nombre de transactions en forte hausse (+15%). Le marché lyonnais passe ainsi la barre des 500 mouvements, signe de la bonne santé des segments des petites et moyennes surfaces (< 500 m²). Ceux-ci représentent encore cette année plus de 80% des mouvements enregistrés.
� La part de l’acquisition baisse mécaniquement au-dessus de 1 000 m² du fait de l’importance des volumes placés à la location (les volumes restent identiques – 55 000 m²). Sur le créneau des petites et moyennes surfaces, cette part reste stable à hauteur de 20 %, soit 21 000 m² placés.
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
49 890 77 258
50 455
118 502
27 868
105 699
32 268
89 052
21 281
79 596
28 558
68 740
27 198
88 279
28 288
74 742
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2010 2011 2012 2013 2014 2015
m2
Seconde-main location
21 483
66 120
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
17 707
57 988
27 868
105 699
32 268
89 052
21 675
79 202
28 558
68 740
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2009 2010 2011 2012 2013
199 455
52 512
151 267
33 151
212 252
47 193 56 327
124 108
39 190
163 161
Neuf location21 483
66 120
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
17 707
57 988
27 868
105 699
32 268
89 052
21 675
79 202
28 558
68 740
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2009 2010 2011 2012 2013
199 455
52 512
151 267
33 151
212 252
47 193 56 327
124 108
39 190
163 161
Seconde-main acquisition
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2009 2010 2011 2012 2013
161 528 160 940
193 993
116 156
168 772
140 940 146 191
154 577
121 516
136 553
Neuf acquisition0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2009 2010 2011 2012 2013
161 528 160 940
193 993
116 156
168 772
140 940 146 191
154 577
121 516
136 553
RÉPARTITION
CLÉ DE
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
m2
219 488
259 445
184 418
251 967 242 625
272 153
462 480 468 465
435
501
0
100
200
300
400
500
600
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nombrede transactions
Surface m2
Nombre de transactions
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
02010 2011 2012 2013 2014 2015
600
500
400
300
200
100
0
39%
53%
45%
61%
55%
62%
PART DU NEUF
71%29%68%32%79%21%82%18%82%18%74%26%
56 32747 193
32 757
52 512
77 088 78 909
163 161
212 252
151 661
199 455
165 537
193 244
462480 468 465
435
501
219 488
259 4456
184 418
251 967242 625
272 153
GRAND LYONNORD EST
1%
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 8
CAP GEMINI - IVOIRE - 7 496 m2
DOMEO - RUBIK - 5 147 m2
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
Volumes placés par secteur
2013 2014 Évolution 2014-2015 2015
Part-Dieu 53 299 m2 21% 45 881 m2 19% 41 698 m² 15%
Villeurbanne / Carré de Soie 46 225 m2 18% 11 496 m2 5% 26 111 m² 10%
Lyon 7° / Gerland 45 283 m2 18% 58 402 m2 24% 69 454 m² 26%
Vaise / Fourvière 14 853 m2 6% 11 162 m2 5% 31 914 m² 12%
Hôpitaux / Lyon 8° 13 426 m2 5% 5 888 m2 2% 2 986 m² 1%
Tonkin / Saint Clair 10 086 m2 4% 11 043 m2 5% 14 213 m² 5%
Lyon 6° / Préfecture 7 327 m2 3% 11 257 m2 5% 12 320 m² 5%
Presqu'île 6 361 m2 3% 9 218 m2 4% 9 489 m² 3%
Confluence 5 162 m2 2% 13 373 m2 6% 7 843 m² 3%
Plateau Nord 2 324 m2 1% 4 170 m2 2% 7 231 m² 3%
Grand Lyon Nord Ouest 21 206 m2 8% 30 144 m2 12% 17 671 m² 6%
Grand Lyon Sud Ouest 1 537 m2 1% 1 048 m2 0% 1 207 m² <1%
Grand Lyon Est 20 364 m2 8% 15 834 m2 7% 21 020 m² 8%
Grand Lyon Nord Est 1 817 m2 1% 1 894 m2 1% 1 535 m² 1%
Grand Lyon Sud Est 379 m2 0% 2 360 m2 1% 405 m² 0%
Autres extérieurs 2 318 m2 1% 9 455 m2 4% 7 056 m² 3%
Total 251 967 m2 100% 242 625 m2 100% 272 153 m2 100%
è
èè
PART-DIEU
VILLEURBANNECARRÉ DE SOIE
LYON 7GERLAND
VAISEFOURVIÈRE
HÔPITAUXLYON 8
TONKINSAINT-CLAIR
LYON 6PRÉFECTURE
PRESQU’ÎLE
CONFLUENCE
PLATEAUNORD
GRAND LYONNORD OUEST
GRAND LYONSUD OUEST
GRAND LYONEST
GRAND LYONNORD EST
GRAND LYONSUD EST
AUTRESEXTÉRIEURS
88
26
36
35
13
18
31
36
13
11
51
7
45
4
8
5
1
3
1
1
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 5 000 10 000 15 000 25 000 30 000 35 00020 000 40 000 45 000 50 000 55 000m260 000
82%
18%
Intra-muros223 259 m²483 transactions
Périphérie48 894 m² 18 transactions
Acquisition
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
Location
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
Répartition Acquisition / Location par secteur
N°1
LE MARCHÉ DE BUREAUX
è
80% 20%
98% 2%
73% 27%
49% 51%
96% 4%
32% 68%
76% 24%
88% 12%
84% 16%
91% 9%
63% 37%
89% 11%
68% 32%
66% 34%
84% 16%
32% 68%
èè
è
èè
èèè
èè
==
=
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 9
� On constate pour la deuxième année consécutive, la présence de Gerland en tête du classement avec près de 70 000 m2 captés sur l’exercice.
� Le développement d’offres de qualité en grandes surfaces sur ce secteur per-met l’installation de groupes d’envergure. Citons pour exemple les 7 500 m² pris à bail par CAPGEMINI sur le programme Ivoire ; ou encore les 5 100 m² de DOMEO sur le Rubik.
� Le secteur de la Part-Dieu, quartier moteur de l’agglomération, reste le plus dynamique en captant près de 20% du nombre de transactions réalisées cette année.
� Le deuxième quartier d’affaires français se caractérise par un socle solide combinant la liquidité d’une offre conséquente en seconde-main, le déve-loppement de programmes neufs et une demande persistante sur tous les créneaux de surface.
� Villeurbanne marque encore le pas cette année. Sa part relative dans le résultat global reste attribué à 2 transactions majeures (ADECCO, VINCI) alors que son marché de petites et moyennes surfaces accuse une baisse de 20% pour la seconde année consécutive.
Nombre de transactions par segment de surfaces
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
PART-DIEU
VILLEURBANNECARRÉ DE SOIE
LYON 7GERLAND
VAISEFOURVIÈRE
HÔPITAUXLYON 8
TONKINSAINT-CLAIR
LYON 6PRÉFECTURE
PRESQU’ÎLE
CONFLUENCE
PLATEAUNORD
GRAND LYONNORD OUEST
GRAND LYONSUD OUEST
GRAND LYONEST
GRAND LYONNORD EST
GRAND LYONSUD EST
AUTRESEXTÉRIEURS
0 10 20 30 50 60 7040 80 90 100
ADECCO France - ADELY - 12 576 m2
VINCI - SADENA - 4 800 m2
ICADE- SKY 56 - 7 038 m2
AMALLIA - SKY AVENUE - 5 000 m2
BPCE - EQUINOX - 4 917 m2
LE MARCHÉ DE BUREAUX
88
26
36
35
13
18
31
36
13
11
51
7
45
4
8
5
1
3
1
1
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
< 200 m2
200 - 499 m2
500 - 999 m2
1 000 - 2 999 m2
3 000 - 9 999 m2
> 10 000 m2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
50 24 8 4 3
10 8 3
10
2 1 1
17 8 3 3 2
1427 3 2 3
10 1 2
9 7 2 2
27 15 6 1
31 14 1
4 14 1 1
7 3 3 1
32 11 5 3
5 2
20 15 6 4 1
3 3
5
11 5 1 1
Nombre de transactions
EDF SEPTEN - 75 GERLAND - 21 160 m2 / RTE - RUE CREPET - 14 129 m2 CAP GEMINI - IVOIRE - 7 496 m2 / SANOFI - AVENUE J. CARTERET - 5 684 m2 / DOMEO - RUBIK - 5 147 m2
UPIL - DEGREMONT - 7 627 m2 / SUEZ ENVIRONNEMENT - UNIVERSAONE - 6 470 m2
FIDUCIAL - AVENUE S. APOLLINAIRE - 6 265 m2
ECONOCOM - AVENUE A. EINSTEIN - 6 053 m2
GCC - AXOS - 3 143 m2
BLANCHON SYNTILOR - 6PARK PARILLY - 4 239 m2
HEXCEL COMPOSITE - DAGNEUX - 3 300 m2
CAP GEMINI - IVOIRE - 7 496 m2
DOMEO - RUBIK - 5 147 m2
Répartition Acquisition / Location par secteur
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 10
Répartition Neuf / Seconde-main par secteur
� Les volumes placés dans le neuf sont importants cette année et représentent 60% du marché.
� Sur les secteurs les plus dynamiques que sont la Part-Dieu, Villeurbanne et Lyon 7ème, la part du neuf atteint jusqu’à 90%. Ces volumes exceptionnels sont portés par des transactions d’envergure comme EDF SEPTEN sur 75 Gerland (21 160 m2).
� Sur les autres secteurs intra-muros, la part du neuf chute à 30% des volumes placés.
