SETO Syndicat des Entreprises du Tour Operating · –Vacances scolaires : départs pour les clients des zones B & C possibles (n-1 : possibilités restreintes) ... • Le nombre

SETOSyndicat des Entreprises

du Tour Operating

PRESENTATION DES RESULTATSDU BAROMETRE SEMESTRIEL

HIVER 2015-2016(du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016)

Paris, le 29 juin 2016

Remarques préliminaires (1/3)Périmètre des données

• Toutes les données sont présentées à périmètre constant c’est-à-dire :– Si un adhérent intègre l’observatoire en cours d’année, il doit le faire avec ses données

historiques N-1. Ainsi les évolutions d’un exercice à l’autre sont correctes.

– Ceci implique qu’en valeur absolue les données présentées à la même époque l’année dernière peuvent avoir évolué.

• Sauf mention spécifique, les chiffres présentés portent sur le périmètre de l’ensemble des participants au baromètre statistique du SETO (« classic »).– La mention « DATA+ » indique un périmètre restreint de 24 TO*, ceux qui ont déjà mis

en place le nouveau système statistique du SETO, permettant des analyses plus approfondies. Le périmètre de DATA+ est représentatif sur les principales destinations.

• Sauf mention spécifique, les chiffres présentés portent sur les « départs », c’est-à-dire les voyages effectués.

8

* = 24 TO/marques participant : Asia, Cercle des Vacances, Club Med, Destination Découverte,

Directours, Ecotour, Fram, Intermèdes, Kuoni, Look Voyages, Luxair Tours, Maison de la Chine, Marmara, Megavacances, My Travel Chic, Nouvelles Frontières, Plein Vent, Sunweb Vacances, Thomas Cook, Top of Travel, TUI, Vacances Transat, Voyage Privé, Voyageurs du Monde

Remarques préliminaires (2/3)Impact du calendrier scolaire

• Novembre 2015

– Pas d’impact des vacances de Toussaint sur Hiv. 15-16

• Février 2016

– Année bissextile avec une journée de plus

• Avril 2016

– Destinations Moyen Courrier : démarrage anticipé de la saison Eté 2016 au mois d’avril

– Vacances scolaires : départs pour les clients des zones B & C possibles (n-1 : possibilités restreintes)

Vacances de Printemps :2015 : 19.4 au 26.4 : A / 25.4 au 10.5 : B / 18.4 au 03.5.2015 : C2016 : 09.4 au 24.4 : A / 2.4 au 17.4 : B / 16.4 au 1.5.2016 : C

9

Vacances de la Toussaint :2014 : 19.10 au 02.11.20142015 : 17.10 au 01.11.2015

Remarques préliminaires (3/3)Faits marquants : une petite sélection• Insécurité & amalgames

– Chez nous• Attentats au Stade de France et à Paris (13.11.15)• Crash aérien du vol MS804 (19.5.16)

– Près de chez nous• Attentats terroristes : Egypte (SSH 31.10.15), Turquie (Istanbul 12.1.16), Tunisie

(Ben Guerdane 7.3.15), Belgique (Zaventem 22.3.16) etc.• Guerres & conflits: Syrie, Ukraine, Turquie etc.

– Et plus loin• Tensions sanitaires : ZIKA• Tensions sécuritaires & sociétales : Migration• Droits de l’homme : Indonésie etc.• Catastrophes naturelles : Inondations en France, feux de forêts au Canada

• Economie & économies– Croissance & chômage– Pouvoir d’achat & moral des ménages– Dollar & fuel

10

ACTIVITE GLOBALE – Du 1/11/2015 au 30/04/2016

VOLUME D’AFFAIRES & RECETTE UNITAIRE

La recette unitaire moyenne des voyages à forfait a été de 1 142 € (+3,0%) et le volume d’affaires de 1 525 M€ (-0,4%).

La recette unitaire moyenne des vols secs a été de 293 € (-11,9%) et le volume d’affaires de 198 M€ (-27,8%).

11

-27,8% -0,4% -4,6%

RU: 293 € -11,9%

RU: 1 142 € +3,0%

RU: 856 € +4,7%

• Le volume d’affaires de la période s’établit à 1 723 M€en baisse de -4,6% par rapport à N-1.

