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Observatoire régional de la commande publique
dans le Bâtiment et les Travaux Publics
en Champagne-Ardenne
Cellule Économique Régionale du BTP
et des Matériaux de Construction
Présentation des résultats
pour le département de l’Aube
Lundi 17 octobre 2011
Les enjeux du partenariat entre la CER
BTP et la CCIR Champagne-Ardenne
Les grandes tendances de la commande publique
dans le département de l’Aube
A court terme (2011)
A moyen terme (2012-2013…)
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
La conjoncture économique dans le bâtiment et
les travaux publics en Champagne-Ardenne et
dans l’Aube
La conjoncture économique
du bâtiment et des travaux publics
dans l’Aube et en Champagne-Ardenne
Cellule Économique Régionale du BTP
et des Matériaux de Construction
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
-40
-20
0
20
40
1s08 2s08 1s09 2s09 1s10 2s10 1s11
Aube Champagne-Ardenne
Ch i f f re s d ’ a f f a i r e sConstat des soldes d’opinions
Prévisions
2nd semestre 2011
Stabilité attendue des chiffres d’affaires pour le second
semestre 2011.
hausse
stabilité
baisse
AubeChampagne-
Ardenne
24% 18%
49% 57%
27% 25%
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Carne t s d e c omma n de sConstat des soldes d’opinions
Prévisions
2nd semestre 2011
Des carnets de commandes qui ne se garnissent pas.
hausse
stabilité
baisse
AubeChampagne-
Ardenne-40
-20
0
20
40
1s08 2s08 1s09 2s09 1s10 2s10 1s11
Aube Champagne-Ardenne
21%30%
70% 53%
9% 17%
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Perspec t i v e s d e recr u t emen t
Des perspectives de recrutement plus importantes dans
l’Aube qu’en Champagne-Ardenne.
Aube Champagne-Ardenne
En % d’entreprise
27%
66% 61% 58% 43% 49% 53%
73%
34% 39% 42% 57% 51% 47%
2s08 1s09 2s09 1s10 2s10 1s11 2s11
non oui
43%68% 66% 70% 61% 56% 63%
57%32% 34% 30% 39% 44% 37%
2s08 1s09 2s09 1s10 2s10 1s11 2s11
non oui
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Ch i f f re s d ’ a f f a i r e sConstat des soldes d’opinions
Prévisions
2nd semestre 2011
Progression inattendue des chiffres d’affaires.
hausse
stabilité
baisse
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
1s08 2s08 1s09 2s09 1s10 2s10 1s11
7%
79%
14%
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Carne t s d e c omma n de sConstat des soldes d’opinions
Prévisions
2nd semestre 2011
Des carnets de commandes qui restent stables pour la
majorité des entrepreneurs.
hausse
stabilité
baisse
-80
-60
-40
-20
0
20
40
1s08 2s08 1s09 2s09 1s10 2s10 1s11
18%
67%
15%
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Perspec t i v e s d e recr u t emen t
Un niveau d’emploi qui se maintient, mais des intentions
d’embauche en repli de 6 points.
En % d’entreprise
83%
45% 41% 45% 53% 41% 35%
17% 55% 59% 55% 47% 59% 65%
2s08 1s09 2s09 1s10 2s10 1s11 2s11
Oui Non
Champagne-Ardenne
Cellule Économique Régionale du BTP
et des Matériaux de Construction
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Les enjeux du partenariat entre la CER BTP
et la CCIR Champagne-Ardenne
Dégager les grandes tendances de la commande publique
dans le Bâtiment et les Travaux Publics
• Recensement des opérations à venir
• Suivi de ces opérations dans leur évolution
(en chantier, en projet…)
Objectifs prioritaires
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Une information communiquée aux organisations
professionnelles concernées.
La mise en place d'un lieu d'échange et de réflexion pour les
professionnels et les maîtres d'ouvrage.