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
m2
PAR
T-D
IEU
VIL
LEU
RB
AN
NE
CA
RR
É D
E S
OIE
LYO
N 7
°G
ER
LAN
D
VAIS
EFO
UR
VIÈ
RE
HÔ
PIT
AU
XLY
ON
8°
TON
KIN
SAIN
T C
LAIR
LYO
N 6
°P
RÉ
FEC
TUR
E
PR
ES
QU
'ÎLE
CO
NFL
UE
NC
E
PLA
TEA
U N
OR
D
GR
AN
D L
YON
N
OR
D O
UE
ST
GR
AN
D L
YON
S
UD
OU
EST
GR
AN
D L
YON
E
ST
GR
AN
D L
YON
N
OR
D E
ST
GR
AN
D L
YON
S
UD
EST
AU
TRE
SE
XTÉ
RIE
UR
S
64%Part du Neuf
47%Part du Neuf
Intra-muros Périphérie
LE MARCHÉ DE BUREAUX
Neuf
Seconde-main
16 412
141
2 292
19 168
3 161
20 933
3 993
41 861
4 878
7 4235 847
2 086
9 956
575
7 521
1 326
4 177
911738
6 912
3 596 753
4 146
9 795
530
657
235
614
836
75 GERLANDEDF SEPTEN
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 11
Volumes placés par secteur d’activité
� Les secteurs de l’énergie, de la construction et du conseil participent à hauteur de 55 % des volumes placés sur le marché.
� Le secteur de l’emploi revient dans le top 5 des activités avec près de 14 000 m² placés (ADECCO France s’installe sur 12 500 m2).
� Le secteur banque et assurance recule à 8 000 m².
� L’enseignement qui avait marqué l’année 2014, tombe à 5 000 m² placés.
ENERGIE / ENVIRONNEMENT
CONSTRUCTION / LOGEMENT
CONSEIL JURIDIQUE & FINANCIER
EMPLOI
INDUSTRIE
COMMERCES
CONSEIL MEDIA & INFORMATIQUE
BANQUE / ASSURANCE
SERVICES AUX PARTICULIERS
ENSEIGNEMENT
SANTE / SOCIAL
SERVICES AUX ENTREPRISES
TRANSPORTS
ADMINISTRATION
AGRICULTURE
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
LE MARCHÉ DE BUREAUX
60 000
55%des volumes
47 883
m2
26 270
15 643
13 487
10 618
9 862
9 348
8 099
6 248
5 394
4 061
2 372
2 021
461
294
ADELY (DCB) / VilleurbanneNouveau siège ADECCO France
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 12
3-ANALYSE DES VALEURS FINANCIÈRES
Neuf Seconde-main
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Part-Dieu 291 264 268 170 173 168
Villeurbanne / Carré de Soie 170 168 174 127 113 120
Lyon 7° / Gerland 189 213 201 139 177 147
Vaise / Fourvière 190 192 185 141 139 151
Hôpitaux / Lyon 8° 122 145 139 126 142 118
Tonkin / Saint Clair 183 175 170 129 142 149
Lyon 6° / Préfecture * * * 172 198 184
Presqu'île * 280 180 200 195 198
Confluence 240 240 211 143 161 200
Plateau Nord 164 * 153 134 176 137
Grand Lyon Nord Ouest 149 146 157 123 117 114
Grand Lyon Sud Ouest 132 * 104 107 118 71
Grand Lyon Est 150 132 139 113 110 113
Grand Lyon Nord Est 154 165 128 117 127 120
Grand Lyon Sud Est * 131 * 166 83 113
Autres extérieurs 148 168 133 111 131 101
* Pas de références
Valeurs locatives moyennes par secteur
En € HT HC/m2/an
� On constate depuis 3 ans un fort développement d’offres neuves de qualité sur les secteurs alternatifs à des prix plus attractifs que l’hyper-centre. Ces offres devraient encore capter, dans les prochains exercices, les demandes des grands utilisateurs amenés à se positionner sur des programmes répon-dant aux dernières normes internationales et recherchant des loyers inférieurs à 250 € HTHC/m².
� Le loyer Prime s’établit cette année juste en dessous des 300 € HTHC /m² pour des immeubles de grandes hauteurs à la Part-Dieu (Sky 56 à 295 € HTHC/m²). Sur le QCA les signatures dans le neuf se sont réalisées entre 250 et 260 € HTHC /m² (Equinox, Terralta, Be). Sur le secteur de Gerland, on enregistre des valeurs comprises entre 190 et 215 € HTHC/m² dans le neuf.
Valeur Prime295 € HT HC/m2/an
SKY 56Avenue Félix Faure à la Part-Dieu
LE MARCHÉ DE BUREAUX
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 13
€ HT HC/m2/an
Neuf
54 %
83 %
80 %
52 %
100 %
71 %
82 %
59 %
95 %
22 %
40 %
24 %
80 %
80 %
100 %
77 %
46 %
17 %
20 %
48 %
29 %
18 %
41 %
5 %
78 %
60 %
76 %
20 %
20 %
23 %
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000
Seconde-main
54 %
83 %
80 %
52 %
100 %
71 %
82 %
59 %
95 %
22 %
40 %
24 %
80 %
80 %
100 %
77 %
46 %
17 %
20 %
48 %
29 %
18 %
41 %
5 %
78 %
60 %
76 %
20 %
20 %
23 %
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000
Valeurs locatives moyennes par secteur
268
€
174
€
201
€
185
€
139
€
170
€ 1
80 €
211
€
153
€
157
€
104
€
139
€
128
€
133
€
168
€
120
€
147
€
151
€
118
€
149
€
184
€
198
€
200
€
137
€
114
€
71
€
113
€ 120
€
113
€
101
€
300
250
200
150
100
50
0
295 €PRIME
� Dans le seconde-main, les valeurs restent relativement stables mais varient suivant les immeubles du fait de la qualité des plateaux et des coûts engagés dans le cadre de rénovations. De manière générale, les loyers sont maintenus grâce des mesures d’accompagnement toujours très présentes sur l’ensemble du marché.
LE MARCHÉ DE BUREAUX
PAR
T-D
IEU
VIL
LEU
RB
AN
NE
CA
RR
É D
E S
OIE
LYO
N 7
°G
ER
LAN
D
VAIS
EFO
UR
VIÈ
RE
HÔ
PIT
AU
XLY
ON
8°
TON
KIN
SAIN
T C
LAIR
LYO
N 6
°P
RÉ
FEC
TUR
E
PR
ES
QU
'ÎLE
CO
NFL
UE
NC
E
PLA
TEA
U N
OR
D
GR
AN
D L
YON
N
OR
D O
UE
ST
GR
AN
D L
YON
S
UD
OU
EST
GR
AN
D L
YON
E
ST
GR
AN
D L
YON
N
OR
D E
ST
GR
AN
D L
YON
S
UD
EST
AU
TRE
SE
XTÉ
RIE
UR
S
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 14
Neuf (€ HT/m2) Seconde-main (€ HD/m2)
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Part-Dieu * * * 2 345 2 488 2 452
Villeurbanne / Carré de Soie 1 881 * * 2 524 1 700 1 940
Lyon 7° / Gerland 2 583 2 870 1 883 2 242 1 851 2 336
Vaise / Fourvière 2 433 2 405 2 344 2 204 2 344 1 729
Hôpitaux / Lyon 8° * * * 1 673 * 2 769
Tonkin / Saint Clair * * * 1 949 1 113 1 268
Lyon 6° / Préfecture 5 174 * * 2 121 3 686 2 943
Presqu'île * * 5 600 3 594 2 239 4 152
Confluence 3 713 3 199 3 756 2 414 2 792 1 898
Plateau Nord * * * 2 280 1 903 1 117
Grand Lyon Nord Ouest 2 061 2 110 1 535 1 406 1 461 1 497
Grand Lyon Sud Ouest * * * 614 1 717 1 782
Grand Lyon Est 1 939 2 049 1 684 1 354 1 091 1 284
Grand Lyon Nord Est * 2 641 * 1 627 * 960
Grand Lyon Sud Est * * * * * 1 100
Autres extérieurs 1 886 2 360 677 * 1 567 1 121
* Pas de références
Valeurs moyennes à l’acquisition par secteur
� À l’acquisition, les valeurs restent très variables suivant les typologies d’actifs et la localisation de ceux-ci.
� On notera comme transaction notoire, une cession sur l’immeuble historique de la BANQUE DE FRANCE à hauteur de 5 600 € HT/m² suite à une restructuration du bâtiment.
