ÉTUDE DE MARCHÉ

ÉÉTTUUDDEE DDEE MMAARRCCHHÉÉ

Département CRM

7, rue des Aulnes 69410 CHAMPAGNE AU MT D’OR / Tél. 04 78 33 96 50 / Fax 04 78 33 22 59 / SARL Capital 40 000 Euros / RCS B 398 029 777

site web : www.mejt.fr e-mail : [email protected]

QUI SOMMES-NOUS ?

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)

Ensemble de mesures prises pour optimiser la relation et la fidélisation client dans le but d’augmenter

son chiffre d’affaires ou sa marge.

MEJT, dont le siège est basé à Champagne au Mont d’Or (69) a été créée en 1994

par Gilles GUILLERME.

MEJT se positionne comme un centre d’appels à taille humaine, de 43 positions.

Chez MEJT pas de plate-forme open space mais de petites unités managées par un

coach. MEJT revendique une démarche artisanale dans le bon sens du terme,

orientée vers la qualité et le respect des interlocuteurs.

Cette démarche nous permet aujourd’hui d’être identifiés sur un marché où la valeur

ajoutée et le savoir-faire sont des facteurs clefs de succès.

MEJT met à la disposition de ses clients une équipe compétente, disponible,

consciente des enjeux et des challenges que rencontre aujourd’hui le monde de

l’entreprise.

MEJT c’est l’accès pour ses clients à des outils téléphoniques et de traitement de

l’information performants.

MEJT est en capacité de s’adapter à tout type de partenaire économique et leur

proposer des missions clefs en mains telles que :

�� Prospection téléphonique / Détection de projets ;

�� Qualification de fichiers ;

�� Enquêtes de satisfaction ;

�� Etudes de marché.

Rejoignez MEJT et son approche de la CRM.



ETUDE DE MARCHE L’étude de marché a pour objectifs :

De caractériser un marché existant ou potentiel et déterminer la faisabilité

d’un projet (création d’entreprise, nouveau projet, etc…).

D’analyser les politiques commerciales de vos concurrents directs/indirects

et réaliser un audit de votre positionnement.

D’optimiser vos projets de développement.

L’offre MEJT est construite à partir de plusieurs constats :

Vous avez besoin d’informations fiables et pertinentes pour vous aider dans vos

prises de décision.

Les grandes études sectorielles apportent une information intéressante sur vos

marchés au sens large mais ne répondent pas exactement à vos problématiques de

niche.

Vous avez besoin d’un éclairage nouveau et objectif sur les enjeux de votre

entreprise.

Vous n’avez pas en interne les compétences ou l’infrastructure nécessaires à la

conduite d’une étude.

CONSTAT 1

CONSTAT 2

CONSTAT 3

CONSTAT 4



MODE OPERATOIRE

Détermination précise de votre problématique et de l’étendue de l’étude, recherche

documentaire.

Cadrage de l’étude, estimation du coût et du temps nécessaire.

Construction du guide d’entretien qui doit comprendre :

La présentation des objectifs,

La présentation de la méthode choisie,

La proposition d’échantillonnage,

Le questionnaire organisé par thème.

Collecte des données terrain.

:

Traitement statistique des données.

Analyse qualitative des questions ouvertes

EETTAAPPEE 11

EETTAAPPEE 22

EETTAAPPEE 33

EETTAAPPEE 44



Elaboration d’un rapport de synthèse :

Présentation des résultats statistiques de l’étude.

Présentation des recommandations et conseils :

�� Identification des opportunités et risques du marché,

�� Définir les clefs de succès et les contraintes de marché,

�� Propositions de réponses à la problématique posée.

