EY Baromètre des banques 2018€¦ · EY Baromètre des banques 2018 10 ans ... banque 2017 2016 2015 Banquiers privés2 31% 27% 39% ... Depuis, les banques c entrales mènent une

EY Baromètre des banques 2018

10 ans après la crise financière –une atmosphère de renouveau ?

Conférence de presse du 11 janvier 2018

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Patrick SchwallerManaging PartnerAudit Financial Services

Maagplatz 18005 ZürichTéléphone: +41 58 289 69 [email protected]

Olaf ToepferPartnerLeader Banking & Capital Markets

Maagplatz 18005 ZürichTéléphone : +41 58 286 44 [email protected]

► Structure de l’étude

► Environnement économique

► Évolution de la marche des affaires

► Taux d’intérêt négatifs

► Échange automatique de renseignements

► Réglementation des marchés financiers

► Opérations de crédit

► Changement structurel et FinTech

► Thèmes prioritaires en 2018

► Perspectives – Banking dans 7 à 10 ans

► Messages clés

Sommaire

Stéphane MullerPartner Leader Financial Services Suisse romandeRoute de Chancy 591213 GenèveTéléphone : +41 58 286 55 [email protected]

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1. Structure de l’étude

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Type debanque 2017 2016 2015

Banquiers privés2 31% 27% 39%

Banques étrangères 33% 23% 20%

Banques régionales 22% 34% 29%

Banques cantonales 14% 16% 12%

Répartition de l’échantillon du sondage

► Sondage réalisé par EY en novembre 2017► Sondage réalisé auprès de 100 banques en Suisse1

► Huitième édition depuis 2010

2017: 70%2016: 74%2015: 76%

2017: 23%2016: 19%2015: 20%

2017: 7%2016: 7%2015: 4%

1 Les unités suisses des deux grandes banques ont été sondées; leurs estimations ont été intégrées dans les évaluations générales mais ne sont pasprises en compte dans les évaluations par type de banque

2 Y compris les banques spécialisées dans la gestion d’actifs institutionnels

Taille de la banque entermes d’actifs clients 2017 2016 2015

Moins de CHF 5 milliards 52% 68% 55%

Entre CHF 5 et 10 milliards 14% 13% 17%

Entre CHF 10 et 50 milliards 22% 13% 21%

Plus de CHF 50 milliards 12% 6% 7%

Structure de l’étude

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2. Environnement économique

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Cadre macroéconomique exceptionnel

Devises Taux d’intérêt

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

0.4

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3M 12M 5J 10J

Places boursières

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MSCI WORLDMSCI USAMSCI EUROPEMSCI SWITZERLAND

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Bargeldumlauf Sichteinlagen

Trans'konti Geldmenge M1

Masse monétaire

► La crise financière et économique internationale a ébranlé dans ses fondements le monde financier en 2007. Depuis, les banques centrales mènent une politique des taux bas et inondent les marchés de liquidités. Par la suite, les prix de nombreuses classes d’actifs ont fortement augmenté, ce qui s’est traduit par des records sur les bourses suisses et étrangères ainsi que sur le marché immobilier.

► Le cadre macroéconomique exceptionnel persiste déjà depuis quelques années, les principes fondamentaux de l’économie, comme p. ex. le taux d’intérêt comme mécanisme de correction des prix, ont presque été annihilés et le risque de correction des marchés des capitaux ne doit pas être sous-estimé. La marge de manœuvre des banques centrales pour réagir à de futures crises est probablement très limitée étant donné la structure de leurs bilans et le niveau actuel des taux.

Sources: www.snb.ch, www.msci.com; Taux d’intérêt en %, Masse monétaire en mia. de CHF

0.6

0.8

1

1.2

1.4

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2

2.2

2.4

2.6

2.8

EUR GBP USD JPY 5A 10ANuméraire en circulation

Dépôts à vue

Comptes de transactions

Agrégat monétaire M1

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Croissance des volumes — plus de risques, moins de rendement

Source: www.snb.ch

(en mia. de CHF) 2000 2005 2010 2015 20162000

- 2016in %

Total du bilan 2'125 2'847 2'715 3'026 3'101 976 46%

Hypothèques 513 647 767 943 968 455 89%

Dépôts de la clientèle 885 1'211 1'389 1'723 1'771 886 100%

Portefeuilles de titres 3'716 4'412 4'453 5'588 5'654 1'938 52%

2000 2005 2010 2015 20162000

- 2016in %

Nombre de banques 375 337 320 266 261 -114 -30%

Nombre de filiales en Suisse 3'809 3'535 3'442 3'167 3'029 -780 -20%

Nombre de collaborateurs (ETP) 124'998 119'464 132'013 123'889 120'843 -4'155 -3%

Résultat opérationnel (CHF mia.) 68.7 68.6 61.5 63.7 61.9 -6.8 -10%

Résultat opérationnel / ETP (milliers de CHF) 549.4 574.2 465.9 514.0 512.2 -37.2 -7%

► Les banques ont considérablement augmenté leur volume d’affaires depuis 2000. Le total consolidé des bilans de toutes les banques en Suisse a augmenté de plus de 46 % durant cette période. Les crédits hypothécaires des banques ont progressé encore plus fortement (89 %). Les banques ont également continué d’attirer des actifs dans les activités de placement : au cours des 16 dernières années, les portefeuilles de titres des clients bancaires ont augmenté de 52 %.

► Mais cette énorme croissance du volume ne se reflète pas dans les comptes de résultat des banques. Le résultat opérationnel des banques a même chuté de 10 % au cours de la même période. Cette évolution trouve son origine dans l’érosion des marges dans l’activité classique des banques suisses.

