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5 février 2008
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COMMISSION GERS
Catherine DURAND-COUCHOUX
Assemblée Générale du 5 Février 2008
5 février 2008
Commission GERS
• un noyau dur d’une dizaine de participants en 2007
• Interlocuteurs Gers :
Chantal Van der Laan et Michel Delibes
• 3 réunions en 2007
5 février 2008
Objectifs et ambitions de la commission Les mêmes qu’en 2006 :
Être un groupe de réflexion et un partenaire INCONTOURNABLE du GERS pour :
• ANTICIPER les analyses à partir des outils Gers• AMELIORER les outils existants et• REFLECHIR à de nouveaux outils pertinents et adaptés aux changements environnementaux
Commission GERS
5 février 2008
ANTICIPER LES ANALYSES
Après la mise en place du tableau de bord de suivi des génériques sur le marché de ville, la commission s’est penchée sur la mise en place d’un tableau de bord sur les génériques à l’hôpital
Commission GERS
5 février 2008
Commission GERS : génériques en ville
CA 1 752 100,0% 1,1% 20 360 100,0% 3,9% 20 360 100,0% 3,9% 18,3%UN 270 100,0% -4,9% 3 023 100,0% -0,3% 3 023 100,0% -0,3% 33,9%
CA 1 630 93,1% 0,9% 18 759 92,1% 3,6% 18 759 92,1% 3,6% 15,3%UN 241 89,4% -5,1% 2 645 87,5% -0,5% 2 645 87,5% -0,5% 30,3%CA 121 6,9% 3,4% 1 600 7,9% 6,8% 1 600 7,9% 6,8% 53,3%UN 29 10,6% -3,0% 378 12,5% 1,0% 378 12,5% 1,0% 58,6%
CA 345 19,7% -10,2% 3 179 15,6% -2,8% 3 179 15,6% -2,8% 41,2%UN 82 30,4% -17,6% 762 25,2% -1,2% 762 25,2% -1,2% 45,8%
CA 335 20,5% -10,2% 3 060 16,3% -3,7% 3 060 16,3% -3,7% 40,6%UN 80 33,2% -17,5% 737 27,9% -2,0% 737 27,9% -2,0% 45,0%
CA 10 8,1% -9,2% 119 7,4% 28,5% 119 7,4% 28,5% 57,3%UN 2 7,2% -21,7% 25 6,5% 30,3% 25 6,5% 30,3% 68,0%
Périmètre courant(1)
CA : M€ / UN : millions
décembre-07
Répertoire Exploité(2)
Total Officine
Remboursable
Non Remboursable
Répertoire Exploité Remboursable
Répertoire Exploité Non Remboursable
% / Non Remb
Evol / année-1
Valeur% /
Remb
Valeur% / Non Remb
Evol / année-1
% / Remb
Evol / année -1
% VD
Evol / année -1
% VDEvol / année -1
Valeur
Valeur% /
RembEvol /
année -1Valeur
Valeur% / Non Remb
Evol / année -1
Valeur% / Off.
% / Off.
% / Off.
Valeur Evol / année-1
Cumul Mobile 12 moisCumul Fixe janvier-décembre
Valeur Evol / année -1
% VD
Répertoire Exploité RemboursableCA Cumul Mobile 12 Mois
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
déce
mbr
e-05
févr
ier-0
6
avril-
06
juin-
06
août
-06
octo
bre-
06
déce
mbr
e-06
févr
ier-0
7
avril-
07
juin-
07
août
-07
octo
bre-
07
déce
mbr
e-07
Millions d'€
Périmètre courant Périmètre constant (3)
Répertoire Exploité RemboursableUN Cumul Mobile 12 Mois
200
400
600
800
1 000
déce
mbr
e-05
févr
ier-0
6
avril-
06
juin-
06
août
-06
octo
bre-
06
déce
mbr
e-06
févr
ier-0
7
avril-
07
juin-
07
août
-07
octo
bre-
07
déce
mbr
e-07
Millions
Périmètre courant Périmètre constant
5 février 2008
Commission GERS : génériques en ville
Périmètre courant(1)
CA : M€ / UN : millions
CA 335 100,0% -10,2% 3 060 100,0% -3,7% 3 060 100,0% -3,7% 40,6%UN 80 100,0% -17,5% 737 100,0% -2,0% 737 100,0% -2,0% 45,0%
CA 85 25,4% -24,3% 1 190 38,9% -24,3% 1 190 38,9% -24,3% 12,2%UN 15 18,3% -32,1% 222 30,1% -21,9% 222 30,1% -21,9% 14,2%CA 250 74,6% -4,2% 1 871 61,1% 16,5% 1 871 61,1% 16,5% 58,6%UN 65 81,7% -13,4% 515 69,9% 10,1% 515 69,9% 10,1% 58,3%
CA 242 96,8% -3,9% 1 781 95,2% 18,0% 1 781 95,2% 18,0% 59,7%UN 62 94,8% -13,1% 481 93,3% 11,9% 481 93,3% 11,9% 59,2%CA 8 3,2% -11,3% 89 4,8% -7,1% 89 4,8% -7,1% 36,4%UN 3 5,2% -18,6% 35 6,7% -10,2% 35 6,7% -10,2% 46,2%
(1) Périmètre "courant ": prise en compte des historiques des groupes génériques à compter de leur date d'entrée dans le répertoire (1ère vente d'un générique)(2) Répertoire Exploité = Répertoire Afssaps à l'exception des princeps qui n'ont pas de génériques commercialisés(3) Périmètre "constant ": prise en compte de la totalité des historiques pour l'ensemble des groupes présents dans le répertoire exploité
Cumul Fixe janvier-décembre Cumul Mobile 12 mois
Générique de DCI Remboursable
%/ Gén. Remb
Evol / année-1
Valeur%/ Gén. Remb
Evol / année-1
Générique de marque Remboursable
Valeur
Répertoire Exploité Remboursable
Princeps Remboursable
Générique Remboursable
Valeur%/ Gén. Remb
Evol / année-1
% VD
Valeur%/ Rép.
