LImportance du financement des PME et du dialogue entre les entrepreneurs et le secteur financier Conférence UBF – 20 septembre 2012 Conférence UBF | 20/09/2012

Conférence UBF | 20/09/2012

L’Importance du financement des PME et du dialogue entre les entrepreneurs et le secteur financierConférence UBF – 20 septembre 2012

Agenda

Fourniture de crédit aujourd’huiFaits vs perception

Concertation permanente entre les entrepreneurs et le secteur financier

Plate-forme Financement des Entreprises



Octroi de crédit

Chiffres vs perception

Evolution du volume des comptes d’épargne réglementés & des crédits depuis fin 2007

Fin 2007 Fin 2010 Fin 2011 Fin juin 2012 Croissance des crédits de fin 2007

à fin juin 2012

Dépôts d’épargne réglementés

148,8 mia EUR 214,8 mia EUR 218,7 mia EUR 227,8 mia EUR + 78,9 mia EUR (+53,1%)

Crédits aux entreprises

97,1 mia EUR 112,7 mia EUR 115,8 mia EUR 118,5 mia EUR +21,4 mia EUR(+22,0%)

Crédits aux ménages (crédit hypothécaire et crédit à la consommation)

139,9 mia EUR 165,5 mia EUR 175,6 mia EUR 180,3 mia EUR 41,0 mia EUR(+29,4%)

Crédits aux pouvoirs publics belges

68,8 mia EUR 77,4 mia EUR 87,0 mia EUR 94,5 mia EUR 25,7 mia EUR(+37,9%)

Entre fin 2007 et juin 2012, on a observé une croissance des dépôts de 78,9 mia EUR et une croissance des crédits de 88,1 mia EUR.

Augmentation volume d’épargne et de crédits depuis fin 2007

Conférence UBF | 20/09/2012Source : Chiffres mensuels BNB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières


95,000,000

100,000,000

105,000,000

110,000,000

115,000,000

120,000,000

125,000,000

130,000,000

135,000,000

97,070,000100,335,000

104,350,000104,696,000

106,447,000105,069,000

110,069,000

105,501,000106,354,000

108,531,000

110,866,000

111,573,000

112.607

116,729,000

115,776,000116,301,000

118,454,000

Observatoire BNB

Les PME au centre de l’économie belge

Les PME sont au centre de l’économie belge. Elles représentent 99,8% des entreprises, 66,9% de l’emploi et 57,7% de l’ensemble de la valeur ajoutée créée par les entreprises.

Nouveau record du volume des crédits aux entreprises


Evolution des crédits utilisésselon la taille des entreprises

Type d’entreprises

Septembre 2008

Mars2011

Mars2012

Mars 2012 par rapport à

mars 2011

Evolution

Petites 42.845 47.739 50.256 +5,3% Croissance

Moyennes 18.832 18.276 20.270 +10,9% Croissance

Grandes 29.906 27.334 29.945 +9,6% Croissance

Petites entreprises

41,53%

Grandes entreprises 26,05%

Moyennes entreprises 17,63%

Part dans le volume total des crédits utilisés (mars 2012)

Source : Chiffres mensuels BNB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières


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55

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70

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Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total

Taux d’utilisation

+6,5%-2,8%

=

74,2%

%

68,7%

60,9%

87,0%

Source : Chiffres mensuels BNB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières

Le degré d’utilisation n’évolue guère : il y a donc de la marge,

c’est-à-dure des crédits utilisables


2012 – Q2 : Recul de la demandeBaisse du nombre (-12,2%) Baisse du montant (-3,4%)Demandes de crédit

Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises


Degré de refus dans un contexte européen

En Belgique, le degré de refus était déjà l’un des plus faibles de l’UE

Evolution des conditions de crédit

Résultats BLS septembre 2012

Les conditions de crédit sont devenues plus strictes pour la première fois en Q3 2012 (après une très longue période de stabilité)

Pour Q4 2012, ces conditions ne devraient pas changer

Banques


Les positions des banques et des entreprises divergent


L’octroi de crédit aux entreprises belges progresse plus vite que l’économie belge

Pourcentage de croissance

2008 2009 2010 2011 Croissance fin 2011 par rapport à fin 2007

PIB 3,1% -1,6% 4,5% 3,9% 10,1%

Crédits aux entreprises belges

9,7% -0,1% 5,9% 2,8% 19,3%

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Bankkredieten aan Belgische niet-financiële ondernemingen Belgisch BBPCrédits bancaires octroyés à des entreprises non-financières belges

PIB belge


Préoccupations pour l’avenir

Législation et réglementation financement plus cher et difficile

La recherche d’un financement alternatif est aussi un délicat exercice d’équilibre (~ shadowbanking)

Le financement de projets à LT nécessite un funding à LTo Limite à la transformation du funding à CT en financement à LT o Nécessité de rendre le funding à LT plus attrayant

Les mesures de soutien publiques sont parfois trop complexes et hermétiques pour l'entrepreneur


Dialogue permanente entre les entrepreneurs et le secteur financier Plate-forme Financement des Entreprises

Objet

• Restaurer la confiance des entrepreneurs dans les banques

o Suivre l’évolution de l’octroi de crédit aux entrepriseso Améliorer les aptitudes financières des entrepriseso Sensibiliser les entreprises aux initiatives actuelles en matière de

soutien publico Donner aux entreprises une vue d’ensemble des possibilités de

renforcer leurs fonds propreso Rappeler aux banquiers leurs responsabilités en matière d’octroi de

crédit


Méthode et composition

• Par le biais d’un dialogue avec les différentes parties concernées et en écoutant leurs préoccupations et problèmes

• Président indépendant Jean-Claude Daoust, ancien Président de la FEB

• Membres : fédérations sectorielles et banquiers divers


Dix points d’action


1. Transparence et information

2. Green banking solutions

3. Plate-forme de communication (site internet)

4. Assurances-crédit

5. Financement à l’exportation

6. Rôle et éthique du conseiller

7. Mesures de soutien publiques au financement des entreprises

8. Loi relative à la continuité des entreprises (LCE)

9. Placements privés pour le financement des PME

10. Couverture prix de l’acier

Outcome

• La concertation au sein de la Plate-forme a déjà donné lieu à une série d’exercices de réflexion et d’engagements concrets.

• Une sélection :

• Transparence et information• Plate-forme de communication• Green banking solutions• Baromètre du crédit• Mesures de soutien publiques


www.febelfin.be

Documents

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