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Numéro 65 Novembre 2011
La lettre du Club agroalimentaire France-Ukraine
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Sommaire:Contexte économique et politique 6
Négociations Europe – Ukraine 6Groupe de travail sur la crise financière internationale 6Nouvelle loi électorale 6Projet de loi sur les crimes économiques 6Manifestations des vétérans d’Afghanistan et de Tchernobyl 6Recrudescence de la corruption 6Remontée du PIB au troisième trimestre 6
Remise en cause du tarif vert pour le biogaz 7Consommation Distribution 7Inflation réduite 7Prix des produits agricoles et alimentaires 7Une famille sur quatre est dans la pauvreté 8«Eko market» ouvre son 80ieme supermarché 8«Brousnitsi» lance des supérettes de produits frais 8«Avanta» ouvre son 50ième magasin 9
Politique Agricole 10
Négociations agricoles Ukraine – Union européenne 10Réduction de la taxation des exportations 10Respect des Appellations d’origine 10Bonification des taux d’intérêt bancaire pour le secteuragricole 10Appui technique au secteur agricole 10
Foncier 11
Le projet de loi foncière devrait s’inscrire dansun vaste ensemble législatif agricole 11Analyses économiques et écologiques préalablesà des échanges fonciers 11Le Président Yanoukovytch veut ne pas perdre de temps 11La Banque Mondiale critique le projet de loi foncière 11Vers une prolongation du moratoire surla vente des terres agricoles 12
Productions végétales 13
Récolte record en 2011: Plus de 56 Mt 13Récolte record de maïs: Prix CPT stables maisprix Ex-Works en baisse 13Exportations 13Le Fonds agraire autorisé à intervenir dansla campagne 2011 - 2012 14Semis d’hiver 14Risques de pertes de semis des céréales d’hiver 14
Industries alimentaires 15Projet de norme sur la teneur en gluten 15Difficiles mises au point d’une nouvelle approchede la qualité sanitaire des aliments 15
Machinisme agricole 16
Compensation des taux de crédit-bail pourdes matériels ukrainiens 16Soutiens publics pour les moissonneusesbatteuses de Kherson 16Coopération entre la Chine et l’Ukraine 16
Entreprises 17
La «Compagnie céréalière nationale » enregistrede bons rendements 17«Kernel» accroit ses capacités de stockage 17«Nibulon» amplifie son système de collecte,stockage et exportation 17«OukrLandFarming» veut séduire les investisseursinstitutionnels 17«Svarog West Group» lance un nouveau complexe laitier 18«IMK » accroit sa banque foncière 18«OukrZernoProm Agro» termine ses moissonsavec des rendements au-dessus de ses attentes 18«Astarta» accroit ses productions de 30 à 50% 18«OukrPromInvest» inaugure une établede 1 000 vaches laitières 18La laiterie «Roud» envisagerait une coopérationavec le biélorusse «Savouchkin» 18«OukragroKom» lance une extension deson élevage laitier à Kirovograd 19Forte progression des bénéfices des entreprisesagricoles et agroalimentaires 19
Taux de Change et marchés financiers 20
La lettre du Club agroalimentaire France-Ukraine
L’Ukraine s’apprête à terminer l’année avec une récolte excep-tionnelle. Avec un pronostic relativement réserve au début dumois de juillet aux environs de50Mt, elle se rapproche de 57 ou58Mt, une des meilleures récoltes depuis l’indépendance, il y avingt ans. Bien que les céréales à paille aient peiné pendant unebonne partie de leur cycle végétatif, les rendements ont pro-gressé dans de nombreuses régions, notamment dans l’ouestet le nord-est du pays. La Région de Soumy par exemple enre-gistre une amélioration des rendements moyens de 20% pour leblé et de 19% pour l’orge. La production unitaire moyenne pro-gresse de 7 quintaux par hectare (de 2,8 à 3,5t/ha) pour l’en-semble des céréales à paille. L’écart entre les techniques exten-sives et intensives ne s’est pas pour autant réduit. Au contraire,les tournées de terrain révèlent des différences très nettesd’une entreprise à l’autre au sein d’une même zone agroclima-tique mettant en évidence le rôle du professionnalisme desexploitants et de leur degré d’équipement.
La demande intérieure de l’Ukraine, stable ou en très légèrebaisse, plafonne à 27Mt. L’exportation est donc indispensablepour éviter de saturer le marché domestique. Comme lors de laprécédente campagne, l’Ukraine prend du retard sur sesconcurrents de la zone Mer Noire. La Russie a de nouveau suprofiter des blocages et des divergences ukrainiennes pourconfirmer ses offres et pousser ses avantages commerciaux auMoyen Orient et sur le pourtour méditerranéen. Privés dedébouchés vitaux, une partie des grains du grenier à blé ukrai-nien est restée dans les silos, amplifiant l’insuffisance structu-relle des capacités de stockage.
Malgré la progression des céréales a paille, 2011 est une annéerecord surtout grâce au mais, au tournesol et dans une moindremesure au soja dont les marges plusieurs fois supérieures acelle des autres céréales a incité les producteurs à accroitre lessurfaces. Mais les maïsiculteurs, qui pouvaient se réjouir del’état des cultures, devaient pour beaucoup d’entre-eux repous-ser la récolte—loin d’être achevée fin novembre—faute de placedans les silos encore pleins du blé et de l’orge dont la commer-cialisation a pâti des mesures administratives de gestion desexportations pendant les deux dernières campagnes.
Depuis le début de la récolte des mais, les séchoirs tournent àplein régime, souvent 24h sur 24, et les producteurs doiventnégocier fermement pour prendre rang auprès des établisse-ments de stockage agissant pour des tiers, malgré les investis-sements de négociants et d’organismes stockeurs dans les «bigbags», en attendant de lancer la construction de nouveaux silosmétalliques. Jamais la nécessité de renforcer les réseaux desilos terrestres n’avait été aussi évidente, donnant raison auxnégociants qui ont su se doter d’outils modernes reliant les portsà leur hinterland.
EditorialLes entreprises agricoles n’ayant pas leurs propres capacitésde séchage et de stockage, ou pas de contrat stable avec dessilos, ont donc dû consentir des rabais sur la vente de leursgrains, réduisant ainsi l’avantage qu’elles espéraient tirer d’uneassez bonne année agricole. En devant différer la récolte deleur mais, elles s’apprêtent encore à devoir vendre avec desmarges réduites, On peut donc s’attendre à un accroissementdes écarts entre les entreprises en bonne santé financière—pasnécessairement les plus grosses—et les entreprises ne dispo-sant pas des équipements capables de leur garantir une capa-cité de résistance aux fluctuations des conditions de marché.
Le gouvernement prend conscience de l’importance des enjeuxcommerciaux sur un marché Mer Noire hautement concurren-tiel. Les productions russe (97Mt au champ, 91Mt au silo) etkazakhe (29,7Mt) dépassent leurs consommations intérieureset libèrent des volumes pour l’exportation, dont une bonne par-tie transite par les ports ukrainiens. Dans ce contexte de concur-rence, le premier ministre d’Ukraine propose à ses voisins dumarché de la Mer Noire de s’allier pour une gestion communedu prix des céréales. Parallèlement, il cherche à ouvrir d’autresmarchés en poursuivant les négociations pour une zone delibre-échange avec la Commission européenne mais aussi avecla Turquie, et s’efforce d’éviter une trop grande dépendance vis-à-vis de la Russie en ouvrant des discussions directes avec leKazakhstan, le Japon ou la Chine.
Les organisations professionnelles poursuivent leurs pressionsauprès des autorités pour que les règles du jeu soient mieuxdéfinies et surtout stabilisées. Elles ne cachent pas leur inquié-tude face à l’ampleur des réformes envisagées pour le secteuragricole. Le projet de loi sur l’organisation du marché foncier estremis sur le métier. Les grandes entreprises ne sont pas prêtesà immobiliser leurs ressources en capital au détriment desinvestissements productifs urgents et nécessaires pour mainte-nir la compétitivité des produits agricoles ukrainiens. Commeune majorité d’ukrainiens, sans être hostiles par principe à lamise en œuvre du droit constitutionnel de posséder et vendre laterre agricole, elles souhaitent que sa mise en application entredans un calendrier compatible avec le développement de laproduction, et demandent que le régime de la location reste leprincipal outil d’accès aux terres agricoles, mettant ainsi unterme aux pressions pour la reprise des baux exercées par desspéculateurs, et faisant corps avec les investisseurs étrangers àqui le législateur semble vouloir interdire pour longtemps le droitd’acheter la terre.
