Supply chain des produits chimiques : Répondre aux défis majeurs d’une économie durable

“Au cours de la prochaine décennie des années 2020, les investisseurs de l’industrie chimique chercheront à équilibrer le «trilemme pétrochimique» : les avantages économiques de l’investissement dans la chaîne de valeur chimique, une approche durable de la consommation des ressources naturelles et une gestion environnementale saine qui répond aux demandes de la société pour un environnement sain et propre...

L’industrie chimique doit continuer à s’engager de façon proactive sur tous les fronts, cherchant des solutions coopératives et factuelles à ces défis et travaillant aux côtés des collectivités locales et des gouvernements.

Mark ERAMO, Vice-président, Marché Énergie et produits chimiquesIHS MARKIT

L’industrie chimique a connu des performances solides et constantes au cours de la dernière décennie, mais le marché est maintenant affecté par de nouveaux défis comme l’accroissement de la concurrence mondiale, l’évolution des exigences des consommateurs, les nouvelles technologies de rupture, mais aussi des exigences accrues en termes de développement durable, de sécurité et d’efficacité qui modifient non seulement la façon dont les entreprises travaillent, mais aussi les produits qu’elles produisent.

1. L’accélération de la mondialisation est l’un des principaux facteurs de changement, à mesure que de nouveaux acteurs venus d’Asie (en particulier de Chine) et du Moyen-Orient émergent et proposent des produits à bas prix. Ces prix plus bas entraînent une réduction des cycles de vie et une banalisation rapide des produits. Les centres d’approvisionnement changent au fur et à mesure que de nouvelles sources d’approvisionnement de matières premières pour l’industrie deviennent disponibles. Dans le même temps, les zones de consommation sont en pleine mutation en raison de la croissance rapide des classes moyennes dans les pays émergents.

Chiffre d’affaires mondial de la chimie (3 475 milliards d’euros) 2017

Source : Cefic Facts & Figures 2018 2

Les 4 défis de l’industrie chimique

542 1 219

519

477

Amérique latine

Reste du monde

Reste de l’Asie***

Corée du Sud

Japon

Inde

ALENA**

UE

Chine

112

109

48

101

122 154

L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN EUROPE

5% (1)

L’industrie chimique représente environ 5% de la consommation d’énergie de l’Europe

2e (2)

L’Europe est le deuxième producteur mondial de produits chimiques

(1) Source : Accenture (2) (3) Source : Cefic Facts & Figures 2018

542 milliards d’euros (3)

Ventes de produits chimiques de l’UE en 2017

LE SAVIEZVOUS ?

2. «L’économie circulaire» est plus qu’une tendance : il s’agit d’une économie industrielle qui est, à dessein ou par intention, réparatrice et dans laquelle les flux de matières sont de deux types bien séparés : les nutriments biologiques, destinés à ré-entrer dans la biosphère en toute sécurité, et les entrants techniques (« technical nutrients »), conçus pour être recyclés en restant à un haut niveau de qualité, sans entrer dans la biosphère. (1)

3. Digitalisation et autres technologies : les entreprises doivent adopter le numérique sous peine d’échec. C’est aussi simple que ça. Le digital offre une connectivité et une vitesse sans précédent pour permettre aux entreprises d’accéder, de traiter et d’analyser d’énormes quantités de données.

4. De nouveaux business models agiles sont nécessaires si les entreprises veulent prospérer dans un avenir imprévisible, car elles devront être en mesure de transformer rapidement leur portefeuille de produits et de services pour répondre aux conditions changeantes du marché et aux besoins des clients. On peut citer une croissance importante de nouveaux emballages durables.

Croissance des ventes mondiales de produits chimiques 2017-2030 (2)

(1) Source : la fondation Ellen MacArthur(2) Source : Cefic Facts & Figures 2018

3

Sans indication contraire, l'industrie chimique exclut les produits pharmaceutiquesSauf indication contraire, UE fait référence à UE 28

20,1%

14,7%1,0%

10,7%

2,7%

13,8%

4,0%

49,9%

3,2%15,6%

3,2%

14,9%

3,1%37,2%

4,4%

UEReste de l’EuropeALENA*Amérique Latine

ChineJaponReste de l’Asie**Reste du monde

1,4%

3,47

trillions €6,6

trillions €

2017 2030

* Accord de libre-échange nord-américain** Asie hors Chine et Japon

LE SAVIEZVOUS ?

