54065 2 Catalogue Formations

LE CATALOGUE DES

Formations

COURTIERS EN ASSURANCE

exploris.alptis.org2013 / 2014

2 Catalogue de formations 2013 / 2014

Assurances de personnes / Particuliers / 3

Apprhender la protection sociale du chef d'entreprise / 4

Prparer efficacement la retraite / 5

Bien vendre la dpendance / 6

Bien vendre la prvoyance individuelle / 7

Comprendre lassurance maladie et bien vendre la complmentaire sant / 8

Bien vendre un contrat d'assurance de prt / 9

Assurances de personnes / Entreprises / 10

Les bases de l'assurance collective / 11

Bien vendre un contrat d'assurance collective / 12

Juridique / Vie des cabinets / 13

Prparer un contrle ACPR / 14

Lutte anti-blanchiment, vos nouvelles obligations lgales / 15

Commercial / Marketing / 16

Mener efficacement ses actions commerciales et gagner en confiance / 17

Construire sa stratgie de dveloppement et son plan dactions commerciales / 18

Dvelopper son activit avec Internet / 19

Sur mesure / 20

Sommaire


FormationsAssurances de personnes / Particuliers

Apprhender la protection sociale du chef d'entreprise / 4

Prparer efficacement la retraite / 5

Bien vendre la dpendance / 6

Bien vendre la prvoyance individuelle / 7

Comprendre lassurance maladie et bien vendre la complmentaire sant / 8

Bien vendre un contrat d'assurance de prt / 9


Objectif de la formation

Comprendre les mcanismes de fonctionnement des rgimes obligatoires

Apprendre donner de la visibilit au chef d'entreprise sur sa protection sociale

Bien conseiller et vendre des solutions d'assurances adaptes en matire de prvoyance professionnelle

1 Les diffrents statuts professionnels

Les grands principes Les grandes catgories de statuts Les incidences du statut sur le rgime social et fiscal

2 Sous quelle forme exercer son activit ?

Le choix entre entreprise individuelle et socit Le nouveau statut d'EIRL Zoom sur l'impt sur les socits Le statut d'auto-entrepreneur

3 Prsentation des rgimes obligatoires

Le rgime obligatoire des artisans et commerants Les rgimes obligatoires des professions librales Le rgime obligatoire des exploitants agricoles Le rgime obligatoire des salaris

4 Le statut de grant majoritaire

Dtermination du statut de grant majoritaire L'intrt du statut de grant majoritaire Modification des rgimes et reprise des risques Portabilit des droits

5 Rmunration et dividendes

Dfinition Fiscalit

6 Le statut du conjoint collaborateur

Le choix des statuts du conjoint dans l'entreprise La protection sociale du conjoint collaborateur

7 La loi Madelin

Principe et objection de cette loi Les conditions pour en bnficier La fiscalit des prestations

8 La notion d'homme cl

Dfinition Nature de la garantie La fiscalit des contrats homme cl

9 La protection chmage du chef d'entreprise

Contexte Solution

10 L'approche commerciale

La prospection Dtermination des besoins et conseils Les phases de vente La fidlisation

Apprhender la protection sociale du chef dentreprise

2 jours (14 heures)

Public vis Intermdiaires en assurances, dbutants accepts

Prrequis Aucun

Dates 2014

LYON 19 et 20 janvier 24 et 25 mai 12 et 13 novembre

PARIS 22 et 23 mars 7 et 8 juin 22 et 23 novembre

450 HT pour un partenaire Alptis 600 HT

Contacts Julie du Castel 04 27 85 27 45 / [email protected] Rasolofoniaina 04 27 85 27 61 / [email protected]

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Prparer efficacement la retraite

2 jours (14 heures)


Prrequis Aucun

Dates 2014






Acqurir les notions indispensables pour faire un bilan retraite un client

tre en mesure de dtecter les besoins en matire de retraite complmentaire et orienter le client vers la bonne solution produit

1 Un peu d'histoire et d'actualits !

Les dates cls de notre systme de retraite La rforme des retraites 2010

2 Les mcanismes de financement des rgimes de retraite

La retraite par rpartition La retraite par capitalisation Le choix de la France

3 Panorama des rgimes de retraite obligatoires

Les rgimes obligatoires des salaris Les rgimes obligatoires des travailleurs indpendants

4 A quel ge prendre sa retraite ?

Principe Comment partir plus tt La retraite progressive

5 valuer sa future retraite

Pyramide de la protection sociale retraite Les sources d'informations Le calcul d'une pension

6 Le cumul emploi retraite

Le principe Le fonctionnement et les rgles respecter

7 Comment prparer sa retraite

Des priorits diffrentes selon les ges Le rachat de trimestres Les initiatives individuelles