Le débat sur la question foncière n’est donc pas seulement unediscussion technique sur l’utilisation du tout nouveau cadastreet des outils d’enregistrement des droits de propriété et d’usageou sur la désignation des experts fonciers agréés pour les bor-nages et le regroupement des terres. Il interroge en fait sur l’ave-
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nir de l’agriculture et du monde rural ukrainiens et sur le modèleque le pays souhaite promouvoir pour les décennies à venir.Faut-il limiter la taille des grands groupes à quelques dizainesde milliers d’hectares, en limiter l’extension au sein d’une mêmerégion, ou laisser les groupes réunir des terres sans limite? Laquestion est particulièrement difficile alors que les vingt annéesd’indépendance ont fait émerger une agriculture à plusieursvitesses, depuis les quelques millions de minuscules «fermesde la population» jusqu’aux quelques dizaines de holdings deplusieurs centaines de milliers d’hectares ; et avec un groupecentral d’une quarantaine de milliers d’entreprises aux statuts etaux tailles très variés.
La révision des politiques agricoles n’est donc pas une spécifi-cité européenne. Au-delà des différences historiques et cultu-relles, les débats ont de nombreux points communs. Ils s’expri-ment ici avec sans doute d’autant plus d’âpreté que les terres ysont convoitées pour leur exceptionnelle fertilité et qu’il n’yexiste aucun des filets de sécurité de la politique agricole com-mune de l‘Union européenne.
Jean-Jacques Hervé
La lettre du Club agroalimentaire France-Ukraine
Négociations Europe – Ukraine
Les négociateurs du projet d’Accord d’association entrel’Ukraine et l’Union européenne ont procédé aux dernièresnégociations le 11 novembre à Bruxelles. Les deux délégationsont estimé avoir apporté des solutions acceptables à tous lesproblèmes techniques, réglementaires et commerciauxsoulevés; et en discussion depuis quatre ans. Mais le projet detexte final qui devrait être mis à l’ordre du jour du projet sommetdes Chefs d’Etat à Kiev, fin décembre, a supprimé touteréférence à la «perspective d’adhésion de l’Ukraine à l’UE».
A l’issue du 21ième round des négociations entre l’Unioneuropéenne et l’Ukraine, le premier ministre Nicolas Azarov sedit dans l’ensemble satisfait des compromis trouvés pour lacréation d’une zone de libre-échange: «Il y a des Plus et desMoins, mais les Plus l’emportent nettement». Il se réjouit desaccords qui ont été trouvés sur la plupart des questions com-merciales; et relativise la position des négociateurs européenssur la perspective d’adhésion de l’Ukraine à l’Union; Pour lepremier ministre; «il s’agit d’un report et non d’un abandon».
Le négociateur européen demande à l’Ukraine de démontrer unengagement plus consistant dans la mise en œuvre desprincipes de gestion démocratiques: Le ministre des Affairesétrangères allemand; Cornelia Pieper considère que le refus quilui a été opposé à sa demande de rendre visite à MadameTymochenko, dans la maison d’arrêt où elle détenue depuisplusieurs mois, «relève d’un non-respect des droits de l’hommecontraire aux valeurs de l’Union». Et, s’exprimant au nom del’Union; de déclarer «Il ne s’agit pas seulement du refus d’undroit de visite pour des députés du Bundestag; il s’agit du refusopposé à toute demande de visite»: Pour le premier ministred’Ukraine «la perspective d’adhésion reste un objectif essen-tiel» que l’Ukraine va poursuivre en intensifiant ses reformesstructurelles et sa modernisation».
Groupe de travail sur la crise financière interna-tionale
Le chef de l’Etat met en place un groupe de travail de hautniveau pour suivre «on line» selon son communique de presse,l’évolution de la situation financière mondiale. Cette instance apour fonction de «conseiller le gouvernement et les organescentraux sur les mesures à prendre dans le cas où une secondevague de crise interviendrait, comme cela semble probabledans les mois à venir».
Nouvelle loi électorale
Le Parti des Régions ne peut ignorer sa perte de popularitédans l’ensemble du corps électoral: S’inspirant du système misen place par Vladimir Poutine en Russie, il cherche à renforcerson poids pour les prochaines élections législatives qui sedérouleront en octobre 2012 et fait adopter par la Rada unenouvelle loi électorale. Malgré les critiques de la Commission de
Contexte économique et politique
Venise, qui y voit un recul des principes démocratiques, le texteest adopté avec une large majorité.
En effet, l’opposition parlementaire, consciente que ses divi-sions pourraient l’écarter de la Rada à l’automne prochain, adécidé d’apporter son soutien au projet de loi du gouvernement:62 députés du «Bloc de Ioulia Tymochenko» (Biout) et36 députés de «Notre Ukraine» (NU-NS) ont estimé que le texteapportait des garanties suffisantes pour les candidats de l’oppo-sition grâce à l’adoption d’un système de décompte partielle-ment proportionnel, à la mise en place de règles limitant lespossibilités de fraude électorale et par l’institution d’un seuil dereprésentativité de 5%. L’alliance d’une partie de l’opposition etde la majorité reflète leur volonté commune d’écarter le partinationaliste et social «Svoboda» et sans doute également leParti communiste.
Projet de loi sur les crimes économiques
La Rada poursuit l’examen du projet de loi dit de décriminalisa-tion économique. L’article 365 soulève des difficultés consid-érables pour définir, délimiter et sanctionner les crimeséconomiques. Sa rédaction pourrait les limiter à des enrichisse-ments personnels nettement supérieurs aux revenus légitimesd’une activité économique légale.
Manifestations des vétérans d’Afghanistan et deTchernobyl
La remise en cause des maigres avantages sociaux accordésaux vétérans de la guerre en Afghanistan et aux liquidateurs dela catastrophe de Tchernobyl comme la dégradation du pouvoird’achat des pensions de retraite suscitent de nombreusesactions de protestation dans les principales villes d’Ukraine,notamment à Kiev devant les locaux du Gouvernement et de laRada: Ces manifestations sont assez fermement dispersées leplus souvent au motif qu’elles n’ont pas reçu d’autorisationpréalable. Le tribunal administratif de Donetsk a interdit la man-ifestation des anciens de Tchernobyl en grève de la faim depuisdeux semaines (22 novembre): La commémoration, par desdéfenseurs de la Révolution orange de novembre et décembre2004, du jour de la liberté sur la place «Maïdan» s’est heurtéeà des barrages policiers; tandis qu’un peu plus tard les forces del’ordre protégeaient une manifestation de soutien au parti prési-dentiel
Les mouvements de protestation ne mobilisent pas encore au-delà de ceux qui sont directement concernés par les mesuresd’économie sur les dépenses sociales, mais la population dansson ensemble approuve les manifestants, et beaucoup déclarentêtre prêts à les rejoindre si les pressions devaient s’amplifier.
Recrudescence de la corruption
Pour Serguei Ossavoliouk, le responsable de l’étude de la SFI(filiale commerciale de la Banque Mondiale) sur le «climat desinvestissements en Ukraine», les entreprises ukrainiennes per-dent au moins 10% de leurs recettes en raison des schémascorruptifs. L’expert constate que les entreprises ne peuventengager des démarches auprès des administrations sans avoirà payer leur obole à la hiérarchie. Il constate que la corruption,loin de régresser, s’amplifie passant de 6% du chiffre d’affairesdes entreprises en 2008 à 10% en 2010. Le nombre des entre-prises qui se trouvent obligées de verser des sommes occultesaux agents publics passe de 35% en 2008 à 46% en 2010.
Il observe également une tendance à l’accroissement desdélais de réponse des administrations, alors que ceux-ciavaient été considérablement réduits dans les premièresannées de l’indépendance. Il estime que 8% des décisionsadministratives interviennent dans des délais incompatiblesavec la vie normale d’une entreprise. Au total, il constate que «lamoitié des entreprises est contrainte de rentrer dans le jeu de lacorruption administrative tandis que l’autre moitié se résigne à…attendre les décisions.»
