Réunion de lancement du projet

© ETIC Consult Partenaires dans l’excellenceDevelopment of Container activities in Casablanca port

DEVELOPMENT OF CONTAINER ACTIVITIES IN CASABLANCA PORT, MOROCCO

Morocco 16 & 17 septembre 2015


Plan de la présentation

1 Présentation de l’industrie portuaire au Maroc

2 Présentation de Marsa Maroc

3 Présentation du port de Casablanca

4Trafic à conteneurs au port de Casablanca:

Offre et demande ; Mode opératoire des terminaux ; Indicateurs de performance ;

5Perspectives de développement;

Lignes maritimes; Transbordement au port de Casablanca;

6 Conclusion.

© ETIC Consult Partenaires dans l’excellence

Compétition inter port et inter

opérateurs

Pouvoir des nouveaux entrants

Produits de substitution

Pouvoir des fournisseurs

Pouvoir des Clients

Env politiqueEnv Economique

Env Technologique

Env Social

L’analyse PESTLE et le modèle de Porter

Env Legal

Env Ecologique

L’industrie portuaire au Maroc11



Environment

Politique

• Le gouvernement marocain a mis en oeuvre en 2007 la réforme portuaire en vue de restructurer l’organisation du secteur et introduire la concurrence entre ports et opérateurs

• Rôle de l’Etat : limité au rôle régalien

Environment Economique

• Ouverture et Libéralisation de l’économie

• Croissance de l’activité portuaire

– La croissance de la conteneurisation continue

– Le général cargo : maturation du marché

EnvironmentSocial

• 2003 : Adoption du nouveau code travail Marocain

• Fortement syndicalisé



EnvironmentTechnologique

• Apparition de nouvelle génération des navires porte-conteneurs avec plus de 16.000 EVP de capacité

• Emergence d’une nouvelle génération des équipements portuaires de manutention : portiques à conteneurs pouvant manipuler jusqu’à 4 conteneurs à la fois

• Automatisation des processus d’exploitation des terminaux à conteneurs

EnvironmentLegal

• Adoption en 2007 de la loi 15-02 sur la réforme portuaire• Instauration du régime de concession des terminaux• Adoption des règlements d’exploitation des ports

Ecological environment

•Adoption en 2003 de la loi 11-03 relative à la protection et la préservation de l’environnement,



Compétition inter ports et inter

opérateurs (Fort)

• Concurrence dans les activités conteneurs, vracs solides et conventionnels

Ex : Conteneurs

PDM MarsaMaroc : 63%

PDM Concurrence : 37%

Menace des nouveaux entrants (faible)

• Barrière à l’entrée : Industrie capitalistique

Menace des produits de substitution (Fort)

• Concurrence du transport par rail et par route de Tanger Med vers l’hinterland de Casablanca

Clients (Fort)• Les armateurs pour le shipping régulier

• Les chargeurs pour le tramping

Fournisseurs • Pouvoir faible à l’exception des fournisseurs des

équipements stratégiques (portiques de quai, portiques de parc, chariots cavaliers)


Conteneurs

Mses Générales

Vracs

Ro-Ro & passagers

Total Actif :

5 000Total CA :

2 000Employés:

2 200Nombre

Présence Multi-site :

10Nombre de

Ports

Millions

1 e r o pérateu r p or tu ai re maro cain

Capacité de traitement des Terminaux de Marsa Maroc

• 20 MT de Vrac Solide;• 20 MT de Vrac liquide;• 10 MT Marchandises Générales;• 200 000 voitures neuves;• 1 500 000 TEUs (import-export) dont

600.000 en construction

MAD

MAD Millions

Marsa Maroc : En chiffres 22


Divers types de TraficsManipulé en 2014

CONTENEURS700.000 EVP

ROULIER100.000 véhicules

PASSAGERS2,2 millions passagers

VRAC LIQUIDE15 millions de tonnes

VRAC SOLIDE14 millions de tonnes

CONVENTIONNEL3 millions de tonnes

Marsa Maroc : En chiffres 22


Marsa Maroc : présence géographique multi sites22


Le port de Casablanca : Un centre logistique complexe où interviennent plusieurs acteurs, un maillion de la chaine logistique globale des chargeurs et un lieu d’échange d’information

33


Casablanca: Marché des conteneurs Casablanca: Trafic global

- 45% du Trafic global de Marsa Maroc;- 55% du Chiffres d’affaires global de Marsa Maroc;- 100 Million € de Chiffres d’affaires en 2014.

