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QUELS BESOINS ET PRATIQUES DE VEILLE POUR LES ORGANISMES D’AIDE À
L’INNOVATION ET LES ENTREPRISES DE L’ARC JURASSIEN?
RÉSULTATS D’UNE ENQUÊTE CONDUITE DANS LE CADRE DU PROJET INTERREG «WEBSO +»
HÉLÈNE MADINIER, PROFESSEURE À LA HAUTE ÉCOLE DE GESTION DE GENÈVE
THIERRY BREGNARD, PROFESSEUR À LA HAUTE ÉCOLE DE GESTION ARC
14ÈME JOURNÉE FRANCO-SUISSE
EN INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET VEILLE STRATÉGIQUE
15 JUIN 2017, NEUCHÂTEL
Plan de la présentation
1. Projet Webso +
2. Enquête quantitative
3. Résultats
4. Conclusions intermédiaires
2
1. Projet Webso + (1)
Objectif : Outil de veille performant (complet, simple et à un coût modéré) pour les entreprises
1. Collecter, traiter et diffuser l’information
2. Surveillance du marché : détection des besoins clients, surveillance des concurrents, analyse des tendances du marché, suivi de sa e-reputation
Périmètre : Bourgogne Franche-Comté ainsi que l’Arc jurassien et lémanique
Compétences technologiques représentatives de la région transfrontalière :
Industrie et services à l’industrie
Précision et mécanique au service de l’horlogerie, des technologies médicales et de la mobilité/transports
Dans le cadre en particulier des transitions numériques et énergétiques
3
1. Projet Webso + (2)
Partenaires : Centre Tesnière de l’Université de Bourgogne Franche-Comté
(Besançon)
Filière Information documentaire de la Haute école de gestion de Genève
Filière Economie d’entreprise de la Haute école de gestion Arc (Neuchâtel et Delémont)
Entreprise ERDIL (Besançon)
Entreprise INNOBRIDGE (Neuchâtel)
4
1. Projet Webso + (3)
Etude de marché : Buts:
Identifier les pratiques et les besoins des entreprises et des organismes de soutien aux entreprises en matière de veille
Etablir les deux modèles d’affaires correspondants dans le cadre de la mise à disposition de la future plateforme de veille
Déroulement:
Etape 1 - Enquête quantitative : terminée.
Etape 2 - Entretiens qualitatifs : en cours de réalisation.
5
2. Enquête quantitative (1)
2 segments : Entreprises
Organismes de soutien aux entreprises :
Promotions économiques et agences de développement économique
Hautes écoles et instituts de recherche
Clusters, organismes de coaching et parc technologiques
Associations et regroupements professionnels
Consultants privés
Questionnaires : Recherche documentaire
Entretiens exploratoires (promotions économiques, clusters, etc.)
Testés
6
2. Enquête quantitative (2)
Questionnaires en ligne :
Base de données d’adresses de la HEG Arc
Intermédiaires de relais (associations professionnelles, agences de développement économique, etc.)
Réalisation : de fin janvier à fin mars 2017 (y compris rappels).
7
3. Résultats
Nombre de réponses
Questionnaire entreprises 212
Questionnaire organismes 39
Total 251
3.1. Nombre de réponses
8
3. Résultats
Nombre de coches
Horlogerie 45
Métallurgie/Produits métalliques 32
Machines et équipements 31
Prestations de services liées à l’industrie 30
Autres 30
Électrique/Informatique/Électronique/Optique 29
Medtech 25
Technologies de l’information et de la communication (TIC) 20
Recherche et développement liés à l’industrie 10
Énergie 7
Chimie/Pharma/Sciences de la vie 6
Transports et mobilité (automobile, aéronautique, etc.) 5
3.2. Branches des entreprises participantes
9
3. Résultats
Grande entreprise (250 et plus)14%
Moyenne entreprise (50-249)26%
Petite entreprise (jusqu’à 49)60%
30
55
3.3. Taille des entreprises participantes
127
10
3. Résultats
Oui93%
Non7%
Entreprises
Oui92%
Non8%
Organismes (propres besoins)
14
198
3
36
3.4. Besoin en matière de veille
11
3. Résultats
3.5. Besoins spécifiques comparés
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Évolution destechnologies
Besoins desclients /
entreprises
Surveillancedes
concurrents
Évolution desmarchés
Nouveauxproduits
Lois,règlements et
normes
Dépôts debrevets
Suivi de l’e-reputation
Autre
Entreprises Organismes
12
3.6. Collecte de l’information comparée
3. Résultats
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Participation àdes salons et àdes séminaires
Abonnement àdes
publicationsspécialisées
Participation à des réseaux
d’entreprises ou
d’organisations
Abonnement àdes
newsletters
Alertes par lesmoteurs de
recherche (ex.Google)
Alertes par lesréseaux
sociaux (ex.Facebook)
Abonnement àdes étudesspécifiques
Appui par uneaide extérieurespécifique en
matière deveille (ex.
