Le e commerce en Languedoc-Roussillon

Sites marchands et prestataires

19 Mai 2011

Préalables

• Fort développement du e commerce : Nombre de sites marchands augmente de 30% par an (2005 : 14.500 sites – 2010 : 81.900 sites).

• 2 modèles économiques :– Pure Players.– Click and Mortar.

• Le e commerce c’est bien plus que les « marchands sur Internet » : prestataires amont et aval.

• Le poids économique du e commerce en Languedoc-Roussillon : acteurs, chiffre d’affaires, emplois.

Méthodologie• Très peu de données e commerce disponibles au

niveau régional.• Base de la méthodologie :– Données Insee (nomenclature d’activités A10).– Données Fevad

• Partir des données nationales pour extrapoler en région

• Recoupement d’informations.

Le champ d’étudeDéfinition du e commerce

• Plusieurs définitions existent.• Retenu :

– Définition OCDE. « il regroupe l’ensemble des transactions commerciales utilisant exclusivement Internet ou un moyen électronique comme mode de commande, de paiement, la livraison pouvant s’effectuer de manière dématérialisée ou par des méthodes traditionnelles » (dont le e tourisme).

– Entreprises ayant leur siège en Languedoc-Roussillon.– Les sites marchands actifs.

• Non retenus : Activités financières et assurance ; enseignement, action sociale, administration publique ; C to C.

Les données du e commerce

• Les acteurs marchands en Languedoc-Roussillon.• Le chiffre d’affaires estimé des acteurs : sa ventilation

par secteurs d’activité et départements• L’emploi associé aux acteurs du e commerce.• Un zoom sur le e tourisme en Languedoc-Roussillon.• Les acteurs marchands « qui comptent » en

Languedoc Roussillon.• Les prestataires associés au e commerce.

Les sites marchands en Languedoc-Roussillon

France *

• Nombre de sites internet actifs : 81.900

• Chiffre d’affaires fait en ligne : 31 Mds €

• Nombre d’emplois du e commerce : 60 000 dont 34.000 directs

* Chiffres FEVAD

Languedoc-Roussillon*

• Nombre de sites internet actifs : 4.400

• Chiffre d’affaires fait en ligne : 1.2 Mds €

• Nombre d’emplois du e commerce : 3.200 dont 1.820 directs

* Estimations IDECO

• Des réussites dans le e commerce contrastées par secteurs d’activité :– Voyages– Musique, spectacles, Livres– Produits technologiques– Equipement de la personne

– Alimentaire : chaotique• 3 secteurs fortement représentés par les « Petits

sites » (- 20 salariés) : Maison Déco ; Culture et Loisirs Modes- accessoires (source Power Boutique ; Oxatis)

Fort développement

8,8%

16,0%

6,1%

2,7%

38,7%19,0%

8,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

BE- Industrie manufacturière, industries extractives et autres

FZ - Construction

GI - Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration

JZ - Information et communication

LZ - Activités immobilières

MN - Activités spécialisées, scientifiques et techniqueset activités de services administratifs et de soutien

RU - Autres activités de services

Ventilation des 4 400 sites de la région Languedoc-Roussillon par secteurs d'activité

Ventilation des 4 400 sites internet marchands du Languedoc-Roussillon par département

Lozère 3%

Hérault 42%

Gard 26%

Aude 12%Pyrénées

Orientales 17%

Dont le e tourisme

Chiffre d’affaires e commerce

• Des disparités très importantes de CA :– Voyages-sncf.com : CA > 2 milliards d’euros– 27.2% des sites internet font moins de 10 commandes par

mois (soit sur la base d’une transaction moyenne de 91 € un CA < 11.000 €).

• CA France : 31 Mds d’€ en 2010 (prévision 2015 Fevad - BIPE: 60 Mds d’€).

• CA LR : Base CA moyen national hors « 40 Poids lourds du e commerce » 1.2 Mds d’€ (prévision 2015 sur même base que national 2.3 Mds d’€)

L’emploi dans le e commerce• Les emplois directs : Pure Players + « click and

mortar » ayant spécialisé quelques personnes sur le e commerce. (évaluation très difficile)

• Les emplois indirects : Les emplois indirects sont liés aux entreprises prestataires travaillant pour ou avec le e commerce : logistique, routage et acheminement des colis, centres d’appels externalisés, informatique, agences de création et de conseil…

• France (Fevad) : 60.000 emplois dont 34.000 directs (Croissance moyenne 9%)

• LR : 3.200 emplois dont 1.824 direct (Perspective 2015 sur base croissance nationale : 5.000 emplois.

Zoom e tourisme• France (Fevad): – CA 9.5 Mds d’€ 2010.– 60% des sites de e tourisme qui permettent de réserver en

ligne.– Un panier moyen élevé : 258 € (contre 91 € tous produits confondus)

– Les 5 premiers opérateurs : 4 Mds d’€.• Région Languedoc-Roussillon :– 2 720 acteurs concernés.– 1 630 opérateurs susceptibles de proposer des réservations en

ligne– CA e tourisme estimé à 350 millions d’euros

* Le siège de Dell n’est pas en Languedoc-Roussillon, cependant Dell est le plus gros e commerçant de la région (CA 1.7 Mds d’euros).

*

Languedoc-Roussillon Poids des

départements dans le e commerce

Illustration du e commerce en

Languedoc-Roussillon

Sites qui réalisent sur Internet un CA > 1 M d’€

Les prestataires du e commerce

Plus de 220 prestataires (plutôt des

petites structures) en région sur les

aspects Technologies et

Marketing et Communication

Transport et

logistique

E commerce

Technolo

gies

e

com

mer

ceServices e

comm

erce

Mar

ketin

g et

com

munic

atio

n

Publicité on line

Livraison

Hébergement

Boutique en ligne Gestion de contenu

E catalogue

Transport national

Paiement sécurisé

E logistique

SEM

Intégration

Conseil Supply chain

Gestion des retours

Logistique multicanal

Logistique spécialisée

Transport international

Plateformes e commerce

Solutions open source

Affiliation

Web design

Moteurs de recherche

Places de marché

Web 2.0 Conseil juridique

CRM

Mesure d’audience

Marketing 2.0

BDD

Référencement

Liens sponsorisés

Marketing viral

Certification

Community management

Centre d’appels

Comaprateurs

Services financiers

SEO

Packaging Colisage

IDECO – Mai 2011

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