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Indicateur du March du Transport (Transport Market Monitor)
La reprise des prix du transport continue
Edition: 18 (fvrier 2014)
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L'Indicateur du March du Transport est une initiative conjointe
entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 2
Distribution et restriction de publication de l'Indicateur du
March du Transport
La rception du prsent document quivaut l'accord et l'acceptation
des conditions suivantes.
Capgemini Consulting et TRANSPOREON possdent les droits d'auteur
du prsent document et de lensemble des
informations quil contient. Celui-ci dcrit des connaissances,
mthodologies et concepts obtenus au prix d'un travail
considrable de recherche et de dveloppement par Capgemini
Consulting et TRANSPOREON.
La reproduction ou transmission de graphiques isols ou parties
spcifiques de la publication est autorise. Une
autorisation crite pralable de Capgemini Consulting et de
TRANSPOREON est obligatoire pour une publication de
l'ensemble du rapport ou une copie du rapport par des moyens
d'impression, lectronique ou par d'autres moyens, quelle
que soit leur tendue. Ce dernier point ne s'applique pas aux
copies effectues ou transmises en internes par le client afin
d'valuer les informations contenues.
Personne d'autre que les souscripteurs de l'Indicateur du March
du Transport ne peut dclarer avoir connaissance des
informations contenues ici.
Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2014
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L'Indicateur du March du Transport est une initiative conjointe
entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 3
Sommaire
Ceci est la dix-huitime dition de l'Indicateur du March du
Transport. Il souligne l'volution des taux de transport
routier
en Europe et inclut les chiffres relatifs au quatrime
trimestre
2013.
L'indice de prix (voir graphique 1) a augment de 1,2% au
T4 2013 (indice 101.2), par rapport celui du T3 (indice
100.0).
Par rapport au niveau de l'indice de l'anne prcdente,
T4 2012 (indice 98.2), l'indice de prix est plus lev de
3,1%.
Au T4 2013, l'indice diesel a baiss pour atteindre 103.5
(-2,3% par rapport au T3).
Un autre facteur ayant une forte influence sur les prix du
transport est l'indice de capacit, qui a diminu de 3,1%
au T4 2013 (indice 83.6), par rapport au T3 (indice 86.2).
La lgre tendance la hausse de l'indice de prix est un
signe de la modeste reprise des prix du transport.
Au T1, nous nous attendons une chute importante des
prix, en nous basant sur la tendance saisonnire observe
lors des prcdentes annes.
La dynamique du march et les incertitudes conomiques
actuelles accentuent le besoin d'tudier de trs prs
l'volution du prix du transport pour amoindrir le risque
d'un impact ngatif inopin sur les rsultats des
entreprises.
Telles sont les conclusions de lIndicateur du March du
Transport, une publication trimestrielle propose par
TRANSPOREON et Capgemini Consulting, dont lobjectif est de
suivre la dynamique du march du transport.
Ce rapport est la dix-huitime dition de
l'Indicateur du March du Transport.
Chaque trimestre, une nouvelle dition
dressera le bilan de l'volution des trois
derniers mois et abordera des thmes
complmentaires sur le transport.
Tous les indices de ce rapport sont bass
sur la plate-forme logistique
TRANSPOREON qui gre un volume
annuel de transport (diffrents types de
camions, gnralement des chargements
complets et partiels) de plus de 2 milliards
deuros, dans l'ensemble des pays
europens. Les informations sont
exportes anonymement de la plate-
forme puis regroupes et analyses par
Capgemini Consulting.
Les chiffres de l'Indicateur du March du
Transport remontent janvier 2008, qui
est le premier point de mesure prsent
dans les chiffres de l'indice. Pour tous les
indices, les chiffres moyens de la priode
de janvier 2008 juin 2008 ont servi de
base de comparaison (indice 100).