Remontée du PIB au troisième trimestre
Le service des statistiques mesure un accroissement du PIB de6,6% en comparant les chiffres de juin à septembre 2011 à ceuxde la même période de 2010; Un chiffre meilleur que le taux decroissance des deux premiers trimestres 2011, respectivementde 5,3% et 3,8%, En tenant compte du coefficient d’effet saison-nier de 2,2% le troisième trimestre est marque par un taux decroissance 10% supérieur à celui du second trimestre. Le pre-mier ministre maintient son estimation globale pour l’année2011 à 4,7%.
Remise en cause du tarif vert pour le biogaz
L’administration présidentielle remet en cause le tarif vert dontdevait bénéficier le biogaz selon la loi sur le soutien aux sourcesalternatives d’énergie, voté par la Rada le 6 octobre dernier. Elles’appuie sur une étude récente de l’Académie des Sciencesd’Ukraine qui démontrerait que le prix de l’énergie provenant dubiogaz dépasserait en 2017 le prix de toutes les autres sourcesd’énergie. C’est selon le Président Yanoukovytch «une situationque l’état de l’économie du pays ne permet pas d’envisager». Lechef de l’Etat estime par ailleurs que le pays dispose d’uneréserve de puissance électrique de 10 GW et a engagé la con-struction de centrales électriques utilisant des sources alterna-tives d’énergie primaires (éolienne, solaire et biomasse) pourune puissance totale de 17 GW. La distinction entre biogaz eténergie provenant de la biomasse devrait donner lieu à debelles passes d’armes entre les inspections compétentes, tan-dis que les quelques grands groupes qui ont d’ores et déjàacquis les droits pour le développement des énergies alterna-tives consolideront leur potentiel de développement.
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La lettre du Club agroalimentaire France-Ukraine
Evolution de l’indice des prix à la consommation en %
juillet août septembre octobre Janvier Esperance pourà octobre l’année entière
2011 par rapport aumois précèdent,au mois de … -1,3 -0,4 0,1 0,6 4,2 8,9
2010 de janvier à … 11,9 10,6 8,9 5,9 5,4 9,2
Source: DerjKomStat d’Ukraine
Inflation réduite
Pour le mois d’octobre, le Comite aux Statistiques enregistreune stabilisation du taux de l’inflation, après avoir baissé aucours de l’été et subi une très légère remontée en septembre.L’augmentation cumulée des prix à la consommation depuis ledébut de l’année est de 4,2%. En variation mensuelle, les prixalimentaires auraient baissé de 0,3%, surtout sous l’effet de labaisse des prix du sucre et des produits céréaliers (-11,1% et -11,9% respectivement). La hausse des prix alimentaires restemodeste, avec un maximum de 5,7% pour les œufs, tandis quepour les produits laitiers et les viandes, les taux sont proches de0% ou de 1%..
Prix des produits agricoles et alimentaires
Au cours des dix premiers mois de l’année, les prix des produitsagricoles ont augmenté en moyenne de 17% en considéranttous les circuits de distribution, 23% pour les produits végétauxet 8% pour les produits animaux. On notera la contradictionentre ces données et celles concernant l’inflation; toutes deuxcependant produites par le Comité aux statistiques.
Consommation Distribution
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Evolution des prix des denrées agricoles et alimentaires de janvier à octobre 2011
Ventes Prix moyens Octobre 2011
1 000 t % 2010 UAH/unité Vs 2010 UAH/ unité % Septembre 2011
Céréales dont 19109,6 104,1 1415,2 127,5 1268,5 95,2
blé 9788,2 117,0 1357,3 125,5 1272,0 96,4
seigle 147,6 42,2 1305,2 171,4 1290,0 96,9
orge 2796,5 69,5 1374,7 146,7 1427,1 106,4
maïs 5794,4 121,4 1442,7 114,8 1249,9 95,0
tournesol 3609,3 91,6 3339,3 118,2 2681,9 86,2
soja 812,9 139,2 3068,6 119,0 2611,3 88,5
colza 927,4 83,2 4159,1 142,3 3830,6 95,9
Betteraves à S 6509,1 115,8 546,4 118,6 535,1 93,3
bovins 146,1 89,5 11970,1 129,6 13206,6 99,7
porc 333,0 124,1 13436,0 106,1 14875,8 92,7
volailles 900,2 106,4 11028,2 107,3 12616,3 97,6
lait 1749,9 102,8 2955,1 103,4 3406,0 102,0
Œufs (millions) 8909,0 122,3 478,5 106,6 615,7 114,1
Source: DerjKomStat
Une famille sur quatre est dans la pauvreté
Selon l’Institut Razoumovski, un quart des familles ukrainiennesdont tous les membres ont un travail sont “dans une misèrenoire”. La proportion atteint 37% lorsqu’un seul des membres dela famille a un emploi. L’enquête met en évidence les difficultésliées au nombre des enfants à charge. 26% des familles avecun seul enfant sont en grande difficulté, 39% de celles qui ontdeux enfants et 70% au moins des familles ayant plus de quatreenfants. L’écart entre le milieu rural et le milieu urbain est trèsnet. Selon l’enquête 15% des familles urbaines sont pauvrescontre 36% dans les campagnes. Le responsable de cestravaux, Pavel Rosenko, ancien vice-ministre des affairessociales, voit l’origine de cette situation à bien des égards dra-matique, dans la politique salariale du pays où le revenu du tra-vail ne représente que 36% des moyens des familles, contreplus de 60% dans les pays développés. Il s’interroge sur les jus-tifications d’un écart injustifié à ses yeux entre les salaires dusecteur de l’administration gouvernementale, d’une valeurmoyenne mensuelle de 3 100 UAH, et ceux des autres secteursd’activité en moyenne de 2 700 UAH, Mais au-delà de cet écart,il dénonce le poids de l’économie grise qui accentue les inégal-ités. Il constate que les ukrainiens ont une envie croissanted’émigration comme en témoigne leur nombre eu Europe et auxEtats-Unis ou ils viennent juste derrière les nigérians pour l’ob-tention d’une carte verte de travail.
«Eko market» ouvre son 80ieme supermarché
L’enseigne “Eko Market” ouvre son 80eme supermarché àDonetsk. Le groupe poursuit sa stratégie misant sur des maga-sins de taille moyenne (700 m2 de surface de vente, 6 caisses et7 000 références) en choisissant des emplacements dans lesnouveaux quartiers à proximité des transports en commun. Legroupe est présent dans 24 cités ukrainiennes et emploie7 000 personnes. Le chiffre d’affaires avait atteint 2 650 MUAHen 2010 et devrait dépasser 3 300 MUAH en 2011. Après despertes en 2009 (74 MUAH), le groupe enregistrait un bénéfice de0,25 MUAH en 2010. Malgré une tendance au tassement de laconsommation, le groupe pense terminer l’année avec un béné-fice, tout en maintenant son programme d’investissement avecun objectif de 100 magasins en Ukraine avant la fin de 2012.
La lettre du Club agroalimentaire France-Ukraine
«Brousnitsi» lance des supérettes de produits frais
Le groupe de distribution «Oukrainskii Retail», basé à Donetsket propriété de Khinat Akhmetov, étend son réseau sous l’en-seigne «Brouznitsi» en ouvrant son 88ième point de vente dansles régions de l’est du pays, où il détient 40 magasins àDonetsk, 18 a Kharkov, 16 a Dniepropetrovsk, 6 à Zaporijjia…Ilpromeut parallèlement le concept de magasins de produits frais(« Fresh market »), également avec des implantations de prox-imité . En 2010, les enseignes du groupe ont vu leur chiffre d’af-faires progresser de 47,6 % (+24,2 MUSD), mais ont enregistréune perte de 5MUSD : Elles espèrent équilibrer leurs comptesen 2011.
«Avanta» ouvre son 50ième magasin
Le groupe «Avanta» franchit le cap des 50 magasins dansl’ouest du pays en ouvrant de nouveaux supermarché «Kolibri»dans des villes secondaires des régions de Lvov (Drogobytch),Rivne (Raketnii) et Jitomir (Novgorod-Volynskyi et Jitomir).«Avanta» est une filiale de la holding agricole «AgroKontrakt»dont elle distribue les produits alimentaires, fruits, légumes etproduits carnés.
