de conjoncture Var · Les dynamiques des secteurs industrie et services ont compensé les replis de la construction et des branches touristiques. L’emploi permanent s’érode de

Numéro 1 / Constat 2e semestre 2013 / Prévisions 1er semestre 2014

SommaireLa tendance selon les chefs d’entreprise du Var ............................................................... 2Activité ................................................................ 2Situation financière ............................................. 3Emploi ................................................................. 3Secteurs d’activité............................................... 4Comparaison sectorielle Var/Paca ...................7Innovation......................................................... 7Situation territoriale ........................................ 8

Retrouvez toute l’information économiquesur www.var.cci.fr

Après avoir fléchi au premier semestre 2013 (-0,5 %), l’activitééconomique des entreprises varoises est marquée par la stagnationdu chiffre d’affaires (0 %) au deuxième semestre 2013. Les dynamiques des secteurs industrie et services ont compensé lesreplis de la construction et des branches touristiques.

L’emploi permanent s’érode de -0,5 % au deuxième semestre 2013. Les prévisions des professionnels pour le prochain semestre sontréservées, seuls 28 % d’entre eux envisagent une hausse d’activité.

Economie du Var : tendances

Chiffre d’affaires

Effectif permanent

Constat2e semestre 2013

0 %

-0,5 %

Prévisions1er semestre 2014

4T133T132T131T13

+1,5 %

+2,0 %

-1,0 %

+0,5 %

Evolution du chiffre d’affaires

-1,0 %

-0,5 %

+1,0 %Var

Paca

0%

Des résultats moinssatisfaisants qu’auniveau régional

Note de conjoncture VarObservation économique semestrielle

2

La tendance selon les chefs d’entreprise du Var

Activité : des T.P.E. fragilisées

StableEn baisse


35 % 37 % 28 %

+ 1,5 %(3e trimestre 2013)

- 1.0 %(4e trimestre 2013)

0 %(2e semestre 2013)

Carnets de commande

30 % 46 % 24 %

Chiffre d’affaires export

22 % 54 % 24 %

+ 12,0 %(3e trimestre 2013)

+ 1,5 %(4e trimestre 2013)

+ 6,5 %(2e semestree 2013)

En hausse

Prévisions 1er semestre 2014 (répartition du nombre d’entreprises)



Prévisions de CAen solde d’opinion*(en pts)

* Différence entre la part d’entreprises confiantes en l’avenir et la part d’entreprises préoccupées

Paca

Var

1S142S131S13

-21

-9-7

-15

-9 -11

Chiffre d’affaires par secteur d’activité

Constat Prévisions2e semestre 2013 1er semestre 2014

Industrie

Construction

Commerce

Services

+3 %

-6,5 %

+0,5 %

+2,0 %

Chiffre d’affaires par tranche d’effectif


0 à 9 salariés

10 à 49 salariés

50 salariés et +

-5,5 %

-1,0 %

+4,0 %

Une activité atone malgré desdynamiques sectoriellesAprès un début d’année difficile et unrepli de -0,5% de l’activité au1er semestre 2013, le niveau d’activitédes entreprises varoises a enregistré uneévolution positive au 3e trimestre (+1,5%par rapport au 3e trimestre 2012) suivid’une baisse au 4e trimestre 2013 (-1%).

Sur le 2e semestre 2013, le chiffred’affaires reste stable (0%) malgré un bonvolume des ventes à l’international(+6,5%). Les disparités sectorielles sontimportantes, l’industrie et les servicesaffichent des tendances haussières(respectivement +3% et +2% par rapportau 2e semestre 2012) tandis que lesecteur de la construction enregistre unfort repli sur la même période.

Les défaillances d’entreprises ontfortement augmenté affichant uneévolution préoccupante de +27% parrapport au 2e semestre 2012, dans uncontexte de stagnation de l’économiedépartementale. Par comparaison, lesdéfaillances ont augmenté de +1,4% surla même période au niveau régional.