• Au global, la recette unitaire moyenne (RU) s’est établie(voyages à forfait & vols secs) à 856 € (+4,7%).


VOLUME D’AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

12

Volume

d'affaires

(k€)

Part

dans

total

TotalDont vols

secs

Dont voyages

à forfait

France 214 390 12,4% 2,3% -13,5% 5,4%

Moyen courrier 458 644 26,6% -10,9% -27,0% -7,7%

Long courrier 1 050 410 60,9% -2,9% -31,4% 1,9%

Total étranger 1 509 054 87,6% -5,5% -29,9% -1,2%

TOTAL 1 723 444 100,0% -4,6% -27,8% -0,4%

Evolution N/(N-1)


RECETTE UNITAIRE PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

13

Recette

unitaire

(€)

Index

TotalDont vols

secs

Dont voyages

à forfait

France 432 50 1,4% -9,4% 1,6%

Moyen courrier 509 59 1,1% -11,5% 0,6%

Long courrier 1 708 199 9,4% -4,9% 3,4%

Total étranger 995 116 7,0% -10,5% 4,6%

TOTAL 856 100 4,7% -11,9% 3,0%

Evolution N/(N-1)


TRAFIC PAR SEGMENT

• Au global sur la période du 1/11/2015 au 30/04/2016, les tour-opérateurs ont fait voyager 2 012 339clients, soit une baisse de -8,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

14

• Le nombre de clients en voyages à forfait aété de 1 335 613 (en baisse de -3,3%)

• Le nombre de clients en vols secs a été de676 726 (en baisse de -18,1%)

-18,1% -3,3% -8,8%


TRAFIC PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

15

Nombre

de clients

Part

dans

total

TotalDont vols

secs

Dont voyages

à forfait

France 495 768 24,6% 0,9% -4,5% 3,8%

Moyen courrier 901 626 44,8% -11,9% -17,5% -8,3%

Long courrier 614 945 30,6% -11,3% -27,9% -1,4%

Total étranger 1 516 571 75,4% -11,6% -21,6% -5,5%

TOTAL 2 012 339 100,0% -8,8% -18,1% -3,3%

Evolution N/(N-1)

LES VOYAGES A FORFAIT

16

VOYAGES A FORFAIT – Du 1/11/2015 au 30/04/2016

REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

17

Voyages à forfait

Hiv. 2015-16 Clients

Part dans

TOTAL

Evolution

n/(n-1)

Volume

d'affaires (K€)

Part dans

TOTAL

Evolution

n/(n-1)

Recette

unitaire (€) Index

Evolution

n/(n-1)

France 333 074 25% 3,8% 184 522 12% 5,4% 554 49 1,6%

Moyen courrier 573 739 43% -8,3% 397 297 26% -7,7% 692 61 0,6%

Long courrier 428 800 32% -1,4% 943 261 62% 1,9% 2 200 193 3,4%

Total étranger 1 002 539 75% -5,5% 1 340 558 88% -1,2% 1 337 117 4,6%

TOTAL 1 335 613 100% -3,3% 1 525 080 100% -0,4% 1 142 100 3,0%


DEPARTS PAR MOIS (clients)

18

18


DEPARTS PAR MOIS (clients)Parts mensuelles des zones géographiques

19

Part mensuelle (en %)

Variation n/(n-1) de la part mensuelle (en % points)


DEPARTS PAR MOIS (clients)variations mensuelles n/(n-1) (en %)

20

Voyages à forfaitParts de marché par zone géographique

Hiver 2004-05 vs. Hiver 2015-16

21


PAYS - TOP 10 (clients)FR

MC

MC MC LC

MC LC LC LCMC


DESTINATIONS – TOP 3 PAR MOIS DE DEPART (clients)

23

Le top 3 destinations des voyages à forfait (clients; international)Départs du mois Dest. #1 Dest. #2 Dest. #3

nov-15 Canaries (Esp.) Maroc Maurice

déc-15 Canaries (Esp.) Maroc Rép. Dominicaine

janv-16 Canaries (Esp.) Rép. Dominicaine Maroc

févr-16 Canaries (Esp.) Rép. Dominicaine Maroc

mars-16 Canaries (Esp.) Espagne Cont. Maroc

avr-16 Canaries (Esp.) Espagne Cont. Grèce - Îles

Saison Hiver Canaries (Esp.) Espagne Cont. Maroc


RECETTE UNITAIRE PAR MOIS (Euros et variation en %)