5 600 € HT/m2
Réhabilitation IMMEUBLE « BANQUE DE FRANCE »16 rue de la République - Lyon 2
LE MARCHÉ DE BUREAUX
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 15
Valeurs moyennes à l’acquisition par secteur
€ HD/m2
PAR
T-D
IEU
VIL
LEU
RB
AN
NE
CA
RR
É D
E S
OIE
LYO
N 7
°G
ER
LAN
D
VAIS
EFO
UR
VIÈ
RE
HÔ
PIT
AU
XLY
ON
8°
TON
KIN
SAIN
T C
LAIR
LYO
N 6
°P
RÉ
FEC
TUR
E
PR
ES
QU
'ÎLE
CO
NFL
UE
NC
E
PLA
TEA
U N
OR
D
GR
AN
D L
YON
N
OR
D O
UE
ST
GR
AN
D L
YON
S
UD
OU
EST
GR
AN
D L
YON
E
ST
GR
AN
D L
YON
N
OR
D E
ST
GR
AN
D L
YON
S
UD
EST
AU
TRE
SE
XTÉ
RIE
UR
S
1 8
83 €
2 3
44 €
5 6
00 €
3 7
56 €
1 5
35 €
1 6
84 €
677
€
2 4
52 €
1 9
40 €
2 3
36 €
1 7
29 €
2 7
69 €
1 2
68 €
2 9
43 €
4 1
52 €
1 8
98 €
1 1
17 €
1 4
97 €
1 7
82 €
1 2
84 €
960
€
1 1
00 €
1 1
21 €
6 000
5 000
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
LE MARCHÉ DE BUREAUX
Neuf
1 8
83 €
2 3
44 €
5 6
00 €
3 7
56 €
1 5
35 €
1 6
84 €
677
€
2 4
52 €
1 9
40 €
2 3
36 €
1 7
29 €
2 7
69 €
1 2
68 €
2 9
43 €
4 1
52 €
1 8
98 €
1 1
17 €
1 4
97 €
1 7
82 €
1 2
84 €
960
€
1 1
00 €
1 1
21 €
Seconde-main
1 8
83 €
2 3
44 €
5 6
00 €
3 7
56 €
1 5
35 €
1 6
84 €
677
€
2 4
52 €
1 9
40 €
2 3
36 €
1 7
29 €
2 7
69 €
1 2
68 €
2 9
43 €
4 1
52 €
1 8
98 €
1 1
17 €
1 4
97 €
1 7
82 €
1 2
84 €
960
€
1 1
00 €
1 1
21 €
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 16
4-ANALYSE DE L’OFFRE
Offre disponible à 6 mois
126 060 124 250 148 200 134 550 134 000 145 900
250 940 230 800
231 800
210 450
265 000
310 300
m2
377 000
354 250
380 000
345 000
399 000
Seconde-main
126 060 124 250 148 200 134 550 134 000 145 900
250 940 230 800
231 800
210 450
265 000
310 300
Neuf
126 060 124 250 148 200 134 550 134 000 145 900
250 940 230 800
231 800
210 450
265 000
310 300
2010 2011 2012 2013 2014 2015
� Avec 456 000 m2, l’offre disponible à 6 mois connait une progression de 14% par rapport à 2014.
� L’offre neuve reste relativement stable à hauteur de 145 000 m².
� De manière générale, Lyon présente une offre maîtrisée comparée à d’autres villes qui comptent un stock trop important par rapport à la demande annuelle.
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
LE MARCHÉ DE BUREAUX
456 200
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 17
5-PROGRAMMES NEUFS À VENIR
LE MARCHÉ DE BUREAUX
AVilleurbanne - La Soie
Part-Dieu
Confluence
Lyon 7ème
Gerland
Lyon 8ème
Hôpitaux
TonkinSaint-Clair
Presqu’Ile
Plateau Nord
VaiseFourvière
Lyon 6ème
Préfecture
TERRALTALYON 310 300 M2
250 €/M2
T1 2016
PAVILLON 52CONFLUENCE6 300 M2
250 €/M2
T1 2016
VERT ANISVILLEURBANNE2 400 M2
190 €/M2
T1 2016
TANGRAMLYON 35 800 M2
195 €/M2
T1 2016
SEVENLYON 712 500 M2
210 €/M2
T3 2016
SILEX 1LYON 310 640 M2
280 €/M2
T4 2016
GREEN LINKLYON 78 500 M2
220 €/M2
T1 2017
LE «107»LYON 35 700 M2
275 €/M2
T1 2017
VIEW ONEVILLEURBANNE17 300 M2
185 €/M2
16 mois après accord
ORGANDIVILLEURBANNE14 000 M2
Loyer NC16 mois après accord
KING CHARLESCONFLUENCE9 000 M2
250 €/M2
T2 2017
SADENA 2VILLEURBANNE6 200 M2
190 €/M2
22 mois après accord
UNITYCONFLUENCE3 000 M2
250 €/M2
T4 2017
FACTORYCONFLUENCE6 000 M2
260 €/M2
T4 2017
SKY 56LYON 330 700 M2
295 €/M2
T1 2018
A B C
D E F
G H I
J K L
M N O
B
C
D
E
F
G
H I
K
L
M N
O
J
Seconde-main
Neuf
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 18
A 43
A 7bis
R N6
A 46
A 432
A 42
A 46
A 7
A 45
A 6
A 89
Aéroport InternationalLyon Saint-Exupéry
ZI de Chesnes
Chesnes Nord
Hub Business
ZI Mi-Plaine
Grand Stade
ZAC desGaulnes
Carré deSoie
Eurexpo
AérodromeBron
AérodromeCorbas
ZI Lyon Sud Est
Urban Green
Pôleagro-alimentaire
CitéInternationale
Part-Dieu
ZI Lyon Nord
Gerland
Vallée dela chimie
ZAC LyonTechsud
Techlid
Confluence
LYON
GIVORS
VAULX-EN-VELIN
CHAMPAGNEAU-MONT-D’OR
CALUIREET CUIRE
DARDILLY
DECINESCHARPIEU
MEYZIEU JONAGE
LA TOURDE SALVAGNY
VILLEURBANNE
ECULLY
BRON
CHASSIEUCRAPONNE
OULLINS
MIONS
SAINT-PRIEST
CORBAS
FEYZINIRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL
RILLIEUX-LA-PAPELIMONEST
POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR
NEUVILLE-SUR-SAÔNE
GENAY
SOLAIZE
Bourg-en-BresseGenève
Allemagne
Paris
Saint-Etienne
ChambéryGrenoble
Italie
Marseille
Clermont-Ferrand
Route d’Heyrieux
Gare TGV
Leslys
A 43
A 7bis
R N6
A 46
A 432
A 42
A 46
A 7
A 45
A 6
A 89
Aéroport InternationalLyon Saint-Exupéry
ZI de Chesnes
Chesnes Nord
Hub Business
ZI Mi-Plaine
Grand Stade
ZAC desGaulnes
Carré deSoie
Eurexpo
AérodromeBron
AérodromeCorbas
ZI Lyon Sud Est
Urban East
Pôleagro-alimentaire
CitéInternationale
Part-Dieu
ZI Lyon Nord
Gerland
Vallée dela chimie
ZAC LyonTechsud
Techlid
Confluence
LYON
GIVORS
VAULX-EN-VELIN
CHAMPAGNEAU-MONT-D’OR
CALUIREET CUIRE
DARDILLY
DECINESCHARPIEU
MEYZIEU JONAGE
LA TOURDE SALVAGNY
VILLEURBANNE
ECULLY
BRON
CHASSIEUCRAPONNE
OULLINS
MIONS
SAINT-PRIEST
CORBAS
FEYZINIRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL
RILLIEUX-LA-PAPELIMONEST
POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR
NEUVILLE-SUR-SAÔNE
GENAY
SOLAIZE
Bourg-en-BresseGenève
Allemagne
Paris
Saint-Etienne
ChambéryGrenoble
Italie
Marseille
Clermont-Ferrand
Route d’Heyrieux
Gare TGV
LeslysGare TGVGare TGV
Gare TGVGare TGV
Presqu’îlePresqu’île
VaiseVaise
PerrachePerrache
6-IMPLANTATIONS DE PLUS DE 1 000 M2 EN 2015
LE MARCHÉ DE BUREAUX
110
2
3
4
56
7
8
9
11
12
13
14
15
17
1819
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2930
3132
33
34
35
36
37
38
39
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 19
PRENEURS NATURE ETAT SURFACEEDF SEPTEN LOCATION NEUF 21 160 m2
RTE ACQUISITION NEUF 14 129 m2
ADECCO FRANCE LOCATION NEUF 12 576 m2
UPIL ACQUISITION NEUF 7 627 m2
CAPGEMINI LOCATION NEUF 7 496 m2
ICADE CIRMAD LOCATION NEUF 7 038 m2
SUEZ ENVIRONNEMENT LOCATION NEUF 6 470 m2
FIDUCIAL ACQUISITION NEUF 6 265 m2
ECONOCOM ACQUISITION SECONDE-MAIN 6 053 m2
SANOFI LOCATION NEUF 5 684 m2
DOMEO LOCATION NEUF 5 147 m2
AMALLIA ACQUISITION NEUF 5 000 m2
BPCE LOCATION NEUF 4 917 m2
VINCI LOCATION NEUF 4 800 m2
BLANCHON SYNTILOR ACQUISITION NEUF 4 239 m2
HEXCEL COMPOSITE ACQUISITION NEUF 3 300 m2
GCC ACQUISITION SECONDE-MAIN 3 143 m2
MEDICREA LOCATION NEUF 2 900 m2
SOPRA STERIA LOCATION NEUF 2 800 m2
EDF LOCATION SECONDE-MAIN 2 161 m2
ECOLE ODILE DECQ LOCATION NEUF 2 140 m2
MISTER AUTO LOCATION NEUF 2 086 m2
MARKET MARKER ACQUISITION SECONDE-MAIN 2 072 m2
EDF UTO LOCATION NEUF 2 072 m2
PHILAGRO LOCATION SECONDE-MAIN 2 002 m2
AGEFOS ACQUISITION NEUF 1 800 m2
NEXTIRAONE - NXTO LOCATION NEUF 1 748 m2
C'PRO ACQUISITION NEUF 1 600 m2
SNCF LOCATION SECONDE-MAIN 1 571 m2
ISEG LOCATION SECONDE-MAIN 1 340 m2
LEYTON & ONE LAW LOCATION NEUF 1 302 m2
LA POSTE LOCATION SECONDE-MAIN 1 216 m2
NEXITY STUDEA LOCATION NEUF 1 206 m2
EXAGONE LOCATION NEUF 1 200 m2
BAYER LOCATION SECONDE-MAIN 1 187 m2
TRADYBEL LOCATION SECONDE-MAIN 1 170 m2
CUISINE WEB LOCATION NEUF 1 080 m2
SAS MORGAN ACQUISITION NEUF 1 065 m2
CFDP ASSURANCES ACQUISITION SECONDE-MAIN 1 007 m2
LE MARCHÉ DE BUREAUX
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
16
A 43
A 7bis
R N6
A 46
A 432
A 42
A 46
A 7
A 45
A 6
A 89
Aéroport InternationalLyon Saint-Exupéry
ZI de Chesnes
Chesnes Nord
Hub Business
ZI Mi-Plaine
Grand Stade
ZAC desGaulnes
Carré deSoie
Eurexpo
AérodromeBron
AérodromeCorbas
ZI Lyon Sud Est
Urban Green
Pôleagro-alimentaire
CitéInternationale
Part-Dieu
ZI Lyon Nord
Gerland
Vallée dela chimie
ZAC LyonTechsud
Techlid
Confluence
LYON
GIVORS
VAULX-EN-VELIN
CHAMPAGNEAU-MONT-D’OR
CALUIREET CUIRE
DARDILLY
DECINESCHARPIEU
MEYZIEU JONAGE
LA TOURDE SALVAGNY
VILLEURBANNE
ECULLY
BRON
CHASSIEUCRAPONNE
OULLINS
MIONS
SAINT-PRIEST
CORBAS
FEYZINIRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL
RILLIEUX-LA-PAPELIMONEST
POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR
NEUVILLE-SUR-SAÔNE
GENAY
SOLAIZE
Bourg-en-BresseGenève
Allemagne
Paris
Saint-Etienne
ChambéryGrenoble
Italie
Marseille
Clermont-Ferrand
Route d’Heyrieux
Gare TGV
Leslys
A 43
A 7bis
R N6
A 46
A 432
A 42
A 46
A 7
A 45
A 6
A 89
Aéroport InternationalLyon Saint-Exupéry
ZI de Chesnes
Chesnes Nord
Hub Business
ZI Mi-Plaine
Grand Stade
ZAC desGaulnes
Carré deSoie
Eurexpo
AérodromeBron
AérodromeCorbas
ZI Lyon Sud Est
Urban East
Pôleagro-alimentaire
CitéInternationale
Part-Dieu
ZI Lyon Nord
Gerland
Vallée dela chimie
ZAC LyonTechsud
Techlid
Confluence
LYON
GIVORS
VAULX-EN-VELIN
CHAMPAGNEAU-MONT-D’OR
CALUIREET CUIRE
DARDILLY
DECINESCHARPIEU
MEYZIEU JONAGE
LA TOURDE SALVAGNY
VILLEURBANNE
ECULLY
BRON
CHASSIEUCRAPONNE
OULLINS
MIONS
SAINT-PRIEST
CORBAS
FEYZINIRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL
RILLIEUX-LA-PAPELIMONEST
POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR
NEUVILLE-SUR-SAÔNE