Economie ciculaire : Définition (1)

L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets. Il s’agit de rompre avec le modèle de l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle économique «circulaire». Elle repose sur trois principes :• Eliminer les déchets et la pollution• Maintenir les produits et les matériaux en usage• Régénérer les systèmes naturels

70% (2)

des molécules de l’industrie chimique européenne fournies aux industries clientes et aux utilisateurs finaux peuvent être recyclées

(1) Source : Ministère français de la transition écologique et solidaire(2) Source : Accenture

Dans ce nouveau paysage mondial en constante évolution où les réglementations sont de plus en plus strictes et les clients de plus en plus exigeants en terme de développement durable, il est crucial pour les fabricants de produits chimiques de trouver de nouveaux moyens innovants pour conserver leur avantage concurrentiel.

La digitalisation est à l’origine d’un tsunami d’innovations en matière de fiabilité des équipements, d’optimisation des processus et de contrôle qualité.

La Business Intelligence, permettant la collecte et l’analyse de données pertinentes dans l’ensemble d’une organisation, peut être utilisée pour améliorer le fonctionnement des entreprises et les aider à prendre des décisions plus rapides sur l’ensemble de leurs processus métier.

Ces nouvelles données permettront à l’entreprise d’identifier rapidement les problèmes et, si nécessaire, d’apporter des modifications en temps réel avant que de graves problèmes ne surviennent. D’autres technologies, telles que la connectivité, la mobilité, le cloud, le machine learning, l’Internet des objets et la blockchain sont également des moteurs de changement et de succès.

Le développement durable est tout aussi important que la technologie.

Chaque entreprise doit faire face aux changements climatiques, réduire son empreinte carbone et planifier un avenir plus vert. C’est particulièrement important pour les entreprises de produits chimiques, qui comptent parmi les principaux producteurs de déchets, en particulier de matières plastiques. Une façon d’aborder ce problème est de faire partie de l’économie circulaire. L’objectif est de mettre fin au modèle linéaire «take-make-dispose» en travaillant sur les deux extrémités - matières premières et recyclabilité accrue des produits finis - et de continuer à avancer jusqu’à la création d’un modèle circulaire de réutilisation constante et de réduction des déchets.

Faire de ces disruptions un facteur clé de succès

4

“Les questions écologiques et durables sont devenues aujourd’hui essentielles. Elles ne sont plus considérées comme des niches mais font partie intégrante des «business models» des entreprises.

De plus en plus de consommateurs fondent leurs décisions d’achat sur le contenu sociétal d’un produit et non plus uniquement sur ses seules fonctions.

Les consommateurs ne font pas vraiment la différence entre développement durable et responsabilité sociale d’entreprise. Ils veulent simplement acheter auprès d’entreprises qui agissent en bien pour la planète et pour ses habitants.

Suzanne SHELTON, PDG,GROUPE SHELTON

L’économie circulaire : un impératif mondial.

La Chine et l’Union Européenne (UE) ont convenu de coopérer sur des initiatives d’économie circulaire en juillet 2018. Le commissaire Vella a déclaré : «L’UE et la Chine sont confrontées à des défis environnementaux similaires. Les menaces qui pèsent sur la biodiversité, les pressions qui s’exercent sur les ressources naturelles rares, les eaux et les océans ainsi que la menace de la pollution exigent une gouvernance forte. Ensemble, nous pouvons mieux répondre à ces défis et nous pouvons prendre l’initiative à l’échelle mondiale.»

Aux États-Unis, la division « Plastiques » de l’ «American Chemistry Council (ACC)» s’est engagée à recycler ou à récupérer tous les emballages plastiques utilisés aux États-Unis d’ici 2040 et à améliorer encore la gestion des granulés de plastique d’ici 2022. «Nous nous engageons dans la voie d’une économie circulaire pour les plastiques parce qu’elle contribue à démontrer notre engagement global envers la gestion durable des matériaux. En fixant ces objectifs, notre industrie affirme publiquement sa vision de l’avenir que nous voulons plus sûr avec des emballages plastiques plus respectueux de l’environnement et son intention d’y parvenir rapidement. », a déclaré Steve Russell, vice-président des plastiques de l’ACC.