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L'Indicateur du March du Transport est une initiative conjointe
entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 4
Les prix restent un niveau lev au T4 2013
Cette section de l'Indicateur du March du Transport dcrit
lvolution trimestrielle des indices de prix et de capacit
sur
une priode allant de 2008 au quatrime trimestre de 2013.
L'indice de prix (voir graphique 1) a augment de 1,2% au T4
2013 (indice 101.2), par rapport l'indice de prix du T3
(indice
100.0). Par rapport au niveau de l'indice de l'anne
prcdente, au T4 2012, nous pouvons voir que l'indice de prix
est plus lev de 3,1%. Aucune volution frappante de l'indice
de prix n'a t observe pendant ce trimestre. On peut donc
conclure que la tendance saisonnire habituelle s'est
applique. Ces dernires annes, l'indice du prix du transport
est rest relativement stable pendant le dernier trimestre de
l'anne.
L'indice de capacit a lgrement diminu pour atteindre un indice
de 83.6 (-3,1%) au T4 2013. L'anne
dernire, nous avions pu observer une augmentation pendant cette
priode (+8,9%). Par rapport au niveau du
T4 2012 (indice 95.0), l'indice de capacit est en baisse de 12%.
Ceci indique que la concurrence en matire
de prix est, lheure actuelle, moins importante sur le march du
transport. L'indice de capacit reste au
niveau peu lev que nous avons connu tout au long de lanne.
Contrairement cette volution, nous avions
pu observer une reprise de la capacit au dernier trimestre deux
annes prcdentes.
Graphique 1 : indices de prix et de capacit du transport,
trimestriel (T1 2008 T4 2013)
96,9
103,1 103,8
98,6
83,5
89,9
94,6 94,8
88,9
100,9 101,7 102,1
96,4
103,9
101,2 100,6
92,7
99,4 100,0 98,2
90,2
100,6 100,0 101,2
50
70
90
110
130
150
170
190
210
70
75
80
85
90
95
100
105
110
T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T110 T210 T310 T410 T111
T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413
Ind
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cit
Ind
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rix
Indices de prix et de capacit (trimestriel)
Indice de prix Indice de capacit
L'indice de capacit est calcul en comparant le prix moyen au
kilomtre dans le temps
L'indice de capacit est un indicateur de la capacit disponible ,
savoir le rapport entre demande et capacit absolues. L'indice de
capacit est calcul en comparant le nombre moyen de rponses aux
ordres de transport dans le temps.
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L'Indicateur du March du Transport est une initiative conjointe
entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 5
Les prix affichent un ralentissement en novembre
Cette section de lIndicateur du March du Transport prsente
lvolution mensuelle des indices de prix et de
capacit au cours des 12 derniers mois. Si l'on analyse le T4
2013 (voir graphique 2), l'indice de prix a
poursuivi la tendance la hausse amorce aprs l't. Toutefois, une
forte baisse s'est produite en novembre,
lgrement corrige en dcembre. L'indice de capacit est remont par
rapport aux niveaux trs bas de
septembre et d'octobre pour atteindre 95.6 en novembre et 81.9
en dcembre 2013.
En octobre, les prix ont augment de 2,4% (indice 104.9). En
novembre, ils ont diminu et ont atteint un
indice de prix de 97.0 (7,6%). Au mois de dcembre, l'indice de
prix s'est rtabli pour atteindre un niveau de
101.2 (+4,4%).
Graphique 2 : indices de prix et de capacit du transport,
mensuel (Jan. 2013 Dc. 2013)
92,7
85,4
92,7
97,0
104,0
101,0 99,4
98,2
102,4
104,9
97,0
101,2
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
80
85
90
95
100
105
110
Jan13 Fv13 Mar13 Avr13 Mai13 Jui13 Jul13 Ao13 Sep13 Oct13 Nov13
Dc13
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cit
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Indices de prix et de capacit (mensuel)
Indice de prix Indice de capacit
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L'Indicateur du March du Transport est une initiative conjointe
entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 6
Le graphique 3 compare lvolution mensuelle de l'indice de prix,
tout au long des 12 derniers mois, avec la
mme priode, un an auparavant. L'volution globale de l'indice de
prix a t similaire ces deux dernires
annes. Il est intressant de noter que les prix ont atteint leur
plus haut point de l'anne en octobre 2013,
alors que le pic de 2012 s'tait situ en septembre. De mme, le
pic du printemps avait t dcal d'un mois.