Marsa Maroc au port de Casablanca33


TC1

TC2

TC3

Operateur : Marsa Maroc Part du marché : 63% Longueur du quai : 600ml.

Profondeur : -12 m. Nombre de postes: 3. Surface globale : 60 Ha

Operateur : Concurrence Part du marché : 37% Longueur du quai : 700ml.

Profondeur : 9,15 m. Nombre de postes: 3. Surface globale : 20 Ha

Operateur : TC3PC filiale Marsa Maroc Projet en cours : 3ème Sem 2016 Longueur du quai : 560ml.

Profondeur : -12 à -14 m. Nombre de postes:2 à 3 Surface globale : 30 Ha

Capacité globale de : 700 000 TEUs



Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire44


2. Objectifs de Marsa Maroc: Développement de nouveaux business

notamment le transbordement. Permettre aux armateurs d’utiliser

Casablanca comme Hub surtout pour

l’Afrique de l’ouest.

1. Le nouveau projet TC3: Sera opéré par une filiale de Marsa Maroc TC3-PC Augmentera la capacité globale du port de

Casablanca de 57%.

La capacité du port

Situation actuelle

1 05

0 00

0

1 65

0 00

0

Situation projetée

+57%



3. Layout du terminal


Mise en exploitation prévue au 3ème Sem 2016

Longueur du quai : 530ml.

Tirant d’eau : -12 à -14 m.

Superficie : 30 Ha Capacité : 600.000


4. La consistance du projet TC3


INVESTISSEMENT FERME : INFRASTRUCTURES

LES EQUIPEMENTS DU QUAI :

• La fourniture et pose des défenses de quai : 26 défenses

• La longrine arrière sur pieux :530 ml

• La fourniture et pose des rails A100 côté mer et terre : 2x530ml

LES RESEAUX :

• Les travaux de réalisation du réseau électrique courant fort et faible

• Les travaux de réalisation du réseau d’eau et de protection incendie

• Les travaux de réalisation du réseau d’assainissement

LES REVETEMENTS ET LA SIGNALISATION

• Les travaux de revêtement du terminal : 23 Ha

• Les travaux de signalisation horizontale et verticale

LES BATIMENTS

• La construction des bâtiments, vestiaires et ateliers de maintenance

LES DIVERS AMENAGEMENTS

• Les clôtures, guérites, ponts bascules, etc.

INVESTISSEMENT FERME : INFRASTRUCTURES

LES EQUIPEMENTS DU QUAI :

• La fourniture et pose des défenses de quai : 26 défenses

• La longrine arrière sur pieux :530 ml

• La fourniture et pose des rails A100 côté mer et terre : 2x530ml

LES RESEAUX :

• Les travaux de réalisation du réseau électrique courant fort et faible

• Les travaux de réalisation du réseau d’eau et de protection incendie

• Les travaux de réalisation du réseau d’assainissement

LES REVETEMENTS ET LA SIGNALISATION

• Les travaux de revêtement du terminal : 23 Ha

• Les travaux de signalisation horizontale et verticale

LES BATIMENTS

• La construction des bâtiments, vestiaires et ateliers de maintenance

LES DIVERS AMENAGEMENTS

• Les clôtures, guérites, ponts bascules, etc.




INVESTISSEMENT FERME :

EQUIPEMENTS :

• 3 portiques de quai twin lift

• 7 portiques de parc

• 15 tracteurs et 22 remorques

• 2 reachstacker et 2 élévateurs de 16T

• 1 Scanner

INVESTISSEMENT FERME :

EQUIPEMENTS :

• 3 portiques de quai twin lift

• 7 portiques de parc


• 2 reachstacker et 2 élévateurs de 16T

• 1 Scanner




INVESTISSEMENT COMPLEMENTAIRE :

LES SUPERSTRUCTURES :

• L’aménagement de 7 hectares de terre-pleins (y compris réseaux d’assainissement, eau potable et

incendie)

LES EQUIPEMENTS :

