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Les Professionnels : un marché à forts enjeux économiques mais encore difficile
à appréhender
Un contexte et des enjeux importants…... qui nécessitent une analyse
approfondie
Les Professionnels et Très Petites Entreprises (TPE) représentent
un poids important dans l’économie marocaine :
– Ils contribuent à hauteur de 30 à 35% du PIB marocain
– 98% des entreprises marocaines sont des Pros-TPE
– Près d’un million de Pros ont été recensés en 2008 parmi les
Artisans / Commerçants / Professions libérales
Les initiatives gouvernementales visant à structurer le marché des
Pros-TPE se multiplient
– Projet Rawaj
– Vision 2015
Un Marché hétérogène qui reste difficile à délimiter :
– Plusieurs grands segments de métiers avec des enjeux et attentes
spécifiques
– Des dynamiques de croissances différenciées
Qualifier et quantifier cette cible
– Qui sont-ils ?
– Combien sont-ils ?
– Et comment fonctionnent-ils ?
Comprendre leurs comportements,
besoins et attentes en matière de
Services Financiers
Identifier les principaux enjeux pour
les Banques et Assurances et les
leviers de développement associés
C’est pourquoi Exton Consulting a souhaité réaliser une étude de marché sur le thème
« Les Professionnels et les Services Financiers »
Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation générique de l’étude – Janvier 2012 – page 2
Trois populations cibles ont été identifiées et interrogées à travers un échantillon
de 1 200 Professionnels et analysées à travers trois grands thèmes
- Segments cibles - - Thèmes de l’Etude -
Perception de la Banque
et de l’Assurance
Usages de la Banque
et de l’Assurance
Besoins et Attentes
vis-à-vis des Services Financiers
1
2
3
Les thèmes identifiés ont été abordés en 30 minutes avec l’ensemble des populations
cibles. Les bancarisés et les non bancarisés ont fait l’objet de traitements spécifiques, ainsi
que les détenteurs et non détenteurs de produits d’assurance
Commerçants
434 Commerçants interrogés
Artisans
492 Artisans interrogés
Professions Libérales
274 P.L. interrogées
Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation générique de l’étude – Janvier 2012 – page 3
Les Pro/TPE représentent un poids économique important…
Les Professionnels et les TPE représentent 30 à 35% du PIB marocain et
opèrent majoritairement dans l’informel (1/2)
Sources : Bank Al-Maghrib, Haut Commissariat au Plan, analyse Exton
*Unités employant plus d’une personne
** Unités disposant d’un local
… bien qu’ils opèrent majoritairement dans l’informel
Avec une croissance rapide, le marché devrait continuer de se développer fortement, notamment grâce au soutien du
gouvernement (plans Moukawalati, Vision 2015 et Rawaj), tout en conservant cependant un poids fort de l’informel
1 200
2 000
60
Nombre
Emplois
(en milliers)
700
1 500
50
Nombre
Unités
(en milliers)
350
650
50
Nombre Unités
Formelles
(en milliers)
Professions libérales
Commerce
Artisanat
3 260
- Répartition des Professionnels selon les différents
segments -En milliers, estimations 2007
2 250
1 050
19 % du
PIB
12,5 %
du PIB
15 à 30%
- Poids de l’informel dans l’économie marocaine -
du PIB, selon les estimations
Plus de 50% des unités de production dans le
commerce et l’artisanat
80% des TPEs
Près de 40% de l’emploi salarié
Un tiers des PMEs
25* à 45%** des Unités de Production Informelles
pourraient rejoindre le secteur formel
Le marché des Professionnels au Maroc
Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation générique de l’étude – Janvier 2012 – page 4
Ch
iffr
es
clé
s
Total
1 500(100%)
Production
780(52%)
BTP
350(23%)
Services
340(23%)
Commerce
30(2%)
Nombre
d’unités*
1,5
million
2009
Nombre
d’emplois*
2
millions
% d’urbains 85%
Chiffre
d’affaire**
13,7 mds
MAD
Part
d’informelForte
80% mono
artisans, 20% PME
Caractéristiques
20% de la
population active
85% du CA urbain
Informel majoritaire
chez mono artisans
Artisans
Nombre
d’emplois*
2010
% d’urbains 77%
Valeur ajoutée69,3 mds
MAD
Part
d’informelMoyen
13% de la
population active
Caractéristiques
10% du PIB
Parmi les petits
commerces
Croissance
annuelle+4%
Nombre
d’unités*700 000
1,2
million
Commerçants
Nombre
d’unités51 000
2007
70,2% dans la
santé
Caractéristiques
Urbanisation: Répartition disparate
des professionnels libéraux entre
grandes et petites villes
Professions Libérales
Qu
elq
ue
s p
réc
isio
ns
L’Artisanat est le 2ème pourvoyeur
d’emplois au Maroc après
l’agriculture et contribue au PIB à
hauteur de 19%
- Nombre total d’artisans par secteur-En milliers, en 2006
Importance des commerçants
indépendants avec 54,7 mds MAD
de valeur ajoutée (soit 86,5% de la
VA totale), 928 091 points de
vente*, et 1,09 millions d’emplois
40% de vendeurs ambulants,
occasionnels ou saisonniers
10 à 15% des commerçants ont
fait des études dans le secondaire
et le supérieur
-Décomposition des professions libérales -En nombre d’unités par catégorie
7500
SANTE: 30 071
Les Professionnels et les TPE représentent 30 à 35% du PIB marocain et
opèrent majoritairement dans l’informel (2/2)
Sources : CNSS du Maroc / Secrétariat d’état chargé de l’artisanat / Dossier artisanat, conjoncture n°877, décembre 2006
Sources: Etude sectorielle en administration, gestion et commerce, Secrétariat chargé de la formation professionnelle, septembre 2007Article « la franchise au Maroc », site infomaroc.netEnquête du Ministère du commerce et de l’industrie(*) Chiffres de 2009Sources : Union nationale des professions libérale - Source Graphique:
Rapport du Ministère de la Santé 2007
Le marché des Professionnels au Maroc
Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation générique de l’étude – Janvier 2012 – page 5
Usages de la Banque(Professionnels bancarisés
à titre professionnel)
Freins et appétence à la
bancarisation(Professionnels non bancarisés à titre
professionnel)
Le rapport des Professionnels à la Banque a été analysé selon 4 axes
Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation des résultats de l’étude – Janvier 2012 – page 6
Image et Perception de la
Banque
Besoins et Attentes vis-à-vis
de la Banque
Profil bancaire des Professionnels
Usages bancaires des Professionnels détenant
un compte bancaire professionnel
Les Professionnels et la Banque
1 2
3 4
Usages de l’Assurance(Professionnels assurés
à titre professionnel uniquement)
Freins et appétence à la
souscription de produits
d’Assurance
Le rapport des Professionnels à l’Assurance a été analysé selon 4 axes
Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation des résultats de l’étude – Janvier 2012 – page 7
Image et Perception de
l’Assurance
Besoins et Attentes vis-à-vis
de l’Assurance
Profil assurantiel des Professionnels
Usages assurantiels des Professionnels
détenant des produits d’assurance à titre
professionnel
Les Professionnels et l’Assurance
1 2
3 4
Titre de la présentation - Date - page 8
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