8 Bien vendre un contrat retraite

Dterminer le besoin du client Les tapes de l'entretien de vente Le traitement des objections courantes

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Bien vendre la dpendance

1 jour (7 heures)


Prrequis Aucun

Dates 2014



280 HT pour un partenaire Alptis XXX HT



Acqurir les connaissances essentielles pour bien vendre un contrat dpendance

Dcouvrir les spcificits de la cible des sniors

tre en mesure de proposer la garantie adapte aux besoins du client

Construire un argumentaire de vente efficace

1 La dpendance en France

Quelques chiffres Les causes de la dpendance Le projet de loi sur la 5e branche

2 La notion de dpendance

Dfinition valuation et outils de mesure de la dpendance

3 Le financement de la dpendance

Le cot de la dpendance Focus sur lAPA

4 Lassurance dpendance

Dfinition Les diffrents types de contrats Ltude des contrats concurrents

5 Comment bien vendre un contrat dpendance

Apprhender la cible des sniors pour mieux communiquer Les phases dun entretien de vente russi Les arguments de vente et le traitement des objections

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Bien vendre la prvoyance individuelle

X jour (X heures)


Prrequis Aucun

Dates 2014



XXX HT pour un partenaire Alptis XXX HT


PROGRAMM

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Comprendre lassurance maladie et bien vendre la complmentaire sant

2 jours (14 heures)


Prrequis Aucun

Dates 2014

LYON 19 et 20 janvier 24 et 25 mai

PARIS 22 et 23 mars 7 et 8 juin




Comprendre le fonctionnement de lassurance maladie et de la complmentaire sant

Expliquer aisment les termes dun contrat un prospect

Savoir dterminer loffre adapte aux besoins de votre client

1 Le modle franais de la Scurit sociale

Lorganisation de la Scurit sociale Le financement de la Scurit sociale La rforme de 2004

2 Le march de la sant

Les acteurs Les chiffres du march Les franais et la sant Les aides de ltat pour laccs la sant

3 Le dispositif de remboursement des soins en France

Le principe de remboursement Le parcours de soin Les affections longues dures Le cas particulier du frontalier

4 Les postes de remboursement dune complmentaire sant

Lhospitalisation Les frais mdicaux courants La pharmacie Les frais dentaires Loptique Les mdecines naturelles Les actes de prvention

5 Zoom sur lenvironnement complmentaire sant

Les notions propres la complmentaire sant Apprendre la comparaison des contrats entre eux Comment mettre laccent sur les points forts dune offre

6 Techniques de vente de la complmentaire sant

Dtermination des besoins dun prospect Matrise de lentretien de vente Fidlisation des clients

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Comprendre le fonctionnement d'un contrat d'assurance de prt

Dcouvrir les spcificits du march de l'assurance emprunteur

Savoir proposer les garanties adaptes aux besoins d'un client

1 Les tendances du march

Contexte Dispositif Lagarde : dfinition et implications

2 Prsentation du contrat emprunteur

Dfinition et grands principes L'objet du contrat Les intervenants au contrat Les garanties proposes

3 Les modalits d'indemnisation

En cas de dcs ou de perte totale et irrversible d'autonomie En cas d'invalidit En cas d'arrt de travail Zoom sur la gestion d'un sinistre

4 La souscription d'un contrat d'assurance de prt

Le choix des quotits assurer Les formalits mdicales Les causes de refus d'adhsion par l'assureur Les limitations de garantie et les exclusions Le mode de calcul des cotisations

5 La convention AERAS

Assurance et risques aggravs L'objectif de la convention

6 La fiscalit d'un contrat d'assurance de prt

Dductibilit des cotisations d'assurance de prt La fiscalit des prestations

7 La vente d'un contrat d'assurance de prt

Les impacts du dispositif Lagarde sur la vente des contrats Les points cls de la vente d'une assurance de prt Savoir comparer des contrats Les axes de dveloppement d'un portefeuille assurance de prt

Bien vendre un contrat dassurance de prt

2 jours (14 heures)


Prrequis Aucun

Dates 2014





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FormationsAssurances de personnes / Entreprises

Les bases de l'assurance collective / 11

Bien vendre un contrat d'assurance collective / 12


Les bases de lassurance collective

2 jours (14 heures)


Prrequis Aucun

Dates 2014






Acqurir les notions incontournables pour comprendre le fonctionnement des contrats d'assurance collective

Apprhender les diffrents rgimes et le vocabulaire propres ce march

1 Le systme de protection sociale en France

Historique de la protection sociale en France Architecture des rgimes obligatoires Prestations en nature Prestations en espces