TPE et PME en retraitLa taille des entreprises est un facteur dedistinction, l’activité dans les TPE et lesPME est en recul, respectivement de -5,5% et -1%, alors que les entreprises de50 salariés et plus affichent un bonniveau d’activité en augmentation de+4% au 2e semestre 2013. Ce constat estsimilaire au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Des prévisions réservéesLes prévisions de chiffres d’affaires sontréservées, les chefs d’entreprisesn’entrevoient pas de reprise de leuractivité au 1er semestre 2014. Les carnetsde commandes affichent des niveauxinsatisfaisants, seuls 24% desprofessionnels annoncent une hausse deleurs commandes. Les prévisions dechiffre d’affaires à l’export sont mieuxorientées.

Tableau de bordVar

2e semestre 2013

VarEvolution annuelle1

PacaEvolution annuelle1

Taux d’inflation2

Créations d’entreprises2

dont auto-entrepreneurs

Défaillances d’entreprises2

Exportations de biens3

(en millions d’€)

Importations de biens3

(en millions d’€)

1 2e semestre 2013 par rapport au 2e semestre 20122 Source : INSEE3 Source : Douanes

5 6962 636

690

459

545

+0,7 %

-6,0 %-22,6 %

+27,3 %

-2,5 %

-3,0 %

+0,7 %

-12,3%-14,4 %

+1,4 %

-13,9 %

-7,4 %

3

Note de conjoncture Varsemestrielle

Une situation financière tendue

StableEn baisse

Trésorerie

Investissements

Marges

51 % 37 % 12 %

En hausse

38 % 49 % 13 %

Prévisions 1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées)

Constat 2e semestre 2013 (répartition des opinions exprimées)

50 % 38 % 12 %



43 % 36 % 21 %


38 % 44 % 18 %

Tableau de bord Var2e semestre 2013



Déclarations d’embauchehors intérim2 (en milliers)

Déclarations d’embauchetemporaire2 (en milliers)

Demandeurs d’emploitoutes catégories3 (en milliers)

Taux de chômage4 (4e trimestre)

1 2e semestre 2013 par rapport au 2e semestre 20122 Source : URSSAF

126

20

80 024

11,0 %

+0,3 %

-2,5 %

+7,3 %

0 pt

+6,1 %

+4,8 %

+6,6 %

0 pt

Des chefs d’entreprises inquietsLa trésorerie des entreprises varoises acontinué à se dégrader au 2e semestre2013, les secteurs de la construction etdes services touristiques affichant lesniveaux les plus bas. Les prévisions deschefs d’entreprises sont orientées à labaisse. Les difficultés de trésoreriesemblent devoir se prolonger au 1er

semestre 2014.La moitié des professionnels interrogésdéclarent une contraction de leursmarges au 2e semestre 2013. Les pluspréoccupés sont ceux du secteur de laconstruction : 71% d’entre eux notentune baisse de leurs marges.

Les investissements réalisés sontmeilleurs que ceux attendus lors de laprécédente enquête, notamment chez lesindustriels. Cependant, les niveauxrestent bas surtout dans le secteur de la

construction où 60% des professionnelsont renoncé à investir. Les prévisionsd’investissements pour le 1er semestre2014 restent crispées.




Nombre de délais de paiementaccordés de plus de 90 jours

2 450 +58,2 % +17,4 %

1 2e semestre 2013 par rapport au 2e semestre 2012Source : URSSAF

Effectifs en légère diminutionAprès un repli de -1% au 1er semestre2013, l’emploi permanent pâtit dumanque d’activité au 2e semestre. Lesecteur de la construction estparticulièrement touché (-3,5%) tandisque les autres secteurs maintiennent unniveau d’emploi similaire d’un semestre àl’autre. Les prévisions des chefsd’entreprises ne sont pas prometteuseset augurent de nouvelles difficultés pourle 1er semestre 2014. Les déclarations d’embauche temporairessont en recul et ne viennent pascompenser l’emploi durable.

