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REPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l'Industrie, de l’Energie et des PME

Bureau de Mise à Niveau

REPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l'Industrie, de l’Energie et des PME

Bureau de Mise à Niveau

Travaux de la Commission Nationale de préparation du débat sur la Productivité

Exposé sur: l’amélioration de la productivité et le développement de la Compétitivité du secteur

industriel

Présenté par: Mr.AMARA Meftah

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PLAN

Introduction Défis et objectifs Le PMN La Création des entreprises Résultats et perspectives Conclusion

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INTRODUCTION

L'évolution de l'industrie tunisienne fait dégager 3 périodes :

La première, des années 70, a connu la naissance de la 1ère génération des entreprises industrielles privées :

- Cadre loi 72 : pour développer les exportations; - Cadre général: pour approvisionner le marché en

substitution aux produits importés, avec protection administrative et douanière des plus solides qui tire sa justification à cette époque du jeune âge du tissu industriel.

la deuxième, malgré les résultats très positifs notamment du FOPRODI, a été caractérisée par la crise aiguë des années 80 faisant connaître au tissu industriel à l'instar de tout le système productif une période chargée de grandes difficultés et de manque de visibilité.

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La troisième période partant des années 90 a été marquée par la mise en œuvre du PAS pour sortir le pays du marasme économique, la libéralisation du commerce , l'adhésion à l'OMC , la signature de l'accord d'association avec l'UE qui instaure la ZLE pour le secteur industriel; autant de facteurs pleins de défis et d’opportunités.

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1972: promulgation de la loi n° 72-38 relative aux industries exportatrices et aux investissements étrangers,

1986: adoption du Programme d’Ajustement Structurel,

1989: libéralisation du Commerce Extérieur, 1990: adhésion de la Tunisie au GATT, 1994: parution du code unique d’incitations aux inv., 1994: institution du FODEC, 1995: signature de l’accord d’association de la ZLE

et lancement du Programme de Mise à Niveau, 1995: adhésion de la Tunisie à l’OMC: membre

fondateur, 2005: démantèlement des accords multifibres, 2008:Entrée en vigueur de ZLE, etc.

Les principales dates qui ont marqué la politique industrielle de la Tunisie

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Les défis majeurs

nécessité de préparer l’entreprise à relever ces

défis

Par la mise en place d’une stratégie cohérente

La libéralisation du commerce et l’accord d’association signé avec l’UE conduisent essentiellement à:

L’ouverture de l’économie à l’international, Le démantèlement total des DD de 1996 à

2008, La concurrence directe des produits

notamment européens y compris sur le marché local.

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- d’un programme de mise à niveau du d’un programme de mise à niveau du tissu industriel existant (PMN), en 1995,tissu industriel existant (PMN), en 1995,

- Des mécanismes d’incitations et de Des mécanismes d’incitations et de soutien à la création de nouvelles soutien à la création de nouvelles entreprises,entreprises,

- Des programmes de développement de Des programmes de développement de l’infrastructure de base : ZI, Pôles l’infrastructure de base : ZI, Pôles technologiques, clusters … technologiques, clusters …

Le choix stratégique a porté sur la mise en Le choix stratégique a porté sur la mise en placeplace

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Objectif Général

Mettre les entreprises industrielles au niveau des exigences du libre-échange et de la

circulation des biens et des services dans le cadre des accords de l’OMC et plus

particulièrement de la ZLE entre l’Union Européenne et la Tunisie.

Amélioration de la Productivité et Développement de la compétitivité

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I. LE PMN / COMPOSANTE IMPORTANTE DE LA STRATEGIE INDUSTRIELLE

Caractéristiques générales

Soutien politique au plus haut niveau;

Volontariat de l’entreprise;

Soutien aux secteurs industriels sans ciblage orienté;

Globalité de l’approche vis-à-vis de la compétitivité;

Evolution Graduelle de l’approche et son amélioration constante;

Création du Fonds de Développement de la Compétitivité Industrielle (FODEC) s’appuyant sur les ressources nationales comme outil d’incitations.