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Négociations agricoles Ukraine – Union européenne
Réduction de la taxation des exportations
Au cours des négociations du début du mois de novembre àBruxelles et en Ukraine, la Commission a décidé de réduire lesaides à l’exportation de ses produits agricoles vers l’Ukraine etde revoir les conditions de taxation des importations depuisl’Ukraine. De son côté, l’Ukraine est prête à ramener à un tauxnul les taxes à l’importation sur les produits agricoleseuropéens. Pour le ministère des affaires étrangères et le min-istère de la politique agraire et de l’alimentation d’Ukraine «cesmesures vont dans le sens d’une libéralisation souhaitable deséchanges». A Kiev, on est confiant dans la compétitivité de laplupart des productions ukrainiennes (céréales, volailles et ovo-produits, spiritueux…) et sur leurs possibilités d’implantation surles marchés de l’Union européenne.
Respect des Appellations d’origine
Un pas notable a été franchi dans la délicate question de la pro-tection des Appellations d’Origine Contrôlée (AOC, AOP, IGP).L’Ukraine s’est engagée à abandonner les dénominationsusurpées. Elle est prête à se mettre en conformité avec les dis-positions des accords de l’OMC sur la propriété intellectuelle(ADPIC) dans un délai de dix ans et dans le cadre d’unecoopération technique et financière avec l’Union européenne.La Commission se propose de mobiliser un budget poursoutenir des travaux nécessaires à l’établissement d’un cata-logue des produits ukrainiens éligibles à une Indication géo-graphique de provenance (IGP); sous une de ses différentesformes, y compris l’AOC. La BERD pourrait être associée à cesopérations. Ces travaux porteront sur les délimitations territori-ales et sur les spécificités des matières premières et des savoir-faire.
Les études porteront également sur l’impact commercial de l’a-bandon de certaines dénominations, notamment de «cham-pagnskoie vino», particulièrement populaire en Ukraine et sonremplacement par le terme générique «vin pétillant» (igristoevino). Ces changements de dénomination devront être testésauprès des consommateurs. Il n’est pas exclu que des compen-sations financières puissent être mises en place pour un certainnombre de produits, notamment les vins tranquilles, efferves-cents ou pétillants.
Bonification des taux d’intérêt bancaire pour lesecteur agricole
La Rada a adopté un projet de loi modifiant l’article 13 de la loisur le «soutien de l’Etat au secteur agricole». Le droit à compen-sation des taux d’intérêt bancaire est désormais applicable auxemprunts à long terme d’une durée de moins de 7 ans au lieude 5 ans jusqu'à présent. Les sommes perçues par les bénéfici-aires de la bonification doivent être intégralement utilisées pourdévelopper la production. La bonification des prêts à courtterme (moins de 12 mois) reste inchangée.
Le Ministère des finances estime que cet élargissement desconditions de soutien aux investissements à long terme serasans incidence sur l’enveloppe budgétaire en raison d’un«étalement» de l’effort public. Le budget 2011 de l’agricultureconsacrait environ 30 % de ses crédits de paiement à la bonifi-cation des taux d’intérêt avec une enveloppe de 531 MUAH,correspondant à un en-cours d’emprunts à court et long termesde 6 milliards de hryvnyas.
Appui technique au secteur agricole
Le gouvernement reconduit le programme de développement etde soutien technique au secteur agricole adopté le 30 mai 2007.L’arrêté du Cabinet des ministres (N1140 du 31 octobre 2011)établit un programme pour la période 2012 – 2015 et prévoit lamobilisation de 71,7 milliards de hryvnyas, dont 2,79 en prove-nance du budget de l’Etat. Le programme devrait porter sur lamise en place d’instruments de gestion des marchés agricoles,le renforcement des marchés de gros, le soutien aux entrepris-es ukrainiennes de l’agrofourniture et du machinisme, etc.
Le volume important des ressources extrabudgétaires veutrefléter un développement des coopérations public privé,notamment la mobilisation des budgets des organismes publicscomme l’Académie des Sciences agricoles, certains départe-ments de l’Académie des sciences, ou des entreprisespubliques dans les secteurs de l’énergie, des transports ou del’industrie chimique.
Politique Agricole
La lettre du Club agroalimentaire France-Ukraine
Le projet de loi foncière devrait s’inscrire dans unvaste ensemble législatif agricole
Le gouvernement, sous l’impulsion principalement del’Administration présidentielle, du ministère de la politiqueagraire et de l’alimentation et du ministère de l’économie, pré-pare un vaste programme de réformes de la gestion du territoirerural. Un premier projet porte sur «des modifications législativesrelatives à la délimitation des points d’habitation» (ProjetN° 1072 du 26 octobre 2011). Un second projet à caractère pro-grammatique porte sur la «définition d’un programme sur ledéveloppement des relations foncières en Ukraine d’ici 2020»et qui devrait contribuer à éclairer les perspectives de crois-sance des exploitations, la place attribuée aux exploitations dela population et la taille des entreprises agricoles et leur réparti-tion géographique. Un troisième projet devrait être consacre à«la privatisation à titre gracieux des ressources foncières».
Le gouvernement souhaite mobiliser la Rada sur l’ensemble deces textes afin que le premier projet examiné—le marché fonci-er—soit éclairé par des objectifs de politique agraire. L’intentionest plus que louable, et répond a une demande insistante desdéputés, y compris de la majorité présidentielle. De tables ron-des en séminaires, qui se succèdent continument en cette find’année, les praticiens de l’agriculture soulignent qu’une loi fon-cière doit être sous-tendue par une vision claire et explicite del’avenir du secteur agricole, dans le contexte des donnéesdémographiques, d’une politique alimentaire et d’une perspec-tive pour le monde rural.
Le ministère de la politique agraire et de l’alimentation a obtenule lancement d’un inventaire complet des terres agricoles pro-priété d’Etat ou relevant de l’Etat; mais sans en préciser la date;en tout état de cause avant 2015. Cette enquête devrait perme-ttre de mettre en relation les résultats agronomiques obtenuspar les locataires ou les attributaires de ces ressources fon-cières et servirait de base à une renégociation des baux en vuede privilégier les entreprises les plus efficientes. Le ministre sedit convaincu que le cadastre électronique devrait être opéra-tionnel en juillet 2012.
Analyses économiques et écologiques préalables àdes échanges fonciers
La décision du Cabinet des ministres du 2 novembre (N° 1134)fixe un cadre pour l’appréciation des données écologiques etéconomiques à prendre en compte dans les documents d’amé-nagements fonciers préalables aux transactions foncièresprévues par le projet de loi sur le marché des terres agricoles.Le texte indique que ces informations et ces analyses seronteffectuées sous le contrôle direct des services publics centrauxet/ou locaux par des agents fonciers de droit privé ou d’Etat. Lesenquêtes peuvent être demandées par des services publics oupar des propriétaires qui passeront un accord avec les agentsfonciers fixant les délais (inferieurs à 3 mois) et le coût desopérations. La réalisation des bornages devra tenir compte del’état des cultures en place. Il n’est pas sûr que les auteurs de ceprojet aient mesuré l’importance des contentieux dans la ges-tion de terrain des conflits et des arbitrages fonciers
FoncierLe Président Yanoukovytch veut ne pas perdre detemps
Alors qu’il y a encore quelques semaines, le PrésidentYanoukovytch semblait vouloir donner du temps à la réformefoncière, il se déclarait à la mi-novembre convaincu de la néces-sité de ne pas perdre de temps pour «mettre de l’ordre dans cesecteur», (...) « aller de l’avant, sans attendre», alors que «lesdétenteurs de pailles foncières ne reçoivent pas les loyers atten-dus et que les affairistes s’emparent du dossier». Il s’est déclaréouvert au dialogue des lors que les contributions seront con-structives, et n’a pas écarté la possibilité d’une large consulta-tion, sans cependant citer le recours à un referendum, réclamépar une partie de l’opposition.
La Banque Mondiale critique le projet de loi foncière
Le délégué de la Banque Mondiale pour l’Ukraine émet deuxcritiques de fond sur le projet de loi sur le marché foncier en dis-cussion a la Rada depuis le 17 juillet 2011.
