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Conférence de presse Roberval, 1 er octobre 2008

Enquete innovation

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Présentation de l'enquête sur l'innovation PME manufacturières de la MRC Domaine-du-Roy

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Page 1: Enquete innovation

Conférence de presse

Roberval, 1er octobre 2008

Page 2: Enquete innovation

• Mot de bienvenue

M. Gratien Ouellet, président, SADC Lac-Saint-Jean Ouest

• Présentation des objectifs poursuivis par la SADC Lac Saint-Jean Ouest

M. Steeve Larouche, agent de développement local, SADC Lac-Saint-Jean Ouest

• Présentation de l’étude

M. Roger Boivin, président, Groupe Performance Stratégique inc.

• Pistes de suivi

M. Serge Desgagné, directeur général, SADC Lac-Saint-Jean Ouest

• Période de questions

Page 3: Enquete innovation

• Tracer le portrait de l’innovation au sein des PME manufacturières de la MRC du Domaine-du-Roy

• Dégager des pistes d’actions visant à accélérer chez les PME de la MRC du Domaine-du-Roy le réflexe innovation

• Pourquoi cette étude?

Page 4: Enquete innovation

• 84 entreprises ciblées dans la MRC du Domaine-du-Roy (sur les 1 400 entreprises du territoire).

• Utilisation du questionnaire 2001 utilisé par le Centre de Haute Technologie dans son étude régionale sur les PME Manufacturières (repris dans plusieurs régions du Québec avant et après l’étude du Centre de Haute Technologie)

Nombre total

Taux de réponse à l’enquête

Nombre Pourcentage

Ensemble de l’échantillon 84 41 48,8

Transformations du bois 33 12 36,4

Transformations agro-alimentaires 13 11 84,6

Transformations des produits métalliques 17 9 52,9

Autres transformations 21 9 42,9

• Réalisée du 14 au 30 avril 2008 par entrevues téléphoniques

Page 5: Enquete innovation

4,8

5,0

5,8

6,2

6,4

7,2

7,4

0 2 4 6 8

Facile d’embaucher travailleurs qualifiés (-6,61%)

Nos produits sont rapidement périmés (+8,23%)

Nous pouvons facilement remplacer nos fournisseurs (-7,35%)

Clients peuvent facilement remplacer mes produits (-5,49%)

Difficile de retenir travailleurs qualifiés (-1,84%)

Besoins clients faciles à prévoir (-2,17%)

Technologies de production évoluent rapidement (+0,54%)

Sur une échelle de 10, 10=Fortement en accord, 1 = Fortement en désaccord

(Variation 2007/2001)