GENAY
SOLAIZE
Bourg-en-BresseGenève
Allemagne
Paris
Saint-Etienne
ChambéryGrenoble
Italie
Marseille
Clermont-Ferrand
Route d’Heyrieux
Gare TGV
LeslysGare TGVGare TGV
Gare TGVGare TGV
Presqu’îlePresqu’île
VaiseVaise
PerrachePerrache
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 20
7-CONCLUSION ET PERSPECTIVES
� Après une année 2015 millesimée, l’année 2016 devrait présenter une dynamique comparable avec un marché petites et moyennes surfaces actif et la signature de plusieurs méga deals, y compris sur la Part-Dieu (ORANGE – 25 000 m²).
� Le rythme croissant des livraisons en blanc d’immeubles neufs intra-muros devrait permettre le positionnement de certains grands utilisateurs en retrait sur les derniers exercices faute de maturité de l’offre de programmes >1 000 m2.
� L’importance des comptes propres devrait, par ailleurs, se maintenir sur les secteurs périphériques du fait de leur positionnement prix très compétitif.
� Sur la plupart des actifs, il faudra toujours compter dans le cadre des négociations sur l’importance des mesures d’accompagnement.
� Cette année encore, le marché lyonnais présente un très belle dynamique. Le segment des grandes surfaces est soutenu par le développement d’offres neuves de qualité pour des loyers allant de 170 à 295 €.
� Le segment des surfaces <1 000 m² qui constitue le socle du marché, est porté par une offre de seconde-main, liquide sans pour autant être surabondante.
� L’ensemble de ces facteurs associés à une bonne santé de l’écosystème tertiaire lyonnais offre un terrain propice à l’investissement sur un marché lisible à plus de 3 ans.
LE MARCHÉ DE BUREAUX
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 21
ww
w.b
rice
robe
rt.c
om w
ww
.bri
cero
bert
.com
ww
w.b
rice
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 22
1-CARTOGRAPHIE DES SECTEURS ET CHIFFRES CLÉSNotre étude porte sur un découpage en 8 secteurs géographiques représentatifs du marché
EST45,7%
NORD ISÈRE 4%
NORD EST8,7%
NORD OUEST4,5%
LYONVILLEURBANNE
5,9%
SUD17,9%
SUD OUEST3,4%
EXTÉRIEURSOUEST9,8%
Secteurs Grand Est :
LE MARCHÉ DE L’ACTIVITÉ
282 018 m2
310 transactions
DemandePlacée
Part du Neufdans les volumes placés20%
Offre disponibleà 6 mois 650 000 m2
Acquisition 37% 63% Location
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 23
251
282 744
273 273254
289310
308 088 306 023322 257 320 415
282 018
2-ANALYSE DE LA DEMANDE PLACÉE
LE MARCHÉ DE L’ACTIVITÉ
Évolution de la demande placée
Répartition Acquisition / Location
� Le nombre de transactions affiche une progression significative et passe la barre des 300 mouvements juste en dessous du record de 2007 (330 transactions). Néanmoins le marché marque le pas avec des volumes placés en baisse de 12%.
� Le marché est actif en dessous des 2 500 m2 et subit un ralentissement sur le segment des surfaces >2 500 m2. Ce constat est particulièrement flagrant sur le marché de l’acquisition où les volumes affichent 100 000 m2 cette année contre une moyenne aux alentours des 140 000 m2.
� Les volumes placés dans le neuf sont importants et marquent un développement de nouvelles opérations sur la région (principalement en dessous de 1 000 m2).
m2
Seconde-main location
21 483
66 120
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
17 707
57 988
27 868
105 699
32 268
89 052
21 675
79 202
28 558
68 740
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2009 2010 2011 2012 2013
199 455
52 512
151 267
33 151
212 252
47 193 56 327
124 108
39 190
163 161
Neuf location21 483
66 120
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
17 707
57 988
27 868
105 699
32 268
89 052
21 675
79 202
28 558
68 740
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2009 2010 2011 2012 2013
199 455
52 512
151 267
33 151
212 252
47 193 56 327
124 108
39 190
163 161
Seconde-main acquisition
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2009 2010 2011 2012 2013
161 528 160 940
193 993
116 156
168 772
140 940 146 191
154 577
121 516
136 553
Neuf acquisition0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2009 2010 2011 2012 2013
161 528 160 940
193 993
116 156
168 772
140 940 146 191
154 577
121 516
136 553
RÉPARTITION
CLÉ DE
m2
Nombrede transactions
Surface m2
Nombre de transactions
2010 2011 2012 2013 2014 2015
63%37%55%45%50%50%68%38%54%46%48%52%
128 129
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
350
300
250
200
150
100
50
0PART DU NEUF EN M2
56 000
122 173112 016 150 435
101 417
170 218
142 106129 983
125 949
153 189
69 272
156 419
18 062 14 38028 924
16 713 14 439 19 949 18 62331 545
17 876 23 40134 925
21 40228 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
49 890 77 258
50 455
118 502
27 868
105 699
32 268
89 052
21 281
79 596
28 558
68 740
27 198
88 279
28 288
74 742
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2010 2011 2012 2013 2014 2015
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
49 890 77 258
50 455
118 502
27 868
105 699
32 268
89 052
21 281
79 596
28 558
68 740
27 198
88 279
28 288
74 742
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2010 2011 2012 2013 2014 2015
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
49 890 77 258
50 455
118 502
27 868
105 699
32 268
89 052
21 281
79 596
28 558
68 740
27 198
88 279
28 288
74 742
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2010 2011 2012 2013 2014 2015
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
49 890 77 258
50 455
118 502
27 868
105 699
32 268
89 052
21 281
79 596
28 558
68 740
27 198
88 279
28 288
74 742
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2010 2011 2012 2013 2014 2015
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
49 890 77 258
50 455
118 502
27 868
105 699
32 268
89 052
21 281
79 596
28 558
68 740
27 198
88 279
28 288
74 742
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2010 2011 2012 2013 2014 2015
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
49 890 77 258
50 455
118 502
27 868
105 699
32 268
89 052
21 281
79 596
28 558
68 740
27 198
88 279
28 288
74 742
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2010 2011 2012 2013 2014 2015
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
49 890 77 258
50 455
118 502
27 868
105 699
32 268
89 052
21 281
79 596
28 558
68 740
27 198
88 279
28 288
74 742
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2010 2011 2012 2013 2014 2015
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
49 890 77 258
50 455
118 502
27 868
105 699
32 268
89 052
21 281
79 596
28 558
68 740
27 198
88 279
28 288
74 742
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2010 2011 2012 2013 2014 2015
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
49 890 77 258
50 455
118 502
27 868
105 699
32 268
89 052
21 281
79 596
28 558
68 740
27 198
88 279
28 288
74 742
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2010 2011 2012 2013 2014 2015
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
49 890 77 258
50 455
118 502
27 868
105 699
32 268
89 052
21 281
79 596
28 558
68 740
27 198
88 279
28 288
74 742
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2010 2011 2012 2013 2014 2015
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
49 890 77 258
50 455
118 502
27 868
105 699
32 268
89 052
21 281
79 596
28 558
68 740
27 198
88 279
28 288
74 742
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2010 2011 2012 2013 2014 2015
28 459 57 462
14 925
123 200
11 476
72 065
23 954
130 715
49 890 77 258
50 455
118 502
27 868
105 699
32 268
89 052
21 281
79 596
28 558
68 740
27 198
88 279
28 288
74 742
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
AC
QU
ISIT
ION
LOC
ATI
ON
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
42 00052 000
34 00046 000
31 000
136 553146 191
168 772
140 940
193 993
161 528
176 590 180 821
116 156
160 940143 825
104 197
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 24
LE MARCHÉ DE L’ACTIVITÉ
Volumes placés par secteur
2013 2014 Évolution 2014-2015 2015
Est 127 164 m2 39% 154 499 m2 48% 128 973 m2 46%
Sud 47 395 m2 15% 53 327 m2 17% 50 542 m2 18%
Nord Est 24 244 m2 8% 28 896 m2 9% 24 575 m2 9%
Lyon / Villeurbanne 25 651 m2 8% 23 548 m2 7% 16 649 m2 6%
Nord Ouest 14 244 m2 4% 13 592 m2 4% 12 580 m2 4%
Sud Ouest 5 755 m2 2% 5 419 m2 2% 9 664 m2 3%
Nord Isère 33 894 m2 11% 24 266 m2 8% 11 342 m2 4%
Extérieur Ouest 43 910 m2 14% 16 868 m2 5% 27 693 m2 10%
Total 322 257 m2 100% 320 415 m2 100% 282 018 m2 100%
73%
� Le Grand Est, secteur moteur de l’agglomération, affiche une performance habituelle et capte 73% de la demande (environ 200 000 m2).
