LE SYSTEME AGRICOLE ET ALIMENTAIRE DE LA REGION AFRIQUE DU NORD - MOYEN-ORIENT

UNE ANALYSE RETROSPECTIVE (1961-2012)

Synthse du rapport ralis pour le compte de PluriAgri Dcembre 2014

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Synthse du rapport rtrospectif de lEtude Le systme alimentaire de la rgion Afrique du Nord Moyen-Orient lhorizon 2050 :

projections de tendances et analyse de sensibilit , mene par lINRA pour le compte de Pluriagri

Le systme agricole et alimentaire de la rgion Afrique du Nord Moyen-Orient : une analyse rtrospective (1961-2012)1

Pauline Marty (INRA-DEPE), Stphane Manceron (INRA-DEPE), Chantal Le Moul (INRA-SAE2), Bertrand Schmitt (INRA-DEPE)

Janvier 2015

Rsum : En sappuyant sur les bilans emplois-ressources tels que proposs sur longue priode par la FAO, on montre que la forte croissance de la dpendance alimentaire de la rgion Afrique du Nord Moyen-Orient, observe entre 1961 et 2011, sexplique tout dabord par la trs forte pousse dmographique qua connue cette rgion. La situation est accentue par lvolution des rgimes alimentaires qui combine augmentation des kilocalories par habitant et volution de la structure par produits dune dite au sein de laquelle saccrot la part des huiles vgtales et des produits sucriers mais o persistent plusieurs des spcificits de la dite mditerranenne. Cette dpendance est renforce par les volutions de la partie animale de la dite qui, mme si sa part reste stable, saccrot en quantit totale et se modifie par le dveloppement de formes dalimentation animale base de produits vgtaux principalement imports (mas et soja). Toutes ces volutions se traduisent par une multiplication par 6 en 50 ans des besoins en produits agricoles de la rgion.

Si la production vgtale de la rgion a t multiplie par 4, cette progression ne suffit pas couvrir ses besoins en produits agricoles. Les performances, notamment en crales, ne se sont amliores de faon forte et stable quen Turquie et en Egypte. La nature mme des productions vgtales na que peu volu et ne suit donc pas lvolution de la demande, les crales continuant jouer un rle central dans la production. Les productions animales ont, pour partie, chang de nature : aux cts dune production laitire toujours importante, se sont dvelopps des levages avicoles intensifs proposant en grande quantit viande de volailles et ufs. La limitation des performances des agricultures rgionales est mettre en relation avec les contraintes naturelles de la rgion et notamment la raret des terres cultivables et de leau. A ces difficults, sajoutent les dfaillances des politiques agraires et agricoles, qui ont failli amliorer la productivit du travail.

Ce dsquilibre offre-demande est combl par un recours croissant au march international qui initialement centr sur les partenaires historiques europens et nord-amricains, sest largi lAmrique du Sud et aux pays de lEx-URSS.

1 Cette synthse a bnfici des relectures attentives et des suggestions avises de Jean-Christophe Debar,

Herv Guyomard et Michel Petit, ainsi que de Marc-Antoine Caillaud. Quils soient ici vivement remercis de leurs prcieux conseils.

Dlgation lexpertise, la prospective et aux tudes (DEPE) www.inra.fr

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Introduction

Lvolution du systme alimentaire de la rgion Afrique du Nord Moyen-Orient (ANMO) entre 1961 et 2012 est tout dabord marque par une forte croissance dmographique : de 139 millions dhabitants en 1961, la rgion passe aujourdhui 496 millions (carte 1). Cette augmentation sexplique surtout par le quadruplement de la population du Moyen-Orient et du Proche-Orient, la Turquie ayant connu une pousse dmographique moindre (multiplication par 2,5), lEgypte et le Maghreb ayant vu leur population tripler, limage de la moyenne rgionale. Cette croissance dmographique saccompagne dune trs forte urbanisation : la population urbaine a t multiplie par 6 en cinq dcennies et reprsente aujourdhui 318 millions de personnes, soit un taux durbanisation trs lev de 65 %. Dans le mme temps, la rgion a connu un dveloppement conomique important, marqu par la croissance des industries extractives (notamment, ptrolires et gazires) et par la baisse du poids du secteur agricole dans le Produit intrieur brut (PIB) : de 30 % du PIB en moyenne en 1960, lagriculture nen reprsente plus que 6 % en 2012. Le PIB par habitant est pass de 881 4 590 $ US constants (base 2005).2

Carte 1 La rgion Afrique du Nord Moyen-Orient et les regroupements sous-rgionaux retenus.