Enfin, la façon dont les entreprises réussiront à l’avenir dépendra en grande partie de leur agilité. Certaines entreprises devront repenser l’ensemble de leurs structures et leurs business models en conséquent. L’objectif est d’aller au-delà des chaînes de valeur traditionnelles et de penser non plus en tant qu’organisation mais en tant qu’écosystème. Cela signifie qu’il faut devenir plus centré sur le client, dans le but d’obtenir des résultats satisfaisants - et pas seulement sur les produits.

5

5 domaines clés d’amélioration vitale de la supply chain chimie Les défis auxquels est confrontée l’industrie chimique ont un impact sur sa chaîne d’approvisionnement. L’avantage concurrentiel ira aux entreprises qui optimisent la visibilité, revoient leur segmentation, intègrent les nouvelles technologies et appliquent des normes sociétales élevées pour accélérer le développement de solutions durables qui répondent aux besoins de la société dans le siècle à venir.

1. Collaboration : Lorsque l’ensemble des acteurs de la supply chain : clients, fournisseurs et autres partenaires tiers utilisent des outils digitaux et des analyses prédictives pour communiquer et échanger des informations, les erreurs sont évitées, les délais de livraison sont raccourcis et des solutions innovantes pour faire face aux perturbations dues à la pénurie de produits, aux conditions météorologiques extrêmes ou aux bouleversements géopolitiques peuvent être mises en place rapidement.

2. Contrôle dynamique des stocks : Grâce à des outils automatisés permettant l’analyse et l’ajustement continus des stocks, les entreprises peuvent éviter les retards dans la chaîne d’approvisionnement, réduire les erreurs humaines et maintenir la conformité réglementaire. Les principaux avantages sont notamment : une utilisation plus efficace des ressources, des clients plus satisfaits grâce à une meilleure qualité de service ou encore des capacités de prise de décision améliorées.

3. Stratégies de segmentation : L’excellence dans la chaîne d’approvisionnement chimique d’aujourd’hui exige également la création d’une différenciation, de processus et de politiques innovantes de segmentation des produits pour gérer des portefeuilles de produits plus vastes et plus diversifiés tout en mettant l’accent sur les produits les plus critiques afin d’utiliser les ressources au bon endroit au bon moment.

6

“A l’avenir, les principaux leviers de performance de la logistique de produits chimiques seront des niveaux élevés de compétences en matière de marchandises dangereuses, des systèmes informatiques efficaces et la performance globale du réseau à 4 dimensions : qualité, sécurité, coût et RSE.

Les gagnants seront ceux qui vont gérer la complexité croissante de la demande par l’amélioration des processus, la spécialisation, la collaboration efficace et le déploiement de technologies avancées.

Frank ERHARDT,Directeur Général,GEFCO GERMANY

“L’Industry 4.0 offre un éventail impressionnant d’opportunités, de la compilation de données en temps réel via des capteurs à l’Internet des objets qui permet aux entreprises d’optimiser leurs processus en temps réel.

Arun BRUCE, Directeur Général et associé, Moyen-Orient,BCG

“ 4. Processus de Planification «Profit, Sales & Operations» : « PS&OP ». Ils peuvent aider les entreprises chimiques à atteindre leurs objectifs stratégiques en constante évolution grâce à des fonctions telles que l’analyse d’impact financier et un moteur d’optimisation de résultats. Ils permettent également aux entreprises de simuler des scénarios « what if » pour étudier les ajustements optimaux entre offre et demande intégrant une évaluation des risques. Avec les outils PS&OP, les entreprises de produits chimiques peuvent prévoir les prix des matières premières pour optimiser l’utilisation des ressources et ainsi optimiser leur rentabilité.

5. Contrôles qualité et normes de durabilité élevées : Les enjeux n’ont jamais été aussi importants pour l’industrie chimique en matière de contrôle qualité. Le strict respect des exigences des gouvernements et des organismes de réglementation visant à assurer la protection de l’environnement et de la santé humaine pendant la manipulation des produits chimiques, y compris leur utilisation et leur transport, est essentiel à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Tout manquement qualité peut avoir des effets dévastateurs sur la santé humaine, la nature et donc aussi sur la santé financière de l’entreprise.