Graphique 3 : comparaison des indices de prix du transport,
mensuel (Jan. 2012 Dc. 2013)
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Jan Fv Mar Avr Mai Jui Jul Ao Sep Oct Nov Dc
Ind
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Comparaison de l'indice des prix
Jan. '12 Dc. '12 (Indice des prix mme priode, l'an dernier) Jan.
'13 Dc. '13 (Indice des prix, les 12 derniers mois)
0,0
-3,7 -2,4 -3,0
4,9
0,0
-1,2 0,0
0,6
5,5
2,5 1,2
-10
-5
0
5
10
Jan Fv Mar Avr Mai Jui Jul Ao Sep Oct Nov Dc
Diffrence en points d'indice
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L'Indicateur du March du Transport est une initiative conjointe
entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 7
Le graphique 4 compare l'volution mensuelle de l'indice de
capacit au cours des 12 derniers mois, par
rapport la mme priode, l'anne prcdente. Tout comme l'indice de
prix, l'indice de capacit de cette
anne suit une tendance relativement similaire celle de l'anne
dernire. Le pic de capacit en fin d'anne
n'est pas aussi prononc que l'anne dernire. En outre, le point
le plus bas de l'anne s'est dplac d'un
mois, tout comme celui de l'indice de prix.
Graphique 4: comparaison des indices de capacit du transport,
mensuel (Jan. 2012 Dc. 2013)
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Jan Fv Mar Avr Mai Jui Jul Ao Sep Oct Nov Dc
Ind
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cit
Comparaison de l'indice de capacit
Jan. '12 Dc. '12 (Indice des capacit mme priode, l'an dernier)
Jan. '13 Dc. '13 (Indice des capacit, les 12 derniers mois)
-15,1
6,7
-0,3
17,4
-14,1
-2,3
0,3
-1,7 -0,3
-9,1
-20,8
-4,7
-30
-20
-10
0
10
20
Jan Fv Mar Avr Mai Jui Jul Ao Sep Oct Nov Dc
Diffrence en points d'indice
-
L'Indicateur du March du Transport est une initiative conjointe
entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 8
Lapproche sectorielle
Si les conditions conomiques gnrales s'appliquent la
plupart des secteurs dactivit, les tendances peuvent savrer
plus fortes ou plus faibles si lon considre les secteurs
individuellement. Lanalyse de lindice de prix par secteur
dactivit met en relief ces diffrences. Le graphique 5 en
fournit une illustration
Contrairement aux ditions prcdentes de l'Indicateur du
March du Transport, on peut observer une diffrence claire
entre les secteurs. Alors que les indices de prix du
transport
du secteur des matriaux de construction et du bois ont t
plus bas au T4 2013, ceux de l'industrie du carton et de
l'impression ont fortement progress.
L'indice de prix du transport de matriaux de construction est
rest relativement stable (-0,6%) au T4 2013, ce
qui le ramne au niveau du T2. Dans l'industrie du bois, les prix
ont diminu de 3,7% de 110.7 points 106.6.
Pour terminer, l'industrie du carton et de l'impression a connu
une importante augmentation de 5,4% de 101.4
points au T3 2013 106.9 points au T4.