EETTAAPPEE 55



RRRRRRRRAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTT

EEEEEEEETTTTTTTTUUUUUUUUDDDDDDDDEEEEEEEE DDDDDDDDEEEEEEEE MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRCCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE



SOMMAIRE

11.. CONTEXTE

22.. METHODOLOGIE

33.. RESULTATS

A. Connaissance du programme immobilier

B. Typologie du bien recherché

C. Budget pour l’achat du bien

D. Motifs d’intérêt pour le bien

E. Motifs de désintérêt pour le bien

F. Actualité de la recherche du bien immobilier

44.. NOS CONCLUSIONS



L’entreprise souhaite réaliser une enquête auprès de personnes ayant manifesté au

deuxième trimestre 2010 un intérêt pour le programme immobilier nommé « XX ». Ce

programme est situé dans le département 99.

Les personnes qui se sont manifestées n’ont, par la suite, pas concrétisé leur

réservation.

Le promoteur immobilier souhaite mener une enquête auprès des personnes

intéressées par ce programme, afin d’analyser et comprendre les raisons qui les ont

amenées à ne pas donner suite à leur projet d’acquisition.

L’entreprise souhaite que soit réalisées entre 30 et 50 enquêtes sur un panel de 477

contacts.

MEJT mènera une enquête téléphonique afin d’obtenir des résultats rapides et

fiables pour le traitement et l’analyse des résultats.

MEJT utilise le mode opératoire suivant :

�� 1ère étape : Développements informatiques et test d u questionnaire :

� Intégration des données.

� Création mise en forme du questionnaire sous Excel.

� Création du scénario d’appel.

� Test du scénario et du questionnaire.

�� 2ème étape : Lancement de la campagne Téléphonique.

�� 3ème étape : Traitement et Analyse.

1. CCOONNTTEEXXTTEE

2. MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE



46,77%

9,68%6,45%

1,61%

27,42%

4,84%3,23%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Annoncepresse

Autre Bureau devente

NSP PanneauxLC

Prescripteur Site Internet

Répartition des Médias permettant la connaissance d u produit

FFIICCHHIIEERR CCOONNTTAACCTTSS ::

TToottaall ff iicchhiieerr ccoonnff iiéé 447777 FFiicchhiieerr ddee ccoonnttaaccttss

TToottaall eexxppllooii ttaabbllee 332222

OOBBJJEECCTTIIFF AATTTTEEIINNTT ::

Nous avons réalisé 62 enquêtes sur un panel de 322 contacts exploitables.

Soit un retour de 19%.

AA.. CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE DDUU PPRROOGGRRAAMMMMEE IIMMMMOOBBIILLIIEERR

L’annonce presse est le média qui a le plus largement contribué à la connaissance

du produit (pour près de 47% des contacts), suivi par le panneau LC (pour plus de

27% des contacts).

(*) Informations données par la mairie aux habitants qui sont allés directement s’y renseigner.

3. RREESSUULLTTAATTSS



14,52%

35,48%

27,42%

22,58%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

T2 T3 T4 T5

Répartition des types de biens recherchés

14,52%

11,29%

20,97%

27,42%

24,19%

1,61%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

< 50m2 50 - 70m2 70 - 90m2 90 - 110m2 >110m2 Ne sais Pas

Répartition des Surfaces Recherchées

BB.. TTYYPPOOLLOOGGIIEE DDUU BBIIEENN RREECCHHEERRCCHHEE

On identifie aisément l’objectif des personnes interrogées : acquérir une résidence

principale (pour 66,13 % des personnes), ce qui est en corrélation avec les surfaces

recherchées : supérieures à 70m² pour plus de 72 % des contacts.

De même, on recense très peu d’intention d’achat pour un bien type T2 (14,52 %),

plutôt recherché par des investisseurs qui représentent par ailleurs 33 % des

contacts.



7

2

6

16

7

10

1

13

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T2 T3 T4 T5

Réparition du Type d'Achat en Fonction du Type de L ogement

Résidence principale

Investisseur

Le logement type T4 était aussi recherché par les investisseurs , ce qui est

surprenant puisque la majorité des biens achetés pour être mis en location sur le

marché immobilier sont des biens de type T2/T3.

