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Situation de l’aquacultureau niveau mondial et régional
par Monsieur Thomas du PayratODYSSÉE Développement
Production aquacole mondiale
Production aquacole régionale
Perspectives
1
2
3
4
Marchés mondiaux des produits de la mer
Sommaire
Production aquacole mondiale
Production aquacole régionale
Perspectives
1
2
3
4
Marchés mondiaux des produits de la mer
Les productions aquacoles rattrapent les pêches
Aquaculture = 50% de la consommation humaine de produits de la mer
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
102030405060708090
100
39,7 marine
83,7 mar. + continent.
83,5 maritime
94,6 maritime + continentale
Mt
aquaculture
pêche
Algues rouges
10,8
Algues brunes
7,1Palourdes4,9
Huîtres4,5
Crevettes3,3
Salmon.2,2
Moules1.8
Pétoncles1.5
Bivalves0.3
Crabes0.3
Poissons plats 0.2
Echinodermes0.1 Carpes
0.1
Production aquacoles marines et saumâtres(millions de tonnes 2011)
Marine et saumâtre : prédominance des algues…
… suivie des coquillages et crustacés, puis des poissons
19901992
19941996
19982000
20022004
20062008
20100
0.5
1
1.5
2
Poissons
Salmonidés
Poissons plats
Carpes
Mt
19901992
19941996
19982000
20022004
20062008
20100
1
2
3
4
5
Coquillages et crustacésPalourdes
Huîtres
Crevettes
Moules
Pétoncles
Bivalves
Crabes
Echinodermes
Mt
19901992
19941996
19982000
20022004
20062008
201002468
10
Production mondiale d'algues
Algues rouges
Algues brunes
Mt
Décollage mondial des algues, palourdes, huitres, crevettes et saumons
Quelques espèces tirent la production mondiale
Taux de croissance annuels moyens > 10% pour de nombreuses espèces
0 2 4 6 8 10 120%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Algues rouges
Algues brunes
Clams
HuitresCrevettes
Salmonidés
Moules
Pecten.
Bivalves
Crabes
Poiss. platsCarpes
Millions de tonnes (2011)
TCAM1990-2011
Des taux de croissance sur 20 ans très soutenus
DEVELOPPEMENT
CROISSANCE
MATURITE
Aquaculture mondiale : principaux pays producteurs
10 pays = 88% de la production mondialed’aquaculture marine et saumâtre
Carte : Odyssée Développement avec données FAO
Indonésie5,2 M t
Philippines1,99 Mt
Corée du Sud1,48 Mt
Norvège1,14 Mt
Chili0,93 Mt
Japon0,87 Mt
Corée du Nord0,5 Mt
Vietnam0,39 Mt
Malaisie0,3 Mt
Chine
24,2 Mt
Algues
CoquillagesPoissons
Crustacés
SAUMONMOULES
SAUMON
ALGUESTILAPIASCREVETTES
CREVETTES
ALGUESHUÎTRESDAURADE
ALGUESPALOURDESHUÎTRES
CREVETTESPALOURDES
ALGUES
Maroc< 500 t
simaje
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
05,000,000
10,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,000
Chine
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
Indonésie
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
0500,000
1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000
Philippines
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000Corée du Sud
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
0
400,000
800,000
1,200,000
Japon
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
504,000504,200504,400504,600504,800505,000
Corée du Nord
Des trends de production en hausse…
?
?
