L'INDUSTRIE AUTOMOBILE EN CROISSANCE EN 1 TUNISIE …tunesien.ahk.de/fileadmin/ahk_tunesien/06_Events/TFP_Auto/Report... · Pas de commerce d'équipement automobile Total des entreprises:

RAPPORT D'ETUDE DE L'EQUIPEMENT AUTOMOBILE

EN TUNISIE JANVIER 2017

1L'INDUSTRIE AUTOMOBILE EN CROISSANCE EN

TUNISIE : UNE ÉTUDE SUR LE DÉVELOPPEMENT

DE L'ÉCOSYSTÈME DE L'AUTOMOBILE EN TUNISIE

Avant-dernier Rapport - janvier 2017

PM & Partner Marketing Consulting GmbH (PM&P)Frankfurt | Munich | Berlinwww.pm-p.de



2PM&P | PROFIL

PM & Partner Marketing Consulting GmbH (S&P) est une société de conseil indépendante, composée de

professionnels du marketing et des études de marché. La société fournit un soutien stratégique et opérationnel en

marketing et développement des affaires pour les entreprises industrielles, ainsi que pour les institutions de

promotion de l'investissement.

Fondée : 1974

professionnels : 18

bureaux : Francfort - Munich - Berlin

PM&P fait partie d'un réseau mondial de cabinets conseil indépendants et sociétés d'études de marché. PM&P est

divisé en 3 domaines d'activité :

www.pm-p.de

MARKETINGCONSULTING

ETUDE DU MARCHE

DEVELOPPEMENT REGIONAL



3

MÉTHODOLOGIE



4MÉTHODOLOGIE | APERÇU

* Agences de promotion de l'investissement

Réunion de démarrage Discuter du projet avec les protagonistes concernés

Analyse des FEO-OpportunitésDévelopper une compréhension réaliste des possibilités de délocalisation des FEO en Tunisie

Analyse des fournisseursLe cœur de l'étude -analyse de la structure actuelle des fournisseurs des équipements automobiles et des lacunes possibles..

Changement des chaînes d'approvisionnement à la lumière des tendances technologiquesAnalyse des changements dans les équipements automobiles et de leur impact sur l'écosystème automobile tunisien..

Résumé des conclusionsRésumer les résultats complexes de l'étude et tirer des conclusions pour la stratégie..

Développement de stratégieÉlaboration de la stratégie, y compris des recommandations pour sa mise en œuvre..

12

34

56



5

RÉSULTATS FEO-ANALYSE



6OPPORTUNITÉS FEO | QU'EST CE QUI LES POUSSE À CHOISIR UN SITE ?

Barrièrescommerciales,

raisonspolitiques

Marché

Ressources

Localesrentabilité



7OPPORTUNITÉS FEO | PRÉVISION DE VENTES DE VOITURES DANS CERTAINS

SÉLECTIONNÉS

Source: Projections SIEMS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Prévision de ventes de voitures dans certains pays (en millions)

2010 2015 2020 2025 2030

CAGR: 3,6% 2,0% 6,9% 6,4% 2,3% 1,4% 10,9% 6,4% 1,6% -0,2% 3,9% 1,9% 1,8% 2,7%



8OPPORTUNITÉS FEO | CAPACITÉ GLOBALE À LA DEMANDE À L'HORIZON 2020

60,152,8 56,9

17,4

5,7

25,7

112,9

67,8

81,8 84,5

22,8

6,6

25,6

149,6

OCDE Non OCDE Asie Amérique dunord

Amérique du sud Europe Afrique Monde

Capacité de production de voitures en 2012 et capacité requise en 2020 (en million d’unités)

Capacité 2012 Capacité requise 2020

Non disponible

+55%+49%

+31%

+13%

0%

+33%

Source: OCDE.

+15%



9OPPORTUNITÉS FEO | PRÉVISION DE VENTES DE VOITURES DANS CERTAINS

SÉLECTIONNÉS

Source: Association des Constructeurs Européens d'automobiles

2.7

4.6

3.2

1.51.9

0.60.3

6.9

2.6 2.7

2.1

1.51.0

0.4

5.6

4.0

3.2

2.4

1.7

0.60.5

La grande Chine Amérique du nord Europe Asie du sud Japon/Corée Amérique du sud Moyenorient/Afrique

Production des véhicules commerciaux par region (en millions d’unités)

2005 2010 2015



10OPPORTUNITÉS FEO | NOUVEAUX ACTEURS

CHINE INDE



11OPPORTUNITÉS FEO | NOUVEAUX ACTEURS

Nouvelles technologies/Nouveaux concepts



12

TOTAL:313

OPPORTUNITÉS FEO | FEO D'ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE EN AFRIQUE DU NORD –

CAPACITÉ EXISTANTE ET À VENIR*

TOTAL:25

IMM/IUSUZU 5,0Carthago Motors 5,0 Tata Motors 4,7 Setcar 2,2 STIA 1,7 Sotufem+Foton 1,4 PSA 1,2 Mahindra 1,0 Alphabus/ MAN 1,0 Wallyscar 0,6

TOTAL:

680

Rest:Tata 1,2Kamaz 1,2Irizar 1,1Yangtse 1,0Otokar 1,0

TOTAL:211

Rest:Daimler 10Nissan 10Lada 9BMW 8Suzuki 7,5Daimler Trucks 7,2Daewoo 5MAN/ NASCO 1,5MAN/ Gorica 1,2Citroen/ JAC 1,2

* Les projets à venir sont uniquement les investissements confirmés Source: Recherche PM&P

Sites-FEO dans les pays de l'Afrique du nord(capacité annuelle de production en 000 véhicules)



13

RÉSULTATS TENDANCES

TECHNOLOGIQUES



14TENDANCES TECHNOLOGIQUES | APERÇU DES OPPORTUNITES POUR LES

FOURNISSEURS

#1 Matériaux

légers

#2 Conduiteautonome

#3 Connectivité

# 4 Véhicules

électriques

COMPOSANTS OPPORTUNITES POUR LA TUNISIE

Fibre de carbone Aluminium/Magnésium Plastique Composites

MOYEN

Capteurs Radar Cameras Unités de contrôle Optoélectronique

ÉLEVÉ

Logiciel/Apps Écrans Composants RF GPS Entreposage

MOYEN

Moteurs électriques Batteries Electronique d'entraînement Alimentation électrique 42 volts Piles à combustible Connecteurs

ÉLEVÉ



15TENDANCES TECHNOLOGIQUES | ELECTRIFICATION

Moteur à combustion

Part

age

d'a

uto

mo

bile

s

Source: BMW

Développement du mix mondial de véhiculeà l'horizon 2050



16TENDANCES TECHNOLOGIQUES | ELECTRIFICATION

Source: KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2016

Dans quelles technologies de transmission les FEO et les fournisseurs ont l'intention d'investir

en % de répondants



17

ANALYSE DES FOURNISSEURS



18NOTES IMPORTANTES SUR L'ANALYSE DE L'ENTREPRISE

• Les entreprises sont considérées comme une seule entreprise, même si elles peuvent avoir

plusieurs sites, aussi longtemps qu'elles produisent plus ou moins les mêmes produits (p. ex.

LEONI a 4 sites, s'occupant tous du montage en faisceaux des câbles, que nous avons comptée

comme une seule société ; Dräxlmaier dispose de 3 sites pour le montage en faisceaux des

câbles et 1 site pour les pièces intérieures = > Nous les avons résumées en deux sociétés, une

avec 3 sites, l'un avec 1 site).

• Les entreprises sont considérées comme Tunisiennes, si nous n'avons pas d'indications claires

qu'elles sont dominées ( >50 %) par des entreprises étrangères. Si cela n'est pas clair, elles sont

indiquées comme entreprises tunisiennes.



19STATISTIQUES DE RECHERCHE | ENTRETIENS AVEC LES EQUIPEMENTIERS

TUNISIENS

Interviews (145) Etudes de bureau (84) (Pas d'entretien possible)

pertinentes

Exclu*

** Aucune entreprise d'équipement automobile, entreprise déjà examinée, absolument aucune information disponible

pertinentes

Exclu **

TOTAL

145TOTAL

84

Total des entreprises pertinentespour la poursuite de l'analyse :

192

* Résultat de l'entretien: Pas de commerce d'équipement automobile

Total des entreprises:

229



20STATISTIQUES DE RECHERCHE | ENTREPRISES ANALYSEES PAR PAYS D'ORIGINE

TOTAL:

192

* Nombre d'employés affectés aux activités d'équipement automobile (en partie des estimations)

ETRANGER

TUNISIEN

En NOMBRE D'ENTREPRISES : Par l'EFFECTIF TOTAL DANS L'EQUIPEMENT AUTOMOBILE* :

ETRANGER TUNISIEN

TOTAL:

79.487



21RÉSULTATS | LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES PAR PAYS D'ORIGINE

* Nombre d'employés affectés aux activités d'équipement automobile (en partie des estimations)

NOMBRED'ENTREPRISES

(TOTAL : 78)

EFFECTIFDU SECTEUR

D'ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE

(TOTAL 59,523)



22RESULTATS | SEGMENTS DU PRODUIT

SEGMENT ENTREPRISES EMPLOIS

Électrique

Électronique

Intérieurs / Modules

Transmission

Chassis

Plastique

Carrosseries de voiture, métal, léger

Production/ Conversion des véhicules

Technologie d'assemblage/montage

Technologie de production

Produits chimiques

TI

• De loin, le plus fort segment est "l'électrique", avec

l'aménagement des câbles en faisceaux et les câbles ,

mais aussi avec les commutateurs, les connecteurs,

l'éclairage, et autres composants électriques.

• Bien loin derrière, "l'électronique" suit, dans laquelle les

unités de contrôle électronique (PCBA, EMS) jouent un

rôle prédominant.

• Légèrement derrière, "Intérieurs / Modules" sont les

segments les plus proche avec les systèmes de sièges

(cuir/textile), tableaux de bord, tableaux de bord, les

consoles, les habillages, doublures, et autres accessoires

en cuir ou textile.