24

Recette unitaire des voyages à forfait (Euro)Départs du mois (toutes destinations) 2015/16 2014/15 Var. %

Novembre 1 462 1 392 5,0%

Décembre 1 381 1 294 6,8%

Janvier 1 264 1 231 2,7%

Février 1 208 1 168 3,4%

Mars 1 114 1 065 4,6%

Avril 875 870 0,5%

Saison Hiver 1 142 1 109 3,0%


REPARTITION PAR LIGNE DE PRODUITS - Périmètre DATA+Clients (% du total et évolution n-1 en %-points)

25

+0,3 points

-0,5 points

-1,2 points

+0,3 points

+1,1 points


REPARTITION PAR CANAL DE DISTRIBUTION - Périmètre DATA+Clients (% du total et évolution n-1 en %-points)

26

-1,9 points -2,7 points

+2,3 points

+0,6 points

+1,7 points


Délais de réservation avant départ - Périmètre DATA+Clients (Moyen Courrier & Long Courrier)

27

22% à d-28

LES VOYAGES A FORFAITL’ACTIVITE MOYEN COURRIER

28


L’ACTIVITE MOYEN COURRIER• L’Europe du Nord : 13% du trafic moyen courrier, une part de marché en croissance de +0,4 points

• L’Europe du Sud et Occidentale : 68% du trafic moyen courrier, une part de marché en hausse de +9,8 points

• L’Europe de l’Est : 3% du trafic moyen courrier, une part de marché en hausse de +0,2 points

• Le Moyen Orient : 3% du trafic moyen courrier, une part de marché en baisse de -2,1 points

• L’Afrique du Nord : 13% du trafic moyen courrier, une part de marché en baisse de -8,3 points

29

+0,2 points

-2,1 points

Nombre de clients Hiver 2015-16

+0,4 points-8,3 points

+9,8 points


REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUEMoyen Courrier

30

Voyages à forfait


Part dans

TOTAL

Evolution

n/(n-1)Volume

d'affaires (K€)

Part dans

TOTAL

Evolution

n/(n-1)Recette


Evolution

n/(n-1)

EUROPE NORD 72 740 13% -5,5% 52 764 13% 6,9% 725 105 13,2%

EUROPE SUD/OCCID. 392 123 68% 7,1% 255 208 64% 5,4% 651 94 -1,6%

EUROPE DE L'EST 16 693 3% 0,2% 8 651 2% 6,6% 518 75 6,4%

MOYEN ORIENT 18 342 3% -44,7% 28 860 7% -26,2% 1 573 227 33,3%

AFRIQUE DU NORD 73 841 13% -44,3% 51 814 13% -43,5% 702 101 1,5%

TOTAL Moyen Courrier 573 739 100% -8,3% 397 297 100% -7,7% 692 100 0,6%

31VOYAGES A FORFAIT – Du 1/11/2015 au 30/04/2016

L’ACTIVITE MOYEN COURRIERTop 10 destinations de l’Hiver 2015-16

(clients)

-30%

+12%

-2%

+0%

-17% +22% +17% +19%

-3% +6%

32

Le Top 5 et le Flop 5 : Moyen Courrier

Hiver 2015-16 (clients; variation n/(n-1)

Le Top 5

Le Flop 5

Base : voyages à forfait dans des destinations avec plus de 2 500 clients et au moins 50% des clients avec un départ avant avril

Moyen CourrierParts de marché des TOP 5

Hiver 2004-05 vs. Hiver 2015-16

33

LES VOYAGES A FORFAITL’ACTIVITE LONG COURRIER

34


L’ACTIVITE LONG COURRIER• L’Amérique du Nord et le Mexique : 13% du trafic long courrier, une part de marché en baisse de -0,5 pts.• Les Caraïbes : 32% du trafic long courrier, une part de marché en baisse de -2,7 points• L’Amérique du Sud et le Guatemala : 3% du trafic long courrier, une part de marché en baisse de -0,4 pts.• L’Afrique et l’Océan Indien : 24% du trafic long courrier, une part de marché en hausse de +2,0 points• L’Asie : 26% du trafic long courrier, une part de marché en hausse de +1,4 points• Le Pacifique : 2% du trafic long courrier, une part de marché en hausse de +0,2 points