Sensibilisation à grande échelle, pendant des années.

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Les entreprises bénéficiaires du PMN (Eligibilité)

• Entreprises industrielles• Services liés à l’industrie• 2 ans d’activité•Qui ne sont pas en difficulté.

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Le Programme de Mise à Niveau comprend deux principaux instruments

PMNPMNLa mise à niveau de l’entrepriseLa mise à niveau de l’entreprise

« Outil intégral »« Outil intégral »

ITPITPInvestissements TechnologiquesInvestissements Technologiques

à caractère Prioritaireà caractère Prioritaire « «Outil flexibleOutil flexible» »

•Investissements matériels•Investissements immatériels•Mise à niveau du volet financier

•Investissements matériels•Investissements immatériels

Lesquels outils sont appuyés par des programmes et projets d’assistance technique (PMI, AFD, GTZ, ONUDI, …)

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Les investissements matérielsAcquisition de matériel et équipements:

Modernisation des équipements de production, Adoption de technologies nouvelles, Diversification de gamme, Intégration… Manutention, Utilités (fluides, électricité).

Matériel informatiqueMatériel de contrôle et de laboratoireMatériel de R&D

L’outil intégral ( Le PMN) concerne :L’outil intégral ( Le PMN) concerne :

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Les logiciels: GPAO CAO-DAO ERP ……

Les actions d’assistance technique concernant: L’amélioration de la productivité; La mise en place de bureaux d’études et de

méthodes… La mise en place de SMQ…

Les investissements immatériels (PMN)

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(suite)

Les études préalables aux investissements matériels;

La formation et la qualification des ressources humaines;

Les études relatives à l’organisation de l’entreprise;

Les actions relatives à la recherche de partenaires.

Le transfert de technologie, l’acquisition de brevets ou de licences;

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Les Investissements Technologiques à caractère prioritaire

Investissements matérielsInvestissements matériels Matériel de conception: CAO, DAO;Station GPAO,GMAO;Matériel de R&D;Matériel de laboratoire.

Investissements immatériels Assistance techniques liée à l’amélioration de la

productivité et de la qualité des produits.Assistance techniques pour lancement de nouveaux

produits / nouvelles collections (conception, modélisme et stylisme).

Les frais de collection…

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(suite)(suite)

Mise en place de systèmes de management de la qualité.

Les frais de dépôt de marques en Tunisie et à l’étranger.

Les études concernant la mise en place d’un système d’information, le développement de nouveaux produits.

Mise en place de bureaux d’études et méthodes. Recrutement de cadres

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Pour un programme intégral ( Le PMN):

Investissement MatérielInvestissement Matériel - -20%20% des fonds propresdes fonds propres

- -10%10% des autres ressourcesdes autres ressources

Investissement immatérielInvestissement immatériel-70% du coût ( sans plafond)70% du coût ( sans plafond)- 70% du coût du diagnostic 70% du coût du diagnostic ( plafond 30.000DT) ( plafond 30.000DT)

Primes OctroyéesPrimes Octroyées

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Primes Octroyées (suite)Primes Octroyées (suite)

Pour les ITP :Pour les ITP :50% du coût des équipements avec un plafond de l’aide de 100.000 D.70% du coût des investissements immatériels à caractère prioritaire avec un plafond de l’aide de 70.000 D.Ces aides sont renouvelées tous les 5 ans.

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Pour le recrutement des cadres:

Bénéficiaires: les PME Bac + 4 + 2 ans d’expérience Fonctions:

• Qualité• Méthodes 3 Cadres • Recherche / Production• marketing

70% du coût : plafond 7000D/an pendant 2 ans.