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Bénéfices volatiles et en baisse

(en mia. de CHF) 2000 2005 2010 2015 20162000

- 2016 in %

Résultat des opérations d’intérêts 23.7 22.5 19.8 23.8 23.4 -0.3 1%

Résultat des opérations de commissions 28.9 28.0 24.9 22.4 20.9 -8.0 -28%

Résultat des opérations de négoce 12.5 11.2 11.8 8.6 6.2 -6.3 -51%

Autres résultats 3.7 6.9 5.0 8.9 11.4 7.7 210%

Résultat opérationnel 68.7 68.6 61.5 63.7 61.9 -6.8 -10%

Frais de personnel -24.1 -26.2 -29.2 -25.9 -26.1 -2.0 8%

Autres charges d’exploitation -13.4 -12.8 -13.3 -18.8 -19.9 -6.5 49%

Charges d’exploitation -37.5 -39.0 -42.5 -44.7 -46.0 -8.5 23%

Correctifs de valeurs / amortissements -8.3 -4.9 -11.2 -12.0 -7.9 0.4 -5%

Résultat exceptionnel 0.2 4.7 4.1 11.2 2.3 2.1 >100

Impôts -3.8 -4.8 -1.3 -2.2 -2.3 1.5 -39%

Résultat de annuel 19.2 24.7 10.7 15.8 7.9 -11.3 -59%

► Les produits des activités de base des banques ont fortement baissé ces dernières années. Depuis 2000, le résultat des opérations de commissions a ainsi reculé de 28 % et celui des opérations de négoce même de 51 %. Seul le résultat des opérations d’intérêts est resté stable pendant ces années.

► Les coûts se sont inscrits en hausse au cours de la même période. Les initiatives prises en vue de réduire les coûts de personnel dans le secteur bancaire se sont avérées peu efficaces jusqu’à présent. Malgré une légère baisse des effectifs, les dépenses de personnel ont augmenté de 8 %. Les autres charges d’explotation ont même augmenté de 49 % au cours de la période de référence.

Source: www.snb.ch

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Portefeuilles de titres et dépôts de clients à un niveau record

-

250

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Privatkunden - Inland Institutionelle - Inland

Privatkunden - Ausland Institutionelle - Ausland

Portefeuilles de titres Dépôts de clients (en mia. de CHF)

Dépôts de clients sans capitaux de prévoyance(en mia. de CHF)

Source: www.snb.ch

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1'800

Total In- und Ausland

► Les portefeuilles de titres des banques suisses ont atteint un nouveau record avec un volume de CHF 5’654 milliards. Parmi eux, les actifs des clients institutionnels ont particulièrement augmenté. Alors que les actifs des clients privés suisses sont restés relativement constants, les portefeuilles de titres de clients privés étrangers ont fortement baissé. Ces derniers ont diminué de moitié d’environ CHF 1’000 milliards à quelque CHF 500 milliards.

► Les actifs de clients inscrits au bilan se situent également à un niveau record. Cette évolution n’est guère surprenante puisque nombre de clients continuent de détenir des liquidités très importantes à cause de l’insécurité qui prévaut.

Clients privés - Suisse

Clients privés - Etranger

Institutionnels - Suisse

Institutionnels - EtrangerTotal Suisse et étranger

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3. Évolution de la marche des affaires

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« Comment évaluez-vous l’évolution des affaires de votre établissement (6 à 12 derniers mois) ? »

Résultats en majorité positifs

32%

50%

12% 6%

2017

► La plupart des banques continuent à évaluer la marche des affaires des derniers mois positivement. 82 % (année précédente : 80 %) indiquent que leur résultat opérationnel a augmenté.

► En effet, de nombreuses banques ont fait preuve d’une capacité de résilience considérable au cours des dernières années et sont parvenues à maîtriser assez bien les défis liés aux nouvelles conditions réglementaires, à la baisse des marges et aux taux d intérêt négatifs.

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Plutôt positive (légère hausse du résultat opérationnel jusqu’à +10 %)Positive (hausse du résultat opérationnel supérieure à +10 %)

Plutôt négative (baisse du résultat opérationnel jusqu’à -10 %)Négative (baisse du résultat opérationnel entre -10 % et -25 %)

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2017

« Selon vos prévisions, quelle sera l’évolution des affaires de votre établissement au cours des 6 à 12 prochains mois ? »

Une atmosphère de renouveau?

► La vaste majorité des banques est optimiste pour l’avenir proche. 82 % (année précédente : 68 %) s’attendent à une hausse des résultats opérationnels dans les six à douze prochains mois.

► Il existe de bons arguments pour cet optimisme. De nombreuses banques ont fait preuve d’une capacité de résilience élevée au cours des dernières années difficiles et en ont tiré une nouvelle confiance. Le secteur bancaire estime en outre que la vague de réglementations a atteint son pic et qu’à partir de maintenant, une normalisation s’installera peu à peu avec une amélioration des conditions-cadres. Enfin, il faut supposer que la reprise économique va se poursuivre – dans un environnement de liquidité important.

Plutôt positive (légère hausse du résultat opérationnel jusqu’à +10 %)Positive (hausse du résultat opérationnel supérieure à +10 %)

Plutôt négative (baisse du résultat opérationnel jusqu’à -10 %)Négative (baisse du résultat opérationnel entre -10 % et -25 %)

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Les banques de détail envisagent l’avenir avec sérénité


► L’évaluation de la marche des affaires de l’année dernière par les banques cantonales et régionales est en majorité positive. Les banques cantonales montrent aussi beaucoup d’optimisme pour le futur. Pour les banques régionales, en revanche, l’optimisme pour les douze prochains mois faiblit.

► Les banques cantonales sont convaincues qu’elles ont pu tirer parti de cette époque turbulente du secteur bancaire grâce à leur réputation, à la fidélité élevée de leurs clients et enfin aux garanties de l’État existantes. Dans les périodes incertaines, la sécurité est un atout précieux.

Plutôt positive (légère hausse du résultat opérationnel jusqu’à +10 %)Positive (hausse du résultat opérationnel supérieure à +10 %) Plutôt négative (baisse du résultat opérationnel jusqu’à -10 %)

Négative (baisse du résultat opérationnel entre -10 % et -25 %)

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Banques régionales

Banques cantonales Banques cantonales

Banques régionales

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Les banques privées se montrent optimistes

► Les banques privées envisagent de nouveau l’avenir avec davantage d’optimisme. 88 % des banques privées (année précédente : 53 %) s’attendent à une hausse des résultats dans les 12 prochains mois.

► Les conditions-cadres des banques privées ont fortement changé après la crise financière (transparence fiscale, protection des investisseurs, etc). Les règles qui sont maintenant connues assurent clarté et sécurité juridique dans de nombreux domaines. Il semble que les banques privées – qui ont subsistées - se soient adaptées aux nouvelles conditions du marché.

