Conseilentechnologies Conseilet services Editionde logiciels Secteur

2016 + 2,e% + 2,5% + 3,5%

2017 Q + 2,6% I— «o+ 4,0% I ? + 3,0 %

otio:société

En ce début d'année 2017, le secteur des logiciels et services est plutôt optimiste avec une prévi-sion de croissance de 3%, contre 2,8% en 2016. Certes, ce n'est pas un redémarrage en trombe,mais la tendance à l'accélération de la croissance est bien là, avec un moteur puissant : la transfor-mation numérique ou digitale de tous les secteurs de notre économie.

Au sein du secteur des logi-

ciels et services, les ESN(Entreprises de Services

du Numérique) occupent une po-sition forte et stratégique avec61% des 52 milliards d'euros dusecteur, soit 31,72 milliards. Ce seg-ment des ESN dont l'activité gra-vite autour du conseil et des ser-vices devrait croître de 2,6% en2017, selon Syntec Numérique.La révolution numérique, considé-rée par certains comme étant la 4

ènœ

révolution industrielle, est incon-testablement en marche. Il s'agittout simplement de remplacer l'in-formatique existante par un sys-

tème d'informationagile capable de géreret d'anticiper l'acti-vité de l'entreprise oude l'administration,afin de lui permettrede conserver ses posi-tions et de conquérirde nouveaux marchés.Fondée sur le Big

> jrc Data, sur tous les ou-

> Ijfc secteur des logiciels«i servicesdàvralt croître de 3% eêttaannéà, eontre..2,S% en 2016,

tils prédictifs et maintenant sur l'in-telligence artificielle, l'informa-tique devient un centre de profit etnon plus de charge.

La transformationdes usagesL'enquête annuelle PAC CXO Sur-vey, qui interroge plus de 250 direc-teurs métiers et IT, révèle ainsi lesnouvelles formes de concurrencevenant bousculer le marché. AuroreGoncalves, Senior Consultant chezPac commente les résultats decette enquête : « A mesure que lesentreprises utilisatrices engagentleur transformation numérique, etgagnent en maturité sur ce sujet,elles expriment des besoins diffé-rents : travailler avec un nombre res-

treint departenaires technologiques,une offre plus large, davantage d'in-novation dans l'offre et dans les in-teractions clients. Mécaniquement,pour répondre à ces besoins, les par-tenaires externes cherchent à s'adap-ter et proposer l'offre la plus largepossible pour se positionner en par-tenaire privilégié de la transfor-mation numérique. Cela pousse àune consolidation du marché, où desacteurs qui n'ont pas le même mé-tier historique ou cœur de métierpeuvent être en concurrence directe,sur certains appels d'offres, où deschallengers remettent en cause cer-taines positions établies. »Pour soutenir leur transformationnumérique, les entreprises utilisa-trices continuent dans l'ensemble de

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faire confiance aux grandes ESN :IBM, Accenture, Capgemini ouAtos sont citéesdans le top 10. Lesrépondants expriment malgré toutune confiance croissante enversles agences digitales (FullSIX, Pu-blias, WPP...), les cabinets deconseil (BCG, McKinsey, Waves-tone, etc.), voire dessociétés spécia-lisées sur un sujet précis comme lesspécialistes de la donnée (Busi-ness & Décision, Keyrus...), oumême le spécialiste de la publicitéen ligne Critéo, qu'on ne s'attendpas forcément à voir cité commepartenaire de service stratégique.Ces évolutions de marché restentdifficiles à décrypter pour les entre-prises utilisatrices, à la recherche dumeilleur partenaire possible, maisaussi pour les ESN, à la recherched'axes de différenciation forts.Pour ces dernières, c'est une coursecontre la montre. Il s'agit d'ac-quérir les compétences indispen-sablespour mener à bien un projetde transformation digitale. Pourcela, deux solutions se présen-tent : développer en interne ouacquérir une équipe externe posi-tionnée sur ces technologies. C'estce que nous constatons au niveaudesplans stratégiques de la plupartdes ESN.

La stratégie digitaled'OpenOpen a axé sa stratégie de dévelop-pement sur sescompétences en ma-tière de transformation digitaledes entreprises. Cela se traduitdéjà dans les chiffres 2015 dont unehausse du chiffre d'affaires supé-rieure à celle du marché (6,8%dont 6% organique) et une amélio-ration significative de ses résultats(résultat opérationnel courant(+22%), résultat net (+66%).Cette stratégie donne des résultats.En effet, la société enregistre unetrès forte croissance (+20% à32 M€) de son activité digitale,complétée par une augmentationcontinue desservices liés à la trans-formation industrielle (+10% à90 M€). Sur un chiffre d'affairestotal de 282,3 M€, 122 M€ sont di-rectement connectés à la transfor-mation numérique des entreprises.