simaje
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
050,000
100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000
Viet Nam
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
050,000
100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000
Malaisie
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
Norvège
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Chili
… malgré quelques ajustements
… prédiction de forte croissancepour les principaux producteurs
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40% Indonésie
PhilippinesCorée du Sud
NorvègeChili
Japon
Corée du Nord
Vietnam
Malaisie
Production et taux de croissance 2001-2011
Production (millions de tonnes)
Taux
de
croi
ssan
ce a
nnue
l moy
en (2
001-
2011
)
Chine
25
8 des 10 principaux pays sont asiatiquesChine, Vietnam et Indonésie se détachent
Des taux de croissance nationaux importants
Production aquacole mondiale
Production aquacole régionale
Perspectives
1
2
3
4
Marchés mondiaux des produits de la mer
19 233
600
15 999
13 383
Europe (TCAM= 16%)
Océanie = 1091,70 (TCAM=14%)
Amérique du Sud = 600,4 (TCAM= 41%)
Amérique du Nord et Centrale (TCAM=8%)
Asie (TCAM=7%)
Afrique = 2190,8 (TCAM=23%)
Importations M$(moyenne 2008/2010)
Elaboration Odyssée Développement, avec données FAO
38% de la production mondiale se retrouvent dans les circuits internationaux
Un marché mondialisé des produits de la mer
Afrique Asie Europe Amérique du Nord
Amérique Latine
Océanie Monde0
5
10
15
20
25
30
35
Evolution de la consommation de produits de la mer entre 2009-2011 et 2021, par continent
2009-2011 2021
kg/habitant
Données : ODCE et FAO
Hausse de la consommation par habitant…
… sur la plupart des marchésà l’horizon 2021
TYPOLOGIE ESPECES (ex.) PRODUCTEURS MARCHES DE DESTINATIONProductions traditionnelles pour marchés de proximité puis marchés globalisés
Algues
Huîtres, moules
Mulet
Chine, Inde, Philippines, Indonésie
France, Chili Egypte
Agroalimentaire, textile, cosmétique
Europe, Etats Unis Marché national
Productions « nouvelles » pour marchés mondiaux, à faible différenciation sauvage / élevage
Crevettes Saumon
Asie Sud-est, Amérique Sud et centrale
Norvège
Etats-Unis, Europe, Japon et récemment pays émergents
Productions « nouvelles » pour marchés de proximité puis globalisés, avec différenciation sauvage / élevage
Bar / daurade
Turbot
Bassin méditerranéen
France, Espagne, Portugal
Italie, France, Espagne puis Europe centrale
Espagne
Productions en expansion Thon Australie, Croatie, Espagne
Japon
Productions confidentielles avec fort potentiel
Sole Micro algues
Espagne Espagne, Etats-
Unis, Australie,…
Mondial Lipides, pigments,
carburants, énergie, traitement eaux usées
Segmentation des espèces par marché cible
Production aquacole mondiale
Production aquacole régionale
Perspectives
1
2
3
4
Marchés mondiaux des produits de la mer
Une pratique méditerranéenne depuis l’Antiquité…
Trujillo P, Piroddi C, Jacquet J (2012) Fish Farms at Sea: The Ground Truth from Google Earth. PLoS ONE 7(2): e30546. doi:10.1371/journal.pone.0030546
… dont les cages en mer sont aujourd’hui visibles par satellite
Une production régionale développée à l’Est …
ALGÉRIE
LIBYE
TUNISIEMAROC
Poissons
Bar
HuîtresBar
Daurade
TURQUIE
Carpes100 kt
Bar
Daurade Tilapias580 kt
EGYPTE
Bar
Bar 44,1kt
Daurade70,9 kt
Moules20 kt
GRECE
Bar47kt
Daurade32kt
Truite7,8kt
Poids lourds :Egypte ≈ 820 000 tGrèce ≈ 135 000 tTurquie ≈ 100 000 tTunisie ≈ 10 000 t
simaje
Volonté d’avance technologique et d’appropriation / diffusion des techniques
Choix du tout-offshore
Aide à l’investissement, protection douanière
Techniciens et ingénieurs formés et expérimentés
Climat de confiance sectoriel
Fort marché intérieur
Implication des professionnels de la pêche dans les stratégies
TUNISIE : facteurs de réussite du secteur aquacole
simaje
Géographie favorable
Contexte économique national très porteur
