Opportunités d’Affaires avec la Floride

Chambre de Commerce Québec-FlorideChambre de Commerce Québec-Floride8 octobre 20098 octobre 2009

SDC relève du MAECI

Plus de 140 bureaux au Canada et à l’étranger

Près de 800 délégués commerciaux

7 employés au Consulat général du Canada a Miamiau sein du SDC, complémenter par autres Sections

Mexico City

1000 km

500 km

Los Angeles

Denver

Houston

Atlanta

Seattle

Miami

New York

Boston

Philadelphia

WashingtonBaltimore

DetroitChicago Cleveland

St. LouisPittsburgh

Milwaukee

San Francisco

St. John's

CalgaryVancouver

ReginaHalifax

Toronto

MontréalWinnipeg

Charlottetown

Edmonton

VictoriaOttawa

Windsor

Québec

Fredericton

Saskatoon

•17 des 20 + grandes villes près de la 17 des 20 + grandes villes près de la frontièrefrontière• 75% des exportations canadiennes75% des exportations canadiennes• 58% de l’IDE au Canada58% de l’IDE au Canada• Commerce bilatéral, 557 milliards $ Commerce bilatéral, 557 milliards $ en 2008, a triplé depuis l’ALE de 1989en 2008, a triplé depuis l’ALE de 1989

En chiffres…

Commerce bilatéral de 7.8 milliards $ (soit 21.2 millions $ par jour)

Exportations presque doublées en 5 ans, important surplus commercial

#3 marché étranger (Brésil et Vénézuela)

#1 source de tourisme (2.9 millions de visiteurs en 2009, moitié du Québec)

#2 destination des exportations

Parmi principaux investisseurs étrangers et employeurs

#1 acheteur étranger de biens immobiliers, en hausse de 43% depuis 2004

IMPACT ÉCONOMIQUE

INDICATEURS, US$ MM 2003 2008

Exportations vers la Floride $2.8 $4.7

Importations de la Floride $2.4 $2.9

Dépenses des Touristes canadiens en Floride $1.4 $3.0

Avoirs des Filiales canadiennes en Floride $5.1 $3.0

Achats de Biens immobiliers des Canadiens en Floride* $1.4 $2.0

*(2004; May 2007-May 2008) TOTAL $13.1 $15.6

Canada: Partenaire économique international # 1 de la Florida

Évolution des échanges de biensentre le Québec et la Floride

1 191,7

1 374,21 252,5

1 135,4 1 044,2

636,2735,1

636,2646,4644,3

1 680,3

1 870,51 888,71 836,0

2 020,6

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2004 2005 2006 2007 2008

En m

illio

ns d

e do

llars

Exportations nationales Importations dédouanées Commerce total

Exportations nationales de biens du Québec par groupes de produits à destination de la Floride

(en millions de dollars et en pourcentage)

2004 à 2008

Description des produits 2004 2005 2006 2007 2008

Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Véhicules aériens; véhicules spatiaux (et leurs lanceurs) 20,9 1,8 84,4 6,1 20,6 1,6 120,1 10,6 121,1 11,6

Turboréacteurs et turbopropulseurs 15,1 1,3 19,1 1,4 32,1 2,6 71,3 6,3 71,1 6,8

Constructions en fonte, fer et acier et parties 6,3 0,5 9,3 0,7 14,2 1,1 40,1 3,5 54,7 5,2

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que brutes) 23,4 2,0 30,5 2,2 92,4 7,4 30,4 2,7 51,4 4,9

Meubles en bois et en métal pour la maison ou le bureau 104,6 8,8 104,1 7,6 96,4 7,7 70,6 6,2 44,5 4,3

Appareils pour le lancement ou l'appontage de véhicules aériens 21,9 1,8 110,5 8,0 48,0 3,8 27,5 2,4 21,4 2,0

Bois sciés, dédossés, tranchés , déroulés, etc. (de plus de 6 mm d'épaisseur) 71,7 6,0 55,8 4,1 46,4 3,7 34,8 3,1 21,2 2,0

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 25,4 2,1 55,8 4,1 47,9 3,8 18,0 1,6 20,3 1,9

