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Numéro 1 / Constat 2e semestre 2013 / Prévisions 1er semestre 2014
SommaireLa tendance selon les chefs d’entreprise du Var ............................................................... 2Activité ................................................................ 2Situation financière ............................................. 3Emploi ................................................................. 3Secteurs d’activité............................................... 4Comparaison sectorielle Var/Paca ...................7Innovation......................................................... 7Situation territoriale ........................................ 8
Retrouvez toute l’information économiquesur www.var.cci.fr
Après avoir fléchi au premier semestre 2013 (-0,5 %), l’activitééconomique des entreprises varoises est marquée par la stagnationdu chiffre d’affaires (0 %) au deuxième semestre 2013. Les dynamiques des secteurs industrie et services ont compensé lesreplis de la construction et des branches touristiques.
L’emploi permanent s’érode de -0,5 % au deuxième semestre 2013. Les prévisions des professionnels pour le prochain semestre sontréservées, seuls 28 % d’entre eux envisagent une hausse d’activité.
Economie du Var : tendances
Chiffre d’affaires
Effectif permanent
Constat2e semestre 2013
0 %
-0,5 %
Prévisions1er semestre 2014
4T133T132T131T13
+1,5 %
+2,0 %
-1,0 %
+0,5 %
Evolution du chiffre d’affaires
-1,0 %
-0,5 %
+1,0 %Var
Paca
0%
Des résultats moinssatisfaisants qu’auniveau régional
Note de conjoncture VarObservation économique semestrielle
2
La tendance selon les chefs d’entreprise du Var
Activité : des T.P.E. fragilisées
StableEn baisse
Chiffre d’affaires
35 % 37 % 28 %
+ 1,5 %(3e trimestre 2013)
- 1.0 %(4e trimestre 2013)
0 %(2e semestre 2013)
Carnets de commande
30 % 46 % 24 %
Chiffre d’affaires export
22 % 54 % 24 %
+ 12,0 %(3e trimestre 2013)
+ 1,5 %(4e trimestre 2013)
+ 6,5 %(2e semestree 2013)
En hausse
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
Prévisions de CAen solde d’opinion*(en pts)
* Différence entre la part d’entreprises confiantes en l’avenir et la part d’entreprises préoccupées
Paca
Var
1S142S131S13
-21
-9-7
-15
-9 -11
Chiffre d’affaires par secteur d’activité
Constat Prévisions2e semestre 2013 1er semestre 2014
Industrie
Construction
Commerce
Services
+3 %
-6,5 %
+0,5 %
+2,0 %
Chiffre d’affaires par tranche d’effectif
Constat Prévisions2e semestre 2013 1er semestre 2014
0 à 9 salariés
10 à 49 salariés
50 salariés et +
-5,5 %
-1,0 %
+4,0 %
Une activité atone malgré desdynamiques sectoriellesAprès un début d’année difficile et unrepli de -0,5% de l’activité au1er semestre 2013, le niveau d’activitédes entreprises varoises a enregistré uneévolution positive au 3e trimestre (+1,5%par rapport au 3e trimestre 2012) suivid’une baisse au 4e trimestre 2013 (-1%).
Sur le 2e semestre 2013, le chiffred’affaires reste stable (0%) malgré un bonvolume des ventes à l’international(+6,5%). Les disparités sectorielles sontimportantes, l’industrie et les servicesaffichent des tendances haussières(respectivement +3% et +2% par rapportau 2e semestre 2012) tandis que lesecteur de la construction enregistre unfort repli sur la même période.
Les défaillances d’entreprises ontfortement augmenté affichant uneévolution préoccupante de +27% parrapport au 2e semestre 2012, dans uncontexte de stagnation de l’économiedépartementale. Par comparaison, lesdéfaillances ont augmenté de +1,4% surla même période au niveau régional.
TPE et PME en retraitLa taille des entreprises est un facteur dedistinction, l’activité dans les TPE et lesPME est en recul, respectivement de -5,5% et -1%, alors que les entreprises de50 salariés et plus affichent un bonniveau d’activité en augmentation de+4% au 2e semestre 2013. Ce constat estsimilaire au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Des prévisions réservéesLes prévisions de chiffres d’affaires sontréservées, les chefs d’entreprisesn’entrevoient pas de reprise de leuractivité au 1er semestre 2014. Les carnetsde commandes affichent des niveauxinsatisfaisants, seuls 24% desprofessionnels annoncent une hausse deleurs commandes. Les prévisions dechiffre d’affaires à l’export sont mieuxorientées.