Plutôt positive (légère hausse du résultat opérationnel jusqu’à +10 %)Positive (hausse du résultat opérationnel supérieure à +10 %) Plutôt négative (baisse du résultat opérationnel jusqu’à -10 %)

Négative (baisse du résultat opérationnel entre -10 % et -25 %)



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Banques privées

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Banques privées


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11%3%

201714%

Relative stabilité des effectifs attendue à court terme

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

► La majorité des banques interrogées continue à compter avec des effectifs relativement constants au cours des prochains mois. Seules 14 % (année précédente : 15 %) des banques prévoient de réduire les effectifs de 5 % ou plus.

► De toute évidence, les banques supposent que la digitalisation en cours et le changement structurel qui se dessine ne conduiront pas immédiatement à une forte réduction des effectifs. On doit cependant se demander si les effectifs peuvent également rester stables à long terme.

28%

57%

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2016

15%

« Selon vos prévisions, quelle sera l’évolution du nombre de collaborateurs employés au sein de votre établissement au cours des 6 à 12 prochains mois ? »

Forte augmentation (supérieure à +10 %)Légère augmentation (entre +5 % et +10 %)Stabilisation

Légère baisse (entre -5 % et -10 %)Forte baisse (plus de -10 %)

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

La situation de l’emploi s’améliore pour les banques privées et étrangères

► La majorité des banques cantonales et régionales continue de prévoir des effectifs stables.

► Dans les banques privées, la situation de l’emploi s’est améliorée. Alors que l’an dernier, plus d’un quart des banques privées s’attendait à une réduction d’effectifs, elles ne sont plus que 16 % cette année. Dans les banques étrangères, la tendance positive qui se dessinait déjà l’an dernier se poursuit.

« Selon vos prévisions, quelle sera l’évolution du nombre de collaborateurs employés au sein de votre établissement au cours des 6 à 12 prochains mois ? »

Forte augmentation (supérieure à +10 %)Légère augmentation (entre +5 % et +10 %)

StabilisationLégère baisse (entre -5 % et -10 %)

Forte baisse (plus de -10 %)

Banques régionales

Banques cantonales

Banques privées


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4. Taux d’intérêt négatifs

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« En 2015, la BNS a mis fin au taux plancher de l’euro et a instauré des taux négatifs. La BNS veut continuer de laisser les taux à un niveau bas. Comment jugez-vous cette situation pour votre établissement ? »

3%

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2017

Les banques souffrent des taux d’intérêt négatifs

► Comme l’an dernier, 86 % des banques interrogées estiment que la politique de taux bas de la BNS a des conséquences négatives pour leur établissement. Dans les banques cantonales et régionales, cette perception de l’impact négatif de la politique des taux bas sur leur activité s’est accentuée par rapport à l’an dernier.

► Les taux négatifs pèsent sur les marges de crédit et engendrent à long terme un problème de rentabilité. En outre, de plus en plus d’investisseurs institutionnels et d’acteurs non-bancaires entrent sur le marché du crédit, ce qui accentue la pression sur les marges des banques.

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2015

Plutôt positivePositive

Plutôt négativeNégative

Banques privées


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Répercussion des taux négatifs – sauf pour les clients de détail

► Pour la première fois, la majorité des banques n’exclut plus catégoriquement une répercussion des taux négatifs. Entre-temps, 57 % (année précédente : 35 %) des banques suisses pourraient envisager de mettre en place des taux négatifs pour leur clientèle privée dans certaines conditions.

► Mais les clients des banques de détail ne doivent pas encore s’inquiéter de voir leurs avoirs soumis à des taux négatifs.

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2015

« Envisagez-vous au sein de votre établissement de mettre en place des taux d’intérêt négatifs pour votre clientèle privée ? »

Oui, mais uniquement pour des avoirs dépassant le seuil de CHF 100’000

Non, en aucun cas

Oui, mais uniquement pour des avoirs dépassant le seuil de CHF 1 mio

Oui, si la BNS renforce encore sa politique de taux négatifs (p. ex. à 1,5 %)

Banques privées


Banques régionales

Banques cantonales

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Net recul des dépôts encore redouté

► Les banques apprécient le risque d’un « bank run » de la même manière que l’année précédente : 40 % (année précédente : 40 %) des banques s’attendent à un recul des dépôts des clients d’au moins 10 % si les banques suisses mettent en place des taux négatifs pour la clientèle privée.

► Un net recul des dépôts des clients affecterait surtout les banques de détail et conduirait dans certains cas à des difficultés de refinancement. La répercussion des taux négatifs sur les clients des banques de détail n’est pas encore à l’ordre du jour.

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2016

« Selon l’hypothèse d’une répercussion par les banques suisses des taux d’intérêt négatifs sur leur clientèle privée : vous attendez-vous à un net recul (> 10 %) des dépôts (bank run) ? »

Plutôt nonNon

Plutôt ouiOui

Banques privées


Banques régionales

Banques cantonales

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2017

Les taux négatifs laissent des traces profondes

► Seuls 3 % des banques interrogées n’entrevoient pas de graves conséquences en raison de l’environnement de taux bas. Même si les banques ont étonnamment bien supporté les taux négatifs jusqu’à présent, pour la majorité des banques, le principal problème de la politique des taux bas est l’érosion des marges de crédit.

► Indépendamment des incidences négatives indéniables de la politique de taux bas sur l’activité des banques, la majorité est convaincue que le contexte de taux bas n’a pas encore augmenté l’appétit au risque dans les activités de financement.

« Parmi les conséquences suivantes qui découleraient de la persistance de la faiblesse des taux d’intérêt, quelle est celle que vous considérez comme la plus grave ? »

Adaptation des prix

Défis concernant la protection (Hedging)Aucune

Prises de risques excessives dans les activités de financement

Réduction des margesToutes

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Kantonalbanken

Regionalbanken

Auslandsbanken

PrivatbankenBanques privées


Banques régionales

Banques cantonales

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Dans les 12 prochains mois (court terme)Dans 1 à 3 ans (moyen terme)Plus tard (long terme)

Jamais

Pas d’arrêt de la politique des taux attendu à court terme

► La vaste majorité des banques (74 %) s’attend à ce que la Banque nationale mette fin à sa politique monétaire expansionniste à moyen terme, donc dans un à trois ans, et qu’il y aura alors un revirement des taux.

► On ne peut pas prédire avec certitude si les banques réussiront à bien gérer l’impact d’un revirement des taux. Mais il semble clair qu’une hausse forte et rapide des taux conduirait à une baisse considérable des revenus d’intérêts nets des banques. En revanche, une hausse modérée des taux devrait avoir une influence positive sur les résultats des banques au fil du temps.