Le Top 2016 des ESN en FranceLe TOP des ESN en France est articulé sur le chiffre d'affaires réalisé dansl'Hexagone. Nous obtenons ainsi une photographie du marché françaisdes services informatiques, dont le chiffre d'affaires réalisé en France parles plus grands groupes mondiaux comme IBM Global Services, Accen-ture ou encore la Canadienne CGI. Les ESN françaises dont Capgemini,Atos, Sopra Steria Group, figurent au niveau de leur chiffre d'affairesréalisé dans l'Hexagone, avec en complément une information complètesur les chiffres consolidés 2015 et 2014. Du fait de la transformation dumarché, on trouvera dans notre panel des prestataires Cloud ou Web àl'instar d'un OVH.Nous rappelons que tous les chiffres sont donnés à titre indicatif et neconstituent à aucun moment des informations officielles. Nous avonsprocédé avec autant de rigueur que possible, compte tenu de notreexpérience.Toutefois, nous ne pouvons garantir l'exactitude absolue, nile caractère exhaustif des informations.

Rang ESN CAFr. CA2015 ROC 2015 R02015 NET 2015 EFF 2015en France Sces 2015

1 CAPGEMINI HOLDING 2 444,00 11 915.0 1262.00 1 022,00 124,0 180 6392 ATOS 1 674,00 10 686,00 NC 883,70 406,20 91 3223 IBM France 1 601,40 74 758,00 NC NC NC 377 7574 SOPRA STERIA GROUP 1 364,30 3 584,40 225,00 152,60 84,40 38 4505 ACCENTURE 1 239,50 28 351,92 NC 4 024,14 2 990,67 358 0006 SCCSA 1 030,00 2 200,00 NC NC NC 5 0007 HPE 987,05 47 655,90 NC NC 2 250,77 240 0008 CGI France 846.10 6 782,27 NC NC 644,50 65 0009 ALTRAN TECHNOLOGIES 837,90 1 945,10 185,90 155,00 100,50 25 935

10 ALTEN 800,00 1 540,90 152,50 147,10 106,30 16 24911 GFI INFORMATIQUE 632,00 894,00 58,70 39,00 22,00 11 77812 ECONOCOM 580,10 2 316,10 117,70 108,30 57,80 913413 ASSYSTEM 557,50 907,70 57,80 NC 27,90 11 55314 AKKA TECHNOLOGIES 470,10 1 001,70 60,80 NC 32,60 12 00015 WORLDLINE 427,30 1 227,00 NC 235,30 117,90 7 35416 NEURONES 399,40 399,40 NC 37.10 21,30 4 58017 CSC 349,00 11 523,68 NC NC NC 70 00018 WEBHELP 275,00 575,00 NC NC NC 5 00019 OPEN SAS 258,00 282,00 17,30 16,60 8,80 3 50020 AUSY 242,70 394,30 33,20 25,40 13,90 4 50021 OVH.COM 230,00 250,00 NC NC NC 1 20022 DEVOTEAM 207.70 485,30 33,40 28,40 16,20 3 95723 Sll 203,00 360,10 23,50 21,55 13,17 5 83024 SOLUCOM 200,20 233,00 29,80 23,10 13,40 2 51125 ITS GROUP 178,50 192,10 5,00 4,40 2,40 1 21726 TESSI 178,40 290,00 41,90 41,30 23,00 5 46427 AUBAY 165,20 273,80 26,00 NC 15,90 4 66728 INFOTEL 153,23 174,63 19,80 19,84 12,90 1 35229 APX 148,50 148,47 NC NC NC 37030 UMANIS 145,10 148,49 9,00 5,30 3,00 1 07531 SQLI 142,40 179,00 NC NC NC NC32 PROSERVIA 137.00 137,00 NC NC NC 2 60033 APSIDE SA 135,00 135,00 9,30 9,00 8,50 2 00034 KEYRUS 130,10 201,90 8,10 5,70 3,30 2 36535 BUSINESS & DECISION 127,20 224,20 5,90 4,70 1,00 2 57836 CONSORTNT 125,10 125,10 6,90 8,60 5,10 1 77837 ONEPOINT 123,60 152,80 7,40 5,90 4,50 1 68038 CS COMM. & SYST. 122,50 169,90 9,70 3,90 0,97 1 80639 TALAN 115,30 140,60 14,30 14,10 5,70 1 31740 VISEO 110,80 118,20 5,00 5,70 3,20 1 11741 MODIS 108,00 2 588,00 NC NC NC 28 24042 SYNCHRONE TECHNO. 103,00 103,00 9,10 NC NC 1 02343 T-SYSTEMS 101,00 7 055,00 NC NC NC 46 00044 SOFTEAM CADEXTAN 82,00 82,00 4,20 NC 3,10 900