Exp. RembValeur
Evol / année-1
%/ Rép. Exp. Remb
décembre-07
Evol / année-1
Valeur%/ Rép.
Exp. RembEvol /
année-1% VD
Princeps RemboursableUN Cumul Mobile 12 Mois
-
100
200
300
400
500
déce
mbr
e-05
févr
ier-0
6
avril-
06
juin-
06
août
-06
octo
bre-
06
déce
mbr
e-06
févr
ier-0
7
avril-
07
juin-
07
août
-07
octo
bre-
07
déce
mbr
e-07
Millions
Périmètre courant Périmètre constant
Taux de pénétration des génériquesCumul Mobile 12 Mois
50,0%
55,0%
60,0%
65,0%
70,0%
déce
mbr
e-06
janvie
r-07
févr
ier-0
7
mar
s-07
avril-
07
mai-
07
juin-
07
juille
t-07
août
-07
sept
embr
e-07
octo
bre-
07
nove
mbr
e-07
déce
mbr
e-07
5 février 2008
Génériques à l’hopital : Rappel méthodologique
• Almus• Alter• Arrow Générique• Biogaran• Dakota Pharm• EG Labo• Faulding• Ivax• Merck Générique
• Panpharma(*)
• Qualimed• Ranbaxy• Ratiopharm• Sandoz• Téva Classics• Sanofi Aventis (Winthrop)• Zydus
(*) Non Adhérent GERS
Fichier de base : UCD commercialisées, agréées aux collectivités, avec des ventes supérieures à 0 sur les 60 derniers mois
Identification des génériques à partir du Répertoire AFSSAPS– Génériques de DCI et génériques de marque
Identification des autres génériques– Libellé produit : nom de DCI + nom du laboratoire
• Génériques exclusivement commercialisés à l’hôpital
Laboratoires génériqueurs (17 acteurs)
5 février 2008
CA : M€CA
% / Hop
Évol (%)
Total Marché Hôpital 6 248 100,0% 5,4%
Total Génériques à l'Hôpital 374 6,0% 10,1%
CA : M€CA
%/ Tot Gén
Évol (%)
Génériques commercialisés en Ville et à l'Hôpital 42 11,2% 16,4%
Génériques commercialisés uniquement à l'Hôpital 332 88,8% 9,3%
Génériques inscrits sur la liste Rétrocession 189 50,4% 5,3%
Dont Génériques inscrits sur la liste T2A * 30 8,1% 16,0%
* Tous les génériques inscrits sur la liste T2A sont également inscrits sur la liste Rétrocession.