• Dans les segments de transmission et de châssis, il y a de

nombreuses entreprises tunisiennes produisant des

éléments de transmission, de composants du moteur, des

systèmes de suspension, et même des pneus. Cependant,

il y a un fort accent sur les véhicules commerciaux.

• La production de plastique est assez forte en Tunisie, en

se concentrant sur le moulage par injection.

• Les carrosseries de voitures, les parties métalliques ainsi

que la production/ conversion des véhicules montrent

également une forte présence d'entreprises tunisiennes,

également avec un accent sur les véhicules commerciaux.

Remarque : une société peut être affectée à plusieurs segments

73 50.512

27 8.248

23 8.158

19 8.069

18 4.909

27 4.253

28 3.737

18 2.418

4 1.904

6 408

8 369

- -

Les couleurs indiquent la position parmi tous les segments de produits à mesure qu'elles se produisent au sein de l'évaluation du rouge (faible) par le jaune (moyen) au vert (élevé).



23RÉSULTATS PAR SEGMENT | ELECTRIQUE

• Secteur câbles / faisceaux de câbles très fort,

notamment en raison d'une forte présence

d'acteurs tunisiens. Une force supplémentaire dans

la protection des câbles.

• D'autres entreprises connexes avec commutateurs,

connecteurs, éclairage, et autres composants

électriques.

• Les moteurs électriques, alternateurs restent

encore modestes, uniquement des entreprises

étrangères.

• Le segment des petites piles complètement

exploité par les acteurs tunisiens.

• La section "Instruments" pas encore présente en

Tunisie.

• Excellentes conditions pour le développement d'un

cluster dans les systèmes électriques.

Cables 31.400 15%

Cable harnesses 37.294 10%

Electric motors 300 0%

Generators/Alternators 350 0%

Connectors 1.629 7%

Switches 2.697 4%

Fuses - 0%

Lighting systems 822 50%

Batteries 1.046 100%

Heating / Air conditioning 75 29%

Ignition systems 860 0%

Instruments - 0%

Other electric components 2.766 42%

Cable Protection 307 29%

Cables

Faisceaux de câbles

Moteurs électriques

Générateurs/ Alternateurs

Connecteurs

Commutateurs

Fusibles

Systèmes d'éclairage

Batteries

Chauffage / climatisation

Systèmes d'allumage

Instruments

Autres composants électriques

Protection de câbles

* Part des entreprises tunisiennes (non étrangères) dans le nombre d'emplois indiqués


PRODUIT NOMBRE TOTAL

D'EMPLOIS

PART DE LA TUNISIE*



24RÉSULTATS PAR SEGMENT | ELECTRONIQUE

• Dans l'ensemble une position forte dans ce

segment, avec toutefois un fort accent sur

– Les systèmes de contrôle électronique (avec

une forte part tunisienne)

– Pièces / composants électroniques

– Systèmes et composants -Airbag

– Groupes de composants mécatroniques

• Plusieurs lacunes dans le développement des

systèmes électroniques de pointe, qui proviennent

habituellement de grands fournisseurs mondiaux

spécialisés dans l'électronique (Bosch, Continental,

etc.) et d'une chaîne de valeur locales plus

complexes.

Systèmes électroniques embarqués complets

Systèmes de contrôle électronique

Électronique de divertissement

Systèmes d'aide à la conduite

Les systèmes téléphoniques de voiture

Systèmes de navigation

Systèmes d'alarme

Systèmes de contrôle de vitesse

Composants électroniques pour les instruments

Unités de Commande et de signalisation

Autres pièces / composants électroniques

Systèmes mécatroniques complets

Groupes de composants mécatroniques

Systèmes d'airbag, composants -

- 0%

4.329 52%

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%

1.293 1%

- 0%

2.651 23%

- 0%

641 0%

966 0%




D'EMPLOIS

PART DE LA TUNISIE*



25RÉSULTATS PAR SECTEUR | INTERIEURS / MODULES

Affaires intérieures solides bien que très peu de

fabricants FEO soient actifs en Tunisie.

Grande compétence dans le traitement du cuir, des

textiles, du plastique (moulage par injection,

mécatronique).

Segments solides:

– Systèmes de sièges, en particulier en cuir

– Les pièces en cuir et en Textile (accoudoirs, les

habillages, garnitures) et l'intérieur en plastique

– Volant de direction (y compris en cuir), certains

couvrant également les systèmes d'airbag

– Tableaux de bord et panneaux d'instruments

– leviers et pédales (en particulier les leviers de

vitesses)

– Consoles

• En concomitance avec des opportunités électriques

/ électroniques pour un cluster plus complexe.

2.418 20%

3.523 6%

3.997 0%

3.670 6%

- 0%

170 71%

992 9%

- 0%

875 31%

1.958 23%

1.236 24%

Systèmes de sièges, composants -

Tableaux de bord et panneaux d'instruments

Consoles, compartiments et systèmes de stockage

Habillages et garnitures

Plaques

Tapis et tapis de sol

Pédales et leviers

Systèmes de retenue complets

volants de direction

Parties textiles

Parties en cuir




D'EMPLOIS

PART DE LA TUNISIE*



26RÉSULTATS PAR SEGMENT | TRANSMISSION

• Un acteur important dans la production

d'engrenages et de systèmes d'embrayage (Valeo)

• Plusieurs acteurs fournissant des systèmes

d'alimentation en carburant et les systèmes de

refroidissement du moteur y compris des

entreprises tunisiennes.

