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16 17
www.proparco.fr
Évolution du secteur bancaire africain :
nouveaux acteurs, nouveaux modèles ?
Secteur Privé & Développement
700 %
500 %
600 %
400 %
300 %
200 %
100 %
0 %2006 2007 2008 2009 2010
Total Afrique subsaharienne Total Afrique du Nord*
Afrique du Sud
Nigéria
Angola
Kenya
Ghana
Afriquecentrale
Afriquede l’Est
Afriquede l’Ouest
Afriquedu Nord
Afriquedu Sud
Amériquedu Nord
Europe0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 % 28,3
23,8
13,912,7 12,5
9,3
4,8
Le secteur bancaire en Afrique subsaharienne est en pleine croissance. Longtemps caractérisé par un faible de taux de pénétration, il affiche aujourd’hui un réel dynamisme. Si des champions régionaux tels que l’Afrique du Sud, le Nigéria ou le Kenya dominent largement, la tendance générale est indéniablement à la forte croissance des actifs. Le développement économique du continent bénéficie au secteur, qui affiche des niveaux de rentabilité élevés.
% des actifs bancaires régionaux*
Maroc21 %*
Algérie26 %*
Egypte36 %*
Tanzanie13 %*
Nigéria74 %*
Cameroun31 %*
Gabon17 %*
1 280milliards de dollarsd’actifs en Afrique Afrique de l’Est
200 banques
31 % du PIB régional**
62 milliards de dollars d’actifs
Afrique australe
176 banques
75 % du PIB régional**
459 milliards de dollars d’actifsAfrique centrale
69 banques
19 % du PIB régional**
20 milliards de dollars d’actifs
Afrique de l’Ouest
211 banques
31 % du PIB régional**
168 milliards de dollars d’actifs
Afrique du Nord
125 banques
51 % du PIB régional**
571 milliards de dollars d’actifs
36 %
44 %
5 %
13 %
2 %
Kenya38 %*
Ghana8 %*
Afrique du Sud77 %*
Maurice7 %*
*Ce chiffre représente la part des actifs bancaires du pays par rapport au total des actifs bancaires de la région.**Ce chiffre correspond à la contribution du secteur bancaire au PIB de la zone représentée.Source : Calculs de la rédaction à partir de données de la BEI, de la CIA et des banques centrales des pays représentés, données à fin 2010
Panorama du secteur bancaire en Afrique
Taux de bancarisation par région
Croissance des principales places bancaires
Rentabilité moyenne des fonds propres par région
Concentration bancaire moyenne par région
Note : Ces données représentent le pourcentage d’adultes détenant un compte bancaire ouvert dans une banque commerciale.Source : BEI, 2013
* L’Afrique du Nord comprend l’Algérie, l’Egypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie.Source : Calculs de la rédaction à partir des données de la Banque mondiale et du FMI, 2010
0 %
10 %
20 %
2 %0 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 %
30 %
40 %
50 %
60 % TCAM Actifs Bancaires
TCAM PIB
Namibie
Ouganda
Angola
Ghana
Maurice
Tanzanie
Libye
Tunisie
Mozambique
Kenya
Afriquedu Sud
EgypteMaroc
Nigéria
Algérie
PIB
100*
200*
(en milliards de dollars)
Corrélation entre la croissance des actifs et du PIB
Note : Ce graphe fait figurer les 16 pays d’Afrique qui ont enregistré les plus forts taux de crois sance annuels moyens des actifs bancaires, de 2005 à 2010.TCAM : Taux de croissance annuel moyenSource : Calculs de la rédaction à partir des données de la Banque mondiale et des indicateurs du Africa Development, 2010
Note : Ces données représentent la part du total des actifs des trois premières banques de chaque pays des régions représentées par rapport à la taille totale du secteur bancaire de ces pays.Source : Banque mondiale, 2010
Nigéria
Tanzan
ieKe
nya
Malawi
Rwanda
Mauric
eGha
na
Namibi
e
Zambie
Ougan
da
Botswan
a
Zimba
bwe
0,7x
4,9x
1,3x
6,2x
1,6x
6,7x
2,0x
7,2x
1,4x
8,3x
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9,2x
1,7x
10,3x
2,3x
10,3x
2,5x
10,7x
3,5x
10,8x
3,9x
11,1x
0,8x
11,6x
Cours sur valeur nette comptable (P/B)Cours sur bénéfice net (PER)
Valorisation médiane des actifs bancaires
Note : Ces données sont calculées sur la base du prix par action au 30.11.12 d’un échantillon de 54 banques cotées sur les principales places boursières d’Afrique subsaharienne. Source : Hartland Peel, 2012
Note : Ces données mesurent la rentabilité des fonds propres des banques des pays représentés.Source : Calculs de la rédaction à partir de données de Bankscope au 31.12.10
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Afriquesubsaharienne
18
Europe& Asie centrale
44
Asie de l’Est& Pacifique
27
Moyen-Orient& Afrique du Nord
Amérique latine& Caraïbes
28
24
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Afrique
71,9
Amérique latine& Caraïbes
65,5
Asie
60,5
Europe
59,5
Océanie
68,7
Amérique du Nord(USA & Canada)
36,3
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Évolution du secteur bancaire africain :
nouveaux acteurs, nouveaux modèles ?
