ÉTUDE DE MARCHÉImmobilier de bureaux

Sur l’agglomération Nantaise au 1er janvier 2017

SOMMAIRE

Analyse de l’offre disponible à 1 an

Analyse de la demande placée

Projets à venir ! 2018-2020

ANALYSE DE L’OFFRE DISPONIBLE À 1 AN 1Agglomération

nantaise

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

m² Évolution de la disponibilité à 1 an

ANALYSE DE L’OFFRE DISPONIBLE À 1 ANRépartition

géographique

Agglomération nantaise

TOTAL175 647 m²

NANTES OUEST73 396 m²NANTES CENTRE

42 768 m²

NANTES EST49 593 m²

NANTES SUD9 677 m²

42%

28%

24%

6%

ANALYSE DE L’OFFRE DISPONIBLE À 1 ANAgglomération

nantaiseAnalyseglobale

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Neuf

Seconde main

Troisième main

ANALYSE DE L’OFFRE DISPONIBLE À 1 ANRépartition

géographiquePart du neuf

OUEST

11

44

4 m

²

43 3

24 m

²

18 6

30 m

²

EST

15 8

43 m

²

29 7

96 m

²

3 9

54 m

²

CENTRE

1 0

31 m

²

24 1

48 m

²

17 5

89 m

²

SUD

70

0 m

²

7 11

5 m

²

2 0

74 m

²

ANALYSE DE L’OFFRE DISPONIBLE À 1 AN Faits marquants OUEST

Offre stable à 70 000 m² environ, par rapport à 2015

Opérations neuves livrées depuis + 1 an toujours disponibles sur le marché

La Zac ARMOR concentre 45% de l’offre disponible

ANALYSE DE L’OFFRE DISPONIBLE À 1 AN Faits marquants EST

Deux nouvelles opérations de bureaux sont lancées sur l’Est : LE DANEMARK & LE YOSEMITE = 6 130 m²

Certains bâtiments de 3ème main sont rénovés pour être repositionnés sur le marché (Technoparc de l’Aubinièreet Nant’est Entreprises)

Arrivée sur le site de la Chantrerie de MANPOWER, IMA TECHNOLOGIES …

ANALYSE DE L’OFFRE DISPONIBLE À 1 AN Faits marquants CENTRE

Maintien de la dynamique Euronantes Gare et du quartier de la Création : 50 % des transactions

L’hyper centre séduit toujours (principalement les surfaces entre 80 et 200 m²)

Les espaces de coworking se multiplient

ANALYSE DE L’OFFRE DISPONIBLE À 1 ANProgrammes

neufsSurfaces restantes

OUEST CENTRE

OPALE A1 700 m² sur 3 600 m²

ILOT JALLAIS1 100 m² sur 8 000 m²

ARMOR 31 962 m² sur 3 391 m²

LA RABOTIERE1 600 m² sur 3 850 m²

LE GRAND LARGE624 m² sur 2 680 m²

SUNSET A ET B800 m² sur 5 000 m²

HELIOS815 m² sur 5 042 m²

LIVRÉS

ANALYSE DE L’OFFRE DISPONIBLE À 1 ANProgrammes

neufsSurfaces restantes

OUEST EST SUD CENTRE

METRONOMY PARK2600 m² sur 2600 m²

YOSEMITE1660 m² sur 1660 m²

TERRA INNOVA I700 m² sur 2200 m²

LE COLIBRI990 m² sur 990 m²

DELTA GREEN2400 m² sur 4600 m²

LE BERLINGOT7148 m² sur 15099 m²

LES REFLETS2500 m² sur 4300 m²

ZERO NEWTON1500 m² sur 2364 m²

LIVRAISONS 2017

2 ANALYSE DE LA DEMANDE PLACÉEAgglomération

nantaise

Source ONITA au 12/01/2017

60 000

65 000

70 000

75 000

80 000

85 000

90 000

95 000

100 000

105 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Évolution de la demande placée (hors comptes propres)

+24%(en m²)

Hausse de 24 % qui s’explique par deux transactions importantes :- CAPGGEMINI France : 7 951 m² - EURONANTES- VSCT : 5 500 m² - EURONANTES

Nous constatons tout de même une augmentation de 5,5 % par rapport à l’année dernière !