35

+1,4 points

Nombre de clients Hiver 2015-16

+0,2 points-0,5 points

-2,7 points

+2,0 points

-0,4 points


REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUELong Courrier

36

Voyages à forfait


Part dans

TOTAL

Evolution

n/(n-1)Volume

d'affaires (K€)

Part dans

TOTAL

Evolution

n/(n-1)Recette


Evolution

n/(n-1)

AMERIQUE NORD & Mex. 54 703 13% -5,5% 101 442 11% -3,3% 1 854 84 2,2%

CARAÏBES 139 216 32% -8,9% 263 305 28% -3,5% 1 891 86 6,0%

AM-SUD & GUATEMALA 15 346 4% -11,3% 52 956 6% -2,0% 3 451 157 10,6%

AFRIQUE & OCEAN IND. 101 539 24% 7,8% 232 090 25% 6,9% 2 286 104 -0,8%

ASIE 110 833 26% 4,3% 263 132 28% 4,7% 2 374 108 0,4%

PACIFIQUE 7 163 2% 9,3% 30 337 3% 17,8% 4 235 193 7,8%

TOTAL Long Courrier 428 800 100% -1,4% 943 261 100% 1,9% 2 200 100 3,4%

37VOYAGES A FORFAIT – Du 1/11/2015 au 30/04/2016

L’ACTIVITE LONG COURRIERTop 10 destinations Hiver 2015-16

(clients)-15%

+0% -21% +31%

+20% -12%

+25%

-11% +13% +8%

38

Base : voyages à forfait dans des destinations avec plus de 2 500 clients et au moins 50% des clients avec un départ avant avril

Le Top 5

Le Flop 5

Le Top 5 et le Flop 5 :Long Courrier

Hiver 2015-16 (clients; variation n/(n-1)

Long CourrierParts de marché des TOP 5

Hiver 2004-05 vs. Hiver 2015-16

39

LES VOLS SECS

40

VOLS SECS – Du 1/11/2015 au 30/04/2016

Moyen Courrier : le TOP 5 (clients et % du total)

4141

VOLS SECS – Du 1/11/2015 au 30/04/2016

Long Courrier : le TOP 5 (clients et % du total)

42

42

RésuméRésultat Hiver 2015-16

43

• Pour la saison Hiver 2015-16, nous constatons un recul de l'activité des Tour-Opérateurs du SETO.

• Les faits marquants de cette saison sont – la bonne tenue de l’activité de la destination France – la stabilisation des chiffres d’affaires des voyages à forfait, notamment pour

le Long Courrier.

• Ce résultat, en termes de trafic et de chiffre d'affaires, doit être accompagné d'une double mise en perspective : – La saison Hiver 2015-16 aussi bien que le début de la saison Eté 2016

montrent que le marché des tour-opérateurs reste difficile compte tenu des conditions socio-économiques qui pèsent sur la consommation en France et de la situation sécuritaire sur certaines destinations clefs.

– Les résultats du Baromètre SETO sont, certes, en recul, mais pas d’une manière homogène pour tous les acteurs. Il est à constater qu’il y a des tour-opérateurs qui ont pris de l’avance en s’adaptant aux changements du marché, des voyagistes qui travaillent sur certaines destinations et formules permettant d'afficher de solides performances.

VOYAGES A FORFAITQuid de l’Eté 2016 ?

44

Les chiffres présentés portent sur le périmètre de DATA+, c’est-à-dire un périmètre restreint de 24 TO*, ceux qui ont déjà mis en place le nouveau système statistique

du SETO, permettant des analyses plus approfondies. Le périmètre de DATA+ est représentatif sur les principales destinations.