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Kantonalbanken

Regionalbanken

Auslandsbanken

Privatbanken

« Quand attendez-vous un changement dans la politique monétaire de la BNS, respectivement le retour à la normale avec des intérêts positifs ? »

Banques privées


Banques régionales

Banques cantonales

Page 22

5. Échange automatique de renseignements (EAR)

Page 23

L’impact de l’EAR est plus perceptible

► Comme avant, seule une minorité de 11 % des banques indique qu’elles ont subi d’importants reflux de fonds.

► Mais au cours des douze derniers mois, la proportion de banques qui ont subi des reflux de capitaux d’au moins 2 % est passée de 29 % à 42 %. Il n’y a plus que 58 % des banques (année précédente : 71 %) qui n’ont pas enregistré de reflux de capitaux étrangers (moins de 2 %).

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« Depuis le 1er janvier 2017, les données ont été collectées et déclarées dans le cadre de l’EAR. Les évolutions en relation avec les thèmes du secret bancaire, de la transparence fiscale et de l’échange automatique de renseignements ont-elles entraîné dans l’ensemble d’importants reflux de capitaux étrangers dans votre établissement ? »

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2017

Entre 10% et 20 %Pas de reflux de capitaux (moins de 2 %)Moins de 10 % Plus de 20%

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2017

Manque de clarté sur l’EAR pour les clients suisses

► Pour la troisième année consécutive, les banques interrogées sont incertaines sur la question de savoir si l’EAR finira également par être appliqué aux clients suisses. Alors que le pourcentage des banques ayant une opinion claire (oui ou non) a diminué, la proportion de réponses affirmatives (oui ou plutôt oui) a légèrement augmenté.

► Indépendamment de l’appréciation des banques, les derniers signaux politiques ne semblent toutefois pas indiquer à ce jour de disparition rapide du secret bancaire en Suisse.

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2016

« Pensez-vous que les évolutions actuelles en relation avec l’échange automatique de renseignements s’appliqueront également à la clientèle bancaire nationale ? »

Plutôt ouiOui

Plutôt non Non

Banques privées


Banques régionales

Banques cantonales

Page 25

6. Réglementation des marchés financiers

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Réglementation des marchés financiers – objectif atteint ?

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Kantonalbanken

Regionalbanken

Auslandbanken

Privatbanken

► Le développement de la réglementation a porté ses fruits dans l’opinion des banques suisses : 87 % des banques sont convaincues que le marché financier est plus stable aujourd’hui qu’avant la crise financière.

► En effet, les banques ont réduit leurs portefeuilles de négoce, renforcé leurs fonds propres et peu à peu mis en œuvre des directives plus strictes en termes de liquidité et de négoce des dérivés.

23%

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2017

« Dix ans après la crise financière - Est-ce que les réglementations des dernières années ont stabilisé le système financier en Suisse ? »

Banques privées


Banques régionales

Banques cantonales

Plutôt ouiOui

Plutôt non Non

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► Les banques reconnaissent les développements règlementaires introduits ces dernières années ont stabilisé le système financier. Mais il y a aussi des domaines où le secteur bancaire est confronté à un excès de zèle des autorités de régulation dans la réglementation des marchés financiers.

► Les banques perçoivent surtout des tendances à la réglementation excessive en matière de protection des investisseurs (71 %), de dispositions relatives aux liquidités (62 %) et de réglementation des fonds propres (62 %). Les directives relatives à la protection des investisseurs et à la réglementation des fonds de placement sont souvent perçues comme un exercice de formalité.

Réglementation des marchés financiers – objectif atteint ?

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Eigenmittel

Liquidität

Anlegerschutz

Steuertransparenz

KYC

Fondsregulierung

Cybercrime

Derivatehandel

Marktverhalten

« Dans quels domaines la réglementation en Suisse est peut-être exagérée et peut conduire à des effets secondaires négatifs ? »

Intégrité des marchés

Négoce des produits dérivés

Cybercriminalité

Réglementation des fonds

KYC

Transparence fiscale

Protection des investisseurs

Liquidité

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LSFin : les répercussions négatives l’emportent

► Les banques ont une appréciation plutôt négative de la LSFin. Elles craignent que la LSFin conduise à un amenuisement de la gamme de produits (72 %) et à un renchérissement de coûts (75 %) pour les clients finaux, sans amélioration de la qualité du conseil en placement.

► Dans ce contexte, les banques doutent de plus en plus que l’objectif initial de la réglementation, à savoir le renforcement de la protection des investisseurs, soit atteint avec les nouvelles règles.

« Dans un futur proche, la loi sur les services financiers entre en vigueur. Sur la base du projet actuel, parmi les répercussions suivantes, quelles sont celles auxquelles vous vous attendez pour votre établissement en relation avec la nouvelle réglementation des marchés financiers ? »

Amélioration de la protection des consommateurs

Externalisation à des spécialistes

Renchérissement des services bancaires

Amélioration de la qualité du conseil en investissement

Amélioration de la documentation

Gamme de produitsrestreinte

Plutôt ouiOui Plutôt non Non

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2016

Pas d’accès grâce au Brexit

► Comme l’an dernier, une grande majorité des banques (69 %) ne pense pas que les négociations entre l’UE et la Grande-Bretagne ouvriront de nouvelles opportunités pour les établissements suisses.

► L’établissement de conditions d’accès au marché reste une tâche politique importante. De toute évidence, beaucoup de banques ignorent encore comment les acteurs politiques aborderont cette tâche.

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« Prévoyez-vous pour les établissements financiers suisses une amélioration durable de leurs perspectives d’accès aux marchés financiers de l’UE en raison du Brexit et des négociations qui en découleront ? »

Banques privées


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Banques cantonales

Plutôt ouiOui

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7. Activités de crédit

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Seules 25 % des banques ont une politique de crédit restrictive

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Financement de l’acquisition de

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Crédits aux PME

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Crédits aux PME

► Seules 25 % des banques interrogées indiquent vouloir suivre une politique de crédit restrictive dans les prochains mois. Il y a quatre ans, cette valeur atteignait presque 60 %. La majorité des banques interrogées veut poursuivre sa politique de crédit actuelle.

► La perception de plus en plus optimiste des banques devrait notamment avoir une incidence positive sur les crédits aux PME. Seuls 17 % des établissements interrogés prévoient un octroi de crédit plus restrictif dans ce segment.