Page 6: Enquete innovation

Déjà en place

%

En processus

%

Non présente

%

Ensemble 36,60 9,76 53,64

0-5 ans 80,00 0,00 20,00

6-10 0,00 0,00 100,00

11-20 57,15 0,00 42,85

21-30 30,00 10,00 60,00

31 + 30,76 23,08 46,16

Bois 50,00 8,33 41,67

Agro 45,45 9,09 45,46

Métal 44,44 0,00 55,56

Autres 0,00 22,22 77,78

Page 7: Enquete innovation

L’INNOVATION DE PRODUITS ET DE PROCÉDÉS

Nouveaux produits / services

Nouveaux procédés

Durée moyenne du projet

% % mois

Ensemble 2001

89,5 ND 9,34

Ensemble 2007

82,9 53,7 7,9

Page 8: Enquete innovation

EFFORTS EN DÉVELOPPEMENT PRODUITS/PROCÉDÉSRecherche-

développement sur produits

Acquisition machinerie

Acquisition services

d’ingénierie

Formation liée

innovation

Amélioration mise en marché

Amélioration gestion

% % % % % %

Ensemble 53,7 51,2 31,7 53,7 43,9 48,8

0-5 ans 100,0 40,0 80,0 40,0 80,0 20,0

6-10 50,0 16,7 16,7 16,7 33,3 50,0

11-20 42,9 71,4 28,6 85,7 42,9 42,9

21-30 50,0 50,0 30,0 60,0 40,0 50,0

31 + 46,2 61,5 23,1 53,9 38,5 61,5

Bois 66,7 50,0 41,7 83,3 33,3 50.0

Agro 72,7 54,6 18,2 54,6 81,8 63,6

Métal 44,4 33,3 44,4 22,2 22,2 33,3

Autres 22,2 66,7 22,2 44,4 33,3 44,4

Page 9: Enquete innovation

2,62,8

3,23,43,6

4,04,44,44,4

4,85,25,45,65,6

6,86,8

8,0

0 2 4 6 8 10

CÉGEP

Universités

Autres organismes soutien PME

Brevets

Programmes info gouvernementaux

Consultants

SADC/CLD

Centres de transferts technologiques

Centres de recherche publics

Congrès

Concurrents

Internet

Foires/expos

Filiales

Personnel

Fournisseurs

Clients

Échelle : 10 = Extrêmement importante, 1 = Pas du tout importante

Page 10: Enquete innovation

5 plus forts accroissements

Centres de transferts de technologies +25,7%

Fournisseurs +12,6%

Centres de recherche publics +8,90%

Clients +8,10%

Internet et les bases de données sur ordinateur +5,90%

5 plus fortes baisses

Cégeps -29,7%

Programmes d’informations des gouvernements

-20,4%

Universités -18,1%

Documentation à partir de brevets -15,0%

Concurrents -11,6%

Page 11: Enquete innovation

Clients

Échelle sur 10 en 2007

Variation 2001/2007 en

%

Saguenay-Lac-Saint-Jean 7,2 +6,19

Ailleurs au Québec 5,4 -8,47

Ailleurs en Amérique du Nord 4,6 ND

Ailleurs au Canada 4,2 -22,79

Ailleurs au monde 4,0 +5,50

Fournisseurs

Échelle sur 10 en 2007

Variation 2001/2007 en %

Saguenay-Lac-Saint-Jean 6,4 +10,73

Ailleurs au Québec 5,6 -7,89

Ailleurs en Amérique du Nord 4,0 ND

Ailleurs au Canada 4,0 -19,03

Ailleurs au monde 2,8 -34,27

Échelle : 10 = Extrêmement important, 1 = Pas du tout important

Page 12: Enquete innovation

2,62,8

3,03,0

3,43,63,63,6

4,04,04,04,0

4,44,6

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Difficultés accès crédits d’impôt R-D

Manque coopération universités/cégeps

Manque coopération centres de recherche

Absence de réactions des clients

Manque d’information sur technologies

Manque d’information sur marchés

Moyenne

Manque personnel qualifié en gestion

Éloignement des marchés

Programmes gouvernementaux mal adaptés

Manque coopération inter entreprises

Manque capitaux extérieurs

Manque personnel qualifié en développement

Manque fonds propres

Échelle : 10 = Extrêmement important, 1 = Pas du tout important

Page 13: Enquete innovation

Manque coopération inter entreprises +29,50%

Programmes gouvernementaux mal adaptés +27,39%

Manque d’information sur technologies +21,43%

Moyenne +16,88%

Absence de réactions des clients +16,28%

Manque personnel qualifié en développement +11,73%

Manque de fonds propres +11,65%

Manque capitaux extérieurs +6,95%

Manque coopération universités/cégeps +4,48%

Manque coopération centres de recherche +2,74%

Difficultés accès crédits d’impôt R-D +2,36%

Éloignement des marchés ND

Manque d’information sur marchés ND

Manque personnel qualifié en gestion ND

Page 14: Enquete innovation

% ayant réalisée de la R-D

% du chiffre d’affaires en R-D

Personnes en R-D

Obtenus des crédits d’impôts

Ensemble 19,5 3,011 0,92 34,23

0-5 ans 40,0 5,58 2,0 60,0

6-10 0,0 1,67 0,2 16,7

11-20 28,6 8,20 1,1 28,6

21-30 20,0 1,02 0,9 40,0

31 + 15,4 2,05 0,6 30,8

Bois 25,0 2,09 0,8 50,0

Agro 36,4 2,15 0,9 36,4

Métal 11,1 3,73 1,2 22,2

Autres 100,0 20,43 0,6 22,2

12,88% en 2001, soit un accroissement de 4,5% de 2001 à 2007

2 0,55 personnes en 2001, soit une accroissement de 63,6% de 2001 à 2007

3 38,5% en 2001, soit une baisse de 12,6% de 2001 à 2007

Page 15: Enquete innovation

Ensemble 12,2%

0-5 ans 0,0%

6-10 33,3%

11-20 14,3%

21-30 10,0%

31 + 7,7%

Bois 8,3%

Agro 9,1%

Métal 0,0%

Autres 33,3%

Page 16: Enquete innovation

Raisons fortement invoquées

- Manque d’expérience des candidats 77,8%

- Perception que la région est éloignée et peu dynamique

44,5%

Raisons peu invoquées

- Salaires trop faibles 22,2%

- Horaires trop exigeants 22,2%

- Environnement physique difficile 22,2%

- Manque de compétence de la main d’œuvre en lien avec utilisation des outils informatiques

22,2%

Raison pas du tout invoquée

- Manque de compétence de la main d’œuvre en lien avec technologies avancées

Page 17: Enquete innovation

Relève à assurer d’ici 5 ans

Plan de relève en place

% des entreprises qui n’ont pas de plan de relève alors qu’elles

auront a l’assurer d’ici 5 ans

Ensemble 46,3 36,6 21,0

0-5 ans 60,0 40,0 33,0

6-10 33,3 16,7 49,9

11-20 85,7 57,1 33,4

21-30 40,0 30,0 25,0

31 + 30,7 38,5 --

Bois 41,7 50,0 --

Agro 54,6 36,4 33,3

Métal 44,4 33,3 25,0

Autres 44,4 22,2 50,0

Page 18: Enquete innovation

Ministères économiques

gouvernementaux

SADC

CLD

Chercheurs

Cégeps/universités/gouvernements

2001 3,48 4,4 3,08

2007 3,60 4,8 2,60

Variation 2001/2007 en %

+3,45 +9,09 -15,58

Intensité des relations personnelles sur une échelle de 10

(1 = Pas du tout importante à 10 = Extrêmement importante)