Il déplore les limitations apportées à la qualité des bénéficiairespotentiels du droit d’achat de la terre agricole. Seules les per-sonnes physiques pourraient, au moins dans un premier temps,accéder à la propriété foncière agricole, et de façon relative-ment limitée (2000 ha au plus par personne physique). Il estimeque l’impossibilité pour les entités légales morales de se porteracquéreuses limitera le nombre des acheteurs potentiels, d’au-tant que les personnes morales d’origine étrangère sont trèsstrictement exclues du bénéfice de la propriété. Cette volontéde réduire l’accès au foncier à des opérateurs qui ont déjàdémontré leur capacité d’investissement dans l’agricultureukrainienne contribuera à tirer les prix de la terre vers le bas,alors que leur potentiel de production pourrait justifier demeilleures offres.
En second lieu, l’obligation faite aux banques de céder la terredans les six mois de sa détention en cas de non rembourse-ment des prêts dont elle serait la contrepartie priverait l’Etat deressources fiscales dont il a le plus grand besoin, et ruinera parailleurs toutes les possibilités de développement d’un véritablemarché hypothécaire.
Le délégué de la Banque mondiale fait également remarquerque ce texte sera en lui-même insuffisant pour assurer le fonc-tionnement d’un marché foncier fluide, transparent et reflétantles enjeux économiques du secteur agricole. Il suggère notam-ment d’ajouter un ensemble de dispositions légales relatives àl’automatisation du cadastre foncier afin de le doter des élé-ments indispensables pour en faire un outil opérationnel de lagestion des échanges de terre (liaison avec les fichiers d’enreg-istrement des titres de propriété et avec les registres des bauxet des servitudes). Il reprend les arguments avancés il y aplusieurs années par ses prédécesseurs pour justifier le prêt dela Banque en vue de la création d’un cadastre présenté commela solution instrumentale à ces questions concrètes. Et d’insisteraujourd’hui pour effectuer de nouvelles adaptations d’un cadas-tre numérique tout juste réalisé grâce à un financement de… laBanque mondiale.
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OUKRAGRO
On peut sans doute partager les prémices des analyses de laBanque mondiale, mais on peine à la suivre lorsqu’elle exige del’Ukraine encore d’avantage de dépenses pour adapter un outilque la Banque elle-même avait présenté comme un préalable,une nécessité absolue avant tout autre réforme du foncierukrainien. A peine le projet terminé et la loi le mettant en vigueuradoptée, elle réclame de nouveau que le pays consacre desmoyens budgétaires rares pour adapter l’outil cadastral qu’elleprésentait, il y a encore seulement quelques mois comme Lasolution, Pourtant aucun grand pays agricole au monde n’aengagé la réalisation en une seule fois d’un cadastre numériséexhaustif, chacun préférant, avec sagesse, s’en tenir à unenumérisation progressive des documents graphiques anciensmais régulièrement actualisés, associant à ce processus pro-gressif une valorisation de l’expertise des géomètres du cadas-tre ou du remembrement pour moderniser les supports car-tographiques à différentes échelles et les inscrire dans desSystèmes d’information géographiques évolutifs (SIG). Il estregrettable que les emplois du temps surchargés des hautsresponsables de la Banque ne leur permettent pas de passerquelques jours sur le vrai terrain pour suivre la façon dont lesentreprises agricoles font enregistrer leurs baux auprès desservices du Raion du Comite des réserves foncières, en s’ap-puyant sur les documents issus de l’époque soviétique qui nesont pas pire que ne l‘étaient bien des feuilles cadastrales descommunes rurales ouest-européennes dans les années80 avant l’explosion des technologies numériques.
Vers une prolongation du moratoire sur la vente desterres agricoles
L’Agence des ressources foncière se prononce en faveur d’uneprorogation du moratoire sur la vente des terres agricolesjusqu’à ce que les projets de loi soient adoptés: La Commissionagraire de la Rada approuve cette suggestion et fait inscrireavec l’appui du président de l’Assemblée et du gouvernementun tel projet à l’ordre du jour.
La lettre du Club agroalimentaire France-Ukraine
Productions végétalesRécolte record en 2011: Plus de 56 Mt
La campagne 2010 – 2011 sera une année record pour l’agricul-ture ukrainienne, avec sans doute un peu plus de 56 Mt de grainscollectés. L’estimation croit quotidiennement. Elle n’était que de54 Mt au début du mois : et pourrait même dépasser 57 Mt. Cescore était loin d’être attendu en début et en milieu de campagne.Inutile de revenir sur les pronostics de novembre pour la récoltede l’été suivant, alors que la variabilité climatique reste très forte,comme l’ont bien démontré les quatre dernières années, mêmesi les autorités et certaines associations professionnelles persist-ent dans cet exercice . Les pronostics de mars reposent sur desdonnées plus objectives, notamment le peuplement végétal ensortie d’hiver. Mais en avril dernier, en s’appuyant sur ces don-nées de terrain, même les plus optimistes n’avaient pas oséfranchir le seuil des 50 Mt, après la médiocre récolte de 2010. Lesservices de l’USDA avaient été amenés à revoir leurs prévisionsà plusieurs reprises, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse…
culture unités céréales maïs tournesol Bet. à sucre soja
Superficie récoltée M ha 14,26 2,52 4,53 0,44 0,99
% du total 93 % 70 % 99 % 84 % 89%
Tonnage collecte Mt 50,05 14,54 8,43 15,97 2,2
Production unitaire moyenne 2011 t/ha 3,51 5,76 1,86 35,6 2,03
Production unitaire moyenne 2010 t/ha 2,79 4,43 1,60 29,5 1,56
Sources: Ministère de la politique agraire et de l’alimentation
Récolte 2011 (données du 5 novembre 2011)
La progression de la collecte reflète essentiellement l’améliora-tion des productions unitaires; 7 quintaux de plus à l’hectarepour les céréales. La récolte de tournesol atteint elle-aussi unniveau record avec 8,8 Mt; soit 24% de plus que l’an passé
Les reports des campagnes antérieures sont estimés par lesservices officiels à 6,2 Mt, une valeur vraisemblablement infe-rieure à une réalité plus proche de 8 Mt, compte tenu des diffi-cultés de commercialisation qui ont marqué la précédente cam-pagne. Plus de 13 quintaux/ha pour le maïs; 2 quintaux pour letournesol et 36 tonnes de betteraves dont la teneur moyenne ensucre progresse parallèlement de 10/11% à 14/17%.
Récolte record de maïs: Prix CPT stables mais prixEx-Works en baisse
A peine les taxes à l’exportation des céréales levées, le prix Ex-Works du maïs dans les régions centrales subissaient unebaisse de 100 à 150U UAH/t. La cause de cette dégringoladedes cours est liée à une récolte particulièrement abondante,confirmant les hauts rendements attendus depuis la fin de l’été,et à des stocks sur pieds estimés ; mi-novembre; à près de4,5 Mt. Les prix CPT au contraire se maintenaient au-dessus de1 750 UAH/t en raison d’une demande soutenue des expédi-teurs pour assurer le remplissage des navires dans les meilleursdélais. Les producteurs les plus importants et ayant des rela-tions directes avec les chargeurs ont pu bénéficier de ces prixattractifs, tandis que les autres, ne disposant pas d’organisa-
tions professionnelles capables de regrouper les offres et depeser dans les négociations subissaient la baisse des cours etpeinaient à faire sécher ou stocker leurs grains s’ils ne dispo-saient pas de leur propres séchoirs ou de silos.
Exportations
Le Président avait mis son veto, le 3 novembre, à la loi rétablis-sant le principe du remboursement de la TVA sur les exporta-tions de céréales. La Rada a pris en compte ses observations etadopté de nouveau avec quelques aménagements rédaction-nels son texte initial du 20 octobre
Avec un potentiel d’exportation de 27 Mt, l’Ukraine démarre lacampagne mieux qu’au début de la campagne précédente maissubit les conséquences de l’instabilité de sa politique commer-ciale des deux dernières années. Au 15 novembre, la Russie,dont les capacités d’exportation seraient de 24 ou 25 Mt, avaitdéjà exporté 13,3 Mt de grains alors que dans le même tempsl’Ukraine n’avait expédié que 5,95 Mt.