« Selon vous, comment va évoluer la politique d’octroi des crédits des banques suisses concernant les financements de l’acquisition de logements dans les 6 à 12 prochains mois ? »

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Plutôt plus restrictivePlus restrictive Inchangée

Plutôt plus expansionniste Plus expansionniste

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Financement de l’acquisition de logements

Pratiquement aucune défaillance de crédit jusqu’à présent…

► Par rapport à l’an dernier, les banques estiment que les risques de crédit ont encore baissé. Seuls 20 % (année précédente : 30 %) prévoient une augmentation des correctifs de valeurs et des provisions au cours des douze prochains mois.

► En particulier dans leur appréciation des risques liés aux crédits aux PME, les banques sont nettement plus optimistes que l’an dernier. Même si les défaillances de crédit ont été exceptionnellement faibles ces dernières années, ce scénario ne perdurera probablement pas indéfiniment.

« Comment évaluez-vous, par rapport à l’année dernière, l’évolution du besoin de provision pour risque de crédit (correctifs de valeurs et provisions) dans les 6 à 12 prochains mois ? »

Hausse du besoinForte hausse du besoin

InchangéBaisse du besoin

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….malgré des dangers croissants sur le marché immobilier

► La pénurie des placements et les taux d’intérêts négatifs poussent de nombreux investisseurs vers le marché des immeubles de rendement. 71 % des banques estiment que le boom immobilier actuel et l’augmentation des prix des objets de rendement présentent un danger considérable pour le marché immobilier suisse.

► Il faut encore souligner que les principaux risques des banques à orientation nationale continuent de venir du marché hypothécaire et immobilier. Le prix des immeubles de rendement a augmenté dans de nombreuses régions au cours des dernières années et les rendements ont nettement baissé.

« Quelle est votre position par rapport à l’affirmation suivante: ‘Le boom immobilier actuel et l’augmentation des prix des objets de rendement présentent un danger considérable pour le marché immobilier suisse’ ? »

Banques privées


Banques régionales

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8. Changement structurelet FinTech

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Le changement structurel se poursuit – mais le scepticisme s’installe

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► Une vaste majorité des banques (73 %) estime que le secteur financier suisse fait l’objet d’un changement structurel fondamental. Mais par rapport à l’année précédente, le scepticisme à ce sujet augmente de façon surprenante : un quart des banques – donc beaucoup plus que l’an dernier – exprime des doutes sur le changement structurel.

► L’appréciation des banques est étonnante, mais elles se savent confrontées à de multiples défis. De toute évidence, il existe une insécurité au sujet du changement structurel. Celui-ci est difficile à saisir et son incidence sur les modèles d’affaires existants n’est pas encore claire.

« Êtes-vous d’avis que l’industrie financière suisse a entamé un changement structurel fondamental (transformation durable de la chaîne de création de valeur) ? »

Banques privées


Banques régionales

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Le trafic des paiements est le plus touché par le changement structurel

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► Plus de la moitié (55 %) des banques considère que le trafic des paiements est le domaine le plus touché par le changement structurel. Les domaines du conseil en placement (20 %) et de la gestion de fortune (13 %) suivent loin derrière, après avoir été cités beaucoup plus souvent l’année précédente.

► Dans le domaine du trafic des paiements, une évolution fulgurante a eu lieu au cours des derniers mois. Plusieurs systèmes de paiement mobile ont été introduits. Les idées novatrices dans ce domaine d’activité se concrétisent donc de plus en plus dans des applications réelles. Le changement structurel est ainsi de plus en plus tangible et visible dans ce domaine.

« Selon vous, parmi les activités suivantes quelle est celle qui est la plus concernée par ce changement structurel ? »

Trafic des paiements

Activités de dépôt

Activités de crédit

Conseil en investissement

Gestion de fortune

Négoce de titres

Aucun

Banques privées


Banques régionales

Banques cantonales

Page 37

Quel est l’avenir du trafic des paiements ?

► 70 % de toutes les banques estiment aujourd’hui que les banques suisses ne peuvent plus exécuter le trafic des paiements de manière rentable à long terme.

► La majorité des banques ne considère plus le trafic des paiements comme une activité lucrative. Le trafic des paiements reste cependant une prestation bancaire de base et fournit des informations importantes sur le comportement des clients – consommateurs. Pour les banques de détails, cela peut également représenter une source de dépôts non négligeable pour les comptes courants liés au trafic des paiements.

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« Êtes-vous d’avis que les banques suisses peuvent exécuter le trafic des paiements de manière rentable à long terme ? »

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Banques privées


Banques régionales

Banques cantonales

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Les banques reconnaissent la portée de la digitalisation

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2017

► Désormais, la moitié des banques (année précédente : 26 %) prévoit que les développements technologiques auront des répercussions fondamentales sur les stratégies, les modèles d’affaires et les processus commerciaux.

► La digitalisation est le facteur le plus important d’un changement structurel à long terme. L’opinion des banques montre que celles-ci reconnaissent progressivement le plein potentiel de la digitalisation. Son exploitation requiert toutefois d’autres progrès sur la standardisation des processus d’affaires.

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« Le concept de digitalisation est actuellement sur toutes les lèvres. Quelle importance accordez-vous à la digitalisation et comment évaluez-vous sa contribution potentielle future au secteur financier ? »

La digitalisation va radicalement changer le secteur financier

La digitalisation fournit un canal de distribution supplémentaire

La digitalisation est un phénomène de mode exagéré qui va s’atténuer

Banques privées


Banques régionales

Banques cantonales

Page 39

L’informatique des banques est-il ‘en forme’ pour l’avenir ?

► 67 % des banques interrogées sont persuadées que leur infrastructure informatique actuelle est parée pour les défis futurs. On observe cette conviction dans tous les groupes de banques.

► Les résultats reflètent en grande partie le fait qu’au cours des dernières années, de nombreuses banques ont renouvelé leurs applications bancaires centrales et les systèmes périphériques afférents. En raison des progrès technologiques rapides, le nombre et la variété des systèmes auront tendance à augmenter encore plus, ce qui accroît encore la complexité et requiert probablement d’autres investissements.

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« Êtes-vous d’avis que votre infrastructure / architecture informatique est assez ‘en forme’ pour maîtriser les défis du futur ? »

Banques privées


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Le blockchain change la donne ?

