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B R O O K S M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T S LE MARCHÉ FERROVIAIRE EN FRANCE 2017 Image: David Haydock

LE MARCÉ FERROVIAIRE EN FRANCE 017 - Brooks Reports · de Serqueux - Gisors afin de créer un itinéraire fret évitant Rouen, entre le port du Havre et Paris. Le projet comprend

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B R O O K S M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T S

LE MARCHÉ FERROVIAIRE EN FRANCE 2017

Image: David Haydock

B R O O K S M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T S

Brooks Events Ltd © 2017. Tous droits réservés. A Brooks Reports publication

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LE MARCHÉ FERROVIAIRE EN FRANCE 2017

LE MARCHÉ FERROVIAIRE EN FRANCE 2017 Brooks Events Ltd©2017 3

SOMMAIRE

INTRODUCTION 6

1. LE GOUVERNEMENT 7

Le contexte politique en matière de financement 7

Services conventionnés 8

Open access et régulation 8

Restructuration 9

Conseils régionaux 9

2. L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE 10

SNCF Réseau 10Organisation 10

Finances 11

Chiffres clés 11

Trafic 12

Lignes nouvelles 12

Renouvellement 12

Électrification 13

Les projets majeurs 13Projets de lignes à grande vitesse 14

LGV Bordeaux - frontière espagnole (Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest) 14

LGV Bordeaux – Toulouse (Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest) 14

LGV Bretagne/Pays de la Loire 14

LGV Paris - Orléans - Clermont-Ferrand - Lyon 15

LGV Provence - Alpes - Côtes d’Azur 15

LGV Rhin - Rhône 15

LGV Sud Europe Atlantique 16

Autres projets 16

CDG Express 16

Contournement fret de Lyon (CFAL) 17

La liaison ferroviaire transalpine Lyon - Turin 17

Ligne Montpellier - Perpignan 17

Contournement de Nîmes - Montpellier 18

Liaison ferroviaire Roissy - Picardie 18

Tram express Nord (Paris) 18

Tram express Sud (ex-Tangentielle Sud) 19

RER Ligne E extension vers l’ouest 19

Interconnexion Sud 19

Ligne Toulouse - Narbonne 20

LE MARCHÉ FERROVIAIRE EN FRANCE 2017 Brooks Events Ltd©2017 4

Autres projets d’infrastructure 20

Réouverture et electrification de la ligne Belfort - Delle 20

Électrification de Provins - Troyes 20

CEVA 20

Serqueux - Givors 21

3. ENTREPRISES FERROVIAIRES 22

CFL cargo France 22

CFTA 22

Compagnie Ferroviaire Régionale (CFR) 22

Colas Rail 22

ETF Services 22

Euro Cargo Rail 23

Europorte 23

Ferrivia 23

OSR France 23

RDT13 24

Régie Autonome des Transport Parisiens (RATP) 24

Régiorail 24

Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) 24

Thello 28

Principales commandes de trains 30

4. LES MÉTROS ET TRAMWAYS 32

Le métro 32Lille/Roubaix/Tourcoing 32

Lyon 32

Marseille 33

Paris 33

Rennes 35

Toulouse 35

Le tramway 35Angers 36

Aubagne 36

Avignon 36

Besançon 37

Bordeaux 37

Brest 38

Caen 38

Dijon 39

LE MARCHÉ FERROVIAIRE EN FRANCE 2017 Brooks Events Ltd©2017 5

Grenoble 39

Le Havre 39

Lille/Roubaix/Tourcoing 40

Lyon 40

Le Mans 41

Marseille 41

Montpellier 42

Mulhouse 42

Nantes 43

Nice 43

Orléans 44

Paris (Île de France) 44

Reims 48

Rouen 48

St-Étienne 49

Strasbourg 49

Toulouse 50

Tours 50

Valenciennes 51

5. EXPLOITANTS 52

Keolis 52

RATP Dev 52

Transdev 52

LE MARCHÉ FERROVIAIRE EN FRANCE 2017 Brooks Events Ltd©2017 66

INTRODUCTION

Le marché du transport ferroviaire en France se caractérise par une expansion continue – soutenue par un engagement fort du gouvernement – de son réseau à grande vitesse déjà vaste et par des services régionaux de plus en plus attractifs.

Au moment de la rédaction, la gestion de plusieurs lignes Intercités, qui pour la plupart perdent de l’argent, est en cours de transfert de l’État vers les régions.

Mais de nombreux défis restent à relever, notamment dans le secteur du fret, où l’opérateur historique fait désormais face à une forte concurrence de la part d’entreprises alternatives qui représentent aujourd’hui près de la moitié du marché.

Le rail fournit également une solution écologique à la demande croissante de mobilité des grandes métropoles et des villes moyennes. Près d’une trentaine d’agglomérations exploitent, construisent ou projettent un réseau de transport de type métro ou tramway.