Finalité
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Le questionnaire
Un questionnaire élaboré en concertation avec l’ensemble des
partenaires de la commande publique
Recueillir les informations sur les opérations :
• dont le montant estimé est supérieur à 400 000 € HT
(tous corps confondus) dans le Bâtiment
• dont le montant estimé est supérieur à 200 000 € HT
dans les Travaux Publics
• avec des précisions sur la dévolution des marchés
• et sur la localisation géographique
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Nature de l’opération
Localisation de l’opération
Montant estimatif HT de l’opération (hors foncier)
Date prévisionnelle de consultation
Délai d’exécution
Dévolution du marché (Allotissement, Entreprise générale, Partenariat Public Privé)
Observations (Incertitude éventuelle…)
A court terme (2010-2011) / A moyen terme (2012-2013)
Intitulé de l’opération
Secteur d’activité (Bâtiment, Travaux Publics)
Année prévisionnelle de l’opération
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Les maîtres d’ouvrage interrogés
Près de 550 structures interrogées
Etat / Etablissements publics / Entreprises publiques
Collectivités territoriales et structures intercommunales
• Conseil régional
• Conseils généraux
• EPCI (Communautés d’agglomération, communautés de communes, SIVOM, SIVU)
• Syndicats mixtes
• Communes (plus de 1 000 habitants)
Bailleurs sociaux
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Plus de 265 retours de maîtres d’ouvrage, soit :
• un taux de retour de 48 %
Etat, établissements publics, autres : 46 %
Collectivités territoriales, structures intercommunales : 48 %
Bailleurs sociaux : 52 %
• 60 % des maîtres d’ouvrage répondants ont recensé des
travaux en Champagne-Ardenne, soit plus de 600 opérations
Près d’un maître d’ouvrage sur deux a répondu
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Maîtres d’ouvrage Ardennes Aube Marne Haute-Marne Ensemble*
Ensemble dont :66
(56 %)**
50
(46 %)**
97
(43 %)**
50
(52 %)**
265
(48 %)**
Etat, établissements publics, autres 6 9 19 9 45
Collectivités territoriales et structures
intercommunales 55 38 74 40 205
Bailleurs sociaux 5 3 4 1 13
* Les éléments répertoriés émanent de 263 structures champardennaises et de 2 maîtres d’ouvrage extérieurs à la région signalant des opérations en Champagne-Ardenne.
** Taux de réponse
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Type de maîtres d’ouvrage Nombre d’opérations Répartition des opérations
Ensemble 603 100 %
Etat, établissements publics, autres 83 14 %
Collectivités territoriales et structures
intercommunales 317 52 %
Communes 123 20 %
Communauté de communes et
d’agglomération104 17 %
Structures intercommunales 28 5 %
Conseil généraux et conseil régional 62 10 %
Bailleurs sociaux 203 34 %
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Cellule Économique Régionale du BTP
et des Matériaux de Construction
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Les grandes tendances de la commande publique
dans le département de l’Aube
OrganismeIntitulé de
l’opération
Nature de
l’opération
Lieu de
l’opération
Tranche de
travaux
(en € HT)
Date
prévisionnelle
de consultation
Délai
d’exécution
Dévolution des
marchés
Aube Immobilier73 bis rue
de la GareLogement neuf
Villenauxe-la-
GrandeMoins de 200 000 Mars 2011 11 mois Allotissement
Commune de
Saint-André-les-
Vergers
Construction d'un
centre de loisirs
Equipements
culturels et
loisirs neufs
Saint-André-
les-Vergers
de 1 000 000
à 1 499 9992ème semestre 2011 12 mois Allotissement
Bâtiment
Travaux publics
OrganismeIntitulé de
l’opération
Nature de
l’opération
Lieu de
l’opération
Tranche de
travaux
(en € HT)
Date
prévisionnelle
de consultation
Délai
d’exécution
Dévolution des
marchés
Communauté de
communes des
Portes de
Romillys-sur-
Seine
Aménagement
Parc d'activités T2
Aménagements
paysagers
Romilly-sur-
Seine
de 500 000
à 599 9992ème semestre 2011 Allotissement
Commune de
Romilly-sur-
Seine
Aménagement aire
d'accueil gens du
voyage
Autres
opérations de
TP
Romilly-sur-
Seine
de 200 000
à 299 999Mars 2011 6 mois Allotissement
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
111 opérations et 156 millions d’euros de travaux
85 % des opérations concernent le Bâtiment.
94 opérations pour le Bâtiment
et 140 millions d’euros de travaux
17 opérations pour les Travaux Publics
et 16 millions d’euros de travaux
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Bâtiment Travaux Publics
37
4-
19
32
7
20
679
6
12
3
5
14
6
Rethel
Sedan
Charleville-M.
Vouziers Reims
Epernay
Nogent-
sur-
Seine
Troyes Bar-sur -
Aube
Sainte-Ménehould
Saint-Dizier
Vitry-le-François
Langres
Chaumont
Châlons-en-Ch.
30
2-
6
16
15
4
10 8
3
14
1
7
5
2
Rethel
Sedan
Charleville-M.
Vouziers Reims
Epernay
Nogent-
sur-
Seine
Troyes Bar-sur -
Aube
Sainte-Ménehould
Saint-Dizier
Vitry-le-François
Langres
Chaumont
Châlons-en-Ch.
Nombre d’opérations par arrondissement*
* Toutes les opérations ne sont pas localisées par arrondissement.
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Répartition des 94 opérations dans le bâtiment
74 opérations 20 opérations
77 % des opérations prévus dans le bâtiment neuf concernent
le logement.