* = 24 TO/marques participant : Asia, Cercle des Vacances, Club Med, Destination Découverte,

Directours, Ecotour, Fram, Intermèdes, Kuoni, Look Voyages, Luxair Tours, Maison de la Chine, Marmara, Megavacances, My Travel Chic, Nouvelles Frontières, Plein Vent, Sunweb Vacances, Thomas Cook, Top of Travel, TUI, Vacances Transat, Voyage Privé, Voyageurs du Monde

VOYAGES A FORFAIT – périmètre DATA+Départs & carnet de commandes (base 31.5.16)

Eté 2016 – par zone géographique

45

Voyages à forfait

Eté 2016 (DATA+) Clients

Part dans

TOTAL

Evolution

n/(n-1)Volume

d'affaires (K€)

Part dans

TOTAL

Evolution

n/(n-1)Recette

Unitaire (€) Index

Evolution

n/(n-1)

FRANCE 68 960 7% 1,0% 67 282 6% 6,2% 976 85 5,1%

Moyen Courrier 789 618 78% -5,5% 719 086 62% -5,8% 911 79 -0,2%

Long Courrier 150 343 15% 2,8% 369 433 32% 6,9% 2 457 214 4,0%

Total étranger 939 961 93% -4,3% 1 088 519 94% -1,8% 1 158 101 2,6%

TOTAL 1 008 921 100% -3,9% 1 155 801 100% -1,4% 1 146 100 2,7%

TOTAL

SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle TOTALE du SETO, les données de DATA+ représentent env. 60%

Légende : pax = clients / PKG = voyages à forfait / CA = Chiffres d'affaires (K€) / RU = recette unitaire (€ par client) / évo =évolution n-1

Base de données : mai 2016 // DEPARTS : nov. 2015 - mai 2016 // CARNET DE COMMANDES : juin 2016 - oct. 2016

Mois / saison PKG_pax_n PKG_pax_évo PKG_pax_n-1 PKG_CA_n PKG_CA_évo PKG_CA_n-1 RU_n RU_évo RU_n-1

1605 235 374 -15,1% 277 337 204 088 -15,2% 240 783 867 -0,1% 868

1606 203 715 -1,1% 205 914 186 744 -2,0% 190 616 917 -1,0% 926

1607 221 212 6,7% 207 386 308 712 10,1% 280 451 1 396 3,2% 1 352

1608 172 453 -10,1% 191 898 254 209 -7,6% 275 185 1 474 2,8% 1 434

1609 117 287 8,0% 108 612 124 347 8,3% 114 784 1 060 0,3% 1 057

1610 58 880 -0,4% 59 113 77 692 10,8% 70 105 1 319 11,3% 1 186

b_Eté 16 1 008 921 -3,9% 1 050 260 1 155 801 -1,4% 1 171 918 1 146 2,7% 1 116

VOYAGES A FORFAIT – Périmètre DATA+Départs & carnet de commandes (base 31.5.16)

Eté 2016 – Moyen Courrier

46

Voyages à forfait Eté 2016

(DATA+) Clients

Part dans

TOTAL

Evolution

n/(n-1)

Volume

d'affaires (K€)

Part dans

TOTAL

Evolution

n/(n-1)

Recette

Unitaire (€) Index

Evolution

n/(n-1)

EUROPE NORD 35 562 5% 0,6% 55 725 8% 9,7% 1 567 172 9,0%

EUROPE SUD/OCCID. 662 971 84% 10,1% 571 899 80% 7,0% 863 95 -2,8%

EUROPE DE L'EST 21 888 3% 27,6% 23 423 3% 25,4% 1 070 118 -1,7%

MOYEN ORIENT 18 190 2% -71,3% 27 204 4% -60,9% 1 496 164 36,2%

AFRIQUE DU NORD 51 007 6% -56,6% 40 835 6% -54,3% 801 88 5,3%

TOTAL Moyen Courrier 789 618 100% -5,5% 719 086 100% -5,8% 911 100 -0,2%

MOYEN COURRIER

SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle MOYEN COURRIER du SETO, les données de DATA+ représentent env. 65%




1605 195 981 -15,1% 230 765 138 490 -17,1% 167 033 707 -2,4% 724

1606 177 994 -1,1% 179 928 143 559 -3,6% 148 963 807 -2,6% 828

1607 163 372 4,7% 155 979 186 202 6,6% 174 665 1 140 1,8% 1 120

1608 125 113 -13,0% 143 833 149 459 -14,8% 175 358 1 195 -2,0% 1 219

1609 91 844 6,6% 86 180 75 712 7,9% 70 153 824 1,3% 814

1610 35 314 -9,8% 39 133 25 659 -4,6% 26 895 727 5,7% 687

b_Eté 16 789 618 -5,5% 835 818 719 086 -5,8% 763 060 911 -0,2% 913

VOYAGES A FORFAIT – Périmètre DATA+Départs & carnet de commandes (base 31.5.16)