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Début janvier, afin d'exécuter son pian straté-

gique 2020 et soutenir la croissance asso-

ciée, Open, les 2 co-présidents Frédéric Sebag

et Guy Mamou-Mani font évoluer la gouver-

nance en élargissant le Conseil d'Administra-tion de Groupe Open et en renforçant d'autre

part le Comité Exécutif d'Open, suite à plusieurs

nominations internes. •

> Frédéric Ssbag > Guy Mamou-Mani

160,3 M€ sont encore générés parles interventions traditionnelles re-levant des prestataires de servicesen informatique. A noter qu'Openréalise 92% de son chiffre d'affairesen France (52% en île de France et48% en régions), soit 258,3 M€ surles 282,3 M€. 24 M€ sont facturéshors de France, particulièrementen Belgique et Hollande.Dans cette optique, Open entameson Plan Stratégique 2020, pré-senté en novembre dernier et quise décline selon les quatre pointssuivants :•y Montée en compétences forte

dans le domaine du Big Data etrenforcement de son pôle d'exper-tise avec un noyau d'experts detrès haut niveau.-J Mise en œuvre de son organisa-tion dédiée au marché du digitalet articulée autour d'agences : IoT(Internet des Objets) ; Mobilité &Géo ; Big Data et Commerce Di-gital.-i> Premières Apps issues de saPlateforme d'Innovation Techno-logique partagée (transformer enApps le savoir-faire des collabora-teurs et permettre la co-produc-tion d'applications innovantesavec sesclients à l'instar de l'appli-cation MyCurie).

Stratégie d'acquisitions cibléeset de tailles modérées pour accélé-rer son positionnement digital,avec deux premières opérationsmodestes (4M€ en 2015) : Lateos(commerce digital) et MCO Fi-nance (plateforme financière pourl'économie du partage).

Le Top 2016 des ESN en FranceRanq ESN CAFr. CA 2015 ROC 2015 RO 2015 NET 2015 EFF 2015

en France Sces 201545 SODIFRANCE 80,90 83,84 5,92 5,11 3,05 1 25546 MICROPOLE 78,30 103,00 2,60 1,70 0,10 1 10047 EUROGICIEL 69,00 69,00 4,50 3,10 1,70 92748 INTMSAS 67,00 73,00 10,40 10,30 6,30 83749 CHEOPS TECHNOLOGY 65,40 65,38 3,62 3,27 2,31 40050 OXYA France 65,00 71,50 2,02 1,94 1,11 57151 FEEL EUROPE 59,00 59,00 NC NC NC 58052 VIVERIS 55,00 55.00 NC NC NC 76553 ANTEMETA 54,90 54,90 NC NC NC 20054 MC2I GROUPE 52,00 52,00 NC NC NC 52055 SMILE 51,00 69,50 NC 5,20 NC 95056 ACENSI 46,90 49,30 NC NC NC 56857 PRODWARE 45,30 181.80 15,40 9,80 5,70 1 27558 CLARANET 44,00 228,00 NC NC NC 1 00058 GROUPE HN 44,00 48,50 NC NC NC 66560 HARDIS GROUPE 42,10 68,80 NC 4,20 NC 72061 SOFT COMPUTING 39,90 39,9 3,5 3,2 2,1 37962 ITLINK 38,10 38.1 NC 3,1 2,7 50063 INTERWAY 37,00 37,0 NC 2,5 NC 60064 KLEE GROUP 36,70 49,1 NC NC NC 41665 ARISMORE 36,00 36,0 NC NC NC 30065 GROUPE SIGMA 36,00 62,0 NC NC NC 80067 VALTECH 32,70 184,9 10,0 12,6 5,4 152068 OCTO TECHNOLOGY 32,60 38,4 NC 3,8 2,8 31069 ASI INFORMATIQUE 32,40 32,4 0,6 NC NC 32070 OZITEM 32,20 32,2 1,9 NC 1,8 25671 FASTORGIE 32,00 32,0 NC NC NC 38772 ACMI 29,50 31,0 NC 2,0 NC 6073 INTERDATA 29,20 29,2 0,7 0,3 0,2 10074 TLTI INFORMATIQUE 29,00 29,0 2,8 1,4 NC 19075 OBJECTWARE 28,70 28,7 NC NC NC 30076 NETAPSYS CONSEIL 27,50 28.0 NC NC NC 43077 DCSEASYWARE 27,00 29,0 NC NC NC 44478 INFODIS IT 26,30 26,3 2,5 2,8 1,8 25079 SWORD GROUP SE 26,20 137,6 16,4 11,3 10,2 140480 GALITT 25,90 31,0 NC NC NC 25081 AIRRIA SERA 24,30 24.3 NC NC NC 140082 SOFT COMPANY 23,70 23,7 1,0 NC NC 32083 OCEANE CONSULTING 21,60 21,9 NC NC NC 24384 SFEIRSA 21,30 25,5 1,8 1,5 1,7 30085 SULLY GROUP 21,10 21,1 2,6 NC 1,2 25786 DIGORA SAS 19,00 19,0 NC NC NC 10087 IT&M 18,50 18,5 1,0 NC NC 21088 GROUPE ALTIMATE 18,20 18,2 NC NC NC 225

