Projet TUNISIECOUnité de collecte, tri et recyclage des chutes de textiles

Nom et prénom : Ali MALLATDate de naissance: 20/08/1982 Formation: Ingénieur, Génie Electrique depuis 2006 de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Situation de famille: Marié, 01 enfantParcours professionnel:

2008 jusqu’à présent : SIDCO-SICAR, Secteur : Société d’investissement à Capital RisquePoste occupé : Responsable d’Etude, Evaluation et Suivi des Projets2006- 2008 : CHAUD FROID BEN HASSINE, Secteur : Entreprise de travaux d’Electricité, Climatisation et Divers.Poste occupé : Chef de projet

Promoteur

Depuis quelques années déjà, les déchets non-tissés sont en pleine expansion car ilssont porteurs d’innovation dans de nombreux domaines comme l’automobile, lebâtiment, le médical, ameublement, … En effet, il s’agit d’un processus souventmoins coûteux et aussi productif.

La future société compte collecter les déchets textiles non-tissés (coton, polyamide,polyester, laine, …) auprès des sociétés de confection et des collecteurs spécialisésimplantés en Tunisie, puis, trier ces déchets par type et par couleur, ensuite, lesrecycler à travers une chaine de recyclage selon un processus bien définie pouravoir enfin des fibres de textiles destinés principalement à l’export.

Le métier

Le modèle économique

ApprovisionnementAccord déjà existant avecdeux unités en fonctionnement

Circuit de collecte et de ventedéjà existant et contacts déjà établis

Volume de déchets largement supérieur au capacité de l’unitéde valorisation

Commercialisation1ère année : client Algérien, Portugais, carnet d’adresse apportépar le partenaire chinois

2ème année : extension au marché européen et au marché locale

EquipeLe plan de recrutement est ainsi détaillé :

2016 2017 2018 2019 2020

Poste

DirecteurGénéral 1 1 1 1 1

Commercial 1 2 2 2 2

Resp.Production 1 2 2 2 2

Ouvrier 10 11 13 15 17

Contrôleurqualité 1 2 2 2 2

Techniciendemaintenance 2 2 2 2 2

Cadreadministratif 1 1 1 1 1

Assistantededirection 1 1 1 1 1

Gardien 2 2 2 2 2

Effectif 20 24 26 28 30

Chargesannuelles(mD) 147 191 212 235 258

Prévisions financières(Prix constants)

En Mille Dinars

Année 2016 2017 2018 2019 2020%Activitéparrapportnominal 35% 50% 60% 75% 77%

Produits 557 795 954 1193 1228Chargesdeproduction 308 450 540 675 695Chargesd'exploitation 169 215 238 263 288R.B.E. 80 130 176 254 245F.F.deFinancement 26 21 16 11 7CashFlowBrut 54 109 161 243 239Amortissement 84 84 84 61 61Résultatavantimpôt -31 25 76 182 177Impôtsurlesbénéfices 0 0 0 0 0RésultatNet -31 25 76 182 177

CASHFLOWNET 54 109 161 243 239CASHFLOWNETCumulé 54 163 324 567 805

(Prix courants) CASHFLOWNET 57 123 191 307 319

Statut du projetActuellement, le projet a eu l’accord de plusieurs bailleurs de fonds.L’investissement a été arrêté à un montant de 640 000 TND avec un fonds deroulement à hauteur de 7,8% (50 000 TND) ce qui est insuffisant pour ledémarrage de l’activité dans de bonnes conditions. En effet, le besoin enfonds de roulement de démarrage est estimé à au moins 03 mois de Chiffresd’Affaires (140 000 TND).Les schémas d’investissement de financement sont détaillés dans le tableausuivant :

Investissement Montant (mD) Proposition de financement

Source Montant (mD) Taux (%)

Frais Etablissement 69

Capital Social

Promoteur (M. Ali MALLAT) 98,2

265 41,4%

Aménagement 31

Equipement de production 382 Associé (M. Huiwu HU) 90

Matériel roulant 90 FOPRODI PME 76,8

Mobilier & Matériel de Bureau 8

Divers & Imprévus 10 Crédit

BFPME 188 375 58,6%

Fond de Roulement 50 BNA 187

Total 640 Total 640 100%

Besoins

´ Contacte avec le marché Suisse et/ou Européen´ Chambre de commerce ou secteur donné

´ Contacts individuels avec des partenaires : textile, automobile, meuble, …

´ Solution au problème de « fonds de roulement »´ Ligne de crédit ou de soutien particulière (Ecologie – Recyclage – Valorisation)

´ Bailleur de fond

Merci,

Potentialité du marchéEn Tunisie, les exportations de la branche filature en 2008 sont estimés à 69 MTNDpar contre les importations de cette branche ont été de 88 MTND pour les matièrespremières et 200 MTND pour les fils et filés, soit un total de 288 MTND.

En 2004, le total d’importation était d’environ 246 MTND, soit un TCAM de l’ordrede 4%.