Cumul Mobile 12 Mois
Commission Gers : génériques à l’hôpital
Première ébauche données à fin août 07
5 février 2008
CA (M€) Évol (% ) % % Cumulé
Total Génériques Hôpital 374 10,1% 100% 100%
MERCK GENERIQ. 186 20,6% 50% 50%
SANOFI AVENTI.F 86 7,2% 23% 73%
SANDOZ 33 25,1% 9% 82%
FAULDING 31 -30,5% 8% 90%
TEVA CLASSICS 31 7,2% 8% 98%
ARROW GENERIQUE 4 49,6% 1% 99%
EG LABO 2 8,8% 0% 100%
Cumul Mobile 12 MoisLaboratoire
Commission Gers : génériques à l’hôpital
Première ébauche données à fin août 07
5 février 2008
CA (M€) Évol (% ) % % Cumulé
Total Génériques Hôpital 374 10,1% 100% 100%
J01 - ANTIBACTERIENS VOIE GENERALE 145 15,3% 39% 39%
L01 - ANTINEOPLASIQUES 120 4,1% 32% 71%
N01 - ANESTHESIQUES 18 -6,4% 5% 76%
B03 - ANTIANEMIQUES 16 18,7% 4% 80%
R03 - ANTI-ASTHMAT. & BRONCHODILAT. 11 -8,1% 3% 83%
J05 - ANTIVIRAUX, V.GENERALE 9 29,4% 3% 85%
V03 - AUTRES MEDICAMENTS 8 1,9% 2% 88%
M05 - AUTRES (APP. LOCO-MOTEUR) 6 -24,6% 2% 89%
C01 - THERAPIE CARDIAQUE 6 6,9% 2% 91%
H02 - CORTICOIDES VOIE GENERALE 6 -0,8% 2% 93%
M03 - MYORELAXANTS 5 35,7% 1% 94%
N02 - ANALGESIQUES 5 67,1% 1% 95%
N05 - PSYCHOLEPTIQUES 3 33,2% 1% 96%
N07 - AUTRES PRODUITS SNC 3 41,4% 1% 97%
J02 - ANTIMYCOTIQUES 2 2314,7% 0% 97%
N06 - PSYCHOANALEPTIQUES 1 34,1% 0% 98%
D01 - ANTIMYCOTIQUES, DERMATO. 1 15,8% 0% 98%
Cumul Mobile 12 MoisClasse EPhMRA Niveau 2
Commission Gers : génériques à l’hôpital
Première ébauche données à fin août 07
5 février 2008
• Compléter ce premier travail par le croisement de données Afssaps– Convention signée entre le CIP et l’AFSSAPS depuis mars 2007– Fournir les AMM Génériques existantes– Implémenter la base CIP de cette nouvelle information
• Construire une base Génériques complète Ville et Hôpital– Génériques inscrits au Répertoire– Génériques Hors Répertoire
• Délai : 1er semestre 2008
Commission Gers : génériques à l’hôpital
5 février 2008
ANTICIPER LES ANALYSES
Courant 2007, un travail important a été réalisé sur la mise en place opérationnelle en 2008 d’un tableau de bord sur le suivi des sorties hospitalières (RH, PH, et PIH)
Ce travail est sur le point d’être terminé et le premier tableau de bord doit voir le jour 1er semestre 2008
Commission GERS
5 février 2008
Tdb à l’hôpital : définition des périmètres
• Le marché des achats hospitaliers– Consommation interne + rétrocession
• Le marché de la prescription hospitalière– Ventes générées par une prescription hospitalière
• Circuit Hôpital• Circuit Ville
– CA Médicaments à prescription restreinte• RH (Réservé à l’Usage Hospitalier)• PH (Prescription Hospitalière)• PIH (Prescription Initiale Hospitalière)
– CA Médicaments Hors prescription restreinte (sans statut particulier)
5 février 2008
Tableau de bord à l’hôpital
M€ % Evol M€ % Evol M€ % EvolTotal Marché 1 562 100% 5,8% 4 289 100% 5,5% 6 248 100% 5,4%
Médicaments Liste T2A Non Rétrocédable 152 10% 26,6% 396 9% 25,9% 557 9% 25,5%
Médicaments Liste T2A Rétrocédable 590 38% 7,2% 1 606 37% 10,5% 2 329 37% 11,5%
Médicaments Rétrocédable Hors Liste T2A 178 11% 3,8% 487 11% 4,8% 726 12% 6,4%
Médicaments Hors Liste T2A et Hors Rétrocession 641 41% 1,3% 1 800 42% -1,7% 2 636 42% -2,9%
Liste Rétrocession 769 49% 6,4% 2 093 49% 9,1% 3 055 49% 10,2%
Liste T2A 743 48% 10,7% 2 002 47% 13,2% 2 886 46% 14,0%
Achats HospitaliersCumul Fixe Jan-07/Aoû-07 Cumul Mobile 12 Mois3ème Trimestre 2007
5 février 2008
M€ % EvolTous Circuits 6 872 100% 9,5%
Circuit Hôpital 4 289 62% 5,5%
Prescription Restreinte Hospitalière (1) 3 022 44% 6,9%
Hors Prescription Restreinte Hospitalière 1 267 18% 2,4%
Circuit Officine 2 584 38% 16,8%
Prescription Restreinte Hospitalière (1) 1 401 20% 28,0%
Hors Prescription Restreinte Hospitalière 1 182 17% 5,8%
Cumul Fixe Jan-07/Aoû-07Marché de la Prescription Hospitalière