► Parmi les banques, l’incertitude prévaut quant au phénomène fintech qui menace le plus les banques traditionnelles. Le principal danger potentiel est actuellement attribué à la technologie du blockchain (28 %).

► La variété des opinions des banques montre que les banques traditionnelles n’ont pas encore une compréhension claire des phénomènes fintech importants et que ceux-ci sont actuellement difficiles à saisir.

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2017

« Selon vous, parmi les phénomènes suivants, quel est le phénomène le plus menaçant pour les banques traditionnelles ? »

Places de marché (not. crédit) / peer-to-peer lending

Monnaies crypto

Robo-Advisors

Blockchain

Paiements sur internet / mobiles

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Banques privées


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Les robots sont bienvenus, mais pas au front

► La majorité des banques interrogées envisage d’avoir recours à des robots ou à des assistants virtuels à l’avenir. Dans l’ensemble, 75 % des banques se déclarent ouvertes à l’idée d’un recours à des robots.

► Les robots sont considérés avoir un potentiel particulièrement élevé dans les domaines de l’analyse et des décisions (p. ex. propositions d’investissement, décisions de crédit) et dans le middle et le back office. Du point de vue actuel, il ne semble guère que le domaine d’utilisation des robots couvre également le conseil des clients ou les activités de compliance.

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2017

« Êtes-vous d’avis que vous allez travailler avec des robots à l’avenir ? Si oui, dans quels domaines est-ce envisageable ? »

Non

Oui Conseil des clients

Oui Analyses et décisions (p. ex. proposition d’investissement, décisions de crédit)

Oui Middle / back office

Oui fonctions centrale (Finance, Risk, Compliance)

Banques privées


Banques régionales

Banques cantonales

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9. Thèmes prioritairesen 2018

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Accent stratégique sur l’innovation et la croissance du chiffre d’affaires

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► Dans le futur proche, les banques veulent davantage axer leur stratégie sur les thèmes de l’innovation et de la croissance. Outre l’investissement dans de nouveaux canaux de distribution et la digitalisation, elles privilégient de plus en plus le partenariat avec des acteurs non bancaires.

► La digitalisation croissante comporte également de nouveaux risques. Il n’est donc guère étonnant que la cyber-sécurité soit actuellement considérée comme le thème le plus important.

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« Parmi les thèmes suivants, quel est celui qui, selon vous, devrait dominer au cours des 6 à 12 prochains mois au sein du secteur financier ? »

Innovation et croissance du chiffre d’affaires

Baisse des coûts et amélioration de l’efficacité

Risques, compliance et réglementation

Banques privées


Banques régionales

Banques cantonales

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La cyber-sécurité est le thème du moment

► Pendant les années qui ont suivi la crise financière, les thèmes des risques et de la réglementation figuraient au tout premier plan à cause de la mise en œuvre de nombreuses nouvelles directives réglementaires. Maintenant, un repositionnement des priorités générales semble s’établir. Dans le futur proche, les banques veulent se focaliser davantage sur les thèmes de la croissance et de l’innovation.

► Ce changement d’attitude concerne presque tous les groupes de banques. Les banques régionales font figure d’exception – elles continuent de se préoccuper surtout de la gestion des coûts (41 %).

« Parmi les thèmes et activités suivants, lesquels auront, selon vous, une grande importance au cours des 6 à 12 prochains mois dans le secteur financier ? »

Ranking

Cybersécurité 1 2Optimisation des processus et industrialisation 2 1Investissements dans le conseil et distribution 3 6Réduction des coûts 4 4Investissement dans la digitalisation 5 3Culture / comportement / risque de conduite 6 8Partenariats dans le secteur non bancaire 7 15Risque de taux d’intérêt 8 7Protection des consommateurs – nouvelles mesures 9 13Outsourcing et offshoring 10 17Développement de nouveaux produits de placement 11 9Acquisitions 12 11Risque de crédit 13 5Risque opérationnel 14 10Risque juridique 15 12Solvabilité 16 14Développement de nouveaux secteurs 17 16Nouveaux marchés et internationalisation 18 18

Innovation et croissance du chiffre d’affaires Baisse des coûts et amélioration de l’efficacité Risques, compliance et réglementation

Cybersécurité

Culture / comportement / risque de conduite

Risque de taux d’intérêt

Protection des consommateurs – nouvelles mesures

Risque de crédit

Risque opérationnel

Risque juridique

Solvabilité

Risque de taux d’intérêt

Réduction des coûts

Outsourcing et offshoring

Investissements dans le conseil et distribution

Investissement dans la digitalisation

Partenariats dans le secteur non bancaire

Développement de nouveaux produits de placement

Acquisitions

Développement de nouveaux secteurs

Nouveaux marchés et internationalisation

1 2 3 4 5 2017 2016

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10. Perspectives – Banking dans 7 à 10 ans

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La vague de réglementations touche-t-elle à sa fin ?

► Dans les années qui ont suivi la crise financière, les banques ont réduit leurs portefeuilles de négoce, renforcé leurs fonds propres, peu à peu mis en œuvre des directives plus strictes en termes de liquidité et de négoce des dérivés. Les banques sont convaincues que ces mesures ont conduit à un système financier plus stable.

► Après avoir beaucoup accompli, le secteur bancaire estime maintenant que la vague de réglementations a atteint son pic et qu’une normalisation s’installera désormais avec une amélioration des conditions-cadres. 37 % s’attendent à ce que le secteur ne sera pas plus fortement réglementé au cours des 7 à 10 prochaines années. Ce pourcentage est le plus haut qui ait été relevé depuis le début de notre étude.

« Comment voyez-vous l’activité bancaire dans 7 à 10 ans ? Quelle est votre position par rapport à l’affirmation suivante ? »

Le secteur bancaire en Suisse sera encore nettement plus réglementé à l’avenir.

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Pas du tout d’accord

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Réglementation : les banques cantonales s’attendent à un changement de tendance

► Dans tous les groupes de banques, on observe une tendance que le secteur financier ne prévoit pas de renforcement de la réglementation.

► Ce renversement de tendance est le plus marqué parmi les banques cantonales et privées. 46 % (année précédente : 12 %) des banques cantonales et 44 % (année précédente : 12 %) des banques privées sont d’accord avec la thèse que la réglementation n’augmentera pas à l’avenir.


Le secteur bancaire en Suisse sera encore beaucoup plus réglementé à l’avenir.

