Assemblée Générale Ordinaire Exercice 2018

Assemblée Générale Ordinaire

Exercice 2018

26 Avril 20191

Plan de Présentation

1 Faits saillants et bref aperçu

2 Réalisations - Résultats 2018

3 Ratios prudentiels/Règlementaires

4 Renforcement du contrôle

5 Réalisations 2018 / Prévisions

AGO - Exercice 20182

6 Engagement RSE

2018 … Les Faits saillants

Lancement d’un projet de transformation de la banque

Confirmation de la certification MSI

Certification ISO/CEI 27001 qui atteste du haut niveau de sécurité de la Banque Digitale


03. Industrialisation des back offices

Révision des process.Mutualisation des BO,Mise en place de SLA et de système de pilotage garantissant l’efficacité Miser sur la technologie

04. Système de motivation

Système de suivi des performances et de motivationTransformation de la gestion des RH.

01. Segmentation du réseau

Refonte des réseaux de distribution à organiser en Business Unit : Pôle particuliers / Pôle EntreprisesDigitalisation des services et des parcours clients

02. Maitrise des risques

Renforcement du contrôle interne et du contrôle des risques Organisation en trois lignes de défense Politique de risque crédit assurant la maitrise de l’octroi au recouvrement

Projet de restructuration

2018 … Poursuite de la Stratégie

1 Rééquilibrage du bilan,

2 Maitrise des engagements,

3

Dynamisation de l’action commerciale,

4

Renforcement du recouvrement,

5Raffermissement de la digitalisation


L’Actionnariat

30,6%

22,2%4,7%

4,5%3,0%

5,4%

5,0%

8,7%

15,3%

0,6%nombres d'actions COMAR

PGI Holding

PARENIN

ENNAKL

SICOF

Sté HorchaniFinances

EKUITY CAPITAL

Autres personnesmorales

Personnesphysiques

Actionnairesétrangers


Le Groupe …

Un CA qui avoisine les 2 milliards de dinars. Plus de 60 sociétés, Environ 4.000 personnes employées. AGO - Exercice 2018

7

Collaborateurs

Taux d’encadrement

78% - 42 ans

Indicateurs clés

PNB1 220

8 813 MD5 929 MD

5 517 MD

375 MD 905

MD

Total bilan

Total Crédits

.

Total dépôts

Capitaux

propres

Capitaux proprespar action

34,2

Pay Out : 29,8 % PER : 6,1 X

Bénéfices par action :

4,530

Évolution du cours 2018


24,000

32,000

27,800

18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 32,000 34,000

Dividendes /cours : 4,9%


Les Dépôts …La stratégie de rééquilibrage de la structure desdépôts continue à donner ses fruits. Ainsi, sur les 5dernières années :

• + 4,9 % pour les dépôts à vue

• + 9,7 % pour l’épargne

• - 7,2 % pour les dépôts à terme

1 336,70 1605,2 1618,9

1 013,601419,5

1469,2

3 075,6 2 284,3

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

2014 2015 2016 2017 2018

À vue

Épargne

À terme


Structure des Dépôts : le Trend

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

2015 2016 2017 2018

À vue

Épargne

À terme

49,0% à 41,4%

26,6% à 29,3%

22,1% à 26,6%(2015-2018)


Les Emplois…

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

9 000,0

2016 2017 2018

5 893,7 6 073,7 5 929,2

1 792,41 892,2 1 898,0

120,9163,2 166,8

Crédits à la Clientèle Portefeuille Titres Valeurs Immobilisées

7 807,0 8 129,1 7 994,0+ 4,1%

- 1,7%


Les Emplois…Composition du Portefeuille Titres par instrument

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

55,4% 56,7% 53,6%

11,8% 10,7%9,5%

14,7% 16,9% 21,2%

18,0% 15,8% 15,8%

Bons de trésor Emprunts Obligataires Fonds gérés Titres de participation


Crédits octroyés par secteur

1%

22%

77%

Agriculture &Pêche Industrie Services

Tourisme8,5 %

Promotion Immobilière

13,8 %


Dynamique commerciale• Segmentation de la clientèle

(Mission Oliver Wyman)

• Développement de la Banque Digitale et du Mobile Payment

• Lancement de la vente du produit leasing

• Lancement du nouveau produit Bancassurance « CAMPUS PLUS »

• Lancement de la nouvelle carte d’allocation touristique « TAYARA PLATINIUM »

• Lancement de la 1ère carte 100% tunisienne


Capitaux Propres

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Capitaux propres

671,2

734,3

818,9

905,3+10,6%


Poursuite de l’effort de couverture

31/12/2018 31/12/2017

Provisions sur créances, titres et autres éléments d'actifs et passifs

734,5 677,2

Agios réservés sur toutes les créances 227,4 201,7

Total couverture 961,9 878,9

92,6 107,7

48 31,5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

En 2018 En 2017

Coût du risque/Couverture

Agios réservés sur toutes les créances

Provisions sur créances, titres et autres éléments d'actifs et passifs

94,3 MD 90,5 MD

Réalisation filière

recouvrement

dynamique.

