LE PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS...Pôle métropolitain du genevois français – Diagnostic des entreprises 2 LES PÉRIMÈTRES ÉTUDIÉS 8 947 Entités Juridiques Panorama

Reproduction totale ou partielle autorisée sous réserve de l’identification de la source

LAURENT FRAISSE – DIRECTEUR DÉPARTEMENTALRÉGIS PERNON – RESPONSABLE DÉLÉGUÉCHRISTOPHE DUBOIS – RÉFÉRENT ACSEL

LE PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS

DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DESENTREPRISES

Période sous revue : 2012 - 2016

Banque de France Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes

4 bis, Cours Bayard – 69002 LYON

Archamps, le 14 septembre 2018

2Pôle métropolitain du genevois français – Diagnostic des entreprises

LES PÉRIMÈTRES ÉTUDIÉS

8 947Entités JuridiquesPanorama du

tissu d’entreprises

1 156Entités juridiques avec

CA>0,750M€30 263 salariés

Analyse Financière

Bâtiment TP : 149 Commerce : 488 Industrie : 239

Services entreprises : 125Services particuliers : 155

25 153Entités Juridiques Panorama du tissu

d’entreprises

3 389Entités Juridiques avec

CA>0,750M€91 937 salariés

Analyse FinancièreBâtiment TP : 523Commerce : 1 230Industrie : 738Services Entreprises : 414Services Particuliers : 484

226 290Entités Juridiques Panorama du tissu

d’entreprises

31 637Entités Juridiques avec

CA>0,750M€

1 016 993 salariés Analyse Financière

Bâtiment : 4 665Commerce : 11 463Industrie : 6 608Services Entreprises : 5 442Services Particuliers : 3 459

Pôle métropolitain du Genevois Français (P.M.G.F.)

Département de la Haute-Savoie (74)

Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA)


SOMMAIRE

1. La dynamique entrepreneuriale

2. Les services aux particuliers et le commerce

3. Le BTP, l’industrie et les services aux entreprises

4. Les enjeux de la création de richesse du territoire


LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE

Une démographie d’entreprises dynamique mais qui impacte peu les entreprises significatives

Évolution du nombre d’entreprises (en indice)

P.M.G.F 74 AURA

100,0

105,7

110,5

114,4

117,4

123,5

104,3

108,5

111,7113,6

118,5

112,1

115,5

120,1

95

100

105

110

115

120

125

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Évolution du nombre d’entreprises significatives (CA de plus 0,75 M€)(en indice)

100,0

98,098,7

101,0100,398,8

101,7102,1

103,7

99,0

100,1

102,5

104,2

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

2012 2013 2014 2015 2016

+ d’infos



Une population d’entreprises plus jeune mais des dirigeants plus âgés.

Répartition des entreprises par tranche d’ancienneté2016

48,1 % 46,3 % 49,6 % 55,7 %56,3 % 58,5 %

25,9% 25,5% 28,1%

29,8% 30,9% 30,4%

28,9% 28,6% 27,6%

11,5% 11,7% 10,8%3,9% 3,3% 3,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P.M.G.F. 74 AURA 0 - 39 ans 40 - 49 ans 50 - 59 ans 60 - 69 ans 70 ans et +

29,5% 27,9% 29,6%

18,6% 18,4% 20,0%

30,8% 32,1%32,0%

21,0% 21,6% 18,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P.M.G.F. 74 AURA 0 - 3 ans 4 - 7 ans 8 - 20 ans 20 ans et +

74

Répartition des dirigeants par tranche d’âge 2016


49,3%

7,7% 15,3%

27,7%

Région AURA

Etranger hors ZE

Etranger ZE

Autres régions

55,8%

15,6%

8,7%

19,9%

64,0%

8,7%

8,2%

19,1%

Haute-Savoie

Etranger hors ZE

Etranger ZE

Autresdépartements

P.M.G.F.