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InvestissementsMatériels

InvestissementsImmatériels

le positionnement vis-à-vis de la concurrence

Élaboration d’un

Diagnostic

Plan de mise à niveau

Check up des différentes fonctions de l’entreprise

le choix des orientations Stratégiques

DEMARCHE (PMN)

Le Diagnostic

VOLETSTechnique

CommercialR.

humainesEnvironnem

entÉnergie

Financier

Schéma fonctionnel des approbations

Evaluation du Dossier

COPIL

BUREAU DE MISE A NIVEAU

DOSSIER

Secteur Financier

ENTREPRISE

C.T / B.EConsultants

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Composition du COPIL

Le Comité de Pilotage de la MAN (COPIL) est un comité consultatif qui émet au Ministre chargé de

l’Industrie les avis préalables à ses décisions d’octroi ou de refus des primes à l’investissement.

Il est composé de 18 membres représentant: – L’État: 7 membres dont le Ministre de l’Industrie,

président;– Les entreprises à travers l’Union Tunisienne de

l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat (UTICA): 5 membres;

– Les institutions financières: 5 membres;– Les travailleurs à travers l’Union Générale des

Travailleurs Tunisiens (UGTT): 1 membre.

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BILAN DU PMN JUSQU’À Fin Avril 2009

Depuis son lancement, le PMN a enregistré : l’adhésion de 4284 entreprises, l’approbation de 2910 projets, les investissements de MN: 4795 MD

• investissements immatériels : 568 MD• primes accordées : 670 MD

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Répartition Sectorielle

Répartition sectorielle des

dossiers approuvés

ID14%

IAA12%

ITH45%

ICC7%

ICH5%

IME12%

IMCCV5%

Répartition sectorielle de

l' Investissement de MAN

IMCCV

21%

ICH7%ICC

4%

ITH20%

IME17%

ID13%

IAA19%

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Bilan de l’ITP jusqu’à Fin Avril 2009

Nombre de dossiers approuvés: 3428 Investissement: 162 MD Prime octroyés: 75 MD

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Evolution des primes débloquées

"PMN" , "I TP" et "Services liés à l' I ndustrie"

2,712,1 21,0

36,756,4

85,0

120,9

162,2

193,9

224,2

255,8

304,2286,3

0,0 0,0 0,0 1,0 2,1

5,4

8,6

12,0

15,3

20,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,82,1 2,6 3,3 3,6 3,7 4,3

36,7

34,3

25,3

4,6

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

PMN I TP Services

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Principaux indicateurs de succès du programme

Au niveau des investissements matériels:Le PMN a permis à l’entreprise D’acquérir les outils de production les plus modernes De se doter de laboratoires d’analyse pour le contrôle et

l’amélioration de la qualité des produits De mettre en place des unités de R&DAu niveau des investissements immatériels: Plus de 680 MD d’investissements immatériels ont été

engagés dans le cadre du programme; Création d’importantes capacités d’étude et de conseil

dans le pays ( plus de 150 Bureaux contre qlqs Bureaux avant 95)

Une importance particulière aux ITP a été accordé durant les dernières années.

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Les entreprises adhérentes ont, en outre, pu réaliser un grand saut en matière de qualité et de mise en place de systèmes d’information et l’emploi de technologies modernes.

Systèmes qualité: 2146 entreprises ont engagé la mise en place d’un ou plusieurs des systèmes qualité tels que: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, IFS, BRC, ISO TS 16949, …Total d’investissement engagé: 105 MD

1160 entreprises sont actuellement certifiées contre 10 en 1995, étant signalé que l’objectif de 1300 entreprises à fin 2009 serait dépassé.

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Adoption des TIC

Systèmes d’information

Approbations Investissements (MD)

Logiciels CAO_DAO

884 41

Logiciels GPAO 1340 47

Logiciels GMAO 510 20

Logiciels 3013 158

Plus de 1000 entreprises disposent actuellement de systèmes informatisés pour maîtriser la production et promouvoir l’innovation contre 50 en 1995.

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Partant du principe que la mise à niveau est un processus dynamique et continu, plusieurs entreprises (385) ont engagé plus qu’un PMN (2 à 4). Cette catégorie d’entreprises a réalisé une forte croissance en terme de CA, d’exportation ainsi que des effectifs (avec amélioration du taux d’encadrement).