Source GERS : le CA du circuit "Hôpital" correspond aux achats des hôpitaux en Prix Tarif (Base Hôpital 2007) le CA du circuit "Officine" correspond aux ventes des officines en PFHT (VisioStrat)
(1) Médicaments classés dans l'une des catégories suivantes : - Réserve Hospitalière - Prescription Initiale Hospitalière - Prescription Hospitalière
Tableau de bord à l’hôpital
5 février 2008
CA (M€) % EvolContribution à la
croissance
CA Total (Presc+HP) 12 392 100% 3,6% 3,6
CA Prescription 12 197 98% 3,6% 3,6
CA Prescription Ville 10 034 82% 1,6% 1,3
Prescription Ville (Renouvellement PIH) 420 3% 31,0% 0,8
Prescription Ville Hors Prescription Restreinte 9 614 79% 0,6% 0,5
CA Prescription Hôpital 2 163 18% 14,4% 2,3
Prescription Restreinte Hospitalière (PH/PIH) 981 8% 26,8% 1,8
Prescription Hospitalière Hors Prescription Restreinte 1 182 10% 5,8% 0,6
Cumul Fixe Jan-07/Aoû-07Origine de la prescription (Ville - Hôpital)
Tableau de bord à l’hôpital
5 février 2008
Circuit HôpitalHors Prescription Restreinte(+2%)
Circuit OfficineHors Prescription Restreinte(+6%)
Circuit OfficinePrescription Restreinte(+28%)
Circuit HôpitalPrescription Restreinte(+7%)
L’Hôpital représente 40% du CA Total Pharma Remboursable
Tableau de bord à l’hôpital
5 février 2008
CA % Evol CA % Evol CA % EvolTotal Marché Remboursable 16 680 100% 4,1% 4 289 100% 5,5% 12 392 100% 3,6%
Total Remboursable Sur Prescription 16 486 99% 4,1% 4 289 100% 5,5% 12 197 98% 3,6%
Prescription Restreinte Hospitalière (1) 4 423 27% 12,8% 3 022 70% 6,9% 1 401 11% 28,0%
Dont Double Circuit (2) 481 3% 7,9% 216 5% -4,2% 265 2% 20,1%
Hors Prescription Restreinte hospitalière 12 062 73% 1,3% 1 267 30% 2,4% 10 796 89% 1,1%
Dont Double Circuit (2) 109 1% -2,2% 5 0% -12,4% 104 1% -1,7%
Marché Pharmaceutique Total(en millions d'euros)
Cumul Fixe Jan-07/Aoû-07
Total Circuit Hôpital Circuit Officine
Tableau de bord à l’hôpital
5 février 2008
AMELIORER LES OUTILS EXISTANTS
La commission Gers veille tout au long de l’année à l’amélioration des outils existants.
Missions 2007:
• Amélioration du TOP GERS (doit être opérationnel 1er semestre 2008)• Augmentation lignes divers sur marchés sectorisés, • création de marchés forfaitisés….
Commission GERS
5 février 2008
NOUVEAUX OUTILS
1. visiostrat ou SOG
VisioStrat est une étude nationale et sectorisée qui mesure les évolutions et les tendances de tous les médicaments distribués sur le marché français.
VisioStrat exploite de façon conjointe les données « entrées pharmacies » exhaustives et les informations « sorties pharmacies » issues d’un panel représentatif de pharmacies.
Commission GERS
5 février 2008
VISIOSTRAT
Commission GERS
EN 2008, la commission Gers en collaboration avec la commission de christine Bessodes et Rémi Vernier s’attellera à valider l’outil visiostrat (gers) et xponent (Ims) au niveau national
5 février 2008
REFLECHIR A DE NOUVEAUX OUTILS
2. PMSI / Stat HopNouvel outil retravaillé avec le Pôle Information Médicale Biostatistiques Hôpital Pitié Salpetrière pour rapprocher les bases Stat Hop (ventes aux établissements) et PMSI (activité des établissements).
Objectifs :
« Médicaliser » les données Stat Hop Évaluer les disparités de consommation inter établissements Analyser les stratégies thérapeutiques pour un diagnostic donné Affiner la connaissance de son marché et de ses intervenants.
Commission GERS
5 février 2008
• 2007, une année riche en travail et réflexion
• 2008, qui se poursuivra avec la validation de Visiostrat et Xponent national, la mise à disposition des tableaux de bord à l’hôpital : génériques et circuit hospitalier
Également avec un travail de partenariat avec le Gers plus que présent et renforcé.
Commission GERS
5 février 2008
Un GRAND MERCI A TOUS ET A TOUTES
RENDEZ VOUS LE 19 février au Gers
Commission GERS