2 Les rgimes complmentaires

Panorama et caractristiques des diffrents acteurs Prestations en nature Prestations en espces

3 Les rgimes rglementaires

Loi Evin Loi du 8 aot 1994 CCN du 14 mars 1947 Conventions collectives

4 Mise en place des rgimes

Accord collectif Rfrendum Dcision unilatrale de l'employeur Catgories objectives de personnel xonrations d'affiliation

5 Traitements fiscal et social des cotisations et prestations

Rgime fiscal employeur Rgime fiscal salari Rgime social employeur Rgime social salari

6 Rsiliation ou modification d'un rgime

Dlai de prvenance Maintien et revalorisations des prestations en cours de service

7 Sorties de groupe

Loi Evin Portabilit des droits

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Bien vendre un contrat dassurance collective

2 jours (14 heures)


Prrequis Avoir suivi la formation Les bases de lassurance collective ou possder des connaissances quivalentes

Dates 2014






Acqurir les notions incontournables et la rglementation sociale, juridique et fiscale de la mise en place des contrats collectifs dans l'entreprise et de son suivi

Apprhender les lments essentiels pour dmarcher une entreprise

1 Principe de base de l'assurance collective

Protection sociale obligatoire - Prestations en nature- Prestations en espces

Protection sociale complmentaire

2 Les interlocuteurs dans l'entreprise, leurs rles

Mandataires sociaux Salaris Partenaires sociaux

3 Tarification

Analyse de la dmographie peser Couverture dcs Couverture arrt de travail Couverture frais de sant

4 Les obligations

Loi Evin Loi du 8 aot 1994

5 Mise en place des rgimes

Accord collectif Rfrendum Dcision unilatrale de l'employeur Catgories objectives de personnel

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FormationsJuridique / Vie des cabinets

Prparer un contrle ACPR / 14

Lutte anti-blanchiment, vos nouvelles obligations lgales / 15


Prparer un contrle ACPR

1 jour (7 heures)


Prrequis Aucun

Dates 2014






Connaitre lAutorit de Contrle Prudentiel et de Rsolution et dcouvrir le champ dintervention de cette dernire

Mettre ses activits en conformit avec les exigences rglementaires afin dtre prt faire face un contrle de lAutorit

Apprhender les diffrentes tapes et les suites ventuelles de ce contrle

1 Intermdiation en assurances : une profession rglemente

Les conditions daccs et dexercice de notre activit Lobligation dinformation et de conseil Les rgles gnrales hors intermdiation

2 Focus sur le renforcement de la rglementation

Solvancy 2 LAB DIA 2 Procdure de rclamation

3 Une profession sous contrle

Qui est lAutorit de Contrle Prudentiel et de Rsolution ? Sur quoi portent les contrles ? Le contrle ACPR en pratique Quelles sont les sanctions ? Comment sy prparer ?

4 La place de la relation courtier direct-courtier grossiste

La gestion La distribution Les services apports

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Lutte anti-blanchiment, vos nouvelles obligations lgales

X jour (X heures)


Prrequis Aucun

Dates 2014






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FormationsCommercial / Marketing

Mener efficacement ses actions commerciales et gagner en confiance / 17

Construire sa stratgie de dveloppement et son plan dactions commerciales / 18

Dvelopper son activit avec Internet / 19


Mener efficacement ses actions commerciales et gagner en confiance

2 jours (14 heures)

Public vis Intermdiaires en assurance, chargs de clientle et commerciaux de cabinet de courtage ou dagences gnrales dassurance, dbutants accepts

Prrequis Aucun

Dates 2014






Faire face la crise et dvelopper ses ventes

Dpasser ses blocages et sauto-motiver dans les priodes difficiles

Fidliser en temps de crise et augmenter son taux de dtention

Permettre dacqurir les techniques de vente en assurance, aller au-del de la simple rponse une demande et de comprendre limportance de la fidlisation

1 Enjeu de la relation client et fidlisation de son portefeuille

Lenjeu de la relation client en assurance : vente et conseils Quelle relation client en temps de crise ? Le comportement omni-canal des clients Les acteurs de la vente : un commercial convaincu et un commercial

convainquant ! Devoir de conseils et obligation dinformation des intermdiaires. Stratgies, techniques et tactiques en assurance et comment rcuprer

rapidement du chiffre daffaires ? Quelles actions commerciales mettre en uvre ?

Prospecter ou fidliser ?