Pneus neufs, en caoutchouc 4,7 0,4 4,2 0,3 2,7 0,2 0,0 0,0 19,3 1,8

Portes, fenêtres et autres charpentes en bois 18,0 1,5 20,4 1,5 20,6 1,6 25,1 2,2 17,7 1,7

Autres produits 879,9 73,8 880,0 64,0 831,2 66,4 697,6 61,4 601,5 57,6

Total des exportations nationales 1 191,7 100,0 1 374,2 100,0 1 252,5 100,0 1 135,4 100,0 1 044,2 100,0

Québec/Canada 27,7 30,1 27,7 27,6 26,3

Importations de biens dédouanées du Québec par groupes de produits en provenance de la Floride

(en millions de dollars et en pourcentage)

2004 à 2008

Description des produits 2004 2005 2006 2007 2008

Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans alcool ou sucre 65,1 10,1 57,6 8,9 50,7 8,0 59,8 8,1 47,8 7,5

Engrais minéraux ou chimiques 11,2 1,7 16,4 2,5 18,9 3,0 24,4 3,3 44,4 7,0

Boussoles, compas de navigation et autres instruments ou appareils de navigation 73,2 11,4 101,2 15,7 78,8 12,4 60,5 8,2 36,0 5,7

Voitures de tourisme, autres véhicules automobiles pour personnes et voitures de course 18,1 2,8 21,7 3,4 17,7 2,8 30,0 4,1 30,4 4,8

Parties d'avions, d'hélicoptères, de ballons dirigeables, etc. 19,8 3,1 16,0 2,5 20,0 3,1 26,0 3,5 29,4 4,6

Cettain véhicules automobiles à usages spéciaux 9,7 1,5 8,6 1,3 13,4 2,1 22,3 3,0 21,3 3,3

Certains légumes frais ou réfrigérés 24,0 3,7 20,0 3,1 16,4 2,6 21,6 2,9 21,2 3,3

Appareils d'émission pour radiotéléphonie, radiotélégraphie, radio ou télévision 8,2 1,3 15,4 2,4 17,7 2,8 19,0 2,6 15,6 2,5

Tomates fraîches ou réfrigérées 19,7 3,1 20,5 3,2 15,6 2,4 17,1 2,3 15,3 2,4

Turboréacteurs et turbopropulseurs 7,0 1,1 8,5 1,3 7,9 1,2 8,3 1,1 12,3 1,9

Autres produits 388,3 60,3 360,5 55,8 379,0 59,6 446,1 60,7 362,6 57,0

Total 644,3 100,0 646,4 100,0 636,2 100,0 735,1 100,0 636,2 100,0

Québec/Canada 23,2 22,9 21,5 21,1 19,9

Environ 70% du commerce bilatéral Canada-Floride se fait avec l’Ontario et le Québec

Croissance moyenne de 10.4% des échanges bilatéraux de 2003 à 2008 avec baisse en 2009.

Près d’un tiers du commerce est intra-industrie, forte interdépendance et intégration.

Diversifié, donc moins vulnérable aux cycles économique de boom et bust qui frappent certaines industries en particulier

Industries les plus intégrées

Véhicules

Ordinateurs et équipement informatique

Produits et pièces aérospatiales

Équipement de télécommunication

Engins, Turbines, Transmissions

Machinerie industrielle

Équipement électrique

Produits chimiques

Investissement

Canada owns an estimated 10% of foreign affiliate assets in Florida.

Canadian investment in Florida reported $3 billion in property assets.

Canadian companies are the third largest foreign employers in Florida(432,000 direct & indirect jobs).

Most companies are located in Southeast Florida (47%) and the Tampa Bay area (23%).

Investment clusters include the ICT, aerospace and defense, bio-energy, food products and construction sectors.

Principaux Investisseurs étrangers en Floride

Par Investissement (en milliards)

Par Emplois

Allemagne $3.8

Royaume Uni 45,200

Japon $3.79

Pays-Bas24,000

Royaume Uni $3.69

Canada 23,100

Canada $2.99

Allemagne 22,400

Australie $2.77 Japon 21,20

Importance de la Floride…

« Swing State » en terme électoral

4ieme économie (PIB 600 milliards $), 18ieme économie mondiale

4ieme population (18,4 millions)

3ieme croissance (migration: 100 par jour) et diversité ethnique

5ieme exportations (3ieme biens tech.)