Secteur Privé & Développement
700 %
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0 %2006 2007 2008 2009 2010
Total Afrique subsaharienne Total Afrique du Nord*
Afrique du Sud
Nigéria
Angola
Kenya
Ghana
Afriquecentrale
Afriquede l’Est
Afriquede l’Ouest
Afriquedu Nord
Afriquedu Sud
Amériquedu Nord
Europe0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 % 28,3
23,8
13,912,7 12,5
9,3
4,8
Le secteur bancaire en Afrique subsaharienne est en pleine croissance. Longtemps caractérisé par un faible de taux de pénétration, il affiche aujourd’hui un réel dynamisme. Si des champions régionaux tels que l’Afrique du Sud, le Nigéria ou le Kenya dominent largement, la tendance générale est indéniablement à la forte croissance des actifs. Le développement économique du continent bénéficie au secteur, qui affiche des niveaux de rentabilité élevés.
% des actifs bancaires régionaux*
Maroc21 %*
Algérie26 %*
Egypte36 %*
Tanzanie13 %*
Nigéria74 %*
Cameroun31 %*
Gabon17 %*
1 280milliards de dollarsd’actifs en Afrique Afrique de l’Est
200 banques
31 % du PIB régional**
62 milliards de dollars d’actifs
Afrique australe
176 banques
75 % du PIB régional**
459 milliards de dollars d’actifsAfrique centrale
69 banques
19 % du PIB régional**
20 milliards de dollars d’actifs
Afrique de l’Ouest
211 banques
31 % du PIB régional**
168 milliards de dollars d’actifs
Afrique du Nord
125 banques
51 % du PIB régional**
571 milliards de dollars d’actifs
36 %
44 %
5 %
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Kenya38 %*
Ghana8 %*
Afrique du Sud77 %*
Maurice7 %*
*Ce chiffre représente la part des actifs bancaires du pays par rapport au total des actifs bancaires de la région.**Ce chiffre correspond à la contribution du secteur bancaire au PIB de la zone représentée.Source : Calculs de la rédaction à partir de données de la BEI, de la CIA et des banques centrales des pays représentés, données à fin 2010
Panorama du secteur bancaire en Afrique
Taux de bancarisation par région
Croissance des principales places bancaires
Rentabilité moyenne des fonds propres par région
Concentration bancaire moyenne par région
Note : Ces données représentent le pourcentage d’adultes détenant un compte bancaire ouvert dans une banque commerciale.Source : BEI, 2013
* L’Afrique du Nord comprend l’Algérie, l’Egypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie.Source : Calculs de la rédaction à partir des données de la Banque mondiale et du FMI, 2010
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60 % TCAM Actifs Bancaires
TCAM PIB
Namibie
Ouganda
Angola
Ghana
Maurice
Tanzanie
Libye
Tunisie
Mozambique
Kenya
Afriquedu Sud
EgypteMaroc
Nigéria
Algérie
PIB
100*
200*
(en milliards de dollars)
Corrélation entre la croissance des actifs et du PIB
Note : Ce graphe fait figurer les 16 pays d’Afrique qui ont enregistré les plus forts taux de crois sance annuels moyens des actifs bancaires, de 2005 à 2010.TCAM : Taux de croissance annuel moyenSource : Calculs de la rédaction à partir des données de la Banque mondiale et des indicateurs du Africa Development, 2010
Note : Ces données représentent la part du total des actifs des trois premières banques de chaque pays des régions représentées par rapport à la taille totale du secteur bancaire de ces pays.Source : Banque mondiale, 2010
Nigéria
Tanzan
ieKe
nya
Malawi
Rwanda
Mauric
eGha
na
Namibi
e
Zambie
Ougan
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Botswan
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Zimba
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Cours sur valeur nette comptable (P/B)Cours sur bénéfice net (PER)
Valorisation médiane des actifs bancaires
Note : Ces données sont calculées sur la base du prix par action au 30.11.12 d’un échantillon de 54 banques cotées sur les principales places boursières d’Afrique subsaharienne. Source : Hartland Peel, 2012
Note : Ces données mesurent la rentabilité des fonds propres des banques des pays représentés.Source : Calculs de la rédaction à partir de données de Bankscope au 31.12.10
0 %
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Afriquesubsaharienne
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Europe& Asie centrale
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Asie de l’Est& Pacifique
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Moyen-Orient& Afrique du Nord
Amérique latine& Caraïbes
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