Effectifs permanents - 0,5 %(3e trimestre 2013)

- 0,5 %(4e trimestre 2013)

- 0,5 %(2e semestre 2013)

StableEn baisse

En hausse17 % 71 % 12 %


Emploi par secteur d’activité


Industrie

Construction

Commerce

Services

0 %

-3,5 %

0 %

0 %

3 Source : DIRECCTE PACA4 Source : INSEE

Emploi : pas d’amélioration à court terme

4

StableEn baisse

En hausse

Industrie : activité en hausse et maintien de l’emploi


35 % 34 % 31 %

+ 7,0 %(3e trimestre 2013)

- 1,0 %(4e trimestre 2013)

+ 3 %(2e semestre 2013)

Effectif permanent

15 % 73 % 12 %

0 %(3e trimestre 2013)





Industrie : bonne résistance del’activitéAprès une hausse importante au3e trimestre (+7% par rapport au3e trimestre 2012), le secteur del’industrie accuse un léger repli au4e trimestre (-1%). Ce sont les TPE et lesgrandes entreprises qui résistent lemieux, les PME s’inscrivant en retrait. Surla période étudiée, l’évolution du chiffred’affaires est bien orientée (+3%),soutenue par des ventes à l’international

en progression. Toutefois, l’emploipermanent du secteur ne profite pas decette tendance et se maintient au niveaudu semestre précédent. Les prévisions des chefs d’entreprises

pour le 1er semestre 2014 sur l’évolutionde l’activité et de l’emploi permanentrestent partagées malgré un bon niveauattendu de l’activité à l’export.





3,4 +3,2 % -0,6 %


StableEn baisse

En hausse

Construction : secteur en difficulté


38 % 40 % 22 %

- 2,5 %(3e trimestre 2013)

- 9,0 %(4e trimestre 2013)

- 6,5 %(2e semestre 2013)

Effectif permanent

19 % 69 % 12 %

- 3,0 %(3e trimestre 2013)

- 4,5 %(4e trimestre 2013)

- 3,5 %(2e semestre 2013)



Construction : activité et emploi enbaisseLe secteur de la construction est en netrecul au 2e semestre 2013 dans uncontexte conjoncturel très sombremarqué notamment par le recul desmises en chantier de logements neufs (-19,6%). Cependant, la tendance diffère

selon la taille de l’entreprise, les TPEvoient leur activité croitre par rapport au2e semestre 2012. L’emploi permanent s’inscrit dans lamême tendance et accuse un repli de -3,5% par rapport au 2e semestre 2012.

Les prévisions des professionnels tablentsur une activité toujours en baisse au1er semestre 2014 pesant toujours surl’emploi permanent.





Logements autorisés3

(en milliers)

3,8

4,5

-3,0 %

-19,6 %

-4,1 %

-23,0 %

1 2e semestre 2013 par rapport au 2e semestre 20122 Source : URSSAF3 Source : DREAL PACA

Une situation constrastée selon les secteurs d’activité

5


Commerce de détail : des prévisions pessimistes


41 % 36 % 23 %

+ 1,5 %(3e trimestre 2013)

- 0,5 %(4e trimestre 2013)

+ 0,5 %(2e semestre 2013)

Effectif permanent

25 % 67 % 8 %






StableEn baisse

En hausse

Commerce de gros : amélioration en vue en 2014


31 % 30 % 39 %

+ 1,5 %(3e trimestre 2013)

- 1,0 %(4e trimestre 2013)

+ 0,5 %(2e semestre 2013)

Effectif permanent

11 % 76 % 13 %

+ 2,0 %(3e trimestre 2013)

- 1,5 %(4e trimestre 2013)

+ 0,5 %(2e semestre 2013)



Commerce : activité et emploi atones


36 % 34 % 30 %

+ 1,5 %(3e trimestre 2013)

- 0,5 %(4e trimestre 2013)