Source : BCG

7

En 2017 et 2018, nous avons été confrontés à une réglementation gouvernementale plus exigeante et à une pénurie de conducteurs. Grâce à notre relation de proximité avec nos clients, nous nous sommes rapidement adaptés en générant des solutions logistiques intelligentes qui ont permis d’apporter sécurité et agilité à nos clients.

Frank ERHARDT,Directeur Général,GEFCO GERMANY

“Afin de nous concentrer pleinement sur notre cœur de métier, nous comptons sur l’expérience et le savoir-faire de notre partenaire logistique. Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils respectent les normes exigeantes de notre industrie ainsi que le respect des règles de sécurité, de qualité et de respect de l’environnement, ce que GEFCO respecte pleinement.

Claudius LIPS, Responsable logistique Europe,INEOS STYROLUTION

5 technologies de rupture

Technologie Blockchain pour stocker l'information dans une base de données accessible à l’ensemble

des acteurs

Logistique digitale pour renforcer la collaboration et la visibilité

« Order-to-cash » digital pour répondre aux demandes de biens comme de services

SUPPLY CHAIN DES PRODUITS CHIMIQUES : nouveaux défis, nouvelles solutions

5 DEFIS A RELEVER 5 SOLUTIONS MAJEURES

LES SOLUTIONS GEFCO CHIFFRES CLÉS DE GEFCO> Solutions logistiques intégrées conformes à la réglementation sur les marchandises dangereuses (Entreposage, Route, Rail, Air, Océan, Douane & Représentation fiscale) > Solutions ferroviaires intra Europe via transport conventionnel ou combiné.> Des solutions intermodales écologiques et économiques> Projets industriels> Tours de contrôle pour assurer une visibilité totale sur l’ensemble des flux et une synchronisation complète des flux par un monitoring des flux à chaque étape

Visibilité à 100 % : visibilité sur les flux 24/7/365, sur le niveau de CO2 et la facturation

Collaboration digitale : pour respecter les délais, gérer proactivement la chaîne d’approvisionnement et accélérer le temps de réponse.

Sécurité : audit régulier du traitement des commandes, des flux et des installations pour s’adapter en continue à l’évolution de la réglementation et garantir la sécurité des biens, des personnes et de l’environnement.

Choix de partenaires qui vous accompagnent sur la durée en capacité de respecter les normes.

Respect des standards règlementaires : pour accélérer le développement de solutions innovantes et durables.

Ecovadis niveau Or

5 Sites SQAS GEFCO en Europe : Wuppertal (Allemagne), Berlin

- Grossbeeren (Allemagne), Mayence (Allemagne), Dijon - Longvic

(France), Braine l’Alleud (BENELUX)

30 jours pour livrer des marchandises dangereuses d’Europe vers

l’Asie avec une consommation de CO2 par t/km 5 fois inférieure que

par la route (solution multimodale)

Tours de contrôle européennes pour piloter et synchroniser vos flux

Collaboration au sein de la chaîne d’approvisionnement : devenir un partenaire mondial avec une forte empreinte locale.

« L’économie circulaire» : assurer le passage aux énergies renouvelables.

Digitalisation : transformer les chaînes de valeur, assurer une plus grande productivité, accélérer l’innovation et créer de nouveaux canaux de commercialisation.

Manque de capacités conformes aux réglementations : en particulier en Europe.

Nouveaux « Business models » agiles : répondre aux nouvelles exigences des clients et aux évolutions réglementaires.

Créd

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Chez GEFCO, nous sommes convaincus que la coopération à long terme est la clé pour une croissancepartagée avec nos partenaires. Grâce à notre expertise et à notre héritage unique dans le secteurautomobile, nous concevons des solutions innovantes et flexibles propres à répondre aux défis les pluscomplexes de la supply chain.

GEFCO est un leader mondial de solutions de supply chain multimodales et le leader européen de lalogistique automobile. Fort de 70 années d’expérience et d’un savoir-faire unique partagé par ses 15 000collaborateurs, GEFCO crée des solutions flexibles et innovantes pour relever les défis logistiques les pluscomplexes dans tous les secteurs d’activité. Présent dans 47 pays et disposant d’un réseau mondialintégré, GEFCO dessert 300 destinations à travers le monde. En 2018, le Groupe a généré un chiffred’affaires de 4,6 milliards d’euros.