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Portefeuille WeeklyEURO
Solution d'investissement
diversifiée, simple et transparente
pour l'investisseur particulier
www.thespysurfer.com / [email protected] 2/1516 Février 2015
1. The SPY Surfer
2. Défis rencontrés par l'investisseur particulier
3. Notre stratégie d'investissement
4. Notre offre WeeklyEURO
5. Historique du portefeuille WeeklyEURO
6. Trackers utilisés
7. Avantages des Trackers par rapport aux SICAV
8. Courtiers en ligne
9. Mention légale
www.thespysurfer.com / [email protected] 3/1516 Février 2015
1. The SPY Surfer
● Compagnie fondée en 2010 par François Lucas
● Quatre portefeuilles quantitatifs lancés en 2011,
deux en USD et deux en CAD
● "SPY" correspond au premier ETF lancé en 1993,
répliquant l'indice S&P500
● Basé à Richmond, BC, Canada
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2. Défis rencontrés par l'investisseur particulier
● Récents Crashs ou "Isaac Newton et la folie des foules"
● Les média ou "On sait pourquoi ça descend"
● Les experts financiers ou "Tu gagnes je gagne, tu perds
je gagne"
● Les gurus ou "Moi je vais investir comme Warren Buffet"
● L'analyse fondamentale ou "Moi je sais lire les rapports
financiers, j'ai un MBA"
● Seul(e) et figé(e) face à l'écran
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3. Notre stratégie d'investissement
● Purement quantitative incluant un seul paramètre, le
prix (ignore les médias et gurus financiers)
● Adaptable, réactive (non-prédictive), systématique
(non-émotionnelle), transparente
● Couvre la majorité des régions (USA, Europe, Asie)
● Utilise des trackers offerts par la majorité des
courtiers en ligne
● Coût très bas (Total Expense Ratio)
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4. Notre offre WeeklyEURO
● Portefeuille incluant trois trackers en devise Euro
et possibilité de rester en cash
● Portefeuille revisité chaque fin de semaine et
rééquilibré si nécessaire (Achat/Vente/Maintien)
● L'abonné(e) reçoit un courriel toutes les fins de
semaine indiquant quoi faire. ll(Elle) passe
lui(elle)-même les ordres avec le courtier en ligne
de son choix, pendant le week-end.
● L'abonné(e) garde le contrôle de son portefeuille
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5. Historique du portefeuille WeeklyEuro
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5. Historique du portefeuille WeeklyEuro
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5. Historique du portefeuille WeeklyEuro
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5. Historique du portefeuille WeeklyEuro
Comparaison du portefeuille à l'indice CAC 40 depuisle 24 Novembre 2006 :
● Retours Totaux : 198.19% / -13.70%
● Retours Annualisés (CAGR) : 14.22% / -1.78%
● Corrections Maximales (drawdowns) : -5.94% / -46.60%
Important : Ces performances passés ont trait auxannées écoulées et ne sont pas un indicateur fiabledes performances futures.
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5. Historique du portefeuille WeeklyEuro
Pourcentage du temps passé par tracker depuis le 24Novembre 2006 (+3000j environ) :
● Cash : 21% / 22-Fev-2008 (413j), 29-Juil-2011 (182j)
● Actions Europe : 11%
● Actions Asie : 43%
● Actions USA : 25%
Important : Ces performances passés ont trait auxannées écoulées et ne sont pas un indicateur fiabledes performances futures.
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6. Trackers utilisés
Actions Fonds (euros) Vol/jourRegion Europe 447 actions +1 milliards +1 millions 0,2%
684 actions +341 millions 0,6%Region USA 500 actions +925 millions 0,45%
Panier Frais/an (TER) FournisseurLyxor (Société Générale)
Region Asie +165 milles Lyxor+165 milles iShares (Blackrock)
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7. Avantages des Trackers par rapport aux SICAV
● très liquides, permettent d’intervenir sur les
marchés quasi instantanément à cours connu tout au
long de la séance boursière
● diversification instantanée à moindres frais et à
une multitude de classes d’actifs
● pas de droits d’entrée ni de sortie et supportent
des frais de gestion sur encours réduits, souvent
compris entre 0,3% et 0,5 %
Source : Les Echos, Faut-il miser sur les Sicav ou les ETF ?
www.thespysurfer.com / [email protected] 14/1516 Février 2015
8. Courtiers en ligne (cliquer sur image)
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9. Mention Légale - Absence de garanties
Les données figurant dans cette présentation sontprésentées à la date qui y est indiquée et "en l'état".The SPY Surfer ne donne aucune garantie, expresse ouimplicite, quant à l'exactitude, la fiabilité ou lecaractère exhaustif des informations fournies dans cetteprésentation. Les données sont basées sur desinformations que nous considérons comme fiables, maisnous ne garantissons pas qu'elles soient exactes,complètes, valides ou à propos et ne doivent pas êtreconsidérées comme telles à quelque fin que ce soit.