Dynamisme du PMNDynamisme du PMN

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Évolution du Entre le 1er

et le 2ième PMN Entre le 1er

et le 3ième PMN

CA Total +170% +210%

CA Export +70% +80%

L’emploi +65% +95%

Impact sur les résultats de 385 entreprises bénéficiant de plusieurs PMN (2à4) sur la base de bilans certifiés

245 entreprises parmi cet échantillon ont pu exporter pour la première fois grâce au PMN.

En conclusion, il est permis d’affirmer que les indus. manufacturières bénéficiant du PMN ont réalisé des gains de productivité appréciables par rapport aux autres secteurs. Le gap de 27% à combler par rapport à la zone euro contre 40% pour les services en est témoin.

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1-Incitations et encadrement Avantages fiscaux et financiers :

Incitations fiscales et financières communes Incitations additionnelles aux activités

prioritaires (Exportation, Développement Régional)

Technologie et R&D Avantages supplémentaires (projets

d’intérêts économiques) Le FOPRODI (nouveaux promoteurs et PME):

26 projets en moyenne entre 1999 et2005

120 projets en moyenne entre 2007 et 2008

II. La création des Entreprises

Encadrement (en plus des structures anciennement établies API, CTs …): Guichets uniques: 18 dont 12 certifiés ISO, Pépinières: 27 couvrant toutes les régions, Centres d’affaires: 24 (un par gouvernorat), Essaimage: 322 conventions, Mercredi de la création : 23 manifestations, Appui à la création des projets dans les

régions: 13journées de partenariat régional, BFPME, etc…

Création de 2800 à 3000 entreprises par année depuis 2005, étant signalé que l’objectif de14000 entreprises (indus. ou de services liés à l’indus.) serait atteint à fin 2009.

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11/04/23 34

2-Zones Industrielles :

Création d’une nouvelle génération de ZI (35 zones au XIème plan de 677 ha),

Encouragement de l’investissement privé avec un objectif d’atteindre 50% des réalisations,

Réaménagement des ZI existantes et renforcement du rôle des GMG,

Création de pôles de compétitivité (IAA, IME et ITH) dans l’industrie en plus de ceux des TIC, de Biotechnologies et autres domaines prioritaires dans différentes régions.

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III. RESULTATS ET PERSPECTIVES

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RESULTATS Depuis janvier 2008, la Tunisie est le premier pays

sud méditerranéen à entrer dans la Z L E avec l’UE. L’entreprise industrielle tunisienne s’est préparée

depuis 1995 grâce à cette stratégie, dans le cadre d’un démantèlement douanier progressif, avec rigueur à cette importante échéance.

Les résultats enregistrés ont prouvé qu’elle est capable de faire face aux défis de la globalisation.

L’industrie est le seul secteur concerné.

Différents indicateurs témoignent dans ce sens : Croissance soutenue depuis 3 ans (4%, 6,8%, 5,3%)

malgré la pression de l’ouverture totale.

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Valeurs Ajoutées2005 2006 2007 2008

Ind. Manufacturières 3 638 3 784 4 040 4 253

P.I.B Coûts des facteurs

19 049 20 116 21 483 22 648

0

5000

10000

15000

20000

25000

2005 2006 2007 2008

Ind.Manufacturières PIB couts des facteurs

(MD)

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ExportationsLes exportations ont remarquablement évolué. Elles sont

passées de 3.000MD avant 1995 à 18.722MD en 2008(soit 6 fois).

2005 2006 2007 2008

Ind. Manufacturières

11 359 13 046 15 633 18 722

Exportations des biens

13 608 15 558 19 410 23 637

0

5000

10000

15000

20000

25000

2005 2006 2007 2008

Ind.Manufacturières Exportations des biens

(MD)

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Les investissements se sont accélérés depuis 3 ans (2%, 12% et 19,3). Les IDE ont également fortement augmenté et sont passés de 24 MD en 1995  à 642 MD en 2008 (26 fois).