� Le secteur Lyon / Villeurbanne enregistre quant à lui 16 000 m2 de la demande, soit 10 000 m2 de moins que l’année précédente.
è
Répartition Acquisition / Location par segment de surfaces
èè
è
=
==
èè
Total
de 0 m2
à 249 m2de 250 m2
à 499 m2de 500 m2
à 999 m2de 1 000 m2
à 2 499 m2de 2 500 m2
à 4 999 m2 > 5 000 m2
ACQUISITION LOCATION ACQUISITION LOCATION ACQUISITION LOCATION ACQUISITION LOCATION ACQUISITION LOCATION ACQUISITION LOCATION
Est 132 6 20 11 25 9 21 9 20 3 5 2 1
Sud 59 - 19 8 7 2 9 5 6 - 1 1 1
Nord Est 22 - 7 1 2 3 2 1 4 - 2 - -
Lyon / Villeurbanne 32 - 11 2 6 4 5 1 3 - - - -
Nord Ouest 21 - 5 2 5 2 4 2 1 - - - -
Sud Ouest 17 1 4 1 5 1 2 - 3 - - - -
Nord Isère 8 - - 1 1 1 2 1 1 - 1 - -
Extérieur Ouest 19 - 2 1 4 2 3 2 2 1 - 1 1
En nombre detransactions
Total 2015 310 7 68 27 55 24 48 21 40 4 9 4 3
Total 2014 289 9 49 29 51 19 40 24 34 11 11 7 5
Total 2013 254 7 32 18 58 12 42 25 32 9 7 7 5
� Les segments de surfaces >2 500 m2 ont connu un fort ralentissement avec seulement 20 transactions contre 30 en moyenne les années précédentes.
� Une seule transaction dépasse les 10 000 m2 en 2015 : VIGNAL SYSTEMS sur 11 000 m2.
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 25
LE MARCHÉ DE L’ACTIVITÉ
� On note une part importante des volumes placés dans le neuf. Ce constat s’explique par le développement d’offres neuves de moyennes surfaces sur des fonciers récemment libérés.
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
m2
23 521
105 452
Neuf
Seconde-mainES
T
SUD
NO
RD
EST
LYO
N /
VILL
EUR
BA
NN
E
NO
RD
OU
EST
SUD
OU
EST
NO
RD
ISÈR
E
EXTÉ
RIE
UR
OU
EST
18 905
31 637
1 231
23 344
398
16 2515 427
7 153
1 049
8 615
569
10 7735 227
22 466
Répartition Neuf / Seconde-main par secteur
� Cette année le secteur automobile retrouve le haut du classement aux côtés des secteurs du BTP et de l’équipement professionnel. Ces trois secteurs comptent pour plus de 60 000 m² placés. En tête, on retrouve également toutes les activités connexes au transport encore liées à l’essort de la vente par correspondance en France (packaging, encartonnage).
SERVICES LIES AU TRANSPORT
BTP
EQUIPEMENT PROFESSIONNEL
AUTOMOBILE
FABRICATION MATERIAUX
EQUIPEMENT DE LA MAISON
ALIMENTAIRE
SANTE
INSTALLATION SPORT
IMPRIMERIE - EDITION
INSPECTION - ANALYSE
HABILLEMENT
MATIERE PREMIERE
TRAITEMENT DECHETS
VENTE A DISTANCE
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000
36%des volumes
32 407
m2
24 199
23 859
22 456
14 439
11 050
6 813
6 000
5 063
4 978
4 738
4 354
4 348
3 786
2 525
35 000
Volumes placés par secteur d’activité
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 26
LE MARCHÉ DE L’ACTIVITÉ
Neuf Seconde-main
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Est 81 79 78 - 85 55 46 40 - 55
Sud 77 89 75 - 85 54 53 50 - 55
Nord Est * 68 75 - 85 47 51 50 - 55
Lyon / Villeurbanne 170 * 85 - 100 78 50 70 - 80
Nord Ouest * * 90 - 110 68 74 70 - 90
Sud Ouest * 68 70 - 80 53 49 40 - 55
Nord Isère * 75 60 - 75 33 41 35 - 45
Extérieur Ouest 61 94 70 - 80 41 39 35 - 45
* Pas de références
Valeurs locatives moyennes par secteur
En € HT HC/m2/an
� Cette année encore, le marché présente des valeurs moyennes très variées, en fonction de l’état des locaux et des coûts de rénovations engagés par les propriétaires.
� On constate une valeur seconde-main aux alentours des 50 € dans l’Est.
� Techlid et Villeurbanne affichent des valeurs bien supérieures allant de 70 à 110 €, très variables selon l’emplacement et les prestations.
€ HT HC/m2/an
Neuf
54 %
83 %
80 %
52 %
100 %
71 %
82 %
59 %
95 %
22 %
40 %
24 %
80 %
80 %
100 %
77 %
46 %
17 %
20 %
48 %
29 %
18 %
41 %
5 %
78 %
60 %
76 %
20 %
20 %
23 %
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000
Seconde-main
54 %
83 %
80 %
52 %
100 %
71 %
82 %
59 %
95 %
22 %
40 %
24 %
80 %
80 %
100 %
77 %
46 %
17 %
20 %
48 %
29 %
18 %
41 %
5 %
78 %
60 %
76 %
20 %
20 %
23 %
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000
120
100
80
60
40
20
0
EST
SUD
NO
RD
EST
LYO
N /
VILL
EUR
BA
NN
E
NO
RD
OU
EST
SUD
OU
EST
NO
RD
ISÈR
E
EXTÉ
RIE
UR
OU
EST
80 €
49 €
75 €
54 €
102
€
49 €
88 €
72 €
96 €
91 €
47 €
45 €
55 €
36 €
71 €
45 €
3-LES VALEURS FINANCIÈRES
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 27
LE MARCHÉ DE L’ACTIVITÉ
Neuf (€ HT/m2) Seconde-main (€ HD/m2)
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Est 855 916 1 000 - 1 200 443 523 400 - 600
Sud 715 999 900 - 1 000 685 583 500 - 600
Nord Est * 678 850 - 1 000 277 428 400 - 600
Lyon / Villeurbanne 1 134 1 202 1 100 - 1 300 758 558 600 - 900
Nord Ouest * 1 671 1 100 - 1 300 922 659 1 000 - 1 200
Sud Ouest * * 1 100 - 1 300 633 551 600 - 800
Nord Isère * 1 036 750 - 850 283 289 300 - 550
Extérieur Ouest * 680 750 - 850 265 341 350 - 550
Valeurs moyennes à l’acquisition par secteur
* Pas de références
� À l’acquisition en seconde-main, les volumes permettent d’établir une moyenne aux environs des 500 – 600 € pour les secteurs phares de l’agglomération. Ailleurs, les valeurs peuvent être très contrastées du fait du manque d’offres dans certains secteurs, de l’état des actifs et du niveau d’équipement des bureaux.
� Dans le neuf, il s’agira d’opérations diverses qui se réalisent sur des valeurs allant de 800 à 1200 €, cette valeur fluctue en fonction du prix du foncier et de la répartition bureaux / activité.
� Ces valeurs (moyennes/m2) sont présentées à titre indicatif et doivent être réajustées en fonction des prestations, des localisations ou des réserves foncières disponibles.