+ 0,5 %(2e semestre 2013)

Effectif permanent

19 % 71 % 10 %

+ 0,5 %(3e trimestre 2013)

- 0,5 %(4e trimestre 2013)




L’activité commerciale du départementprogresse légèrement par rapport au2e semestre 2012 (+0,5%) malgré lacontraction constatée au 4e trimestre2013 tant dans le commerce de détailque le commerce de gros. A un niveauplus fin, ce sont la grande distribution etle secteur de l’équipement de la maisonchez les détaillants et le commerce degros non alimentaire qui sont bienorientés et tirent le secteur vers le haut.L’emploi permanent demeure stable chezles détaillants et progresse modestement

chez les grossistes soutenus par unedemande internationale en hausse.L’inquiétude marquée des détaillantspour le 1er semestre 2014, activité et

l’emploi en nette baisse, contraste avecl’optimisme des commerces de gros quiprévoit un niveau d’activité et d’emploien progression.





14,6 +0,2 % -3,2 %


6

Services : de bons résultats...


31 % 43 % 26 %

+ 2,0 %(3e trimestre 2013)

+ 1,5 %(4e trimestre 2013)

+ 2,0 %(2e semestre 2013)

Effectif permanent

14 % 71 % 15 %

- 0,5 %(3e trimestre 2013)

+ 1,0 %(4e trimestre 2013)




StableEn baisse

En hausse

...malgré les difficultés du tourisme (extrait des résultats sur hôtels - cafés - restaurants)


33 % 43 % 24 %

- 4,5 %(3e trimestre 2013)

+ 4,0 %(4e trimestre 2013)

- 2,0 %(2e semestre 2013)

Effectif permanent

17 % 71 % 12 %

- 1,5 %(3e trimestre 2013)

- 1,5 %(4e trimestre 2013)

- 1,5 %(2e semestre 2013)



Services : Bonne dynamiqueLes services enregistrent une hausse del’activité au 2e semestre 2013 (+2%)confortée par un chiffre d’affaires àl’export en progression et une forteaugmentation du chiffre d’affaires desgrandes entreprises dans les serviceshors tourisme. Le niveau de l’emploipermanent n’est pas corrélé à cetteaugmentation et reste stable par rapportau 2e semestre 2012. Les prévisions pourl’activité du secteur semblent mitigées

surtout à l’export mais l’emploi pourraitbénéficier d’une légère embellie au1er semestre 2014.

Tourisme : contraction de l’activitéAprès un 3e trimestre morose et unebonne reprise au 4e, le bilan semestrieldu secteur touristique s’affiche en retrait(-2% au 2e semestre 2013). Avec une baisse de -1,5% par rapport au2e semestre 2012, l’emploi permanent

pâtit d’une situation conjoncturelletoujours compliquée. Les prévisions des chefs d’entreprisesdemeurent incertaines et laissententrevoir un repli de l’activité et del’emploi au prochain semestre.





72,5 -1,2 % +9,5 %


Services


32,0 +4,1 % +2,5 %

Tourisme

Une situation contrastée selon les secteurs d’activité

7


Les services, secteur le plus innovant dans le Var

A consacré des moyenspour innover en 2013

Industrie

Construction

Commerce

Services

Total

En % du nombre d’entreprises

48 %

32 %

51 %

64 %

52 %

Var Paca

47 %

35 %

48 %

56 %

48 %

Va commencer ou continuerà innover en 2014

51 %

44 %

48 %

60 %

52 %

Var Paca

52 %

38 %

49 %

52 %

49 %

En 2013, 52% des chefs d’entreprisesvarois ont consacré des moyens(financiers, RH, temps,…) à l’innovationcontre 48% au niveau régional. Le secteur des services se démarque parla plus forte proportion de professionnelsqui déclarent innover, à contrario desentreprises de la construction qui sontmoins d’un tiers, proches des niveaux dela région PACA. Tous secteurs confondus, les entreprisesvaroises de 50 salariés et plus sont 73% àdéclarer y consacrer des moyens, contre54% des structures de 10 à 49 salariés et48% des entreprises de moins de10 salariés.