2 Auto-motivation en temps de crise

Moi, commercial, charg de clientle, conseiller, en temps de crise La prparation mentale et matrielle Lever les freins la prospection

3 laborer et mettre en place un plan daction de prospection

tapes cls La prparation : avant La mise en place : pendant Raliser le guide dentretien de son cabinet de courtage Btir son script Simulation ou action relle de prospection Analyse de laction

4 La communication et les appels sortants

Le verbal et le non verbal La gestion des communications et des rendez-vous

Atelier : Prise de rendez-vous et vente au tlphone

5 Vente et rebond commercial

Comprendre la crise et son influence sur le comportement des clients La vente en assurance Focus : la rponse aux objections en assurance

6 Comprendre et pratiquer les mthodes du rebond commercial

Les objectifs du rebond Le cercle vertueux du rebond commercial Rebond sur appel entrant et sortant. Technique du rebond commercial

Atelier : Rebond commercial

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Construire sa stratgie de dveloppement et son plan dactions commerciales

1 jour (7 heures)

Public vis Intermdiaires en assurance, chefs dentreprise, directeurs ou responsables de cabinet de courtage, managers dquipe commerciale

Prrequis Aucun

Dates 2014


PARIS 22 et 23 mars




Faire face la crise et dvelopper ses ventes

Dpasser ses blocages et sauto-motiver dans les priodes difficiles

Fidliser en temps de crise et augmenter son taux de dtention

Dvelopper efficacement sa prospection dans une priode difficile

Affiner ses campagnes de prospection e-mailing dans un march satur

Raliser un plan daction pour son cabinet de courtage

1 Enjeu de la relation client et fidlisation de son portefeuille

Lenjeu de la relation client en assurance : vente et conseils Les acteurs de la vente : un commercial convaincu et un commercial

convainquant ! Devoir de conseils et obligation dinformation des intermdiaires Stratgies, techniques et tactiques en assurance et comment rcuprer

rapidement du chiffre daffaires ?

2 Choix et mise en uvre de ses actions commerciales de prospection

Dvelopper ses techniques commerciales : prparation mentale et matrielle

Organiser sa prospection tlphonique Dtecter les opportunits de prospection en temps de crise Plan daction de votre prospection Les rgles dune prospection efficace et gagnante Guide dentretien commercial Suivre une action commerciale Partage dexprience autour du management au quotidien

3 Fidliser en temps de crise

Optimiser son portefeuille et connaitre sa clientle Nos clients, une mine dor Les enjeux de la multi-dtention Fidliser par le rebond commercial

4 Prospecter efficacement, partir la conqute de nouveaux clients

Dtecter les opportunits de prospection Amliorer sa prise de rendez-vous par tlphone Relancer efficacement ses prospects : le marketing Automation Les rgles dune prospection efficace et gagnante Dvelopper les outils de sa prospection commerciale : les tapes cls Prospecter sans brader

Atelier : Btir son action commerciale

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Dvelopper son activit avec Internet

X jour (X heures)

Public vis Intermdiaires en assurance, chefs dentreprise, directeurs ou responsables de cabinet de courtage, managers dquipe commerciale

Prrequis Aucun

Dates 2014


PARIS 22 et 23 mars




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Formationssur mesure

Pour rpondre vos besoins spcifiques, Exploris diversifie ses modes dintervention. En plus de notre offre de formations inter entreprises, nous vous proposons de monter vos actions de formation sur mesure, pour rpondre votre demande unique.

Vous identifiez un besoin particulier en matire de formation sur tout ou partie de votre quipe ?

Nous vous accompagnons dans lorganisation, le programme et le droulement et prenons en charge sa mise en uvre.

Diagnostic : tudes des besoins, dtermination des objectifs, conditions de russite. Mise en place de la formation et de la pdagogie adquate : plan et itinraire pdagogique de la formation, cration des modules, supports et animations.

Animation de la formation : ralises par des formateurs professionnels ayant une exprience commerciale terrain

Accompagnement logistique : conventions, convocations, salles

Bilan post formation : valuation chaud, valuation froid, mesure de la satisfaction.

Spcialistes de votre secteur dactivit et dots dune forte expertise pdagogique, nous mettons nos comptences votre disposition pour vous permettre de monter des actions de formations en parfaite adquation avec votre ralit professionnelle et vos proccupations terrain et de concourir la russite de vos projets et de votre dveloppement.


PrsentationExploris, centre de formation dAlptis Assurances est un organisme de formation professionnelle, enregistr sous le numro 82 69 10987 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrment de ltat. Son sige social est tabli : 25 cours Albert Thomas 69445 Lyon cedex 03, RCS Lyon 335 244 489.Le centre de formation dAlptis Assurances dveloppe et dispense des formations en prsentiel inter entreprise.