Tableau de bordVar
2e semestre 2013
VarEvolution annuelle1
PacaEvolution annuelle1
Taux d’inflation2
Créations d’entreprises2
dont auto-entrepreneurs
Défaillances d’entreprises2
Exportations de biens3
(en millions d’€)
Importations de biens3
(en millions d’€)
1 2e semestre 2013 par rapport au 2e semestre 20122 Source : INSEE3 Source : Douanes
5 6962 636
690
459
545
+0,7 %
-6,0 %-22,6 %
+27,3 %
-2,5 %
-3,0 %
+0,7 %
-12,3%-14,4 %
+1,4 %
-13,9 %
-7,4 %
3
Note de conjoncture Varsemestrielle
Une situation financière tendue
StableEn baisse
Trésorerie
Investissements
Marges
51 % 37 % 12 %
En hausse
38 % 49 % 13 %
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées)
Constat 2e semestre 2013 (répartition des opinions exprimées)
50 % 38 % 12 %
Constat 2e semestre 2013 (répartition des opinions exprimées)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées)
43 % 36 % 21 %
Constat 2e semestre 2013 (répartition des opinions exprimées)
38 % 44 % 18 %
Tableau de bord Var2e semestre 2013
VarEvolution annuelle1
PacaEvolution annuelle1
Déclarations d’embauchehors intérim2 (en milliers)
Déclarations d’embauchetemporaire2 (en milliers)
Demandeurs d’emploitoutes catégories3 (en milliers)
Taux de chômage4 (4e trimestre)
1 2e semestre 2013 par rapport au 2e semestre 20122 Source : URSSAF
126
20
80 024
11,0 %
+0,3 %
-2,5 %
+7,3 %
0 pt
+6,1 %
+4,8 %
+6,6 %
0 pt
Des chefs d’entreprises inquietsLa trésorerie des entreprises varoises acontinué à se dégrader au 2e semestre2013, les secteurs de la construction etdes services touristiques affichant lesniveaux les plus bas. Les prévisions deschefs d’entreprises sont orientées à labaisse. Les difficultés de trésoreriesemblent devoir se prolonger au 1er
semestre 2014.La moitié des professionnels interrogésdéclarent une contraction de leursmarges au 2e semestre 2013. Les pluspréoccupés sont ceux du secteur de laconstruction : 71% d’entre eux notentune baisse de leurs marges.
Les investissements réalisés sontmeilleurs que ceux attendus lors de laprécédente enquête, notamment chez lesindustriels. Cependant, les niveauxrestent bas surtout dans le secteur de la
construction où 60% des professionnelsont renoncé à investir. Les prévisionsd’investissements pour le 1er semestre2014 restent crispées.
Tableau de bord Var2e semestre 2013
VarEvolution annuelle1
PacaEvolution annuelle1
Nombre de délais de paiementaccordés de plus de 90 jours
2 450 +58,2 % +17,4 %
1 2e semestre 2013 par rapport au 2e semestre 2012Source : URSSAF
Effectifs en légère diminutionAprès un repli de -1% au 1er semestre2013, l’emploi permanent pâtit dumanque d’activité au 2e semestre. Lesecteur de la construction estparticulièrement touché (-3,5%) tandisque les autres secteurs maintiennent unniveau d’emploi similaire d’un semestre àl’autre. Les prévisions des chefsd’entreprises ne sont pas prometteuseset augurent de nouvelles difficultés pourle 1er semestre 2014. Les déclarations d’embauche temporairessont en recul et ne viennent pascompenser l’emploi durable.