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S’attend-on à une remontée des rendements ?

► Concernant les perspectives de rendement, les banques s’avèrent plus sereines que les années précédentes : un quart des banques (26 %) objecte l’idée que les actionnaires doivent se préparer à une baisse des rendements au cours des prochaines années. Cela représente une forte hausse par rapport à l’année précédente, où seuls 8 % étaient de cette opinion.

► Les banques veulent profiter du contexte économique favorable et générer de la croissance, pour le bénéfice des actionnaires.


À l’avenir, les actionnaires des banques devront s’attendre à des rendements plus faibles

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L’optimisme augmente dans tous les groupes de banques

► On observe une attente de rendements plus élevés dans tous les groupes de banques.

► L’augmentation la plus nette vient des banques privées et étrangères : 34 % des banques privées (année précédente : 3 %) et 24 % des banques étrangères (année précédente : 0 %) sont actuellement d’avis que les rendements ne baisseront pas davantage.

« Comment voyez-vous l’activité bancaire dans 7 à 10 ans? Quelle est votre position par rapport à l’affirmation suivante ? »

À l’avenir, les actionnaires des banques devront s’attendre à des rendements plus faibles.


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2017

La consolidation n’est pas achevée

► Bien qu’en Suisse, environ 30 % des banques aient déjà disparu de 2000 à 2016, les banques prévoient que le nombre d’établissements continuera de baisser.

► Du point de vue des banques, le processus de consolidation du secteur financier suisse se poursuit donc – même l’optimisme naissant des banques ne peut rien y changer pour le moment. Le passé a montré que les petits établissements ont surtout souffert de la multitude de nouveaux défis réglementaires.

« Comment voyez-vous l’activité bancaire dans 7 à 10 ans ? Quelle est votre position par rapport à l’affirmation suivante ? »À l’avenir, les établissements bancaires seront nettement moins nombreux en Suisse.

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Les succursales sont les victimes du changement structurel

► Dans le sondage de cette année, aucun thème ne fait plus l’unanimité des banques que l’avenir du réseau de succursales. 96 % des banques – un nouveau record – prévoient que la rationalisation du réseau de succursales se poursuivra également à l’avenir.

► De plus en plus de clients privilégient des canaux numériques comme l’e-banking ou des applications de mobile banking. Les transactions au guichet classiques ont perdu beaucoup d’importance puisque la visite régulière d’une succursale bancaire est souvent superflue pour de nombreux clients. Afin que la mort des succursales n’affaiblisse pas l’interface client, il s’agit de continuer de développer les canaux numériques et d’améliorer dans le même temps l’expérience client dans les succursales restantes.

«Comment voyez-vous l’activité bancaire dans 7 à 10 ans ? Quelle est votre position par rapport à l’affirmation suivante?»

Le nombre de succursales bancaires diminuera fortement.

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2017

Les banques sentent la concurrence externe à la branche à leurs trousses

► Les banques sont de plus en plus conscientes du fait que les concurrents externes à la branche menacent leur position de marché et accentuent la pression concurrentielle sur les modèles d’affaires traditionnels des banques.

► À cause de l’évolution technologique fulgurante, il faut supposer qu’à l’avenir, d’autres prestataires externes à la branche apparaîtront sur le marché et entreront en concurrence pour des éléments sélectionnés de la chaîne de création de valeur des banques. Les banques sont donc exposées à une pression considérable en termes d’innovation.


Des concurrents externes à la branche menacent la position des banques sur le marché.

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Plutôt d’accord




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Les banques cantonales s’avèrent plus sereines

► Trois des quatre groupes de banques estiment que leur position de marché est menacée par des concurrents externes à la branche, en hausse par rapport à l’année précédente.

► En revanche, les banques cantonales s’avèrent plus sereines que l’année précédente : moins de la moitié des banques cantonales interrogées (46 %) se sent désormais menacée par des concurrents externes à la branche (année précédente : 83 %). De toute évidence, les banques cantonales sont de plus en plus convaincues qu’elles peuvent défendre leur position de marché contre la concurrence grâce à leur ancrage local et à leur proximité des clients.


Des concurrents externes à la branche menacent la position des banques sur le marché.


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2017

La fidélité des clients continue de s’amenuiser

► Presque trois quarts des banques (72 %) prévoient une diminution de la fidélité des clients à l’avenir (année précédente : 67 %).

► Grâce aux offres numériques, les clients peuvent s’informer mieux et plus rapidement sur les produits et les services. La pertinence d’un conseil personnel au sens d’une pure transmission d’informations diminue. Les banques doivent trouver de nouveaux moyens de préserver la proximité à leurs clients et offrir une valeur ajoutée grâce à un conseil personnel complet.

« Comment voyez-vous l’activité bancaire dans 7 à 10 ans? Quelle est votre position par rapport à l’affirmation suivante ? »

La loyauté des clients bancaires diminuera fortement.

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La pression sur les prix s’accentue

► 67 % des banques interrogées s’attendent à ce que les prix des prestations bancaires diminuent au cours des sept à dix prochaines années. La pression sur les prix des banques a donc de nouveau augmenté par rapport à l’année précédente (année précédente : 52 %).

► De plus en plus de concurrents externes à la branche entrent sur le terrain des banques et attirent les clients avec des prestations avantageuses. En outre, les clients exigent de plus en plus de solutions numériques pour lesquelles ils ne sont plus disposés à payer un prix élevé. La pression sur les prix est une crainte réelle.


Les prix des prestations bancaires diminueront.

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Forte pression sur les prix dans le Private Banking

► Dans le Private Banking, la pression sur les prix est de toute évidence plus forte que dans les banques de détail. 82 % des banques étrangères (année précédente : 63 %) et 78 % des banques privées (année précédente : 65 %) s’attendent à ce que les prix des prestations bancaires diminuent au cours des sept à dix prochaines années.

► En revanche, les banques cantonales et régionales s’avèrent plus optimistes : plus de la moitié (62 % et 55 % respectivement) des établissements interrogés est convaincue que le prix des prestations bancaires ne baissera pas dans les sept à dix prochaines années.


Les prix des prestations bancaires diminueront.


Banques régionales

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L’industrialisation et l’externalisation restent importants

► Les thèmes de l’industrialisation et de l’in- et outsourcing de processus d’affaires continuent de jouer le rôle primordial qu’ils avaient déjà par le passé. Depuis 2013, quelque 90 % des banques interrogées s’attendent à une standardisation accrue des processus d’affaires dans l’activité bancaire.