Les opérateurs s’intéressent aux marchés asiatiques. Le Japonimporte en novembre 800 000 t de maïs ukrainien.
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OUKRAGRO
Le Fonds agraire autorisé à intervenir dans la cam-pagne 2011 – 2012
Le Fonds agraire reçoit l’autorisation d’intervenir au cours de lacampagne 2011-2012 (publication de l’Arrêté N°1131 du 10 octo-bre) à hauteur de 1,05 Mt de blé tendre et de blé dur, 90 000 t deseigle, 40 000 t d’orge, 35 000 t de sarrasin, 247 600 t de sucrecristallisé en poudre, 6 000 t de lait en poudre, 18 000 t de beurre,23 000 t d’avoine, 23 000 t de pois et 15 000 t de millet. Sanschangement par rapport aux campagnes précédentes, les prixd’intervention doivent se situer au niveau des cours constatés à laBourse agraire nationale, ou sur des bourses certifiées, au coursdes trois jours précédant l’opération, sans pouvoir excéder deplus de 20% les prix maxima arrêtés par l’Etat.
Semis d’hiver
Le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation espèreque les exploitations agricoles et les fermiers sèmeront au total9,3 millions d’hectares de cultures d’hiver, dont 8 millions d’hec-tares de céréales soit 102% de la sole en céréales d’hiver de laprécédente campagne. Les semis d’hiver souffrent de la sèche-resse qui s’est installée sur l’ensemble du pays et qui est plussensible sur les sols les moins profonds, les «non tcherno-zioms», principalement dans le sud du pays et dans une partiede l’Ukraine centrale. Les exploitants ont souvent retardé larécolte des maïs, à la fois pour profiter du supplément de crois-sance en fin de cycle lié aux bonnes conditions de fin d’été;mais aussi parce que les silos sont pleins et n’offrent pas assezde place aux nouvelles récoltes. Ce report forcé de la collectedes maïs a mis les exploitants en retard pour les semis decéréales d’hiver, mais a ainsi contribué à leur épargner lespertes de semis subies sur les parcelles ensemencées plusprécocement. Les pertes de semis; même si elles sont plusnettes dans certaines régions; sont donc avant tout réparties ausein des exploitations elles-mêmes en fonction des calendriersde semis
cultures total blé orge seigle
Information au Million d’ha 7,7 6,32 1,13 0,326
5 novembre 2011 % de l’objectif 96% 96 % 92% 99%
Sources: ministère de la politique agraire et de l’Alimentation
Mise en place des cultures d’hiver.
Risques de pertes de semis des céréales d’hiver
Tatiana Adamenko; la directrice du secteur agricole à l’Institutmétéorologique national («Hydromet») craint des pertes desemis sur les céréales semées cet automne si l’hiver ne les pro-tège pas des risques de gels tardifs ou de déchaussement. Ens’appuyant sur les observations de son réseau écophysi-ologique, elle note, au début du mois de novembre, que seule-ment 20% des semis d’hiver sont en bon état, alors qu’à cettedate le taux devrait être compris entre 60 et 70%. Elle appuieson appréciation sur la succession de deux évènements agro-climatiques défavorables aux cultures d’hiver: une longuesècheresse au moment des semis les plus précoces qui a privéles sols d’une humectation nécessaire à l’alimentation hydriquedes jeunes plants, puis une période aux températures plusbasses que la normale qui a réduit leur croissance. Cettedernière observation est particulièrement notable pour les
régions de l’est du pays; notamment avec une température demoins quinze dans la nuit du 8 novembre dans l’oblast deKharkov. Tatiana Adamenko s’attend donc à ce qu’il soit néces-saire de ressemer une part importante de la sole en céréalesd’hiver. Elle se refuse à avancer des chiffres précis, mais nerejette pas un taux de 25%, voire plus, applicable aux 8Mha decéréales d’hiver.
L’Union céréalière ne conteste pas les données de l’Institutmétéorologique mais rappelle que rien n’est joué avant la fin del’hiver, constatant toutefois que les semis précoces dans lesrégions à l’est et au sud du pays avaient effectivement souffertsans toutefois que les capacités germinatives des grainesn’aient été entamées à ce stade.(NBB: Vous noterez dans la livraison d’Oukragro datée dedécembre que l’état des semis s’est nettement amélioré)
La lettre du Club agroalimentaire France-Ukraine
Industries alimentairesProjet de norme sur la teneur en gluten
Le projet de loi modifiant les normes sur la teneur en gluten, a20mg pour 100g, suscite une réaction vive de nombreuxreprésentants des industries alimentaires, ukrainiens et interna-tionaux. L’European Business Association (EBA) a officiellementdemandé au président de la Rada de renvoyer le projet de loi (N°8493) en commission pour assurer sa mise en conformité avecles normes en vigueur, notamment la directive européenne du 20juin 2009 N° 41/2009. Le Président Yanoukovytch a apporté sonsoutien à la demande de l’EBA, regrettant lors d’une réunionélargie du gouvernement l’adoption d’un texte normatif contraireaux engagements de l’Ukraine auprès de l’OMC et aux élémentsdéjà négociés dans la cadre de la préparation d’un accord delibre-échange avec l’Union européenne.
Difficiles mises au point d’une nouvelle approche dela qualité sanitaire des aliments
Le gouvernement a demandé au service vétérinaire et phytosan-itaire et au service sanitaire et d’épidémiologie de préparerensemble une nouvelle proposition règlementaire pour le contrôlede la qualité sanitaire des produits alimentaires conforme à ladirective européenne N° 882/2004/EC du 29 avril 2004 et aurèglement communautaire du 21 mars 2007 sur l’élevage et lasanté animale. L’exercice est assez délicat pour les expertsukrainiens qui travaillent parallèlement avec leurs homologuesdes pays de la CEI dont les règles, pourtant proches, comportentdes différences notables sur l’articulation entre les deux préoccu-pations. Un pas de plus en direction de l’esprit de la réglementa-tion européenne entrainera vraisemblablement des réactions desautorités sanitaires ou vétérinaires russes ou kazakhes, avec leurtraditionnelle traduction en termes d’embargo des exportationsukrainiennes de viande ou de produits laitiers vers leurs terri-toires…
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OUKRAGRO
Compensation des taux de crédit-bail pour desmatériels ukrainiens
Le gouvernement inclut le principe de la compensation des tauxd’intérêt pour les acquisitions de matériels agricoles d’origineukrainienne en leasing (mise en application au 1er novembre del’arrêté N°1091 du 30 octobre 2011 au bénéfice de la sociétéd’Etat «Oukragroleasing»). Une enveloppe budgétaire de100 MUAH a été réservée pour ce programme de soutien à l’in-dustrie nationale de machinisme agricole. Le bénéfice de lacompensation repose sur deux critères d’éligibilité: le matérielest fabriqué en Ukraine et relève de modèles ukrainiens pro-duits par des entreprises figurant sur la liste établie par les pou-voirs publics (ministères de l’Industrie et de la politique agraire);la part du crédit compensable (montant du crédit-bail)représente au moins 40% du coût de l’équipement.
Soutiens publics pour les moissonneuses batteusesde Kherson
Le gouvernement a décidé de venir en soutien à la compagniemécanique de Kherson spécialisée dans la fabrication demoissonneuses batteuses et à l’usine de matériels de levageautomoteurs «Krayan» à Odessa. Le vice premier ministreKliouev, chargé des dossiers économiques, estime que l’Etatdoit intervenir pour éviter la faillite du fabricant de matériels quiont fait leurs preuves et répondent à un besoin considérable desproducteurs agricoles dans des conditions de prix et de mainte-nance moins couteuses que la concurrence internationale. Pourle groupe «Krayan» le ministre veut éviter une vente parappartements proposée par divers raiders. Il n’est sans doutepas mécontent de venir ainsi au secours d’un allié du parti…Biout, et de conforter son implication personnelle dans l’a-grobusiness. Le ministère de la politique agraire est invité àinclure le soutien et le développement du groupe de Khersondans son projet stratégique de soutien au secteur agricole.