Graphique 5 : indice du prix du transport de diffrents secteurs
(T1 2008 T4 2013)
70
80
90
100
110
120
T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T110 T210 T310 T410 T111
T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413 Ind
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Indice de prix Matriaux de construction
Matriaux de construction
70
80
90
100
110
120
T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T110 T210 T310 T410 T111
T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413
Ind
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Indice de prix Bois
Bois
70
80
90
100
110
120
T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T110 T210 T310 T410 T111
T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413
Ind
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Indice de prix Papier et imprimerie
Papier et imprimerie
La plate-forme TRANSPOREON gre le
transport de la quasi-totalit des secteurs
d'activit. Pour cette dition de l'Indicateur
du March du Transport, plusieurs types
de secteurs d'activit ont t analyss.
Chaque courbe du graphique 5 indique
comment le prix a volu pour le secteur
d'activit indiqu. Ce prix est index par
rapport la valeur de base du secteur
(1er semestre 2008)
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L'Indicateur du March du Transport est une initiative conjointe
entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 9
Les carts de prix entre les offres sont rests plutt stables
Cette section dcrit la dynamique du transport en analysant lcart
de prix entre l'offre tarifaire la plus haute et
la plus basse pour chaque ordre de transport. Le graphique 6
illustre l'cart de prix entre les offres et
l'volution de l'indice de capacit. Les chiffres du T4 s'intgrent
dans la tendance corrlative entre la capacit
et la diffrence entre les offres. L'cart de prix a trs lgrement
diminu (-0,5%) alors que la capacit
dclinait un peu plus fortement (-3,1%). Toutefois, la baisse de
la capacit et la faible diminution de l'cart
entre les offres soulignent l'effet qu'une capacit plus
importante permet d'amliorer le potentiel d'optimisation
des kilomtres parcourus vide, combin une concurrence de prix
plus forte entre les transporteurs.
Graphique 6: indice de capacit et carts de prix du transport,
(T1 2008 T4 2013)
Les carts de prix entre les offres les plus faibles et les plus
leves ont diminu de 17,5% au T3 2013
17,4% au T4 2013. Bien que la diminution ne soit que trs faible,
elle est conforme avec la tendance
saisonnire dont nous avons t tmoins les annes prcdentes. L'cart
de prix est une moyenne. En rgle
gnrale, les carts de prix augmentent en fonction de la distance
parcourue (voir IMT, dition 1).
17,2%
14,5% 15,7%
23,2%
36,4%
23,2% 21,3%
26,4%
21,5%
13,2%
16,6% 15,7%
19,4%
11,2%
13,5% 15,2%
20,0%
14,4% 15,7%
18,5%
22,3%
17,2% 17,5% 17,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
50
70
90
110
130
150
170
190
210
T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T110 T210 T310 T410 T111
T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413
c
art
en
tre
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Indice de capacit et carts de prix (trimestriel)
Price difference between offers Capacity index
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L'Indicateur du March du Transport est une initiative conjointe
entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 10
L'indice diesel diminue fortement
Cette section compare l'indice de prix avec l'indice diesel
(cf.
graphique 7). En principe, il existe une corrlation positive
entre
l'indice diesel et l'indice de prix, indiquant clairement
l'impact du
prix du diesel sur le cot du transport, puis sur les prix.
Au T4 2013, l'indice diesel a baiss pour atteindre un niveau
de
103.5
(-2,3%). Ceci est remarquable car l'indice de prix a
lgrement
augment. Comme dcrit auparavant, l'indice de capacit a
diminu au T4, quilibrant ainsi l'effet des prix du diesel
sur
l'indice des prix du transport.
Avec un niveau approximatif de 103.5, l'indice diesel est
compris dans la plage 106 103 dans laquelle il s'est situ
pendant l'ensemble de l'anne 2013. Aprs le pic des prix du
carburant fin 2012, les prix se sont maintenant
stabiliss un niveau sensiblement plus bas.
