Tableau de bord 03 septembre 2015

Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois en PACASeptembre 2015 Données mars 2015

Démarche partenariale 2SEPACA

13,7jours

Tableau de bord 03

5 000

21,7% 246 59,4%

Chiffres clésDonnées mars 2015

Après une relative stabilisation des comportements de paie-ment à la fin 2014, une nouvelle dégradation de la situation apparaît au début 2015 avec un retard de règlement des four-nisseurs en hausse sur un trimestre (de 12,8 à 13,7 jours). Les entreprises sont plus nombreuses à payer leurs factures avec des retards substantiels (> 30 jours) tandis que seules 21,7% d’entre elles respectent la date d’échéance des règlements. Cette dégradation, observée également à l’échelle nationale, concerne peu ou prou tous les secteurs d’activité et 15 des 18 zones d'emploi de la région. L’interprétation est complexe : la réalité pourrait paradoxalement masquer un signe de début de reprise économique… Après une longue phase marquée par la faiblesse de la demande, la hausse des commandes obligent les entreprises à solliciter leurs fournisseurs, alors même que leur trésorerie reste faible, ce qui peut les inciter temporairement à retarder leurs paiements… Confirmation de cette analyse dans les prochains mois.

C’est le nombre d’entreprises de PACA de plus de 10 salariés sur lesquelles porte l'étude.

C’est le retard moyen (au-delà du délai contractuel) de règlement de leurs fournisseurs par les entreprises de PACA à la fin mars 2015. [ dégradation ]

C’est la part d’entreprises de PACA dont le score est élevé (>=12 sur 20), traduisant un risque de défaillance faible à très faible. [ dégradation ]

C’est le nombre d’entreprises de PACA (4,9 %) dont le retard de paiement dépasse les 30 jours, seuil au-delà duquel l’entreprise augmente fortement son risque de dépôt de bilan. [ dégradation ]

C’est la part des entreprises de PACA qui respectent la date d’échéance de paiement de leurs fournisseurs.[ dégradation ]

C’est la tendance des délais de paiement sur un trimestre.

La démarche 2SEPACA associe la Région Provence-Alpes–Côte d’Azur, le réseau des CCI de la région, les agences d’urbanisme de Marseille (Agam), d’Aix-en-Provence (AUPA) et de Toulon (AUDAT), ainsi que la ville de Marseille. Il s’agit d’un nouveau tableau de bord trimestriel dont l’objectif est d’apporter un éclairage particulier sur la santé économique des entreprises de PACA. Il s’appuie sur des données bilancielles qui permettent une cotation des entreprises ainsi que sur une observation de leur comportement de paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs. En complément de cette publication, des études thématiques seront réalisées et permettront de présenter plus en détail certains secteurs d’activité ou territoires infrarégionaux.

Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois en PACA

Tableau de bord - N°03 - Septembre 2015P. 2

RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LEUR NIVEAU DE RISQUE / PACA

RÉPARTITION SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ

RÉPARTITION SELON LE NIVEAU DE RISQUE ET LE DÉPARTEMENT

Score des entreprises

SOLDE DE TENDANCE DU SCORErépartition des entreprises selon la variation de score sur un an ; sur un trimestre.

Ex. : sur le graphique du haut, la 4e sphère signifie que 6,4% des entreprises ont connu une dégradation de leur score de 3 ou 4 pts sur l'année.

0pt-2pt-4pt-6pt-8pt<8pt +2pt +4pt +6pt +8pt >8ptSolde

-0,2 ptDégradation

amélioration - dégradation

=


=

-1,8 ptDégradation

Dégradation Amélioration

75,8%8,5%2,3%1,5%0,6% 0%0,1% 0,2%0,8%2,1%8,0%

40,8%17,0%6,4%3,9%1,7%0,8% 0,4%0,8%3,8%7,4%17,1%

SUR

UN A

NSU

R UN

TRI

MES

TRE

15%17%19%49%84

19%22%18%42%PACA

17%22%19%43%83

22%23%16%39%13

19%22%18%42%06

14%28%20%39%05

13%18%21%47%04

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

entreprisesINDUSTRIE

CONSTRUCTION

COMMERCE

SERVICES

843

entreprises753

entreprises1 368

entreprises2 108

41%

36%

47%

41%

20%

20%

16%

17%

18%

17%

20%

26%

21%

27%

17%

16%

Risqueélevé

Risque modéré

Risque faible

Risquetrès faible

entreprisesentreprisesentreprisesentreprises9531 1092 114 896

5 072 entreprises étudiées

18,8%21,9%17,7%41,7%

Risque élevéscore de 8 à 0score de 11 à 9

Risque modéréscore de 14 à 12

Risque faiblescore de 20 à 15

Risque très faible



RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LEUR COMPORTEMENT DE PAIEMENT / PACA