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Pour atteindre son objectif de chiffred'affaires de 500 M€ en 2020, etaccessoirement un ROC de 10%,Open devra compléter sa crois-sance organique avec 130 M€ enacquisitions.

Econocom et le digitalPour faire simple, la photographied'Econocom aujourd'hui c'est : 2,3milliards d'euros, 9 000 personnes,40 ans, 7 millions d'actifs, et 19pays. En 2017, l'objectif est tou-jours de 3 milliards d'euros et 150M€ de ROC. Plus que sur les chif-fres, Econocom a insisté cette an-née sur seschoix dans sa démarche

vers la mutation digitale des ESN.Pour aider les entreprises à faireleur mutation digitale, il faut encoreêtre capable de démontrer que leprestataire a lui-même entamécette démarche. Pour l'illustrer,Econocom utilise des animaux, àl'instar des signes astrologiquesviêtnamiens. Le hibou symbolisela clairvoyance dans les choix stra-tégiques. Le tigre incite à la diffé-rence dans la jungle digitale. Lecoq, qui n'est pas la France, pousseau réveil en matière de révolutiondigitale. Enfin, l'ours qui n'estpas celui de Léonardo, évoque lamaîtrise de sa destinée.

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an Royau

Pour doper sa révolution digitale,Econocom a effectué sur l'exer-cice 10 opérations de croissancesexternes ciblées correspondant àl'acquisition de 90 M€ de chiffred'affaires, 500 collaborateurs et7% de rentabilté opérationnelle.Ces opérations portent la sécurité(Digital Security, Elesys, Altasys),les applications web et mobiles(alterway, Bizmatica), les solu-tions digitales (Nexica, Norcod,Synertrade, Caverin) et le conseilen transformation digitale (Helis).L'activité sécurité du groupe génère50M€ de chiffre d'affaires et occupe

250 experts. La filialeDigital Dimensionaffiche 88 M€ de chiffred'affaires pour 500experts dans le domainedes solutions digitalesmobiles en entreprise.Par ailleurs, Econocoma signé avec Apple unpartenariat exclusif envue de faciliter sa péné-tration dans les entre-

prises sous la forme d'un AppleStore dédié. Une centaine depersonnes serait affectée à cetteactivité. En adoptant le statut deSE (Société Européenne), Econocomrevendique sa vocation interna-tionale. En 2015, son chiffre d'af-faires de2316 M€ seventile autourde la France (1236M€ et 53,4%),le Bénélux (347M€ et 15%), l'Eu-rope du sud (409M€ et 17,6%) etle reste du monde (325M€ et 14%).