• Plusieurs entreprises tunisiennes compétentes

dans la production d'éléments de transmission,

des cardans, des arbres et des composants du

moteur y compris les révisions moteur (surtout

pour les véhicules utilitaires).

• Dans l'ensemble, une compétence considérable

parmi les fournisseurs tunisiens et de grandes

compétences parmi les filiales étrangères en

Tunisie.

• Une bonne base pour la poursuite de la mise en

place d'un cluster de transmission en Tunisie.

Éléments de transmission

Les systèmes d'échappement

Boites de vitesse

Systèmes d'embrayage

Pignons différentiels

Cardans et arbres

Moteurs

Soupapes

Approvisionnement en carburant

Circuit de refroidissement moteur

Composants du moteur

Systèmes de filtrage (lubrifiants, carburant, air)

245 100%

44 50%

4.000 0%

4.000 0%

- 0%

201 52%

204 0%

- 0%

1.584 89%

7 100%

789 62%

1.414 80%




D'EMPLOIS

PART DE LA TUNISIE*



27RÉSULTATS PAR SEGMENT | CHASSIS

• Les compétences dans les châssis se concentrent

principalement sur les véhicules commerciaux en

petites séries, et surtout déterminées par les

entreprises tunisiennes.

• Plusieurs fournisseurs tunisien des systèmes de

suspension pour les véhicules commerciaux.

• Deux fabricants de pneus.

• Plusieurs spécialistes tunisiens pour systèmes de

freinage et des composants des freins (plaquettes

de frein).

• Un fabricant Tunisien et un autre étranger pour

les composants de direction.

• Des lacunes dans le domaine des roues et essieux.

• Potentiel intéressant pour attirer davantage des

fournisseurs étrangers pour étendre et enrichir le

cluster des châssis.

Châssis complet

Essieux

Volant

Systèmes de suspension

Pneumatiques

Roues

Système de frein / composants

Composants hydrauliques

245 100%

- 0%

1.420 99%

1.154 100%

1.780 100%

- 0%

1.657 100%

358 85%




D'EMPLOIS

PART DE LA TUNISIE*



28RÉSULTATS PAR SEGMENT | PLASTIQUE

• Le segment des plastiques en Tunisie est

principalement déterminé par la production de

composants en plastique.

• Il y a 26 acteurs, dont près de 50 % sont des

entreprises tunisiennes produisant différentes

pièces, notamment par moulage par injection.

• Il y a de la place pour développer davantage le

segment avec des composants en plastique et

composites. Les matières plastiques jouent un rôle

important dans les futurs véhicules et la

construction légère.

• Aucune compétence encore dans les produits en

fibres de carbone, qui est une opportunité

supplémentaire pour le développement du cluster

des matières plastiques/composites.

Thermoplastique

Thermodurcissables

Élastomères

Autres types de plastique

Autres composants plastiques

307 0%

304 0%

- 0%

- 0%

4.250 50%




D'EMPLOIS

PART DE LA TUNISIE*



29RÉSULTATS PAR SECTEUR | CARROSSERIE, MÉTAL, LÉGER

• Le segment des carrosseries de voitures est bien

développé en Tunisie, en particulier chez les

acteurs locaux qui sont avancés dans la fabrication

de carrosseries de véhicules commerciaux.

• Il existe une forte compétence dans les

composants métal pour carrosseries (17

entreprises tunisiennes).

• Les lacunes sont dans l'ingénierie des surfaces, les

grandes pièces de carrosserie, qui pourraient

attirer une plus grande participation PEO en

Tunisie.

• Aucune compétence encore en matériaux

d'isolation pour les véhicules, qui constitue une

nouvelle opportunité à développer.

• Le défi fondamental reste à développer le cluster

de carrosserie en compétence dans la production

de composants légers.

Composants métalliques

Systèmes et pièces de carrosserie

L'ingénierie des surfaces

Isolation

Moulage sous pression aluminium

2.683 92%

1.054 100%

- 0%

- 0%

28 100%




D'EMPLOIS

PART DE LA TUNISIE*



30RÉSULTATS PAR SECTEUR | PRODUCTION / CONVERSION DE VÉHICULES

• La Tunisie a une structure considérable dans la

production de véhicules commerciaux et spéciaux,

dans la conversion des véhicules, ainsi que dans la

fabrication de remorques (13 entreprises).

• Le segment est purement déterminé par les

entreprises tunisiennes qui offrent également une

bonne base pour attirer des acteurs étrangers, en

particulier les fabricants de véhicules commerciaux

ou de conversion de véhicules à des fins

spécifiques.

Industrie automobile

Fabrication de véhicules commerciaux

Conversion de véhicules / remorques

645 100%

1.050 100%

1.243 100%




D'EMPLOIS

PART DE LA TUNISIE*



31Résultats par secteur | TECHNOLOGIE DE MONTAGE/ASSEMBLAGE

• La technologie de montage et d'assemblage est un

petit segment qui est peu développé en Tunisie.