Effectifs permanents - 0,5 %(3e trimestre 2013)
- 0,5 %(4e trimestre 2013)
- 0,5 %(2e semestre 2013)
StableEn baisse
En hausse17 % 71 % 12 %
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées)
Emploi par secteur d’activité
Constat Prévisions2e semestre 2013 1er semestre 2014
Industrie
Construction
Commerce
Services
0 %
-3,5 %
0 %
0 %
3 Source : DIRECCTE PACA4 Source : INSEE
Emploi : pas d’amélioration à court terme
4
StableEn baisse
En hausse
Industrie : activité en hausse et maintien de l’emploi
Chiffre d’affaires
35 % 34 % 31 %
+ 7,0 %(3e trimestre 2013)
- 1,0 %(4e trimestre 2013)
+ 3 %(2e semestre 2013)
Effectif permanent
15 % 73 % 12 %
0 %(3e trimestre 2013)
0 %(4e trimestre 2013)
0 %(2e semestre 2013)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
Industrie : bonne résistance del’activitéAprès une hausse importante au3e trimestre (+7% par rapport au3e trimestre 2012), le secteur del’industrie accuse un léger repli au4e trimestre (-1%). Ce sont les TPE et lesgrandes entreprises qui résistent lemieux, les PME s’inscrivant en retrait. Surla période étudiée, l’évolution du chiffred’affaires est bien orientée (+3%),soutenue par des ventes à l’international
en progression. Toutefois, l’emploipermanent du secteur ne profite pas decette tendance et se maintient au niveaudu semestre précédent. Les prévisions des chefs d’entreprises
pour le 1er semestre 2014 sur l’évolutionde l’activité et de l’emploi permanentrestent partagées malgré un bon niveauattendu de l’activité à l’export.
Tableau de bord Var2e semestre 2013
VarEvolution annuelle1
PacaEvolution annuelle1
Déclarations d’embauchehors intérim2 (en milliers)
3,4 +3,2 % -0,6 %
1 2e semestre 2013 par rapport au 2e semestre 20122 Source : URSSAF
StableEn baisse
En hausse
Construction : secteur en difficulté
Chiffre d’affaires
38 % 40 % 22 %
- 2,5 %(3e trimestre 2013)
- 9,0 %(4e trimestre 2013)
- 6,5 %(2e semestre 2013)
Effectif permanent
19 % 69 % 12 %
- 3,0 %(3e trimestre 2013)
- 4,5 %(4e trimestre 2013)
- 3,5 %(2e semestre 2013)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
Construction : activité et emploi enbaisseLe secteur de la construction est en netrecul au 2e semestre 2013 dans uncontexte conjoncturel très sombremarqué notamment par le recul desmises en chantier de logements neufs (-19,6%). Cependant, la tendance diffère
selon la taille de l’entreprise, les TPEvoient leur activité croitre par rapport au2e semestre 2012. L’emploi permanent s’inscrit dans lamême tendance et accuse un repli de -3,5% par rapport au 2e semestre 2012.
Les prévisions des professionnels tablentsur une activité toujours en baisse au1er semestre 2014 pesant toujours surl’emploi permanent.
Tableau de bord Var2e semestre 2013
VarEvolution annuelle1
PacaEvolution annuelle1
Déclarations d’embauchehors intérim2 (en milliers)
Logements autorisés3
(en milliers)
3,8
4,5
-3,0 %
-19,6 %
-4,1 %
-23,0 %
1 2e semestre 2013 par rapport au 2e semestre 20122 Source : URSSAF3 Source : DREAL PACA
Une situation constrastée selon les secteurs d’activité
5
Note de conjoncture Varsemestrielle
Commerce de détail : des prévisions pessimistes
Chiffre d’affaires
41 % 36 % 23 %
+ 1,5 %(3e trimestre 2013)
- 0,5 %(4e trimestre 2013)
+ 0,5 %(2e semestre 2013)
Effectif permanent
25 % 67 % 8 %
0 %(3e trimestre 2013)
0 %(4e trimestre 2013)
0 %(2e semestre 2013)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
StableEn baisse
En hausse
Commerce de gros : amélioration en vue en 2014
Chiffre d’affaires
31 % 30 % 39 %
+ 1,5 %(3e trimestre 2013)
- 1,0 %(4e trimestre 2013)
+ 0,5 %(2e semestre 2013)
Effectif permanent
11 % 76 % 13 %
+ 2,0 %(3e trimestre 2013)
- 1,5 %(4e trimestre 2013)
+ 0,5 %(2e semestre 2013)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
Commerce : activité et emploi atones
Chiffre d’affaires
36 % 34 % 30 %
+ 1,5 %(3e trimestre 2013)
- 0,5 %(4e trimestre 2013)
+ 0,5 %(2e semestre 2013)
Effectif permanent
19 % 71 % 10 %
+ 0,5 %(3e trimestre 2013)
- 0,5 %(4e trimestre 2013)
0 %(2e semestre 2013)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
L’activité commerciale du départementprogresse légèrement par rapport au2e semestre 2012 (+0,5%) malgré lacontraction constatée au 4e trimestre2013 tant dans le commerce de détailque le commerce de gros. A un niveauplus fin, ce sont la grande distribution etle secteur de l’équipement de la maisonchez les détaillants et le commerce degros non alimentaire qui sont bienorientés et tirent le secteur vers le haut.L’emploi permanent demeure stable chezles détaillants et progresse modestement
chez les grossistes soutenus par unedemande internationale en hausse.L’inquiétude marquée des détaillantspour le 1er semestre 2014, activité et
l’emploi en nette baisse, contraste avecl’optimisme des commerces de gros quiprévoit un niveau d’activité et d’emploien progression.