Eté 2016 – Long Courrier

47

Voyages à forfait Eté 2016

(DATA+) Clients

Part dans

TOTAL

Evolution

n/(n-1)

Volume

d'affaires (K€)

Part dans

TOTAL

Evolution

n/(n-1)

Recette


Evolution

n/(n-1)

AMERIQUE NORD & MEX. 54 947 37% -3,1% 129 546 35% -1,6% 2 358 96 1,6%

CARAÏBES 33 271 22% -6,8% 64 169 17% -0,5% 1 929 78 6,8%

AM-SUD & GUATEMALA 5 566 4% -14,8% 21 440 6% 3,6% 3 852 157 21,6%

AFRIQUE & OCEAN IND. 21 749 14% 15,7% 57 253 15% 21,6% 2 632 107 5,1%

ASIE 32 848 22% 23,8% 84 587 23% 19,9% 2 575 105 -3,1%

PACIFIQUE 1 962 1% 3,5% 12 438 3% 13,0% 6 339 258 9,2%

TOTAL Long Courrier 150 343 100% 2,8% 369 433 100% 6,9% 2 457 100 4,0%

LONG COURRIER

SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle LONG COURRIER du SETO, les données de DATA+ représentent env. 65%




1605 30 387 -13,6% 35 174 59 587 -10,8% 66 836 1 961 3,2% 1 900

1606 16 707 0,8% 16 568 35 397 3,4% 34 247 2 119 2,5% 2 067

1607 32 988 9,6% 30 094 94 202 14,4% 82 329 2 856 4,4% 2 736

1608 30 568 5,6% 28 944 85 247 8,2% 78 774 2 789 2,5% 2 722

1609 18 441 7,7% 17 120 44 298 8,5% 40 829 2 402 0,7% 2 385

1610 21 252 16,2% 18 288 50 699 19,4% 42 468 2 386 2,7% 2 322

b_Eté 16 150 343 2,8% 146 188 369 433 6,9% 345 485 2 457 4,0% 2 363

48VOYAGES A FORFAIT – MOYEN COURRIER – DATA+

Départs & carnet de commandes (base 31.5.16)Eté 2016 - TOP 10 destinations (clients, évolution n-1 en %)

-38%

+2%+13%

+5%

+6%

+6%

+5%

+40% +13% +28%

49VOYAGES A FORFAIT – LONG COURRIER – DATA+Départs & carnet de commandes (base 31.5.16)

Eté 2016 - TOP 10 destinations (clients, évolution n-1 en %)

+11%

-14%

-5%

-29%

+8% +2%

+30% +46%

+55%

+35%

50VOYAGES A FORFAIT – MOYEN COURRIER - DATA+Départs & carnet de commandes (base 31.5.16)

Eté 2016 - Evolution n-1 (clients, en %)

TOP 5retard

Base : voyages à forfait dans des destinations ayant à date de fin mai 2016 plus de 2 500 clients en départs et en carnet de commandes pour la saison Eté 2016

TOP 5 Démarrage

51

Top 5retard

Base : voyages à forfait dans des destinations ayant à date de fin mai 2016 plus de 2 500 clients en départs et en carnet de commandes pour la saison Eté 2016

TOP 5 démarrage

VOYAGES A FORFAIT – LONG COURRIER - DATA+Départs & carnet de commandes (base 31.5.16)

Eté 2016 - Evolution n-1 (clients, en %)

VOYAGES A FORFAIT – Périmètre DATA+PORTEFEUILLE par LIGNE DE PRODUITS (base 31.5.16)

Eté 2016 – Clients (% du total et évolution n-1 en %-points)

52

-0,5 points

+0,1 points

+0,3 points

+0,2 points

-0,2 points

VOYAGES A FORFAIT – Périmètre DATA+PORTEFEUILLE par CANAL DE DISTRIBUTION (base 31.5.16)Eté 2016 – Clients (% du total et évolution n-1 en %-points)

53

+0,1 points

-0,7 pointsstable

+0,3 points

+0,3 points

VOYAGES A FORFAIT – Périmètre DATA+Carnet de commandes & réservations à venirMoyen courrier : Mise en perspective (1/2)

L’exemple de l’été 2015 à fin mai 2015

54

Les chiffres de la zone MOYEN COURRIER à fin mai 2015 représentent 56% du résultat final à fin octobre 2015.