On constate que les surfaces attendues par les acheteurs potentiels étaient

supérieures à celles proposées par le promoteur immobilier, exceptées celle

concernant le T2 (100% des acheteurs étaient en accord avec la surface proposée)

et dans une moindre mesure celle concernant le T5 (50% des acheteurs jugeaient la

surface proposée comme correspondant à leurs attentes).

50% 115m² 110m² T5

29% 98m² 86m² T4

31% 77m² 65m² T3

100% 50m² 50m² T2

% des personnes interrogées pour lesquelles la surface réelle du bien correspondait à celle attendue

Surface moyenne attendue

Surface réelle proposée

Type de logement



8,06%

17,74%

1,61%

14,52%

6,45%8,06%

43,55%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

< 150 000 150 000 -200 000

200 000 -250 000

250 000 -300 000

300 000 -350 000

> 350 000 nsp

Répartition des Budgets Estimés

CC.. BBUUDDGGEETT PPOOUURR LL’’AACCHHAATT DDUU BBIIEENN

�� 43 % des acheteurs potentiels n’avaient pas établi de budget .

Étaient ils vraiment intéressés? Souhaitaient ils réellement acquérir un bien

immobilier?

�� 32 % des acheteurs potentiels disposaient d’un budget compris entre 150 000

et 300 000 €.

�� Les budgets supérieurs à 300 000 € ne représentent que 14 % des personnes

interrogées.



3

6

2

7

3

1

2

7

4

4

2

7

1

2

3

1

7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T2 T3 T4 T5

Réparition du Budget en Fonction du Type de Logemen t

nsp

> 350 000 €

300 000 - 350 000 €

250 000 - 300 000 €

200 000 - 250 000 €

150 000 - 200 000 €

< 150 000 €

�� Parmi les acheteurs potentiels ayant définit un budget, seul 25% d’entre eux

disposaient du budget nécessaire à l’acquisition du bien immobilier (tous types

de logement confondus).

440 000 €

344 000 €

260 000 €

200 000 €

Prix de vente

(4000 €/m²)

7%

11%

31%

0%

% des acheteurs potentiels du

logement disposant du budget

T5

T4

T3

T2

Type de logement



3

1

4

4

4

1

2

1

2

2

2

1

3

2

2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

< 50m2 50 - 70m2 70 - 90m2 90 - 110m2 >110m2

Répartition des Budgets en Fonction de la surface r echerchée

Tranche de Prix > 350 000

Tranche de Prix 300 000 - 350 000

Tranche de Prix 250 000 - 300 000

Tranche de Prix 200 000 - 250 000

Tranche de Prix 150 000 - 200 000

Tranche de Prix < 150 000

�� Moyenne de la superficie souhaitée et du budget :

Les personnes ayant été capables de donner à la fois un budget et une superficie

sont ceux qui ont une idée du prix au m² sur le marché. On peut estimer qu’ils se

sont informés et impliqués dans leur démarche .

35 personnes (soit 56% des personnes contactées) ont donné ces deux

informations. Par la suite 18 ont déclaré ne pas avoir poursuivi leur

acquisition à cause du prix .

Moyenne prix au m²

Moyenne budget

Moyenne m² souhaités

Informations données

98 85

2 675 € 3 016 €

262 143 € 256 429 €

Budget ou superficie Budget et superficie



85,25%

11,48%

4,92%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Localisation Autre Architecture

Répartition des Intérêts

Pour un logement d’une surface inférieure à 50 m², les contacts interrogés qui

avaient une idée de budget ont répondu unanimement que ce dernier s’élevait à

moins de 150 000 €.

Néanmoins ce budget est insuffisant car le budget pour un bien de 50 m² était

de 200 000 € (à raison de 4000 € le m2).

Toutes surfaces confondues, la plupart des individu s disposaient d’un

budget inférieur au prix de vente du logement .

DD.. MMOOTTIIFFSS DD’’ IINNTTEERREETT PPOOUURR LLEE BBIIEENN

De manière spontanée :

�� 25 contacts ont cité la ville comme principal intérêt,

�� 18 contacts ont cité la situation du programme immobilier (emplacement,

vue, cadre de vie, etc...) en seconde position.