AURA

Répartition des effectifs par localisation de l’actionnariat en 2016

Un actionnariat local beaucoup plus présent dans le tissu d’entreprises du Pôle


74

24,3%

23%

16,9%


Les services aux particuliers

et

le commerce


39,6%

60,4%

Poids en valeur ajoutée par catégorie d’activités en 2016

PMGF

32,6%

67,4%

74

30,9%

69,1%

AURA

LES SERVICES AUX PARTICULIERS ET LE COMMERCE

Un poids du commerce et des services aux particuliers plus important



Les services aux particuliers : un taux de valeur ajoutée structurellement élevé

Taux de Valeur Ajoutée (en % du chiffre d’affaires)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

7,2% 13,4%


Les services aux particuliers : …. mais un secteur structurellement peu présent.

Poids des services aux particuliers en CA et en VA dans l’ensemble des activités en 2016

74P.M.G.F. AURA

+ 13,9%

%

+ 17,5%

Évolutions/2012

+ 14,2% + 17,3% + 8,0% + 11,4%Ensembleactivités

S. P. + 11% + 11,3% + 13,4% + 11,8% + 21,6% + 19,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

5,3% 11,0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

5,0% 9,7%


Évolution en indice 100, sur la période 2012-2016 du nombre d’entreprises et du chiffre d’affairesà échantillons non constants du secteur du commerce


Le commerce : une croissance plus forte du nombre de commerces que du volume d’activité …

114

108

111

109

117

111

102

104

106

108

110

112

114

116

118

P.M.G.F. 74 AURA

Tissu d'entreprises CA


15,3 14,3

40,852,2

43,933,5

2016 2016

20,8 18,8

39,035,4

40,2 45,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2016


Le commerce : … et un poids grandissant du commerce de détail

P.M.G.F.

++ +0,7/2012 +1,8 /2012

74 AURA

Répartition des activités de commerce (en poids de VA en %)

2016 2016 2016



Le commerce : un taux de valeur ajoutée structurellement faible même s’il est plus élevé en P.M.G.F

Taux valeur ajoutée (en % du CA)

PMGF 74 AURA

AUTO 15,5 13,0 12,8GROS 17,5 16,0 15,4

DETAIL 18,9 19,0 18,3

Taux valeur ajoutée par segment(en 2016, en % du CA)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

34,4%19,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

37,2%21,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

45,2%28,5%


Le commerce : une forte présence mais une création de richesse modeste

Poids du commerce en CA et en VA dans l’ensemble des activités en 2016

74P.M.G.F. AURA

+ 13,9% + 17,5%

Évolutions/2012


Commerce + 9,0% + 17,0% + 17,4% + 18,4% + 11,3% + 14,6%

Détail + 28,3% + 33,6% + 17,5% + 20,6% + 17,5% + 21,4%



Des services aux particuliers :

à forte valeur ajoutée tout particulièrement dans le Pôle Métropolitaindu Genevois Français,

Mais structurellement peu importants.

Un secteur du commerce :

Avec un nombre d’acteurs en forte progression,

Mais un volume d’affaires global qui ne suit pas ce rythme,

Une création de richesse structurellement faible,

Un commerce de détail qui prolifère.

Synthèse



Le poids atypique du commerce au sein de P.M.G.F est-il pérenne?

Impact de l’environnement économique sur le secteur du commerce dedétail qui possède une part prédominante au sein du pôle (taux dechange, modification des habitudes de consommation…)

Existe-t-il un mouvement d’éviction dans un marché en tension(foncier, compétences) au détriment de secteurs à plus forte valeurajoutée?

Enjeux


BTP,

industrie,

services aux entreprises.


BTP, INDUSTRIE ET SERVICES AUX ENTREPRISES

Le BTP : un taux de valeur ajoutée plus élevé




Le BTP : un poids plus important des activités de 2nd œuvre

Répartition des activités de BTP en 2016 (en poids de valeur ajoutée)

88,981,0

73,3

5,212,8

10,7

5,9 6,216,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TP

Gros œuvre

2nd oeuvre


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

7,2% 8,6%


Le BTP : un poids de l’activité et de la création de richesse similaire

Poids du bâtiment en CA et en VA dans l’ensemble des activités en 2016

74P.M.G.F. AURA

+ 13,9% + 17,5%

Évolutions/2012


BTP - 1,7% + 2,1% + 6,6% + 5,6% - 2,5% - 0,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