Maghreb : Algrie, Maroc, Tunisie, Mauritanie et Lybie. Proche-Orient : Syrie, Liban, Jordanie, Isral et Territoires Palestiniens. Moyen-Orient : Iran, Irak, Arabie Saoudite, Kowet, Emirats-Arabes-Unis, Ymen, Bahren, Qatar et Oman.

A partir des annes 1960 (voire ds les dcennies prcdentes, pour certains pays de la rgion), les Etats ont mis en place un ensemble de politiques visant, dune part, la scurit alimentaire notamment des populations les plus pauvres (encadrement des importations et stockage des produits de base3, contrle des prix la consommation de certains produits alimentaires) et, dautre

2 A titre de comparaison, le PIB par habitant de lUnion Europenne est en moyenne pour 2013 de 29 951 $ US

constants (base 2005). 3 crales, huiles vgtales, sucre et produits laitiers.

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part, la croissance de la production agricole (rformes agraires, intensification, mcanisation, accs au foncier et leau). Mme si, au cours des annes 1980 et 1990, lenvergure de ces politiques a t limite par la mise en place des politiques dajustement structurel, elles restent encore un pilier dterminant du systme alimentaire de la rgion (CIHEAM, 1998 ; IPEMED, 2010).

Laugmentation de la population rgionale se traduit par un besoin croissant en produits alimentaires et agricoles, amplifi par lvolution des rgimes alimentaires et des types de produits consomms, induite par le dveloppement conomique de la rgion et son urbanisation rapide. Mme si sa progression a t importante, la production agricole domestique sest accrue un rythme plus lent que la demande. Les pays de la rgion ont alors de plus en plus recouru au march international pour couvrir leurs besoins alimentaires et la dpendance alimentaire de la rgion a fortement augment : en 2011, 40 % de son approvisionnement (en calories) dpendent du march international (fig. 1). Cette croissance de la dpendance alimentaire de la rgion sest effectue en deux temps. Des annes 1960 aux annes 1980, la progression est trs forte et la dpendance alimentaire passe de 10 30 %, en raison de lexpansion dmographique et de laugmentation quantitative des rations alimentaires. A partir des annes 1980, la production agricole de certaines sous-rgions progresse au mme rythme que leur croissance dmographique, tandis que la progression quantitative des rations alimentaires se stabilise. La dpendance alimentaire de la rgion crot alors moins fortement : elle passe de 30 40 % entre les annes 1980 et les annes 2010 et a mme tendance baisser pour certaines sous-rgions.

Figure 1. Dpendance alimentaire nette4 de la rgion Afrique du Nord Moyen-Orient et ses sous-rgions, 1961-2011, part des disponibilits alimentaires importes (en kilocalories)

La rgion ANMO se classe ainsi parmi les rgions du monde les plus dpendantes du march international pour leur approvisionnement agricole et alimentaire. Au Maghreb, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, cest une calorie sur deux qui est importe, tandis que lEgypte affiche une dpendance alimentaire oscillant entre 30 et 40 %. La Turquie fait figure dexception, avec un taux initialement faible voire nul et natteignant les 10 % que dans les dernires annes de la priode5. A

4 La dpendance alimentaire nette correspond la part des imports nets (i.e. imports - exports) dans

lapprovisionnement total dune rgion ou dun pays. Elle est ici calcule partir des donnes en kilocalories. 5 Ce qui apparat comme laugmentation de la dpendance alimentaire de la Turquie dans les dernires dcennies de la priode est en fait le rsultat de la croissance de son conomie agro-alimentaire : la Turquie importe des produits bruts pour exporter des produits transforms. Lapparition dun dficit correspond la

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Moyen-Orient

Proche-Orient

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ANMO

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la dpendance alimentaire de la rgion, sajoute une vulnrabilit budgtaire de plus en plus prgnante (IPEMED, 2010), notamment pour les pays ne disposant pas de rente ptrolire ou gazire pour financer leurs importations alimentaires par le biais de subventions la consommation.

Lobjectif du prsent travail est danalyser les diffrentes composantes de cette dpendance alimentaire. On procdera, pour ce faire, en plusieurs tapes. Aprs avoir prcis les volutions des lments constitutifs de la demande alimentaire (volume et caractristiques de la dite), on dtaillera les caractristiques de loffre agricole et ses volutions, avant de se focaliser sur les circuits dchanges auxquels la rgion fait appel pour couvrir ses besoins. Lanalyse sappuie princ