► La digitalisation est le facteur le plus important d’un changement structurel durable. Mais les banques doivent accomplir plus de progrès dans la standardisation et l’industrialisation de leurs processus pour exploiter le plein potentiel de la digitalisation.


L’industralisation et l’externalisation de processus commerciaux augmenteront fortement.

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Les banques s’inquiètent pour la relève

► 70 % de toutes les banques estiment que le recrutement de talents sera plus difficile pour les banques à l’avenir.

► La digitalisation et le changement structurel modifient le monde du travail. Les anciens profils professionnels sont remplacés par de nouveaux profils plus complexes et exigeants. Afin de faire face au changement structurel, les banques ont besoin de nouveaux collaborateurs mieux adaptés aux nouveaux défis. Les défis prévus pour le recrutement de nouveaux talents pourraient donc poser un problème aux banques.


Le recrutement des talents devient plus difficile pour les banques.

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Plutôt d’accord




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La place bancaire suisse a de bonnes perspectives d’avenir

► Interrogés sur les perspectives d’avenir du secteur bancaire suisse, la plupart des établissements se montrent optimistes. Presque 80 % estiment que le Private Banking a de bonnes perspectives ; les deux tiers ont cette opinion en ce qui concerne l’Asset Management et la banque de détail.

► Le Private Banking des banques suisses peut profiter de la croissance de la fortune mondiale grâce à la stabilité politique et économique de la Suisse et de la réputation encore excellente de la place financière nationale.

« Comment voyez-vous l’activité bancaire dans 7 à 10 ans ? »Les domaines d’activité suivants ont-ils de bonnes perspectives d’avenir

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11. Messages clés

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Messages clés

Cadre macroéconomique exceptionnel • Le cadre macroéconomique exceptionnel persiste déjà depuis quelques

années et le risque de correction des marchés des capitaux ne doit pas être sous-estimé.

• Les principes fondamentaux de l’économie, comme par exemple le taux d’intérêt comme mécanisme de correction de prix, ont presque été annihilés, ce qui peut conduire à de dangereuses erreurs d’appréciation et d’évaluation.

Les banques souffrent des taux d’intérêt négatifs –mais pas de taux négatifs pour les clients de banque de détail• Les banques pâtissent des taux d’intérêts négatifs. L’opinion négative des

banques sur la politique de taux bas s’accentue chaque année.

• En conséquence de ces développements, plus de la moitié des banques n’exclut plus catégoriquement de répercuter les taux d’intérêts négatifs. Une telle mesure reste encore cependant improbable pour les clients de banques de détail.

Réglementation des marchés financiers – objectif atteint ? Les banques attendent maintenant la fin de la vague de réglementations• Suite à la crise financière, de nombreuses mesures ont été prises dans

le monde entier, y compris en Suisse, afin de pallier aux lacunes du système financier.

• La vaste majorité des banques est donc convaincue que le marché financier est plus stable aujourd’hui qu’avant la crise financière.

• Dans ce contexte, les banques estiment de plus en plus que la vague de réglementations a atteint son pic et qu’à partir de maintenant, un retour à la normale s’imposera peu à peu avec une amélioration des conditions-cadres.

Accent stratégique sur l’innovation et la croissance du chiffre d’affaires• La mise en œuvre des nombreuses nouvelles directives réglementaires

a figuré au premier plan pendant plusieurs années.

• Mais dans le futur proche, les banques veulent davantage axer leur stratégie sur les thèmes de l’innovation et de la croissance. Outre l’investissement dans de nouveaux canaux de distribution et la digitalisation, elles privilégient de plus en plus le partenariat avec des acteurs non bancaires.

• La digitalisation croissante comporte également de nouveaux risques. Il n’est donc guère surprenant que dans l’ensemble, les banques considèrent la cyber-sécurité comme le principal thème des prochains mois.

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Les banques reconnaissent la portée de la digitalisation• Les banques suisses reconnaissent de plus en plus le potentiel de la

digitalisation. La digitalisation est le facteur le plus important d’un changement structurel à long terme.

• La vaste majorité des banques interrogées envisage d’avoir recours à des robots ou à des assistants virtuels à l’avenir. Les robots sont considérés avoir un potentiel particulièrement élevé dans les domaines de l’analyse et des décisions (p. ex. propositions d’investissement, décisions de crédit) et dans le middle et le back office. Mais à cette fin, les banques doivent accomplir plus de progrès dans la standardisation et l’industrialisation de leurs processus.

Le changement structure se poursuit – mais le scepticisme s’installe• Les banques continuent de s’accorder sur le fait que le secteur financier

suisse fait l’objet d’un changement structurel fondamental – mais le scepticisme grandit à ce sujet.

• L’opinion des banques témoigne clairement de leur incertitude au sujet du changement structurel. Celui-ci est difficile à saisir et son incidence sur les modèles d’affaires existants n’est pas encore claire. Les banques ont du mal à percevoir ses effets concrets en ce qui les concerne. En revanche, une incertitude importante domine la question du domaine le plus touché par le changement structurel : le trafic des paiements.

Messages clés

Une atmosphère de renouveau chez les banques ?• Les banques se tournent vers l’avenir proche avec un certain

optimisme. Seule une petite minorité de 18 % (année précédente : 32 %) prévoit un recul des résultats opérationnels au cours des six à douze prochains mois. Ce pourcentage est le plus bas qui ait été relevé depuis le début de notre étude.

• Il existe certes de bons arguments pour cet optimisme. De nombreuses banques ont fait preuve d’une capacité de résilience élevée au cours des dernières années difficiles et en ont tiré une nouvelle confiance. Le secteur bancaire estime en outre que la vague de réglementations a atteint son pic et qu’à partir de maintenant, une normalisation s’installera avec une amélioration des conditions-cadres. Par ailleurs, il faut souligner que plusieurs facteurs d’incertitude géopolitique qui existaient encore l’année précédente se sont apaisés, en tout cas au niveau de leur perception. Enfin, il faut supposer que la reprise économique de nombreuses régions du monde va perdurer – dans un environnement de liquidité important.

• Ce sont probablement de bonnes perspectives pour le futur proche. Étant donné les défis fondamentaux, reste à savoir si cela s’applique également aux perspectives à plus long terme.

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