7,2% 9,7%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

7,6% 9,0%



L’industrie : un avantage comparatif en terme de valeur ajoutée qui diminue



0

5

10

15

20

25

30

35

FAB DE PRODUITS METALLIQUESSAUF DES MACHINES DES

EQUIPEMENTS

FABRICATION DE MACHINES ETEQUIPEMENTS NCA

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

INDUSTRIES ALIMENTAIRESFABRICATION DE PRODUITS ENCAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE

FABRICATION DE BOISSONS

INDUSTRIE AUTOMOBILE

P.M.G.F. HS AURA


Une industrie plutôt spécialisée

Répartition de la valeur ajoutée en 2016

Taux de VA moyen : 39%








L’INDUSTRIE

Industrie : et majoritairement composée d’entreprises de taille modeste

Répartition des effectifs industriels par tranche d’effectifs en 2016

3% 3% 3%

29% 25% 23%

34%27% 27%

34%45% 47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P.M.G.F. 74 AURA

0 à 9 10 à 49 50 à 249 250 et +


Poids des entreprises industriellesréalisant plus de 10 % de leur CA à l’export

(en % du nombre total d’entreprises en 2016)Taux d’export dans l’industrie en 2016 (en % du CA)

Et une industrie très présente à l’export


49,0

43,8

19,0

0

10

20

30

40

50

60

PMGF 74 AURA

Industrie

41,4

43,4

39,2

37,0

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

P.M.G.F. 74 AURA


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

43,9% 46,6%


L’industrie : un secteur à forte contribution en création de richesse

Poids de l’industrie en CA et en VA dans l’ensemble des activités en 2016

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

36,6% 41,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

38,4% 41,1%

74P.M.G.F. AURA

+ 13,9% + 17,5%

Évolutions/2012


industrie + 21,8% + 21,4% + 11,2% + 19,6% + 3,3% + 7,6%



Les services aux entreprises : une présence modérée d’activités de prestations intellectuelles

Répartition en effectifs en 2016 des activités de services aux entreprises

Taux de valeur ajoutée (en % du CA)

61,7%49,9% 55,4%

38,3%50,1% 44,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P.M.G.F. 74 AURA

Autres services Prestations intellectuelles


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

7,3% 12,2%


Les services aux entreprises : des activités à création de richesse élevée mais peu développées

Poids des services aux entreprises en CA et en VA dans l’ensemble des activités en 2016

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

5,7% 9,2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

12,2% 19,0%

74P.M.G.F. AURA

+ 13,9% + 17,5%

Évolutions/2012


serv. entreprises

+ 37,0% + 29,4% + 28,3% + 22,8% + 20,7% + 19,1%



B.T.P :Un secteur du second œuvre prédominant,Qui génère une valeur ajoutée plus élevée.

Industrie :Un secteur très dynamique,

Composé très largement d’entreprises de taille moyenne,

Spécialisé,

Fortement créateur de richesse,

Services aux entreprises :Des activités à forte valeur ajoutée,Mais peu développées, notamment sur les activités de prestations

intellectuelles.

Synthèse



B.T.P :Maintenir un secteur qui génère une valeur ajoutée élevée.

Industrie :Pérenniser et renforcer le tissu industriel, qui dynamise l’ensemble d’un

territoire,Élargir la nature des secteurs présents sur le territoire afin de le rendre plus

résilient,Accompagner les acteurs vers un changement de taille.

Services aux entreprises :S’appuyer sur une présence industrielle forte pour développer les services

associés, notamment ceux à forte valeur ajoutée.

De manière transversale :,Développer les infrastructures pour faciliter des implantations,Encourager le développement des compétences dans ces activités à renforcer.

Enjeux


En conclusion


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

34,4%19,2%

43,9%

46,6%

7,3%

12,2%

7,2% 13,4%

7,2% 8,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

37,2%21,2%

38,4%

41,1%

12,2%

19,0%

5,0% 9,7%

7,6% 9,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CA VA

45,2%28,5%

36,6%

41,5%

5,7%

9,2%

5,3%11,0%

7,2% 9,7%

LES ENJEUX DE LA CRÉATION DE RICHESSE DU TERRITOIRE

Une répartition de l’activité qui n’optimise pas la création de richesse (1)

Poids des secteurs d’activité en CA et en VA dans l’ensemble des activités en 2016

74P.M.G.F. AURA

+ 13,9% + 17,5% + 14,2% + 17,3% + 8,0% + 11,4%Ensembleactivités

Commerce Industrie Serv. Entises Serv. Part. Bâtiment


LES ENJEUX DE LA CRÉATION DE RICHESSE DU TERRITOIRE

Taux de valeur ajoutée global en 2016 (en % du CA)

Une répartition de l’activité qui n’optimise pas la création de richesse (2)

28,0

29,7

27,6

26,5

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

30,0

P.M.G.F. 74 AURA

Toutes activités


Mieux maîtriser le développement du secteur du commerce de détail.