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
11%20%
7%
30%
5%15%
77%
20%
0%
15%
Bâtiment neuf Bâtiment rénovation
Equipements collectifs, enseignement Equipements culturels et loisirs
Equipements santé, hygiène et action sociale Logement
Autres
Répartition des 17 opérations dans les travaux publics
* Equipements routiers, ouvrage d’art, autres opérations de TP
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
12% 12%
6%
29%
18%
24%
Aménagements paysagers Eau, assainissement, canalisations
Réseaux secs Routes et terrassements
Travaux fluviaux et maritimes Autres*
Répartition des opérations de Bâtiment
et des 140 millions d’euros de travaux
par tranche de montant (en euros)
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
22%
29% 28%
21%
4%
15%
25%
56%
Moins de 500 000 De 500 000 à 999 999 De 1 000 000 à 1 999 999 De 2 000 000 à 9 999 999 Plus de 10 000 000
Nombre d'opérations Montant d'opérations
Répartition des opérations de Travaux Publics
et des 16 millions d’euros de travaux
par tranche de montant (en euros)
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
44%
25%
13%
19%
14%17% 17%
53%
Moins de 500 000 De 500 000 à 999 999 De 1 000 000 à 1 999 999 De 2 000 000 à 9 999 999 Plus de 10 000 000
Nombre d'opérations Montant d'opérations
Mode de dévolution des marchés
dans le bâtiment
L’allotissement, seul mode de dévolution observée dans le
bâtiment.
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
100% 100%
Allotissement Entreprise générale
Nombre d'opérations Montant des opérations
Mode de dévolution des marchés
dans les travaux publics
70 % des opérations sont prévues en allotissement.
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
70%
30%
57%
43%
Allotissement Entreprise générale
Nombre d'opérations Montant des opérations
Les délais d’exécution (en mois)
Délai d'exécution
moyen
Délai d'exécution
médian
Bâtiment 15 16
Travaux Publics 11 7
Ensemble 15 16
Délai d’exécution moyen de 15 mois dans le bâtiment contre
11 mois dans les travaux publics.
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Les grandes tendances de la commande
publique à moyen terme (2012-2013…)
dans le département de l’Aube
Organisme
Année
prévisionnelle
de l’opération
Intitulé de
l’opération
Nature de
l’opération
Lieu de
l’opération
Tranche de
travaux
(en € HT)
Délai
d’exécution
Dévolution des
marchés
Troyes Habitat 2012
Construction
22 logements
BBC Copainville 3
Logement neuf Troyesde 1 500 000
à 1 999 99918 mois Allotissement
Conseil Régional 2014
Lycée Edouard
Henriot de Sainte-
Savine –
restructuration
partielle
Equipements
collectifs
rénovation
Sainte-Savinede 2 000 000
à 2 499 999Allotissement
Bâtiment
Travaux publics
Organisme
Année
prévisionnelle
de l’opération
Intitulé de
l’opération
Nature de
l’opération
Lieu de
l’opération
Tranche de
travaux
(en € HT)
Délai
d’exécution
Dévolution des
marchés
Commune de
Creney2012
Requalification
voirie
Routes et
terrassements
Creney-Près-
Troyes
de 400 000
à 499 999Allotissement
SAVSAT 2012 Phase 5 PITravaux fluviaux
et maritimes
Agglomération
de Troyes
de 600 000
à 799 9994 mois Allotissement
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
46 opérations et 89 millions d’euros de travaux
39 opérations pour le Bâtiment
et 83 millions d’euros de travaux
7 opérations pour les Travaux Publics
et 6 millions d’euros de travaux
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
33 opérations dans le neuf
6 opérations dans la rénovation
Nombre d’opérations par arrondissement*
Bâtiment Travaux Publics
26
3-
11
12
7
8
18 -
7
5
2
-9
10
10
21
3
5
5
-
7 4
-
5
4
--
1
Rethel
Sedan
Charleville-M.
Vouziers Reims
Epernay
Nogent-
sur-
Seine
Troyes Bar-sur -
Aube
Sainte-Ménehould
Saint-Dizier
Vitry-le-François
Langres
Chaumont
Châlons-en-Ch.
Rethel
Sedan
Charleville-M.
Vouziers Reims
Epernay
Nogent-
sur-
Seine
Troyes Bar-sur -
Aube
Sainte-Ménehould
Saint-Dizier
Vitry-le-François
Langres
Chaumont
Châlons-en-Ch.
* Toutes les opérations ne sont pas localisées par arrondissement.
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Quel mode de dévolution des marchés
dans le bâtiment
Comme dans le bâtiment, l’ensemble des opérations
recensées ne concernent que l’allotissement.
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
Quel mode de dévolution des marchés
dans les travaux publics
L’allotissement concerne l’ensemble des opérations recensées
à ce jour.
Les délais d’exécution (en mois)
Délai d'exécution
moyen
Délai d'exécution
médian
Bâtiment 15 14
Travaux Publics ns* ns*
Ensemble 15 14
Un délai d’exécution moyen de 15 mois dans le Bâtiment.
Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011
* Non significatif