• On trouve deux entreprises étrangères produisant

des aimants, ce qui constitue un domaine de

croissance en matière de technologie

d'équipement automobile.

• Le segment peut être développé davantage mais

n'est pas proposé comme l'une des cibles

principales pour le développement du cluster.

Eléments de raccordement

Joints

Charnières

Aimants

Méthodes d'assemblage et de collage

- 0%

164 22%

- 0%

1.740 0%

- 0%




D'EMPLOIS

PART DE LA TUNISIE*



32RÉSULTATS PAR SEGMENT | TECHNOLOGIE DE PRODUCTION

• La technologie de production - produits utilisés par

les PEO pour la fabrication et le montage des

voitures - est faible en Tunisie.

• Ce segment dépend largement des PEO locaux et

pourra se développer automatiquement si on

réussit à attirer un PEO en Tunisie.

Autres Technologie de production

Systèmes de test (cables et électronique)

284 0%

124 0%




D'EMPLOIS

PART DE LA TUNISIE*



33RÉSULTATS PAR SEGMENT | PRODUITS CHIMIQUE

• La Tunisie n'est certainement pas un cluster

chimique. Il existe néanmoins certaines activités

dans les lubrifiants et les huiles, ainsi que dans les

pièces en caoutchouc et en verre.

• Ce segment n'est pas une cible principale pour le

développement de cluster.


D'EMPLOIS

PART DE LA TUNISIE*

Lubrifiants et huiles

Matériaux d'isolation et isolants

Peintures/vernis

Verre

Caoutchouc

Céramique

Matériaux composites

Autres produits chimiques

90 100%

- 0%

- 0%

40 100%

232 45%

- 0%

- 0%

7 100%





34

STRATEGIE



35STRATEGIE | INTRODUCTION

FEO-STRATEGIE

STRATEGIE DE CLUSTER

2

1

DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCOSYSTÈME DE L'ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE EN TUNISIE



36

FEO-STRATEGIE



37FEO-STRATEGIE | CAS DE DÉCISION D'IMPLANTATION DE FEO

Type de présence: L'usine d'assemblage s'occupe du poinçonnage, de la peinture, des sous-ensembles et du montage et couvre une superficie de 300 hectares.

Lieu: Zone franche de TangerCapacité annuelle: 170 000 véhiculesLa capacité devrait bientôt atteindre 400 000 véhicules par anPropriété: Le groupe Renault et la Caisse de Dépôts et de Gestion (CDG) (48 %)

Cas N°1: Renault–Nissan au Maroc

La décision du site est le critère de sélection principal

Appui des autorités publiques

bonnes conditions d'infrastructure

Zone franche

Cas N°2: Daimler AG en RoumanieType de présence: Grâce à sa filiale Star Assembly, Daimler a créé une usine de montage de transmissions à double embrayage et desb transmissions automatiques à cinq/neuf vitesses pour Mercedes-Benz.

Lieu: SebeşCapacité annuelle: 500 000 unités - une augmentation significative de 300 000 unités en 2015 Propriété: Filiale du groupe Daimler.


Cas N°3: Peugeot-Citroën au Maroc

Type de présence: Une unité de production à venir pour véhicules de transport et moteurs, nécessitant un investissement de 557 millions d'euros.

Lieu: Kénitra - Zone franche Atlantique dans la région de Gharb Chrarda Beni Hssen Capacité annuelle: 200 000 véhicules et 200 000 moteursPropriété: Groupe PSA et Caisse de dépôt et de gestion (5 %)


Cas N°4: Volkswagen en Algérie

Type de présence: Une unité de production à venir pour véhicules de transport et camionnettes, nécessitant un investissement de de 170 millions d'euros.

Lieu: Relizane Capacité annuelle: 100 000 véhiculesPropriété: Volkswagen




Présence de fournisseurs

d'équipements automobiles

Incitations fiscalesPrésence d'autres

usines de FEO


Éducation et disponibilité demain-d'œuvre

Compétitivité des salaires et

traitements

Demande croissante



38Stratégie FEO | CRITÈRES DE SÉLECTION DU SITE CLÉ- LA POSITION DE LA TUNISIE

Marché intérieur attrayant

Compétitivité des salaires et traitements

Répartitiongéographique

proximité

Éducation et disponibilité demain-d'œuvre

Compétitivité fiscaleet Incitations

Expérience d'investissement

précédent dans le pays

Présence de fournisseursd'équipements

automobiles


Cadre politique, institutionnel stable


• La disponibilité, les coûts et le niveau d'instruction de la population active est l'un des

principaux atouts de la Tunisie

• En outre, la proximité géographique de la Tunisie et sa proximité de l'Europe (en terme de

temps) (mieux que le Maroc).

• La Tunisie a une position plus faible lorsqu'il s'agit de critères d' "investissement préalable" et

de "réseau de fournisseurs d'équipements automobiles". Cependant, ce sont des facteurs qui

se développent avec chaque FEO qui s'installe.