2005 2006 2007 2008

Ind. Manufacturières

1 027 1 047 1 174 1 401

Investissement global

8 395 9 677 10 907 12 790

(MD)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2005 2006 2007 2008

Ind.Manufacturières Investissement Global

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Opportunités et menaces

L’industrie tunisienne est très exposée au contexte international ce qui constitue à la fois sa principale opportunité et son principal risque.

Sa compétitivité est mise constamment sous pression du fait du positionnement agressif de pays à plus bas coûts et de la forte concurrence de produits innovants d'autres pays.

Le positionnement actuel de l'industrie tunisienne est perçu comme le Back office ou le Nearshore européen.

III. Enjeux et Perspectives de l’Industrie à l’horizon 2016

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Si ce positionnement a permis à la Tunisie de construire une industrie performante et compétitivité, il apparaît certain pour le proche avenir que ce positionnement doit évoluer et se différencier par rapport aux concurrents par des avantages compétitifs certains.

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L’ambition stratégique

La stratégie nationale est construite sur un positionnement permettant la création d’un véritable centre euro-med innovant et à fort niveau de compétitivité avec trois axes principaux :

- Capitalisation sur la réussite du modèle nearshore,

- Positionnement du Site Tunisie comme plate forme d’échanges pour se transformer en véritable "hub" intégré dans la chaine de valeur régionale voire mondiale,

- Promouvoir l’innovation au sein du site Tunisie/ Virage vers l’économie de savoir et orientation vers les créneaux à forte valeur ajoutée.

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Objectifs qualitatifs et quantitatifs

Le portefeuille industriel sera recomposé suivant quatre dynamiques fortes :

- Croissance/doublement entre autres des exportations à l’horizon 2016,

- Qualité/montée en gamme vis-à-vis de nouveaux concurrents notamment asiatiques à plus bas coûts,

- Diversification / émerger des secteurs à forte valeur ajoutée,

- Fertilisation / apparition de pépites au croisement fertile entre plusieurs secteurs industriels.

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Les objectifs chiffrés se traduisent par le :- Doublement des exportations industrielles / passage

de 15.000 MD en 2007 à 30.000 MD en 2016

AnnéeSecteur

2007 2011 2016 Part % TCAM %

ITH, ICC 6 055 6 522 8 498 29 5.1

IAA 1 615 2 104 3 401 12 9

IME 4 752 8 522 13 402 46 13.2

Autres (ICH, IMCCV)

1 926 3 009 4 023 14 5.5

(Million de Dt)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2007 2011 2016

ITH, ICC

IAA

IME

Autres (ICH, IMCCV)

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- Triplement des investissements, passage de 1.000 MD en 2007 à 3.000 MD en 2016

AnnéeSecteur

2007 2011 2016 Part % TCAM %

ITH + ICC 180 239 323 12 6.9

IAA 270 357 585 22 9.3

IME 283 365 658 24 11.3

Autres (ICH, IMCCV)

448 830 1183 43 10.1

(Million de Dt)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2007 2011 2016

ITH, ICC

IAA

IME

Autres (ICH, IMCCV)

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Les objectifs fixés au secteur industriel dans le cadre de la stratégie à l’horizon 2016, reposent sur le processus dynamique de la création, de la mise à niveau des entreprises et de leur environnement avec le souci constant d’améliorer leur productivité et gagner le pari de la compétitivité.Doter les entreprises de technologies les plus appropriées et surtout renforcer leurs capacités en économie du savoir sont deux conditions primordiales pour atteindre ces objectifs.

CONCLUSIONCONCLUSION

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Pour ce faire, l’investissement immatériel mérite davantage d’attention surtout dans les domaines ci-après:

Développement des ressources humaines (formation, perfectionnement, recyclage …),

Qualité (MEP SMQ, certification sys. et produit, …), Systèmes d’information (CAO/DAO, GPAO, GMAO,

ERP, EDI …), Innovation et R&D, Marketing, Coaching technique, financier et de management, Maintenance, etc …

Autant de déterminants pour l’amélioration de la productivité et le développement de la compétitivité.

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www.pmn.nat.tnwww.tunisianindustry.nat.tn

www.industrie.gov.tn