Graphique 7: indice de prix du transport et indice diesel (T1
2008 T4 2013)
95,7
104,3 105,0
84,3
76,0
80,3
84,3 86,1
89,1
93,5 91,2
93,7
99,0
104,7 104,0 106,1
109,2 107,5
110,3 109,2
105,6 103,8
105,9 103,5
50
60
70
80
90
100
110
120
70
75
80
85
90
95
100
105
110
T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T110 T210 T310 T410 T111
T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413
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die
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Indice de prix et indice diesel (trimestriel)
Indice des prix Indice diesel
9,1%
0,6%
-19,7%
-9,9%
5,7% 5,0% 2,1% 3,5%
4,9%
-2,4%
2,7% 5,6% 5,8%
-0,7%
2,0% 2,9%
-1,5%
2,6%
-1,0% -3,3% -1,8%
2,1%
-2,3%
-20%
-10%
0%
10%
20%
Evolution de lindice diesel (%) par rapport au trimestre
prcdent
Pour l'indice diesel, les chiffres moyens
de janvier 2008 juin 2008 ont servi de
base de comparaison (indice 100) comme
pour les autres indices utiliss dans ce
rapport.
Le calcul de l'indice diesel est bas sur
les prix du diesel en Allemagne figurant
sur le site www.aral.de. Nous considrons
que l'volution de l'indice, base sur les
chiffres ci-dessus, est reprsentative de la
situation dans l'ensemble de l'Europe, aux
fins du prsent rapport.
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L'Indicateur du March du Transport est une initiative conjointe
entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 11
Global Trade Flow Index
Cette section prsente le Global Trade Flow Index (GTFI) de
Capgemini Consulting, une mesure des flux commerciaux
mondiaux adapte au march europen dans ce rapport. Le
volume commercial est un lment moteur important de la
demande de transport et des prix correspondants.
Au T3 de 2013, les volumes dchanges commerciaux ont
augment de 0,5% par rapport au T2 pour atteindre 655
milliards dEuros en Europe. Par rapport la mme priode en
2012 (667 milliards ), on observe une baisse de 1,8%
Une baisse est attendue au T4 de 2013.
Graphique 8 : Indice des flux commerciaux pour l'Europe (T4 2011
T4 2013)
645
664
659
667
653
657
652
655
648
2,9%
-0,8%
1,2%
-2,1%
0,6%
-0,8%
0,5%
-1,1%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
600
610
620
630
640
650
660
670
680
Q4-2011 Q1-2012 Q2-2012 Q3-2012 Q4-2012 Q1-2013 Q2-2013 Q3-2013
Q4-2013E
Cro
iss
an
ce
de
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de
s
ch
an
ge
s (
en
mil
lia
rds
)
Valeur (milliards d'euros) Croissance (%)
Le Global Trade Flow Index de
Capgemini Consulting suit l'change
trimestriel de biens et de services en se
basant sur l'analyse de plusieurs
paramtres d'changes commerciaux et
de paramtres en rapport avec le march
tirs des dernires donnes officielles
(relatives l'importation et l'exportation de
biens et de services) mises disposition
par les agences nationales. Il est adapt
au march europen pour ce rapport.
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L'Indicateur du March du Transport est une initiative conjointe
entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 12
Services supplmentaires en relation avec l'IMT
Evolutions du March du Transport Un portefeuille d'offres
Market Intelligence Briefs
Prvisions et informations spcifiques aux lignes europennes
Informations sur les facteurs influenant les prix du transport
Rapport trimestriel Pour plus d'informations, voir ici.
Transport Market Radar
Informations sur les volutions les plus rcentes en matire de
prix et de capacit sur le march du transport europen
Tableau de bord mensuel des transports en Europe et en Allemagne
Gros plan sur le march du transport en Allemagne Pour plus
d'informations, voir ici.
Indicateur du March du Transport (Transport Market Monitor)
Fournit des aperus cls du march du transport europen avec une
vue d'ensemble trimestrielle des tendances les plus importantes
Rapport trimestriel Pour plus d'informations, voir ici.