• L'appui des pouvoirs publics fait cependant défaut dans des domaines clés. Au cours des

dernières décisions concernant l'emplacement des FEO en Afrique du Nord un facteur décisif a

été l'engagement du gouvernement/ autorités publiques : garantir des terrains gratuits,

financer des instituts de formation, aides de l'état et un partenaire financier public.

• La Tunisie est le plus faible sur les critères de marché, d'infrastructure et d'incitations fiscales.

• La Tunisie ne peut pas changer son petit marché intérieur (en comparaison avec l'Algérie et le

Maroc) . Il faudra du temps pour convaincre les investisseurs étrangers à propos de

l'amélioration de la stabilité politique et institutionnelle.

• Le gouvernement tunisien a engagé des réformes pour améliorer le climat de l'investissement,

c.-à-d. le code d'investissement, mais la prochaine étape consisterait à établir un ensemble

d'incitations financières et fiscales pour les FEO, d'autant plus que les pays concurrents utilisent

ces outils. Par exemple, des réduction d'impôt ou des exonérations fiscales, la mise en place de

subventions, des prêts à faible intérêt.

• La création de zones franches faciliterait ces incitations sans avoir besoin de changements

majeurs dans la législation tunisienne. De plus, les zones franches réservées aux FEO ayant des

procédures douanières spéciales permettraient d'accélérer les délais d'expédition vers l'Europe.

• Récemment, la Tunisie a perdu du terrain face au Maroc au cours des 10 dernières années en

comparant les conditions d'infrastructure, notamment en ce qui concerne la création de zones

franches et les ports.

• Le Maroc est désormais classé au 16e rang à l'échelle mondiale dans "les liaisons maritimes par

ligne régulière" de la CNUCED 2016 à partir de la position 78 en 2004. La Tunisie est classée

114ème en 2016, contre 83ème en 2004 ! Les plans existants pour améliorer la situation

actuelle (en particulier le port de Radès) et construire un nouveau port en eau profonde à

Enfidha devraient avoir la plus haute priorité.

ÉLEVÉ MOYEN FAIBLE



39FEO-STRATÉGIE | RÉSUMÉ (1)

• Attirer un grand FEO étranger produisant au min. 100.000 véhicules par an en Tunisie doit être un objectif

stratégique essentiel pour le développement de l'écosystème de l'équipement automobile tunisien. Le premier

grand FEO-site aurait un impact considérable sur l'écosystème de l'équipement automobile. Un investissement

pourrait

– Générer au moins 2 000 nouveaux emplois directs ;

– Attirer de nouveaux fournisseurs en Tunisie et créer au moins 3 000 emplois indirects ;

– Accroître les chances pour les fournisseurs locaux d'occuper les 1 ers ou 2 èmes rang des fournisseurs des FEO

opérant en Tunisie ;

– Constituer un moteur essentiel pour la poursuite du développement de l'écosystème de l'équipement

automobile.

• La concurrence mondiale pour attirer un FEO est féroce. Les FEO se sont adaptés à cela et sont très exigeants

pour bénéficier du généreux soutien de gouvernements. Les pays sont obligés de couvrir une grande partie de

l'investissement fait par le FEO, sous forme d'incitations et de fournir des investissements supplémentaires

sous forme d'infrastructure, de formation professionnelle, d'approvisionnement électrique,

d'approvisionnement en matières premières, et bien d'autres choses.

• Sans au moins un grand FEO-site, la Tunisie ne pourra pas réussir à maintenir ou même à améliorer sa

compétitivité à l'échelle mondiale comme une destination pour le secteur de l'équipement automobile. A

défaut de cela il y aurait un risque élevé que la Tunisie soit dépassée par ses concurrents dans le Nord de

l'Afrique, notamment le Maroc et l'Algérie.



40FEO-STRATÉGIE | RÉSUMÉ (2)

La Tunisie est obligée d'investir dans l'attraction d'un premier grand site de FEO et d'améliorer les

conditions de base pour attirer un FEO, et pour cela il faut à notre avis :

L'obtention d'un consensus politique sur l'importance stratégique et la nécessité d'investir dans le

premier grand FEO.

L'amélioration de l'attractivité de la destination Tunisie pour attirer un FEO en mettant en place ces

améliorations clés pour la compétitivité de la Tunisie en tant que destination FEO :

1. Faire avancer le projet de port en eau profonde avec un ample espace pour le rangement de

voitures

2. La mise en place d'une zone franche pour le secteur de l'équipement automobile, à proximité du

nouveau port en eau profonde

En outre, la Tunisie devrait améliorer son avantage concurrentiel clé : la disponibilité de main-d'œuvre

qualifiée, en particulier d'ingénieurs en équipement automobile ou en électronique.

Par ailleurs, la Tunisie doit répondre aux demandes spécifiques des FEO qu'ils doivent définir au cours

du processus de sélection du site.