Déficit structurel en produits de la pêche
Fort marché intérieur urbanisé
Implication forte des investisseurs étrangers
Mesures incitatives (subv), protectionnistes et accord commercial UE
Filière nationale intégrée (aliments, écloseries, …)
TURQUIE : facteurs de réussite du secteur aquacole
Production aquacole mondiale
Production aquacole régionale
Perspectives
1
2
3
4
Marchés mondiaux des produits de la mer
simaje
Opportunités / points forts• Demande croissante en
produits de la mer aux niveaux national et international
• Volonté politique et organisation
• Savoir-faire et marchés produits de la mer existants
• Avantage comparatif potentiel pour la production d’aliments
Menaces / points à surveiller• Marché mondialisé où le coût
est déterminant• Accès aux espaces côtiers et
rétro-littoraux• Acceptation puis implication
des professionnels de la pêche
• Attrait pour les investisseurs à bâtir (cadre réglementaire, stabilité, conditions favorables…)
• Différenciation par qualité, social, environnemental
Facteurs de réussite
simaje
SIMPLIFIERles démarches administratives et clarifier leurs délais
SECURISERles opérateurs par la mise en œuvre d’un cadre juridique clair et rassurant
PREPARERla destination aquacole par une cartographie des zones propices et des pré-études d’impact
AMORCERl’investissement par des incitations fiscales et des prises de risques au départ
SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE
CONNAISSANCE DES MARCHES
INVESTISSEMENT FINANCIER
Le secteur public pose le cadre de développement…
… puis laisse la placeaux opérateurs privés
simaje
ETATS-UNIS JAPON CHINE ESPAGNE ITALIE FRANCE
Saumon Sériole japonaise Palourde japonaise
Moules MoulesMéditerr.
Huîtres creuses
Praire Algues rouges Huîtres Bar Daurade royale Moule bleue
Huîtres (Crass. virginica)
Daurade argentée Pétoncles Daurade Bar Moules de Méditerranée
Huîtres creuses Huitres creuses du Pacifique
Plantes aquatiques div.
Turbot Palourde japonaise
Bar
Clams geoduck Pétoncle japonais Algues brunes Thon rouge Ombrine Huîtres plates
Palourde japonaise
Perle d'huître Poissons marins div.
Maigre Sole commune Daurade royale
Sébaste Algues brunes Algues rouges Huîtres plates Sar Palourde
Moule bleue Crevettes Concombre de mer
Huîtres creuses Crevettes Palourde japonaise
Autres huîtres Flétan Mollusques div. Daurade rose Thon rouge Coque
Coques Palourde japonaise
Turbot
Demande : principales espèces importées
simaje
Expérimentation espèces d’eau
saumâtre (mulet) puis
marines (loup, daurade, sole)
Pisciculture dans retenues d’eau des
barrages par INSTOP (INSTM) et ONP, développement
freiné par marché
Centre National de l’Aquaculture de Monastir (R&D,
formation, études, travaux de maitrise
zootechnique)
1er Plan Directeur de l’Aquaculture
(PDA)
199519901985198319731966 20131958
Etudes de développement lagune de Bou Ghrara (1983),
plusieurs projets aquacoles par porteurs
privés et banques de développement :
Aquaculture du Sud Tunisien (AST), Tunisie Labrax, Les
Pêcheries de Jerba
Cages offshore suite à identification,
évaluation et sélection de sites appropriés
Office National des Pêches
(ONP).Introduction
conchyliculture
TUNISIE : dates clés
simaje
Potentiel naturel et avantage
compétitif : loup et daurade
12 000 t loup et daurade (total
52 000 t)2e producteur
De 374 t à 3 876 t, Turquie 3e
producteur (12% des volumes)
35 000 t
Surproduction méditerranéenne loup et
daurade (31% de prod. totale) et crise européenne :
difficultés d’écoulement
Baisse du nombre d’alevins prévus
Objectif : participer à la
croissance de la filière aquacole
mondiale
Arrêt imports poisson pour non-respect
directives sanitaires UE
20131985Les débuts 19961990 2000 2007 1998 2011-2012 2001-2002
Crise économique nationale
Restructuration (2006 éloignement des
fermes), 2e producteur de poissons marins, 75 400 t loup / daurade
TURQUIE : dates clés