Diversification économique

« Hub », plaque tournante et forte présence internationale

• Gouverneur: Charlie Crist

• Majorité républicaine

• Valeurs conservatrices

• Congrès: 2 Sénateurs, 25 Représentants (4ieme + large)

• Bas taux de syndicalisation, large support envers le libre-échange

Profil économique

Piliers importants, l’immobilier et le tourisme, en décroissance, provoquant une chute des revenus fiscaux.

20% délinquance hypothécaire (12% EU)

Légère baisse du tourisme (2.3%) – une première en sept ans!

Taux de chômage doublé en 2 ans, 11% alors que moyenne est 9.7% (juillet 2009)

Dépendance sur commerce international: exportations +24% en 2008, baisse en 2009 mais pas de crise en vue

Commerce total a Miami en chute de 11% durant Q1 2009 (27% aux É-U), mais surplus de 5,31 milliards $.

Carrefour logistique et commercial des Amériques et d’ailleurs

• 20 FTZs (Zone de Libre-échange), deuxième plus grand réseau en importance aux É-U.

• 4-6 Novembre 2009: Air Cargo + Sea Cargo Americas Conference

• Port Miami: #1 cargo, capitale mondiale de l’industrie de la croisière (4 millions passagers)

• MIA aéroport: #1 cargo, #3 passagers (32 millions par année, moitié étrangers), #9 au monde, 80 lignes aériennes offrent vols directs à 150 destinations domestiques et étrangères, dont 19 et 28 vols par semaine à Montréal et Toronto, respectivement.

Profil économique

1,400 multinationales, 73 consulats et 44 chambres de commerce binationales

#10 qualité de l’éducation en 2009 selon Education Week (14e -2007 et 31e -2006)

Force de travail multilingue (150 ethnicités et plus de 60 langues parlées)

Forbes Best State for Business: 18e en 2009, comparé a 8e rang en 2006.

CNBC "Top States for Business": 28e 2n 2009, comparé a 19e en 2008

2010 State Business Tax Climate Index: 5e rang

Florida Opportunity Fund ($30 millions) & Florida Growth Fund (1.5% Fonds Pension)

Portrait fiscal

• Impôt sur les corporations: No. 15 (5.5%)

• Impôt sur les particuliers: No. 1 à égalité avec 7 autres États (0%)

• Taxes de vente: No. 32 (7%)

• Taxes foncières: No. 22

• Taxes sur l’essence est la deuxième plus élevée au pays.

Floride du Nord

Floride centrale

Floride du Sud

From Beaches to Business:

Principaux Secteurs industriels • Sciences de la vie• TIC • Aviation/Aérospatiale • Sécurité/Défense • Services professionnels et financiers (42 banques internationales,

4ième plus grand centre financier international aux É-U)

• Tech. environnementales (e.g. construction verte et bioénergie) • Médias, Film, Culture• Mode, Style • Transports et Logistique

From Beaches to Business:

Sciences de la vie

• Une croissance rapide, des produits à haute valeur ajoutée, et un marché des exportations en bonne santé sont autant d'éléments qui caractérisent le secteur des sciences de la Vie en Floride.

• La Floride accueille de nombreuses entreprises fabriquant du matériel médical et des produits ophtalmologiques, et qui sont également impliquées dans la recherche en biotechnologies ou dans la production de nouveaux produits pharmaceutiques, vaccins, et tests de diagnostic.

• L’État compte aussi sur plusieurs universités reconnues au niveau national pour leur expertise en la matière et plus récemment sur des centres de recherche scientifique de

renommée internationale.

From Beaches to Business:

Technologies d’Information et de Communication

• L'industrie des technologies de l'information (TIC) ; comprenant tout ce qui est produits et services des technologies de l'information, la photonique, les semi-conducteurs, le développement de logiciel, et les télécommunications, a explosé depuis les dix dernières années et la Floride s'est trouvée au cœur du progrès.

• Depuis les années 80, époque à laquelle IBM développait, dans la ville de Boca Raton, le tout premier PC au monde, le secteur des TICs en Floride s'est incroyablement développer jusqu'à comprendre aujourd'hui 18.000 entreprises et plus de 260.000 employés.