42,42%

18,18%15,15%

6,06%4,55% 4,55% 3,03% 3,03% 1,52% 1,52%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

PrixAutre

Architecture (contemporaine)

Conception des logements

Prestations

Localisation (trajet)

Configuration du terrain (pente)

NSP

Motifs de désintéret pour le programme immobilier

En réponse assistée, 52 contacts ont cité la localisation, très largement devant

l’architecture (intérêt pour 6 contacts).

(*) Les « autres motifs » correspondent aux personnes recherchant simplement un

bien immobilier dans la périphérie d’une grande ville et ayant été informées de la

commercialisation d’un programme immobilier à cet endroit ou s’étant dites

«curieuses».

EE.. MMOOTTIIFFSS DDEE DDEESSIINNTTEERREETT PPOOUURR LLEE BBIIEENN

Les individus ayant répondu « autre motif » (12 contacts) sont en fait des personnes

ayant été intéressées par simple curiosité ou sans projet concret et n’ont pas su

expliquer clairement le motif de leur désintérêt.



Le motif principal de refus , quelque soit le logement recherché est le prix . Ensuite

vient l’architecture des logements et enfin dans les « autres motifs » sont

répertoriés, les personnes ayant opté pour une maison ou abandonné leur projet

d’acquisition .

Nous constatons également que les prestations du programme immobilier ont été

un motif de désintérêt pour 4,55 % des individus. Ils ont en effet en premier lieu cité

le prix, puis apporté une précision : les prestations proposées n’étaient pas à la

hauteur du prix.

Certains ont dit explicitement que si les prestations avaient été de meilleures

qualités, ils auraient peut être revu à la hausse leur budget.

L’architecture est un motif de désintérêt clairement identifié pour 15,15 % des

individus (soit 10 individus) dont voici les principaux commentaires spontanés :

�� Projet architectural trop innovant.

�� Architecture de type « cage à lapin ».

�� Erreur de concevoir un bâtiment aussi futuriste.

�� L'architecture : blocs carrés inesthétiques.

�� L'architecture ne correspondait pas au site géographique.

2

1

1

5

2

6

111

10

1

4

4

1111

5

3

1

2

1

5

2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T2 T3 T4 T5

Répartition des Motifs de Refus en Fonction du Type de Bien

NSP

Prix

Prestations

Localisation (trajet)

Délai de livraison

Configuration du terrain (pente)

Conception des logements

Conception de l'opération

Autre

Architecture (contemporaine)



Ce constat provient principalement de personnes interr ogées habitant déjà la

ville ou à proximité . Elles ont été très sensibles au respect du site sur lequel devait

être construit le programme immobilier et attendaient une architecture plus proche de

celle existante (typique de la région).

FF.. AACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA RREECCHHEERRCCHHEE DDUU BBIIEENN IIMMMMOOBBIILLIIEERR

Parmi les individus déclarant ne pas avoir trouvé de bien immobilier (53 individus) :

�� 11 ont trouvé un bien dans une autre ville.

�� 19 ne cherchent plus de bien immobilier (abandon du projet).

�� 23 sont toujours en recherche.

14,52%

85,48%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Oui Non

Avez-vous trouvé un bien sur ce secteur géographique ?



Dans le fichier fourni , nous avons identifié très peu de projets concrets et

donc peu de contacts intéressés réellement par l’ac quisition d’un bien

immobilier.

Le prix de vente proposé ne correspondait pas aux atte ntes des contacts

réellement intéressés (prix de vente supérieur au prix du marché immobilier).

L’architecture à certes déplu à une partie des contacts mais n’est pas la

cause première de cet échec commercial.

Les surfaces proposées , particulièrement pour les T3 et T4 ne

correspondaient pas aux attentes des contacts interrogés. Elles ont

probablement été jugées insuffisantes notamment par rapport au prix de

vente du logement.

3. NNOOSS CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS

Documents

ÉTUDE DE MARCHÉ