41

STRATÉGIE DE CLUSTER



42STRATEGIE DE CLUSTER| CONTEXTE: ÉTUDE DE CAS ROUMANIE

Source: Eurostat

• L'industrie a fortement augmenté depuis2009, ayant plus que doublé depuis 2009 (125 % de croissance)

• La composante la plus produite en Roumanieest le câblage suivie par les ceintures de sécurité et les pièces et accessoires des carrosseries

• L'évolution des principaux producteursautomobiles a ouvert la voie à la croissancedu secteur de l'équipement automobile et de nombreux producteurs de composantsFEO de niveau 1 (Pirelli, Michelin, Continental, Delphi, etc.)



43STRATEGIE | CLUSTER ÉLECTRIQUE

CABLES

FAISCEAUX DE CABLES

COMMUTATEURS,

CONNECTEURS

PROTECTION DE CÂBLES

SYSTEME D'ALIMENTATION 48 V

MOTEURS ÉLEC-

TRIQUES

MÉCATRO-NIQUE

• La position de la Tunisie dans le secteur du câble, et

des faisceaux de câble est compétitive à l'échelle

mondiale.

• Les domaines connexes comme les commutateurs et

connecteurs sont très bien développés.BATTERIES

NOYAU EXISTANT OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

NOYAU EXISTANT

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

• Il y a de plus en plus de domaines de technologie

qui offrent des possibilités de développement

pour les clusters électriques :

– Système d'alimentation 48 V

– Moteurs électriques

– Batteries (pour véhicules électriques)

– Mécatronique

– Éclairage

• L'avenir apportera une utilisation accrue d'appareils

électriques et des défis de câblage plus complexes, plus

de moteurs électriques, beaucoup plus de batteries, et

de la mécatronique.

ÉCLAIRAGE



44STRATEGIE | CLUSTER ÉLECTRIQUE

Acteurs Tunisiens clés(exemples)

Principaux investisseurs étrangers (exemples) Points forts/opportunités

DÉJÀ PRÉSENTS EN TUNISIE:

NOUVELLES CIBLES:

POINTS FORTS:Une longue histoire et globalement une

position forte dans les câbles, et les faisceaux de câbles

Une position en développement dans les interrupteurs et les connecteurs

Conditions de production compétitivepour les processus à forte intensité de main-d'œuvre

Une capacité d'ingénierie en pleinecroissance

OPPORTUNITES:Demande croissante pour la technologie

de l'électricité dans l'équipementautomobile

Les faisceaux de câble vont plutôt prendrede l'importance

Domaines de croissance prometteurs pour le développement du cluster : Technologie avancée des câbles Système d'alimentation 48 V Technologie de batterie Moteurs électriques Éclairage Mécatronique



45

• Les voitures et les véhicules utilitaires vont changer

considérablement au cours des 10 prochaines

années, tandis que l'électronique et les TI vont

jouer un rôle clé dans ce développement.

• Il y a beaucoup de nouveaux défis découlant de

la connectivité et de la conduite autonome

nécessitant des systèmes électroniques les plus

avancés et les plus sûrs , de plus en plus de

capteurs, RF, de dispositifs de radars et à ultrasons,

ainsi que des systèmes plus complexes de protection

des passagers (airbags, système de retenue).

• De nombreux développements auront lieu au siège

des FEO et des principaux fournisseurs de systèmes

électroniques. Cependant, il sera de plus en plus nécessaire de

développer, de produire et de tester de nouveaux composants.

STRATEGIE | CLUSTER ÉLECTRONIQUE

COMPOSANTS ELECTRONIQUE

S

UNITÉS DE CONTRÔLE

ÉLECTRONIQUE

PIÈCES MÉCATRON

IQUES

AIRBAGS

CAPTEURSCONDUITE

AUTONOME

MÉCATRONIQUE

• La Tunisie peut s'appuyer sur une solide compétence

dans la production et l'essai de systèmes

électroniques, airbags et pièces mécatroniques.TI DE

L'ÉQUIPEMENT

AUTOMOBILE

NOYAU EXISTANTOPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

NOYAU EXISTANT

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

SYSTÈMES DE

SÉCURITÉ

CONNEC-TIVITE

OPTO-ELECTRONI

QUE



46STRATEGIE | CLUSTER ÉLECTRONIQUE




NOUVELLES CIBLES:

POINTS FORTS:Une longue histoire et une importante

place dans l'électronique Conditions de production compétitives

pour des processus à forte intensité de main-d'œuvre


OPPORTUNITES: Les applications d'électronique de plus en

plus croissantes dans les voitures et véhicules commerciaux en même temps que l'intensification des TI de l'équipement automobile, de la conduiteautonome, de la connectivité

Domaines de croissance prometteurs pour le développement du cluster : Développement, production et essai de

l'électronique Mécatronique Capteurs Optoélectronique Systèmes de sécurité (airbags, systèmes

de retenue, etc.)

MOHLA

Société Electronic Tunisie System

ELECTRONIC TECHNOLOGY

TUNISIA

SAMELEC



47

• Soutenir le développement de compétences

dans la transformation des matières plastiques,

visant des opportunités dans les domaines:

– Des composants légers (remplaçant le

métal)

– Des plastiques renforcés de fibres de verre

ou de fibres de carbone

– Les plastiques thermodurcissables

• De la poursuite du développement du cuir et du

simili cuir.