• Grâce à ses multiples centres capables de transmettre des données à grandes vitesses et son statut naissant de " Point d'Accès Internet " vers les Amériques, la Floride a tout

l'équipement et le savoir-faire nécessaire pour supporter cette industrie très fructueuse.

From Beaches to Business:Aérospatiale et Défense• Depuis l'établissement du centre spatial de la NASA à Cape Canaveral dans les années

50, la Floride est devenue un des leaders mondiaux dans les secteurs de l'aviation et de l'aérospatial. Aujourd'hui, la Floride accueille des entreprises aéronautiques et spatiales mondialement reconnues comme Boeing, Lockheed Martin, Harris, Raytheon, Embraer, Bombardier, BAE Systems, et United Technologies. La Floride est un chef de file dans le domaine de l'aviation commerciale et dispose d'une des plus larges concentrations aux États-Unis de compagnies spécialisées dans le domaine de la révision/entretien/réparation des avions. Hôte de la prestigieuse Université d'Aéronautique de Embry Riddle et de nombreuses écoles de pilotage, la Floride est un état incontournable en matière de formation aviation et d'enseignement universitaire en génie aérospatial.

• Le domaine de la défense, qui a largement contribué au démarrage de l'industrie aéronautique en Floride et qui continue d'être aujourd'hui son plus gros client, a une forte présence dans l'état et y poursuit son expansion. La Floride abrite 21 bases militaires actives représentant les cinq branches de l'armée américaine, qui s'étendent d'est en ouest, de Pensacola à Jacksonville, et du nord au sud, de Jacksonville à l'île de Key West. Prenant également en compte les centaines d'entreprises et organisations ayant une activité touchant à la défense et la sécurité, l'impact économique de ce secteur est estimé à plus de 52 milliards de dollars par an.

From Beaches to Business:

Technologies environnementales (e.g. construction verte et bioénergie)

• Projets de construction en baisse de 53% durant le premier semestre de 2009,

• Baisse similaire des valeurs immobilières, et légère reprise demande

• Surplus au niveau commercial et surtout résidentiel, correction du marché, difficulté

de financer nouveaux projets.

• Opportunités pour projets d’infrastructure tel que transport urbain ferroviaire, tunnels, ponts, stades, hôpitaux, et bâtiments, en part financés par les fonds de stimulus (ARRA).

• Adoption des matériaux, processus et normes de construction vertes.

Conseils pratiques

• Avoir un visage américain (filiale, agent, distributeur, etc.)

• Solliciter les services de financement, assurances, préparation aux marchés, etc., offerts par MAECI et EDC

• Services conseils experts: marketing, relations publiques, règlementation, etc.

• Visiter le marché, préférablement mais pas nécessairement à l’occasion d’une foire commerciale

Calendrier d’événements à venir

• WEFTEC (Orlando, 10-14 Oct 2009)• Groupe TMX (Miami, 15 Oct 2009)• NBAA (Orlando, 20-22 Oct 2009)• BioFlorida 12th Annual Conference (Orlando, 4-6 Nov 2009)• Americas Food and Beverage Show (Miami, 9-10 Nov 2009)• IITSEC (Orlando, 30 Nov – 3 Dec 2009)• ITEXPO (Miami Beach, 20-22 Jan 2010)• Et autres... (e.g. FIME, et événements niches)

Sources d’Information

Partenaires

Le Service des délégués commerciaux du Canada - QuébecLe Service des délégués commerciaux du Canada - QuébecContactez notre équipe - MontréalContactez notre équipe - MontréalAdresse :Adresse :Place Bonaventure, Portail Sud-Ouest 800, rue de la Gauchetière Ouest, Place Bonaventure, Portail Sud-Ouest 800, rue de la Gauchetière Ouest, 8e étage, Bureau 8750, Montréal, Québec, H5A 1K6, Canada 8e étage, Bureau 8750, Montréal, Québec, H5A 1K6, Canada

Tél. :Tél. : (514) 283-6328 (514) 283-6328 Télécopieur :Télécopieur : (514) 283-8794 (514) 283-8794 Courriel :Courriel : mntrl@international.gc.ca mntrl@international.gc.ca Adresse de la Page Web (URL) :Adresse de la Page Web (URL) : http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/qc http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/qc

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