Bordeaux - Enquête Entreprises 2008

Enquête internationale image économique Bordeaux-Gironde

14 janvier 2009

2

Préambule

Contexte :• Compléter à l’international l’image économique de Bordeaux –

Gironde dégagée début 2008 grâce à la 1° enquête menée auprès de 120 cadres dirigeants de groupes français (50%) et Groupes étrangers (50% - filiales françaises) implantés en IDF.

Objectifs : • Mesurer l’attractivité de Bordeaux-Gironde auprès d’un panel de

dirigeants étrangers• Estimer les conditions d’amélioration et de renforcement de

l’attractivité à mettre en œuvre pour Bordeaux – Gironde.

Méthode : • Phase quantitative : Enquête téléphonique auprès de 204 dirigeants

réalisée au mois de décembre 2008 par le CSA• Phase qualitative : 10 entretiens individuels en face à face

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LE PAYS D’ORIGINE DES ENTREPRISES CONCERNÉES :• ¼ USA• ½ Europe du nord (dont ¼

Allemagne + R.U.)• ½ Europe du sud et Asie/Japon

LIEU D’INTERROGATION

TAILLE DES ENTREPRISES INTERROGÉES

CONTEXTE DE L'ÉTUDE

4


Secteurs d’activités couverts :• Privilégier les principaux secteurs d’activités présents sur le territoire

de Bordeaux - Gironde

5

En France - 4 Entretiens -

• Top management (DG, DRH, DAF, Directeur stratégique)

• Secteur d’activité en lien avec la technologie (Informatique, crédit multimédia, aéronautique, aérospatial, conseil publicité/communication, biotechnologie, électronique)

• Connaissant au moins professionnellement la région Bordeaux/Gironde

• Filiale de sociétés européennes implantées en France

À l’étranger - 6 Entretiens -

• Filiale de sociétés européennes non implantées en France


Phase qualitative

3 1 2

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Germany.svg

6

Si votre entreprise envisageait de choisir ou de développer une nouvelle implantation à l’étranger, quels sont les 5 critères essentiels que vous prendriez en compte ? Question ouverte, réponses spontanées

CRITÈRES D'MPLANTATION À L'ÉTRANGER

L’accessibilité des marchés se place nettement en tête, avant les critères d’implantation traditionnellement observés

ATOUTS :

• PAYS D’IMPLANTATION INCONTOURNABLE DU MARCHÉ EUROPÉEN « C’est un marché très convoité »

• PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE « La productivité est bonne en France »

• MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE« Des ouvriers qualifiés, bien formés »

• CULTURE DE SPONTANÉITÉ , FACILITATRICE DE CONTACTS « Les relations professionnelles avec les français sont souvent très agréables, on a de bons contacts »

• UNE IMAGE TRÈS POSITIVE : QUALITÉ DE VIE PRESQUE « MYTHIQUE », PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL, UNE POSITION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE« Pays avec un passé historique très riche ; d’un point de vue géographique, ils ont une position idéale »

FAIBLESSES :

• ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FISCALE ET SOCIALE LOURDE ET TROP CENTRALISÉE« La France est un pays excessivement bureaucratique»

• IMAGE PEU VALORISANTE DU TRAVAILLEUR FRANÇAIS SOUTENU PAR UN MOUVEMENT SYNDICAL PUISSANT« Les syndicats en France sont puissants, ils peuvent bloquer une production s’ils le veulent »

• FREIN LINGUISTIQUE« Les français maîtrisent mal les langues européennes et mal l’anglais »

• CULTURE « FRANCO-FRANÇAISE » (CHAUVINISME ?) : TRADITION DE COOPTATION, NÉPOTISME EN FAVEUR DE PARTENAIRES FRANÇAIS« Les entreprises françaises sont très solidaires et rejettent les étrangers »

PERCEPTION DE LA FRANCE

La France, Pays d’implantation ? :• Un site économique européen incontournable…• …mais entravé par son système bureaucratique

7


Ile-de-France ou province ? :• Avantage à la province pour la qualité de vie et les salaires, et à l’IDF

pour les critères d’infrastructures, RH et clusters

Si nous nous intéressons plus précisément aux métropoles françaises, diriez-vous qu’il y a une différence entre la région parisienne et la province en matière … ?

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… de qualité de vie … d'attractivité dessalaires

… de clustersintéressants pourvotre entreprise

… de ressourceshumaines de qualité

… d'infrastructuresde

télécommunication

Oui, au profit de la région parisienne Oui, au profit de la province

Pas de différence NSPP

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Classement des métropoles françaises :• A l’international, Bordeaux suit les 3 principales métropoles françaises

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Et plus particulièrement, quelles sont les 3 villes françaises qui vous semblent aujourd’hui être les plus attractives en tant que site d’implantation pour votre entreprise ? Question ouverte, 3 réponses possibles , total >100%

Bordeaux est davantage citée par : Les entreprises de 25 à 300 M€ : 13%Le secteur d’activité services et médias : 14%Les entreprises dont les projets sont ralentis : 16%

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NOTORIÉTÉ ÉCONOMIQUE DE BORDEAUX-GIRONDEUn résultat sans équivoque : • 90 % ont une mauvaise connaissance de l’économie Bordeaux -

Gironde

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Très bonne connaissance Plutôt bonne connaissance

Plutôt mauvaise connaissance Très mauvaise connaissance

Mauvaise connaissance : 90%

Bonne connaissance :

10%

Tout d’abord, diriez-vous que vous avez une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise connaissance de l’environnement économique à Bordeaux ?