Nouveau process mis

en place.

Réalisation filière

recouvrement

contentieux,

50,7 MD en 2017

Effort de recouvrement


Qualité du portefeuille

• Taux des créances classées :• 15,06% contre 15,09% à fin

décembre 2017.

• Taux de couverture des créances classées : • 59,12% contre 57,11% à fin

décembre 2017.

Ratios Prudentiels et règlementaires

Ratio LCR

126,8%

Ratios de concentration et

de division du risque

Ratio de capital

14,6 %

Ratio LTD

131,03%

Ratio Tier I

10,4%

AGO - Exercice 2018 20

Renforcement de la gestion Actif-Passif

AGO - Exercise 2018 21

Gestion basée sur les risques

Renforcement du rôle de la fonction ALM

Contrôle de 2ième niveauTDB et Rapports réguliers de suivi des Indicateursdu risque de liquidité , de taux et de marché

Pilotage dynamique

Fixation des objectifsstratégiques sous une visionrisque

Amélioration du profil de risque


Léger apaisement

de la pression de liquidité en

2018

Maitrise de l’exposition au

risque de marché

Surveillance du risque global de

taux d’intérêt

• Trend baissier de l’encours durefinancement avec la BCT,

• Amélioration de l’adossemententre les emplois et lesressources

• Conformité des ratiosréglementaires LCR etcrédits/dépôts

• Surveillance du risque global detaux d’intérêt.

• Suivi des indicateurs (impasses detaux, sensibilité de la VAN etsensibilité de la MNI).


Renforcement du contrôle risque crédit

Dispositif de gestion du risque crédit généralisésur toutes les phases du process par :

►L’application d’une approche/arbitrage par les risque dansl’étude des nouvelles opportunités de financements avec unsuivi quotidien à postériori de l’évolution de la qualité duportefeuille,

►La mise en place de modèles de notation interne

►Le contrôle régulier de la situation des grandes concentrationssectorielles, régionales, par groupe d’affaire, par segment…

►L’appréciation et évaluation objective du coût du risque, dudéfaut et du risque encourus de la banque.


Renforcement du Contrôle interne

Amélioration continue du dispositif de contrôle interne auniveau des agences par la mise en place de nouveauxcontrôles automatiques et l’amélioration des scénarii dedétection de fraudes,

Achèvement d’un premier full audit ayant couvert la période de2016 à 2018 émanant d’un plan d’audit basé sur lacartographie des risques.

Suivi efficace et rigoureux des missions d’audit du réseaueffectuées d’une manière régulière avec un suivi et desreporting périodiques.


Renforcement du Contrôle LABFT

Projet de mise à jour des données KYC

Politique Révision de la politique LCB/FT et sa validation par le conseil de surveillance ainsi que la réalisation d’une mission d’audit interne.

Application et outils-L’abonnement à une base de données internationale comprenant les listes des sanctions, les PPE et les entités entachées d’une réputation douteuse

Scoring client

Formation et e-learning -Mise en place d’une plateforme e-learning orientée LCB/FT


Produits d’Exploitation Bancaire

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

31.12.2016 31/12/2017 31/12/2018

433 030 479 716 578 354

81 88691 362

100 753106 807145 890

149 987

Revenus des Portefeuilles Titres et Opérations Financières

Commissions Reçues

Intérêts et Revenus Assimilés

621 723 716 968 829 094 +15,6%


Charges d’Exploitation Bancaire

319 880346 461

443 226

7 98010 405

11 136

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

2016 2017 2018

Commissionsencourues

Total Intérêtsencourus etchargesassimilées

327 860 356 866 454 362 +27,3%


Le Produit Net Bancaire

0

50

100

150

200

250

300

350

400

PNB

255,9

293,9

360,1374,7

2015 2016 2017 2018

+4,06%


Marges et structures du PNB

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

113 150 133 255 135 128

73 90680 957 89 617

106 807

145 890 149 987

Revenus sur titres et opérations financières

Marge sur commissions

Marge sur intérêts

38,50%

37,01%

36,06%

25,15%

22,48%

23,91%

36,35%

40,51%

40,03%

0,00 0,20 0,40 0,60

QP 2016

QP 2017

QP 2018

Revenus diversifiés

1

2

3


La progression a été généralisée sur l’ensemble desmétiers:

• Commissions perçues et notamment les moyensde paiement classiques et électroniques(monétique) et sur la banque digitale.

• Dividendes provenant des sociétés MLA, TunisieLeasing & Factoring, …

• Gains sur les opérations de change.


Coût – Rendements - Marges

• Le coût moyen des ressources : 5,77% contre 4,62%

pour 2017. (encours bilanciels).