Les déchets non-tissés sont issues principalement des unités de confectionséparpillées partout dans le pays. Le secteur du textile habillement dominé par lesindustries de l'habillement, compte 2094 entreprises (dont 971 à participationétrangère et 635 à capitaux 100% étrangers), d’où l’existence d’une quantitéénorme et en Tunisie seulement 10% de ces déchets sont valorisés.

Marchés ciblésPour des raisons de proximité, le premier marché ciblé serait le marchéAlgérien qui est fortement consommateur des fibres de textile. Selon l’Officenationale des Statistiques Algérien, la valeur des importations de ces produitsa dépassé 77 MTND en 2012.Le marché Européen serait notre deuxième cible.Les estimations des valeurs des exportations de la branche filature sont ainsidétaillées :

La capacité de production de la future société générera un chiffre d’affairemaximal estimé à 1,59 million de Dinars qui correspond à environ 15% de lavaleur des exportations tunisiennes de cette branche d’activité.

En MTND Années 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fibres(*) et filaments 7 7,7 8,5 9,4 10,3 11,4

Analyse SWOT Positif Négatif

Facteurs Internes

- Notoriété de l’équipe dirigeante et son expérience dans le secteur.

- Possibilité d’acquérir les matières premières triées et prêtes au recyclage, auprès des collecteurs spécialisés pour augmenter la capacité de production et honorer les engagements de la société envers ses clients.

- Partenaires chinois du domaine.

- Possibilité de déclenchement d’incendies dans la phase finale de la production. Nécessité d’un système de sécurité incendie (RIA).

- Se doter d’un moyen logistique adéquat avec le programme de production qui sera présenté.

- Nécessité de la certification du système de management interne de la qualité aux normes en vigueur pour pouvoir recruter des clients potentiels.

Facteurs Externes

- Segmentation des marchés ciblés.

- Identification des premiers clients ciblés et de leurs besoins.

- Maîtrise du circuit d’approvisionnement et de distribution.

- Rapport qualité prix par rapport au plus important concurrent (chinois).

- Proximité des sources d’approvisionnement ainsi que des plus importants marchés notamment le marché Algérien et celui de l’Europe.

- Gain au niveau du coût de transport, des délais de livraison, etc…

- Un gap de 90 Mille Dinars du besoin en fonds de roulement n’a pas été inclus dans le schéma de financement déjà validé par les banques qui cofinancent le projet.

- La disponibilité des matières premières dépend de la production des sociétés opérant dans le secteur de textile.

Axe de différentiationLa quasi-totalité des sociétés de recyclage de déchets textiles en Tunisie fontl’importation des vieux vêtements (fripes) pour produire de l’effiloché, ensuite, ils lesliquident dans le marché local d’une manière illégale.

La future société est la première société Tunisio-chinoise implanté en Tunisie qui enprofitera de l’expérience acquise des Chinois dans cette branche d’activité.

Sur le plan national, Il existe une dizaine de sociétés déclarées aux services de l’APIIqui exportent de l’effiloché non tissé vers plusieurs pays d’Europe. Les sociétésactuellement en activité sont : SOTERTEX NORD-Nabeul, SOMIN TUNISIE-Monastir,POLREC-Sfax,….

Au niveau international, la Chine présente le plus important concurrent, enseconde place la Turquie et le Maroc.

Marketing & VenteType de vente : directe.

Un site internet (e-commerce) est prévu dès le début, on doit savoir que cecanal de vente est fort apprécié car il permet de toucher un grand nombrede clients, sans évoquer toutes les réductions de coûts qui auront unerépercussion sur le prix qui sera plus bas et nous positionnera par rapport à nosconcurrents.

Participation aux salons et foires étrangers (PREMIERE VISION PLURIEL : Paris,New-York, Moscou, Shanghai, Tokyo, … qui regroupe 6 salons en même tempsPREMIERE VISION, EXPOFIL, CUIR À PARIS, INDIGO, MODAMONT, ZOOM) et enTunisie on site notamment TEXMED.

Plan d’actionsLe planning de réalisation du projet :

A court terme, la certification de notre système de management de la qualité est un objectif primordialpour conquérir les marchés internationaux.A moyen terme, On vise la consolidation de notre portefeuille clients par une clientèle de référencenotamment par l’écoulement de nos produits dans le marché Européen. Cependant, On doitaugmenter notre capacité de production pour honorer nos engagements et satisfaire les besoins de laclientèle.A long terme, On optera au développement d’autres produits dérivés de l’effiloché à haute valeurajoutée (Serpillières, Feutres d’isolation à usage immobilier et automobile, bandes à usageorthopédique pour le secteur médicale, etc…)

Rubriques Réalisation en mois

Juin’16 Juillet’16 Août’16 Septembre’16

- Constitution de la société

- Aménagement du local

- Commande & Installation des équipements

- Entrée en exploitation

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