• Du soutien au développement des textiles de

haute performance (airbags, systèmes de

retenue, textiles ignifuges, les textiles de faible

abrasion pour les transports publics, etc.)

STRATEGIE | INTERIEURS / MODULES

LES PARTIES INTÉRIEURES EN

TEXTILE

LES PARTIES INTÉRIEURES EN

CUIR

LES PIÈCES EN PLASTIQUE ET

EN CAOUTCHOUC

PLASTIQUES PERFECTIONNÉS

• Un grand nombre de fournisseurs d'intérieur malgré

l'absence de grands FEO.

• Particulièrement forts dans les matières plastiques, le

cuir, les textiles d'intérieur.


NOYEAU EXISTANT

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENTCOMPOSITES

SIÈGES

VOLANTS



48STRATEGIE | INTERIEURS / MODULES




NOUVELLES CIBLES:

POINTS FORTS:Une expertise considérable dans les

plastiques et caoutchoucs. Conditions de production compétitive

pour les processus à forte intensité de main-d'œuvre


OPPORTUNITES: Poursuite du développement des

compétences dans la transformation des matières plastiques, visant des opportunités dans les domaines: Composants légers (remplaçant le

métal) Des plastiques renforcés de fibres de

verre ou de fibres de carbone Pièces en plastique biodégradable Thermodurcissables Composites

Soutenir les fournisseurs existants en matière de promotion des exportations / d'extension de leur clientèleinternationale.

PEC



49

• Appui aux activités d'exportation des fabricants

actuels des autobus et des remorques.

• Attirer les FEO des véhicules commerciaux pour

la fabrication en série d'autobus et de VCH.

• Attirer les fabricants de véhicules spéciaux.

STRATEGIE| VEHICULES UTILITAIRES ET SPECIAUX

BUS

REMORQUES

MONTAGE DE

VOITURES

CONVERSION DE VEHICULES

VEHICULES SPECIAUX

• Beaucoup de petits fabricants de véhicules

commerciaux, de remorques et de conversion de

véhicules

• Petit nombre d'unités d'assemblage de voitures de

petites séries



VÉHICULES COMMERCIAUX

DE GRANDE SÉRIE



50STRATEGIE | VEHICULES UTILITAIRES ET SPECIAUX

Acteurs Tunisiens clés (exemples)



NOUVELLES CIBLES:

POINTS FORTS:Beaucoup de structure des organes

de fabricants tunisiens pour les autobus, remorques, et la conversion du véhicule

OPPORTUNITES:Renforcement de fournisseurs

locaux en appuyant leurs activitésd'exportation et en les aidant à augmenter les volumes de production.

Attirer de nouveaux FEO de véhicules commerciaux ayant un potentiel de production à grandeéchelle.

Attirer les fabricants de véhiculesspéciaux.

MEDI CARS

IMM

STAFIM

SCCM



51STRATEGIE DE CLUSTER| RÉSUMÉ

• La Tunisie a fondamentalement de bonnes conditions pour la mise en place d'un cluster de l'automobile et certains avantages

par rapport à ses concurrents en Afrique du Nord :

– La plus longue tradition dans la fabrication industrielle

– Une structure solide d'entreprises tunisiennes dans la construction automobile ainsi que dans l'approvisionnement

d'équipement automobile

– En particulier une grande disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'ingénieurs avec de l'expérience en équipement

automobile

• La Tunisie doit élaborer sa stratégie de cluster pour le secteur de l'équipement automobile en s'adaptant à l'évolution des

technologies clés et aux points forts de la structure actuelle des sociétés :

– Le développement d'un cluster de l'électricité répondant à l'importance croissante des systèmes électriques dans les

véhicules à venir (système de câblage, système d'alimentation 48 V, batteries, moteurs électriques, éclairage LED, etc.)

– Le développement d'un cluster de l'électronique en réponse à la forte croissance des perspectives d'avenir de la

technologie de l'électronique dans l'automobile (connectivité, conduite autonome, TI d'équipement automobile, capteurs,

appareils à ultrasons, radar, technologie de communication, etc.)

– Le développement d'un cluster Intérieur / Modules fondé sur la structure existante de fournisseurs et répondant à la

demande future de réduction des coûts avec un accent particulier sur les points forts dans le traitement du cuir et des

textiles, la transformation des composants légers en plastique (remplaçant le métal), ou des plastiques renforcés de fibres

de verre ou de fibres de carbone, etc.

– Développement d'un cluster pour les véhicules commerciaux et les véhicules de petites séries s'appuyant sur la structure

considérable des carrosseries, des chassis, des remorques et de la fabrication de véhicules commerciaux et spéciaux.



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PM & Partner Marketing Consulting GmbH (PM&P)Frankfurt | Munich | Berlinwww.pm-p.de

Andreas Paulicks

(Senior Partner)

Email: [email protected]

Phone: +49 69 668077-36

Cell: +49 172 666 41 60

Sebastian Gerlach

(Senior Consultant)


Phone: +49 30-85408880

Cell: +49 176-24896082

Aida Ben-Achour

(Consultant, Head of Research)


Phone: +49 69 668077-29

mailto:[email protected]



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