Observatoire e-Commerce GERS

2ème ÉditionFévrier 2014

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Population

• Population: Entreprises implantées dans le Gers ayant un site de vente(*) en ligne BtoCen 2012 et active en 2013

• Population 2013: 109 entreprisesreprésentant 1200 emplois

Activité: • 50% Produits du terroir, vins,

armagnac, alimentaire spécialisé• 41% Autres produits : Loisirs

Culture sports Equipement de la personne…

• 9% Cosmétiques produits naturels Age:• 50% des entreprises ont plus de

10 ans• 21% des entreprises ont moins

de 3 ans Taille • 61% ont moins de 3 salariés• 21% entreprises ont plus de 10

salariés

Profil type 2013: Une entreprise commercialisant

Produits du terroir, Vins, Armagnacs, de plus de 10 ans

et employant mois de 3 salariés

Alimentaire et Vins

Autres produits nonalimentairesCosmétiques Produitsnaturels

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Panel

• Panel : Entreprises BtoC implantées dans le Gers qui réalisent plus de 1% de leur Chiffre d’Affaires en ligne

• Panel 2013 : 45 entreprises –625 emplois

• Profil des entreprises:Activité• 35% « pure player » (42% en

2012)• 44% d’entreprises « produits du

terroir, vins, armagnac, alimentaire spécialisé » (20 entreprises)

• 43% d’entreprise Culture loisirs sports équipement de la personne, maison décoration (19 entreprises )

• 13% Cosmétiques, aliments santé plantes (6 entreprises)

Ancienneté • 43% d’entreprises de plus de

10 ans• 17% de jeunes entreprises

(moins de 3 ans)Taille• 48% d’entreprises de moins de

3 salariés• 24% d’entreprises de plus de

10 salariés

Concentration: 20% des entreprises réalisent

87% du CA en 2012

9% des entreprises réalisent 73% du CA e-Commerce en

2012

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Poids du e-commerce

En 2012, la part du Chiffre d’affaires e-commerce de ces entreprises(*) s’élève en moyenne à 47%

- Médiane : 25% - 1er quartile : 4% - 3ème quartile : 100%

- Évolution 2011-2012 (estimation sur données brutes): - 6 points

- Évolution 2011-2012 (à panel constant): + 3 points

(*) Entreprises BtoC implantées dans le Gers qui réalisent plus de 1% de leur Chiffre d’Affaires en ligne

4% 25% 100%

25%

50%

75%

% CA e-commerce

moyen: 47%

% 2011-2012: +3 pts ����

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Chiffre d’affaires e-commerce

En 2012, le Chiffre d’affaires consolidé e-commerce s’élève 23 Millions €

- Moyenne 494 000 €- Médiane : 60 000 €- 1er quartile : 25 000 € - 3ème quartile 300 000 €

- Évolution 2011-2012 (données brutes): +21% (+ 4 M€)

- -Évolution 2011-2012 (à panel constant):+16%

(*) Entreprises BtoC implantées dans le Gers qui réalisent plus de 1% de leur Chiffre d’Affaires en ligne

25 000€ 60 000 € 300 000 €

25%

50%

75%

CA e-commerce 2012: 23 M€

EVOLUTION 2011-2012: +16%����

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Chiffre d’affaires des entreprises e-commerce

En 2012, le Chiffre d’affaires total des entreprises du panel s’élève à 126 M €

- Moyenne : 2,8 M €- Médiane : 300 000 €- 1er quartile: 100 000 €- 3ème quartile: 2,2 M €

- Évolution 2011-2012 (données brutes): +28% (+ 27 M€)

- Évolution 2011-2012 (à panel constant): +9%

(*) Entreprises BtoC implantées dans le Gers qui réalisent plus de 1% de leur Chiffre d’Affaires en ligne

100 000€ 300 000 € 2,2 M€

25%

50%

75%

CA 2012: 126 M€

EVOLUTION 2011-2012: +9%����

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Panier moyen

En 2012, le panier d’achats moyen pour ces entreprises s’élève à 116€

- Médiane: 55 €- Minimum : 20 €- Maximum : 1500 €

- Évolution 2011-2012 (données brutes): +70% ( +47€)

- Evolution 2011-2012 ( à panel constant):

-1% sur un panier moyen égal à 70€

(*) Entreprises BtoC implantées dans le Gers qui réalisent plus de 1% de leur Chiffre d’Affaires en ligne

45€ 55 € 100€

25%

50%

75%

Panier moyen 2012: 116 M€EVOLUTION 2011-2012 (à panel

constant) : -1%����

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Nombre de colis

En 2012, le nombre moyen de colis expédiés par mois s’élève à 2080

- Minimum: 2- Maximum: >40000- Médiane : 110- 1er quartile: 30- 3ème quartile: 375

(*) Entreprises BtoC implantées dans le Gers qui réalisent plus de 1% de leur Chiffre d’Affaires en ligne

30 110 375

25%

50%

75%

50% des entreprises expédient moins de 110 colis/mois

75% moins de 375

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Solutions techniques

38% des entreprises utilisent Prestashop

Prestashop

Magento

Os commerce

Autres

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Outils marketing utilisés et présence sur les médias sociaux

Fréquenceréférencement naturel 84%e-mailing newsletter 81%outils d'analyse 65%référencement payant 62%bannières publicitaires 27%retargeting 16%jeux concours 16%affiliation 14%location BDD 14%asilage 11%autres 5%

Fréquencefacebook 100%twitter 48%blog 31%autres 10%

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Mode de stockage - colisage

Interne

Externe

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Expédition: Prestataires

Fréquencela poste 74%so collissimo 43%TNT 26%chronopost 43%point relais 14%autres 14%

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Services attendus

Effectifs FréquenceAteliers pratiques-formation 14 82%Marketing-communication 12 71%E-logistique 7 41%participation à la grappe d'entreprise 7 41%Expertise juridique et comptabel 5 29%Autres 2 12%

82% des entreprises sont intéressées par des ateliers pratiques ou formations proposés par la plate-forme e-

commerce

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Autres attentes: Verbatim

• Une activité spécifique BtoB: La plupart des sites sont en BtoC

• Partenariats locaux: Fichiers, concours, liens....

• Référencement du site - Animation des affiliations et tout moyen pour optimiser le trafic du site - Echangesur les bonnes pratiques , veille sur les nouveautés, , innovations techniques - Possibilité de mutualiser des coûts (matériel ou autres)

• Rencontres et échanges avec des personnes maîtrisant le e-commerce

• Partage de moyens et de compétences

• Très haut débit sur ma commune (actuellement 512 Ko)

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