• A PARTIR DE 350.000evp

• 2 Portiques de parc

• 2 élévateurs pour les TC vides


• 1 portique de quai




INVESTISSEMENT COMPLEMENTAIRE :

LES SUPERSTRUCTURES :

• L’aménagement de 7 hectares de terre-pleins (y compris réseaux d’assainissement, eau potable et

incendie)

LES EQUIPEMENTS :





• 1 portique de quai





5. Le Budget alloué au projet


Enveloppe globale : Environ 640 Millions de dirhams (hors droits d’entrée) répartis comme suit :

Les équipements : 334 millions de dirhams

Les superstructures : 265 Millions de dirhams

Autres : 41 Millions de dirhams

© ETIC Consult Partenaires dans l’excellence 19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

marsa maroc somaport

Après la mise en service du Terminal TC3; seulement 60% de la capacité du port de Casablanca sera utilisée.

Analyse de l’offre

et la demande

Le conteneurs au port de Casablanca : La demande portuaire44


Principaux indicateurs de performance

Flux entrant Flux sortantStockage

• Attente des navires en rade• Rendement du quai (nombre de

boites traitées par heure/jour)

• Hauteur du stock

(hauteur de gerbage)

• Temps d’attente camion• Nombre de conteneurs

livrés par jour

La hauteur de stockage impacte fortement la performance d’exploitation

Le conteneurs au port de Casablanca : Les performaces des terminaux44


Amélioration des rendements Quai de 100%

A

Flux entrant

Réduction des attentes navires à 3h en moyenne

B

Flux entrant

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201410

15

20

25

30

35

1416

21

2325 26

28 30

Rendement en B/H

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

10

20

30

40

50

6057

30

16

7 5 5 3 3

Attente des navires en H

Le conteneurs au port de Casablanca : Les performances du TCE44


Réduction du délai de chargement à 25 min en moyenne

D

Flux sortant

Réduction du délai de séjour des conteneurs plein à l’import à 9,5 jours

C

Stockage

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201420

40

60

80

100

12099

62

46

30 35 34 30 25

Délai de chargement en min

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20149

10

11

12

13

1413.5

12.75

11.6

10.7 10.510.2 10

9.5

Délai de séjour des Conteneurs Pleins en J

Le conteneurs au port de Casablanca : Les performaces du TCE44


Illustration

Apres la mise en service du TC3 prévue en 2017, l’offre portuaire du port de

Casablanca sera de 1 650 000 Evp soit une capacité supplémentaire de 700 000

EVP

• La position du port de Casablanca sur l’Atlantic ainsi que l’importance du trafic

Gateway et la multitude des services connectant ce port aux quartes coins du monde constituera des atouts pour faire de Casablanca un Hub pour l’Afrique de

l’Oeust

1

2

Casablanca un Hub pour l’Afrique de l’ouest

Le conteneurs au port de Casablanca : perspectives de développement55


CASABLANCA

MER DU NORD

A

MANCHE ATLANTIQUE

ESPAGNEPORTUGAL

AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE DE L’OUEST

ITALIE

FRANCE

GRECE


Le Développement du buisines Conteneur au port de Casablanca

Contexte

La coopération entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne a été, ainsi, marquée dans un premier temps par l’implication des entreprises publiques marocaines dans la mise en œuvre de différents projets ayant trait au développement durable (infrastructures, assainissement, électrification, gestion des ressources en eau et irrigation, ...);

le Royaume a mené des actions visant à faciliter l’accès du secteur privé marocain aux marchés africains selon différentes approches des marchés : missions commerciales, rencontres B to B, participation aux foires et salons d'affaires, organisation de caravanes de l’export,...

Offre du port de Casablanca

Trafic Gateway d’environ 1Million d’EVP;

Offre portuaire de 700 000 Evps en capacité supplémentaire;

Concentration d’usines et entreprises dans l’hinterland de Casablanca;

Terminaux , équipmement et Kpis aux normes et standards internationaux;

Services maritimes variés connectant le port de Casablanca aux differnts HUB de la Région.

Développement du port

Mise en place d’offre complète pour le développement de transbordement des conteneurs surtout pour l’Afrique de l’Ouest.

Conclusion Le port de Casablanca disposent d’atous pour devenir un Hub pour l’Afrique de l’Ouest

Conclusion 6

Documents

Réunion de lancement du projet