C’est à dire: 44% du résultat final s’estconstitué dans les mois de juin+juillet+septembre+octobre.

Pour la zone MOYEN COURRIER il y avait422.655 clients ayant fait leur reservation entre juin 2015 et fin octobre 2015.

C’est à dire: Gestion du stock aérien & terrestre en cohérence avec la demande

ÉTÉ 2015: Part de l'activité juin > oct. 2015 étant déjà réservée à fin MAI 2015…

Forfaits juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 TOTAL clients

FR 83% 67% 56% 46% 18% 58%

LC 93% 83% 73% 66% 50% 71%

MC 86% 62% 49% 42% 28% 56%

Afrique du Nord 77% 48% 35% 23% 24% 43%

Europe du Sud 88% 64% 52% 46% 30% 58%

Moyen Orient 78% 54% 46% 30% 27% 50%

ÉTÉ 2105: réservations des mois juin > oct 2015 pour les départs au mois…

Forfaits juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 TOTAL clients

FR 1 859 10 112 14 348 5 876 8 131 40 326

LC 1 231 6 097 10 481 8 928 18 392 45 129

MC 27 308 83 834 130 119 99 821 81 573 422 655

Afrique du Nord 6 501 15 004 24 381 16 505 17 135 79 526

Europe du Sud 16 816 56 702 87 320 70 807 54 217 285 862

Moyen Orient 3 363 8 760 12 666 9 649 5 798 40 236

VOYAGES A FORFAIT – Périmètre DATA+Carnet de commandes & réservations à venirMoyen courrier : Mise en perspective (2/2)

L’exemple de l’été 2015 à fin mai 2015

55

Destination: Europe Sud (Eté 2015, fin mai)Délais de reservation des clients ayantreservé entre juin-octobre 2015 un voyage à forfait en Europe du Sud avec un depart entre juin-octobre 2015.

A noter: En 2015, il y avait des réservationsà moins de 14 jours avant le depart, y compris pour la très haute saisonjuillet/août.

Europe_Sud juin-15 juil-15 aout 15 sept-15 oct-15

a_d-07 43% 22% 11% 11% 9%

b_d-14 30% 20% 16% 12% 9%

c_d-21 19% 16% 14% 12% 9%

d_d-28 8% 13% 11% 11% 11%

e_d-60 0% 28% 35% 30% 35%

f_d-90 0% 0% 13% 16% 13%

g_d-120 0% 0% 0% 8% 9%

h_d-150 0% 0% 0% 0% 5%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

dont: d-14 73% 43% 27% 23% 19%

Résumé (1/2)Tendances Eté 2016 - périmètre DATA+

56

• A fin mai 2016, les premiers résultats de l’été – confirment l’évolution positive de l’activité vers la France (+1,0%), les destinations Long

Courrier (+2,8%) et notamment les destinations Moyen Courrier de la rive nord du Bassin Méditerranéen, plébiscitées par les consommateurs (+10,1%).

– D’autres destinations du Moyen Courrier sont délaissées par les clients (Afrique du Nord -56,6% ; Moyen Orient -71,3%).

– Au total, le trafic des Tour-Opérateurs du SETO affiche à fin mai 2016 un recul de -3,9%.

• Destinations Moyen Courrier – La prise de commandes a bien démarré pour les plus grandes destinations, avec

notamment les îles grecques (+1,9%), les Baléares (+13,4%), l’Espagne continentale (+5,1%), la Grèce continentale (+6,3%) et les Canaries (+6,4%).

– En revanche, les destinations de la rive sud du bassin méditerranéen accusent un retard important, comme notamment la Tunisie (-78,6%), la Turquie (-77,4%), le Maroc (-37,6%) et l’Egypte qui n’a pas encore retrouvé une dynamique sur le marché français.