ÉVOLUTION DU RETARDMOYEN DE PAIEMENT (PAYDEX) SUR 15 MOIS PAR SECTEUR

ÉVOLUTION DU PAYDEX MOYEN SUR 15 MOIS PAR DÉPARTEMENT

Comportement de paiement des entreprises

INDUSTRIE

CONSTRUCTION

COMMERCE

SERVICES

17 jours

16 jours

15 jours

14 jours

13 jours

12 jours

11jours

10 jours

9 jours

8 jours

Décembre2013

Mars2014

Juin2014

Septembre2014

Décembre2014

Mars2015

Fév. 14 Juin 14 Sept. 14 Mars 15Déc. 14

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16

Évolution sur un an du solde de tendance (échantillon glissant)2

-3

-9

-15

-10

SOLDE DE TENDANCEDES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT (en écart de Paydex sur un an ; sur un trimestre)

entreprisesentreprisesentreprisesentreprises2491 6501 103 2 070

5 072 entreprises étudiées

4,9%32,5%40,8%21,7%

Retard> à 30 jours

Retardde 16 à 30 jours

Retardde 1 à 15 jours

Sans retard

15 jours

14 jours

13 jours

12 jours

11jours

10 jours

9 jours

8 joursDécembre

2013Mars2014

Juin2014

Septembre2014

Décembre2014

Mars2015

SUR

UN A

NSU

R UN

TRI

MES

TRE

Solde

-15,3 ptsDégradation

-10,1 ptsDégradation

Stable1-9 jours10-49 jours>50 jours 1-9 jours 10-49 jours >50 joursDégradation Amélioration


=


=

33,5%32,1%5,7% 0,2%0,5% 3,6%24,4%

18,9%30,0%16,9% 0,6%1,2% 9,1%23,1%

Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois en PACADémarche partenariale 2SEPACA

© R

éalis

atio

n A

gam

- S

epte

mbr

e 20

15

www.regionpaca.fr www.aupa.frwww.paca.cci.fr www.audat.orgwww.marseille.fr www.agam.org



BRIANÇON

GAP

NICE

DIGNE-LES-BAINS

CANNES-ANTIBES

MENTONVALLÉE DE LA ROYA

FRÉJUS-ST-RAPHAËL

DRAGUIGNAN

MANOSQUE

TOULONMARSEILLE-AUBAGNE

AIX-EN-PROVENCE

AVIGNON

ORANGE

ARLES

ISTRES-MARTIGUES

SALON-DE-PROVENCE

90

526

68

82

126455

260

50667

623

58

85

109

CAVAILLON-APT

110

39

46

572

1 250

RÉPARTITION DES ENTREPRISES À L'ÉCHELLE DES ZONES D'EMPLOI DE PACA SELON LEUR COMPORTEMENT DE PAIEMENT (mars 2015)

Moyenne PACA : 13,7 J.

Avertissement : la faible taille des échantillons sur certaines zones d’emploi incite à la prudence quant aux résultats à cette échelle géographique.

MéthodologieLa base de données de la société Altares contient des informations sur environ 14 000 sièges de plus de 10 salariés situés en PACA, soit environ 480 000 emplois. Pour consolider cet échantillon, n’ont été retenues que les entreprises dont le siège est situé en PACA et dont le comportement de paie-ment est renseigné sur 15 mois conti-nus, soit 5 072 entités. Ces emplois ne sont pas tous localisés au siège de l’entreprise.

Définitions- Le retard de paiement (Paydex) : valeur

synthétique exprimée en nombre de jours de retard de paiement des four-nisseurs, au-delà du terme contrac-tuel. Il faut qu’au moins trois fournis-seurs transmettent les informations nécessaires. Un retard de paiement peut être négatif si l’entreprise paie en avance. Les délais de paiement inter-entreprises sont plafonnés à 60 jours après l’émission de la facture ou 45 jours fin de mois, sauf déroga-

tions. Le Paydex moyen est le rapport de la somme des jours de retard des entreprises au nombre d’entreprises de cet échantillon. Les entreprises ont le même poids.

- Le score ou cotation de l'entreprise : le score Altares (note sur 20) est une prévision de la défaillance des entre-prises à un horizon de 12 mois. Plus le score est élevé, plus le risque de défaillance est faible.

Pour plus d'informations, retrouvez la publication Score et comportement de paiement des entreprises en Provence-Alpes-Côte d’Azur disponible en téléchargement sur les sites internet des partenaires de la démarche.

Documents

Tableau de bord 03 septembre 2015