€ HD/m2
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Neuf
1 8
83 €
2 3
44 €
5 6
00 €
3 7
56 €
1 5
35 €
1 6
84 €
677
€
2 4
52 €
1 9
40 €
2 3
36 €
1 7
29 €
2 7
69 €
1 2
68 €
2 9
43 €
4 1
52 €
1 8
98 €
1 1
17 €
1 4
97 €
1 7
82 €
1 2
84 €
960
€
1 1
00 €
1 1
21 €
Seconde-main
1 8
83 €
2 3
44 €
5 6
00 €
3 7
56 €
1 5
35 €
1 6
84 €
677
€
2 4
52 €
1 9
40 €
2 3
36 €
1 7
29 €
2 7
69 €
1 2
68 €
2 9
43 €
4 1
52 €
1 8
98 €
1 1
17 €
1 4
97 €
1 7
82 €
1 2
84 €
960
€
1 1
00 €
1 1
21 €
EST
SUD
NO
RD
EST
LYO
N /
VILL
EUR
BA
NN
E
NO
RD
OU
EST
SUD
OU
EST
NO
RD
ISÈR
E
EXTÉ
RIE
UR
OU
EST
1 07
8 €
573
€
901
€
592
€
549
€
847
€
432
€
1 21
7 €
1 18
0 €
781
€ 831
€
418
€
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 28
4-ANALYSE DE L’OFFRE
LE MARCHÉ DE L’ACTIVITÉ
Offre disponible à 6 mois
m2
466 400
Seconde-main
126 060 124 250 148 200 134 550 134 000 145 900
250 940 230 800
231 800
210 450
265 000
310 300
Neuf
126 060 124 250 148 200 134 550 134 000 145 900
250 940 230 800
231 800
210 450
265 000
310 300
2010 2011 2012 2013 2014 2015
� L’offre disponible à 6 mois progresse encore cette année et atteint les 650 000 m2.
� L’offre neuve continue à se développer et affiche 78 000 m2 d’ici fin juin.
� L’offre à 6 mois reflète les volumes disponibles au 31 décembre de chaque année pour les 6 premiers mois de l’année suivante.
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
484 500 603 000 531 000 528 000 572 000
63 600 85 500 67 000 59 000 72 000 78 000
530 000
570 000
670 000
590 000 600 000
650 000
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 29
5-CONCLUSION ET PERSPECTIVES
� Le marché presente une belle dynamique cette année, malgré des performances contrastées suivant les segments de surfaces.
� Le marché du neuf a bien fonctionné et continue sa progression. Le développement de l’offre neuve (+8% cette année / +25% depuis 5 ans) permet de satisfaire une partie de la demande exprimée par les industriels.
� Nombreux sont à la recherche d’implantations de qualité proposant une réponse plus adaptée à leurs besoins d’optimisation des surfaces.
� De nouvelles libérations de fonciers en 2016 favoriseraient l’accroissement de l’offre neuve et permettraient au marché de se fluidifier.
LE MARCHÉ DE L’ACTIVITÉ
Seconde-main
Neuf
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 30
A 43
A 7bis
R N6
A 46
A 432
A 42
A 46
A 7
A 45
A 6
A 89
Aéroport InternationalLyon Saint-Exupéry
ZI de Chesnes
Chesnes Nord
Hub Business
ZI Mi-Plaine
Grand Stade
ZAC desGaulnes
Carré deSoie
Eurexpo
AérodromeBron
AérodromeCorbas
ZI Lyon Sud Est
Urban Green
Pôleagro-alimentaire
CitéInternationale
Part-Dieu
ZI Lyon Nord
Gerland
Vallée dela chimie
ZAC LyonTechsud
Techlid
Confluence
LYON
GIVORS
VAULX-EN-VELIN
CHAMPAGNEAU-MONT-D’OR
CALUIREET CUIRE
DARDILLY
DECINESCHARPIEU
MEYZIEU JONAGE
LA TOURDE SALVAGNY
VILLEURBANNE
ECULLY
BRON
CHASSIEUCRAPONNE
OULLINS
MIONS
SAINT-PRIEST
CORBAS
FEYZINIRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL
RILLIEUX-LA-PAPELIMONEST
POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR
NEUVILLE-SUR-SAÔNE
GENAY
SOLAIZE
Bourg-en-BresseGenève
Allemagne
Paris
Saint-Etienne
ChambéryGrenoble
Italie
Marseille
Clermont-Ferrand
Route d’Heyrieux
Gare TGV
Leslys
A 43
A 7bis
R N6
A 46
A 432
A 42
A 46
A 7
A 45
A 6
A 89
Aéroport InternationalLyon Saint-Exupéry
ZI de Chesnes
Chesnes Nord
Hub Business
ZI Mi-Plaine
Grand Stade
ZAC desGaulnes
Carré deSoie
Eurexpo
AérodromeBron
AérodromeCorbas
ZI Lyon Sud Est
Urban East
Pôleagro-alimentaire
CitéInternationale
Part-Dieu
ZI Lyon Nord
Gerland
Vallée dela chimie
ZAC LyonTechsud
Techlid
Confluence
LYON
GIVORS
VAULX-EN-VELIN
CHAMPAGNEAU-MONT-D’OR
CALUIREET CUIRE
DARDILLY
DECINESCHARPIEU
MEYZIEU JONAGE
LA TOURDE SALVAGNY
VILLEURBANNE
ECULLY
BRON
CHASSIEUCRAPONNE
OULLINS
MIONS
SAINT-PRIEST
CORBAS
FEYZINIRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL
RILLIEUX-LA-PAPELIMONEST
POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR
NEUVILLE-SUR-SAÔNE
GENAY
SOLAIZE
Bourg-en-BresseGenève
Allemagne
Paris
Saint-Etienne
ChambéryGrenoble
Italie
Marseille
Clermont-Ferrand
Route d’Heyrieux
Gare TGV
LeslysGare TGVGare TGV
Gare TGVGare TGV
Presqu’îlePresqu’île
VaiseVaise
PerrachePerrache
IMPLANTATIONS DE PLUS DE 2 000 M2
LE MARCHÉ DE L’ACTIVITÉ
1
2
3
4
6
7
11
13
14
15
16
1718
19
20
22
23
2627
28
29
30
3233
31
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 31
PRENEURS NATURE ETAT SURFACEVIGNAL SYSTEMS ACQUISITION NEUF 11 116 m2
DURAND SERVICES ACQUISITION SECONDE-MAIN 6 450 m2
TRANSPORT FELIX ACQUISITION SECONDE-MAIN 6 228 m2
BROSSETTE LOCATION SECONDE-MAIN 6 100 m2
TCAPSA LOCATION SECONDE-MAIN 6 000 m2
HOTEL MEGASTORE ACQUISITION SECONDE-MAIN 5 416 m2
TNM EMBALLAGE (PRATICDOSE) LOCATION SECONDE-MAIN 5 300 m2
KOBA LOCATION SECONDE-MAIN 4 978 m2
NC LOCATION SECONDE-MAIN 4 900 m2
SNC INEO RESEAUX HT LOCATION SECONDE-MAIN 4 610 m2
COURBIS THERMOFORMAGES LOCATION SECONDE-MAIN 4 414 m2
NC ACQUISITION NEUF 4 000 m2
NC ACQUISITION NEUF 3 800 m2
MY WAY LOCATION SECONDE-MAIN 3 607 m2
SAS AGYS LOCATION SECONDE-MAIN 3 500 m2
AD ACQUISITION SECONDE-MAIN 3 150 m2
WE ARE SPORTS LOCATION SECONDE-MAIN 2 775 m2
AMOEBA LOCATION SECONDE-MAIN 2 748 m2
BERTHELET ACQUISITION SECONDE-MAIN 2 642 m2
LISE CHARMEL LOCATION SECONDE-MAIN 2 600 m2
NC ACQUISITION SECONDE-MAIN 2 452 m2
NC LOCATION SECONDE-MAIN 2 400 m2
NC LOCATION NEUF 2 300 m2
NC LOCATION SECONDE-MAIN 2 260 m2
NC LOCATION SECONDE-MAIN 2 250 m2
TUYOTERIE SERVICES ACQUISITION SECONDE-MAIN 2 200 m2
STI MTS LOCATION SECONDE-MAIN 2 200 m2
NC ACQUISITION SECONDE-MAIN 2 180 m2
NC ACQUISITION SECONDE-MAIN 2 150 m2
INEO LOCATION SECONDE-MAIN 2 104 m2
NC ACQUISITION NEUF 2 024 m2
NC LOCATION SECONDE-MAIN 2 000 m2
NC LOCATION SECONDE-MAIN 2 000 m2
LE MARCHÉ DE L’ACTIVITÉ
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3310
5 8
9
12
21
24
25
A 43
A 7bis
R N6
A 46
A 432
A 42
A 46
A 7
A 45
A 6
A 89
Aéroport InternationalLyon Saint-Exupéry
ZI de Chesnes
Chesnes Nord
Hub Business
ZI Mi-Plaine
Grand Stade
ZAC desGaulnes
Carré deSoie
Eurexpo
AérodromeBron
AérodromeCorbas
ZI Lyon Sud Est
Urban Green
Pôleagro-alimentaire
CitéInternationale
Part-Dieu
ZI Lyon Nord
Gerland
Vallée dela chimie
ZAC LyonTechsud
Techlid
Confluence
LYON
GIVORS
VAULX-EN-VELIN
CHAMPAGNEAU-MONT-D’OR
CALUIREET CUIRE
DARDILLY
DECINESCHARPIEU
MEYZIEU JONAGE
LA TOURDE SALVAGNY
VILLEURBANNE
ECULLY
BRON
CHASSIEUCRAPONNE
OULLINS
MIONS
SAINT-PRIEST
CORBAS
FEYZINIRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL
RILLIEUX-LA-PAPELIMONEST
POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR
NEUVILLE-SUR-SAÔNE
GENAY
SOLAIZE
Bourg-en-BresseGenève
Allemagne
Paris
Saint-Etienne
ChambéryGrenoble
Italie
Marseille
Clermont-Ferrand
Route d’Heyrieux
Gare TGV
Leslys
A 43
A 7bis
R N6
A 46
A 432
A 42
A 46
A 7
A 45
A 6
A 89
Aéroport InternationalLyon Saint-Exupéry
ZI de Chesnes
Chesnes Nord
Hub Business
ZI Mi-Plaine
Grand Stade
ZAC desGaulnes
Carré deSoie
Eurexpo
AérodromeBron
AérodromeCorbas
ZI Lyon Sud Est
Urban East
Pôleagro-alimentaire
CitéInternationale
Part-Dieu
ZI Lyon Nord
Gerland
Vallée dela chimie
ZAC LyonTechsud
Techlid
Confluence
LYON
GIVORS
VAULX-EN-VELIN
CHAMPAGNEAU-MONT-D’OR
CALUIREET CUIRE
DARDILLY
DECINESCHARPIEU
MEYZIEU JONAGE
LA TOURDE SALVAGNY
VILLEURBANNE
ECULLY