En 2014, 52% des chefs d’entreprises, sila santé économique de leur entreprise leleur permet, va commencer ou continuerà innover contre 49% en région PACA.C’est encore le secteur des services quise détache avec 60% des entreprisesprêtent à innover cette année. Le secteur de la construction dans le Varsemble mieux orienté en 2014 qu’en2013 et affiche un niveau supérieur àcelui de la région PACA. 64% desentreprises de 50 salariés et plus du Varont l’intention d’innover en 2014, contre59% des 10 à 49 salariés et 45% desmoins de 10.

Activité 2e semestre 2013

Industrie

Construction

Commerce dedétail

Commerce degros

Services horsHCR

Services HCR

Var Paca

Prévisions d’activité1er semestre 2014

Var Paca

L’innovation se définit à partir de cesquatre catégories :

- de produit ou de prestation : créationd'un nouveau produit ou offre d'unenouvelle prestation commerciale oude service ;

- de procédé : mise en œuvre denouvelles techniques pour laproduction de biens ou la réalisationde prestations de services ;

- d'organisation : les cercles de qualitéen sont un exemple ;

- de marketing : par exemple la miseen franchise ou la promotion surinternet.

L’innovation intéresse tout typed’entreprise quel que soit son secteurd’activité ou sa taille.

Innovation

Comparaison sectorielle Var/Paca

2014 année de l’innovation pour les CCI de France

8

05

– 1,5 %(2e semestre 2013)

Chiffred’affaires

– 1 %(2e semestre 2013)

Effectif permanent

Hautes-Alpes

83


Chiffred’affaires

– 0,5 %(2e semestre 2013)

Effectif permanent

Var

04

+ 1,5 %(2e semestre 2013)

Chiffred’affaires

- 1 %(2e semestre 2013)

Effectif permanent

Alpes-de- Haute-Provence

06

+ 2 %(2e semestre 2013)

Chiffred’affaires


Effectif permanent

Nice Côte d’Azur


Chiffred’affaires


Effectif permanent

MarseilleProvence

13

+ 1 %(2e semestre 2013)

Chiffred’affaires


Effectif permanent

Pays d’Arles13

84

+ 4 %(2e semestre 2013)

Chiffred’affaires

+ 1 %(2e semestre 2013)

Effectif permanent

Vaucluse

04

8313

84

05

06

Situation territoriale

2 875 entreprises régionales dont 499 entreprisesvaroises ont répondu à cette troisième enquête deconjoncture, réalisée du 25 février au 21 mars2014 auprès de 13 379 entreprises inscrites auregistre du commerce et des sociétés etreprésentatives des activités économiques de larégion. Pour assurer la représentativité de l’échantillon, leciblage a été construit selon la méthode dessondages stratifiés. Les indicateurs quantitatifsont été redressés par les effectifs sectorielsterritoriaux, puis régionaux. Les résultats qualitatifs ont été considérés en

nombre de répondants pour exprimer la meilleurereprésentativité des opinions individuelles. Lanotion d’emploi est définie par l’effectifpermanent total en fin de trimestre, y compris lechef d’établissement (CDD + CDI – hors intérim etsaisonniers). Le nombre de répondants pour la question surl’activité à l’export étant faible, les résultats sontà prendre avec prudence. Les résultats sectorielsde cet indicateur n’ont pas été produits.

La CCI du Var remercie les 499 dirigeantsqui ont répondu à cette enquête.

Méthodologie

Une publication de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var236, Boulevard Maréchal Leclerc - CS 90008 - 83107 Toulon CedexTél. 04 94 22 80 00 - [email protected]

Documents

de conjoncture Var · Les dynamiques des secteurs industrie et services ont compensé les replis de la construction et des branches touristiques. L’emploi permanent s’érode de