Coopération entre la Chine et l’Ukraine
La Chine et l’Ukraine pourraient créer un Fonds d’investisse-ment commun pour le secteur agroalimentaire. La décision deprincipe a été prise au cours d’une mission officielle en Chinedu 6 au 9 novembre, d’une délégation ukrainienne conduite parle vice-président de la Banque Centrale d’Ukraine, IouriKolobov. Les deux parties ont assisté à la signature d’unmémorandum entre le Compagnie nationale céréalièred’Ukraine et la Corporation chinoise des industries du machin-isme agricole, avec le soutien des deux banques nationales:Des négociations ont également eu lieu avec les entreprises demachinisme chinoises «SITIS» et «SIS» en présenced’Eximbank of China.
Machinisme agricole
La lettre du Club agroalimentaire France-Ukraine
La «Compagnie céréalière nationale» enregistre debons rendements
La «Compagnie nationale céréalière d’Ukraine» a traité 1,96 Mtde grains entre juillet et octobre, représentant un accroissementde 51 % du volume traité l’an passé pendant la même période.Sur ses terres agricoles en location, la Compagnie a récolté 19800 t de blé sur 3 700 ha (soit 5,1 t/ha), 1 600 t d’orge sur 400ha (soit 4 t/ha) et 5 200 t de graines de tournesol sur 2 700 ha(soit 1,9 t/ha).
La Compagnie annonce une capacité totale de stockage de3,46 Mt et une capacité de chargement portuaire de 2,38 Mt.L’héritière de «Pain d’Ukraine» (Khleb Oukraini) pèse donc unpeu moins de 10% des exportations ukrainiennes, loin dumonopole qui devait lui être attribué en 2010 alors que le gou-vernement entendait reprendre la majeure partie des exporta-tions céréalières. Les groupes de travail animés par la BERDavec le concours des opérateurs privés et des organisationsprofessionnelles a donc joue un rôle essentiel auprès des pou-voirs publics, démontrant qu’en dépit des difficultés, la combat-ivité et la détermination permettent d’exercer une réelle influ-ence.
«Kernel» accroit ses capacités de stockage
«Kernel Group», le leader de la trituration en Ukraine, annoncela construction et la mise en service en 2012 et 2013 de six nou-veaux silos pour une capacité de 400 000 t afin de faire face àl’accroissement de sa production et de sa collecte. Pour la cam-pagne 2010 – 2011, le groupe a acquis et stocké 1,254 Mt degrains (céréales et oléagineux) pour une capacité totale de2,3 Mt. Les opérations de stockage de la production achetée àdes tiers ont représenté un volume d’affaires de 11 MUSD,générant, avec les 16 MUSD du stockage provenant de la col-lecte sur les 250 000 ha gérés par le groupe, un bénéfice de5 MUSD.
Le bénéfice consolide de «Kernell-holding», la holding de têtedu groupe, a atteint 217,6 MUSD pour un chiffre d’affaires de1,9 milliards de dollars, en progression par rapport au précè-dent exercice, respectivement de 43,4% et de 86,8%.
Le groupe abandonne Baker & Tilly et confie son audit augroupe Deloitte & Touche. Il lance également un plan d’in-téressement de ses cadres en leur réservant 2,5 millions d’ac-tions nouvelles représentant 3,2% du capital. Kernel se séparede son directeur des relations avec les investisseurs et fait appelà un ancien collaborateur de la banque ING, d’Ernst and Younget de Deloitte, Iouri Kovaltchouk, qui avait mené la première IPOdu groupe sur le second marché de Londres en 2007. A noterégalement qu’Andrei Verevskyi, coactionnaire de Kernel,acquiert 68,2% des titres du groupe immobilier KDD pour envi-ron 16MUSD. Il souhaite mettre son expérience de développeurau service de cette entreprise, regroupant déjà plusieurs Fondsinternationaux d’investissement, sans y exercer de responsabil-ité opérationnelle directe. S’agit-il des premiers signes d’uneréflexion entre les actionnaires sur une possible cession dugroupe Kernel?
«Nibulon» amplifie son système de collecte, stock-age et exportation
«Nibulon» poursuit son programme de constructions de silosterrestres, connectés à la route ou au Dniepr pour valoriser letransfert fluvial et accroitre l’indépendance du groupe vis à visde la Compagnie nationale des chemins de fer. Le nouveau silode Tetiv dans la région de Jitomir entre en service le 15 novem-bre avec une capacité de 77 000 t, pratiquement en mêmetemps que le nouveau silo de Denikhovka dans la région deKiev, également d’une capacité de 77 000 t avec un chargementquotidien de 5 000 t, par camion principalement. Le groupe aégalement annoncé son programme pour 2012 avec une aug-mentation de 500 000 t de stockage sur l’axe fluvial du Dniepr etde ses principaux affluents. Ces investissements permettront devaloriser la flotte des péniches fluviomaritimes et des pousseurs(14 unités fabriquées à Nikolaïev et mises en service depuis lelancement du projet en 2009).
«OukrLandFarming» veut séduire les investisseursinstitutionnels
Le directeur général du plus grand groupe Agricole d’Ukrainepar la taille de sa “banque foncière” –elle dépasserait500 000 ha—Oleg Bakhmatiouk, estime que le contexteukrainien et international n’est pas propice au lancement d’uneIPO, malgré son souhait de mobiliser rapidement un volumed’investissements considérable. «Deutsche Bank», qui con-seille le groupe «Avangard» et sa holding de tête«OukrLandFarming», cherche à attirer des investisseurs pourun tour de table estimé à plus de 700 MUSD. Des opérateursasiatiques et du Moyen-Orient seraient intéressés. Les EmiratsArabes Unis notamment seraient prêts à passer des accords delong terme pour la fourniture de grains et de viandes ovines(élevées selon les règles de l’Islam). Ils seraient intéressés parl’achat de près de 3 millions d’hectares de terres ou par despartenariats structurels avec de grands groupes susceptiblesde réunir des ressources foncières à ce niveau. Les reprisesd’entreprises vont bon train du côté d’OukrLandFarming dansplusieurs régions du pays. Certains entrepreneurs, inquiets desrestrictions envisagées pour la propriété foncière agricolepréfèrent céder maintenant leurs entreprises, et leurs banquesfoncières, plutôt que de s’exposer à un risque d’éviction ou àune obligation de rachat hors de leurs possibilités.
Avec 65 000 têtes de bovins, 24 millions de poulets et500 000 ha, le groupe «OukrLandFarming» devance les lead-ers de ces dernières années, notamment MHP ou Mryia. Maisla stratégie et le business modèle du groupe de OlegBakhmatiouk semblent encore très loin de la structure à trèsforte intégration verticale de Mironovski, ou dans une moindremesure de Mryia, dont l’intégration verticale repose sur uneanalyse détaillée des complémentarités entre secteurs de pro-duction; de transformation et de distribution. L’intégration de«Avangard» semblait plus construite que celle de«OukrLandFarming». Certains observateurs s’interrogent sur lemodèle proposé par Oleg Bakhmatiouk et sur la possibilité demaîtriser un aussi vaste ensemble en le rendant stable et prof-itable. Ces inquiétudes sont sans effet sur Oleg Bakhmatioukqui a réussi la plus forte IPO de l’année (206 MUSD réunis à
Entreprises
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OUKRAGRO
Londres pour 21,7% du capital): Il propose d’échanger les titresde «Avangard» (dont il détenait avant l’inclusion dans«OukrLandFarming» 77,49% du capital) contre ceux de«OukrLandFarming» au prix de marché.),
«Svarog West Group» lance un nouveau complexelaitier
Le groupe «Svarog» met en service une nouvelle unité de pro-duction laitière dans la région de Khmelnitski avec un troupeaude 1200 laitières. Le nouveau complexe comporte tous les élé-ments nécessaires à un fonctionnement à forte intégration,depuis la préparation des aliments jusqu’à la valorisation desdéjections animales. La nouvelle unité est caractérisée par unemoyenne d’étable supérieure aux 6 000 kg atteints en 2011, soitune production annuelle de 7 200 t de lait (ou encore 20 t parjour en moyenne) soit 40% des besoins en matière premièrepour le niveau actuel de production. Cet investissement d’unmontant de 45 MUAH sera complété en mars prochain par unnouveau programme industriel d’environ 350 MUAH destiné àvaloriser le lait dans l’alimentation infantile.