• Le rendement moyen des crédits : 9,34% contre

7,78% en 2017.

• Amélioration de la marge nette d’intérêts de 3,16% en

2017 à 3,57% en 2018.

Base analytique : de 3,56% en 2017 à 4,18% en 2018.


Coût – Rendements - Marges

7,78

9,34

4,62

5,77

3,163,57

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017 2018

Titre du graphique

Rendement moyen des crédits Coût moyen des ressources Marge nette


Charges opératoires

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

31.12.2016 31/12/2017 31/12/2018

81 85292 307

102 275

19 870

22 598

37 025

6 930

7 088

7 744

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations

Charges générales d'exploitation

Frais de personnel

108 652 121 993 147 044+ 20,5%

+8% sans FGDB

39,2% en 2018

35,9% sans l’impact

FGBD.

33,9% en 2017

Impact FGDB

Coefficient d’exploitation

AGO - Exercice 2018 34


Résultats 2018

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

Résultatd'exploitation

Résultat net del'exercice

99 72590 006

127 809

113 911

143 404

119 970

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

+ 12,20%

+5,32%

ROE / ROA

ROE ROA


0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Rendement moyen des fonds propres (%) Rendement moyen des actifs (%)

14,0

1,1

16,2

1,3

16,1

1,4

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

AGO - Exercice 2018

Prévisions

2018

Réalisations

2018

Taux de

réalisationCommentaires

Dépôts et avoirs de la

clientèle5 633 325 5 516 889 97,93%

La banque continue de poursuivre sa politique de désengagement des

ressources les plus chères afin d'améliorer son coût de ressources.

Emprunts et Ressources

spéciales879 269 876 255 99,66% Prévisions conformes aux réalisations

PRINCIPALES RESSOURCES 6 512 593 6 393 144 98,17%

Créances sur la clientèle 6 240 840 5 929 248 95,01%La rationalisation de la machine d'octroi des crédits et la sélection

rigoureuse des opportunités sont à l'origine de cet écart.

Portefeuille titres 1 836 715 1 897 993 103,34%

PRINCIPAUX EMPLOIS 8 077 555 7 827 241 96,90%

Produits d’exploitation

bancaires828 857 829 094 100,03% Prévisions conformes aux réalisations

Charges d’exploitation

bancaires(443 885) (454 362) 102,36%

L'accroissement des charges d'exploitation bancaires s'explique par

l'augmentation des taux d’intérêts.

PRODUIT NET BANCAIRE 384 972 374 732 97,34%

Dotation aux provisions sur

créances(108 000) (88 943) 82,35%

Niveau de couverture en conformité avec le niveau prévu.

Agios réservés sur créances (40 000) (48 000) 120,00%

Frais de personnel (100 153) (102 275) 102,12%L'augmentation est due à l'effet du contrat d'Indemnité de Départ à la

Retraite entré en vigueur début de l'année 2018.

Charges générales

d'exploitation(37 234) (37 025) 99,44% Prévisions conformes aux réalisations

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 122 903 119 970 97,61%37

Rationaliser l’octroi des crédits par un Système

de notation, process d’octroi de crédit aux

particuliers, Renforcer la politique de

provisionnement, effort de recouvrement,…

Gestion du risque et du recouvrement

Les défis 2019

Élargissement de la base particuliers et

professions libérales par le lancement des

packs pour chaque segment, Nouveau

système de motivation, tirage sur des

lignes extérieures,…

La collecte des dépôts

Placer les clients au centre des

préoccupations de la banque, diversifier

les sources des revenus, assurer une bonne

qualité de services,…

Transformation de la banque


Exploitation du CRM, Développement

d’un pôle banque d’affaires, banque

privée, banque digitale, bancassurance,

Lancement de la fenêtre islamique,…

Diversification des sources de

revenusRéduire les ressources coûteuses, contenir

les charges d’exploitation, digitaliser la

banque, se baser sur la technologie,…

Maitrise des coûts

9,4% TCAM2018-2022

8,2%TCAM2018-2022

3,9%TCAM2018-2022

429,1

MD

PNB

6418,4

MD

Crédits

6243,9

MD

Dépôts

2019 – Prévisions BP


153,8

MD

Bénéfices

11,5%TCAM2018-2022

La politique RSE d’AMEN BANK s’articule autourde plusieurs axes :

• Engagement environnemental et social (E&S),

• Engagement envers les collaborateurs,

• Engagement éthique et pratiques loyales,

• Engagement civique.

PARRAINAGE DES BACHELIERS LAURÉATS DU LYCÉE ESPRIT

L’INITIATIVE « LA SAISON

Sponsoring du 33ème Marathon International de la COMAR

PARTICIPATION À LA JOURNÉE PORTE OUVERTE

DE LA FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES,

POLITIQUES ET SOCIALES DE TUNIS

Participation à l’évènement gaming

«Best of 3»

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Assemblée Générale Ordinaire Exercice 2018