BRON
CHASSIEUCRAPONNE
OULLINS
MIONS
SAINT-PRIEST
CORBAS
FEYZINIRIGNY
SAINT-GENIS-LAVAL
RILLIEUX-LA-PAPELIMONEST
POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR
NEUVILLE-SUR-SAÔNE
GENAY
SOLAIZE
Bourg-en-BresseGenève
Allemagne
Paris
Saint-Etienne
ChambéryGrenoble
Italie
Marseille
Clermont-Ferrand
Route d’Heyrieux
Gare TGV
LeslysGare TGVGare TGV
Gare TGVGare TGV
Presqu’îlePresqu’île
VaiseVaise
PerrachePerrache
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 32
1-LA DEMANDE PLACÉE
Répartition de la demande placée par secteur
Lyon
A6
A46
A432
A450
A42
A43
A46
A47A7
ValenceAvignonMarseille
St-EtienneClermont-Ferrand
ChambéryGrenobleAnnecy
BourgGenève
ParisDijon
Macôn
Transactions significatives
Secteur Preneur Surface NaturePusignan BUT 59 000 m² Classe A / LocationSatolas-et-Bonce (Nord-Isère) ND 34 000 m² Classe B / LocationSaint-Vulbas (Plaine de l’Ain) Sonepar 30 000 m² Classe A neuf / AcquisitionChaponnay (Rocade Est) Probike 30 000 m² Classe A / LocationSaint-Quentin-Fallavier (Nord-Isère) Spartoo 22 000 m² Classe B / LocationSaint-Laurent-de-Mure (Nord-Isère) Easydis 22 000 m² Classe B / LocationSaint-Sorlin (Plaine de l’Ain) XPO Logistics 22 000 m² Classe B / LocationSaint-Quentin-Fallavier (Nord-Isère) Kuehne Nagel 16 000 m² Classe B / LocationSaint-Quentin-Fallavier (Nord-Isère) Transports Charvin 12 000 m² Classe A neuf / LocationSaint-Quentin-Fallavier (Nord-Isère) Pomona 12 000 m² Classe A neuf / Location
LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE
PLAINE DE L’AIN85 000 m2 25%
NORD ISÈRE205 000 m2 61%
ROCADE EST38 000 m2 12%
AUTRES SECTEURS8 000 m2 2%
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 33
Évolution de la demande placée
� Malgré un 2ème semestre moins soutenu, la région lyonnaise enregistre cette année encore un bon niveau d’activité avec près de 336 000 m² placés, un volume identique aux autres marchés de la dorsale, toujours loin derrière l’Ile-de-France. Sur ce marché structurellement contraint par une offre en décalage avec la demande, les rares bâtiments de classe A disponibles, ainsi que les grandes surfaces, ont été absorbés dès le début d’année, à l’image de la prise à bail par But de l’entrepôt XXL de Pusignan ou de ND sur Satolas.
� A l’origine de 57% de la demande placée, les chargeurs confirment de nouveau leur emprise sur le marché. Conformément à la tendance nationale, les grandes transactions ont dynamisé le marché : on en dénombre 7 supérieures à 20 000 m². Mais une seule affiche une surface supérieure à 40 000 m² pour figurer dans le Top 10 des transactions nationales. À la différence des principaux marchés, la région lyonnaise fait figure d’exception avec seulement 2 clés-en-main pour 38 000 m², dont celui à l’acquisition de Sonepar sur 30 000 m² à la Plaine de l’Ain. Pour rappel, en 2014, les opérations de ce type avaient totalisé 167 000 m², boostées par le pôle logistique de SOCARA sur 109 000 m².
� On constate sans surprise que le Nord-Isère concentre la majorité des volumes commercialisés. Avec plus de 200 000 m² placés (contre 135 000 m² en 2014 et 128 000 m² en 2013), il mérite amplement son titre de premier pôle logistique français, Saint-Quentin-Fallavier toujours en tête. Pour des raisons de cohérence géographique et de polarité avec Satolas, nous rattachons la transaction de BUT sur Pusignan à ce secteur.
� Faute de disponibilités de qualité, le secteur historique de la Rocade Est est stoppé dans sa course et n’accueille que 2 transactions. Quelques prestataires s’y sont également positionnés sur les rares bâtiments de classe C vacants.
� La Plaine de l’Ain réalise un score honorable, grâce à la concrétisation du clé-en-main de Sopenar sur 30 000 m². Les autres transactions du secteur se sont concentrées sur des bâtiments de classe B.
� Les secteurs alternatifs au Nord ou au Sud de l’agglomération lyonnaise ne confirment pas pour l’instant leur attractivité auprès des prestataires ou chargeurs nationaux.
LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE
m2
Classe A neuf et récentClasse B
336 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
159 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Répartition de la demande placée par taille de transactions
Segment de surfaces Surface Part NombreInférieur à 10 000 m2 77 000 m2 23% 9De 10 000 m2 à 19 999 m2 40 000 m2 12% 3De 20 000 m2 à 39 999 m2 160 000 m2 47% 6Supérieur à 40 000 m2 59 000 m2 18% 1Total 336 000 m2 100% 19
177 000
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 34
2-L’OFFRE IMMÉDIATE
Évolution de l’offre immédiate
Répartition de l’offre immédiate par secteur
Secteur Surface PartNord Isère 196 000 m2 78%Rocade Est 54 000 m2 22%Plaine de l’Ain 0 m2 -
Total 250 000 m2 100%
� Avec 250 000 m², le stock d’entrepôts disponibles sous 6 mois enregistre une baisse de 20% en un an pour renouer avec des niveaux qui pré-sagent de perspectives toujours plus délicates pour répondre à la demande soutenue sur le marché lyonnais. Début 2016, ce sont déjà 80 000 m² qui sont en cours de commercialisation avancée.
� Dans ce contexte, le retour tant attendu du blanc est salutaire : le stock de surfaces neuves amorce enfin son renouvellement, grâce au lance-ment en blanc de 2 opérations en Nord-Isère, celle d’Aviva sur 23 000 m² et de Prologis sur 30 000 m².
LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE
m2
Classe A neuf et récentClasse B
250 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
113 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
137 000
� Si la première couronne offre un nombre restraint de disponibilité, la Plaine de l’Ain affiche une pénurie totale. Une première depuis la création du Parc Industriel, dont les responsables restent très sélectifs, voire réticents à la présence d’activités logistiques. Seul le Nord-Isère propose des surfaces supérieures à 20 000 m² (6 bâtiments, dont les 2 constructions en cours), malgré l’érosion continue de son stock.
Répartition de l’offre immédiate par taille
Secteur Surface NombreInférieur à 10 000 m2 24 000 m2 4De 10 000 m2 à 19 999 m2 48 000 m2 4De 20 000 m2 à 39 999 m2 135 000 m2 5Supérieur à 40 000 m2 43 000 m2 1
Total 250 000 m2 14
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 35
3-L’OFFRE POTENTIELLE
4-LES VALEURS LOCATIVES
Secteur Surface ProjetsNord Isère 63 000 m2 2Rocade Est 50 000 m2 2Plaine de l’Ain (Hors PIPA) 75 000 m2 1
Nord de Lyon 96 000 m2 2Sud de Lyon 70 000 m2 1Autres Vallée du Rhône 290 000 m2 6
Total 188 000 m2 5
Offre potentielle de développement
Valeurs locatives par secteur (€ HT HC/m²/an)
Secteur Présentées Classe A - B Transactées Classe A - BNord Isère 46 - 43 43 - 38Rocade Est 47 - 43 44 - 39Plaine de l’Ain 44 - - 40
� Tout aussi préoccupant, les projets de développement atteignent un niveau historiquement bas, exception notable sur les marchés de la dorsale. Les zones logistiques majeures ne proposent que 5 projets pour moins de 200 000 m². L’opportunité de lancer du blanc semble désormais actée par les promoteurs spécialisés, mais le foncier demeure toujours introuvable. Malgré la modification de la Directive Territoriale d’Aménagement sur Nord-Isère, qui concerne 200 à 300 hectares, l’avancement des projets n’est pas envisagé avant l’horizon 2020.