Tableau de bord Var2e semestre 2013
VarEvolution annuelle1
PacaEvolution annuelle1
Déclarations d’embauchehors intérim2 (en milliers)
14,6 +0,2 % -3,2 %
1 2e semestre 2013 par rapport au 2e semestre 20122 Source : URSSAF
6
Services : de bons résultats...
Chiffre d’affaires
31 % 43 % 26 %
+ 2,0 %(3e trimestre 2013)
+ 1,5 %(4e trimestre 2013)
+ 2,0 %(2e semestre 2013)
Effectif permanent
14 % 71 % 15 %
- 0,5 %(3e trimestre 2013)
+ 1,0 %(4e trimestre 2013)
0 %(2e semestre 2013)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
StableEn baisse
En hausse
...malgré les difficultés du tourisme (extrait des résultats sur hôtels - cafés - restaurants)
Chiffre d’affaires
33 % 43 % 24 %
- 4,5 %(3e trimestre 2013)
+ 4,0 %(4e trimestre 2013)
- 2,0 %(2e semestre 2013)
Effectif permanent
17 % 71 % 12 %
- 1,5 %(3e trimestre 2013)
- 1,5 %(4e trimestre 2013)
- 1,5 %(2e semestre 2013)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)
Services : Bonne dynamiqueLes services enregistrent une hausse del’activité au 2e semestre 2013 (+2%)confortée par un chiffre d’affaires àl’export en progression et une forteaugmentation du chiffre d’affaires desgrandes entreprises dans les serviceshors tourisme. Le niveau de l’emploipermanent n’est pas corrélé à cetteaugmentation et reste stable par rapportau 2e semestre 2012. Les prévisions pourl’activité du secteur semblent mitigées
surtout à l’export mais l’emploi pourraitbénéficier d’une légère embellie au1er semestre 2014.
Tourisme : contraction de l’activitéAprès un 3e trimestre morose et unebonne reprise au 4e, le bilan semestrieldu secteur touristique s’affiche en retrait(-2% au 2e semestre 2013). Avec une baisse de -1,5% par rapport au2e semestre 2012, l’emploi permanent
pâtit d’une situation conjoncturelletoujours compliquée. Les prévisions des chefs d’entreprisesdemeurent incertaines et laissententrevoir un repli de l’activité et del’emploi au prochain semestre.
Tableau de bord Var2e semestre 2013
VarEvolution annuelle1
PacaEvolution annuelle1
Déclarations d’embauchehors intérim2 (en milliers)
72,5 -1,2 % +9,5 %
1 2e semestre 2013 par rapport au 2e semestre 20122 Source : URSSAF
Services
Déclarations d’embauchehors intérim2 (en milliers)
32,0 +4,1 % +2,5 %
Tourisme
Une situation contrastée selon les secteurs d’activité
7
Note de conjoncture Varsemestrielle
Les services, secteur le plus innovant dans le Var
A consacré des moyenspour innover en 2013
Industrie
Construction
Commerce
Services
Total
En % du nombre d’entreprises
48 %
32 %
51 %
64 %
52 %
Var Paca
47 %
35 %
48 %
56 %
48 %
Va commencer ou continuerà innover en 2014
51 %
44 %
48 %
60 %
52 %
Var Paca
52 %
38 %
49 %
52 %
49 %
En 2013, 52% des chefs d’entreprisesvarois ont consacré des moyens(financiers, RH, temps,…) à l’innovationcontre 48% au niveau régional. Le secteur des services se démarque parla plus forte proportion de professionnelsqui déclarent innover, à contrario desentreprises de la construction qui sontmoins d’un tiers, proches des niveaux dela région PACA. Tous secteurs confondus, les entreprisesvaroises de 50 salariés et plus sont 73% àdéclarer y consacrer des moyens, contre54% des structures de 10 à 49 salariés et48% des entreprises de moins de10 salariés.