Muscler un socle industriel déjà très présent et dynamique :• En favorisant l’émergence d’entreprises de tailles plus importantes,• En l’ouvrant à d’autres secteurs d’activité.

Favoriser le développement des services aux entreprises.

Les enjeux de la création de richesse du territoire

Merci de votre attention


1 – Précisions méthodologiques

2 – Créations, défaillances et mortalité des entreprises

3 – Cotations Banque de France des entreprises du commerce

4 – Cotations Banque de France des entreprises industrielles

5 – Liste des prestations intellectuelles des services aux entreprises

ANNEXES


PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

L’analyse ACSEL porte sur les entreprises du secteur marchand non financier soumises à l’impôt sur les sociétés.

******

Les catégories juridiques et les activité économiques suivantes ne sont pas traitées :- Catégories juridiques écartées : établissements publics, associations, groupements d’intérêts, professions libérales,

exploitants agricoles, artisans.- Activités économiques écartées : agriculture, industries extractives, activités financières et d’assurance,

administration publique, activité des ménages en tant qu’employeur.

*****L’analyse du tissu d’entreprise porte sur toutes les tailles d’entreprises.

Les données financières portent sur les entreprises réalisant un Chiffre d’Affaires supérieur à 0,750 M€ pour lesquellesla Banque de France collecte les documents comptables.

Ces données sont analysées en dynamique sur une période de 5 ans.

*****La construction des échantillons intègre la localisation géographique des activités économiques des entreprises àtravers les données INSEE sur les établissements.

*****

Comme territoires de comparaison, il a été décidé de retenir :- Le département de la Haute-Savoie,- La région Auvergne-Rhône-Alpes.



Un rythme de création soutenu associé à un taux de mortalité plus faible

Définition de la défaillance : difficultés graves d’exploitation d’une entité juridique qui n’entrainent pas nécessairement une cessation d’activité, c'est-à-dire une disparition. Pour cette analyse, la notion retenue est l’ouverture d’une procédure judiciaire.

Taux de création, de défaillance et de mortalité d’entreprises (en moyenne sur la période 2012-2016 en % du nombre d’entreprises)

8,8%

7,9%

8,7%

-2,5%

-1,9%

-2,2%

-3,0%

-2,9%

-2,6%

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

P.M.G.F.

74

AURA

Tx mortalité naturelle Tx défaillance moyen Tx création MoyenRetour


LE COMMERCE

Répartition des effectifs par cotations favorables Banque de France

77,5% 73,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2016

76,9% 76,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2016

76,0% 73,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2016

P.M.G.F. 74 AURA

- 4,5% - 0,3% - 2,7%

Commerce : des situations financières des entreprises qui se fragilisent


L’INDUSTRIE

Industrie : une solidité des entreprises qui se renforce sensiblement

Répartition des effectifs par cotations favorables Banque de France

71,2%82,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2016

79,7% 84,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2016

75,5% 75,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2016

P.M.G.F. 74 AURA

+ 11,4% + 4,7% - 0,3%


LES SERVICES AUX ENTREPRISES

Edition

Production cinématographique, vidéo, télévision, enregistrements sonores, édition musicale

Programmation et diffusion

Télécommunications

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Services d’information

Activités juridiques et comptables

Activités des sièges sociaux, conseil et gestion

Architecture, ingénierie, contrôle, analyses techniques

Recherche-développement scientifique

Publicité et études de marché

Autres activités spécialisées scientifiques et techniques

Activités de soutien aux entreprises

Services aux entreprises : liste des prestations intellectuelles

Documents

LE PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS...Pôle métropolitain du genevois français – Diagnostic des entreprises 2 LES PÉRIMÈTRES ÉTUDIÉS 8 947 Entités Juridiques Panorama