• Destinations Long Courrier– Le carnet de commandes est en croissance de +2,8% par rapport à la même période de

l’année précédente, porté par des hausses de l’activité vers les régions de l’Asie (+23,8%) et l’Afrique/Océan Indien (+15,7%).

– L’Amérique du Nord (-3,1%) et les Caraïbes (-6,8%) évoluent encore en terrain négatif.

Résumé (2/2)Tendances Eté 2016 - périmètre DATA+

57

• La saison Eté 2016 est globalement bien lancée, mais affiche des déséquilibres importants entre les zones nord et sud du bassin méditerranéen.

• Sur les destinations de l’Europe du Sud, pour les mois à venir, le challenge des tour-opérateurs consiste à retrouver toutes les capacités hôtelières pour pallier au retrait des destinations de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient. – L’accès et la gestion des stocks représentent un enjeu de taille,

notamment pour la très haute saison.

• En ce qui concerne les destinations de la rive sud du bassin méditerranéen, aux capacités plus facilement disponibles, les ventes de dernière minute constituent un vecteur d’opportunité en vue d’une reprise partielle de leur trafic pour la saison Eté 2016.

Liste des 70+ adhérents• Amplitravel• Amplitudes• Asia• ATR (regroupe 12 TO)

• Allibert• Atalante• Chamina Sylva

• Comptoir des Voyages *• Grand Angle• La Balaguère• Nomade Aventure• Sans Frontières• Terres d’Aventure• Tirawa

• Voyageurs du Monde *

• Austral Lagons• Australie Tours• Aventuria• Beachcomber Tours• Climats du Monde• Club Méditerranée• Comptoir des Voyages• Costa Croisières• Cercle des Vacances• Destination Découverte – Telligo• Directours• Ecotour

• Empreinte• Eurodisney Vacances• Flanéo• Fram• FTI - Starter• Go Voyages - ODIGEO• Héliades• Intermèdes• Jet Set Voyages• Jet tours• Kuoni France• Lagrange France• Look Voyages• Luxair Tours• Maison de la Chine• Marmara• Misterfly• MSC Croisières• MyTravelChic• Nautil• Nouvelles Frontières• Nouvelles Iles• Ollandini Voyages• Pacha Tours – Rev Vacances• Pierre et Vacances• Plein Vent Voyages

• Promovacances – Karavel• Rivages du Monde• Salaün Evasion• Soléa Vacances• STI• Suntrade Travel• Sunweb Vacances• Terres de Charme• Thalasso N°1• Thomas Cook• Top Of Travel• Tourinter• Touristra• Travel Evasion• TUI• Ultramarina• Unosel **• Un Océan de Croisières• Vacances Transat• Vente Privée ***• Verdié Voyages• Visit Europe• Visiteurs• Voyage Privé• Voyageurs du Monde• Voyamar / Aérosun

* = Membre d’ATR et adhérent direct au SETO

** = UNOSEL (Union Nationale des organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et des Ecoles de Langues) : Association de TO de séjours linguistiques*** = Membre associé Date: 31.4.2016

58

59

• Président : – René-Marc CHIKLI (E-mail : [email protected])

• Secrétaire Général : – Jürgen BACHMANN (E-mail : [email protected])

• Trésorier :– Claude RAIMBAULT (E-mail : [email protected])

• Chargée de projets– Magali JACQUEMART (E-mail: [email protected])

Nous contacter

Site internet :www.seto.to et son portail SIS (Service d’Information Sécurité)

Bureaux administratifs36 rue des Jeûneurs – 75002 PARIS

Téléphone: +33-(0)1-45-08-14-72Email: [email protected]

Nous suivre sur les réseaux sociaux :

mailto:[email protected]




http://www.ceto.to/


http://setofrance.tumblr.com/

http://linkd.in/1xOe8jF

https://www.facebook.com/SETOFrance

https://twitter.com/SETO_France

http://plus.google.com/u/0/107975198478690555935?prsrc=3

Documents

SETO Syndicat des Entreprises du Tour Operating · –Vacances scolaires : départs pour les clients des zones B & C possibles (n-1 : possibilités restreintes) ... • Le nombre