ANALYSE DE LA DEMANDE PLACÉEAgglomération

nantaiseComptespropres

SOCIÉTÉ COMMUNE / SITE SURFACE

CAISSE D’EPARGNE ORVAULT - ROUTE DE VANNES- AVENUE DE LA JEUNESSE

1 240 m²4 348 m²

ATOS NANTES PARC DE LA CHANTRERIE

3 800 m²

MANPOWER NANTES PARC DE LA CHANTRERIE

4 800 m²

CABINET BESSÉ NANTES HAUTS PAVÉS 1 900 m²

Environ 16 000 m² construits en comptes propres

ANALYSE DE LA DEMANDE PLACÉEAgglomération

nantaiseLocations

Ventes

48 transactions

pour 14 958 m²

25 deals3 237 m²16 deals

4 488 m²

6 deals3 237 m²

1 deals2 942 m²

0-200 m²

200-500 m²

500-1000 m²

Plus de 1000 m²

185 transactions

pour 76 248 m²

101 deals10 692 m²

51 deals15 505 m²

16 deals11 570 m²

17 deals38 481 m²

LOCATIONS VENTES

ANALYSE DE LA DEMANDE PLACÉE Faits marquants Chiffresclés

91 206 m²

Locations

+ 13,5 %Ventes

=

Évolution du nombre de transactions entre 2015 et 2016

22 %(en nombre)

Soit 38 927 m²

Part représentée par les bâtiments neufs dans le volume de transactions réalisées en 2016

Surface la plus transactée :0 - 200 m²

+ 16 000 m² construits en comptes propres soit un total de 107 206 m²

ANALYSE DE LA DEMANDE PLACÉETransactionssignificatives

FIDAL : 2 188 m² - DELTA GREEN

ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES : 1 982 m² -LES 3 LIONS

ACCENTURE : 1 728 m² - LIBERTY B

APAJH : 1 536 m² - LE PAS VERMAUD

OUEST

ANALYSE DE LA DEMANDE PLACÉETransactionssignificatives

DIRECTION INTERREGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS : 1 010 m² - TERRA INNOVA

MAISON DU MONDE : 330 m² - VISEO (Vertou)

CARSAT PAYS DE LA LOIRE : 294 m²

ECOLE DU DESIGN : 3 000 m²

VORWERK: 1 816 m² - CHANTRERIE

BNP PARISBAS : 1 340 m² - EXALIS C

SUD / EST

ANALYSE DE LA DEMANDE PLACÉETransactionssignificatives

CAPGGEMINI France : 7 951 m² - LE BERLINGOT

VSCT : 5 500 m² - LE JALLAIS

OPEN : 2 446 m² - HELIOS

ENERGIE PERSPECTIVE : 2 400 m²

ALLIANZ BANQUE : 818 m² - HELIOS

CENTRE

ANALYSE DE LA DEMANDE PLACÉEValeurs

locativesAnnée en cours

159, 00 €

115, 00 €

90,00 €

PERIPHERIE

190, 00 €

150, 00 €

CENTRE

3 PROJETS A VENIR 2018-2020 (PC obtenus / en cours)

NANTES OUEST (64 730 m²)

ZAC DE LA BAGATELLE Programme OPUS 23 200 m²

ZAC ARMOR Programmes ARMEN 4 000 m²

OPALE B 2 230 m²

ATLANTIS Programme NOXA 7 000 m² 18 000 m² Programme PRIMALYS 8 000 m²

ZAC DE LA LORIE Programme LE SAND 2 300 m²

NANTES EST (9 009 m²)

ZI DE CARQUEFOU Programme : LE DANEMARK 4 469 m²

PARC DE LA RIVIERE 2 600 m²

LA FLEURIAYE Programme LE YELLOWSTONE 1 940 m²

NANTES CENTRE (48 592 m²)

QUARTIER DE LA CREATION EURONANTES Programmes : Programmes : LES HALLES 5 200 m² ILOT 1G 4 000 m²MAY FLOWER 2 740 m² ILOT 1F 8 000 m²O 2PARCS 1 752 m² ILOT MA11 4 000 m²ILINK 5 900 m² TRYO 3 600 m²

BEAULIEU BELLAMY Programmes : Programme : LE NANTIL 2 900 m² CLINIQUE AUGUSTIN 4 000 m²POLARIS 6 500 m²

29 rue la Noue Bras de Fer44 200 NANTES

02 40 49 00 01Immoceo.com