«IMK» accroit sa banque foncière
La «Compagnie laitière industrielle» (IMK) passe un accord deprincipe pour le rachat de neuf exploitations agricoles dans larégion de Soumy et accroitrait ainsi la superficie de sa banquefoncière de 9500hectares, avec de surcroît la prise de con-trôle d’un silo de 32 000 t. La superficie du groupe atteindraalors 57 200 ha et sa capacité de stockage dans les régions deSoumy, Tchernigov et Tcherkassy dépassera 200 000 t. Cettenouvelle acquisition s’inscrit dans le cadre d’une politique decroissance qui devrait porter la superficie cultivable à100 000 ha en 2012. Le groupe sera sans doute amené à émet-tre une nouvelle offre aux investisseurs, comme il l’avait fait enavril dernier en cédant 24% de son capital pour 29,8 MUSD.
«OukrZernoProm Agro» termine ses moissons avecdes rendements au-dessus de ses attentes
«OukrZernoProm» termine l’ensemble de ses récoltes au 15novembre avec 254 000 t de grains, dont 24 430 t de tournesol(1,9 t/ha), 5 500 t de soja (1,6 t/ha), et 41 000 t de maïs (7 t/ha).Les productions unitaires des cultures de printemps ont été biensupérieures aux objectifs du programme pour la campagne quis’achève. Le choix de niveaux moyens de rendements se révèlebon; les pluies de fin d’été et le prolongement de la périodevégétative avec des températures au-dessus des moyennessaisonnières ont stimulé la minéralisation de l’azote; apportantles compléments nécessaires à l’obtention des quintaux supplé-mentaires sans couts additionnels.
La holding, qui a pu terminer relativement tôt ses moissons, n’apas cherché à accélérer les semis de culture d’hiver, estimantque les conditions agroclimatiques étaient trop risquées. Ellecontracte d’ailleurs des assurances semis et récolte pour lescultures sur lesquelles les marges peuvent être compromisespar les fluctuations climatiques annuelles; notamment lescéréales à paille.
«Astarta» accroit ses productions de 30 à 50%
«Astarta» accroit toutes ses productions de la campagne2010 – 2011. Au cours des trois premiers trimestres, le groupea produit 50 000 t de lait, en progression de 28% par rapport auxtrois premiers trimestres de 2010, dont 46 000 t vendues à destransformateurs. La récolte betteravière progresserait de 59%par rapport la précédente campagne avec plus de 2 Mt dont lateneur en sucre progresse parallèlement. Toutes les grandesproductions végétales sont également en hausse sensibles:+5% pour le tournesol, +15% pour l’orge, +32% pour le blé,+44% pour le soja et +46% pour le maïs grain. La progressiondes ventes des productions végétales est en moyenne de 32%de janvier à septembre 2011.
Avec prudence, le groupe a limité la croissance de sa produc-tion de sucre pour ne pas mettre en risque ses installationsindustrielles. Mais les bons résultats déjà acquis et les perspec-tives remarquables pour la campagne 2010 – 2011 vont lui per-mettre d’amplifier son programme de modernisation industrielle,Il réfléchit bien sûr à la possibilité de produire de l’éthanol (sec-onde génération) et reste intéressé par un partenariat avec ungrand groupe occidental, notamment dans la perspective d’undéveloppement des marchés émergents de l’Asie. Le groupedevrait donc annoncer un bénéfice record en 2011, alors qu’ilavait déjà l’an passé quasi triplé à 80 millions d’Euros.
«OukrPromInvest» inaugure une étable de 1 000vaches laitières
Le groupe «OukrPromInvest», basé dans la région de Vinnitsa(Raion de Litinskii) met en service une unité de productionlaitière de 1 000 vaches en lactation. Les animaux sont logésdans des installations ultramodernes qui ont mobilisé uninvestissement de 100 MUAH: La technologie retenue faitnotamment appel à un système de préparation et de distributionde l’alimentation à la température ambiante dans l’étable. Cedispositif garantit une parfaite sécurité sanitaire et le respectdes normes les plus sévères de l’Union européenne: Le groupese prépare à dépasser une moyenne d’étable de 6 000 kg, puisà accroître le cheptel pour le porter à 2 500 têtes en productionà la fin de l’année prochaine.
La laiterie «Roud» envisagerait une coopérationavec le biélorusse «Savouchkin»
La laiterie de Jitomir «Roud» et le groupe laitier biélorusse«Savouchkin Products» pourraient créer une société communede production et de commercialisation. La laiterie de Jitomir estdétenue par un millier de collaborateurs actionnaires (56,61%des actions) et par le directeur Piotr Roud (34,33% du capital).La JV envisagée répondrait au besoin croissant de matière pre-mière, abondante en Biélorussie où de nombreuses laiteriesukrainiennes s’approvisionnent pour combler le déficit de leurcollecte en Ukraine. La laiterie de Jitomir est une entrepriserentable qui a réalisé un bénéfice net en 2010 de 31 MUAH,mais qui subit l’érosion de ses marges du fait de la concurrencepour la matière première.
La lettre du Club agroalimentaire France-Ukraine
«OukragroKom» lance une extension de son élevagelaitier à Kirovograd
«OukragroKom» s’apprête à lancer une nouvelle étape de sonprojet de production laitière dans la région de Kirovograd. Lecomplexe baptisé «Petrovskoïe Moloko» comportera 5 000laitières en production, dont une bonne partie en provenancedes pays européens, pour une collecte quotidienne, au termede l’achèvement du projet en 2014, de 72 t et une productionannuelle de 25 000 t. Le groupe détient déjà 2 400 bovins etgère également 8 000 places de porcs.
Forte progression des bénéfices des entreprisesagricoles et agroalimentaires
Les informations délivrées par les sociétés agroalimentairesmettent en évidence une forte progression des bénéfices netsau cours des neuf premiers mois de 2011; confirmant les per-formances du secteur dans l’économie nationale, qui avaitdémontré sa résilience au cours de la crise financière de 2008.
entreprise Progression bénéfice
Ovostar +100% 13,3 MUSD
IMK +63,5% 19,8 MUSD
Milky Land +29,9% 7,2 M Euros
MHP +105% 115 MUSD
KSG - Agro +102% 18,3 MUSD
Sources: Interfax
Accroissement des bénéfices; estimation sur la base des résultats des neuf premiers mois de l’année
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OUKRAGRO
Taux de Change et marchés financiers
Cours en hryvnyas de diverses devises
100 USD 100 Euros 100 Livres GB 10 Roubles 100 Tenges 10 RoublesRusses Kazakhs Biélorusses
1 NOV 797,7000 1116,8598 1279,1888 2,6480 5,3983 0,0094
8 NOV 798,0700 1096,7078 1280,3780 2,6107 5,3935 0,0091
15 NOV 798,2300 1090,3024 1272,8255 2,6351 5,3883 0,0091
22 NOV 798,4500 1074,5540 1249,4814 2,5782 5,3968 0,0092
29 NOV 798,9700 1066,4652 1242,6767 2,5435 5,4175 0,0092
Sources: Banque Nationale d’Ukraine
01 NOV 08 NOV 15 NOV 22 NOV 29 NOV
LIBOR USD 1mois 0,24528 0,24778 0,25172 0,25722 0,27022
LIBOR USD 3mois 0,43167 0,44417 0,46556 0,50028 0,52694
LIBOR USD 6m 0,6225 0,64167 0,66972 0,71222 0,74583
LIBOR USD 1an 0,93972 0,95861 0,99189 1,03422 1,066
EURIBOR EUR 1mois 1,362 1,215 1,2 1,198 1,21
EURIBOR EUR 3mois 1,585 1,474 1,457 1,467 1,477
EURIBOR EUR 6mois 1,782 1,692 1,685 1,695 1,706
EURIBOR EUR 1an 2,111 2,04 2,022 2,03 2,042
KIEVPRIME UAH o/n 22,88 15,3 12,3 33,67 6
KIEVPRIME 1 mois 30,13 26,3 26.45 33,17 25,25
Jean-Jacques Hervé
Conseiller du Président
Crédit Agricole Bank
+ 380 67 230 96 84
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