Page 19: Enquete innovation

4,0

4,0

4,4

4,6

5,0

5,2

5,2

6,0

6,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Développement de marchés d’exportation

Nouvelles technologies information

Développement marché canadien

Participation à de nouvelles normes

Connaissances de nouveaux marchés

Développement de marchés (créneaux)

Développement produits personnalisés

Satisfaction des clients existants

Compétence du personnel

Page 20: Enquete innovation

ÂgeNombre

d’employés

DONT

Scientifiques Ingénieurs Techniciens

Ensemble 23,0 38,2 10 29 137

0-5 ans 2,5 17,2 3 1 42

6-10 8,0 5,7 0 0 2

11-20 15,5 38,4 2 2 12

21-30 25,5 80,2 5 21 35

31 + 40,0 28,8 0 5 46

Bois 24,8 84,9 5 24 43

Agro 23,8 25,5 3 0 28

Métal 20,1 20,8 2 3 48

Autres 22,6 8,8 0 2 18Le nombre de techniciens, ingénieurs et scientifiques par entreprise de Domaine-du-Roy s’est accru de 6% depuis 2001.

Page 21: Enquete innovation

A) Développer la culture de l’innovation au sein des entreprises du Domaine-du-Roy

• Réduire la dépendance actuelle des entreprises envers un trop petit nombre de fournisseurs.

• Répondre à la problématique des travailleurs qualifiés.

• Sensibiliser les plus petites entreprises à la nécessité de développer et d’améliorer leurs produits et leurs procédés de fabrication en raison de leur plus faible propension à innover.

• Sensibiliser les entreprises des secteurs transformation du bois et des produits métalliques à la nécessité de développer et d’améliorer leurs procédés de fabrication en raison de leur plus faible propension à innover.

Page 22: Enquete innovation

A) Développer la culture de l’innovation au sein des entreprises du Domaine-du-Roy (suite)

Sensibiliser les cégeps et les universités à leur faiblesse en tant que source d’informations pour le développement de l’innovation dans les entreprises et développer de nouveaux moyens de liaison entre ces institutions et les entreprises du Domaine-du-Roy.

• Rendre les programmes d’informations du gouvernement plus accessibles pour les entreprises du Domaine-du-Roy.

Poursuivre les efforts de sensibilisation/préparation des entreprises en relation avec la relève de leur propriétaire/dirigeant.

Page 23: Enquete innovation

B) Actions à entreprendre auprès des entreprises du Domaine-du-Roy

• Étant donné que la grande dépendance des entreprises du Domaine-du-Roy envers ses clients/fournisseurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’est accrue sensiblement de 2001 à 2008, il faudrait développer des mesures de nature à augmenter l’utilisation des sources de connaissances qui se situent à l’extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

• Développer les actions concrètes de coopération interentreprises (contrats conjoints, partage d’équipements, etc.).

• Faire connaître les services d’information technologiques (réseaux de veille, bulletin électronique).

Page 24: Enquete innovation

B) Actions à entreprendre auprès des entreprises du Domaine-du-Roy (suite)

Développer des mesures/services conseils susceptibles d’augmenter le pourcentage global d’entreprises du Domaine-du-Roy qui réclament et obtiennent des crédits d’impôt à la recherche-développement.

Organiser des évènements où les dirigeants d’entreprises du Domaine-du-Roy pourraient connaître personnellement les intervenants des organismes de promotion économiques, les intervenants et gestionnaires des ministères à vocation économique, ainsi que des chercheurs universitaires et gouvernementaux oeuvrant dans le domaine de leurs produits.

• Organiser une activité annuelle entre les agents de développement économique locaux et les ministères/agences de développement économique afin de se faire présenter leurs principaux programmes d’aide/d’intervention.

Page 25: Enquete innovation

B) Actions à entreprendre auprès des entreprises du Domaine-du-Roy (suite)

Identifier clairement les entreprises du milieu qui seront prochainement en mode acquisition ou en mode vente. Mettre les acquéreurs en lien avec les vendeurs locaux.

Développer un programme d’aide financière ou autre visant à supporter visant le développement d’une stratégie d’innovation dans les PME.

Développer une gouvernance optimale de l’innovation dans la MRC Domaine-du-Roy selon les principes du Conseil de la Science et de la Technologie du Québec.

Page 26: Enquete innovation

Conférence de presse

Roberval, 1er octobre 2008

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François Crevier, Bilan de l’innovation au Saguenay Lac-St-Jean, Centre de haute technologie, Jonquière, 2007, p. 57.