EXTON RESEARCH

La dépendance

Pourquoi avoir mené une enquête client sur l’assurance dépendance ?

Exton Consulting publie la première grande étude consacrée à la dépendance qui donne la parole aux

assurés (plus de 1.500 souscripteurs de contrats dépendance sondés).

A l’heure où un nouveau président vient de prendre les rênes du pays, la problématique du vieillissement

de la société reste entièrement posée et la réforme de la dépendance, souhaitée par tous les acteurs

impactés (familles, conseils généraux, sécurité sociale, assureurs…) reste à mener.

Sur un marché de la prévoyance estimé à plus de 27 milliards d’euros, le marché de la dépendance n’a, à ce

jour, pas encore décollé et pèse à peine 540 millions d’euros. Moins de 2 millions de seniors sont

considérés comme étant « correctement couverts », alors que notre pays compte près de 18 millions de

seniors âgés de 50 à 74 ans. Ce risque est connu pour être difficile à commercialiser car anxiogène par

essence. Le développement de ce marché reste un défi posé aux acteurs du secteur.

L’étude d’Exton Consulting permet d’appréhender la réalité du marché aujourd’hui, et donne la parole aux

souscripteurs de contrats dépendance :

– Quels types de clients ont souscrit ces produits ?

– Ont-ils déjà un rôle d’« aidant » dans leur famille ?

– Quelles sont leurs motivations pour s’assurer ? Font-ils confiance à leur assureur ou bancassureur principal ?

– Quelles attentes ont ces clients qui ont franchi le cap de souscrire ?

– Quelle vision ont-ils sur une future réforme ?

– Quelles « recettes gagnantes » identifier pour les institutions financières ?

Exton Consulting – "Etude dépendance : les assurés s'exprriment enfin !" – juin 2012 - page 2

Exton a interrogé une population de

1.500 souscripteurs de contrats

d’assurance Dépendance

Objectif de l’enquête

Aidants et niveau de conscience du risque de dépendance

Freins et motivations à la souscription de contrats d’assurance

dépendance

Relations avec l’assureur / le banquier

Niveau de compréhension et de satisfaction vis-à-vis du contrat

Innovation, offres et formes de contrat plébiscitées

Les Français et la réforme de la dépendance

1

2

3

4

5

6

- Six grands thèmes abordés

dans l’enquête sur la Dépendance -

Exton Consulting – "Etude dépendance : les assurés s'exprriment enfin !" – juin 2012 - page 3

Schématiquement, les assurés dépendance souscrivent ce contrat en moyenne à 62 ans

pour une durée de couverture de 25 à 30 ans. Ils versent une cotisation de 400 à 500 € / par an

pour bénéficier d’une rente mensuelle de 400 à 500 € sur les 4 ans que durera la dépendance « lourde »

- L’objectif de l’enquête consiste à comprendre les attentes et souhaits des assurés

concernant l'assurance dépendance et les motivations ayant conduit à la souscription de contrats d'assurance -

Qu’est ce que la Dépendance ?

La dépendance se caractérise par le besoin d’aide des personnes de 60 ans ou plus

pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne

– Avant 60 ans la perte d’autonomie relève du handicap

Les acteurs de la dépendance en France

Sources : Portail du gouvernement, site FFSA, étude FFSA-GEMA « L’assurance dépendance en 2010 » - Avril 2011, rapport d'information n° 263 de M. Alain VASSELLE (2010-2011)

1 Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie; 2 Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Les sociétés régies par le Code des assurances

(compagnies d’assurances, mutuelles d’assurances et

bancassureurs)

Les institutions de prévoyance, régies par le Code de

la sécurité sociale

Les mutuelles santé, régies par le Code de la

mutualité

3 familles d’assureurs

Les pouvoirs publics, via la CNSA1, l’assurance

maladie et les conseils généraux (versement de

l’APA), puis l’Etat et la Sécurité sociale par des

exonérations fiscales et sociales ciblées

Les professionnels des soins (cf. établissements

médico-sociaux types « EHPAD2»)

Les acteurs du marché des gérontechnologies

Autres acteurs impliqués

5,5 millions de personnes couvertes (24% à titre individuel, 76%

dans un cadre collectif)

Une collecte annuelle globale de 538 millions € (73% par les

sociétés d’assurances)

166 millions € de prestations versées sous forme rentes ou de

capital

3,6 milliards € de provisions constituées

23 milliards € de dépense publique liée à la prise en charge des

personnes dépendantes, soit 1,1% du PIB (doublement prévu en

2040)

1,2 million de bénéficiaires de l’APA (61% vivent à domicile et

39% en établissements)

5,4 milliards € versés au titre de l’APA par les conseils généraux

(rente moyenne < 400 € / mois)

Ch

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Exton Consulting – "Etude dépendance : les assurés s'exprriment enfin !" – juin 2012 - page 4

Avec le phénomène du vieillissement de la population, la dépendance est un

risque de plus en plus concret chez les seniors

Sources : Etude Insee - La dépendance des personnes âgées : une projection en 2040, Michel Duée, Cyril Rebillard (2006); Etude CNSA – Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2011

- Taux de dépendance selon l’âge – - Proportion de bénéficiaires de l’APA par GIR selon l’âge –

Le taux de dépendance augmente rapidement à partir de 75 ans

Vieillissement de

la population

- La survenance de la dépendance s’accroît avec l’âge (données France) –

Exton Consulting – "Etude dépendance : les assurés s'exprriment enfin !" – juin 2012 - page 5

Les chiffres clés de la population des personnes dépendantes aujourd’hui en

France

Femmes

Hommes

Répartition par sexe de la

population dépendante

(en milliers)

1 150

Répartition par degré

de dépendance

(en milliers)

GIR 3 – 4

(dépendance

légère)

GIR 1 – 2

(dépendance

lourde)

1 150

60 – 69 ans

70 – 79 ans

80 – 89 ans

90 ans et +

1 150

Répartition par âge

d’entrée en dépendance

(en milliers)

1,15 million de personnes dépendantes déclarées en France en 2010 au sens de l’APA

(hypothèse de 25 % de non recensés soit une évaluation d’1,5 million de personnes touchées)

Un phénomène qui

touche principalement

les femmes

Principalement des cas

de dépendance légère

Un âge moyen

d’entrée en dépendance

de 83 ans

La population dépendante

vit principalement à domicile

Répartition

par lieu de vie

1 150

En

établissement

A domicile

70%

30%

65%

35%

19%

50%

24%

7%

39%

61% 21%

18%

46%

15%

58%

3%

24%

15% GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

<Source> : Rapport Fragornard, DREES, rapport Vasselle

En France, la population dépendante est principalement féminine,

a plus de 80 ans, vit à domicile et est atteint d’une dépendance légère

Exton Consulting – "Etude dépendance : les assurés s'exprriment enfin !" – juin 2012 - page 6

Méthodologie de l’enquête

L’enquête Exton Consulting a été réalisée en partenariat avec 6 acteurs (bancassureurs, assureurs et

institutions de prévoyance) représentant plus de 50% des contrats Dépendance détenus à fin 2010 à

adhésion individuelle

1 503 personnes ont été interrogées par téléphone en octobre 2011

– Équi-réparties sur les 6 acteurs, soit 250 / 251 clients par partenaire

– Clients particuliers détenteurs de contrats d’assurance Dépendance depuis moins de 5 ans

Les acteurs du panel représentent la diversité des modèles sur le marché de la Dépendance

Exton Consulting – "Etude dépendance : les assurés s'exprriment enfin !" – juin 2012 - page 7

Titre de la présentation - Date - page 8

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