Présentation Pays Bas 2014

LE MARCHÉ DU VIN AUX PAYS-BAS

Mardi 10 juin 2014, Sancerre

Rosalinde Jaarsma Responsable Vins & Spiritueux Pays-

Bas

LE MARCHÉ DU VIN AUX PAYS-BAS

INTRODUCTION : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1-Les Pays-Bas ? Ah oui, La Hollande !

2- Les chiffres-clés de l’économie néerlandaise

3- Pourquoi les Pays-Bas?

4- Les règles d’or

I. TENDANCES DE CONSOMMATION

II. ASPECTS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Capitale : Amsterdam

Système politique :Monarchie constitutionnelle

Langue : Le néerlandais

Population : 16,77 millions d’habitants

Source: Bureau Central des Statistiques des Pays-Bas (CBS)

INTRODUCTION : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.LES PAYS-BAS ? AH OUI, LA HOLLANDE !

Source : Commission Européenne

Pays Bas France

Population 16,77 Millions 65,55 Millions

Surface du pays 37 300 Km² 549 000 Km²

Densité de population

492 habitants au km² 103 habitants aux km²

Les Pays-Bas, l’un des pays le plus dense d’Europe

Indicateurs clefs de l’économie néerlandaise

2012 2013

PIB/habitant 35 900 € 36 200 €

% chômage 6 6,2

% Inflation 2,8 2,9

Les exportations représentent 70% du PIB néerlandais

• 6ème rang des exportateurs mondiaux de marchandises = 430 Mds €• Taux d’ouverture de 70%, et taux de couverture de 111% (Exp/Imp)• 16ème rang pour l’accueil des investissements internationaux• L’UE = 2/3 échanges totaux du pays (Allemagne : 20%)• Importance des réexportations (44%)

Une économie tournée vers l’international

Des champions de taille mondiale

6

Aéroport de Schiphol

4ème aéroport européen en termes de passagers, 3ème pour le fret

49,8 millions de passagers, 1,5 million de tonnes

Port de Rotterdam

4ème port mondial et 1er port européen – 80 terminaux

Trafic : 435 millions de tonnes en 2012

Pourquoi les Pays-Bas ?

Une situation stratégique au cœur de l’Union Européenne

Une ouverture à l’international

Une logistique et des infrastructures favorables pour l’import/export

Une proximité avec les circuits de distribution

Un pays qui importe la quasi-exclusivité de ses vins

Et bien d’autres raisons encore.. !

Les règles d’or

La maîtrise de l’anglais

La prise de rendez-vous

Le marketing et la documentation

Le suivi relationnel

Le respect des engagements (y compris oraux)

I. Tendances de consommation aux Pays-Bas

1. Une consommation récente en hausse constante2. Caractéristiques de la consommation

II. Aspects logistiques et techniques relatifs à l’exportation du vin aux Pays-Bas

1. Structuration du réseau de distribution2. La formation du prix

Une consommation de vin en hausse constante

En 1959, un Néerlandais buvait 1,6 L de vin en moyenne par an.

Entre 1992 et 2012, la consommation a augmenté de 73 %. Le vin est la boisson alcoolisée à la croissance la plus

prometteuse aux Pays-Bas !

La France est le n°1 des vins aux Pays-Bas…

Près d’un million d’hectolitres de vins français importés en 2012

Pour une valeur de 281 millions d’€

31 % des parts de marché en valeur

27 % des parts de marché en volume

Source : GTA total vins 220410 + 220421+220429

…Mais doit faire face à une concurrence accrue !

Depuis l’Europe… 80 % des PDM en volume et en valeur (France comprise)

France

…Mais aussi d’ailleurs !

20 % des PDM en volume et valeur

Allemagne (env. 15 %)

Italie (env. 13%) Espagne (env.9%)

Chili (env.7 %)

Afrique du Sud (env.6%)

Australie (env.3%)

Source : interprofession du vin

Caractéristiques de la consommation néerlandaise de vin

80 % du vin est consommé en DEHORS des repas

Parts de marché des vins tranquilles aux Pays-Bas, en 2012

Source : Gfk panel services Benelux

Les appétences des Néerlandais

Choix du vin souvent en fonction du cépage et non de l’appellation

Cabernet Sauvignon, Merlot

Chardonnay

Une population novice, attirée par l’étiquette

Et la contre étiquette ! - Les icônes- La traduction- Le QR-code…

/!\ Ne pas se tromper de cible

Les vins de Loire

Les Importations de Vins de Loire en volume en 2013 : 29309 HL (- 17,18 % par rapport à 2012).

Prix moyen par litre en 2013 = 7,44 €

En volume, la région Loire occupe la 1ère place derrière Bordeaux, le Rhône et le Languedoc Roussillon

2013 2012 20110

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Val de LoireVal de Loire Blanc

Importations 2013

GROS PLANT3% MUSCADET

9%

SANCERRE25%

ANJOU SAUMUR2%TOURAINE

33%

VOUVRAY1%

AUTRES AOP BLANCS VAL DE

LOIRE28%

Val de Loire Blanc en volume 2013

Le réseau de distribution

Les taux d’accises

La formation du prix

I

M

P

O

R

T

A

T

I

O

N

Prix de départ +

3 € 5 €

Transport +

Variable   88,36 € / hlAccises

+

Importateur Ou agent + importateurPrix importateur GD

Marge 35 %Marge 7 % et 28 %Marge 15 %

 5,0

 7,7

G

M

S

Marge GD   TVA

20 % (via importateur), 28 % (agent) ou 35 % (direct)21 %

 4,2

 6,5

Prix GD TTC Coefficient multiplicateur de 1,8 à 2,2

5,9 9,1

CAVISTES 

Marges cavistes 50 % en moyenne 7,5 11,5

TVA 21 %    

Prix cavistes TTC Coefficient multiplicateur de 2,2 à 2,7

8,9 13,7

H

O

R

E

C

A

Marges HORECA Coefficient de 4 en moyenne 19,9 30,7

TVA % 21 %    

Prix restaurants TTC Coefficient multiplicateur de 6 à 10

23,7 36,6

Source : Ubifrance

ANALYSE SWOT

FORCES FAIBLESSES

• La France, n°1 et référence

• L’offre française est bien représentée, car relations de longues dates avec les opérateurs sur place.

• Le nombre et la diversité des appellations sont un atout.

• Offre qui manque de simplicité et de lisibilité.

• Vins parfois jugés trop « conservateurs »

• Les vins français sont de moins en moins présents dans le secteur on-trade

OPPORTUNITES MENACES

• Les Pays Bas, un marché proche

• Un réseau de distribution dense et fiable

• Plateforme de réexportation, laboratoire

• Retour des vins de l’Ancien monde

• Importations en hausse constante

• Forte compétitivité rapport qualité/prix !

• Forte concurrence

• Attention aux pesticides…

Welkom in Nederland !

Rosalinde JaarsmaResponsable Vins & Spiritueux des Pays BasTél: + 31 (0) 20 794 1964 rosalinde.jaarsma@ubifrance.fr

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