En 2014, 52% des chefs d’entreprises, sila santé économique de leur entreprise leleur permet, va commencer ou continuerà innover contre 49% en région PACA.C’est encore le secteur des services quise détache avec 60% des entreprisesprêtent à innover cette année. Le secteur de la construction dans le Varsemble mieux orienté en 2014 qu’en2013 et affiche un niveau supérieur àcelui de la région PACA. 64% desentreprises de 50 salariés et plus du Varont l’intention d’innover en 2014, contre59% des 10 à 49 salariés et 45% desmoins de 10.
Activité 2e semestre 2013
Industrie
Construction
Commerce dedétail
Commerce degros
Services horsHCR
Services HCR
Var Paca
Prévisions d’activité1er semestre 2014
Var Paca
L’innovation se définit à partir de cesquatre catégories :
- de produit ou de prestation : créationd'un nouveau produit ou offre d'unenouvelle prestation commerciale oude service ;
- de procédé : mise en œuvre denouvelles techniques pour laproduction de biens ou la réalisationde prestations de services ;
- d'organisation : les cercles de qualitéen sont un exemple ;
- de marketing : par exemple la miseen franchise ou la promotion surinternet.
L’innovation intéresse tout typed’entreprise quel que soit son secteurd’activité ou sa taille.
Innovation
Comparaison sectorielle Var/Paca
2014 année de l’innovation pour les CCI de France
8
05
– 1,5 %(2e semestre 2013)
Chiffred’affaires
– 1 %(2e semestre 2013)
Effectif permanent
Hautes-Alpes
83
0 %(2e semestre 2013)
Chiffred’affaires
– 0,5 %(2e semestre 2013)
Effectif permanent
Var
04
+ 1,5 %(2e semestre 2013)
Chiffred’affaires
- 1 %(2e semestre 2013)
Effectif permanent
Alpes-de- Haute-Provence
06
+ 2 %(2e semestre 2013)
Chiffred’affaires
0 %(2e semestre 2013)
Effectif permanent
Nice Côte d’Azur
0 %(2e semestre 2013)
Chiffred’affaires
0 %(2e semestre 2013)
Effectif permanent
MarseilleProvence
13
+ 1 %(2e semestre 2013)
Chiffred’affaires
0 %(2e semestre 2013)
Effectif permanent
Pays d’Arles13
84
+ 4 %(2e semestre 2013)
Chiffred’affaires
+ 1 %(2e semestre 2013)
Effectif permanent
Vaucluse
04
8313
84
05
06
Situation territoriale
2 875 entreprises régionales dont 499 entreprisesvaroises ont répondu à cette troisième enquête deconjoncture, réalisée du 25 février au 21 mars2014 auprès de 13 379 entreprises inscrites auregistre du commerce et des sociétés etreprésentatives des activités économiques de larégion. Pour assurer la représentativité de l’échantillon, leciblage a été construit selon la méthode dessondages stratifiés. Les indicateurs quantitatifsont été redressés par les effectifs sectorielsterritoriaux, puis régionaux. Les résultats qualitatifs ont été considérés en
nombre de répondants pour exprimer la meilleurereprésentativité des opinions individuelles. Lanotion d’emploi est définie par l’effectifpermanent total en fin de trimestre, y compris lechef d’établissement (CDD + CDI – hors intérim etsaisonniers). Le nombre de répondants pour la question surl’activité à l’export étant faible, les résultats sontà prendre avec prudence. Les résultats sectorielsde cet indicateur n’ont pas été produits.
La CCI du Var remercie les 499 dirigeantsqui ont répondu à cette enquête.
Méthodologie
Une publication de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var236, Boulevard Maréchal Leclerc - CS 90008 - 83107 Toulon CedexTél. 04 94 22 80 00 - conjoncture@var.cci.frwww.var.cci.fr
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