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L'Indicateur du March du Transport est une initiative conjointe
entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 13
Dans la prochaine dition
Cette dition a observ l'volution en matire de prix et de capacit
depuis le lancement de l'Indicateur du
March du Transport en 2008. Elle a soulign la hausse des prix au
T4 2013 par rapport au T3 et la mme
tendance par rapport la mme priode l'anne prcdente.
La prochaine dition, numro 19, tudiera les chiffres du T1 2014
et surveillera de trs prs l'impact possible
de la situation conomique incertaine en Europe et aux tats-Unis
sur le march du transport. Elle sera
publie en mai 2014.
propos de lIndicateur du March du Transport
LIndicateur du March du Transport a pour objectif de fournir des
informations prcises sur lvolution des
prix du transport et les autres dynamiques du march du transport
aux responsables logistiques et aux autres
groupes dintrt. Il est le fruit dune collaboration entre
TRANSPOREON et Capgemini Consulting.
Les indices prsents dans lIndicateur sont bass sur la
plate-forme logistique TRANSPOREON, sur laquelle
les chargeurs dposent leurs ordres de transport et traitent
quotidiennement leurs besoins en transport avec
leurs prestataires logistiques privilgis. La plate-forme gre un
volume annuel de transport de plus de 2
milliards deuros dans lensemble des pays europens. Les
informations sont dvoiles anonymement par la
plate-forme puis analyses par Capgemini Consulting. Les indices
mensuels sont alors calculs puis publis
chaque trimestre. Outre chaque publication de lIndicateur, un ou
plusieurs thme(s) du march sont abords
et tays par une analyse dtaille.
TRANSPOREON et Capgemini Consulting peuvent vous aider dterminer
la meilleure stratgie adopter,
entre prix statiques et prix dynamiques. De plus amples
informations sur ces deux socits et sur leurs
services sont disponibles sur demande.
Ce rapport est disponible l'adresse suivante :
http://www.transportmarketmonitor.com. Pour de plus amples
informations sur les produits et les services proposs par
TRANSPOREON et Capgemini Consulting, veuillez
vous rfrer aux coordonnes fournies la fin du prsent rapport.
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L'Indicateur du March du Transport est une initiative conjointe
entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 14
A propos de Capgemini et de TRANSPOREON
propos de Capgemini
propos de TRANSPOREON
Avec plus de 125 000 collaborateurs dans 44 pays, Capgemini est
l'un des leaders mondiaux du conseil, de la technologie et de
l'externalisation. Le groupe a publi un chiffre d'affaires 2012
global de 10,3 milliards d'euros. En collaboration avec ses
clients, Capgemini cre et fournit des solutions commerciales et
technologiques qui rpondent leurs besoins et les conduisent vers
les rsultats attendus. Organisation profondment multiculturelle,
Capgemini a dvelopp sa propre faon de travailler : le Collaborative
Business ExperienceTM, et s'appuie sur Rightshore
, son
modle de prestation dans le monde entier. Pour en savoir plus
sur nous : www.capgemini.com
Capgemini Consulting est lorganisation de conseil
en stratgie et transformation globale du groupe
Capgemini. Elle est spcialise dans le conseil et
laccompagnement des entreprises dans les
transformations de fond de leur activit de la
conception dune stratgie novatrice sa mise en
uvre, avec pour objectif soutenu la garantie de
rsultats. La nouvelle conomie numrique tant
la fois source de perturbations et d'opportunits
importantes, notre quipe mondiale, de plus de
3 600 individus talentueux, travaille avec les
entreprises leaders et les gouvernements pour
matriser le processus de transformation
numrique,. Pour ce faire, nous nous basons sur
notre comprhension de l'conomie numrique et
notre rle de chef de file en ce qui concerne les
changements d'organisation et transformation
commerciale.
Pour plus d'informations, veuillez visiter
www.capgeminiconsulting.nl.