Le digital selonMicropoleMicropole se définit comme uneESN, présente en Europe et en Asie,spécialisée dans les domaines de latransformation digitale, du pilo-tage de la performance et de lagouvernance des données. Elle aréalisé en 2015 un chiffre d'affairesde 103 M€, en progression de 7%par rapport aux 96,2 M€ constatéssur la même période l'an passé.À périmètre et taux de changeconstants, la progression du chiffred'affaires s'élève à 5%.Malmenée par la bourse, Micro-pole à l'instar de Keyrus ou de

Le Top 2016 des ESN en France

Rang ESN CAFr. CA 2015 ROC 2015 RO 2015 NET 2015 EFF 2015en France Sces 2015

89 SYNECHRON 18,00 245,7 NC 14,2 NC 472190 AMEXIO 17,50 17,7 3,2 3,1 1,9 16091 HITECHPROS 16,70 16,7 NC 2,0 1,4 1992 GECI 15,50 15,5 NC NC NC 36793 GROUPE KPF 15,30 15,3 NC 1,0 0,5 15694 OMNILOG 13,50 13,5 NC NC NC 15295 HENIX 12,50 14,0 NC NC 1,6 13596 GROUPEALTERA 12,00 12,0 NC NC NC 6597 ALTER WAY 11,00 11,2 NC 0,8 NC 12098 ASPAWAY 10,80 10,8 NC NC NC 4299 WEBNET 10,60 10,6 0,9 0,9 0,6 130

100 ACIAL 10,20 10,6 NC 1,2 0,8 162101 CASTELIS 10,00 10,0 NC NC NC 100101 CDHCORAUD 10,00 10,0 NC NC NC 100101 ELCIMAI INFORMATIQUE 10,00 37,0 NC NC NC 210104 CARDIWEB 9,90 9,9 1,4 1,3 0,9 48105 NETXP 9,80 9,8 NC NC NC 85106 KALIOP 9,67 10,1 0,9 0,7 0,7 138107 ALTEIS 9,40 9,4 NC NC NC 122108 GROUPE 3E 8,90 9,3 NC 0,2 0,1 63109 CLEVERSYS 7,80 7,8 NC NC NC 60110 SETRA CONSEIL 5,50 5,5 NC NC NC 30111 EURO DECISION 5,40 5,4 NC NC NC 56112 DEUZZI 4,40 4,4 NC NC NC 52113 LOJELIS SAS 3,80 3,8 NC NC NC 70114 PHILOG 3,70 3,7 NC 0,4 0,3 22115 ADES INGENIERIE INF 2,38 2,4 0,1 0,1 0,1 9116 DPII TELECOM &SCES 1,30 1,8 0,3 NC NC 10117 BEWE 1,20 1,2 NC NC NC 20118 OBJECTIF LIBRE 0,68 0,7 NC NC NC 9119 EWAD 0,50 0,5 NC NC 0,1 NC120 OSI/OSINET 0,14 0,1 NC 0,0 NC 2

Businesss et Décision, paye certai-nement pour ses options straté-giques trop avancées à l'époque,par rapport au marché. Aujourd'huiavec le Big Data, la BI, le CRMou l'e-business sont au cœur de latransformation digitale des entre-prises. « L'année 2016 débute surune bonne dynamique. Nous allonspoursuivre notre approche à fortevaleur ajoutée sur le conseil auprèsdes directions Métiers et créertoujours plus de synergies entrenos expertises innovantes. Noussommes particulièrement confiantsdans la croissance de nos activitésenFrance et à l'International, ainsiqu'à la poursuite de l'améliorationde notre marge opérationnelle », acommenté Christian Poyau, cofon-dateur et président-directeur généraldu groupe Micropole, en avril 2016.Micropole est en mesure d'assisterles directions générales et directionsmétiers dans leur transformationdigitale. Il a gagné plusieurs mar-chés significatifs, remportés lors decompétitions internationales face

à de nouveaux concurrents telsque des agences de communicationd'envergure mondiale et des cabi-nets en stratégie (capacité à accom-pagner ses clients de la phase deconseil amont jusqu'à la mise enœuvre opérationnelle). A celas'ajoute une augmentation signifi-cative des taux de facturation de-puis le dernier trimestre 2015 (mon-tée en gamme de l'offre). •

L'alliance de MCNEXT et d'Infeeny, entitécréée en janvier 2016 par Econocom, permet

au groupe d'entrer « dans le top 3 desacteurs de services entechnologies Microsoften France », selon sestermes. En septembre,

Hubert de Charnacé, exMCNext et président d'In-

feeny, déclarait : « Nous

allons faire grandir unacteur unique du monde

Microsoft au sein dugroupe Econocom. » m

> Hubert de Charnacé

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