NOTORIÉTÉ ÉCONOMIQUE DE BORDEAUX-GIRONDEUn territoire spontanément identifié grâce à sa vocation viticole et touristique : • Une image économique focalisée sur la tradition viticole, touristique

et gastronomique • Méconnaissance des autres secteurs d’activités

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Agroalimentaire

Activités maritimes

Services à l'entreprise

TIC

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Aucun

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Quand vous pensez au territoire de Bordeaux Gironde / au "Grand Bordeaux", quelles sont toutes les activités économiques que vous lui attribuez ? Question ouverte, réponses spontanées? Total >100%

NOTORIÉTÉ ÉCONOMIQUE DE BORDEAUX-GIRONDEUn territoire identifié grâce à sa vocation viticole et touristique

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Pour chacun des secteurs suivants, dites-moi si vous l’attribuez beaucoup, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à Bordeaux :

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26%

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Attribue beaucoup + plutôt :

ATOUTS DE BORDEAUX-GIRONDE

Les atouts de Bordeaux - Gironde : • Un territoire agréable à vivre et servi par des infrastructures et une

main d’œuvre de qualité

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Voici une liste des critères que peut prendre en compte une entreprise quand elle détermine une nouvelle implantation, une nouvelle région, pour ses activités. Pour chacun d’entre eux, je voudrais que vous me disiez si, du point de vue des intérêts de votre entreprise, le Grand Bordeaux est un site très satisfaisant, assez satisfaisant, assez peu satisfaisant ou pas du tout satisfaisant :

72%

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51%

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2008 Très + assez satisfaisant :


Les faiblesses de Bordeaux - Gironde : • Un potentiel économique à faire valoir• Des faiblesses également liées à l’image économique de la France

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2008 Très + assez satisfaisant :

30%

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Image perçue de Bordeaux - Gironde :

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ENVIRONNEMENT PERÇU COMME PEU STRESSANT ET FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET PERSONNEL

FORT CAPITAL SYMPATHIE CONFORTÉ PAR UN CLIMAT CLÉMENT

RICHESSE CULTURELLE

IMAGE D’UN TERRITOIRE PEU DYNAMIQUE ET MODERNE, MANQUE D’OUVERTURE

PRÉPONDÉRANCE DU SECTEUR DU VIN AU DÉTRIMENT DES AUTRES SECTEUR D’ACTIVITÉS MÉCONNUS, SENTIMENT D’UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE « SOUS-EXPLOITÉ »

TERRITOIRE PERÇU COMME ENCLAVÉ, EXCENTRÉ

ABSENCE OU MÉCONNAISSANCE D’ÉCOLES INTERNATIONALES

PERCEPTION DE L'ÉVOLUTION

Une image qui évolue encore trop lentement car une méconnaissance importante

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Au cours des trois dernières années, diriez-vous que votre perception du Grand Bordeaux en tant que zone d'implantation et de développement pour votre entreprise s'est… :

Améliorée : 10%

Quels sont les éléments ou évènements qui ont amélioré votre perception du Grand Bordeaux en tant que zone d'implantation et de développement pour votre entreprise ?

PERCEPTION DE L'ÉVOLUTION

La confiance en l'avenir portée par le développement de l'attractivité du territoire

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Pouvez-vous me préciser pourquoi vous êtes confiant concernant l’évolution de l’environnement économique au Grand Bordeaux ?Question ouverte, réponses spontanées

LES MESURES À PRIVILÉGIER

La priorité : révéler et faire connaître les atouts économiques de Bordeaux – Gironde

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Finalement, selon vous, quelles sont les mesures que le Grand Bordeaux devrait prendre pour améliorer l’attractivité de son territoire ?

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Développer la communication, la publicité autour de la ville

Proposer des aides à l'implantation

Favoriser l'innovation et la recherche

Dynamiser l'entrepreneuriat, développer l'équipement d'accueil des entrepreneurs

Construire de nouveaux équipements de transport

Améliorer l'offre culturelle

Améliorer l'accessibilité et l'inter-modalité

Améliorer les relations internationales

Améliorer l'enseignement sup. et la formation de haut niveau

Favoriser le tourisme d'affaire

Développer l'offre en matière d'immobilier d'entreprise

Améliorer l'accueil des cadres et cadres internationaux

Prendre en compte les nouvelles normes et préoccupations environnementales

Améliore l'offre de loisirs

Renforcer les équipements sportifs

Renforcer les équipements en matière de santé

Autre

Aucun

NSP

CONCLUSION – DES LEVIERS À ACTIVER

Passer du savoir-vivre au faire-savoir économique

Vu de l’international, Bordeaux-Gironde « joue dans la cour des grandes françaises», mais sur la base de la marque « Bordeaux », synonyme de bien-vivre au détriment de son tissu économique phagocyté par le vin et inconnu sur les autres secteurs.

De manière générale, méconnaissance du tissu économique des métropoles françaises (à la différence de l’IDF) pour lesquelles la réputation du « bien-vivre à la française » continue à influencer les décideurs économiques internationaux.

Les atouts de bordeaux : Qualité de vie, art et culture, infrastructure de communication, RH qualifiés.

Les faiblesses : accessibilité, environnement économique, connexions aériennes.

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CONCLUSION – DES LEVIERS À ACTIVER

Bordeaux-gironde a la capacité d’être un territoire d’avenir, précurseur de nouveaux modes de vie et de travail grâce à un développement économique équilibré et durable :• connu à l’international• agréable à vivre (environnement peu stressant) avec un capital art et

culture• potentiel RH • potentiel économique sur les secteurs tertiaire et high tech

(TIC/électronique) • potentiel Développement Durable/green tech

Mais priorité est à donner sur :• La communication économique• l’accueil et l’environnement économiques• L’accessibilité.

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Business

Bordeaux - Enquête Entreprises 2008