consultant)
Abonnement àdes flux RSS
Utilisation d’un outil spécifique
de veille
Autre Aucunecollecte
Entreprises Organismes
13
3. Résultats
3.7. Communication interne des informations et analyses issues de la veille
113
97
43
30
8 6
De manièreinformelle
Réunions d’information
Mise àdisposition surune plateforme
commune
Newsletterinterne
Aucunecommunication
Autre
Entreprises
22
17
9
65
1
De manièreinformelle
Réunions d’information
Mise àdisposition surune plateforme
commune
Newsletterinterne
Autre Aucunecommunication
Organismes
14
Oui56%
Non44%
Organismes
Oui41%
Non59%
Entreprises
3. Résultats
3.8. Besoin d’un outil ou d’une aide extérieure en matière de veille
16
2082
116
15
3. Résultats
3.9. Comparaison du type de veille souhaitée
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Besoins desclients /
entreprises
Évolution destechnologies
Surveillancedes
concurrents
Évolution desmarchés
Nouveauxproduits
Lois,règlements et
normes
Dépôts debrevets
Suivi de l’e-reputation
Autre
Entreprises Organismes
16
3. Résultats
3.10. Comparaison des fonctionnalités souhaitées
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Résumé desinformationspertinentes
Traitement et analysestructurée desinformationspertinentes
Synthèse et aide à ladécision
Communication dessources desinformationspertinentes
Suivi du référencement du site web de l’entreprise /
organisme ainsi que de celui des concurrents
Autre
Entreprises Organismes
17
Oui84%
Non16%
Entreprises
68
13
3. Résultats
3.11. Disposition à allouer un budget
Oui80%
Non20%
Organismes
16
4
18
Oui34%
Non66%
Offrez-vous actuellement des prestations de veille dans le cadre de vos activités de soutien aux
entreprises ?
3. Résultats
3.12. Prestation de veille offerte par les organismes aux entreprises
8
6 6
5
4
2
1 1
0
Si oui, quel type de veille ?
23
12
19
Oui35%
Non65%
Prévoyez-vous d'offrir de nouvelles prestations de veille dans le cadre de vos activités de soutien aux
entreprises?
3. Résultats
3.13. Prestations de veille prévues par les organismes pour les entreprises
22
12
7
5 5
4
3 3 3
1
0
Si oui, quel type de veille ?
20
4. Conclusions intermédiaires
Besoins de veille largement reconnus Pour les entreprises, à 93% et pour les organismes de soutien, à 92%
Pratiques de veille Pratiques en majorité informelles pour les 2 types d’organisation -sauf les
veilles déléguées
=> cela rejoint les résultats d’une étude de 2014 en Suisse romande (voir https://doc.rero.ch/record/232941/files/TDB_Morina_Racine.pdf)
21
Données directement utiles pour le développement de notre outil: Rappels:
Souhait d’un outil/d’une aide externe
Disposition à allouer un budget
Oui41%
Non59%
Entreprises
Oui56%
Non44%
Organismes
Oui80%
Non20%
Organismes
Oui84%
Non16%
Entreprises
4. Conclusions intermédiaires
22
Confirmation des options prises par le projet Interreg: Utilité d’un outil doté de fonctionnalités offrant des résumés et
facilitant l’analyse
Potentiel de développement intéressant pour les organismes de soutien
4. Conclusions intermédiaires
23