Modalits dinscriptionLinscription du ou des stagiaires une formation est prise en compte ds rception du formulaire dment complt. Linscription doit parvenir Alptis Assurances au plus tard 15 jours ouvrs avant le dbut du stage.

Documents contractuelsA la rception du formulaire dinscription, Alptis Assurances adresse un accus rception au client. Quand la session de formation est maintenue, nous adressons un contrat de formation professionnelle ou une convention de formation en deux exemplaires. Un des exemplaires doit nous tre retourn dment sign et revtu du cachet commercial du client. Une convocation la formation sera par la suite envoye au responsable de linscription et prcisera le programme dtaill ainsi que les dtails pratiques et lorganisation de la formation. Cette convention est remettre au participant.A lissue de la formation, une attestation de prsence est envoye lentreprise accompagne de la facture.

Les modalits financiresLes prix des formations sont exprims en euros et exonrs de TVA. Ces prix comprennent la documentation qui sera remise aux stagiaires lors de la formation. Les djeuners sont offerts.Le cot de la formation est pris en charge par lentreprise : Les frais de formation sont payables la rception de la facture.Le cot de la formation est pris en charge par un OPCA. Il appartient au client deffectuer lui-mme la demande de financement avant le dbut de la formation. Laccord doit tre communiqu Alptis Assurances au moment de linscription. Si Alptis Assurances na pas laccord de prise en charge au jour de la formation ou en cas de refus de paiement pour absence ou

dfaillance du stagiaire, lentreprise est redevable de tout ou partie de la facture qui lui sera alors adresse directement. Le rglement comptant de la facture doit tre effectu par le client dans un dlai de 30 jours compter de la date de la facture. Des pnalits de retard sont dues dfaut de rglement et sont calcules compter du 31e jour suivant la date dmission de la facture.

Report ou annulation de la session de formationReport Annulation du fait dAlptis AssurancesSi le nombre de participants est jug pdagogiquement insuffisant, Alptis Assurances se rserve le droit dannuler ou de reporter la prestation. Aucune indemnit ne sera verse au client raison dun ajournement ou dune annulation du fait dAlptis Assurances.

Report annulation du fait du stagiaire ou de lentrepriseToute demande dannulation parvenue dans un dlai de 10 jours ouvrs avant la date de la formation sera prise en compte et aucun ddit ne sera factur.Toute demande dannulation parvenue Alptis Assurances dans un dlai compris entre 6 et 9 jours ouvrs avant la date de la formation sera prise en compte mais 50 % du prix de la prestation sera factur au titre des frais de dsistement.Pour toute demande dannulation reue dans un dlai infrieur ou gal 5 jours ouvrs avant le dbut de la formation ou en cas dabsence totale partielle ou dabandon de la formation par le stagiaire, Alptis Assurances facturera 100 % du prix de la prestation.Dans le cas o une session de formation sur le mme sujet serait organise dans lanne une possibilit de report pourra tre envisage dans la limite des places disponibles et lindemnit de ddit pourra tre affecte au cot de cette nouvelle session.

Diffrends ventuelsEn cas de diffrends entre les parties sur lexcution de la convention, une procdure de rglement amiable sera mise en uvre. Si la contestation na pu tre rgle lamiable, le tribunal de commerce de Lyon sera le seul comptent pour connatre le litige.

Conditions gnrales de vente

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Fiche dinscription

Merci de renvoyer votre inscription :Exploris / Alptis Assurances / 25, cours Albert Thomas 69003 LYON

Fax : 04 72 36 23 69 ou Mail : [email protected]

Intitul de la formation

Date et lieu de la session

Vous tes courtier partenaire

Raison sociale entreprise

Siret

Adresse

Code postal

Ville

Personne contacter

N de tlphone

Courriel

Nom, Prnom (participant 1)

Fonction (participant 1)





Adresse dexpdition de la convocation

Destinataire de la facture

Jai lu et jaccepte les conditions gnrales de vente

Oui Non

Entreprise OPCA


Exploris LyonAlptis Assurances 25 cours Albert Thomas 69003 LYON

Venir en transports en commun : Mtro D / Bus 69 :

Sans Souci Tram 4 / Bus C23, C25 :

Manufacture Montluc

Exploris ParisAlptis Assurances 12 Rue Clapeyron75008 PARIS

Venir en transports en commun : Mtro 2 / Bus 53, 30 :

Rome - Batignolles Mtro 3 : Europe Mtro 13 / Bus 30, 54, 68, 74, 81,

95 : Place de Clichy Bus 66 : Boulevard des Batignolles Bus 80 : Bucarest

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Visionnez notre reportage de 2 mn pour dcouvrir Exploris by Alptis

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