� En dépit d’une belle année 2015, le marché lyonnais entre dans une phase critique. Le manque de foncier et la disparition des dernières disponibilités mettent en péril sa capacité à répondre à la demande de bâtiments sur-mesure et/ou de grande taille qui domine aujourd’hui le marché. A terme, cette situation pourrait profiter, au mieux, aux secteurs Sud et Nord de Lyon, ou aux autres grands pôles nationaux.
� Après des années de stabilité, la tendance est à l’évolution modérée des loyers, sur tous les secteurs. Les valeurs locatives s’établissent entre 38 et 44 € HT HC/m²/an.
� Les franchises et mesures d’accompagnement restent stables depuis 2014. Elles s’apprécient toutefois au cas par cas selon les zones logis-tiques et la spécificité des bâtiments (période de vacance, autorisations...).
LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE
Secteurs alternatifs autour de Lyon
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 36
LE MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT
1-LES MONTANTS INVESTIS (en millions d’euros)
Total 648 794 1 186 835 455 384 667 845 900 873 1 269
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Bureaux 423 415 497 443 380 203 567 509 672 582 766Activité 56 61 194 65 17 20 22 29 36 32 42Logistique 148 197 226 259 28 56 62 109 57 128 142Commerces 21 107 216 5 12 10 13 193 89 29 297Mixtes - 14 53 63 18 95 3 5 46 16 22Pôle santé - - - - - - - - - 86 -
� Le marché de l’investissement affiche le meilleur résultat de la décennie pour atteindre 1,2 milliards d’euros.
� Il s’agit d’une année exceptionnelle pour l’investissement et notamment pour le blanc avec 7 deals :
Les opérations se sont réalisées sur l’ensemble des secteurs tertiaires de l’agglomération hormis Vaise (Green Office Link, Gerland, MACIF – View One, Carré de soie, PREDICA – Sky 56, Part-Dieu, GECINA – King Charles, Confluence, UNOFI). On notera que Vaise n’a pas connu d’enga-gement en blanc. La prise de risque des investisseurs démontre la confiance de ces derniers accentuée par une pénurie d’offres neuves sur le marché.
� On enregistre une forte compression des taux sur toutes les classes d’actifs, favorisée par des taux directeurs historiquement bas.
LE MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT
423 415 497 443 380
203
567 509
672 582
766
56 61
194
65
17
20
22
29
36
32
42
148 197
226
259
28
56
62 109
57
128
142
21
107
216
5
12
10
13
193
89
29
297
14
53
63
18
95
3
5 46
16
22
86
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Millions d’euros
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mixtes5%
Commerces10%
Logistique6%
Activité4%
Bureaux75%
Pôle santé
Mixtes
Commerces
Logistique
Activité
Bureaux
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 37
� 766 millions ont été placés en bureaux, soit une progression de 24%. Il s’agit de la classe d’actifs la plus recherchée car la plus liquide. Des transactions marquantes ont animé le marché : Sky 56 par GECINA, Grand-Hôtel-Dieu par PREDICA.
� 242 millions ont été placés en commerces, un montant multiplié par 10 comparé à 2014. On notera des transactions majeures cette année comme l’acquisition du Printemps par ADIA, l’acquisition de 17 000 m² de commerces sur le Grand-Hôtel-Dieu ou encore la transaction record de GROSVENOR pour l’acquisition du H&M à hauteur de 17 200 € /m².
� En logistique, le marché progresse de 10% avec comme caractéristique marquante l’absence de produit qui tire les taux de rendement à la baisse. Les acteurs restent en attente de développement (on note 1 seul développement en blanc par AVIVA à L’Isle-d’Abeau).
� L’activité affiche une progression de 24% des montants investis. Ce marché, habituellement terrain des investisseurs privés, accueille de nouveau les fonds anglo-saxons et étrangers ainsi que les foncières privées.
� La classe des locaux mixtes reste un micromarché très spécifique qui comptabilise peu de produits et pas de développements.
2-RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE D’ACTIFSBureaux Activité Logistique Mixtes Commerces Total Total
CA NOMBRE CA NOMBRE CA NOMBRE CA NOMBRE CA NOMBRE CA NOMBRE
< 1 M€ 3,1 M€ 6 3,4 M€ 6 - - 0,5 M€ 1 - - 7,0 M€ 13
1 à 5 M€ 33,7 M€ 16 32,9 M€ 13 1,2 M€ 1 9,1 M€ 3 10,1 M€ 4 87,1 M€ 37
5 à 15 M€ 43,6 M€ 5 6 M€ 1 72,1 M€ 8 13,1 M€ 2 57,1 M€ 6 192,0 M€ 22
> 15 à 50 M€ 374,8 M€ 12 - - 68,8 M€ 3 - - 40,0 M€ 1 483,6 M€ 16
> 50 M€ 310,8 M€ 4 - - - - - 190,0 M€ 2 500,8 M€ 6
Total 2015 765,9 M€ 43 42,3 M€ 20 142,1 M€ 12 22,7 M€ 6 297,2 M€ 13 1 270,4 M€ 94
Total 2014 581,7 M€ 45 31,9 M€ 11 128,2 M€ 9 16,5 M€ 4 29,1 M€ 5 784 M€ 76
LE MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT
Bureaux75%
3-BUREAUX : RÉPARTITION PAR SECTEUR
Lyon 7ème / Gerland30%
Confluence10%
Presqu’île8%
Villeurbanne / Carré de Soie11%
Autres secteurs12%
Part-Dieu28%
� A l’instar du marché utilisateur, Gerland marque la plus belle perfomance.
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 38
5-ÉVOLUTION DES TAUX « PRIME »
6-CONCLUSION ET PERSPECTIVES
%
� En 2016, on peut s ’attendre de nouveau au positionnement des investisseurs sur des immeubles en blanc et notamment à Gerland qui affiche le plus fort développement de l’agglomération.
� Nous pensons que les taux devraient rester très bas, compte tenu du volume important des fonds disponibles sur le marché et de la rareté des actifs proposés.
� La conjoncture économique en Europe devrait continuer à favoriser l’accès au financement et à maintenir les taux à des niveaux équivalents ou inférieurs.
7,2%
4,8%
6,5%
5,4
7,3 7,05
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bureaux
Activité
Logistique
5,4
7,3 7,05
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bureaux
Activité
Logistique
5,4
7,3 7,05
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bureaux
Activité
Logistique
LE MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152004
� La dynamique du marché amène avec elle une forte compression des taux sur toutes les typologies d’actifs.
� En bureaux, les taux passent en dessous du cap des 5%, tandis que la logistique affiche des rendements inférieurs à 7%.
4-RÉPARTITION PAR TRANCHE DE MONTANTS INVESTIS
En montants investis (M€) En nombre de transactions
31%
� Le segment des transactions de 1 à 5 millions d’euros enregistre une belle progression sur 1 an (37 transactions). Les investisseurs ont profité d’une conjoncture favorable afin d’arbitrer sur des lignes non stratégiques (notamment les SCPI).
2014 2015
40%
1%
2014 2015
7%
39%38%
1%
7%
12%15%
<1 M€
1 à 5 M€
5 à 15 M€
15 à 50 M€
>50 M€
6
16
13
37
22
15
24
19
14
3
600
500
400
300
200
100
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2015 - ÉDITION 2016 - PAGE 39
QUELQUES UNES DE NOS TRANSACTIONS
INVESTISSEMENT
LOGISTIQUE
Pusignan - 12 561 m²
Vendeur : Segro Lyon 7
Acquéreur : SCI Immo Green
LOCAUX D’ACTIVITÉ
Chassieu - 1 947 m2
Vendeur : SARL Immobilière Massimi
Acquéreur : Privé
BUREAUX
Saint-Priest - 2 235 m2
Vendeur : Privé
Acquéreur : Keystone
LOGISTIQUE
BUT
Pusignan (69)
Surface louée : 59 000 m2
ND LOGISTICS
Saint-Sorlin-en-Bugey (01)
Surface louée : 22 000 m2
ACTIVITÉ
BROSSETTE TC
Corbas
6 100 m²
AMEOBA
Chassieu
2 750 m²
AGYS
Vaulx-en-Velin
3 500 m²
BUREAUX
MARKET MAKER
Le Levant - Limonest
2 070 m²
SCI
Allée des Cyprès - Limonest
920 m²
SCI
Cristal Parc - Villeurbanne
900 m²
SPIR
Corbas (69)
Surface louée : 9 000 m2
Lille
Valenciennes
Amiens
Le Havre
Rouen
Compiègne
SoissonsReims
Nancy - Metz
FontainebleauMelun
PARIS
Orléans
Chartres
Le MansLaval
Rennes
Lorient
Brest
Nantes
Angers Tours
Blois
Poitiers - Niort
La Rochelle
Angoulême - PérigueuxLimoges
Châteauroux
Vichy
Bourges
Dijon
Besançon
Chalon sur Saône
Annecy
Roanne
Grenoble
LYON
VienneClermont-Ferrand
Bordeaux - Agen
Avignon
NîmesAix-en-Provence
Nice
Fréjus
Toulon
Marseille
Montpellier
Perpignan
Toulouse
TarbesPau
Biarritz
LaRéunion
LaMartinique
LaGuyanne
LaGuadeloupe
Caen
Troyes
La Ciotat
15 rue Bossuet - 69006 LyonTél. 04 72 83 08 08 - Fax : 04 72 83 08 09E-mail : [email protected]
La puissance et la disponibilitéd’un réseau majeur…- plus de 60 agences en France,- 300 collaborateurs,- plus de 1 000 000 m² commercialisés / an,- plus de 2 500 transactions / an…
Retrouvez nos offres ici