La plate-forme logistique TRANSPOREON optimise et acclre les
processus logistiques mais dveloppe galement un rseau entre
chargeurs industriels et de la distribution et les transporteurs,
les chauffeurs et les destinataires. Les utilisateurs de la
plate-forme bnficient de solutions SaaS (Software-as-a-Service),
telles que lattribution lectronique des transports, la gestion des
crneaux horaires et le suivi des expditions. TRANSPOREON permet de
rduire les cots de traitement des ordres de transport et du fret
tout en minimisant les temps dattente lors des chargements et des
dchargements. Actuellement, la plate-forme TRANSPOREON met en
relation plus de 850 chargeurs industriels et distributeurs, plus
de 40 000 transporteurs et plus de 100 000 utilisateurs issus de 80
pays. La plateforme et le service client sont disponibles en 21
langues.
La plate-forme logistique TRANSPOREON est
gre par le groupe international TRANSPOREON
Group. Les autres solutions offertes par le groupe
sont la plateforme dappels doffres TICONTRACT
et la plateforme logistique pour la distribution
MERCAREON. Plus de 300 employs sont prsents
sur les sites rpartis dans toute l'Europe, aux
U.S.A., en Russie et en Asie.
Pour en savoir plus sur nous :
www.transporeon.com
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L'Indicateur du March du Transport est une initiative conjointe
entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 15
Capgemini Consulting
TRANSPOREON
Pour en savoir plus, contactez:
Benelux:
Erik van Dort
Tel: +31 30 689 71 19
E-mail: [email protected]
Allemagne/Suisse:
Martin Raab
Tel: +49 221 912644150
E-mail: [email protected]
Royaume-Uni: Steve Wilson
Tel: +44 870 366 0236
E-mail: [email protected]
Italie:
Via: Erik van Dort
Tel: +31 30 689 71 19
E-mail: [email protected]
Autriche:
Martin Raab
Tel: +49 221 912644150
E-mail: [email protected]
France:
Fabrice Dalla Muta
Tel: +33 6 45 12 38 46
E-mail: [email protected]
Pays nordiques:
Nils Mnsson
Tel: +46 767 97 30 66
E-mail: [email protected]
Pologne:
Via: Erik van Dort
Tel: +31 30 689 71 19
E-mail: [email protected]
www.capgeminiconsulting.com
Pour en savoir plus, contactez:
Pninsule balkanique:
Armin Musija
Tel: + 43 (0) 664 1966 542
E-mail: [email protected]
Benelux:
Michel Haenen
Tel: +31 6 123 95 308
E-mail: [email protected]
Allemagne/Suisse et pays nordiques:
Volkert Gasche
Tel: +49 4101 8316761
E-mail: [email protected]
Royaume-Uni:
Volkert Gasche
Tel: +49 4101 8316761
E-mail: [email protected]
Italie:
Roberto Ostili
Tel: +39 050 552168 E-mail: [email protected]
Autriche:
Armin Musija
Tel: + 43 (0) 664 1966 542
E-mail: [email protected]
France:
Jean Arnaud
Tel: +33(0) 6 27 47 71 46
E-mail: [email protected]
Espagne:
Miriam Ribas
Tel: + 34 977 6200 39
E-mail: [email protected]
Pologne:
Micha Krzysik
Tel: + 48 (0) 12 / 631 20 85
E-mail: [email protected]
Hongrie / Slovaquie / Roumanie:
Tams Domonkos
Tel: +421 (0) 9 04 / 29 06 03
E-mail: [email protected]
www.transporeon.com
TMM-team:
Capgemini Consulting: Bart Hellings (NL), Kris Dieteren (NL),
Janine Roes (NL), Erik van Dort (NL), Richard
Conway (GB), Juliane Grandke (DE).
TRANSPOREON: Peter Frster (DE), Peter Schouba (DE), Anja
Haeussler (DE).
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www.transportmarketmonitor.com
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