La taille et la diversité du marché ferroviaire français offrent de remarquables opportunités pour les entreprises, et bien qu’il existe une industrie nationale forte et créative, proposant les technologies les plus en pointe, d’excellentes perspectives existent pour les entreprises étrangères.

Ce rapport donne un bref aperçu du système ferroviaire national français. Il traite des aspects relatifs au gouvernement, au financement et au contexte réglementaire, ainsi qu’aux principaux projets d’infrastructure qui permettront d’améliorer le réseau ferré à grande vitesse et classique. En outre, ce rapport décrit les principales activités nationales de l’opérateur SNCF. Les Conseils régionaux, qui sont en charge de la définition des niveaux de service dans les régions, sont listés.

Dans le secteur du fret, le rapport énumère les principaux opérateurs qui sont maintenant en concurrence avec la SNCF, et qui jouent un rôle de plus en plus important dans la fourniture de services de transport ferroviaire, y compris les Opérateurs Ferroviaires de Proximités (OFP), mis en place pour gérer le trafic local.

En France, le développement continu du transport urbain guidé demande une revue ville par ville de tous les réseaux de métro et de tramway ainsi que des projets en cours. Cependant, certaines extensions de réseaux de tramway ont été suspendues au moment de l’écriture, ou remplacées par des projets moins coûteux de bus à haut niveau de service (BHNS) par exemple, en raison de la rareté de l’argent public. Cela s’inscrit à la suite de l’annulation en 2014 du projet Écotaxe de péage poids-lourds, dont l’objectif était de participer au financement des transports publics. De nouveaux projets apparaissent toujours cependant, au premier rang desquels le Grand Paris, qui comprend un ensemble de lignes connectant la région parisienne.

Les adresses Internet sont fournies afin de permettre aux lecteurs de ce rapport de compléter l’information relative aux organisations listées.

Juillet 2017

LE MARCHÉ FERROVIAIRE EN FRANCE 2017 Brooks Events Ltd©2017 20

Ligne Toulouse - Narbonne

Tracé: Toulouse – Narbonne. Projet de ligne connectant la future LGV Bordeaux - Toulouse (GPSO) et la ligne nouvelle Montpellier - Perpignan (voir ci-dessus). Cinq options sont à l’étude : d’une ligne LGV complètement nouvelle à un ensemble composé de nouveaux tronçons de ligne et de sections modernisées de la ligne classique.

Longueur du tracé: Environ 150 km.

Coût: Non connu.

Actualité: Etudes préliminaires. Un débat public doit être organisé.

Autres projets d’infrastructure

Réouverture et électrification de la ligne Belfort - Delle

Tracé: Réouverture et électrification d’une ligne transfrontalière franco- suisse, dotée d’une nouvelle gare permettant des correspondances avec les services de la LGV Rhin-Rhône.

Longueur du tracé: 22 km.

Coût: 110 millions d’euros.

Actualité: Réouverture en décembre 2017.

Electrification vers Provins et Troyes

Site Internet: www.electrificationparistroyes.fr

Tracé: Modernisation et électrification sur la ligne 4, entre Gretz- Armanvilliers, Longueville, Provins et Troyes afin de permettre la traction électrique entre Paris-Est et Provins (région parisienne) et jusqu’à Troyes (Intercité).

Longueur du tracé: 128 km Gretz-Troyes, 5 km Longueville-Provins.

Coût: 320 millions d’euros.

Actualité: Enquête publique réalisée et DUP obtenue en janvier 2014. Chantier à partir de 2017. Mise en service en 2020.

CEVA

Site Internet: www.ceva-france.fr

Tracé: Modernisation de la ligne d’Annemasse à Genève (Suisse) et travaux associés pour permettre la création d’une ligne RER traversant l’agglomération de Genève.

LE MARCHÉ FERROVIAIRE EN FRANCE 2017 Brooks Events Ltd©2017 21

Longueur du tracé: 58 km : 2 km de doubles voies nouvelles souterraines entre Annemasse et la frontière française (une partie des 16 km de lignes vers Genève) ; modernisation de la gare d’Annemasse ainsi que de la ligne vers Evian (39 km) et La Roche-sur-Foron (17 km).

Coût: 234,2 millions d’euros.

Actualité: Les travaux ont débuté en 2015 ; mise en service en 2019.

Serqueux - Gisors

Site Internet: www.modernisation.ligne-serqueux-gisors.fr

Tracé: Modernisation, nouvelle signalisation et électrification de la ligne de Serqueux - Gisors afin de créer un itinéraire fret évitant Rouen, entre le port du Havre et Paris. Le projet comprend un nouveau raccordement à Serqueux afin d’éviter un tête-à-queue.

Longueur du tracé: 50 km.

Coût: 295 millions d’euros.

Actualité: La ligne a été rénovée en 2010-2013. La mise en service de travaux complémentaires est prévue en 2020.

Brooks ReportsRomeland House, Romeland HillSt Albans, HertsAL3 4ET United Kingdom

Tel: +44 (0)1727 814400Fax: +44 (0)1727 814492Email: [email protected]

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